第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 分析

1、鋼材

1）2008年鋼材 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

2008年是不尋常的年份，國內(nèi)鋼材市場變化可謂冰火兩重天。上半年，鋼鐵產(chǎn)量逐月增加，資源供給超常增長；鋼材需求逐步減少，供需矛盾不斷擴大；鋼廠價格逐月上漲，市場價格水漲船高。下半年，經(jīng)濟形勢急劇變化，市場預(yù)期發(fā)生逆轉(zhuǎn)；鋼材需求大幅減少，市場價格大幅下跌；鋼廠價格大幅下調(diào)，鋼鐵產(chǎn)量逐月下降。

2008年上半年，粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量逐月增加。粗鋼平均日產(chǎn)量由1月份的130.9萬噸上升到6月份的156.5萬噸，創(chuàng)歷史新高，相當于全年5.7億噸的水平；生鐵平均日產(chǎn)量由1月份的122.9萬噸上升到6月份的144.6萬噸；鋼材平均日產(chǎn)量由1月份的148.1萬噸上升到6月份的179.6萬噸.。主要鋼材品種產(chǎn)量快速增長。1-6月累計產(chǎn)量和比上年同期增長，棒材2573萬噸，增長20.1%；厚鋼板1050萬噸，增長26.5%；中板1789萬噸，增長23.1%；中厚寬鋼帶3942萬噸，增長35.4%；熱軋薄寬鋼帶1056萬噸，增長23.0%；冷軋薄板852萬噸，增長15.2%。值得關(guān)注的是鋼筋產(chǎn)量同比下降1.1%。

由于產(chǎn)量快速增長，出口下降，主要鋼材品種國內(nèi)新增資源量（產(chǎn)量+進口-出口）超常增長。上半年國內(nèi)新增資源量比上年同期增長，棒材2296萬噸，增長21.9%；厚鋼板968萬噸，增長39.3%；中板1548萬噸，增長21.9%；中厚寬鋼帶3546萬噸，增長38.0%；熱軋薄寬鋼帶1028萬噸，增長27.6%；冷軋薄板860萬噸，增長16.5%。

2008年上半年，我國經(jīng)濟增長放緩，工業(yè)增速減緩，外貿(mào)出口增速回落較快，國內(nèi)鋼材需求增長呈下降趨勢。上半年，我國GDP增長10.4%，比上年同期減緩1.8個百分點，其中一季度增長10.6%，二季度10.2%。全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長16.3%，增速同比減緩2.2個百分點，其中6月份增長16.0%，增速同比下降3.4個百分點；工業(yè)品出口交貨值同比增長17.0%，增速同比下降4.7個百分點。上半年，我國外貿(mào)出口增速回落較快，進出口總額12342億美元同比增長25.7%，其中，出口額6666億美元增長21.9%，比上年同期下降5.7個百分點；對歐盟出口1370億美元，增長27.6%，增速比上年同期下降3.2個百分點，對美國出口1168億美元，增長8.9%，增速同比下降8.9個百分點。上半年，與鋼鐵 行業(yè) 密切相關(guān)的工業(yè)品產(chǎn)量雖然保持不同幅度的增長，但增長速度比上年同期均有所下降；上半年累計產(chǎn)量及同比增長，水泥64801萬噸，增長8.7%，增速同比下降7.3個百分點；汽車535萬噸，增長17.6%，增速同比下降5.3個百分點；家用電冰箱2558萬臺，增長10.3%，增速同比下降11.7個百分點，冷柜660萬臺，增長2.9%，增速同比下降38.1個百分點；房間空調(diào)器5505萬臺，增長6.7%，增速同比下降16.6個百分點；家用洗衣機1919萬臺，增長18.1%，增速同比減緩1.8個百分點。

由于鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增加，出口下降，國內(nèi)鋼材新增資源量超常增長，而鋼材需求增長逐漸下降，市場供需矛盾不斷擴大、累積；社會庫存向鋼廠轉(zhuǎn)移，鋼廠庫存逐漸增加。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料，2008年重點大中型鋼鐵企業(yè)（協(xié)會會員單位）鋼材期末庫存與年初相比，3月末增長19.8%，6月末增長23.9%，9月末上升到42.4%，分別比上年同期上升10.4、11.1和41.5個百分點。

2）2008年鋼材市場價格變化

2008年上半年，隨著鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量的增加，鋼鐵企業(yè)為了轉(zhuǎn)移生產(chǎn)和運營成本的大幅增長，大幅度提高鋼材產(chǎn)品出廠價格。如武鋼、鞍鋼和寶鋼7月份表列出廠價格（6月份已出臺）與上年12月相比，熱軋卷（SPHC、4.75×1150×Cmm）表列出廠價格每噸分別增加1600元、1750元和1700元，分別增長40.6%、50.4%和46.0%；冷軋板卷（SPCC、1.0×1250×Cmm）表列出廠價格每噸分別增加1980元、1850元和1700元，分別增長46.6%、44.9%和37.0%；熱軋中板（Q235、厚度11-14mm）表列出廠價格武鋼每噸增加1650元，增長36.9%，鞍鋼（厚板線）每噸增加1850元，增長43.3%。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部每月發(fā)布的全國主要鋼鐵企業(yè)“中厚板產(chǎn)銷存情況及熱軋寬鋼帶軋機生產(chǎn)情況 分析 “中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國主要中厚板生產(chǎn)企業(yè)中厚板平均銷售價格，2007年12月份為每噸5332元，2008年6月份上漲到每噸7169元，8月份上漲到全年最高售價每噸7400元，比上年末上漲2068元，漲幅為38.8%；全國主要熱軋寬鋼帶生產(chǎn)企業(yè)熱軋中厚寬鋼帶（卷、板）平均銷售價格，2007年12月份每噸4409元，2008年6月份上漲到5996元，7月份達到全年最高售價每噸6240元，比上年末上漲1831元，漲幅41.5%。又如II級螺紋鋼（直徑20mm）表列出廠價格5月末與上年12月末相比，廣鋼、江蘇沙鋼和唐鋼每噸分別增加960元、1100元和1370元，分別增加19.7%、23.2%和31.6%；值得關(guān)注的是上述三個鋼廠6月份分別下調(diào)了出廠價格，廣鋼每噸下調(diào)150元，沙鋼下調(diào)180元，唐鋼下調(diào)250元。

隨著鋼廠出廠價格的大幅增加，市場價格大幅上漲。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計發(fā)布的鋼材綜合價格指數(shù)，2008年6月末為161.47點，比上年底125.12點上升36.35點，增長29.05%；其中長材6月末為163.95點，比上年底131.89點，上升32.66點，增長24.31%；板材6月末為161.31點，比上年底125.48點，上升35.83點，增長28.55%。以上海市場價格為例，主要鋼材品種市場價格，II級螺紋鋼（直徑20mm）6月份最高價格（以下同）每噸5430元比上年末4350元上漲1080元，漲幅24.8%；熱軋卷(Q235、4.75×1500×Cmm)6月份每噸5870元，比上年末4700元上漲1170元，漲幅24.9%；冷軋薄板（ST12、1.0×1250×2500mm）6月份每噸7480元，比上年末5580元上漲1900元，漲幅34.1%；熱軋中板（Q235B、厚度20mm）6月份每噸6750元，比上年末5070元上漲1680元，漲幅33.1%。

由于經(jīng)濟增速進一步下滑，工業(yè)增速大幅下降，鋼材需求大幅減少，鋼材市場價格在上半年大幅上漲后，從2008年6月中旬開始逐月下跌，9月份跌幅加大，10月份大幅下跌，月度下跌幅度之大為近年來之最，11月份跌幅趨緩，12月份出現(xiàn)小幅回升。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計發(fā)布的鋼材綜合價格指數(shù)，6月末為161.47點，11月末下降到102.30點，跌幅36.64%，其中，7月末160.99點、8月末152.22點、9月末143.93點、10月末108.59點、11月末102.30點、12月（22-26日）回升至103.30點。以上海鋼材市場價格為例，II級螺紋鋼（直徑20mm）6月份最高價格（以下同）每噸5430元，11月末3460元，跌幅36.3%，12月末回升到3520元，其中10月末比9月末下跌980元；熱軋卷（Q235、4.75×1500×Cmm）6月份每噸5870元，10月末3150元，跌幅46.3%，11月末回升到3400元，12月末升至3750元，其中10月末比9月末下跌1350元；熱軋中板（Q235B、厚度20mm）6月份每噸價格6750元，11月末3800元，跌幅43.7%，12月份價格平穩(wěn)，月末為3800元，其中10月末比9月末下跌950元；冷軋薄板（ST12、1.0×1250×2500mm）6月末價格每噸7480元，11月末4250元，跌幅43.2%，12月末回升至4550元，其中，10月末比9月末下跌1430元。

鋼材需求大幅減少，鋼材市場價格大幅下跌，迫于市場壓力和鋼材庫存的大幅增加，面對買方市場，2008年下半年鋼鐵企業(yè)開始競價銷售，紛紛大幅下調(diào)出廠價格。值得關(guān)注的是螺紋鋼的出廠價格，6月下旬便開始下調(diào)，而熱軋卷和板材的出廠價格在7、8月份才開始大幅下調(diào)。如武鋼、鞍鋼和寶鋼9月以后，部分鋼材品種，每月的下調(diào)幅度在每噸500元以上，有些品種下調(diào)幅度在1000元左右。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部發(fā)布的全國主要鋼鐵企業(yè)“中厚板產(chǎn)銷存情況及熱軋寬鋼帶軋機市場情況 分析 ”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國主要中厚板生產(chǎn)企業(yè)中厚板平均銷售價格8月份為全年最高價位，每噸售價6240元，8月、9月、10月和11月分別下降到6093元、5666元、4512元和3495元，11月份比7月份下降幅度44.0%，11月比10月下降1017元。

3）進出口狀況

2008年12月份我國出口鋼材317萬噸，比11月份回升22萬噸，與2007年12月份相比下降33.73%。2008年全年累計出口鋼材5923萬噸，同比下降5.5%；也是2002年以來連續(xù)6年增長后的首次下降。

2、膜元件

我國從事膜材料、膜組件、膜與水處理工程的企業(yè)大約有600家左右，其中生產(chǎn)型企業(yè)只有10家左右，具有一定規(guī)模的工程公司不到20家，不管是生產(chǎn)型的還是工程型的，銷售額過億元的不到10家，大多以民營企業(yè)和股份制企業(yè)居多，和國外膜工業(yè)相比，我國膜工業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)水平低、膜品種少、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、應(yīng)用領(lǐng)域窄、 行業(yè) 管理薄弱等特點。但我國近幾年的膜 市場發(fā)展 也有自己的亮點，我國的超濾膜市場已經(jīng)逐漸替代進口，中國藍星水處理、杭州水處理中心、匯通源泉以及天津膜天等企業(yè)能夠生產(chǎn)，并且在許多重大工程中成功應(yīng)用。

我國目前的水處理市場領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的反滲透膜，其原材料被國外化學(xué)巨頭所壟斷，目前全球被美、日、西歐等少數(shù)國家壟斷，國內(nèi)市場主要被美國陶氏化學(xué)、科氏、海得能、日東電工、日本旭化成以及日本東麗等幾家公司瓜分。國內(nèi)從事于反滲透膜的企業(yè)有一兩家，但目前還沒有一家能形成產(chǎn)業(yè)化，性能和國外的膜無法相比。

預(yù)計未來五年內(nèi)，國內(nèi)膜工業(yè)市場年總產(chǎn)值將突破20億美元。尤其在水處理技術(shù)方面，膜分離技術(shù)是水資源再利用及保障水質(zhì)方面最有效的解決途徑，對提升產(chǎn)業(yè)貢獻率已經(jīng)發(fā)揮著決定性的作用。

第二節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、2008年汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2008年，全國累計生產(chǎn)汽車932.36萬輛，銷售汽車936.33萬輛，產(chǎn)銷同比增長率分別為5.05%、6.56%，增幅同比回落了16.87個百分點和15.21個百分點。其中，轎車生產(chǎn)502.91萬輛，同比增長4.86%，增幅同比回落近20個百分點;轎車銷售503.64萬輛，同比增長6.58%，增幅同比回落16個百分點。

2008年汽車商品進出口總額811.58億美元，同比增長19.3%;貿(mào)易順差183億美元，同比增長26.25%。其中，出口總額497.29億美元，同比增長21.60%。整車出口68.49萬輛，同比增長11.25%，增幅回落67.7個百分點。汽車商品進口總額314.29億美元，同比增長20.96%;整車進口41.01萬輛，同比增長30.53%。
受到國際金融危機沖擊，2008年下半年以來，我國汽車市場產(chǎn)銷同比大幅下滑。第四季度我國汽車市場產(chǎn)量負增長達到14.92%，增幅同比回落35.51個百分點，銷量負增長8.15%，增幅同比回落23.4個百分點。

2、2008年汽車工業(yè)經(jīng)濟運行的主要特點：

1）產(chǎn)銷同比增幅大幅回落

2008年除一季度汽車產(chǎn)量增長率有所回升外，基本呈逐步回落趨勢，特別是自4月后，國內(nèi)汽車銷售市場同比增幅大幅下滑，一季度257.9萬輛，同比增長21.62%，二季度銷售259.5萬輛，同比增長15.43%，三季度銷售204.6萬輛，同比下降了1.87%，四季度銷售214萬輛，同比下降了8.15%。

2）轎車產(chǎn)銷市場滑落幅度超出預(yù)期

2008年國內(nèi)轎車生產(chǎn)502.91萬輛，同比增長4.86%，增幅同比回落近20個百分點;轎車銷售503.64萬輛，同比增長6.58%，增幅同比回落16個百分點。汽車銷售市場各季度環(huán)比大幅下降，大大超出預(yù)期，季度增長率分別為22.49%、11.23%、-3.1%、-2.82%。各生產(chǎn)企業(yè)紛紛調(diào)整生產(chǎn)計劃，減少生產(chǎn)量，到12月份，轎車生產(chǎn)同比增長率下降了21.27%。

3）商用車產(chǎn)量四季度下滑最為嚴重

2008年商用車銷量增長率為3.02%，增幅同比回落19個百分點。各季度增長率分別為24.06%、20.26%、-5.64%、-17.39%，特別是四季度，其中11月、12月同比負增長高達25.61%、23.03%，四季度下滑最為嚴重。

4）汽車整車出口增長但增幅大幅下滑

2008年1～12月，全國汽車產(chǎn)量932.36萬輛，出口68.49萬輛，占國內(nèi)汽車產(chǎn)量的7.36%，出口同比增長11.25%，增幅回落67.7個百分點;整車出口金額96.33億美元，同比增長31.75%，增幅回落101.44個百分點。自2008年8月以來，我國汽車出口增幅呈大幅下滑態(tài)勢。一季度，汽車出口17.94萬輛，同比增長79.38%;二季度出口20.50萬輛，同比增長44.99%;三季度出口17.71萬輛，同比增長2.65%。四季度出口12.33萬輛，同比負增長38.88%。

5）重點企業(yè)工業(yè)增加值、利潤總額首次出現(xiàn)負增長

2008年1～12月份，汽車工業(yè)重點企業(yè)(集團)累計完成工業(yè)增加值2216.25億元，同比下降3.6%，增幅下降39個百分點;累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11994.04億元，同比增長9.74%，增幅回落15個百分點;累計實現(xiàn)利潤總額655.60億元，同比下降7.06%，增幅下降64.8個百分點。2008年11月份開始，汽車工業(yè)重點企業(yè)(集團)工業(yè)增加值、利潤總額出現(xiàn)負增長，其中12月份，汽車工業(yè)重點企業(yè)(集團)主營業(yè)務(wù)收入同比下降10.53%，利潤總額同比下降了103.27%，多數(shù)企業(yè)實現(xiàn)利潤低于上年同期，企業(yè)盈利水平下滑嚴重。
 

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