第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、甲醛 行業(yè)

自2002早以來，我國甲醛市場一直呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，市場需求狀況良好，產(chǎn)銷量不斷增加，市場交投活躍，這種良好走勢有望在2008年得到一定程度的延伸，總體來看，2008年甲醛市場仍謹慎看好，呈現(xiàn)以下特點：

一是需求量有望繼續(xù)增加，但也面臨一些不利因素。近年來我國甲醛消費增長很快，由2000年的230萬噸增至2007年的800萬噸以上，年均增長20％以上，今年仍有望保持一定程度的增加。我國甲醛消費總量預(yù)計將超過900萬噸。其中“三醛”膠黏劑消耗甲醛500萬噸，聚甲醛消耗40萬噸，多聚甲醛消耗30萬噸，季戊四醇消耗超過35萬噸，1，4-丁二醇消耗超過30萬噸，三羥甲基丙烷消耗超過10萬噸，MDI消耗25萬噸，烏洛托品消耗25萬噸，其他消耗在200萬噸以上。但在整體需求增加的同時，也要看到，由于人民生活水平不斷提高，對家居家裝的環(huán)保要求越來越高，甲醛在木材膠黏劑的使用方面會受到一定限制，膠黏劑作為甲醛最主要的下游 行業(yè) 面臨著需求量下降的局面。

二是產(chǎn)量將創(chuàng)出歷史新高。近年來，我國甲醛產(chǎn)量增長率均在15％以上，無論是規(guī)模、產(chǎn)量還是質(zhì)量和技術(shù)都已達到或接近世界先進水平。截至目前，我國甲醛生產(chǎn)企業(yè)超過500家，總生產(chǎn)能力超過1400萬噸／年，2007年產(chǎn)量超過850萬噸，約占全世界產(chǎn)量的30％，居世界首位。預(yù)計2008年我國甲醛產(chǎn)量仍將保持良好的增長態(tài)勢，年增長率將超過10％，產(chǎn)量將超過950萬噸，將再創(chuàng)歷史新高。

三是價格仍將居于相對高位。主要有三方面的原因：其一是甲醛市場走勢與我國國民經(jīng)濟的發(fā)展狀況息息相關(guān)。2008年我國經(jīng)濟仍將呈現(xiàn)較高速度增長，甲醛市場也將保持較為旺盛的需求態(tài)勢，價格也將保持在相對高位。其二是目前整體物價水平較高。其三是受原材料甲醇價格的影響。甲醇占甲醛生產(chǎn)成本的80％以上，其價格的高低及走勢對甲醛生產(chǎn)成本影響極大。總體來看，2008年．甲醇價格跌破2000元的可能性不大，因此甲醛價格難以跌破1100元，而高的時候?qū)⒊^2100元。

四是市場的區(qū)域性特征較為明顯。由于甲醛易發(fā)生聚合反應(yīng)，不能久存，同時受運輸條件的限制，因此以地產(chǎn)地銷為主。區(qū)域性具體表現(xiàn)在：地理位置是否偏僻，如偏僻則價格較高，如便利則價格較低：當?shù)丶状技凹兹┥a(chǎn)廠家是多還是少；當?shù)啬静臉I(yè)等下游 行業(yè) 是否發(fā)達。

2、丙醛 行業(yè)

2003年全球丙醛的總生產(chǎn)能力約為26萬t／a，總消費量約為23萬t左右。其中生產(chǎn)能力77％集中在美國，德國占總生產(chǎn)能力約為16％。日本及其他國家占7％。美國90％以上產(chǎn)量用于合成丙酸和丙醇；西歐一般不采用丙醛生產(chǎn)丙酸。產(chǎn)量80％用于生產(chǎn)丙醇；日本丙醛主要用于合成三羥甲基乙烷，少量用于生產(chǎn)丙酸酯。

我國丙醛 研究 開發(fā)始于20世紀80年代。國家科委將丙醛系列產(chǎn)品列為國家“六五”重點科技

攻關(guān)項目，由北京化工 研究 院、吉化公司 研究 院和原化工部第六設(shè)計院聯(lián)合攻關(guān)，于1985年完成了丙醛系列產(chǎn)品的基礎(chǔ) 研究 。雖然以后國家?guī)讉€五年計劃都提出發(fā)展丙醛項目，但是由于種種原因至今尚未進行工業(yè)化生產(chǎn)，其中有技術(shù)和原料因素，更重要的原因是市場需求量不大導(dǎo)致建設(shè)積極性不高。鑒于丙醛常溫下易氧化．必須在低溫下貯存和運輸。因此沒有進口，更多的是進口其下游產(chǎn)品丙酸和丙醇等。當某些產(chǎn)品必需以丙醛為原料，且用量不大的時候，只能建小批量丙醛生產(chǎn)裝置，以滿足下游產(chǎn)品需求。如江蘇太倉苗苗香料廠，生產(chǎn)能力約150t／a；重慶西南第二制藥廠，生產(chǎn)能力80t／a。

丙醛廣泛應(yīng)用于橡膠、塑料、涂料、醫(yī)藥、農(nóng)藥和飼料添加劑等領(lǐng)域，主要用于生產(chǎn)丙酸和丙醇；此外丙醛還用于生產(chǎn)三羥甲基乙烷，低密度聚乙烯改性劑，農(nóng)藥噻蟲腈、稻瘟酯、甲基咪草煙等，醫(yī)藥乙噻嗪、茴香腦和維生紊A等。假設(shè)我國丙酸不采用丙醛氧化法生產(chǎn)，僅丙醇和其他領(lǐng)域目前對丙醛的潛在需求量將達到2萬t／a。

我國丙醛及其下游產(chǎn)品產(chǎn)量低，遠遠不能滿足需求，長期依賴進口。隨著我國食品工業(yè)、飼料工業(yè)、醫(yī)藥、印刷、油墨和涂料 行業(yè) 的發(fā)展，對丙醛、丙酸及其衍生物的需求量增長較快。預(yù)計今后幾年國內(nèi)每年消費丙醛1.8萬—2萬噸。

我國自行開發(fā)的丙醛生產(chǎn)技術(shù)達到國外同類裝置的水平，而且乙烯羰基化合成丙醛流程與丙烯羰基化合成制備丁醛流程非常相近，除原料烯烴外，其他如合成氣、催化劑、各種助劑等原料基本上可以通用，另外其設(shè)備如合成氣壓縮機、催化劑配套系統(tǒng)、 分析 儀器，羰基合成反應(yīng)器也可以通用，而且丁醛也是目前國內(nèi)供不應(yīng)求的有機化工原料，主要用于用置最大的增塑劑醇——2一乙基已醇、正丁醇、正丁酸、三羥甲基丙烷、聚乙烯醇縮丁醇、正丁胺、甲基戊酮等精細石油化工中間體。因此建議我國具有乙烯資源的大型石油化工企業(yè)可以采用國內(nèi)技術(shù)或引進國外技術(shù)建設(shè)規(guī)?；┥a(chǎn)裝置，并同時建設(shè)丁醛裝置，滿足國內(nèi)市場，并可以節(jié)省投資和操作費用，獲取更大的經(jīng)濟效益。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、合成樹脂

長期以來，我國合成樹脂 行業(yè) 一直存在國產(chǎn)自給率較低的現(xiàn)象，盡管國內(nèi)生產(chǎn)廠家一再擴能，仍難以滿足市場需求，我國現(xiàn)已成為世界最重要的合成樹脂進口國之一。2003年我國規(guī)模以上企業(yè)塑料制品產(chǎn)量達1651萬噸，同比增長16.7％，塑料制品產(chǎn)量的快速增長帶動了對合成樹脂的需求，據(jù)統(tǒng)計，2003年全國合成樹脂總產(chǎn)量為1593.75萬噸，比2002年增長16.51％；同年合成樹脂總消費量達到3409.24萬噸，比2002年增長8.82％，其中五大合成樹脂消費量達到2826萬噸，比2002年增長8％。

我國合成樹脂的消費領(lǐng)域及用途正在迅速拓寬。2004年國內(nèi)合成樹脂消費量將超過3600萬噸，較2003年增10%左右。其中，聚乙烯（PE）增幅為10％左右，高密度聚乙烯（HDPE）的增長高于低密度聚乙烯（LDPE）；聚丙烯（PP）增幅為12％；聚氯乙烯（PVC）增幅為9％；聚苯乙烯（PS）增幅為7.5％；ABS增幅為9％。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)合成樹脂業(yè)存在巨大的供需缺口，受市場需求刺激，今后幾年內(nèi)我國合成樹脂業(yè)將進入規(guī)模擴能期。僅今年我國就有數(shù)個擴能計劃或新建裝置問世，除茂名石化外，國內(nèi)幾乎所有乙烯裝置都將完成第二輪擴能改造；鎮(zhèn)海煉化20萬噸/年P(guān)P裝置2004年初已投產(chǎn)；配套齊魯乙烯二輪改造的40萬噸/年P(guān)VC裝置將于2004年四季度投產(chǎn)；PS和ABS裝置也有許多擴能項目。這些項目的建成投產(chǎn)，將極大提高國內(nèi)合成樹脂產(chǎn)能，其市場占有率也將得到明顯提高。2004年底國內(nèi)合成樹脂產(chǎn)能將達到1900萬噸，市場占有率提高到55％。另外，揚子石化還提出到2005年建成100萬噸/年塑料生產(chǎn)基地的目標，并已完成任務(wù)過半。

盡管近幾年國內(nèi)合成樹脂產(chǎn)能增長很快，但國內(nèi)產(chǎn)能仍然不足，我國2005年合成樹脂總進口量達1907.29萬噸，比2002年增長4.24％。其中，五大合成樹脂累計進口1307.13萬噸，比2002年同期增加4.42％。而且在進口樹脂中，以來料加工、進料加工形式為主。2003年五大合成樹脂一般貿(mào)易方式進口量為467.64萬噸，占總進口份額的35.77％，而來料加工、進料加工756.17萬噸，占57.84％，其中PS147.99萬噸，占其進口總量的94.60％；ABS154.35萬噸，占其進口總量的65.32％；PP來料加工、進料加工占其進口總量的51.87％；PE來料加工、進料加工162.25萬噸，占其進口總量的37.59％。

從目前的 市場發(fā)展 態(tài)勢來看，2009年金融危機對中國經(jīng)濟的影響還將持續(xù)，對于化工三大合成材料的合成樹脂來說，其需求也受到金融危機的嚴重削弱。2008年前10個月全國五大合成樹脂產(chǎn)量為2368萬噸，同比僅增長0.7%，其表觀消費量為3232.9萬噸，較上年同期下降了2.2%，其中聚乙烯表觀消費量為967.6萬噸，同比下降了0.2%；聚丙烯為842.3萬噸，同比下降了1.5%；聚氯乙烯表觀消費量為801.9萬噸，同比下降了3.2%。2008年前10個月國內(nèi)相關(guān) 行業(yè) 出口減少是合成樹脂需求下降的主要原因。

2009年世界將新增聚乙烯需求94萬噸/年，全年總需求在6430萬噸，同比增長為 1.4%。聚丙烯將新增需求75萬噸/年，2009年總需求在4434萬噸，同比增長為1.6%。聚烯烴擴能狀況方面，2009年世界將新增聚乙烯生產(chǎn)能力670萬噸/年，全年總能力達到8736萬噸/年，同比增長為8.3%。聚丙烯將新增生產(chǎn)能力477萬噸/年，2009年總能力達到5658萬噸/年，同比增長為9.2%。但與此同時，2009年世界聚烯烴裝置開工率卻會明顯下降，其中聚乙烯裝置開工率將下降到75%左右，聚丙烯裝置開工率將下降到80%，前景不容樂觀。

包裝工業(yè)仍是合成樹脂主要的消費增長領(lǐng)域，其中食品包裝仍將保持穩(wěn)定增長，出口產(chǎn)品用包裝同2008年持平，或小幅下降。隨著國內(nèi)制造業(yè)保持一定增長，包裝材料的應(yīng)用也將保持穩(wěn)定增加。而限制使用塑料購物袋的政策可能使塑料購物袋需求降低。因此，預(yù)計2009年國內(nèi)包裝業(yè)對合成樹脂的需求將達到1290萬噸，同比增加3.6%。

近年來農(nóng)業(yè)對合成樹脂的需求相對穩(wěn)定，但增速相對較慢。雖然近年來國內(nèi)農(nóng)業(yè)投入不斷加大，但國內(nèi)棚膜覆蓋面積一直維持在3700萬畝，地膜覆蓋面積在2.2億畝左右，預(yù)計2009年國內(nèi)棚膜覆蓋面積和地膜覆蓋面積仍將維持在2008年的水平。農(nóng)業(yè)對合成樹脂的消費增長將主要集中在農(nóng)用輸水管材和大棚養(yǎng)畜等領(lǐng)域，預(yù)計全年國內(nèi)農(nóng)業(yè)對合成樹脂的需求將達到218萬噸，同比增加1.6%。

由于房地產(chǎn)投資增速明顯放慢，導(dǎo)致合成樹脂需求增速大幅下降，預(yù)計2009年國內(nèi)房價繼續(xù)走低，人們購房的愿望很難大幅提高。同時因為國內(nèi)空置房面積大幅上升，可能影響開發(fā)商的投資熱情，所以預(yù)計2009年國內(nèi)房屋新開工面積較2008年下降20%，估計影響合成樹脂需求4%。此外，國內(nèi)4萬億投資大約有1.8萬億用于交通建設(shè)，將拉動EPS和聚丙烯(PP)消費，因此預(yù)計2009年國內(nèi)建筑業(yè)對合成樹脂的需求將達到660萬噸，同比增長2.9%。

家電領(lǐng)域，國家出臺的家電下鄉(xiāng)計劃可能使國內(nèi)家電產(chǎn)品需求增加5%，因此電子電器市場對合成樹脂需求將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計2009年國內(nèi)微型計算機的產(chǎn)量達到1.8億臺，同比增長15%左右，冰箱、彩電、洗衣機、空調(diào)等產(chǎn)品的產(chǎn)量的增幅在4%～7%之間，預(yù)計2009年國內(nèi)電子電器 行業(yè) 對合成樹脂的需求將達到520萬噸，同比增長5.1%。

總體來看，2009年五大合成樹脂需求仍會保持一定的增長，估計在4000萬噸～4050萬噸，較2008年增長3%左右，其中聚乙烯需求為1180萬噸左右，較2008年增長2.6%；聚丙烯需求為1050萬噸左右，增長2.9%。

2、涂料

“十五”期間，我國涂料 行業(yè) 在由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中逐步由不成熟、市場不規(guī)范穩(wěn)步走向相對成熟和規(guī)范，其適應(yīng)快速變化的經(jīng)濟環(huán)境和市場需求的能力逐步提升。

“十五”期間，我國涂料 行業(yè) 發(fā)展的十大特點：

一是全 行業(yè) 所有制結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，國有、民營和“三資”企業(yè)三足鼎立。目前主要國有企業(yè)有上海涂料、珠化集團及常州涂料化工 研究 院、青島海洋化工 研究 院和北方涂料 研究 院等；民營企業(yè)經(jīng)過十幾年發(fā)展壯大，目前正向建立現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)變；世界前十位跨國公司都已在中國建廠并加快本地化，外資企業(yè)的資本占有量、市場占有率已提升到30％～40%。

二是全 行業(yè) 集約程度提升。2004年國家統(tǒng)計局公布的全 行業(yè) 1241家企業(yè)產(chǎn)品銷售額為540億元，其中銷售額過億元的企業(yè)數(shù)占5%，銷售額占38.5%。 行業(yè) 集約度提升，銷售收入和產(chǎn)量排前十位的大企業(yè)中，跨國公司和國內(nèi)企業(yè)平分秋色，市場占有率在30%以上。

三是形成了三大涂料生產(chǎn)基地。經(jīng)過10多年競爭和資源優(yōu)化，市場經(jīng)濟發(fā)展最快的珠三角地區(qū)穩(wěn)步發(fā)展，占總量的22.6%；長三角近幾年是跨國公司投資最集中的地區(qū)，其占問題比例提升到了38.98%，而且以中高端產(chǎn)品為主；環(huán)渤海地區(qū)比例已占總量的13.1%，以北京、天津、河北為中心，是北方最大涂料消費和生產(chǎn)中心。這也是從另一個側(cè)面表明了全 行業(yè) 集約程度逐步提升。

四是我國涂料進出口保持平穩(wěn)并略有上升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2004年我國涂料進出口量分別為24.8萬噸（金額7.25億美元）和14.1萬噸（金額2.32億美元），分別比2003年提升0.8%和15%涂料出口仍以溶劑型為主。#hc360分頁符#

五是全 行業(yè) 專業(yè)化及集團化發(fā)展步伐加快。首先進入中國的立邦、ICI、阿克蘇·諾貝爾、IP、關(guān)西、PPG、Hemple等都是建筑、防腐、船舶、集裝箱、汽車等涂料中的專業(yè)化公司。近幾年來，我國形成了以秀珀、景江等為代表的地坪涂料專業(yè)企業(yè)，以江蘇蘭陵為代表的防火涂料、卷材涂料專業(yè)企業(yè)，以廣東地區(qū)的華潤、嘉寶莉、美涂士、展辰、大寶為代表的木器涂料專業(yè)企業(yè)。涂料原材料通用樹脂也形成了三木、先達、長興、江門等專業(yè)公司，它以商品化形式供應(yīng)市場，其市場占有率達50%以上，專業(yè)化、集團化發(fā)展趨勢明顯。

六是調(diào)色一體化（色漿、設(shè)備、軟件管理）在生產(chǎn)和銷售中得到廣泛推廣和應(yīng)用。

七是我國鈦白粉產(chǎn)能快速增長，已居世界第二位。尤其是金紅石型鈦白粉以數(shù)倍的速度快速增長，并形成了一批主要生產(chǎn)基地，在一定程度上滿足了涂料和建材市場的需求。但高檔品種和產(chǎn)品質(zhì)量仍有較大差距，涂料用金紅石型鈦白粉目前仍主要依賴進口。

八是標準化步伐加快。“十五”期間，我國對室內(nèi)裝飾材料中有毒有害的游離TDI、甲醛、“三苯”和重金屬含量在標準中作出了明確規(guī)定。2004年試行的涂料ISO-14020環(huán)境標志系列認證標準將其標準提升到基本與國際接軌。

九是品牌意識和戰(zhàn)略實施提升了全 行業(yè) 的整體競爭力。與跨國公司的大品牌相比，我國涂料企業(yè)的品牌意識起步較晚，但現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)已把經(jīng)營品牌作為樹立企業(yè)形象和提升企業(yè)整體競爭力的頭等大事。目前在 行業(yè) 中已涌現(xiàn)出8個建筑涂料（內(nèi)外墻）中國名牌、幾十個國家和地方知名品牌，但是距離“國際品牌”尚有差距。

十是企業(yè)技術(shù)研發(fā)投入增加，研發(fā)體系初步建立。許多企業(yè)相繼建立了國家實驗室、省市技術(shù)研發(fā)中心及博士后工作站。

目前，世界涂料總產(chǎn)量約2800萬噸，其中建筑涂料占將近一半、約1100萬噸到1400萬噸左右。在工業(yè)發(fā)達國家，建筑涂料為消費比例最大的一類涂料，占涂料總產(chǎn)量的50%左右。美國建筑涂料年產(chǎn)量近10年來一直保持在270萬噸左右，占其涂料總產(chǎn)量的52%。歐洲和日本也基本保持在這個水平。有關(guān)統(tǒng)計顯示，世界涂料需求年增長率為3.7%，達到2800萬噸。雖然世界涂料 行業(yè) 已經(jīng)走過了高速發(fā)展時期，進入成熟時期，并且發(fā)達國家涂料市場已趨飽和，但是近年來發(fā)展中國家和地區(qū)商業(yè)經(jīng)濟的快速增長拉動了涂料市場的需求，特別是在亞太地區(qū)涂料市場增長更快。雖然印度、韓國和中國臺灣也有較快增長，但中國大陸將以更快速度增長，年均增速將在6.6%。中國巨大的涂料市場潛力成為世界涂料大公司競爭的焦點。

3、印刷油墨

“十五”期間，我國油墨工業(yè)發(fā)展很快，油墨生產(chǎn)企業(yè)遍布國內(nèi)20多個省、市、自治區(qū)。在北京、天津、上海、浙江、江蘇、廣東、山東等我國東部地區(qū)沿海一帶，珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海區(qū)域──這些伴隨著我國印刷業(yè)高速發(fā)展涌現(xiàn)出來的印刷產(chǎn)業(yè)帶，聚集著大批我國上規(guī)模的油墨生產(chǎn)企業(yè)，其中不乏天津東洋、天津天女、上海牡丹、上海DIC、上海泗聯(lián)、杭州杭華、浙江永在和深圳深日等大型骨干企業(yè)。我國已成為當今世界油墨生產(chǎn)大國，近年來總生產(chǎn)量持續(xù)位居世界第四，僅次于德國、日本和美國。

在我國國民經(jīng)濟高速發(fā)展的“十五”期間，連年持續(xù)穩(wěn)定增長是我國油墨工業(yè)的基本特征。2001年、2002年、2003年、2004年和2005年，我國油墨總生產(chǎn)量分別為20.5萬噸、22.0萬噸、24.6萬噸、27.0萬噸和29.7萬噸，總消費量分別為22.00萬噸、24.21萬噸、27.46萬噸、30.04萬噸和32.10萬噸，同比增長2002年、2003年、2004年和2005年分別為10.1%、13.4%、9.4%和7.0%。2005年我國印刷油墨產(chǎn)品銷售收入已達63.4億元。

我國油墨產(chǎn)品在國際貿(mào)易中顯示出的三大基本特點是：第一，我國油墨出口的國際市場主要分布在亞洲，一般約占當年我國油墨出口總量的8成～9成，其次是非洲和北美洲；第二，國產(chǎn)油墨的質(zhì)量水平，在國際上不但獲得了發(fā)展中國家的認可，而且也得到了發(fā)達國家的承認。“十五”期間我國出口到日本、美國、德國和英國等先進國家印刷油墨的量，合計約占當年我國印刷油墨出口總量的15%左右，創(chuàng)匯約占當年我國印刷油墨出口創(chuàng)匯總額的14%左右；第三，國產(chǎn)油墨在“十五”期間的產(chǎn)量、產(chǎn)品檔次和質(zhì)量水平盡管都有很大提高，品種也有所增加，但與國際先進水平相比、與國內(nèi)印刷業(yè)需求相比，尚有較大差距，這一點從2001年、2002年、2003年、2004年和2005年我國油墨進口平均單價分別為當年出口平均單價的1.14倍、1.30倍、1.79倍、1.85倍和1.82倍，以及我國進口油墨的量分別為當年出口量的2.55倍、3.33倍、3.65倍、2.95倍和1.99倍，便可一目了然。

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