第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、醋酸

醋酸學(xué)名乙酸，分子式C2H4O2，醋酸是一種重要的基本有機(jī)化工原料，主要用于制取醋酸乙烯單體（VCM）、醋酸纖維、醋酐、對(duì)苯二甲酸、氯乙酸、聚乙烯醇、醋酸酯及金屬醋酸鹽等。在染料、醫(yī)藥、農(nóng)藥及粘合劑、有機(jī)溶劑等方面有著廣泛的用途，是近幾年來(lái)發(fā)展較快的重要的有機(jī)化工產(chǎn)品之一。
2004年，我國(guó)醋酸生產(chǎn)能力約為135萬(wàn)噸。2005年，楊子乙酰化工擴(kuò)容至35萬(wàn)噸，山東兗礦集團(tuán)國(guó)泰化工公司20萬(wàn)噸裝置7月投產(chǎn)。2006年江蘇索普擴(kuò)容至60萬(wàn)噸，大慶油田甲醇廠20萬(wàn)噸新裝置投料運(yùn)行，2006年我國(guó)醋酸能力達(dá)到210萬(wàn)噸。2007年上半年，Celanese在南京的70萬(wàn)噸大裝置開始運(yùn)行，下半年中石化BP南京合資的50萬(wàn)噸項(xiàng)目建成投產(chǎn)，2007年，我國(guó)醋酸能力大幅提高至330萬(wàn)噸左右。

隨著國(guó)內(nèi)甲醇法裝置不斷新建和擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2010年甲醇法生產(chǎn)能力將達(dá)到320萬(wàn)t/a，如按90%的開工率計(jì)，產(chǎn)量將達(dá)到288萬(wàn)t。而乙烯法和酒精法醋酸裝置因?yàn)橐?guī)模小、成本高，將會(huì)完全關(guān)閉。隨著新的一些醋酸大項(xiàng)目產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2010年中國(guó)醋酸能力將達(dá)到503萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2010年中國(guó)醋酸需求量將達(dá)到313萬(wàn)噸/年?？梢灶A(yù)見供應(yīng)量的大量增加會(huì)使醋酸市場(chǎng)價(jià)格承受向下的巨大壓力，最終導(dǎo)致國(guó)內(nèi)醋酸價(jià)格的迅速下跌。對(duì)整個(gè)醋酸 行業(yè) 都有一定的沖擊。然而新投產(chǎn)的裝置都具有相當(dāng)大的規(guī)模，因此受沖擊最大的無(wú)疑是那些采用落后工藝的小裝置。事實(shí)上，這些裝置的開工率一直就很低，遠(yuǎn)未達(dá)到規(guī)模效益，而且生產(chǎn)成本高、污染嚴(yán)重，其出路只有關(guān)閉或停產(chǎn)。因此，大型裝置的投產(chǎn)對(duì)于中國(guó)醋酸 行業(yè) 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有很大促進(jìn)作用。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，醋酸出口量將會(huì)增加。雖然，中國(guó)醋酸的需求量暫時(shí)還是呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，而隨著各地采用先進(jìn)工藝的大型裝置陸續(xù)投產(chǎn)，市場(chǎng)供求逐漸趨于平衡，甚至?xí)霈F(xiàn)明顯的供應(yīng)過(guò)剩的局面。為了消化多余產(chǎn)量，中國(guó)會(huì)出口部分醋酸平衡供求關(guān)系。同時(shí)，中國(guó)的醋酸小廠的生存空間將進(jìn)一步地被壓縮，最終的結(jié)果是被市場(chǎng)所淘汰?？偟膩?lái)說(shuō)，中國(guó)的醋酸 行業(yè) 正逐步走向成熟期，整個(gè) 行業(yè) 開始重新洗牌。醋酸 行業(yè) 作為重要的有機(jī)化工原料工業(yè)，正面臨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新格局形成的關(guān)鍵時(shí)期，同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)大環(huán)境也為我國(guó)醋酸 行業(yè) 的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。因此，抓住機(jī)遇，調(diào)整結(jié)構(gòu)，開拓市場(chǎng)，促進(jìn)發(fā)展，是醋酸工業(yè)走出困境的重要途徑。

2、乙醇

中國(guó)擔(dān)心通脹和糧食安全，限制乙醇 行業(yè) 的過(guò)熱發(fā)展。中國(guó)政府已經(jīng)開始控制國(guó)內(nèi)乙醇 行業(yè) 的發(fā)展，因?yàn)閾?dān)心玉米價(jià)格大幅攀升可能導(dǎo)致通貨膨脹壓力加大，并且威脅到國(guó)家糧食安全。由于可耕種土地減少，導(dǎo)致乙醇生產(chǎn)的原材料供應(yīng)短缺，再加上進(jìn)口難度較大，以及國(guó)家公司蜂擁投入政府一度支持的乙醇 行業(yè) ，這推動(dòng)了玉米價(jià)格大幅上漲，而且導(dǎo)致近月來(lái)國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格大幅攀升。這也使得中國(guó)政府對(duì)待生物燃料的態(tài)度發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

中央政府曾把生物燃料視為減少原油進(jìn)口、以及確保農(nóng)戶收入的工具。但是發(fā)改委已經(jīng)將2010年燃料乙醇產(chǎn)量目標(biāo)從500萬(wàn)噸調(diào)低至200萬(wàn)噸。政府希望放慢乙醇 行業(yè) 發(fā)展速度，因?yàn)槟茉磁c糧食存在沖突。
目前政府已經(jīng)凍結(jié)了在更多城市及省份推廣乙醇汽油的計(jì)劃。在已經(jīng)實(shí)施乙醇汽油推廣的地區(qū)，乙醇的摻混率定為11%。隨著政府大幅下調(diào)乙醇產(chǎn)量目標(biāo)，可能導(dǎo)致多個(gè)乙醇項(xiàng)目的前途岌岌可危，其中包括國(guó)有中糧集團(tuán)的許多項(xiàng)目。中糧集團(tuán)一直在努力提高乙醇產(chǎn)量，計(jì)劃未來(lái)三到五年內(nèi)在燃料乙醇項(xiàng)目投入超過(guò)10億美元的巨資。目前中國(guó)是全球第三大乙醇生產(chǎn)國(guó)，僅次于美國(guó)和巴西。目前中國(guó)政府授權(quán)的四家公司每年可以生產(chǎn)120萬(wàn)噸乙醇。玉米加工 行業(yè) 快速盲目發(fā)展將對(duì)中國(guó)糧食安全產(chǎn)生一系列不利影響，這讓政府感到非常擔(dān)憂。中國(guó)人口眾多，而耕地有限，水源以及耕地資源下滑的趨勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)，這意味著未來(lái)中國(guó)糧食供應(yīng)依然緊張。中國(guó)也不能從國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)到足夠的玉米，因?yàn)樽鳛槿蜃畲蟮挠衩咨a(chǎn)國(guó)，美國(guó)國(guó)內(nèi)的乙醇 行業(yè) 將消耗更多的玉米產(chǎn)量。

隨著越來(lái)越多的乙醇廠投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，中國(guó)將面臨原材料短缺問(wèn)題，至少在技術(shù)成熟到足以可以使用農(nóng)業(yè)廢料來(lái)生產(chǎn)乙醇。乙醇廠的投建熱潮可能改變美國(guó)衣阿華州和全國(guó)的玉米運(yùn)輸方式。整體來(lái)看，乙醇 行業(yè) 的發(fā)展可能導(dǎo)致玉米出口供應(yīng)或者飼料玉米供應(yīng)下降。乙醇廠投建熱潮可能導(dǎo)致基差上漲。在玉米欠收的年份里，乙醇廠和其它依賴玉米的 行業(yè) 將競(jìng)爭(zhēng)采購(gòu)有限的庫(kù)存，這可能導(dǎo)致玉米價(jià)格非常強(qiáng)勁。而這個(gè)局面對(duì)養(yǎng)殖戶非常不利。如果玉米產(chǎn)量因?yàn)楦珊祷蛘吆闈城肥?，海外買家不可能退出市場(chǎng)，他們可能會(huì)提高報(bào)價(jià)。乙醇廠可能會(huì)出現(xiàn)一兩周玉米供應(yīng)不足的情況。這意味著乙醇廠可能必須在玉米收割期間或者供應(yīng)短缺期間積極收購(gòu)玉米。玉米價(jià)格上漲可能對(duì)一些養(yǎng)殖戶不利，他們可能不得不與乙醇廠和海外進(jìn)口商競(jìng)價(jià)采購(gòu)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、染料

世界染料工業(yè)格局在上世紀(jì)90年代發(fā)生了巨大的變革：染料的生產(chǎn)和供應(yīng)中心從歐美向亞洲轉(zhuǎn)移。進(jìn)入新世紀(jì)后，中國(guó)紡織和印染等 行業(yè) 的發(fā)展，快速拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)染料消費(fèi)的增長(zhǎng)。外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的逐步放開，內(nèi)銷和出口的雙重拉動(dòng)，也刺激了中國(guó)染料工業(yè)的發(fā)展。特別是近10年，民營(yíng)企業(yè)迅速崛起，大大促進(jìn)了染料生產(chǎn)企業(yè)的改革和發(fā)展，染料產(chǎn)量以年均7.46%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，出口量以年均6.96%的速度增長(zhǎng)。

染料工業(yè)生產(chǎn)的各類染料、熒光增白劑及有機(jī)顏料等廣泛應(yīng)用于紡織、食品、皮革、輕工產(chǎn)品、涂料、油墨等各個(gè)領(lǐng)域。染料最大的應(yīng)用領(lǐng)域是紡織印染等 行業(yè) ，其用量約占染料總產(chǎn)量的90%。

中國(guó)染料工業(yè)的發(fā)展形勢(shì)呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

1）產(chǎn)量占世界六成

30年前，中國(guó)染料年產(chǎn)量在7萬(wàn)噸左右，活性染料、分散染料、陽(yáng)離子染料以及還原染料等高檔染料產(chǎn)量很小。到2004年，中國(guó)染料的產(chǎn)量達(dá)到59.83萬(wàn)噸，占世界染料產(chǎn)量的60%左右，確立了中國(guó)在世界上最大染料生產(chǎn)國(guó)的地位；銷售收入和利潤(rùn)分別達(dá)到225.2億元和16.11億元，創(chuàng)造了歷史最高水平。其中作為高檔染料的分散染料增幅最大，年產(chǎn)量達(dá)到33萬(wàn)噸；另一類高檔染料即活性染料，同樣增長(zhǎng)很快，年產(chǎn)量達(dá)到11萬(wàn)噸左右；酸性染料和直接染料等產(chǎn)量也比30年前有了很大增長(zhǎng)。2005年，中國(guó)染料產(chǎn)量為64.09萬(wàn)噸（含有機(jī)顏料），比上年增長(zhǎng)7.12%；銷售收入291.31億元，比上年增長(zhǎng)29.34%。2006年全國(guó)染料、有機(jī)顏料產(chǎn)量88.19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.6%；全年實(shí)現(xiàn)銷售收入達(dá)310.92億元，同比增長(zhǎng)6.7%，增速同比下降22%；全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)20.62億元，同比增長(zhǎng)3.2%，增幅同比下降了21%，重點(diǎn)企業(yè)和以出口為主的企業(yè)效益明顯提高。從全 行業(yè) 看，虧損企業(yè)約占8%，主要是小企業(yè)和老的國(guó)營(yíng)企業(yè)。2007年1-12月，中國(guó)染料總產(chǎn)量為142.6萬(wàn)噸，同比增加16.7%。

2）環(huán)保產(chǎn)品成主體

近10年來(lái)，中國(guó)染料工業(yè)把開發(fā)新型環(huán)保染料放到 行業(yè) 發(fā)展的一個(gè)顯著位置。目前中國(guó)已成功開發(fā)了近300種新型環(huán)保型染料，占全部染料品種的三分之二左右。其中環(huán)保型活性染料 研究 最活躍，最有效的手段是在染料分子中引入兩個(gè)異種或同種的活性基，如引入一氯均三嗪基和乙烯砜基；環(huán)保型分散染料開發(fā)的重點(diǎn)在于取代過(guò)敏性分散染料，用新型二氨基化合物取代聯(lián)苯胺及其衍生物。此外環(huán)保型直接染料的開發(fā)也是一個(gè)熱點(diǎn)，如用三聚氰?；鳛闃蚧频肈型直接染料等。

3）品種門類齊全

近30年也是中國(guó)染料 行業(yè) 各種類別染料開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和生產(chǎn)增長(zhǎng)最快的時(shí)期。無(wú)論是單一紡織纖維用還是混合紡織品用，各種染料性能都不斷完善、門類齊全。特別是高檔染料，如活性染料、分散染料、弱酸性染料、陽(yáng)離子染料和還原染料等，都形成了相當(dāng)大的工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，名列世界前茅?？梢哉f(shuō)，國(guó)外所有已生產(chǎn)的染料類別國(guó)內(nèi)也均已投入工業(yè)化生產(chǎn)。目前中國(guó)可生產(chǎn)的染料品種接近2000個(gè)，比較常用的品種在800個(gè)左右，比30年前增長(zhǎng)了約7倍。進(jìn)入新世紀(jì)，國(guó)內(nèi)染料新品開發(fā)速度明顯加快。初步統(tǒng)計(jì)，近30年中開發(fā)的染料新品有近1400種，其中近4年中開發(fā)的新品就有約300種。同時(shí)國(guó)內(nèi)染料的質(zhì)量也有很大提高，不少產(chǎn)品的質(zhì)量已達(dá)到或接近國(guó)外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。

4）出口量居世界之首

由于中國(guó)染料工業(yè)的迅猛發(fā)展，以及歐洲、日本等國(guó)染料產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，中國(guó)近30年的染料出口增長(zhǎng)很快，已成為世界上第一大染料出口國(guó)，出口量占世界染料貿(mào)易量的四分之一以上。2005年，中國(guó)染料出口量23.14萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.1%，出口創(chuàng)匯7.56億美元。2006年全國(guó)染料 行業(yè) 出口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，全年染料進(jìn)出口總量31.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.9%；有機(jī)顏料進(jìn)出口總量17.29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%。
2007年進(jìn)口量為22.8萬(wàn)噸，同比增加2.3%；出口量為35.9萬(wàn)噸，同比增加14.3%。

盡管出口量連創(chuàng)新高，但中國(guó)染料出口價(jià)格低于國(guó)際市場(chǎng)平均價(jià)格。究其原因，除了受美國(guó)、日本和歐洲三大經(jīng)濟(jì)體發(fā)展趨緩的影響外，中國(guó)染料的品種和質(zhì)量還滿足不了國(guó)際市場(chǎng)需要、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)過(guò)剩、出口無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)相壓價(jià)等也是重要因素。目前中國(guó)染料出口的去向主要是東南亞地區(qū)，出口到歐美的較少，這也從一個(gè)側(cè)面反映了中國(guó)染料的質(zhì)量狀況和水平。在中國(guó)出口的染料中，以分散染料的數(shù)量最大，2005年出口量為9.5萬(wàn)噸，居各類染料之首，出口效益穩(wěn)中有升，說(shuō)明中國(guó)分散染料在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

5）新興基地不斷壯大

中國(guó)主要的染料生產(chǎn)基地，已從原來(lái)的吉林、四川、湖北等地，轉(zhuǎn)移到目前的浙江、江蘇和上海，這3個(gè)?。ㄊ校┑娜玖夏戤a(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的80%～85%，出口量接近全國(guó)的70%。全國(guó)10家年產(chǎn)量超萬(wàn)噸的重點(diǎn)染料企業(yè)中有6家分布在浙江、江蘇，其中浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司、浙江閏土化工集團(tuán)公司和杭州吉華化工有限公司，都是世界級(jí)的染料生產(chǎn)企業(yè)，名列中國(guó)染料企業(yè)前三位。

6）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整

上世紀(jì)90年代以來(lái)，國(guó)外綠色染整工藝的 研究 開發(fā)不斷取得新進(jìn)展，成功開發(fā)了小浴比染色、冷軋堆染色、濕短蒸染色等新技術(shù)。然而，新技術(shù)的實(shí)現(xiàn)最重要的是要有專用的環(huán)保型新染料。

目前，國(guó)內(nèi)染料質(zhì)量和品種與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，一些高檔紡織品印染所需的染料還靠進(jìn)口，如纖維素纖維用染料的進(jìn)口量，近4年的年均增速達(dá)到6.3%，而且還有進(jìn)一步上升的勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)染料的過(guò)剩與進(jìn)口染料的增加形成鮮明的對(duì)比。目前中國(guó)分散染料的生產(chǎn)能力基本上可以滿足全世界市場(chǎng)的需要，但由于品種集中在4個(gè)低溫型品種和5個(gè)高溫型品種上，因此與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求之間存在不小的矛盾，出現(xiàn)一方面產(chǎn)品積壓，另一方面又依靠進(jìn)口的局面。

為此，‘十一五’期間，針對(duì)綠色印染新技術(shù)所需的專用染料新品種進(jìn)行開發(fā)應(yīng)用，改變傳統(tǒng)紡織印染的生產(chǎn)模式，對(duì)提升中國(guó)紡織品國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力十分必要。

目前中國(guó)染料工業(yè)的化學(xué)合成技術(shù)已有一定水平，但后加工處理技術(shù)不高，產(chǎn)品附加價(jià)值低，因此染料價(jià)格在國(guó)際市場(chǎng)上只有國(guó)外對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的40%～70%。目前中國(guó)大多數(shù)染料的生產(chǎn)工藝和技術(shù)仍停留在德國(guó)上世紀(jì)40年代的水平上，或僅在此基礎(chǔ)上稍加改進(jìn)，完全獨(dú)創(chuàng)性的生產(chǎn)技術(shù)不多見。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家在上世紀(jì)八九十年代廣泛采用的催化技術(shù)，在中國(guó)染料工業(yè)中還不普遍，因此國(guó)內(nèi)染料的單耗和質(zhì)量水平與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距不小。同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)還有近200家年產(chǎn)量小于500噸的小型染料生產(chǎn)企業(yè)；一些大中型染料生產(chǎn)企業(yè)’三廢’治理技術(shù)和裝置落后，污染比較嚴(yán)重。中國(guó)染料 行業(yè) 的廠家多、人員多、污染重及無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，不利于提高 行業(yè) 的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和整體技術(shù)水平，也不利于‘三廢’的治理。

2、油墨

隨著中國(guó)近十年包裝 行業(yè) 的迅猛發(fā)展，中國(guó)的油墨產(chǎn)業(yè)也得到了較大的拓展。十年前各印刷廠主要以膠印油墨為主，而現(xiàn)在已延伸到了溶劑油墨，水性油墨，UV油墨，絲印油墨，膠印油墨并存的格局。尤其是近幾年中國(guó)包裝業(yè)在追求印刷精美的同時(shí)，還突出了環(huán)保的概念，因此相對(duì)環(huán)保的水性油墨與UV油墨系列，得到了前所未有的提升。

目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高檔包裝 行業(yè) 以煙標(biāo)印刷最具有代表性。不同的印刷廠其設(shè)備不同，因此油墨也不盡相同。從全國(guó)各大煙標(biāo)定點(diǎn)印刷廠來(lái)看，膠印油墨和凹印溶劑油墨仍是主流；絲印油墨又細(xì)分為溶劑絲印和UV絲印油墨，而其中UV絲印油墨則主要針對(duì)一些特殊效果印刷——磨砂、雪花、皺紋、水晶等；水性油墨基本上還徘徊在市場(chǎng)的邊緣地帶；UV系列產(chǎn)品正起著越來(lái)越重要的作用。

中國(guó)油墨發(fā)展到今天，溶劑油墨的量正在慢慢減少，膠印油墨基本上保持著穩(wěn)定，UV系列產(chǎn)品和水性油墨則呈上升趨勢(shì)，而上升最為明顯的則是UV油墨系列。這主要體現(xiàn)在UV油墨印刷檔次較高，且對(duì)設(shè)備的選擇余地較大；它基本上可以在膠印、凹印、絲印、柔印等所有設(shè)備上印刷。而水性油墨只能在柔版或凹版上印刷，由于水性產(chǎn)品還需進(jìn)口高檔設(shè)備才能印出精細(xì)效果，且價(jià)格昂貴，這不是一般印刷廠所能承受的，因此目前水性油墨的市場(chǎng)還基本停留在中低檔紙箱上面。由此看來(lái)，水性油墨要取得更大發(fā)展尚需時(shí)日。
 

上一篇：醫(yī)用敷料行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
下一篇：再生型生物醫(yī)用植入器械行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析