第一節(jié) 我國經濟發(fā)展環(huán)境 分析

一、2009年一季度我國宏觀經濟 發(fā)展 分析

2008-2009年一季度我國CPI&PPI走勢圖

09年以來，各地區(qū)、各部門認真貫徹落實中央關于進一步擴大內需、保持國民經濟平穩(wěn)較快增長的一攬子計劃，努力應對國際金融危機的沖擊，國民經濟運行出現了積極變化，整體表現好于預期。

初步核算，一季度國內生產總值65745億元，按可比價格計算，同比增長6.1%，比上年同期回落4.5個百分點。其中，第一產業(yè)增加值4700億元，增長3.5%；第二產業(yè)增加值31968億元，增長5.3%；第三產業(yè)增加值29077億元，增長7.4%。

1、農業(yè)生產開局較好，糧食播種面積增加。

預計全年全國糧食播種面積10814萬公頃，比上年增加135萬公頃，已連續(xù)6年增加。其中，夏糧面積2716萬公頃，增加34萬公頃；早稻面積586萬公頃，增加15萬公頃；秋糧面積7512萬公頃，增加86萬公頃。冬小麥總體長勢較好，一二類苗比例達到82.5%。一季度，豬牛羊肉產量1615萬噸，比上年同期增長6.0%。

2、工業(yè)生產增長企穩(wěn)，企業(yè)實現利潤總體下降。

一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.1%，增幅比上年同期回落11.3個百分點。其中1-2月份增長3.8%，3月份增長8.3%。分經濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增長0.1%，集體企業(yè)增長3.5%，股份制企業(yè)增長7.7%，外商及港澳臺投資企業(yè)下降1.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長4.5%，輕工業(yè)增長6.8%。分 行業(yè) 看，39個大類 行業(yè) 中，33個 行業(yè) 保持增長，6個 行業(yè) 下降。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長3.7%，中部地區(qū)增長5.2%，西部地區(qū)增長11.8%。工業(yè)產銷銜接狀況良好。一季度，工業(yè)產品銷售率為97.07%。

1-2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)實現利潤2191億元，同比下降37.3%。在39個工業(yè)大類 行業(yè) 中，23個 行業(yè) 利潤下降，4個 行業(yè) 出現虧損。但部分 行業(yè) 仍保持增長或扭虧為盈。紡織服裝業(yè)實現利潤增長15.6%，家具制造業(yè)增長24.7%，石油加工及煉焦業(yè)由去年同期凈虧損194億元轉為盈利117億元。

3、固定資產投資增長加快，投資結構有所改善。

一季度，全社會固定資產投資28129億元，同比增長28.8%，比上年同期加快4.2個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產投資23562億元，增長28.6%（3月份增長30.3%），加快2.7個百分點；農村固定資產投資4567億元，增長29.4%，加快11.1個百分點。在城鎮(zhèn)固定資產投資中，第一產業(yè)和第三產業(yè)投資增長快于第二產業(yè)，三次產業(yè)投資分別增長85.0%、26.8%和29.1%。分地區(qū)看，中西部投資增長明顯快于東部，東部地區(qū)城鎮(zhèn)投資增長19.8%，中部地區(qū)增長34.3%，西部地區(qū)增長46.1%。

4、國內市場銷售平穩(wěn)較快增長，縣及縣以下市場銷售快于城市。

一季度，社會消費品零售總額29398億元，同比增長15.0%（3月份增長14.7%），扣除物價因素，實際增長15.9%，同比加快3.6個百分點，比上年全年加快1.1個百分點。其中，城市消費品零售額19834億元，增長14.1%；縣及縣以下消費品零售額9564億元，增長17.0%。限額以上批發(fā)和零售業(yè)中，家具類零售額同比增長24.1%，建筑及裝潢材料類增長20.2%，汽車類增長11.1%。

5、居民消費價格同比下降，工業(yè)品出廠價格環(huán)比降幅縮小。

一季度，居民消費價格同比下降0.6%（3月份同比下降1.2%，環(huán)比下降0.3%）。其中，城市下降0.9%，農村持平。分類別看，食品價格上漲0.5%，煙酒及用品上漲2.0%，家庭設備用品及維修服務上漲2.1%，醫(yī)療保健和個人用品上漲1.3%；衣著下降2.4%，交通和通信下降2.7%，娛樂教育文化用品及服務下降0.5%，居住下降2.9%。一季度，商品零售價格同比下降0.8%（3月份同比下降1.5%）。工業(yè)品出廠價格同比下降4.6%，環(huán)比降幅逐月縮小，其中1月份環(huán)比下降1.4%，2月份環(huán)比下降0.7%，3月份環(huán)比下降0.3%。原材料、燃料、動力購進價格同比下降7.1%（3月份同比下降8.9%）。房屋銷售價格同比下降1.1%（3月份同比下降1.3%）。

6、對外貿易大幅下降，實際使用外商直接投資減少。

一季度，對外貿易進出口總額4287億美元，同比下降24.9%。其中，出口2455億美元，下降19.7%；進口1832億美元，下降30.9%。進出口相抵，順差623億美元，同比增加209億美元。一季度，實際使用外商直接投資218億美元，同比減少56億美元。

7、城鎮(zhèn)新增就業(yè)減少，城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長。

1-2月，全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員162萬人，比去年同期減少21萬人，完成全年目標任務的18.0%；下崗失業(yè)人員實現再就業(yè)71萬人，完成全年目標任務的14.2%；就業(yè)困難人員再就業(yè)19萬人，完成全年目標任務的19.0%。一季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4834元，同比增長10.2%，扣除價格因素，實際增長11.2%。農村居民人均現金收入1622元，增長8.6%，扣除價格因素，實際增長8.6%。

8、貨幣信貸增速加快，外匯儲備有所增加。

3月末，廣義貨幣供應量（M2）余額53.1萬億元，同比增長25.5%，比上年末加快7.7個百分點；狹義貨幣供應量（M1）17.7萬億元，增長17.0%，加快8.0個百分點；流通中現金（M0）33746億元，增長10.9%，回落1.8個百分點。金融機構各項貸款余額349555億元，比年初增加45812億元，同比多增32485億元；各項存款余額522619億元，比年初增加56163億元，同比多增29787億元。3月末，國家外匯儲備19537億美元，比上年末增加77億美元。

當前國民經濟運行中的主要困難是，受國際金融危機的影響，出口需求下降幅度較大，造成企業(yè)效益下降，財政收入減少，就業(yè)困難增多，經濟存在著較大的下行壓力。下階段要繼續(xù)深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照中央關于經濟工作的決策部署，切實落實已出臺的各項政策措施，不斷完善宏觀調控政策，努力實現國民經濟平穩(wěn)較快發(fā)展。

二、2009年全年我國宏觀經濟發(fā)展預測

展望2009年，國際經濟環(huán)境更趨嚴峻，國內經濟發(fā)展面臨著周期性調整和結構性調整雙重壓力。要保持我國的強勁發(fā)展活力，增強抵御國際風險的能力，需要做出更加艱苦的努力。

不同政策組合下經濟增長三種情景預測

我們將2009年國際經濟環(huán)境分為輕微衰退、低速增長和輕微復蘇三種情境，相應設計了三種不同力度的宏觀調控政策組合，模擬預測了三種可能情景下的中國經濟走勢。

1、平穩(wěn)增長情景：GDP增長8.5%左右。

如果美國、歐洲和日本三大經濟體低速增長但沒有陷入衰退，國際石油和糧價年均價格水平比去年有所下降，國內外沒有突發(fā)事件發(fā)生；黨中央、國務院擴大內需新舉措得到全面落實，實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，在全國范圍全面實施增值稅轉型，并根據實際運行變化，圍繞“保增長、促轉型”出臺一系列政策措施。發(fā)行長期建設國債或增加預算內投資2000億元。廣義貨幣供應量增長17%，保證對普通住宅、經濟適用房等房地產項目的正常貸款。

在上述條件下，經初步測算，預計2009年國內生產總值將增長8.5%左右。分產業(yè)看，第一產業(yè)增速小幅回落到3.5%左右。第二產業(yè)受出口和投資減速影響較大，第二產業(yè)增速也由2008年的10.2%減速為9.6%。受金融、交通運輸和房地產等服務業(yè)減速影響，預計第三產業(yè)增速比2008年低0.7個百分點。預計房地產投資增速從2008年23%下降到10%左右，多數制造業(yè)投資降溫；雖然有積極財政政策和災后重建等加速因素支撐，全社會固定資產投資名義增長仍然回落7.5個百分點，預計名義增長率達到19%，城鎮(zhèn)固定資產投資名義增長20%。社會消費品零售總額名義增幅預計達到16%左右，同比下降5個百分點。世界貿易增長放緩使我國進出口同時減速，預計全年出口和進口分別將增長10.5%和12.5%，貿易順差約2000億美元，同比減少12%左右。理順資源能源和公用事業(yè)價格成為影響居民消費價格的主要因素，預計居民消費價格上漲2%左右。

這一情景的特點是考慮國內外不利因素增多，國內宏觀調控明確“保增長、促轉型”的政策，財政政策和貨幣政策同時作出重大調整，給社會強烈的政策預期引導，防止了經濟景氣連續(xù)慣性下滑，為緩解產能過剩壓力、加快結構調整、深化體制改革提供較為寬松的景氣環(huán)境。從現在掌握的信息資源 分析 ，2009年出現這一情景的概率預計達到60%左右。

2、快速增長情景：GDP增長9%以上。

如果美國、歐洲和日本經濟在2009年出現復蘇，世界經濟實際情況好于預期，國際石油價格水平低于2008年，國內外沒有影響經濟發(fā)展的重大突發(fā)事件發(fā)生.同時，擴大內需投資規(guī)模迅速形成實際工作量，實行“雙擴張”的財政政策和貨幣政策，在全國范圍全面實施增值稅轉型，中央財政發(fā)行建設國債或增加預算內投資3000億元，廣義貨幣供應量增長18%左右，向在建和新開工投資項目（包括房地產）提供充足的貸款。

在上述條件下，雖然房地產投資增速由2008年的25%下降到15%左右，但新開工的基礎設施、保障性住房和災后重建投資規(guī)模較大，固定資產投資增長仍然較快，全社會固定資產投資名義增長達到24.5%。由于就業(yè)和收入狀況較好，社會消費品零售總額增幅達到18%。

國際經濟形勢好于預期使出口增長17.5%，國內保持高增長使資源性產品的進口需求保持旺盛，進口增幅也達22.5%，對外貿易順差達到2447億美元左右，同比減少6%。初步預計經濟增長率將保持9.5%以上的速度，居民消費價格水平保持在3%左右的可承受范圍，理順資源能源和公用事業(yè)價格成為影響居民消費價格的主要因素。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持4%左右。

這一情景的特點是國際經濟表現好于預期和宏觀調控全面擴張政策的力量重合，較好維持了經濟景氣，繼續(xù)保持就業(yè)擴大的局面，但可能進一步加劇能源、環(huán)境壓力，通貨膨脹的壓力較大。出現這一情景的概率預計在20%左右。

3、大幅調整情景：GDP增長8%以下。

如果我國繼續(xù)實行穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策，同時美國、歐洲和日本經濟輕微衰退；國內房地產投資增速下滑到5%以下，投資新開工項目明顯減少，雖有災后重建等政策性投資支撐，但全社會固定資產投資名義增長14.5%左右，增幅比上年下降12個百分點；社會消費品零售總額名義增長14%，也比上年下降8個百分點；由于國內景氣下滑，進口增幅下降，出口和進口分別增長3%和8%，貿易順差同比減少20%。經濟增長率可能下滑到8%以下。由于經濟景氣明顯回落，物價上漲壓力減弱，居民消費價格上漲1%左右。

這一情景的特點是國際環(huán)境劇烈變化，使經濟降溫過快，就業(yè)壓力更加突出，金融壞賬快速浮出水面。我們認為，我國宏觀調控的前瞻性、有效性在實踐中不斷提高，必然會根據經濟運行變化適時調整政策力度，這一情景發(fā)生的概率僅為20%左右。

三、國家經濟環(huán)境對產品所在 行業(yè) 影響 分析

2007年以來，由美國的次貸危機引發(fā)的全球金融危機，迅速由發(fā)達國家向新興經濟體蔓延，由虛擬經濟向實體經濟蔓延。國際市場需求減弱，世界經濟增速放緩，許多國家經濟面臨嚴重困難。作為世界經濟的一部分，中國經濟也不可避免受到了國際金融危機的影響。作為我國國民經濟發(fā)展的基礎性 行業(yè) ，建筑業(yè)不可能不受到沖擊和影響。

針對此次經濟危機，美國兩大住房抵押貸款融資機構美國聯邦國民抵押貸款協會（房利美）和美國聯邦住宅抵押貸款公司（房地美）陷入困境。美聯儲擬注資250億美元。第五波沖擊發(fā)生于九月，雷曼破產等。美國國會通過7000億美元的救市方案，布什總統火速簽署。

在中國，國家同樣采取補救措施，出臺了4萬億元的投資政策，國家發(fā)展改革委主任張平詳細解釋了4萬億元投資的具體構成，并表示這些投資計劃不會形成重復建設。這4萬億元的構成大體是這樣的。在第四季度1000億的投資中，重點是解決民生的問題、基礎設施的問題、生態(tài)環(huán)保的問題，當然也包括了提前下撥救災的資金，加強災后恢復重建的問題。這1000億涉及到的建設工程，在今后兩年中大體需要4萬億元投資。根據現行的投資體制和投資資金安排的方案，需要中央投資11800億。這4萬億中，保障性安居工程是2800億；農村民生工程和農村基礎設施大體是3700億；鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網是18000億；醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事業(yè)是400億；生態(tài)環(huán)境這方面的投資是3500億；自主創(chuàng)新結構調整是1600億；災后的恢復重建，重災區(qū)是1萬億。

國務院總理溫家寶在2008年11月主持召開國務院常務會議， 研究 部署進一步擴大內需促進經濟平穩(wěn)較快增長的措施。出臺進一步擴大內需、促進經濟增長的十項措施，初步匡算到2010年底約需投資4萬億元。此次出臺的十大措施當中，大部分用于基礎設施投資方面，內容包括政府保障性廉租房建設投資、農村基礎設施建設投資、公共交通、環(huán)境等，延續(xù)了以往投資拉動經濟的一貫做法。

雖然受經濟危機的影響，我國的房地產業(yè)勢必要進入嚴冬期從而影響到建筑業(yè)的表現，但國家的擴大內需政策則會對衰退起到一定的遏制作用?？傮w來看，經濟危機會對 行業(yè) 有一定的負面影響，但危害不會像想象中的那么大。

第二節(jié) 行業(yè) 相關政策、法規(guī)、標準

1、石油化工 行業(yè) “十一五” 規(guī)劃 要點

1）煉油

2010年原油加工量3.7億噸，輕油收率達到74％。2020年原油加工量5億噸，輕油收率76％。統籌區(qū)域平衡，逐步改善煉油布局。過剩地區(qū)不擴產，缺口地區(qū)優(yōu)先改造，在廣西、四川布新點。原油進口多地區(qū)、進口方式多元化、運輸方式多樣化。重點建設俄羅斯－大連、哈薩克斯坦-新疆原油管線；新疆－成都和沿江原油管線；建設福建、浙江、河北、廣西等地的碼頭；建設成品油出疆、入關及華東-華中管線。優(yōu)化原油資源配置，提高加工進口含硫原油能力。發(fā)展經濟規(guī)模，形成20個以上千萬噸級煉油基地。

2）乙烯

2010年國內乙烯能力達到1700萬~1800萬噸/年，產量1450萬噸，乙烯自給率達到58％。2020年能力2600萬噸／年左右，自給率提高到60％。采用'四化'模式，調整產業(yè)結構。推廣重質原料制烯烴技術，拓展裂解原料來源。采取園區(qū)化模式發(fā)展乙烯工業(yè)，推進煉油化工一體化布局。在加快沿海發(fā)展的同時，兼顧中西部地區(qū)乙烯布局?，F有企業(yè)擴產改造，形成數家百萬噸企業(yè)。新建七大乙烯工程，形成長三角、環(huán)渤海、東北地區(qū)乙烯產業(yè)集群。適時啟動煤制烯烴工程。

3）合成樹脂

未來五年，中國合成樹脂需求仍將快速增長，預計到2010年消費量將達到5500萬噸，其中聚烯烴類將達到3000萬噸左右。隨著中國擬建項目的投產，產量將大幅度提高，但仍存在較大市場缺口。未來五年，中國合成樹脂仍將主要應用于建筑和包裝領域，建筑、包裝、汽車和電子／電氣 行業(yè) 的需求仍將快速發(fā)展。國家仍將鼓勵建設大型生產裝置，進一步優(yōu)化布局和產業(yè)結構，并加大采用國內技術和裝備力度。煤制烯烴技術的工業(yè)化將為中國合成樹脂工業(yè)的發(fā)展提供新的發(fā)展機遇。

4）合成橡膠

'十一五'期間中國合成橡膠工業(yè)的發(fā)展與輪胎 行業(yè) 的發(fā)展密切相關，2010年國內輪胎需求3.2億條，考慮到輪胎的出口，預計2010年合成橡膠需求360萬噸。隨著環(huán)保要求的不斷提高，輪胎將向著子午化、扁平化和無內胎化方向發(fā)展。環(huán)境友好的綠色環(huán)保產品及高性能化和功能化SR品種將是今后SR總的發(fā)展趨勢。重視核心技術開發(fā)和對引進技術的消化吸收及創(chuàng)新，提高核心技術產品的市場占有率是當務之急。以'做大、做強、做精'為指導思想，以'集中資源及技術優(yōu)勢'為原則發(fā)展我國的SR工業(yè)。按未來市場需求的迫切程度，膠種的發(fā)展依次為：IIR、NBR、EPR、SBS、Nd-BR、ESBR、IR、SSBR。

5）合纖原料

國內聚酯產能迅猛發(fā)展，短期內聚酯能力供大于求。生產區(qū)域集中于華東尤其是江浙兩省。丙烯腈需求量主要取決于腈綸的市場需求量，腈綸由于受環(huán)境壓力，某些市場可能被其他纖維代替，增長率將降低。但由于聚酯和聚丙烯纖維的競爭，己內酰胺在化纖上的消費比例將會有所下降。2010年前國內非纖維用聚酰胺對CPL的需求將保持快速增長，尼龍6纖維需求增長十分有限，CPL的需求主要受非纖維用聚酰胺的拉動。中國和海灣自由貿易協定的簽署，將對國內乙二醇和PTA 行業(yè) 產生較大沖擊。

2、政策法規(guī)

國務院辦公廳于2007年印發(fā)了《關于促進我國天然橡膠產業(yè)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)［2007］10號)，進一步明確了'天然橡膠是重要的戰(zhàn)略物資和工業(yè)原料'的戰(zhàn)略定位，肯定了我國天然橡膠產業(yè)所做出的重大貢獻，指出了當前我國天然橡膠產業(yè)發(fā)展中存在的問題和面臨的挑戰(zhàn)，提出了今后發(fā)展我國天然橡膠產業(yè)的指導思想、基本原則、發(fā)展目標和具體措施。

《意見》明確提出到2015年，我國國內天然橡膠年生產能力要達到80萬噸以上，境外生產加工能力達到60萬噸以上的目標?！兑庖姟窞槲覈烊幌鹉z產業(yè)的快速健康發(fā)展明確了前進的方向、創(chuàng)造了良好的環(huán)境、開辟了廣闊的工作空間，這是新時期指導我國天然橡膠產業(yè)發(fā)展的一部劃時代的綱領性文件，具有重大的現實意義和深遠的歷史意義。

3、相關標準

HG/T2889-1997膠乳膠絲

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