第一節(jié) 概述

有色合金鑄件產(chǎn)量在鑄件總產(chǎn)量中的百分比，反映出一個國家汽車生產(chǎn)的各方面水平。我國的這一百分比比工業(yè)發(fā)達國家低得多，說明我國有色合金鑄件有很大的發(fā)展?jié)摿?。近年來，隨著全球環(huán)保日益嚴格的要求和節(jié)能的要求，汽車制造商的目標是進一步減輕汽車的重量，有色合金鑄件將越來越多地得到利用。因此， 研究 鑄造有色合金的發(fā)展趨勢具有極為重要的意義。世界主要國家和地區(qū)的鎂合金鑄件的需求情況見下表。

北美、歐洲、日韓等地1991—2005年轎車用鎂合金鑄件和壓鑄件需求情況

單位：千噸

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

日本鑄造技術(shù)是從第二次世界大戰(zhàn)后,以新的形式復蘇而形成的。之后通過借鑒?引進歐美新的技術(shù)逐漸發(fā)展起耒的。1960年,隨著日本的經(jīng)濟進入高速發(fā)展,鑄件的批量生產(chǎn)技術(shù)也引進了歐美技術(shù),使日本的鑄件生產(chǎn)逐漸形成了批量化。1970年日本的汽車年產(chǎn)量達到了500萬臺,鑄件的年產(chǎn)量也超過了650萬噸。1975年鑄件的產(chǎn)量突破了750萬噸的歷史記錄。從那時開始,汽車用的小型鑄件的批量生產(chǎn)技術(shù)開始被采用,同時用于重機械、造船業(yè)等中大型鑄件的生產(chǎn)中也開始采用了化學粘結(jié)材(樹脂鑄模),使鑄件工廠的面貌發(fā)生了很大的變化,出現(xiàn)了許多綠色工廠。這些幾乎都是借鑒了歐美的技術(shù)、加之日本本國的智慧而實現(xiàn)的。之后、隨著汽車生產(chǎn)量的不斷增加、管理技術(shù)水平也得到了提高、鑄件的質(zhì)量得到了穩(wěn)定、并確保了高質(zhì)量的穩(wěn)定供貨。

這段時期日本的鑄造技術(shù)已達到了世界領先的水平。當時也正是鋁合金鑄件等有色鑄件開始盛行起耒的時期。1990年起、雖然進入了國際化時代、但90年代后期開始日本鑄造業(yè)的發(fā)展逐漸緩慢、過去的10年甚至被人稱之為是空白的10年。最近日本的鑄造業(yè)又開始振作起耒、積極利用IT技術(shù)使鑄造業(yè)向新的方向發(fā)展。

2004年的日本鑄件生產(chǎn)，由于汽車工業(yè)的大好形勢、加之相關(guān)機械產(chǎn)品的出口量增大、所以連續(xù)3年增產(chǎn)。生鐵鑄件的產(chǎn)量也時隔多年超過了400萬噸。鑄件的總產(chǎn)量雖然只有提高了5%左右、但是灰鑄鐵與球墨鑄鐵均與壓鑄件同樣增長了10%左右。這是近幾年從未有的增長數(shù)字。這完全是因為汽車等 行業(yè) 發(fā)展形勢大好的結(jié)果。但是與此相比鑄鐵管的產(chǎn)量卻明顯減少。這是因為公共投資需求明顯減少的緣故。

包括壓鑄件在內(nèi)的鋁鑄件的生產(chǎn)額為138萬噸、金額為8095億日元。超過了灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件總金額7209億日元。從而可以看出鑄造業(yè)已開始由鐵向輕合金變化的趨向。

從市場需求看、汽車 行業(yè) 以及與此相關(guān)的機床、產(chǎn)業(yè)機械與建筑機械的鑄件的需求量的比例較大。

2004年、汽車生產(chǎn)量超過了1000萬臺。加上國外生產(chǎn)的汽車達900萬輛、總共合計為2000萬臺。超過了世界汽車總量的30%。與此相關(guān)的機械、如機床的合同金額為1兆44億日元。2005年的機床用鑄件的生產(chǎn)總量從2004年的16萬噸增加到20萬噸。因此生產(chǎn)鋁鑄件的 行業(yè) 的形勢將繼續(xù)穩(wěn)定。鑄造業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境也將得到更大的改善。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

有色鑄件 行業(yè) 的下游產(chǎn)業(yè)汽車 行業(yè) 由于經(jīng)濟下滑導致的消費需求萎靡和信用體系失靈帶來的融資困難，歐洲汽車 行業(yè) 已經(jīng)普遍因為資金流動性問題而感受到生存威脅。事實上，汽車 行業(yè) 已成為本次金融危機向?qū)嶓w經(jīng)濟深度擴散的重要“入侵點”。以金融危機對汽車 行業(yè) 的負面影響程度比較之，美國將最為嚴重，日本和德國相對較輕?？傮w看來，由于嚴重的金融危機已經(jīng)在全球范圍內(nèi)波及汽車工業(yè)，預計未來兩三年內(nèi)歐洲目前的低迷行情將難以好轉(zhuǎn)。

從市場需求來看，歐洲汽車銷售下滑勢頭明顯。盡管2008年9月份是傳統(tǒng)的汽車銷售旺季，但2008年9月份西班牙汽車銷量驟降32%，意大利和德國分別下降了6%和2%。英國10月份新車銷量同比下降了23%，為1991年以來的最大跌幅。2008年9月份歐洲新車注冊整體同比下降8%，至130萬輛。其中，西歐國家新車注冊同比下降9%至120萬輛；10月份歐洲新車注冊整體同比下降15%至110萬輛。其中，西歐國家新車注冊同比下降16%至100萬輛。

在德國政府業(yè)已公布的經(jīng)濟刺激計劃中，已將汽車工業(yè)作為政策支持重點。在前期出臺機動車稅減免方案（從2008年11月5日起對購置所有新車可免除一年的機動車稅，對購置特別低排放和環(huán)保新車的免稅期可延長至2010年底）的基礎上，德國政府表示將認真 研究 和對待汽車及零配件企業(yè)所面臨的嚴峻形勢，并與德國汽車 行業(yè) 協(xié)會(VDA)共同商討如何克服危機，如何采取進一步措施的可能性。此外，歐洲投資銀行（EIB）將對歐盟汽車生產(chǎn)商提供總計300～400億歐元的融資貸款，以幫助汽車生產(chǎn)商渡過金融危機。融資支持的主要方式是低利息、寬限期和較長的償還期限，支持的主要方向是鼓勵研發(fā)環(huán)保車、技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)造就業(yè)。

但是，客觀而言，由于歐洲汽車工業(yè)競爭主要基于汽車制造業(yè)本身，特別是作為歐洲汽車 行業(yè) 龍頭的德國并不太依賴汽車金融推動發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，因此，截至目前，歐洲汽車 行業(yè) 受創(chuàng)程度不如美國嚴重。德國大眾公司甚至成為各大跨國汽車企業(yè)中惟一保持利潤增長的公司。大眾公司利用匯率套期保值，抵消了利潤縮水，在第三季度實現(xiàn)了收入大幅增長，2008年全年的營業(yè)利潤仍將出現(xiàn)增長。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

1、美國鑄造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

美國鑄造業(yè)的結(jié)構(gòu)特點是區(qū)域集中度高，而且小企業(yè)生產(chǎn)商的比例較大。被調(diào)查企業(yè)中前10位的生產(chǎn)量占美國鑄造業(yè)2003年總產(chǎn)量的32%；接近50%的企業(yè)僅有生產(chǎn)工人100人或不足100人。2003年，被調(diào)查企業(yè)的平均產(chǎn)量約為2.4萬短噸，平均每家企業(yè)雇傭的生產(chǎn)工人為184人。

主要的鑄造業(yè)廠商表示，他們是以小批量、多品種的加工模式進行生產(chǎn)的。鑄造生產(chǎn)的主要方法以砂型鑄造為主（352家企業(yè)），其他為壓力鑄造（120家企業(yè)）。

歷史上，金屬鑄造產(chǎn)業(yè)主要選擇在距離原材料、能源和水路較近的位置設立工廠。美國多數(shù)企業(yè)將工廠設立在北美五大湖附近，集中在美國幾個州之內(nèi)，例如俄亥俄州、密執(zhí)安州、賓夕法尼亞州和伊利諾斯州等。然而，鑄造產(chǎn)業(yè)這種地理區(qū)位上的集中正在發(fā)生著改變。在合理的成本范圍內(nèi)，更傾向于將工廠設立在獲取廢金屬和電力便捷的地區(qū)，或在本地市場就存在對鑄造產(chǎn)品需求的地區(qū)。例如，美國南部各州正在形成一個鋁基鑄造產(chǎn)品比較集中的生產(chǎn)區(qū)域，這是因為他們更靠近汽車生產(chǎn)企業(yè)。

1999年以來，美國的鑄造業(yè)企業(yè)的數(shù)量開始縮減，一部分企業(yè)被兼并重組，一部分企業(yè)倒閉退出。根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會匯總的1999年以來退出商業(yè)領域的企業(yè)情況，這一趨勢仍在繼續(xù)，有25家知名企業(yè)在此期間倒閉。據(jù)一份產(chǎn)業(yè)資料估測，美國每年約有近50家鑄造企業(yè)倒閉，但也有少量新的企業(yè)出現(xiàn)。

2、美國鑄造業(yè)市場需求特點

總體而言，美國鑄造產(chǎn)業(yè)受到了美國經(jīng)濟下滑的影響，這種影響從2000年夏季一直延續(xù)至2001年。2001年3月，經(jīng)濟活力的下降轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N經(jīng)濟衰退，這種低迷狀態(tài)一直持續(xù)至2001年11月。根據(jù)被調(diào)查企業(yè)反饋的信息顯示，經(jīng)濟下滑使鑄造產(chǎn)品的需求下降，進而給銷售帶來了負面影響。2002年，經(jīng)濟開始復蘇，這對市場需求起到了一定的刺激作用，特別是鋁基鑄造產(chǎn)品，以致許多鑄造企業(yè)對2008年的產(chǎn)量預測都保持較高期望。鑄造企業(yè)調(diào)查問卷的反饋結(jié)果顯示，2003年，鑄造產(chǎn)品的市場主要包括機動車輛鑄件（47%）和地下/壓力管道（20%）。36%的金屬鑄造產(chǎn)品被運往汽車制造企業(yè)，11%的鑄造產(chǎn)品運往卡車制造企業(yè)，特別是大型高速公路貨運卡車（第8類卡車）。美國鑄造企業(yè)生產(chǎn)了許多機動車輛的關(guān)鍵組件，例如，凸輪軸、曲軸、轉(zhuǎn)向系、傳動裝置和發(fā)動機的部件。對美國國際貿(mào)易委員會此次調(diào)查的鑄造企業(yè)而言，上述零部件和相關(guān)組件的需求是影響其鑄造產(chǎn)品裝運量的關(guān)鍵因素。

1999～2003年，機動車產(chǎn)量下降了8%，平均僅為1620萬輛/年，這對金屬鑄造產(chǎn)品的需求產(chǎn)生了負面影響。2001年成為這一階段的低谷，車輛產(chǎn)出僅為1580萬輛。2001年，第8類卡車的產(chǎn)量大幅下降，這直接影響了鑄造企業(yè)的經(jīng)營狀況。汽油價格高漲和市場上二手卡車的供給過度，使卡車的產(chǎn)出速率至少下降50%，從而形成了上述的不利局面。另一個需求方面的變化是汽車用鑄件由鐵基鑄件向鋁基鑄件轉(zhuǎn)變。某些汽車的需求正在增長，例如，運動型多功能轎車（suv）和皮卡（敞蓬小貨車），由于汽車生產(chǎn)企業(yè)為滿足這類車型市場的需求而設計、開發(fā)相應車輛，從而對鋁基鑄造企業(yè)產(chǎn)生了積極的影響。


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