第一節(jié) 直升飛機(jī)市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

1、直升飛機(jī)市場現(xiàn)狀

目前，我國直升機(jī)工業(yè)形成了1.5噸級HC120型直升機(jī)、2噸級直11系列、3噸級CA109型直升機(jī)、4噸級直9系列、13噸級直8系列等5個(gè)系列20多個(gè)機(jī)型，已經(jīng)能夠與國際直升機(jī)知名企業(yè)以平等身份，通過風(fēng)險(xiǎn)合作方式共同開發(fā)適應(yīng)全球市場的先進(jìn)直升機(jī)。

直升機(jī)的制造有著非常可觀的利潤。雖然中國目前擁有的通用航空飛機(jī)和直升機(jī)共447架，但到2020年，將達(dá)到一萬架的水平，按每架直升機(jī)一千萬元人民幣的水平計(jì)算，中國直升機(jī) 行業(yè) 將有一千億元人民幣的市場空間。

2、直升飛機(jī)市場現(xiàn)狀預(yù)測

1）準(zhǔn)公共領(lǐng)域市場增長潛力巨大

準(zhǔn)公共領(lǐng)域提供了巨大的市場增長機(jī)會。但該領(lǐng)域和其他所有的領(lǐng)域，在今后幾年都將繼續(xù)受到這一 行業(yè) 交付瓶頸的影響，這將限制這些領(lǐng)域的需求增長速度。

2）軍用直升機(jī)市場更具活力

未來軍用直升機(jī)市場在許多方面甚至要比日益繁榮的民用市場更具活力。這種需求的大部分是由于今天直升機(jī)的使用要求和任務(wù)正在發(fā)生改變。

在美國和歐洲，直升機(jī)的更新周期正在縮短，從而構(gòu)成直升機(jī)需求量的激增。例如，歐直目前持有500架NH90訂單，這些訂單來自14個(gè)歐洲、亞太（澳大利亞和新西蘭）以及中東的國家和地區(qū)。

作戰(zhàn)直升機(jī)和輕型通用直升機(jī)的情況也一樣，像UH－145已被美國軍方選中，作為其下一代輕型通用直升機(jī)。

預(yù)計(jì)，這種來自美國和歐洲的需求將會一直繼續(xù)到2012～2014年。在那之后，我們會看到，其他地區(qū)的軍用直升機(jī)壽命到期，屆時(shí)，又該輪到他們需要新直升機(jī)了。

未來，預(yù)計(jì)9～11噸級的中、重型直升機(jī)的市場需求將保持強(qiáng)勁。輕型通用直升機(jī)領(lǐng)域也會引起人們的興趣，這類直升機(jī)使用更廣泛，如用比較輕型的直升機(jī)來完成通用、運(yùn)輸、緊急醫(yī)療救護(hù)及搜索和救援任務(wù)。

第二節(jié) 直升飛機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測

1、直升飛機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量 分析

我國2006年國內(nèi)民用直升機(jī)總計(jì)178架左右（包括通用航空公司和私人在民航總局注冊的130多架民用直升機(jī)，以及警用直升機(jī)等）。每百萬人擁有的民用直升機(jī)為0.14架左右，僅為世界平均水平的三十四分之一。如果要達(dá)到世界平均水平的話，需要6000架以上的民用直升機(jī)。

國產(chǎn)直升機(jī)數(shù)量少。我國通用航空公司2007年在冊的138架直升機(jī)中，國產(chǎn)直升機(jī)只有5架，僅占3.6%。

通航公司規(guī)模有限。雙發(fā)直升機(jī)且總架數(shù)5架以上或無雙發(fā)直升機(jī)但總架數(shù)10架以上的通用航空公司僅有4家，占總數(shù)的15.4%；26家通用航空公司中擁有直升機(jī)架數(shù)不超過4架的公司有17家，占總數(shù)的65.4%。

機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)不合理。我國通航公司擁有的直升機(jī)輕型的多，中大型的少，重型的沒有（飛龍公司米-26是租賃俄羅斯的），起飛重量4噸以上的只有63架，僅占總數(shù)的45.7%，造成發(fā)生重大災(zāi)害時(shí)無足夠的中大型民用直升機(jī)可調(diào)用的局面。

2、直升飛機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測

作為一個(gè)幅員遼闊，災(zāi)害頻發(fā)的國家，我國應(yīng)加速直升機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1）災(zāi)情呼喚我國直升機(jī)的快速發(fā)展

發(fā)達(dá)國家在發(fā)生災(zāi)情時(shí)，用直升機(jī)進(jìn)行搶險(xiǎn)救災(zāi)已非常普遍，如2005年8月"卡特里娜"颶風(fēng)襲擊美國新奧爾良市時(shí)，美國共出動(dòng)軍民用直升機(jī)372架。我國由于地大、山多、地形復(fù)雜、人口眾多，地震、洪災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、冰雪災(zāi)、礦難等又頻頻發(fā)生，不采用高科技手段進(jìn)行搶險(xiǎn)救災(zāi)很難掌握主動(dòng)權(quán)，無論是今年年初的冰災(zāi)還是當(dāng)前的地震災(zāi)害，直升機(jī)都發(fā)揮了許多獨(dú)特作用，人們也開始較充分地認(rèn)識到了直升機(jī)在搶險(xiǎn)救災(zāi)、國防建設(shè)和國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要性。

由于直升機(jī)具有垂直起降、空中懸停、前后左右飛行的能力，在美國、俄羅斯、英國、法國、日本等發(fā)達(dá)國家的軍民用領(lǐng)域已非常廣泛地使用直升機(jī)。

直升機(jī)不僅在作戰(zhàn)時(shí)能執(zhí)行地面火力支援、反坦克、武裝護(hù)航、反艦、反潛、戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸、偵察、指揮等許多任務(wù)，而且在民用領(lǐng)域特別適合地震、洪災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、冰雪災(zāi)、海上救護(hù)等搶險(xiǎn)救災(zāi)，大型設(shè)備吊運(yùn)和安裝，公安執(zhí)法，旅客運(yùn)輸，海上油井服務(wù)，邊境巡邏，電視拍攝和轉(zhuǎn)播，環(huán)保取樣，地質(zhì)勘探，科學(xué)考查，管線巡檢，農(nóng)牧漁業(yè)作業(yè)及旅游等。

更為難能可貴的是直升機(jī)軍民通用性很強(qiáng)，除了專用武裝直升機(jī)外，其他類型的直升機(jī)基本上都能軍民通用，正所謂"戰(zhàn)時(shí)能打，平時(shí)能用"。正因?yàn)橹鄙龣C(jī)在許多領(lǐng)域能發(fā)揮獨(dú)特的作用且軍民通用性強(qiáng)，國外都在大量裝備軍民用直升機(jī)。與國外民用直升機(jī)相比，我國民用直升機(jī)的使用水平非常低，不僅已大大落后于發(fā)達(dá)國家，甚至遠(yuǎn)落后于巴西、南非等一些發(fā)展中國家。

按照2004年世界人口64億左右測算，平均每百萬人擁有民用直升機(jī)4.64架，我國每百萬人擁有的民用直升機(jī)為0.09，僅為世界平均水平的五十二分之一。我國如果要達(dá)到世界平均水平的話，需要6137架民用直升機(jī)?？梢?，我國民用直升機(jī)的使用量與世界差距非常大，災(zāi)情頻發(fā)的我國應(yīng)加速軍民用直升機(jī)的發(fā)展。

2）創(chuàng)新型國家和高效搶險(xiǎn)救災(zāi)體系的建立需要我國直升機(jī)產(chǎn)業(yè)的支撐

直升機(jī)產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)軍民通用性強(qiáng)的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，美國、歐洲、俄羅斯、日本及韓國等國家和地區(qū)都作為重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年世界年產(chǎn)直升機(jī)1820架左右，年總產(chǎn)值約95億美元，其中民用直升機(jī)約1352架，產(chǎn)值約25億美元，軍用直升機(jī)生產(chǎn)約392架，產(chǎn)值約60億美元，軍用直升機(jī)改進(jìn)改型76架，產(chǎn)值約10億美元。

預(yù)測2008年～2015年8年間，包括軍民用直升機(jī)及改進(jìn)改型在內(nèi)的世界整個(gè)市場達(dá)14872架，年均1859架，產(chǎn)值達(dá)1011.92億美元，年均約126億美元。如果加上零配件、維修、應(yīng)用等方面的產(chǎn)值，更是非常巨大。據(jù)昌河飛機(jī)工業(yè)公司與美國西科斯基飛機(jī)公司共同對中國民用直升機(jī)市場需求的調(diào)查,到2020年將達(dá)到10000架左右，總產(chǎn)值200億美元左右。這表明中國有可能成為21世紀(jì)全球最大的民用直升機(jī)市場。

第三節(jié) 直升飛機(jī)市場需求 分析 及預(yù)測

隨著中國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，國內(nèi)對民用直升機(jī)的需求量越來越大。一項(xiàng) 研究 表明，在低空空域開放的前提下，未來10年至15年，國內(nèi)民用直升機(jī)的需求量將達(dá)到1867架，具有廣闊的市場前景。目前中國直升機(jī)擁有的數(shù)量和使用的領(lǐng)域與中國的國力和實(shí)際需求極不相稱，亟需大力發(fā)展。中國國土廣闊、海岸線綿長，還有5000多個(gè)島嶼，在邊防巡查、治安禁毒緝私、高壓輸電線路巡查、公安交通管理、海上和陸上石油開發(fā)、飛播造林、防治蟲害、森林防火、郵政航空、緊急救援、科學(xué)考察、地礦物探、空中觀光、航空測量等方面對直升機(jī)都有著迫切的需要。

我國直升機(jī)工業(yè)在40多年時(shí)間里取得了長足發(fā)展，目前已研制開發(fā)出直8、直9、直11三個(gè)系列多種型號的直升機(jī)。

直8多用途用直升機(jī)于1994年完成設(shè)計(jì)定型，裝備3臺發(fā)動(dòng)機(jī)，最大起飛重量可達(dá)13噸，是目前亞洲最大的直升機(jī)。其有效載荷5噸，巡航速度每小時(shí)250公里，航程430公里。機(jī)身為水密鉚接半硬殼式結(jié)構(gòu)，機(jī)身底部為船體形，裝有前三點(diǎn)式兩棲起落架和短翼浮筒，可在水上起降和飄浮，適用于海上和內(nèi)陸運(yùn)輸、后勤支援、搜索救援、工程吊裝等。這種直升機(jī)現(xiàn)已發(fā)展兩個(gè)型號，由昌河飛機(jī)工業(yè)公司生產(chǎn)，迄今已生產(chǎn)15架，交付了12架。預(yù)計(jì)未來10年國內(nèi)外市場前景為60到80架。

直9雙發(fā)動(dòng)機(jī)多用途直升機(jī)在1995年完成設(shè)計(jì)定型，現(xiàn)已派生出多個(gè)型號。升力系統(tǒng)采用全復(fù)合材料單旋翼星型柔性槳轂帶涵道尾槳結(jié)構(gòu)。起飛重量為4噸，有效載荷2噸，巡航速度每小時(shí)285公里，航程860公里。適用于客貨運(yùn)輸、近海支持、救援救護(hù)、巡邏偵察、森林防護(hù)、空中攝影、外部吊掛等。這種直升機(jī)由哈爾濱飛機(jī)工業(yè)公司生產(chǎn)，目前已生產(chǎn)交付各型機(jī)95架，預(yù)計(jì)未來十年內(nèi)國內(nèi)外市場前景為160至200架。

直11單發(fā)多用途輕型直升機(jī)，于2000年完成設(shè)計(jì)定型。起落裝置為滑撬式。巡航速度每小時(shí)240公里，航程600公里。適用于飛行訓(xùn)練、巡邏偵察、通信指揮、治安防暴、高壓線巡檢、醫(yī)療救護(hù)、護(hù)林防火等。由昌河飛機(jī)工業(yè)公司生產(chǎn)，現(xiàn)已生產(chǎn)交付3種型號共35架，預(yù)計(jì)近十年內(nèi)國內(nèi)外市場前景為160到200架。中央電視臺購買的就是這種直升機(jī)。

預(yù)計(jì)到2015年，我國將需要約300架直升機(jī)。目前，歐洲直升機(jī)公司在我國民用和公共服務(wù)直升機(jī)市場占有45％的份額。未來，中國將越來越依賴于通過直升機(jī)來執(zhí)行范圍不斷擴(kuò)大的公共任務(wù)，例如搜索救援(海上、山區(qū)和自然災(zāi)難)、消防、警用、空中監(jiān)視以及緊急醫(yī)療救助等。據(jù)預(yù)測，從目前到2015年，中國將需要約300架直升機(jī)。監(jiān)視、安全、醫(yī)療救助、緊急醫(yī)療撤離、電視廣播、貴賓(VIP)運(yùn)送以及其它公共事業(yè)任務(wù)等領(lǐng)域，均對直升機(jī)存在巨大需求。在即將開幕的世界杯足球賽上，德國警方(德國聯(lián)邦警察)將運(yùn)行15架EC135和EC155來執(zhí)行賽事要求的所有任務(wù)，包括監(jiān)視、緊急醫(yī)療救助服務(wù)、撤離乘客運(yùn)送等。

第四節(jié) 直升飛機(jī)消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測

我國直升機(jī)擁有總量極少，全世界5萬多架直升機(jī)中，我國僅有不到700架，占世界總量的1.4%。其中民用直升機(jī)中，世界平均每百萬人擁有4.64架，我國不足0.1架，不僅遠(yuǎn)落后于美國的38架、俄羅斯的24架，甚至大大落后于巴西、南非等國。

1、環(huán)境、油價(jià)、安全是市場的重要影響因素

對環(huán)境的高度敏感性正在對直升機(jī)用戶的決策起著越來越大的作用，其結(jié)果是，在制造商中出現(xiàn)了一個(gè)被稱之為“綠色直升機(jī)”的趨勢。發(fā)動(dòng)機(jī)排放目前正在受到用戶的仔細(xì)審查，如同審查直升機(jī)產(chǎn)生的噪聲一樣。石油價(jià)格的飆升將成為影響近海石油和天然氣市場用戶采購直升機(jī)的重要驅(qū)動(dòng)力。但同時(shí)油價(jià)的飆升也增加了直升機(jī)用戶對使用成本的強(qiáng)烈關(guān)注。

2、影響購買者決策的決定性因素

1）大量的 研究 表明，安全始終是用戶進(jìn)行采購決策時(shí)的首要標(biāo)準(zhǔn)。

2）服務(wù)，這意味著直升機(jī)需要有最高的可靠性和出勤率，以保證用戶完成任務(wù)。在這一方面，歐直正在積極采取各種措施。比如，向用戶提供更多的客戶化解決方案，使他不再擔(dān)心直升機(jī)的可靠性。在后勤保障和組織方面，努力加強(qiáng)備件供應(yīng)的反應(yīng)能力和可靠性，以保證整個(gè)機(jī)隊(duì)的使用。鑒于目前的交付數(shù)量越來越多，這個(gè)挑戰(zhàn)是很大的。

3）決定性的因素是價(jià)格。價(jià)格很重要，但最終決定某個(gè)用戶買什么直升機(jī)的并不是銷售價(jià)格，而是直升機(jī)的全壽命成本。

4）技術(shù)創(chuàng)新。只有當(dāng)技術(shù)給用戶提供了真正的優(yōu)勢，即：使他們的直升機(jī)的使用更為有效、更加安全、機(jī)隊(duì)對環(huán)境的影響更小等，才達(dá)到了技術(shù)創(chuàng)新的根本目的。

3、直升飛機(jī)消費(fèi)空前繁榮

當(dāng)前直升機(jī)市場的繁榮景象是前所未有的。直升機(jī)市場的活力甚至可以與固定翼飛機(jī)業(yè)務(wù)相媲美，而且?guī)缀鯇λ械娜蝿?wù)細(xì)分市場和不同級別的直升機(jī)，市場需求都十分強(qiáng)勁。

當(dāng)然，不可否認(rèn)這種大為出乎人們意料的繁榮對許多直升機(jī) 行業(yè) 的參與者都帶來了挑戰(zhàn)，這不僅表現(xiàn)在直升機(jī)的使用、工程和維修方面，而且使整個(gè)供應(yīng)鏈都面臨壓力。直升機(jī) 行業(yè) 的用戶確實(shí)還不習(xí)慣等著產(chǎn)品交付。歷史上，交付一架輕型直升機(jī)差不多只需要6個(gè)月，但如今由于需求強(qiáng)勁，大多數(shù)型號的交付期都延長了，因而用戶的采購計(jì)劃必須比過去這個(gè) 行業(yè) 所習(xí)慣的周期大大提前。

4、消費(fèi)量急劇增長

直升機(jī)市場與其他航空航天產(chǎn)品市場一樣，都具有周期性?？上驳氖悄壳爸鄙龣C(jī)的市場消費(fèi)量仍在急劇增長。

這種情況主要受到幾個(gè)因素的推動(dòng)。例如，近海石油和天然氣 行業(yè) 對新直升機(jī)的消費(fèi)量不斷增加。這一消費(fèi)量是巨大的，原因是現(xiàn)役機(jī)隊(duì)都很老舊，或者不夠大，無法滿足石油勘探和開采工作的需要。

準(zhǔn)公共市場對直升機(jī)的消費(fèi)量也十分強(qiáng)勁，國土安全在世界上很多國家都是一個(gè)大問題。這包括警察、公民安全及緊急醫(yī)療救護(hù)領(lǐng)域，幾乎在全球所有的地方,這些領(lǐng)域的規(guī)模都在擴(kuò)大。在私人和企業(yè)用直升機(jī)方面，市場消費(fèi)量都有實(shí)質(zhì)性的增長。總的來說，有多種因素在推動(dòng)直升機(jī)銷售市場的繁榮。

現(xiàn)在，雖然推動(dòng)直升機(jī)銷售增長的主要還是美國和西歐。但一個(gè)很強(qiáng)大的市場正在亞洲出現(xiàn)，它將在未來推動(dòng)傳統(tǒng)直升機(jī)市場的增長。

第五節(jié) 直升飛機(jī)價(jià)格趨勢 分析

部分直升飛機(jī)市場價(jià)格

                                                                                單位：萬元

近幾年，直升機(jī)價(jià)格呈直線上漲，以EC135為例，EC135是一種用途廣泛的直升機(jī)，無論是民用，還是警用和軍用都有廣泛的客戶群。該直升機(jī)從2000年的約300萬美元價(jià)格攀升到了當(dāng)前的近600萬美元，價(jià)格幾乎翻了一番。未來，直升機(jī)價(jià)格一路看漲，一些高技術(shù)含量的產(chǎn)品，由于技術(shù)水平較高，其價(jià)格將比老產(chǎn)品有所提高，但產(chǎn)品性能價(jià)格比與老產(chǎn)品相比將有明顯的優(yōu)勢。

第六節(jié) 直升飛機(jī)進(jìn)出口量值 分析

1、進(jìn)口直升機(jī)數(shù)量巨大。

盡管有諸多限制，進(jìn)口直升機(jī)的數(shù)量在我國為數(shù)不多的直升機(jī)總量中仍占近40%。進(jìn)口的200多架直升機(jī)分別來自5個(gè)國家、9個(gè)公司，共有20多個(gè)型號。由于品種繁多、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不同、購買年限長短不一，造成使用、維修、備件諸多方面的困難，大大增加了使用成本。

2、進(jìn)口國家以美國、俄羅斯為主。

雖然中國遭受美國的武器禁運(yùn)，但中國可以通過學(xué)習(xí)商用直升機(jī)的技術(shù)來提升其國產(chǎn)軍用直升機(jī)的水平，況且中國還可以繼續(xù)從俄羅斯進(jìn)口裝備。因此對中國的限制不會取得象對巴基斯坦和印度尼西亞實(shí)施禁運(yùn)一樣的效果。過去中國使用的直升機(jī)型號被俄羅斯獨(dú)占，但象歐直、西科爾斯基這樣的歐美公司也在與中國公司展開緊密的合作，一起生產(chǎn)商用直升機(jī)。中國和俄羅斯正在展開授權(quán)生產(chǎn)米171直升機(jī)的談判。中國在2020年前可能要購買一萬架軍用和商用直升機(jī)，價(jià)值840億美元。在過去十年里，中國已經(jīng)購買了90架米171。

3、中國推進(jìn)直升飛機(jī)計(jì)劃，以期減少出口依賴

中國也在推進(jìn)自己的國產(chǎn)軍用直升機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃。2000年，中國開始研制Z-10直升機(jī)，雙發(fā)直升機(jī)分為通用型號和攻擊直升機(jī)型號。Z-10使用了加拿大普惠公司的PT6C-67C渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)。這種發(fā)動(dòng)機(jī)正在爭取用在中國的6噸級民用直升機(jī)上，Z-10發(fā)動(dòng)機(jī)說明中國有辦法突破西方的封鎖。中國還在研制Z-15直升機(jī)以取代米8/17、S-70、Z-8和Z-9直升機(jī)，以執(zhí)行部隊(duì)空運(yùn)、反潛和搜救任務(wù)。

綜合以上 分析 ，我國在短時(shí)期內(nèi)難以改變直升飛機(jī)依賴進(jìn)口的局面，未來隨著我國直升飛機(jī)的技術(shù)發(fā)展以及創(chuàng)新，進(jìn)口數(shù)量可能會進(jìn)一步減少，長期依賴進(jìn)口的局面得到改善。

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