第一節(jié) 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

汽車儀表制造是指汽車用各類儀表的制造生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括出租汽車計價器、汽車電腦報站器、車速里程表、轉速表、機油壓力表、水溫表、燃油表、充電表等。

第二節(jié) 汽車儀表 行業(yè) 鏈介紹

一、上游產(chǎn)業(yè)市場

1、電子元件業(yè)

2007年我國電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為7196億元，同比增長27.3%，占世界電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的23%，占全國電子信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的12.9%，我國電子元件總產(chǎn)量為6630.7億只，同比增長15.4%，占世界電子元件總產(chǎn)量的39%，居世界各國首位；預計2008年我國電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值可達9331.8億元，同比增長29.7%，占世界電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的24.6%，占全國電子信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的14.1%，我國電子元件總產(chǎn)量可達8598.7億只，同比增長29.7%，占世界電子元件總產(chǎn)量的42%。我國電子元件產(chǎn)業(yè)增速高于世界電子元件產(chǎn)業(yè)增速及全國電子信息產(chǎn)業(yè)增速，且在世界電子元件產(chǎn)業(yè)中的比重及在全國電子信息產(chǎn)業(yè)中的比重逐步加大。

2008年，塑料 行業(yè) 市場將快速發(fā)展，同時塑料管材的使用也將得到更大的推廣，其他塑料制品的需求量也會隨之增加。未來全球塑料加工設備市場規(guī)模將以年均3.5%的速度遞增，到2009年將達到188億美元。2010年上海世博會也將對塑料制品 行業(yè) 的發(fā)展起到推動的作用。預計2015年塑料制品總產(chǎn)量達到5000萬噸。塑料加工工業(yè)良好的發(fā)展前景仍將是我國塑料機械制造工業(yè)高速發(fā)展的原動力，預計2010年我國對塑料機械需求量的年均增長率為6%左右，至2010年為145億元。

國內(nèi)塑料制品市場未來需求主要集中在農(nóng)用塑料制品、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個方面。我國塑料工業(yè)是以塑料加工為核心，包括塑料合成樹脂、助劑及添加劑、塑料加工機械與模具在內(nèi)的一個整體。進入“十一五”以來，塑料工業(yè)正逐步走上由塑料大國到塑料強國的跨越式發(fā)展之路。在“十一五”期間，塑料產(chǎn)業(yè)要推進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，努力提高產(chǎn)業(yè)技術水平，塑料制品總產(chǎn)量的年增長率為10%，2010年～2015年的年增長率應為8%，到2010年、2015年，塑料制品總產(chǎn)量應分別達到3500萬噸和5000萬噸。

工程塑料是目前塑料工業(yè)中發(fā)展最快的類別，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，其應用范圍和數(shù)量不斷增加。該領域的產(chǎn)品包括交通、運輸業(yè)用塑料，電子、電氣、信息產(chǎn)業(yè)用工程塑料等。“十一五”期間，電子通信、汽車、建材、辦公器材、生活用品等，仍然是拉動工程塑料快速發(fā)展的動力，預計年均消費量將增長18%。預計到2010年，國內(nèi)工程塑料總需求量將近170萬噸。按照我國汽車工業(yè)“十一五”計劃的要求，到2010年我國汽車產(chǎn)量將接近1000萬輛。由于技術的發(fā)展，我國車用塑料的比例仍將逐步提高，到2010年我國平均每輛轎車塑料使用量將達到130～135千克，汽車工業(yè)對塑料的需求量將達到100萬噸。2010年我國汽車保有量將達到5300萬輛，維修對塑料的需求量將達到20萬噸，其中聚丙烯為7萬～8萬噸，到2010年汽車工業(yè)對塑料的總需求將達到105萬噸。國家在制定“十一五” 規(guī)劃 中，把能源的節(jié)約作為可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。因此，節(jié)能型的塑料建材業(yè)應抓住這次發(fā)展契機，在自我調(diào)整、重組的過程中，不斷壯大完善自己，實現(xiàn)塑料建材業(yè)規(guī)?；目焖侔l(fā)展。“十一五”期間我國的醫(yī)用塑料制品市場有望沖上200億～250億元的新高程。

二、下游產(chǎn)業(yè)市場

我國汽車工業(yè)經(jīng)歷了幾年的平穩(wěn)增長之后，2007年再度呈現(xiàn)出較快發(fā)展的趨勢｡汽車生產(chǎn)888.24萬輛，同比增長22.02%，比上年凈增160.27萬輛；銷售879.15萬輛，同比增長21.84%，比上年凈增157.60萬輛｡產(chǎn)銷銜接情況良好，各月汽車產(chǎn)銷率均超過90%，其中5月份、8月份、9月份和12月份產(chǎn)銷率均超過100%｡值得關注的是，我國汽車 行業(yè) 產(chǎn)銷連續(xù)9年增幅保持兩位數(shù)快速增長｡其中，在2000年銷量突破200萬輛后，2002年、2003年、2004年、2006年和2007年，每年銷量均躍升到新的百萬輛級規(guī)模，2007年的銷量水平更是比2003年翻了一番｡2007年，我國轎車全年銷量472.7萬輛，同比增長23.5%，前十位品牌占有率超過30%｡

2008年我國汽車產(chǎn)量有望達到1000萬輛，其中乘用車產(chǎn)量730萬輛，商用車產(chǎn)量270萬輛｡在乘用車品種中，轎車產(chǎn)量有望達到550萬輛｡從未來發(fā)展看，我國汽車工業(yè)的發(fā)展空間還是很大的，對車用鋼板材的需求也將保持平穩(wěn)增長，預計電鍍鋅鋼卷帶的需求將與汽車工業(yè)的發(fā)展同步提高。

三、相關產(chǎn)業(yè) 分析

汽車零部件業(yè)是整個汽車工業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，它在整個汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。2006年以來，隨著全國汽車 行業(yè) 開始走出04年下半年以來的低速徘徊狀態(tài)，汽車零部件 行業(yè) 也開始整體轉暖，需求得到了刺激，市場保持較好增長。2006年中國汽車零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值5397.05億元，與上年相比增加34.35%；汽車零部件產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入5272.35億元，同比增長34.71%。2007年零部件工業(yè)總產(chǎn)值預計達到6700億元，銷售產(chǎn)值達6500億元。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2007年汽車零部件產(chǎn)品進口金額為124.59億美元，比上年增長34.18％；出口金額為210.72億美元，比上年增長了38.21%。

產(chǎn)業(yè)布局方面，目前我國零部件工業(yè)在地域分布上已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，我國汽車零部件企業(yè)也基本上集中在這幾個地區(qū)。另一方面，中國巨大的市場潛力以及低廉的勞動力正吸引著越來越多的跨國汽車零部件集團，在全國5000多家汽車零部件企業(yè)中，目前有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強企業(yè)。中國開始成為世界汽車零部件生產(chǎn)工廠，市場競爭愈演愈烈。

在零部件細分 行業(yè) 中，發(fā)動機、底盤、輪胎等 行業(yè) 都保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。從對零部件產(chǎn)品的投資方向來看，投資的資金總體流向，主要集中在以下幾大類零部件系統(tǒng)化產(chǎn)品上：一是發(fā)動機類零部件。以發(fā)動機總成、活塞及活塞環(huán)銷類、散熱器類企業(yè)為主導，資金流向主要集中在發(fā)動機總成及電噴系統(tǒng)類產(chǎn)品。二是底盤類零部件。以變速箱及齒輪、制動系統(tǒng)類和減振器類企業(yè)為主，其中底盤總成的資金流向相對較高。三是橡膠、輪胎和塑料等非金屬件及鑄鍛件類零部件。四是車身內(nèi)飾件類零部件。其中，空調(diào)裝置及暖風機類、座椅及調(diào)角器類企業(yè)的投資規(guī)模相對較高。五是汽車電器類零部件。

雖然我國零部件工業(yè)近年來取得了長足的進步，但是從全球市場看，我國零部件 行業(yè) 散亂，產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒有充足的運作資金，也缺乏研發(fā)能力，根本無法研制出先進的適應市場需求的產(chǎn)品。這些諸如低效率的結構性等問題不但妨礙了中國的零部件 行業(yè) 的健康發(fā)展同時也對整車制造 行業(yè) 產(chǎn)生了相當?shù)臓恐啤？傮w來說，我國零部件制造技術目前仍然是屬于中低技術水平，一些高新和核心技術仍然掌握在國外廠商手中。例如減振器、動力轉向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。

隨著整車企業(yè)競爭壓力的加劇，競爭的壓力也隨著傳遞到零部件企業(yè)，要想治理好零部件 行業(yè) 的散、亂和經(jīng)濟效益差的問題，使零部件企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場經(jīng)濟的力量，充分利用規(guī)模經(jīng)濟的效應。所以未來汽車零部件 行業(yè) 將在宏觀政策引導下，實行同 行業(yè) 聯(lián)合重組或者不同 行業(yè) 之間進行并購，盡可能地實現(xiàn)市場最大化、效益最大化和成本最低化，從而達到作大規(guī)模、與外資企業(yè)抗衡的目的。

第三節(jié) 汽車儀表制造 行業(yè) 特征

一、消費特征

汽車儀表業(yè)作為專業(yè)性很強的生產(chǎn) 行業(yè) ，主要為汽車整車制造提供合格的儀表產(chǎn)品，因此其與汽車 行業(yè) 的發(fā)展是必不可分的。汽車制造業(yè)是汽車儀表 行業(yè) 最重要的需求者，汽車儀表 行業(yè) 的消費受汽車業(yè)影響非常大，終端消費者對汽車的需求量的增減導致汽車儀表消費數(shù)量的變化，某種意義上而言，汽車儀表消費屬于汽車消費的派生需求。

二、產(chǎn)品結構特征

我國目前科研能力不足，本國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品級別較低。而外國先進的車用儀表，其前期的產(chǎn)品設計階段我國企業(yè)難以參與，只能在后期加工階段進行生產(chǎn)制造。由此導致我國汽車儀表類產(chǎn)品中自主生產(chǎn)的高科技的電子化和數(shù)字化產(chǎn)品種類不多，科技含量較低的普通儀表產(chǎn)品是本土儀表產(chǎn)品的主要組成部分。

三、原材料供給特征

總體上來說，汽車儀表制造 行業(yè) 的生產(chǎn)是一個將各類原材料進行加工整理和組合，最終形成儀表產(chǎn)品的過程，因而原材料供給對 行業(yè) 而言十分重要。汽車儀表 行業(yè) 生產(chǎn)需要的原材料涉及范圍非常廣泛，不僅會用到金屬原材料，還會用到電子顯示屏，以及各種其他生產(chǎn)材料。正因為原材料種類較多，所以可能會出現(xiàn)供給不平衡的情況，一段時間內(nèi)有些原料供應充足，而有些原料出現(xiàn)短缺，汽車儀表 行業(yè) 在生產(chǎn)中特別需要注意原材料供給的動向，有條件的企業(yè)會采取與上游廠商簽訂長期供貨合同等方式保證原料供應。

四、產(chǎn)業(yè)集中度特征

截止2007年，全國共有汽車儀表制造企業(yè)124家，其中私營企業(yè)數(shù)量最多，為58家，其次為外資企業(yè)，為31家，余下為國有企業(yè)及其他類型企業(yè)，而從產(chǎn)值和銷售收入來看，外資企業(yè)的情況要好于其他類型企業(yè)，同時外資企業(yè)中主要的五家廠商銷售收入占外資企業(yè)銷售收入的45%，占全國銷售收入的26%。由此看來，我國汽車儀表 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)集中度不高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，部分外資企業(yè)的生產(chǎn)能力和盈利能力處于領先地位，其余企業(yè)情況相差不大。

五、2007年汽車儀表 行業(yè) 運行特征

隨著科學技術的飛速發(fā)展和自動化程度的不斷提高，我國汽車儀表 行業(yè) 也發(fā)生著新的變化并獲得了新的發(fā)展。在這一背景和形勢，近年來汽車儀表的生產(chǎn)主要突出了速度更快、靈敏度更高、穩(wěn)定性更好、損耗更小、使用更方便、成本更低廉、無污染等特點，制造企業(yè)都在朝這些方向努力。而這一趨勢這也為汽車儀表 行業(yè) 的發(fā)展提供了強大的推動力，2007年我國汽車儀表 行業(yè) 的市場規(guī)模和銷售收入都比往年有了不小的提高， 行業(yè) 發(fā)展態(tài)勢較好。

第四節(jié) 在國民經(jīng)濟中的地位

一、占GDP比重

汽車儀表 行業(yè) 2006年工業(yè)產(chǎn)值為103.47億元，2007年工業(yè)產(chǎn)值為115.47億元，屬于第二產(chǎn)業(yè)中增長較為快速的 行業(yè) 之一，汽車儀表業(yè)為我國工業(yè)產(chǎn)值和GDP的增長做出了一定貢獻。

二、 行業(yè) 對其他產(chǎn)業(yè)的影響

汽車儀表 行業(yè) 對汽車制造業(yè)產(chǎn)生的影響最為重大，汽車 行業(yè) 是我國重點工業(yè) 行業(yè) 之一，未來一段時期內(nèi) 行業(yè) 仍將繼續(xù)發(fā)展，而汽車儀表 行業(yè) 在其中作用很大。如果汽車儀表制造能夠提升一個檔次，則汽車業(yè)也會隨之獲得技術進步，反之，如果汽車儀表制造水平落后，則我國汽車業(yè)的發(fā)展也會受到極大制約。

三、對稅收的貢獻率

汽車儀表 行業(yè) 近年來在發(fā)展過程中一直為我國財政稅收做貢獻，連續(xù)幾年保持1-2億元的利稅水平，06和07年，我國汽車儀表 行業(yè) 分別實現(xiàn)利稅3.886億元和2.976億元，繳納稅金總額繼續(xù)保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢。
 

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