第一節(jié) 膜材料與膜組件 行業(yè) 市場現(xiàn)狀

一、2009年國內膜材料與膜組件 行業(yè) 市場概況

2003-2009年國內膜材料與膜組件產(chǎn)值及同比增長統(tǒng)計表

單位：億元

二、膜材料與膜組件 行業(yè) 發(fā)展歷程

從1967年異相離子交換膜在上?；S正式投產(chǎn)算起，中國的膜工業(yè)也走過了30余年的歷史。中國膜工業(yè)的發(fā)展，大致可分為三個階段：

第一階段，20世紀60年代中至80年代中，這一階段的主要特點是電滲析技術一花獨放。主要標志性成果是：1）異相離子交換膜正式投產(chǎn)，開創(chuàng)了中國的膜工業(yè)；2）異相離子交換膜年產(chǎn)量達30萬m²，占世界市場容量的1/3，成為離子交換膜生產(chǎn)大國；3)成功建立了以西沙群島日產(chǎn)200t電滲析海水淡化為代表的一批示范工程，有力地推動了電滲析技術的應用，至1989年，全國運行的電滲析器總臺數(shù)達4000多臺套。

第二階段，20世紀80年代中至90年代中，這一階段的主要特點是面向市場，齊頭并進，初具規(guī)模。主要標志性成果是：1）醋酸纖維素反滲透膜、超濾膜、微濾膜組器及氣體分離膜組器等相繼投產(chǎn)，從根本上扭轉了這類膜完全依賴進口的局面；2）成功建立了以集成電路用超純水制備為代表的一大批示范工程，并迅速推廣，社會對膜技術的認知度有實質性的提高，從而初步確立了膜技術在國民經(jīng)濟建設中的作用和地位；3）產(chǎn)業(yè)初成規(guī)模。

第三階段，20世紀90年代中至現(xiàn)在，這一階段的主要特點是產(chǎn)業(yè)走向規(guī)模化，市場走向國際化，管理走向規(guī)范化。主要標志性成果是：1）中國膜工業(yè)協(xié)會正式成立，標志著中國膜工業(yè)進入規(guī)范、有序、快速發(fā)展的階段。"反滲透復合膜、無機膜、納濾膜等一批高性能新膜組器逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，滲透汽化，膜蒸餾、膜反應等一批新膜技術取得突破。2）成功建立了以反滲透海水淡化為代表的一批示范工程，倍受政府和社會關注。3）對外開放初見成效，中國的膜工業(yè)市場已融入全球市場。

三、國內膜材料與膜組件 行業(yè) 企業(yè)競爭態(tài)勢

國內反滲透膜市場占有率，按照銷售額計算，海德能第一、陶氏第二。海德能膜已成功應用于目前國內最大的每天5萬噸苦咸水淡化項目和國內最大的每天3萬噸海水淡化項目。細分的話，8英寸膜市場，2005年國內市場銷售量為13-14萬支，海德能和陶氏各占40%，剩下20%市場被其他企業(yè)瓜分。4英寸膜國內市場11-12萬支，其中海德能占70%左右，其次為世韓公司。在1.8～2.5英寸的家用小膜上，30萬支的市場容量中以世韓、GE、陶氏和匯通源泉占據(jù)主要市場。對于國外品牌占據(jù)國內反滲透膜市場很大市場份額，這種市場格局將會有所變化，但需要有一個時間過程，反滲透膜市場被國外產(chǎn)品壟斷的局面在未來三年內被打破的可能性還不大。

第二節(jié) 膜材料與膜組件 行業(yè) 政策標準

一、 產(chǎn)業(yè)政策

在中國經(jīng)濟率先復蘇的背景下，宏觀調控政策備受各界關注。中央經(jīng)濟工作會議明確提出，2010年要保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，同時根據(jù)新形勢新情況著力提高政策的針對性和靈活性。盡管措辭基調未變，但政策的內涵和實施的重點或將發(fā)生微妙變化，“針對性和靈活性”將可能成為未來政策調控的關鍵詞。一個寬松的政策環(huán)境對水處理膜的創(chuàng)新和市場拓展都有一定的積極促進作用。

另外，基于我國目前的大環(huán)境，特別是水污染嚴重、水資源短缺的嚴重形勢，特別是它們已經(jīng)開始嚴重制約我國的經(jīng)濟發(fā)展和影響人們的正常生活，因此環(huán)境保護特別是水環(huán)境領域的保護已經(jīng)成為我國各級政府的施政國策，國家為此并發(fā)布了系列國家政策與措施。環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)將是我國今后數(shù)十年內最朝陽的產(chǎn)業(yè)，并具有巨大現(xiàn)實而廣闊的市場前景。

二、技術壁壘

技術壁壘是非關稅壁壘的一類，它以技術為支撐條件，即商品進口國在實施貿(mào)易進口管制時，通過頒布法律、法令、條例、規(guī)定、建立技術標準、認證制度、衛(wèi)生檢驗檢疫制度、檢驗程序以及包裝、規(guī)格和標簽標準等，提高對進口產(chǎn)品的技術要求，增加進口難度，最終達到保障國家安全、保護消費者利益和保持國際收支平衡的目的。

由于膜的高效分離作用使MBR具有多傳統(tǒng)生物處理工藝所不具備的許多突出優(yōu)點：出水水質優(yōu)良穩(wěn)定，可直接回用；容積負荷高，占地面積小，整個系統(tǒng)流程緊湊；剩余污泥產(chǎn)量少；運行管理方便等。但水處理膜的生產(chǎn)對技術水平要求較高。膜的一次性高成本投入、膜污染、膜的較短使用壽命問題依然是膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸， 行業(yè) 的技術壁壘較高。

三、產(chǎn)品進出口標準與認證

根據(jù)不同的進出口國，有不同的進出口標準和認證，例如有SGS認證等。它創(chuàng)建于1887年，是目前世界上最大、資格最老的民間第三方從事產(chǎn)品質量控制和技術鑒定的跨國公司?？偛吭O在日內瓦,在世界各地沒有251家分支機構，256個專業(yè)實驗室和 27000名專業(yè)技術人員，在142個國家開展產(chǎn)品質檢、監(jiān)控和保證活動。

第三節(jié) 膜材料與膜組件產(chǎn)品供需格局

一、2009年國內膜材料與膜組件產(chǎn)銷量對比

2003-2009年我國企業(yè)膜材料與膜組件產(chǎn)銷對比圖

單位：億元

二、2009年我國膜材料與膜組件市場供需格局

2009年國內膜材料與膜組件市場供給格局

2009年國內膜材料與膜組件市場需求格局

第四節(jié) 膜材料與膜組件 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構成模型 分析

一、膜材料與膜組件 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構成

1、產(chǎn)業(yè)鏈 分析

產(chǎn)業(yè)鏈是一個包含價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個維度的概念。產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)指處在整個產(chǎn)業(yè)鏈的開始端，提供原材料和零部件制造和生產(chǎn)的 行業(yè) 。膜材料與膜組件上游原材料以纖維素、特種高分子材料為主，下游十分廣泛主要為石化、環(huán)保和水處理等 行業(yè) 。

2、上下游狀況

1、上游

纖維素是最早應用的膜材料，在近20多年中，先后出現(xiàn)了聚砜(PSF)、聚丙烯腈(PAN)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚醚酮(PEK)、聚醚砜(PES)等多種特種工程高分子材料，作為膜材料。我國在全球范圍內首創(chuàng)PVC合金中空纖維膜技術，填補了國際空白，成功實現(xiàn)用最廉價的工程塑料——PVC材料生產(chǎn)優(yōu)質膜。

PVC其實是一種乙烯基的聚合物質，其材料是一種非結晶性材料，主要成份為聚氯乙烯，具有不易燃性、高強度、耐氣侯變化性以及優(yōu)良的幾何穩(wěn)定性。PVC頗為流行并且也被廣泛應用的一種合成材料。它的全球使用量在各種合成材料中高居第二。

中國聚氯乙烯需求量占世界首位，中國從2005年開始成為世界最大的PVC消費國，約占全球總消費量的28%，美國屈居第二位。由于中國巨大的消費量，亞洲地區(qū)無疑是市場上最大的PVC消費地，其次是北美和歐洲。過去10幾年，我國PVC表觀消費量是逐年遞增的，尤其是自2001-2007年，國內PVC表觀需求量增長迅猛，每年遞增10%以上。然而轉入2008年，金融海嘯阻止了PVC消費增長前進的步伐，受到全球需求萎縮的影響，08年國內PVC消費量小幅下降至06年的水平。

在2008年我國聚氯乙烯生產(chǎn)總量中，電石法產(chǎn)量約占75％，乙烯法約占15％，以進口氯乙烯和二氯乙烷單體為原料的約占10％。在我國，由于乙烯資源的短缺以及煤炭資源的豐富，采用乙烯法生產(chǎn)聚氯乙烯的裝置僅有少數(shù)幾家，近幾年新增的聚氯乙烯產(chǎn)能幾乎全部為電石法乙炔路線。而國外聚氯乙烯的生產(chǎn)幾乎全部為乙烯法路線。

2003年-2008年我國聚氯乙烯產(chǎn)能以及產(chǎn)量

單位：萬噸，%

2、下游

膜分離技術已被廣泛應用于化工、能源、石油、醫(yī)藥、生物、環(huán)保、水處理等諸多領域，受到各國的高度重視。

1）石化 行業(yè)

2009年是石化 行業(yè) 新世紀以來最為艱難的一年。2009年全國石油和化工 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)3.46萬家，實現(xiàn)總產(chǎn)值6.63萬億，同比增長0.3%，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的12.1%，增加值同比增長10.1%，大宗產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界前列，主要石油和化工產(chǎn)品消費量保持世界領先的地位。

2009年 行業(yè) 經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)一個大大的V字型，受金融危機影響，2009年初 行業(yè) 經(jīng)濟走進低谷。受國家宏觀政策推動，三月份以后逐步回升，十二月份月度產(chǎn)值創(chuàng)歷史最好水平。從2008年1月份到2009年12月份，石化 行業(yè) 產(chǎn)值的增長幅度呈V字型。這說明整個石油和化工 行業(yè) 已經(jīng)走出低谷，正在朝著好的方向去發(fā)展。2009年石油和化工 行業(yè) 經(jīng)濟運行體現(xiàn)了6大特點。

（1）化工 行業(yè) 實現(xiàn)較快增長

2009年，化工 行業(yè) 總產(chǎn)值3.93萬億元，同比增長9.7%，實現(xiàn)較快增長；石油和天然氣開采 行業(yè) 總產(chǎn)值7490.3億元，下降26.6%；煉油 行業(yè) 總產(chǎn)值1.78萬億元，下降4.2%。從增長幅度看，2009年化工 行業(yè) 增加值同比增長15.9%；石油天然氣開采 行業(yè) 增長4.8%；煉油 行業(yè) 增長5.2%，化工 行業(yè) 成為經(jīng)濟增長的主要推動力。

（2）能源市場供需基本平穩(wěn)

2009年，隨著新疆獨山子、福建、鎮(zhèn)海及天津等千萬噸煉油、百萬噸乙烯大型煉化一體化項目相繼投產(chǎn)，新增煉油產(chǎn)能近4000萬噸，使成品油保障能力空前增強。通過調整布局、增加產(chǎn)能和成品油價格接軌，解決了多年來部分地區(qū)的油荒問題。盡管去年入冬以來，受極端氣候及部分地區(qū)能源消費結構調整影響，部分地區(qū)出現(xiàn)天然氣供應緊張，但中石油、中石化等公司采取了全力組織生產(chǎn)、加快新井投產(chǎn)、壓縮工業(yè)用氣、加快引進中亞天然氣、優(yōu)化管道運行等強有力措施，很快緩解了緊張局勢。

2009年，我國原油表觀消費量3.88億噸，增長6.2%；原油加工量3.75億噸，增長7.9%；成品油（汽、煤、柴油合計）產(chǎn)量2.28億噸，增長9.4%；天然氣表觀消費874.5億立方米，增長11.5%，其中天然氣產(chǎn)量830億立方米，增長7.7%。

（3）農(nóng)用化學品保障有力，價格穩(wěn)中下降。

2009年國家放開化肥市場價格，并沒有影響其價格，其生產(chǎn)完全滿足需要，全年化肥產(chǎn)量突破了6千萬噸的大關，增長16.3%，其中尿素增長10.5%。全國農(nóng)藥產(chǎn)量226.2萬噸，增長12.3%。2009年尿素的平均價格1735元，同比下降了15%，農(nóng)藥的價格與上年基本持平，由于化肥農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的努力，市場供應充足。我國糧食生產(chǎn)連續(xù)6年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，與化肥農(nóng)藥企業(yè)的貢獻是息息相關的。

（4）橡膠制品 行業(yè) 出口比較多，受金融危機沖擊比較大。

橡膠制品 行業(yè) 是石化 行業(yè) 內對外依存度最大的，差不多有55%-60%，那么金融危機對這個 行業(yè) 的沖擊就比較大。去年秋天美國輪胎特保案，對該 行業(yè) 更是雪上加霜。但是 行業(yè) 企業(yè)大力拓展國內外市場，改變出口方式，同時國家內需政策又拉動了國內汽車消費的增長，使得橡膠制品 行業(yè) 逐步化解危機，成效十分顯著。全 行業(yè) 的產(chǎn)值增加16.1%，是石化 行業(yè) 中增長速度較快的 行業(yè) 之一，輪胎產(chǎn)量6.55億條，增長18.1%，出口略有下降。

（5）產(chǎn)業(yè)結構正在悄然變化

多年來金屬化工原料 行業(yè) ，一直在化工子 行業(yè) 里邊占據(jù)龍頭地位。近兩年來這種格局被打破，在調整結構中，各個企業(yè)在沖出低端產(chǎn)品的牢籠以后，向高端發(fā)展。2009年專用化學品 行業(yè) 產(chǎn)量增長16.8%，位居化工 行業(yè) 各子 行業(yè) 之首，合成材料退居第三位。這些現(xiàn)象標志著結構調整初見成效，正朝著技術含量高、附加值高的方向去邁進。跟上年同比，在金融危機最困難的時候，逆勢而上，整個化工 行業(yè) 增長9.7%，已經(jīng)沖出了低谷，走進了增長。

（6）新型煤化工取得進展

2009年，我國在新型煤化工領域取得了一系列重大突破，開發(fā)出一批處于世界領先水平的技術。如：甲醇制丙烯（FMTP）的萬噸級工業(yè)化試驗取得成功；世界第一套20萬噸/年煤制乙二醇工業(yè)裝置投產(chǎn)試車；世界第一套60萬噸/年煤制烯烴（DMTO）已進入工程中交，預計2010年下半年投產(chǎn)。這些具有自主知識產(chǎn)權的核心技術，將推動我國煤化工向縱深和健康的方向發(fā)展。

2）水處理 行業(yè)

我國的水環(huán)境污染和法理起始于上世紀70年代。98年底，我國城市污水的處理率僅為15.8%，西方發(fā)達國家如美國早在1980年就已達到了70%。到2000年底，全國已建設城市污水處理廠427座，其中二級處理廠282座。這些污水處理廠的建設，極大地提高了城市污水的處理水平，但處理量的增加仍遠遠滯后于污水排放量的增長。

在發(fā)展了三十年后，根據(jù)中國水網(wǎng)內部數(shù)據(jù)顯示，截止到2009年2月，我國已建成并運營的污水處理廠已達到1572座，設計規(guī)模已經(jīng)達到9125.87萬立方米/天，實際處理量達到6879.99萬立方米/天，污水處理率已達到了75%，而污水處理再生利用率卻不理想，從中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會排水專業(yè)委員會主辦的2009年污水再生利用技術交流研討會上獲悉，我國目前城市污水處理再生利用率還不到10%。如果以城市污水再生利用量要達到680萬m3/日計算，污水處理量也僅占10%左右。如果按發(fā)達國家污水再生利用率達70%計算，我國每年還有近150億m3的再生水資源可以得到開發(fā)利用。

二、膜材料與膜組件 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

膜材料與膜組件產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

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