第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、石英資源

我國石英分布狀況：

1）遼-冀-豫石英(砂)巖分布區(qū)；從最北的吉林渾江經(jīng)過遼寧、河北、北京、山西到河南方山，基本上呈北東向展布，并嚴(yán)格地受元古界及震旦系含礦層所控制，為我國主要的含礦區(qū)(帶)。

2）長江流域砂巖分布區(qū)：東起于江蘇、浙江，經(jīng)江西至湖北，往北擴展至陜西漢中，往南延伸至廣西、湖南、貴州，為我國南方的主要成礦區(qū)。

3）南沿海砂礦分布區(qū)：主要于東南沿海分布，北起閩南晉江，南至廣西北海，為我國主要海砂礦分布區(qū)。

4）通遼砂礦分布區(qū)：為西遼河-柳河廣大地區(qū)，目前礦床主要集中于鄭大鐵路沿線一帶，為我國北方硅質(zhì)原料的主要供應(yīng)基地之一。

5）黃河沿岸砂礦分布區(qū)：如蘭州河灣砂礦和內(nèi)蒙四道泉砂礦。

6）宿遷、南寧、當(dāng)陽砂礦分布區(qū)：受原沉積盆地所控制，而分別單一孤立出現(xiàn)。

7）沂南石英砂巖分布區(qū)：沂南地區(qū)見有大面積分布。

8）遼南-鳳陽石英巖分布區(qū)：分布較穩(wěn)定，礦床規(guī)模大，質(zhì)量好。

我國石英的特點：

1）從礦石類型上看，

石英巖、海相砂和脈石英的質(zhì)量較好，基本達到二級礦的要求；石英砂巖的質(zhì)量變化較大，有的質(zhì)量很好，有的則需經(jīng)選礦才能達到質(zhì)量要求；河砂相砂、湖相砂的質(zhì)量較差，其中含有長石、重礦物等，鐵含量超標(biāo)，需經(jīng)選礦才能使用。

2）從含礦層位上看，元古界的石英巖、脈石英、泥盆系的石英砂巖和近代的海相砂質(zhì)量好。

3）從地域分布上看，北方石英巖，南方的石英砂巖和沿海的海相砂質(zhì)量較好。

國內(nèi)外石英原料的質(zhì)量對比：

1）開采的礦種對比

國外（美國、俄國、日本、德國、英國）玻璃硅質(zhì)原料主要是石英砂，但加拿大開采使用石英巖；而我國玻璃硅質(zhì)原料主要是石英巖和石英砂巖（占2/3），石英砂只占1/3。

2）化學(xué)成分對比

國外硅質(zhì)原料的SiO2含量高于我國，F(xiàn)e2O3含量低于我國。

礦砂露天開采工藝：

1）水力開采：水槍沖采，水力自流運輸或壓力運輸；

2）采掘船開采：采掘船開采，多為水力壓力運輸；

3）機械開采；采用鏟運機，裝載機，挖掘機，電耙，推土機等設(shè)備或人工及簡單設(shè)備進行采掘，汽車，鐵路等運輸.

生產(chǎn)工藝：

由于資源分布的特點，長期以來，正式礦山砂巖粉碎都是采用鄂破粗碎、對輥式或棒磨細(xì)碎、風(fēng)力分級干法工藝，不僅工作條件惡劣，而且產(chǎn)品質(zhì)量差；非正式礦山（民采）大都采用石碾加工，過粉碎嚴(yán)重，造成回收率低，資源浪費嚴(yán)重。砂巖濕法棒磨粉碎工藝與裝備在一定程度上解決了這個問題。該工藝是由破碎—棒磨—篩分—水力分級—磁選—脫水等作業(yè)組成的，不僅具有質(zhì)量高，生產(chǎn)能力大的特點，同時還基本消除了粉塵污染，改善了勞動環(huán)境，生產(chǎn)出的硅砂符合優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的要求。

2、電力 行業(yè)

2009年我國電力生產(chǎn)能力將繼續(xù)提高，預(yù)計全國基建新增發(fā)電設(shè)備容量8000萬千瓦左右，除去全年全國預(yù)計將關(guān)停的小火電機組容量1300萬千瓦，到2009年底，我國發(fā)電裝機容量將達到8.6億千瓦左右，相對于電力需求，電力供應(yīng)能力充足。

國家出臺拉動投資各項措施后，電力企業(yè)也已經(jīng)積極行動起來，確保國家促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展各項措施在電力 行業(yè) 落實到位。預(yù)計全年電源投資仍然在3000億元左右，其中水電、核電、風(fēng)電等可再生能源投資比例特別是核電投資比例將繼續(xù)提高。電網(wǎng)投資規(guī)模繼續(xù)擴大，全年電網(wǎng)投資(包括各類技改投資)預(yù)計在3500億元左右。

此外，2009年，電源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度將加大，水電建設(shè)規(guī)模仍然較大，火電向大容量、高參數(shù)方向發(fā)展，核電、風(fēng)電等可再生能源及電網(wǎng)建設(shè)加速。2009年，在解決好移民、環(huán)保問題的前提下，金沙江中下游、雅礱江、大渡河等水電建設(shè)步伐將加快；2009年仍將是水電投產(chǎn)高峰期，全年將有一批大中型水電機組(包括抽水蓄能)集中投產(chǎn)。將在控制總建設(shè)規(guī)模的前提下，適度控制一般火電項目建設(shè)，主要支持熱電聯(lián)產(chǎn)、大型煤電基地等項目建設(shè)；新投產(chǎn)火電機組中，80%以上為30萬千瓦以上機組。2009年，將積極推進甘肅、內(nèi)蒙古等大型風(fēng)電基地建設(shè)；生物質(zhì)發(fā)電將繼續(xù)適度發(fā)展；浙江三門、山東海陽和廣東臺山等一批核電項目將盡快開工。

電網(wǎng)建設(shè)方面，2009年，國家將繼續(xù)支持增強電網(wǎng)抗災(zāi)能力，還將重點支持青藏聯(lián)網(wǎng)和中西部地區(qū)縣級以上城市電網(wǎng)改造；繼續(xù)推進皖電東送、川電東送、葛滬直流改造、西南水電送出、寧東和呼倫貝爾、錫盟煤電外送等工程。適時啟動新疆聯(lián)網(wǎng)工程，配套建設(shè)大型風(fēng)電基地送出輸變電工程。在海南聯(lián)網(wǎng)一期工程預(yù)計2009年投產(chǎn)基礎(chǔ)上，將積極推進該工程的二期建設(shè)。

對于電力需求及供需形勢，預(yù)計2009年一季度甚至二季度將是電力增長最困難的時期，上半年仍有可能持續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長。預(yù)計自二季度末期，在部分地區(qū)(例如華北、華東)相對上年同期有可能出現(xiàn)一定恢復(fù)，進入三季度各地區(qū)特別是華北、華東和華南沿海地區(qū)電力需求量可能會陸續(xù)出現(xiàn)正增長，并逐步帶動或影響中部、西部地區(qū)進入四季度后有一定的用電增長。全年呈現(xiàn)明顯的“前低后高”態(tài)勢。預(yù)計2009年全社會用電量增速在5%左右。全年發(fā)電設(shè)備利用小時在4500小時左右，其中，火電在4700小時左右。

2009年，全國電力供需形勢將繼續(xù)延續(xù)2008年下半年供大于求態(tài)勢。其中，華東、南方電網(wǎng)供需平衡，華北、華中、東北、西北電網(wǎng)電力富裕。受煤電矛盾、來水、氣候等不確定性因素影響，以及個別發(fā)達地區(qū)存在的電網(wǎng)“卡脖子”問題依然存在，個別省份在電力負(fù)荷高峰時段仍可能存在少量電力供需缺口，需要進一步加強需求側(cè)管理加以調(diào)節(jié)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、玻璃

1）發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年我國玻璃 行業(yè) 產(chǎn)能增加過快，使得 行業(yè) 供給過剩， 行業(yè) 景氣不斷下滑。2006年末開始， 行業(yè) 產(chǎn)能增速明顯放緩。從產(chǎn)品價格來看，受需求拉動，玻璃價格開始觸底反彈。自2007年6月以來浮法玻璃價格不斷上漲，中國建筑材料工業(yè)信息中心重點聯(lián)系的44家企業(yè)浮法玻璃均價同比增幅分別為1.21%、9.17%、15%和9%，其中2007年9月均價為78.43元/重量箱，創(chuàng)下30個月來的新高。

從產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2007年我國平板玻璃產(chǎn)量達5.72億重量箱，同比增長17.2%，增速比去年同期快6.2個百分點。產(chǎn)能擴張放緩、需求旺盛使得玻璃 行業(yè) 供給過剩局面出現(xiàn)顯著緩解。從重點企業(yè)盈利能力來看，受益玻璃價格持續(xù)攀升，玻璃 行業(yè) 整體實現(xiàn)大幅扭虧。2007年比上年同期增長28.7%；整體扭虧。從 行業(yè) 市場集中度來看，平板玻璃企業(yè)的市場集中度相對較高。前十大玻璃企業(yè)集團的 行業(yè) 集中度為45.8%，遠高于水泥 行業(yè) 前十大企業(yè)集團約15%的 行業(yè) 集中度，因此，對平板玻璃企業(yè)而言，相對容易形成價格聯(lián)盟并防止惡意競爭，也有助于平板玻璃價格的逐漸回升。

2）市場需求

在建筑業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，工業(yè)化程度進一步深化，居民收入水平不斷提升等利多因素驅(qū)動下，我國玻璃市場的增長勢頭將甩開全球其它地區(qū)。此外，政府致力于進一步改善國民的人均居住面積且令房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)私有化，外國直接投資資金維持穩(wěn)步增長，汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，電子產(chǎn)品日益創(chuàng)新也令平板玻璃業(yè)受益匪淺。以平方米計，平板玻璃原片(包括格法玻璃，壓延玻璃和浮法玻璃)占中國平板玻璃需求總量近87%。2011年以前，浮法玻璃的年均增長率預(yù)計將為8.8%，在所有平板玻璃原片中所占的份額將會有所上升。在產(chǎn)品質(zhì)量提升，建筑業(yè)穩(wěn)健成長以及外國企業(yè)投資等因素的共同作用下，浮法玻璃的利潤也會隨之增長。到2011年，受限于中國政府致力關(guān)閉老舊,高能耗(低效率)且產(chǎn)品低劣的玻璃生產(chǎn)熔爐的政策，格法玻璃和壓延玻璃的生產(chǎn)將會繼續(xù)拉低整個平板玻璃原片業(yè)的獲利水平。

預(yù)計到2011年，中國的平板玻璃需求量將達29億平方米，年均增長速度達8.4%；以實際金額測算，屆時中國的平板玻璃市場容量將為960億元人民幣，年均增長將超過11個百分點。

2、耐火材料

1）發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，全球耐火材料工業(yè)面臨著嚴(yán)重供大于求的局面,呈現(xiàn)產(chǎn)量降低,企業(yè)重組，競爭加劇，研發(fā)創(chuàng)新力加強,服務(wù)用戶的意識和能力增強的發(fā)展趨勢。一方面，耐火材料的主要用戶工業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等工業(yè)的技術(shù)和管理進步導(dǎo)致耐火材料的消耗下降，同時對耐火材料的使用性能提出了新的苛刻要求。另一方面，這些 行業(yè) 在激烈的市場競爭中向耐火材料提出了降低價格和消耗、保持和提高使用壽命的要求，致使耐火材料企業(yè)不但要降低原料和生產(chǎn)成本，還要以更大的投入加快新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用。

2005年全年中國耐火材料制品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值66,652,766千元，比2004年增長38%；全年實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入64,008,990千元，比2004年增長39.97%；全年實現(xiàn)累計利潤總額4,327,979千元，比2004年同期增長了40.72%。2006年，中國耐火材料制品工業(yè)企業(yè)繼續(xù)保持上一年發(fā)展的良好勢頭，2006年全年實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值85,233,426千元，比2005年同期增長32.59%；全年實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入79,369,467千元，同期增長31.52%；2006年1-12月中國耐火材料制品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)累計利潤總額5,313,594千元，比2005年同期增長33.15%。2007年的耐火材料 行業(yè) 同樣保持較好的發(fā)展態(tài)勢，全年銷售收入達到1080億元，比2006年增長了36.07%，我國耐材產(chǎn)業(yè)的生命周期處于上升狀態(tài)的特征更加清晰。

2005-2007年我國耐火材料年銷售收入

單位：億元

2）市場狀況

（1）總體供大于求，局部供不應(yīng)求

全球耐火材料總體上是供大于求，其中我國與獨聯(lián)體國家尤甚。這種狀況在今后若干年內(nèi)無望改變。然而局部區(qū)域也存在供不應(yīng)求的現(xiàn)象，如中東地區(qū)、伊朗、土耳其以及東南亞和非洲一些國家。這些地方由于經(jīng)濟建設(shè)（有的是戰(zhàn)后重建）的需要，鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等工業(yè)正在或即將蓬勃發(fā)展,而本土缺乏耐火原料資源、缺乏技術(shù)和裝備，進口耐火材料是必然的補充。

（2）全球化的理念增強

若干年前，許多發(fā)達和發(fā)展中國家，出于本民族工業(yè)的利益或政治的原因，在采購耐火原料或產(chǎn)品時，往往存在本地化、國產(chǎn)化的理念。而隨著世界經(jīng)濟全球化的到來，全球化的理念逐漸加強，采購耐火材料時已突破地域和國度的限制，主要考慮的是產(chǎn)品的質(zhì)量以及性價比，而不必非本地化或國產(chǎn)化不可。用戶企業(yè)出于自身利益的考慮，使“地方保護主義”受到遏制。這無疑是經(jīng)濟全球化的一種體現(xiàn)，使許多耐火材料企業(yè)和用戶企業(yè)受益。同時競爭也趨全球化，而非區(qū)域性。

（3）兼并重組形成新的格局

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