第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、2009鋼材市場運行的基本狀況

一是隨著我國經(jīng)濟運行企穩(wěn)回升，工業(yè)生產(chǎn)增速不斷加快，我國鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)出較為明顯的持續(xù)反彈態(tài)勢。2009年，全國累計生產(chǎn)鋼材69243．72萬噸，同比增長18．5％，與去年同期相比，累計產(chǎn)量增速提高14．9個百分點，與三季度末相比，累計產(chǎn)量增幅又提高了6．1個百分點，產(chǎn)能過剩問題仍較為突出。從不同類型的鋼材產(chǎn)品看，受基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)回暖影響，長材增幅高于板材類產(chǎn)品。2009年長材產(chǎn)量32367．64萬噸，同比增長23．3％，板材產(chǎn)量29877．77萬噸，同比增長14．5％。

二是工業(yè)經(jīng)濟和主要產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖，拉動鋼材消費需求恢復。從國內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟運行情況 分析 ，2009年1—11月份我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增幅10．3％，增速同比下降了3．4個百分點，但增速降幅在不斷縮小。特別是重工業(yè)增速回升速度高于輕工業(yè)，1—11月重工業(yè)同比增幅為10．7％，增速比輕工業(yè)高出1．4個百分點，從而對鋼材消費需求產(chǎn)生更大的拉動作用。同時部分主要耗鋼 行業(yè) 運行良好，例如汽車產(chǎn)量增速較快，1—11月汽車產(chǎn)量為1279．94萬輛，同比增幅達到43．2％。從固定資產(chǎn)投資情況 分析 ，2009年積極財政政策對鋼材消費需求增長發(fā)揮了重要作用，1—11月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計達到168634．2億元，同比增長32．1％，增幅比上年同期提高了5．3個百分點，其中房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資31270．92億元，同比增長17．8％，比2008年同期回落4．9個百分點，但比上半年提高了7．9個百分點。從出口情況 分析 ，2009年我國出口總值為12016．63億美元，同比下降16．0％，降幅比三季度末縮小了5．3個百分點。其中，機電產(chǎn)品的出口額7131．1億美元，同比下降13．4％，降幅比三季度末縮小了4．3個百分點。從上述需求因素 分析 可見，國家積極財政政策和適度寬松貨幣政策顯現(xiàn)出較為明顯效果，這也是鋼材生產(chǎn)反彈較快的主要原因。

三是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定投資水平較低。受金融危機、鋼鐵產(chǎn)能過剩以及嚴格的行政監(jiān)管等因素影響，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的固定資產(chǎn)投資水平相對較低，投資增速明顯低于2008年同期水平。1—11月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資2879．3億元，同比增長0．7％，遠遠低于全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的平均水平，與2008年同期相比，其增速下滑了26．4個百分點。

四是鋼材出口降幅進一步收窄。隨著世界經(jīng)濟企穩(wěn)好轉(zhuǎn)，國際鋼鐵市場需求有所增加，導致我國鋼鐵產(chǎn)品出口略有回升。2009年我國累計出口鋼材2460萬噸，較上年減少3465萬噸，盡管降幅仍為58．5％，但這一降幅已較上半年的65．3％有所收窄。

五是國內(nèi)鋼材價格基本上在低位波動，并先后出現(xiàn)兩輪較為明顯的波動。第一輪波動發(fā)生在年初，主要是由于庫存水平下降，并受到國家產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 的利好刺激，2月初國內(nèi)鋼材市場價格綜合指數(shù)一度反彈至109．26點，但由于需求支撐不足導致隨后鋼材價格再次出現(xiàn)持續(xù)下跌，直至4月中旬觸底企穩(wěn)。第二輪價格大幅上漲和下跌發(fā)生在三季度，究其原因：一是由于宏觀政策效果逐步顯現(xiàn)，加之下游耗鋼 行業(yè) 逐漸進入生產(chǎn)旺季，特別是房地產(chǎn)市場持續(xù)回暖，極大地拉動了建筑鋼材需求。二是原材料價格上漲導致生產(chǎn)成本上升。國產(chǎn)鐵精粉、鐵礦石進口現(xiàn)貨礦、生鐵、廢鋼價格明顯上漲，煉焦煤、冶金焦價格也有所上升，成本對價格支撐作用加強。三是鋼廠普遍對后市預期向好，紛紛上調(diào)出廠價，推動鋼價上行，形成了市場價格和鋼廠價格輪番上漲的格局。但連續(xù)數(shù)月產(chǎn)能大量釋放，造成鋼鐵產(chǎn)品的社會庫存水平高企，部分產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩矛盾更加突出，因此，鋼材綜合價格指數(shù)在8月份達到116．32點以后，又一次下滑至10月中旬的100．06點，之后才出現(xiàn)緩慢回調(diào)，12月末國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)升至106．40點，價格指數(shù)同比上升了3．10點。

六是鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)濟效益下降，下半年有所改善。盡管國內(nèi)鋼材價格低迷造成鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)濟效益同比下滑，但與1—8月份相比，1—11月份鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)營狀況已經(jīng)有所改善。其中，累計實現(xiàn)銷售收入39154．41億元，同比下降5．37％，累計實現(xiàn)利潤811．62億元，同比下降42．58％，成本費用利潤率為2．12％，較2008年同期下降1．53個百分點，但較1—8月提高了0．38個百分點。11月末，鋼鐵 行業(yè) 出現(xiàn)虧損的企業(yè)數(shù)為2099家，較8月末減少175家， 行業(yè) 虧損面為26．59％，較2008年同期擴大了3．09個百分點，但較8月末收窄了3．19個百分點。

綜上所述，2009年國內(nèi)鋼材市場的基本特點可概括為：鋼鐵產(chǎn)量較快反彈，產(chǎn)能過剩矛盾仍較為突出；宏觀調(diào)控政策效果顯著，相關(guān)下游 行業(yè) 的鋼材消費需求得到一定程度恢復，鋼材出口降幅進一步收窄，國內(nèi)鋼材市場價格經(jīng)過兩輪較大波動后出現(xiàn)企穩(wěn)回升，企業(yè)經(jīng)濟效益同比降幅較大，但年底有所改善。

2、2010年鋼材 市場發(fā)展 趨勢預測

一是部分鋼材消費需求將繼續(xù)恢復，其中固定資產(chǎn)投資仍是主要拉動因素。從基礎(chǔ)建設(shè)方面看，中央經(jīng)濟工作會議提出，2010年要“保持投資適度增長，重點用于完成在建項目，嚴格控制新上項目”，這意味著盡管固定資產(chǎn)投資規(guī)模很難達到2009年的水平，但受投資慣性影響，2010年固定資產(chǎn)投資仍將保持相對較高水平。從房地產(chǎn)投資方面看，受2009年房地產(chǎn)迅速回暖的影響，1—11月份全國商品房銷售面積比房屋竣工面積的同比增速高出26．9個百分點，加上目前房地產(chǎn)庫存大幅下降、資金鏈較為寬松等因素，將使2010年上半年房地產(chǎn)投資仍處于相對較高水平。從汽車 行業(yè) 來看，不僅2010年汽車消費政策對生產(chǎn)仍將起到刺激作用，而且更為重要的是，隨著我國居民收入水平逐漸達到相當水平，汽車工業(yè)特別是乘用車已經(jīng)進入加速增長的關(guān)鍵時期。同時我國已經(jīng)明確了2009—2011年汽車及零部件產(chǎn)品出口的發(fā)展目標是年均增長10％，2010年汽車出口有望實現(xiàn)進一步增長。從機械制造 行業(yè) 看，各子 行業(yè) 的鋼材需求情況差別較大，例如農(nóng)業(yè)機械、工程機械等受宏觀政策拉動較強，而機床等產(chǎn)品仍將處于產(chǎn)能過剩、需求低迷狀態(tài)，難以在短期內(nèi)迅速回暖。綜上 分析 ，2010年部分鋼材消費需求將有望進一步得到恢復，而固定資產(chǎn)投資仍是拉動鋼材消費需求的主要動力。

二是鋼鐵產(chǎn)能增速將進一步下降。2009年以來，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速處于相對較低水平，這一方面是因為金融危機導致鋼材市場需求疲軟，企業(yè)資金較為緊張，而另一方面是由于國家加大對鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能的調(diào)控力度，明確提出對鋼鐵等高耗能、高污染 行業(yè) 堅決控制總量，在政策導向上不再核準和支持單純新建、擴建產(chǎn)能的鋼鐵項目。而中央經(jīng)濟工作會議再次重申，要推進節(jié)能減排，抑制過剩產(chǎn)能，堅決管住產(chǎn)能過剩 行業(yè) 新上項目。因此，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 、環(huán)境監(jiān)管、金融管控、淘汰落后產(chǎn)能等一系列產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策的影響下，2010年鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能增速將繼續(xù)呈相對較低水平。

三是近期國內(nèi)鋼材價格將以低位波動為主。從影響市場價格的主要因素來 分析 ，第一，當前我國鋼鐵供過于求的形勢在短期內(nèi)難以根本改變。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，2009年新增煉鋼產(chǎn)能0．6億噸，粗鋼產(chǎn)能達到7．2億噸，在鋼鐵產(chǎn)能較快增長的同時，產(chǎn)業(yè)集中度低和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡也加劇了國內(nèi)市場的供需矛盾。第二，美國、日本以及歐盟等國家的汽車、房地產(chǎn)、機械制造等主要鋼鐵下游 行業(yè) 正在逐步復蘇。盡管當前我國鋼鐵出口狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，但由于當前全球經(jīng)濟尚未完全擺脫金融危機困擾，復蘇進程中仍存在再次波動風險，而且一些國家為了保護本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對我國鋼鐵產(chǎn)品出口反傾銷、反補貼力度不斷加大，使得我國鋼材出口環(huán)境進一步惡化。第三，社會庫存仍處于較高水平。截至11月末，全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1197萬噸，雖然環(huán)比略降0．5％，但對價格仍產(chǎn)生一定下行壓力。綜上 分析 ，近期國內(nèi)鋼材市場將以低位波動運行態(tài)勢為主。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

下游產(chǎn)業(yè)—汽車

2009年，我國汽車累計產(chǎn)銷突破1300萬輛，同比增長創(chuàng)歷年最高，其中，乘用車產(chǎn)銷首次超過1000萬輛，我國已成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費國。據(jù)預測，2010年我國汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢，預計全年汽車產(chǎn)量增速在10%左右，有望達到1500萬輛。2009年1-11月，全國汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額1988.27億元，同比增長52%。

統(tǒng)計顯示，2009年12月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成152.47萬輛和141.36萬輛，環(huán)比分別增長10%和6%，同比分別增長145%和92%，月產(chǎn)銷量達到全年最高值，再創(chuàng)歷史新高。2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%。

經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產(chǎn)銷快速增長的主要動力。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對汽車產(chǎn)銷增長影響的力度最大，2009年該類車型銷售為719.55萬輛，同比增長71%，銷售增長貢獻度達到70%。

同時，在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興 規(guī)劃 指引下，2009年我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。乘用車銷售比重達到76%，比2008年提高4個百分點，在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快。自主品牌占有率有了較大提高。2009年我國自主品牌乘用車共銷售457.70萬輛，占乘用車銷售總量的44%，同比提高4個百分點；自主品牌轎車共銷售221.73萬輛，占轎車銷售總量的30%，同比提高4個百分點。

此外，受國家有關(guān)政策的影響，2009年我國的二、三線城市成為汽車增長的主要市場。2009年1-9月，二、三線城市銷售分別增長41%和51%，貢獻度分別為40%和34%；一線城市銷售增長了34%，貢獻度為26%。

統(tǒng)計還顯示，我國汽車產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。2009年我國年銷售量超過百萬輛的五家企業(yè)集團（上汽、一汽、東風、長安和北汽）共銷售汽車966.05萬輛，占汽車銷售總量的71%，同比提高9個百分點。2009年銷售量前十名的企業(yè)集團共銷售汽車達到1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87%，同比提高4個百分點。

2005-2009年汽車制造業(yè)產(chǎn)量增長情況統(tǒng)計表

單位：萬輛

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