第一節(jié) 食品添加劑的簡(jiǎn)介

食品添加劑是為改善食品色、香、味等品質(zhì)，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)。目前我國(guó)食品添加劑有23個(gè)類(lèi)別，2000多個(gè)品種，包括酸度調(diào)節(jié)劑、抗結(jié)劑、消泡劑、抗氧化劑、漂白劑、膨松劑、著色劑、護(hù)色劑、酶制劑、增味劑、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、防腐劑、甜味劑、增稠劑、香料等（可研報(bào)告）。
 

第二節(jié) 食品添加劑 行業(yè) 現(xiàn)狀

一、食品添加劑 行業(yè) 持續(xù)高速發(fā)展

我國(guó)食品添加劑 行業(yè) 起步較晚，但發(fā)展十分迅速。食品添加劑雖然在食品配料中所占比例較低，但對(duì)食品風(fēng)味、品質(zhì)提升起著重要的作用。隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)者在追求食品健康、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生的同時(shí)，逐漸尋求口味的時(shí)尚與新穎，市場(chǎng)需要更多的新口味來(lái)滿足人們愈來(lái)愈挑剔的味覺(jué)。2011-2015 年，我國(guó)食品制造 行業(yè) 銷(xiāo)售收入始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率超過(guò) 10%。2015 年國(guó)內(nèi)食品制造 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 21,957.58 億元，同比增長(zhǎng) 8.37%。在食品制造業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展、消費(fèi)者多元化需求不斷增加的有利條件下，食品添加劑 行業(yè) 有望持續(xù)高速發(fā)展。

2015 年中國(guó)食品添加劑和配料全 行業(yè) 主要產(chǎn)品總產(chǎn)量約為901 萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額接近 1,052 億元。從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷(xiāo)量看，我國(guó)食品添加劑 行業(yè) 效益穩(wěn)中上升，食品添加劑主要產(chǎn)品年均增長(zhǎng)率約 15%，高于世界平均水平。2015 年我國(guó)食品添加劑 行業(yè) 總產(chǎn)值超過(guò) 1,000 億元， 行業(yè) 發(fā)展前景廣闊。

二、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 行業(yè) 迎來(lái)了快速發(fā)展的契機(jī)

高端食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑，是一類(lèi)重要的食品添加劑，特別是 ARA 及 DHA 等不飽和脂肪酸，對(duì)人體具有重要的生理調(diào)節(jié)作用，如調(diào)節(jié)機(jī)體免疫力，促進(jìn)血液、血管健康，降低與老齡化相關(guān)疾病的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)等，廣泛應(yīng)用于嬰幼兒配方食品、乳制品、食用油脂及各類(lèi)健康食品中。

隨著現(xiàn)代食品工業(yè)的崛起和居民生活水平的提高，終端消費(fèi)者對(duì)食品的豐富營(yíng)養(yǎng)、廣泛附加功能、多元化口味方面的要求不斷提高，特別是安全無(wú)毒或者基本無(wú)毒的天然產(chǎn)品將越來(lái)越受到食品工業(yè)企業(yè)和消費(fèi)者的青睞。食品 行業(yè) 已進(jìn)入滿足不同消費(fèi)者營(yíng)養(yǎng)、口味需要的市場(chǎng)升級(jí)、市場(chǎng)細(xì)分新階段，為 ARA 及 DHA 等營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑細(xì)分 行業(yè) 的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

三、受益于 行業(yè) 背景，ARA及DHA需求前景廣闊

（一）嬰幼兒配方奶粉的市場(chǎng)規(guī)模將日益擴(kuò)大

1.消費(fèi)升級(jí)使得中高端嬰幼兒配方奶粉的人均需求日益增大

隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的深入推進(jìn)，以及居民可支配收入的不斷提升，父母越來(lái)越重視嬰幼兒的營(yíng)養(yǎng)和健康。從平均食用奶粉時(shí)間看，我國(guó)嬰幼兒食用奶粉的時(shí)間也在逐步延長(zhǎng)，越來(lái)越多的兒童將奶粉食用時(shí)間從 1、2 歲延長(zhǎng)至 3、4 歲甚至更長(zhǎng)。從平均食用奶粉支出看，我國(guó)家長(zhǎng)對(duì)嬰幼兒配方奶粉品質(zhì)的要求也越來(lái)越高，對(duì)嬰幼兒配方奶粉的支出越來(lái)越大，對(duì)普遍添加有 ARA 和 DHA 的中高端嬰幼兒配方奶粉的需求量越來(lái)越多。綜合上述因素，我國(guó)中高端嬰幼兒配方奶粉的人均需求正在日益增大。

2.二孩政策紅利，進(jìn)一步刺激我國(guó)嬰幼兒配方奶粉 行業(yè) 需求增長(zhǎng)

全面二孩政策已于 2016 年開(kāi)始實(shí)施。二孩政策全面放開(kāi)后，以中性預(yù)期，全面二孩政策放開(kāi)可提高生育率 10%估算，2016-2020 年，因政策紅利新增的新生嬰兒數(shù)量 850 萬(wàn)左右，即平均每年新增 170 萬(wàn)，對(duì)于嬰幼兒配方奶粉的總需求有望增加近 10%。

2015 年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉 行業(yè) 市場(chǎng)規(guī)模為 814.9億元，預(yù)計(jì) 2018 年為 1,297.0 億元，年度復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 16%。隨著全面二孩政策的放開(kāi)，新生兒迎來(lái)一個(gè)小高峰，嬰幼兒配方奶粉需求有望進(jìn)一步放大。

（二）國(guó)內(nèi)奶粉 行業(yè) 的集中度將逐步提升，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)地位將更加鞏固

自三聚氰胺事件爆發(fā)以后，國(guó)家不斷出臺(tái)政策加強(qiáng)乳品 行業(yè) 的質(zhì)量管理。特別是2013年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策加強(qiáng)對(duì)于嬰幼兒配方奶粉 行業(yè) 的監(jiān)管，實(shí)施奶粉配方注冊(cè)制，對(duì)奶粉生產(chǎn)廠家采取更嚴(yán)格的生產(chǎn)許可證和監(jiān)督審查制度。2014 年 6 月，為進(jìn)一步加強(qiáng) 行業(yè) 管理，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部和食品藥品監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉燮髽I(yè)兼并重組工作方案》，其中明確：“到 2015 年底，爭(zhēng)取形成 10 家左右年銷(xiāo)售收入超過(guò) 20 億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團(tuán)，前 10 家國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)的 行業(yè) 集中度達(dá)到 65%”。2016 年 6 月 6 日，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局頒布了《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)和管理辦法》（國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令第 26 號(hào)），該辦法已于 2016 年 10 月 1 日起施行。管理辦法明確指出：“對(duì)于在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉做出了更加嚴(yán)格的規(guī)定，譬如同一企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)兩個(gè)以上同年齡段產(chǎn)品配方時(shí)，產(chǎn)品配方之間應(yīng)當(dāng)有明顯差異，并經(jīng)科學(xué)證實(shí)，每個(gè)企業(yè)原則上不得超過(guò) 3 個(gè)系列 9 種產(chǎn)品配方等”。

目前，我國(guó)存在的奶粉品牌多達(dá) 2,000 多個(gè)，集中度不高，不利于食品安全的管理。從世界各國(guó)奶粉 行業(yè) 的集中度看，我國(guó)前五名企業(yè)市場(chǎng)占有率僅 39.1%，遠(yuǎn)低于同期韓國(guó)、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和全球平均水平。

因此，奶粉 行業(yè) 加強(qiáng)審查，以及注冊(cè)制新政將有助于奶粉企業(yè)的整合，使得強(qiáng)者更強(qiáng)，知名品牌的市場(chǎng)集中度將得到提升。

從國(guó)產(chǎn)品牌和國(guó)外品牌的市場(chǎng)份額來(lái)看，相比于韓國(guó)、美國(guó)、日本，我國(guó)本土嬰幼兒配方奶粉品牌由于三聚氰胺事件等極端產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的影響，消費(fèi)者的信任度近年來(lái)處于低谷，加之近幾年國(guó)外嬰幼兒配方奶粉品牌加大了對(duì)華銷(xiāo)售出口，導(dǎo)致市場(chǎng)份額相對(duì)失衡。

三聚氰胺事件之前，我國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)國(guó)內(nèi)和國(guó)外品牌的市場(chǎng)份額分別為 60%和 40%，隨后國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉品牌遭遇消費(fèi)者信任危機(jī)，導(dǎo)致整體市場(chǎng)份額大幅下跌,2015 年中國(guó)國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉品牌的市場(chǎng)份額約為 45%。

預(yù)計(jì)未來(lái)隨著國(guó)家對(duì)于國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品質(zhì)量更為嚴(yán)格的審查，以及進(jìn)一步推動(dòng)?jì)胗變号浞侥谭圩?cè)制等舉措的落實(shí)，部分不符合注冊(cè)制要求的中小品牌將會(huì)退出市場(chǎng)，受益于消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)領(lǐng)先品牌較高的信任度，該等品牌的市場(chǎng)份額有望擴(kuò)大。

此外，根據(jù) 2016 年 4 月頒布的《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》的規(guī)定，海外嬰幼兒配方奶粉必須在獲得產(chǎn)品配方注冊(cè)證書(shū)后才能進(jìn)口,預(yù)計(jì)部分采用代工廠生產(chǎn)的海淘嬰幼兒配方奶粉將會(huì)面臨較大沖擊。而隨著自 2016 年 4 月 8 日起實(shí)施的跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口稅收政策，免征稅額被取消，進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅按應(yīng)納稅額的 70%征收，加之相對(duì)較高的物流成本，預(yù)計(jì)未來(lái)海淘代購(gòu)的嬰幼兒配方奶粉價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再明顯，對(duì)國(guó)內(nèi)奶粉沖擊有望降低。

（三）營(yíng)養(yǎng)保健食品 行業(yè) 的發(fā)展帶動(dòng) DHA 的需求

隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)食品的要求越來(lái)越高，從滿足溫飽到追求口味，然后慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)樽非鬆I(yíng)養(yǎng)保健。越來(lái)越多的消費(fèi)者群體需求，構(gòu)成了巨大的保健食品消費(fèi)市場(chǎng)，人們對(duì)自身的健康日漸重視，追求科學(xué)膳食和合理的營(yíng)養(yǎng)保健促進(jìn)了整個(gè)營(yíng)養(yǎng)保健品 行業(yè) 的發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展， 2013 年我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品年產(chǎn)值已達(dá) 3,000億元，預(yù)計(jì)到 2020 年該產(chǎn)值有望超過(guò) 5,000 億元。

第三節(jié) 食品添加劑 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)

食品添加劑對(duì)于改善食品的色香味、提高食品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值以及延長(zhǎng)食品保質(zhì)期等諸多方面，都發(fā)揮著重要作用。有機(jī)食品、綠色食品、功能食品、健康食品、保健食品已成為世界各國(guó)食品工業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑的功能化也成為國(guó)際和國(guó)內(nèi)食品添加劑的發(fā)展趨向。

現(xiàn)代社會(huì)生活節(jié)奏不斷加快，公眾用于膳食準(zhǔn)備的時(shí)間不斷減少，越來(lái)越難以通過(guò)膳食搭配獲取新陳代謝所需的全部營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，各種類(lèi)型的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)缺乏癥時(shí)有發(fā)生，不同程度地影響了公眾身心健康。在這一背景下，通過(guò)攝入特定種類(lèi)的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的需求應(yīng)運(yùn)而生，實(shí)現(xiàn)這一目的最簡(jiǎn)便方法就是利用各種食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑和日常膳食，制成各種功能性食品和飲料。伴隨著功能性食品和飲料的 研究 不斷取得進(jìn)展，我國(guó)食品添加劑的品種和競(jìng)爭(zhēng)格局有望發(fā)生較大變化。未來(lái) 行業(yè) 的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一、天然食品添加劑越來(lái)越受到消費(fèi)者青睞

由于多起在食品中使用非食品添加劑事件發(fā)生，使消費(fèi)者對(duì)化工合成的食品添加劑抱有排斥態(tài)度。消費(fèi)者的態(tài)度使食品生產(chǎn)企業(yè)對(duì)添加劑的選用更加慎重，對(duì)添加劑的安全性要求更高。出于對(duì)健康的關(guān)注，消費(fèi)者更崇尚以自然動(dòng)植物為原料，經(jīng)加工獲得的天然食品添加劑。

二、具有營(yíng)養(yǎng)、保健功能的食品添加劑發(fā)展迅速

有機(jī)食品、綠色食品、功能食品、健康食品、保健食品已成為世界各國(guó)食品工業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而食品添加劑的營(yíng)養(yǎng)化、功能化也成為國(guó)際和國(guó)內(nèi)食品添加劑的發(fā)展趨向。功能性食品添加劑多為具有生理活性和健康功能的天然提取物，消費(fèi)者認(rèn)可度更高，市場(chǎng)需求也更為明顯。

三、復(fù)配型產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大

復(fù)配型食品添加劑將幾種乃至十幾種食品添加劑按照一定比例復(fù)合而成，這類(lèi)產(chǎn)品使多種單一食品添加劑的作用得以互補(bǔ)，使多種食品添加劑的效力得以協(xié)同增效，風(fēng)味得以互相掩蔽、優(yōu)化和加強(qiáng)，改善食品的味感，并減低其用量和成本，更加經(jīng)濟(jì)和有效。食品添加劑的復(fù)配型食品添加劑在國(guó)外已經(jīng)流行，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大。

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