第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

鉸接式自卸車的主要原材料為各種規(guī)格的鋼材和柴油機(jī)，以下就以其為鉸接式自卸車上游進(jìn)行 分析 。

1、鋼材

1）2008年鋼材 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

2008年是不尋常的年份，國內(nèi)鋼材市場變化可謂冰火兩重天。上半年，鋼鐵產(chǎn)量逐月增加，資源供給超常增長；鋼材需求逐步減少，供需矛盾不斷擴(kuò)大；鋼廠價格逐月上漲，市場價格水漲船高。下半年，經(jīng)濟(jì)形勢急劇變化，市場預(yù)期發(fā)生逆轉(zhuǎn)；鋼材需求大幅減少，市場價格大幅下跌；鋼廠價格大幅下調(diào)，鋼鐵產(chǎn)量逐月下降。

2008年上半年，粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量逐月增加。粗鋼平均日產(chǎn)量由1月份的130.9萬噸上升到6月份的156.5萬噸，創(chuàng)歷史新高，相當(dāng)于全年5.7億噸的水平；生鐵平均日產(chǎn)量由1月份的122.9萬噸上升到6月份的144.6萬噸；鋼材平均日產(chǎn)量由1月份的148.1萬噸上升到6月份的179.6萬噸.。主要鋼材品種產(chǎn)量快速增長。1-6月累計(jì)產(chǎn)量和比上年同期增長，棒材2573萬噸，增長20.1%；厚鋼板1050萬噸，增長26.5%；中板1789萬噸，增長23.1%；中厚寬鋼帶3942萬噸，增長35.4%；熱軋薄寬鋼帶1056萬噸，增長23.0%；冷軋薄板852萬噸，增長15.2%。值得關(guān)注的是鋼筋產(chǎn)量同比下降1.1%。

由于產(chǎn)量快速增長，出口下降，主要鋼材品種國內(nèi)新增資源量（產(chǎn)量+進(jìn)口-出口）超常增長。上半年國內(nèi)新增資源量比上年同期增長，棒材2296萬噸，增長21.9%；厚鋼板968萬噸，增長39.3%；中板1548萬噸，增長21.9%；中厚寬鋼帶3546萬噸，增長38.0%；熱軋薄寬鋼帶1028萬噸，增長27.6%；冷軋薄板860萬噸，增長16.5%。

2008年上半年，我國經(jīng)濟(jì)增長放緩，工業(yè)增速減緩，外貿(mào)出口增速回落較快，國內(nèi)鋼材需求增長呈下降趨勢。上半年，我國GDP增長10.4%，比上年同期減緩1.8個百分點(diǎn)，其中一季度增長10.6%，二季度10.2%。全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長16.3%，增速同比減緩2.2個百分點(diǎn)，其中6月份增長16.0%，增速同比下降3.4個百分點(diǎn)；工業(yè)品出口交貨值同比增長17.0%，增速同比下降4.7個百分點(diǎn)。上半年，我國外貿(mào)出口增速回落較快，進(jìn)出口總額12342億美元同比增長25.7%，其中，出口額6666億美元增長21.9%，比上年同期下降5.7個百分點(diǎn)；對歐盟出口1370億美元，增長27.6%，增速比上年同期下降3.2個百分點(diǎn)，對美國出口1168億美元，增長8.9%，增速同比下降8.9個百分點(diǎn)。上半年，與鋼鐵 行業(yè) 密切相關(guān)的工業(yè)品產(chǎn)量雖然保持不同幅度的增長，但增長速度比上年同期均有所下降；上半年累計(jì)產(chǎn)量及同比增長，水泥64801萬噸，增長8.7%，增速同比下降7.3個百分點(diǎn)；汽車535萬噸，增長17.6%，增速同比下降5.3個百分點(diǎn)；家用電冰箱2558萬臺，增長10.3%，增速同比下降11.7個百分點(diǎn)，冷柜660萬臺，增長2.9%，增速同比下降38.1個百分點(diǎn)；房間空調(diào)器5505萬臺，增長6.7%，增速同比下降16.6個百分點(diǎn)；家用洗衣機(jī)1919萬臺，增長18.1%，增速同比減緩1.8個百分點(diǎn)。

由于鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增加，出口下降，國內(nèi)鋼材新增資源量超常增長，而鋼材需求增長逐漸下降，市場供需矛盾不斷擴(kuò)大、累積；社會庫存向鋼廠轉(zhuǎn)移，鋼廠庫存逐漸增加。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)資料，2008年重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)（協(xié)會會員單位）鋼材期末庫存與年初相比，3月末增長19.8%，6月末增長23.9%，9月末上升到42.4%，分別比上年同期上升10.4、11.1和41.5個百分點(diǎn)。

2）2008年鋼材市場價格變化

2008年上半年，隨著鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量的增加，鋼鐵企業(yè)為了轉(zhuǎn)移生產(chǎn)和運(yùn)營成本的大幅增長，大幅度提高鋼材產(chǎn)品出廠價格。如武鋼、鞍鋼和寶鋼7月份表列出廠價格（6月份已出臺）與上年12月相比，熱軋卷（SPHC、4.75×1150×C mm）表列出廠價格每噸分別增加1600元、1750元和1700元，分別增長40.6%、50.4%和46.0%；冷軋板卷（SPCC、1.0×1250×C mm）表列出廠價格每噸分別增加1980元、1850元和1700元，分別增長46.6%、44.9%和37.0%；熱軋中板（Q235、厚度11-14mm）表列出廠價格武鋼每噸增加1650元，增長36.9%，鞍鋼（厚板線）每噸增加1850元，增長43.3%。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部每月發(fā)布的全國主要鋼鐵企業(yè)“中厚板產(chǎn)銷存情況及熱軋寬鋼帶軋機(jī)生產(chǎn)情況 分析 “中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國主要中厚板生產(chǎn)企業(yè)中厚板平均銷售價格，2007年12月份為每噸5332元，2008年6月份上漲到每噸7169元，8月份上漲到全年最高售價每噸7400元，比上年末上漲2068元，漲幅為38.8%；全國主要熱軋寬鋼帶生產(chǎn)企業(yè)熱軋中厚寬鋼帶（卷、板）平均銷售價格，2007年12月份每噸4409元，2008年6月份上漲到5996元，7月份達(dá)到全年最高售價每噸6240元，比上年末上漲1831元，漲幅41.5%。又如II級螺紋鋼（直徑20mm）表列出廠價格5月末與上年12月末相比，廣鋼、江蘇沙鋼和唐鋼每噸分別增加960元、1100元和1370元，分別增加19.7%、23.2%和31.6%；值得關(guān)注的是上述三個鋼廠6月份分別下調(diào)了出廠價格，廣鋼每噸下調(diào)150元，沙鋼下調(diào)180元，唐鋼下調(diào)250元。

隨著鋼廠出廠價格的大幅增加，市場價格大幅上漲。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)發(fā)布的鋼材綜合價格指數(shù)，2008年6月末為161.47點(diǎn)，比上年底125.12點(diǎn)上升36.35點(diǎn)，增長29.05%；其中長材6月末為163.95點(diǎn)，比上年底131.89點(diǎn)，上升32.66點(diǎn)，增長24.31%；板材6月末為161.31點(diǎn)，比上年底125.48點(diǎn)，上升35.83點(diǎn)，增長28.55%。以上海市場價格為例，主要鋼材品種市場價格，II級螺紋鋼（直徑20mm）6月份最高價格（以下同）每噸5430元比上年末4350元上漲1080元，漲幅24.8%；熱軋卷(Q235、4.75×1500×C mm)6月份每噸5870元，比上年末4700元上漲1170元， 漲幅24.9%；冷軋薄板（ST12、1.0×1250×2500mm）6月份每噸7480元，比上年末5580元上漲1900元，漲幅34.1%；熱軋中板（Q235B、厚度20mm）6月份每噸6750元，比上年末5070元上漲1680元，漲幅33.1%。

由于經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步下滑，工業(yè)增速大幅下降，鋼材需求大幅減少，鋼材市場價格在上半年大幅上漲后，從2008年6月中旬開始逐月下跌，9月份跌幅加大，10月份大幅下跌，月度下跌幅度之大為近年來之最，11月份跌幅趨緩，12月份出現(xiàn)小幅回升。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)發(fā)布的鋼材綜合價格指數(shù)，6月末為161.47點(diǎn)，11月末下降到102.30點(diǎn)，跌幅36.64%，其中，7月末160.99點(diǎn)、8月末152.22點(diǎn)、9月末143.93點(diǎn)、10月末108.59點(diǎn)、11月末102.30點(diǎn)、12月（22-26日）回升至103.30點(diǎn)。以上海鋼材市場價格為例，II級螺紋鋼（直徑20mm）6月份最高價格（以下同）每噸5430元，11月末3460元，跌幅36.3%，12月末回升到3520元，其中10月末比9月末下跌980元；熱軋卷（Q235、4.75×1500×C mm）6月份每噸5870元，10月末3150元，跌幅46.3%，11月末回升到3400元，12月末升至3750元，其中10月末比9月末下跌1350元；熱軋中板（Q235B、厚度20mm）6月份每噸價格6750元，11月末3800元，跌幅43.7%，12月份價格平穩(wěn)，月末為3800元，其中10月末比9月末下跌950元；冷軋薄板（ST12、1.0×1250×2500mm）6月末價格每噸7480元，11月末4250元，跌幅43.2%，12月末回升至4550元，其中，10月末比9月末下跌1430元。

鋼材需求大幅減少，鋼材市場價格大幅下跌，迫于市場壓力和鋼材庫存的大幅增加，面對買方市場，2008年下半年鋼鐵企業(yè)開始競價銷售，紛紛大幅下調(diào)出廠價格。值得關(guān)注的是螺紋鋼的出廠價格，6月下旬便開始下調(diào)，而熱軋卷和板材的出廠價格在7、8月份才開始大幅下調(diào)。如武鋼、鞍鋼和寶鋼9月以后，部分鋼材品種，每月的下調(diào)幅度在每噸500元以上，有些品種下調(diào)幅度在1000元左右。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部發(fā)布的全國主要鋼鐵企業(yè)“中厚板產(chǎn)銷存情況及熱軋寬鋼帶軋機(jī)市場情況 分析 ”的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國主要中厚板生產(chǎn)企業(yè)中厚板平均銷售價格8月份為全年最高價位，每噸售價6240元，8月、9月、10月和11月分別下降到6093元、5666元、4512元和3495元，11月份比7月份下降幅度44.0%，11月比10月下降1017元。

3）進(jìn)出口狀況

2008年12月份我國出口鋼材317萬噸，比11月份回升22萬噸，與2007年12月份相比下降33.73%。2008年全年累計(jì)出口鋼材5923萬噸，同比下降5.5%；也是2002年以來連續(xù)6年增長后的首次下降。

4）發(fā)展趨勢

2009年仍將是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展更為困難的一年，經(jīng)濟(jì)增長將比今年進(jìn)一步放緩。2009年國際經(jīng)濟(jì)低迷將進(jìn)一步收縮我國外部需求，2005年至2007年我國凈出口對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率超過20%，2007年我國GDP為32801億美元，進(jìn)出口總額占GDP的66.3%，出口總額占37.5%，經(jīng)濟(jì)增長中有2.6個百分點(diǎn)靠外需拉動，2009年我國對美、歐、日等主要經(jīng)濟(jì)體出口可能全面放緩。

我國經(jīng)濟(jì)周期已經(jīng)進(jìn)入到下行的調(diào)整周期，和世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)疊加的情況下，盡管中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面沒有發(fā)生變化，但明年仍將會非常困難。中央“保增長”的各項(xiàng)措施的落實(shí)，仍將使我國經(jīng)濟(jì)保持在9%左右的較快增長。

2009年我國粗鋼產(chǎn)量可能達(dá)到5.3億噸左右，比2008年增長5%左右。09年我國的鋼材需求將低速增長，外部需求將比今年大幅減少，鋼材出口將比今年進(jìn)一步下降，我國外貿(mào)出口及相關(guān)加工用鋼，占國內(nèi)市場粗鋼消費(fèi)量的24.5%左右，間接出口鋼材將減少；螺紋鋼和線材低增長和低需求，生產(chǎn)企業(yè)能夠根據(jù)市場需求變化，適時調(diào)整供給；板材和寬鋼帶高產(chǎn)能和低需求，市場變化取決于鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能釋放程度和品種結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度；

鋼材市場價格整體水平二季度可能進(jìn)入上升通道，下半年可能高于上半年；另外影響市場的因素是復(fù)雜多變的，市場是動態(tài)的，上面的判斷僅是根據(jù)目前狀況做出展望。

2、柴油機(jī)

1）2008年我國柴油機(jī)市場趨勢

2008年是我國車用柴油機(jī)歷史上一個具有特殊意義的年份，這一年是我國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)誕生100周年，也是改革開放30周年，從簡單仿造到具有獨(dú)立自主的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品制造能力，并出口國外，形成相對完備的工業(yè)體系，完成了歷史性跨越；這一年，絕大多數(shù)的車用柴油機(jī)機(jī)型實(shí)施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，我國柴油機(jī)從此步入了電控時代；由于受到金融危機(jī)等影響，車用柴油機(jī)產(chǎn)銷趨勢走出了一條多年未遇跌宕起伏動人心魄的年度曲線，其漲跌幅度之深接近100%。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

鉸接式自卸車廣泛用于礦山采選等 行業(yè) ，以下就以我國礦業(yè)為其下游進(jìn)行 分析 。

1、發(fā)展現(xiàn)狀

全國有查明資源儲量的礦產(chǎn)共159種，其中，能源礦產(chǎn)10種，金屬礦產(chǎn)54種，非金屬礦產(chǎn)92種，水氣礦產(chǎn)3種。如按亞礦種計(jì)，礦產(chǎn)總數(shù)達(dá)到223種，除鈾、釷、地?zé)?、地下水、礦泉水和新上表的礦種外，其余210種礦產(chǎn)與上年度相比，查明資源儲量有所增加的礦種有99種，有所減少的有70種，無變化的41種，分別占47％、33％和20％。

地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查新發(fā)現(xiàn)大中型礦產(chǎn)地213處，其中，能源礦產(chǎn)地42處，金屬礦產(chǎn)地85處，非金屬礦產(chǎn)地85處，水氣礦產(chǎn)地1處。有72種礦產(chǎn)新增查明資源儲量。

全國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步上升，對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的保障能力不斷提高。其中原煤產(chǎn)量23.80億噸，原油產(chǎn)量1.84億噸，鐵礦石產(chǎn)量5.88億噸，10種有色金屬產(chǎn)量1917萬噸，磷礦石產(chǎn)量3896萬噸，原鹽產(chǎn)量5403萬噸。全國礦產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)3839億美元，占全國進(jìn)出口貿(mào)易總額的比例為21.6%。其中原油進(jìn)口14518萬噸，鐵礦石進(jìn)口32632萬噸，錳礦石進(jìn)口621萬噸，鉻鐵礦進(jìn)口432萬噸，銅礦石363萬噸，鉀肥743萬噸。與2005年相比，銅、鉀肥進(jìn)口量下降，原油、鐵礦石、錳礦石、鉻鐵礦進(jìn)口量有所增長。

礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)“引進(jìn)來”成效明顯。2006中國國際礦業(yè)大會更加注重雙邊合作關(guān)系和為企業(yè)服務(wù)，成為加強(qiáng)國內(nèi)外礦業(yè)交流與合作的重要平臺。改善投資環(huán)境，進(jìn)一步規(guī)范審批權(quán)限，外資勘查開采我國礦產(chǎn)資源日趨活躍。西藏謝通門縣銅金礦、黑龍江嫩江縣爭光金鋅礦等外商勘查開發(fā)項(xiàng)目取得新成果。有效涉外勘查許可證249件，涉外采礦許可證194件。

我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”更加注重實(shí)效。通過加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高勘查開發(fā)利用水平，密切與國際礦業(yè)公司合作，促進(jìn)目的國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，達(dá)到雙贏的目的。2006年在油氣，銅、鎳、鋁土礦等有色金屬，以及貴金屬勘查開發(fā)方面取得了新進(jìn)展。

2、發(fā)展戰(zhàn)略

在查明資源儲量中，儲量和基礎(chǔ)儲量少，資源量多。據(jù)專家論證，依據(jù)套改結(jié)果，主要礦產(chǎn)沒有一種礦產(chǎn)的儲量占資源儲量的比例超過50％。在30％一50％之間的礦產(chǎn)有鉻、金、鎳和銅，其余礦產(chǎn)儲量占資源儲量的比例均小于30％?；A(chǔ)儲量占資源儲量的比例大于50％的礦產(chǎn)有芒硝、金、錫和鉻，其余礦產(chǎn)的基礎(chǔ)儲量占資源儲量的比例均小于50％。資源量占資源儲量的比例，與上述情況相反。

大多數(shù)礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)儲量少，邊際經(jīng)濟(jì)、次邊際經(jīng)濟(jì)和內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)的資源儲量多。經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)儲量占資源儲量的比例大于50％的礦產(chǎn)有鉻礦和金，其余礦產(chǎn)均小于50％。邊際經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)儲量占資源儲量的比例大于50％的礦產(chǎn)有芒硝，其他礦產(chǎn)的比例都偏小。次邊際經(jīng)濟(jì)的資源量占資源儲量的比例均小于50％。
內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)的資源量占資源儲量的比例大于70％的礦產(chǎn)有鹽礦、螢石、稀土礦等。在50％一70％之間的礦產(chǎn)有鋁土礦、煤炭、鉀鹽、銻礦、鋅礦、鉛、銅礦等。其余礦產(chǎn)的內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)資源量占資源儲量的比例均小于50％。

在大多數(shù)礦產(chǎn)的查明資源儲量中，探明、控制的少，推斷的多。探明的資源儲量占資源儲量的比例，多數(shù)礦產(chǎn)都在30％以內(nèi)，超過30％的礦產(chǎn)只有鎳、錫、銅。

控制的資源儲量占資源儲量的比例超過40％的礦產(chǎn)只有芒硝、磷、鹽礦、鉀鹽、金、鉻、鐵，其余礦產(chǎn)控制的資源儲量所占的比例，均小于40％。

推斷的資源儲量占資源儲量的比例小于40％的礦產(chǎn)只有磷礦、芒硝、錫礦等，比例大于40％的礦產(chǎn)有鋁土礦等。

大多數(shù)金屬礦產(chǎn)和農(nóng)用礦產(chǎn)的查明資源儲量呈下降趨勢。調(diào)研報告提出，近年來，我國主要礦產(chǎn)的查明資源儲量有升有降。上升的有石油、天然氣、芒硝等，變化不大的有鋁土礦、銅等；下降的有煤、鐵、錳、鉻、鉛、鋅、鎳、鎢、錫、鋁、銻、金、稀土、硫鐵礦、磷、鉀鹽、鈉鹽、螢石等。大多數(shù)金屬礦產(chǎn)和農(nóng)用礦產(chǎn)的查明資源儲量呈下降趨勢。
 

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