第一節(jié) 整體廚房的定義

也叫整體櫥柜，是將櫥柜、抽油煙機、燃?xì)庠罹摺⑾竟?、洗碗機、冰箱、微波爐、電烤箱、水盆、各式抽屜拉籃、垃圾粉碎器等廚房用具和廚房電器進(jìn)行系統(tǒng)搭配而成的一種新型廚房形式。（可行性 研究 報告）

第二節(jié) 整體廚房 行業(yè) 現(xiàn)狀 分析

1、隔行如隔山家電、櫥柜廠家各有長短

盡管 行業(yè) 利潤高，卻有業(yè)內(nèi)人士透露，去年，一些自主生產(chǎn)櫥柜的家電企業(yè)在“比誰虧得少，而不是比誰賺得多”，有位老總感嘆自己是“誤入白虎堂”。

家電企業(yè)對于櫥柜制造并不熟悉，由于櫥柜產(chǎn)品均為“量房訂制”，大企業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢不復(fù)存在，體系管理難度大。針對訂制化的生產(chǎn)模式，如何提高效率、壓縮成本、加強管理，家電企業(yè)還需要進(jìn)一步磨合。同樣，也有家電業(yè)內(nèi)人士表示，家電生產(chǎn)的技術(shù)含量較高，生產(chǎn)設(shè)備精密，櫥柜生產(chǎn)企業(yè)沒有實力對家電生產(chǎn)進(jìn)行投資。這也是不少櫥柜企業(yè)選擇“貼牌”或是“合作”形式推出整體廚房的重要原因。大型家電企業(yè)優(yōu)秀的售后服務(wù)也是吸引消費者的重要方面，櫥柜企業(yè)在這方面仍有不足。

2、以專業(yè)化生產(chǎn)提高效益以 行業(yè) 間聯(lián)合擴大規(guī)模

目前來說，家電企業(yè)的電器制造、櫥柜企業(yè)的整體設(shè)計仍然是各自的優(yōu)勢所在。作為橫跨兩個 行業(yè) 的新興事物，整體廚房究竟會如何發(fā)展業(yè)內(nèi)人士不約而同地提出兩個詞：專業(yè)和合作。

整體廚房未來的發(fā)展趨勢必然是專業(yè)化生產(chǎn)，通過專業(yè)的、精益化的管理，才能使效益、利潤最大化，這就要求不同 行業(yè) 之間加強滲透。在整體廚房領(lǐng)域中，原有的 行業(yè) 之間的融合越來越明顯的顯現(xiàn)出來，“泛家居產(chǎn)業(yè)”的輪廓越來越清晰。業(yè)內(nèi)人士表示，從國外的經(jīng)驗來看，整體廚房的生產(chǎn)都是通過 行業(yè) 之間相互滲透而實現(xiàn)，上下游企業(yè)以資產(chǎn)為紐帶進(jìn)行聯(lián)合，雙方將通過更密切的合作取得共同的發(fā)展。

作為整體廚房市場中的兩股重要勢力，櫥柜企業(yè)和家電企業(yè)誰能夠在這場爭霸中拔得頭籌，目前依然眾說紛紜，尚無定論。

第三節(jié) 整體廚房的市場需求

整體廚房市場需求主要可分為兩大類三小類：1）個人消費者：①住宅初次裝修時配置整體廚房；②住宅重裝修時配置整體廚房；2）房地產(chǎn)商建造精裝修房時配置整體廚房。在新建住宅市場方面，截至2017年9月，我國住宅累計新開工面積為9.4億平方米，同比增長11.1%；累計施工面積為50.5億平方米，同比增長2.9%；累計竣工面積為4.1億平方米，同比增長-1.9%；累計銷售10.0億平方米，同比增長7.6%。除竣工面積略微下降，新開工、施工、銷售面積皆保持增長態(tài)勢，鑒于這些指標(biāo)與整體廚房涉及的家電、家具、家裝市場間有0.5-2年的滯后效應(yīng)，未來幾年整體廚房相關(guān)產(chǎn)業(yè)預(yù)計持續(xù)受益。

在存量住宅市場方面，截至2014年，我國物業(yè)在管面積超200億平方米，涵蓋2.6億戶家庭，7.4億人。假設(shè)一戶家庭擁有一套住宅，2014年我國物業(yè)在管住宅市場規(guī)模為2.6億套。而廚衛(wèi)委發(fā)布的《2016年中國廚衛(wèi)市場及消費行為 研究 報告》顯示，自住房重新裝修的平均間隔年限為8.72年，一線城市老房裝修比例高達(dá)35.9%，二線城市為27.9%?？梢灶A(yù)見即使未來新建住宅增速放緩，存量房市場也將接棒，成為推動整體廚房需求增長的主要動力。

1、廚房內(nèi)電器的增多推動了個人消費者對整體廚房的需求

近年來，人們擺放在廚房內(nèi)的電器在種類與數(shù)量上都出現(xiàn)了明顯增長。在電器種類方面，十幾年前，普通家庭放置在廚房里的電器通常局限于吸油煙機、燃?xì)庠睢⑾竟?、電飯煲及電冰箱等基礎(chǔ)廚電；現(xiàn)在，新興廚電越發(fā)普及，進(jìn)入家庭廚房的電器已多達(dá)數(shù)十種。按用途/功能可將市面上的廚房內(nèi)電器簡單分為四類：提升廚房環(huán)境健康類、烹飪類、輔助勞動類、食物儲藏保鮮類。

2016年我國家庭擁有的廚房電器中，灶具、油煙機、微波爐所占份額排名前三，分別是24%、23%、17%，凈水機、烤箱/整箱、洗碗機等新興家電則分別占6%、4%、5%的份額，再次印證了國內(nèi)家庭廚房內(nèi)電器正愈發(fā)多樣化。

當(dāng)廚房內(nèi)擺放的電器種類與數(shù)量增多，很容易導(dǎo)致：1）廚房空間不足；2）廚房易顯雜亂無章，影響美觀；3）增多的水、電、氣等管道線路易帶來更多安全隱患。與此同時，我國廚房面積明顯小于歐美國家。2013年全美新建住宅廚房面積為18-39平方米，平均面積為28平方米， 2017年《中國人夢想廚房白皮書》調(diào)查顯示，我國一二線城市家庭廚房面積4平方米以下的占14.9%，4-6平方米的占25.6%，7-12平方米的占47.7%，遠(yuǎn)低于美國。在如此有限的廚房面積下，人們對廚房空間利用率最大化的需求愈發(fā)強烈。

此時，整體廚房的必要性愈發(fā)凸顯，其在空間布局最優(yōu)化、設(shè)計時尚美觀化、安全環(huán)保具象化上的優(yōu)勢能很好地解決愈發(fā)增多的廚房內(nèi)電器所帶來的困擾。再加上人們健康環(huán)保意識的提高，工作或生活壓力/強度加大帶來的對便捷、省時、省力上的追求，都導(dǎo)致了人們對整體廚房需求的增加。

2、 精裝修房市場的快速增長拉動房地產(chǎn)商對整體廚房的需求建設(shè)部制定的《商品住宅裝修一次到位實施導(dǎo)則》對精裝修住宅的定義是：在交房屋鑰匙前，所有功能空間的固定面全部鋪裝或粉刷完成，廚房和衛(wèi)生間的基本設(shè)備全部安裝完成，住宅已具備基本使用功能。

現(xiàn)在，精裝修房的廚房通常是以整體櫥柜為載體，嵌入煙灶（消）等廚電，以實現(xiàn)廚房的一體化/集成化，而這也被稱為基礎(chǔ)版整體廚房。因此，精裝修房的滲透率對整體廚房的需求量有直接影響作用。為加強對住宅裝修的管理，避免二次裝修造成的結(jié)構(gòu)破壞、資源浪費、污染、擾民等現(xiàn)象，我國各部委及地方政府早已開始推行一系列精裝修房鼓勵政策。

為響應(yīng)國家號召，深圳、北京、重慶、河北、上海等各地政府陸續(xù)出臺了精裝修房相關(guān)政策。今年，湖北省、海南省、天津市相繼推出精裝修房政策，其中，湖北省人民政府在《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實施意見》中指出，2017年7月1日起，全省新建公共租賃房實施全裝修；海南省政府則在《海南省商品住宅全裝修管理辦法(試行)》提出，從2017年7月1日(含)后取得施工許可證的商品住宅工程全部實行全裝修；天津市政府辦公廳在《大力發(fā)展裝配式建筑實施方案的通知》中提出，在2017年底試點示范期，裝配式建筑鼓勵實施全裝修，在2018-2020年試點推廣期，采用裝配式建筑的保障性住房和商品住房全裝修比例達(dá)到100%，在2021-2025年普及推廣期，國有建設(shè)用地新建住宅實現(xiàn)全裝修交付。至此，已有23個省市（深圳、北京、重慶、上海、河南、河北、江蘇、山東、浙江、安徽、南昌、泉州、四川、黑龍江、遼寧、山西、陜西、湖北、長沙、南寧、廈門、海南、天津）出臺精裝修房政策，加碼精裝修房產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。

一系列政策的鼓勵推行有力刺激了精裝房市場的發(fā)展，一線城市首當(dāng)其沖地跑在了市場的最前沿。2007年，廣州精裝房比例已達(dá)70%；2009年，北京精裝房比例為55%；2010年，上海中心區(qū)全裝修住宅占新建商品房住宅比例達(dá)60%~70%，其他區(qū)域達(dá)30%~40%。

2017年上半年，受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，地產(chǎn)整體呈下滑趨勢，精裝房同樣受到影響。今年上半年，我國精裝房項目規(guī)模為40.7萬套，其中二線城市占比53.0%，三四線城市占比28.1%，份額分別提升5.3%、10.0%，可見精裝房已逐漸由一線城市向二三四線城市普及。雖然精裝房規(guī)模受地產(chǎn)調(diào)控影響，同比下降12.3%，但其滲透率逆勢提升5%，達(dá)20%，2020年預(yù)計達(dá)30%，整體普及趨勢明朗。比對發(fā)達(dá)國家80%以上的全裝修比例，我國精裝房市場還有很大的發(fā)展空間。

2017年上半年，我國房地產(chǎn)精裝修市場中，傳統(tǒng)廚電吸油煙機、燃?xì)庠?、微波爐配套率達(dá)98.6%、95.0%、68.3%，新興廚電凈水器、洗碗機、電烤箱配套率達(dá)6.6%、3.0%、2.2%，可見幾乎每一套精裝修房都配備了整體廚房，精裝修房的普及勢必利好整體廚房的發(fā)展。

綜上所述，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、社會消費品零售總額、整體廚房三大內(nèi)容物產(chǎn)品零售額的雙位數(shù)同比增速都揭示了我國居民消費整體廚房能力的提升；整體廚房相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定奠定了其產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)；個人消費者和房地產(chǎn)商對整體廚房需求的提升拉動了整體廚房需求的增長。因此，在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)及市場需求都利好的情況下，我國整體廚房產(chǎn)業(yè)已步入黃金發(fā)展期。

第四節(jié) 我國整體廚房 行業(yè) 發(fā)展趨勢預(yù)測

為對整體廚房市場有更清晰的了解，對其規(guī)模進(jìn)行了測算。

整體廚房市場需求可分為三類：新房新增需求、二手房新增需求、存量房更新需求；產(chǎn)品可分為兩大類：整體櫥柜、廚房電器。假設(shè)：

1）每套商品房住宅平均面積為100 平方米，配備一套定制櫥柜、一套包含煙機與灶具的基礎(chǔ)廚電；

2）2017-2019 年，商品房住宅銷售面積同比增速分別為6%、5%、4%，二手房住宅銷售面積同比增速維持3%，存量房市場平均十年更新一次全屋家具；

3）2016-2019 年，整體櫥柜出廠均價維持6500 元/套房；包含煙灶的基礎(chǔ)廚電出廠均價維持2500 元；

4）2017-2019 年，定制櫥柜的基礎(chǔ)廚電（煙、灶）配套率分別為42%、45%、48%；由于定制家具在新房、二手房、存量房市場的滲透率不同，對三大市場進(jìn)行分開測算。

2017-2019年，我國整體廚房市場規(guī)模（出廠價口徑）預(yù)計達(dá)1527/1711/1903億元，同比增速將達(dá)12.8%/12.0%/11.2%，屬大規(guī)模、高增長 行業(yè) 。如今，此 行業(yè) 的主流品牌可按主營業(yè)務(wù)分為三大類：傳統(tǒng)櫥柜品牌、專業(yè)廚電品牌、綜合家電品牌。

與主營廚電或綜合家電的廠商相比，主營櫥柜的廠商具備明顯的專業(yè)化優(yōu)勢，是整體廚房市場的主流廠商。以已上市的家具企業(yè)為例，按出廠口徑計算，2016 年整體廚房產(chǎn)品營業(yè)額排名前三的企業(yè)分別是歐派家居、志邦股份、金牌廚柜，市場份額分別為3.23%、1.05%、0.76%，歐派家居明顯領(lǐng)先。另外， 行業(yè) CR3 為5.03%，CR5 為5.81%， 行業(yè) 集中度偏低。

2016 年，價格以20.2%的比例成為影響消費者購買整體櫥柜的首要因素，可見在保證質(zhì)量的同時，向市場提供有競爭力的價格是廠商制勝的關(guān)鍵，而這些在很大程度上受廠商生產(chǎn)端的成本把控力影響；品牌以17.4%的比例由2015 年的第四升至2016 年的第二，可見消費者的品牌意識有所增強，品牌力也成為企業(yè)關(guān)鍵競爭力之一；另外，由于整體廚房講究量身定制，具備較強服務(wù)屬性，終端店面是廠商覆蓋市場并提供服務(wù)的主要途徑，所以渠道力對企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。綜上將整體廚房企業(yè)的渠道力、生產(chǎn)力、品牌力作為評判其競爭力的三大核心維度。

我國人均可支配收入及家具 行業(yè) 零售額持續(xù)雙位數(shù)增長，整體廚房相關(guān) 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺，為其標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、模塊化發(fā)展指引了方向，小面積住宅占比及精裝房滲透率逐漸提升，由此可見，我國整體廚房 行業(yè) 已具備較強的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)與市場需求基礎(chǔ)。測算2017-2019 年我國整體廚房 行業(yè) 將以約12%的同比增速實現(xiàn)超5 千億元出廠營收。

在此黃金發(fā)展期，整體廚房滲透率提升速度漸緩， 行業(yè) 集中度提升趨勢已顯，龍頭企業(yè)占據(jù)渠道力、生產(chǎn)力、品牌力優(yōu)勢，能通過擴大市場覆蓋范圍、提高生產(chǎn)效率、提升品牌認(rèn)知度與認(rèn)可度，實現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)高增長。

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