第一節(jié) 中國鑄造 行業(yè) 的發(fā)展周期

一、鑄造 行業(yè) 的增長性與波動性

近年來國內(nèi)鑄造業(yè)的快速發(fā)展,得益于世界制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)移。在國家鼓勵自主創(chuàng)新政策影響下，企業(yè)的技術(shù)水平有了快速的發(fā)展，取得的成就令人矚目，與發(fā)達國家的差距在縮小，但是由于工藝技術(shù)和裝備的基礎(chǔ)薄弱，差距的消除還需要一個過程。

例如，2007年全國生產(chǎn)的2809萬噸鑄件，有部分是發(fā)達國家不愿意生產(chǎn)的低附加值產(chǎn)品，出口鑄件的價格還不到進口價格的1/3，而且在高物耗、高能耗、高污染、低效率條件下生產(chǎn)的。從某種程度上講,我們生產(chǎn)的鑄件越多，所欠下的資源、環(huán)境債也越重?，F(xiàn)在，環(huán)保問題是全世界的焦點也需要我們共同面對的，鑄造企業(yè)已經(jīng)將環(huán)保作為持續(xù)發(fā)展的重點。

在造型和制芯技術(shù)方面，發(fā)達國家生產(chǎn)大批量的中小型鑄型，大多采用高緊實率的高壓、高速、射壓等高效流水線，采用樹脂砂制芯。工藝方面，國內(nèi)的特種精密成型工藝離無余量鑄造技術(shù)還存在較大差距。鑄造原、輔材料質(zhì)量和品種以及社會化、專業(yè)化、商品化配套供應(yīng)方面還沒有成熟完善，產(chǎn)品檔次還有待提高。發(fā)達國家鑄造用的變質(zhì)劑、凈化劑、原砂、附加物和高溫耐火材料等的質(zhì)量、品種、價格、技術(shù)標準、科研開發(fā)已成體系，歐洲甚至成立了跨國服務(wù)系統(tǒng)。

中國的企業(yè)除了自主創(chuàng)新外，積極從國外引進成熟的技術(shù)也是迅速成長的方法之一，這也是意大利鑄造設(shè)備能夠在中國取得良好的銷售成績的原因之一。

二、2009年鑄造 行業(yè) 的經(jīng)濟周期

我國是鑄造大國，但還不是鑄造強國，與國外發(fā)達國家相比，還存在著較大的差距，還需加大技術(shù)投入；另外，電力 行業(yè) 裝機容量的快速增長，船舶工業(yè)、汽車工業(yè)的發(fā)展，刺激鑄造產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此，我國鑄造 行業(yè) 目前還在快速成長階段。

第二節(jié) 鑄造 行業(yè) 競爭 分析

一、國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀及趨勢

全球經(jīng)濟正在衰退，全球鑄件產(chǎn)量減少，對主要工業(yè)區(qū)的灰鐵件、球墨鑄鐵和鋁鑄件的產(chǎn)量 分析 來了解全球鑄件市場的現(xiàn)狀及趨勢。

1、西歐

基于歐洲過去和現(xiàn)在的汽車市場情況，德國、法國和西班牙的機動車產(chǎn)量處于全球領(lǐng)先地位。預(yù)計意大利的汽車產(chǎn)量到2010年將達到100萬輛。

盡管預(yù)計的機動車輛產(chǎn)量呈上升態(tài)勢，但由于鋁鑄件或塑料代替了灰鐵鑄件，使機動車輛所需的灰鐵鑄件量將每年下降4.7%。2002年的年產(chǎn)量220萬t到2010則預(yù)計為150萬t。

由于球鐵懸置鑄件改為鋁鑄件，球鐵鑄件預(yù)計每年減少5.8%，

西歐汽車鋁鑄件的產(chǎn)量為270萬t，占鋁鑄件產(chǎn)量的70%，但是預(yù)計到2010年將降至230萬t。

在其他終端使用市場，如市政建設(shè)方面，2008年鑄件量是58.9萬t，比2006年鑄件量77.6萬t有所下降。從東歐進口將可能減少，灰鐵被球墨鑄鐵替代，球墨鑄鐵現(xiàn)在的消耗量在西歐超過了20%。

在2006年，球墨鑄鐵管的產(chǎn)量是161.1萬t，預(yù)計到2008年產(chǎn)量則減至146.5萬t，這是因為聚氯乙烯管的替代應(yīng)用，還有匯率的原因，出口減少導(dǎo)致產(chǎn)量縮減。

西歐在機床和工廠設(shè)備方面的灰鐵鑄件2006年的產(chǎn)量為130萬t，2010年產(chǎn)量減至109萬t。四年里，鑄件每年的產(chǎn)量減速為4.3%。

總之，在2008年，建筑機械消耗53萬t球墨鑄鐵。預(yù)計2010年球墨鑄鐵消耗量會出現(xiàn)短期內(nèi)下降，即41.5萬t。

2、東歐

波蘭、捷克、匈牙利、俄羅斯的鑄件需求量都將有所下降，而羅馬尼亞在過去幾年，盡管鋼鑄件需求量明顯減少，而鐵鑄件需求開始回升，預(yù)計未來幾年還是很有強勢。

東歐05-08年灰鐵和球墨鑄鐵產(chǎn)量及2010年預(yù)測

單位：kt

3、亞洲

亞洲仍然是經(jīng)濟高速發(fā)展的地區(qū)，并且汽車 行業(yè) 對鑄件仍有需求。中國和印度的重點都集中在小型和價位低的轎車，滿足新用戶的需求。未來五年里，印度的汽車產(chǎn)量可能增加兩倍多，達到50萬輛甚至更多。中國的新汽車產(chǎn)量2008年增至800萬輛，并且未來將繼續(xù)增長。韓國不斷地提高產(chǎn)量，出口將增長。
日本受到管類和汽車鑄件的需求增長影響。灰鐵鑄件產(chǎn)量預(yù)計將從2006年的283.4萬t降至2009年270萬t。球墨鑄鐵產(chǎn)量預(yù)計將從200萬t降至190萬t。鋁鑄件消耗量將繼續(xù)增長，壓鑄件產(chǎn)量將從2005年的99.5萬t增至2009年的100萬t。由于汽車 行業(yè) 的需求，金屬型和砂模鑄件產(chǎn)量將從49萬t增至52萬t。預(yù)計到2010年全球鑄件產(chǎn)量下降至9000萬t。

2008年，韓國灰鐵、球墨鑄鐵和鋁鑄件產(chǎn)量達到最高峰，但是預(yù)計2009年和2010年的產(chǎn)量將下降。每年，韓國大約出口20萬t鑄件到美國。

4、其他地區(qū)

巴西擁有1000家鑄造廠，鑄造工人達6萬人。05-08年期間，鑄件產(chǎn)量大約是220～250萬t。應(yīng)用在汽車領(lǐng)域的灰鐵和球墨鑄件大約是將近50%，鋁鑄件70%。巴西還向福特、通用和菲亞特供應(yīng)鑄件產(chǎn)品。

墨西哥每年出口到美國的鑄件大約為30萬t。由于用于柴油發(fā)動機機體的灰鐵價格低，可能會被列為傾銷行列。由于新的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)能力強，球墨鑄鐵件產(chǎn)量將上升。鋁鑄件產(chǎn)量2010年將達到70萬t。

二、國際市場變化對國內(nèi)市場影響 分析

受金融危機影響，經(jīng)濟衰退，國際鑄造業(yè)市場萎縮，各國鑄件需求減少，產(chǎn)量下降。我國鑄件產(chǎn)品出口受阻，國內(nèi)需求疲軟。但由于我國擴大內(nèi)需、加大基建投資力度的政策和措施，機械 行業(yè) 已開始顯現(xiàn)的拉動效應(yīng)，也將帶動鑄造業(yè)的發(fā)展。

中國鑄件產(chǎn)量仍將持續(xù)增長。目前，中國鑄件總產(chǎn)量是3200萬t，占世界產(chǎn)量的36%。中國2009年鑄件出口預(yù)計在350萬t。出口到美國的鑄件占到美國進口鑄件的25%。

第三節(jié) 2008-2009年我國鑄造競爭 分析

一、2008-2009年我國鑄造品牌競爭 分析

國外鐵鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)商有：通用電器、愛默生電器、安川電器、東芝電器、ABB、龐巴迪等。

鑄造業(yè)是國家機械裝備 行業(yè) 的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國鑄造業(yè)總產(chǎn)量已連續(xù)七年位居世界第一，匯麗以振興民族鑄造產(chǎn)業(yè)為己任，做中國鑄造 行業(yè) 龍頭，引領(lǐng)國內(nèi)同行由世界鑄造大國向鑄造強國邁進。據(jù)國家相關(guān) 行業(yè) 管理部門2005年統(tǒng)計，匯麗作為我國鑄件出口龍頭企業(yè)21強之一，名列國內(nèi)通用機械零部件前三甲。

二、2009年我國鑄造市場集中度 分析

1、企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小

我國鑄造生產(chǎn)企業(yè)主要分布在東部，西部產(chǎn)量較少。但其現(xiàn)狀仍然是廠點散(達2萬多個)，從業(yè)人員多(在120萬人以上)，規(guī)模小，效益低，鑄件質(zhì)量與發(fā)達國家相比有較大差距。

2、我國鑄造市場集中度逐漸提高

行業(yè) 的市場集中度不高。由于企業(yè)的規(guī)模較小，技術(shù)投入少，產(chǎn)品開發(fā)能力差，難以形成強的市場競爭能力，更難以達到擁有與國際著名廠商抗衡的能力。但09年有一些在建的大規(guī)模的鑄造基地，總體上鑄造 行業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模在不斷的擴大。

三、2009年國內(nèi)主要鑄造企業(yè)動向

1、山西：太重集團將在天津濱海新區(qū)投資建基地

6月10日下午,太重集團與天津濱海工業(yè)園管委會在并正式簽署投資合同。此舉標志著太重(天津)濱海項目進入實質(zhì)性階段。

太重集團將在天津濱海新區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)一個占地1平方公里、岸線1公里的重型裝備研制、總裝和出口基地，一期投資20億元，重點發(fā)展大型港口起重運輸設(shè)備、大功率風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、大型鍛壓設(shè)備、重型容器、高速鐵路輪對等具有廣闊市場前景的產(chǎn)品，還將在濱海新區(qū)內(nèi)建設(shè)一所高水平的研發(fā)中心。工程預(yù)計2012年全部建成，屆時將帶動實現(xiàn)銷售收入100億元，相當于再造一個太重。

2、阿海琺GIS配件無錫新廠投產(chǎn)

09年6月18日上午，全球領(lǐng)先的能源企業(yè)阿?，m集團與無錫阿路米科技有限公司合資的無錫阿路米鑄造有限公司投入運營。據(jù)了解，無錫阿路米鑄造有限公司總投資為1.1億元人民幣，投產(chǎn)后可年產(chǎn)鋁合金鑄件5000噸，預(yù)計年銷售額可達4億元。副市長談學(xué)明出席投產(chǎn)儀式。

四、2009年國內(nèi)鑄造擬在建項目 分析

1、玉柴1.3億元投資兩個主產(chǎn)齒輪鑄件項目

2008年7月，玉柴集團位于玉林市玉州區(qū)的兩個玉柴配套機械項目分別開工或投產(chǎn)，總投資1.3億元。
1）盤活已停產(chǎn)的城北供銷社原紙廠閑置場地新上的玉柴配套機械項目，總投資6000萬元，主要生產(chǎn)齒輪鑄件。項目建設(shè)分兩期進行，一期工程計劃在2008年9月建成并投產(chǎn)，二期于2009年6月前完成。整個項目建成后，年可加工生產(chǎn)齒輪鑄件兩萬噸，年產(chǎn)值1億元，年創(chuàng)利稅1000萬元。

2）投產(chǎn)的項目是玉林市新翰電子機械有限公司，是玉柴機械、五菱機械的配套協(xié)作企業(yè)。該公司由玉林市大新機械廠和廣東老板共同投資興辦，總投資7000萬元。公司現(xiàn)有冷加工、制芯清理、自動化鑄造加工等3條生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)汽車發(fā)動機飛輪、排氣管、支架、皮帶輪等4大類300多種產(chǎn)品。項目分兩期進行，目前第一期已竣工投產(chǎn)，預(yù)計2009年2月前全部工程建成投產(chǎn)，屆時年產(chǎn)值將達2億元，年可創(chuàng)利稅1500萬元。

2、亞洲最大的汽車鑄件基地在隨州投產(chǎn)

2009年6月，湖北全力鑄造公司年產(chǎn)30萬噸汽車鑄件基地一期工程在“中國專用汽車之都”隨州市建成投產(chǎn)。這是亞洲最大的汽車鑄件生產(chǎn)基地，由湖北全力與廣東富華公司聯(lián)合投資３．３億元，分三期建設(shè)，全部建成后可年產(chǎn)汽車鑄件３０萬噸，達到年產(chǎn)重型汽車制動零部件１６０萬臺（套）的生產(chǎn)規(guī)模。

3、湖南雙峰縣——建設(shè)現(xiàn)代鑄造產(chǎn)業(yè)基地

2009年，湖南省招商建設(shè)現(xiàn)代鑄造產(chǎn)業(yè)基地。

雙峰縣三塘鋪鎮(zhèn)是“三鑄”之鄉(xiāng)，即：鑄鋼、制鍋、農(nóng)機鑄件，擁有悠久的歷史，在全國享有盛名。目前已擁有各類鑄造企業(yè)近100家。

建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：

1）擬新建年產(chǎn)1萬噸以上鑄鋼企業(yè)3-5家，組建鑄鋼企業(yè)集團，達到年產(chǎn)各類優(yōu)質(zhì)鑄鋼件10萬噸以上。

2）建1-2家年產(chǎn)l000萬口高檔精品鐵鍋生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)民用鐵鍋達到5000萬口；

3）新建年產(chǎn)1000噸以上的機械配件鑄造企業(yè)10-20家。

4、銀川實施“鑄龍”工程，以振興機械裝備制造業(yè)

從08年起，銀川市將實施機械制造業(yè)“鑄龍”工程，以全面提升機械裝備制造業(yè)的整體水平。

近年來，銀川機械裝備制造業(yè)發(fā)展迅速，形成了一定的規(guī)模。為使這一 行業(yè) 形成產(chǎn)業(yè)集群，得到更大發(fā)展，銀川決定在這一 行業(yè) 中實施 “鑄龍”工程。到2010年末，力爭培育形成一批在數(shù)控機床、鑄造、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、變電、配電設(shè)備、汽車等領(lǐng)域在國內(nèi)具有較強競爭實力的龍頭企業(yè)；引進聚集一批為龍頭企業(yè)進行零部件加工、配套的中小企業(yè)，本地成龍配套率達到60%以上。最終將銀川建成國內(nèi)知名的中高檔數(shù)控機床生產(chǎn)基地，裝機容量最大的風(fēng)電設(shè)備制造基地，全國技術(shù)領(lǐng)先的特種鑄鋼件生產(chǎn)基地。屆時，中高檔數(shù)控機床年生產(chǎn)能力達到1萬臺，形成品種齊全，產(chǎn)品梯次合理的格局，實現(xiàn)銷售收入50億元；風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)能力達到700臺 （套），制造能力達到100萬千瓦以上，實現(xiàn)銷售收入50億元；建設(shè)汽車工業(yè)園，力爭形成10萬輛重、中、輕型卡車和專用車的生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)銷售收入50億元以上；變電、配電設(shè)備年銷售收入力爭達到15億元以上。

同時，對寧夏小巨人機床有限公司、新瑞長城機床有限公司等企業(yè)進行重點培育，力爭使這一 行業(yè) 有5個龍頭企業(yè)進入同 行業(yè) 國內(nèi)50強，并鼓勵這些龍頭企業(yè)上市融資，對于上市成功的企業(yè)，政府一次性給予200萬元的獎勵。
 

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