第一節(jié) 行業(yè) 競爭狀況 分析

現(xiàn)有調(diào)味品市場被三大類企業(yè)所分割，形成三足鼎立的格局。

第一類是原來商辦工業(yè)轉化成的企業(yè)，經(jīng)過改制重又做大做強，并且還成為 行業(yè) 的領頭羊，如廣東海天、江蘇恒順、石家莊珍極等。

第二類是被跨國公司相中的企業(yè)，如達能控股上海淘大、收購上海海鷗的醬油生產(chǎn)車間、品牌和上海金山食品釀造廠；美國亨氏收購廣東美味源后，又欲向北方擴張；瑞士雀巢已入主上海太太樂和四川豪吉，成為大股東；聯(lián)合利華在收購老蔡醬油后正謀求新的發(fā)展；香港李錦記在廣東新會的4萬噸高檔醬油生產(chǎn)線已投產(chǎn)；臺灣味全也在武漢、成都和北京建立新的生產(chǎn)基地。

第三類是迅猛發(fā)展的民營企業(yè)，他們正以新的面貌、靈活的機制和高品質的生產(chǎn)進入市場，如蘭州"小二黑"、四川眉山千禾等，再有東北的民營企業(yè)發(fā)展也不錯。民營企業(yè)已不再是低檔次的代名詞。

第二節(jié) 行業(yè) 競爭結構 分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

1、醬油

醬油是中國調(diào)味品中第一大產(chǎn)品，年產(chǎn)600萬噸以上，占據(jù)調(diào)味品總量的50%左右。目前全國相對穩(wěn)定的醬油生產(chǎn)企業(yè)有2700家，其中大型醬油企業(yè)主要集中在南方。大品牌憑借規(guī)模與品牌號召力對當下國內(nèi)的醬油市場進行了四等分?；洰a(chǎn)醬油以廣東海天、致美齋為代表，滬產(chǎn)醬油以上海淘大、家樂、老蔡為代表；外資醬油以雀巢美極、龜甲萬、李錦記、加加、和田寬為代表；區(qū)域性強勢地產(chǎn)醬油以北京金獅，石家莊珍極、天津天立、福州民天、湖南雙鳳等為代表。其他小工廠或小作坊的銷售模式一般采取自產(chǎn)自銷，包裝多為散裝、袋或瓶的簡易包裝，產(chǎn)品價格低廉，主攻農(nóng)村市場。

隨著我國市場經(jīng)濟的逐步成熟與完善、外資企業(yè)的大舉進入，國內(nèi)醬油市場競爭勢必進一步激烈，企業(yè)間整合的步伐也加快，一些小作坊式的醬油生產(chǎn)企業(yè)終將被淘汰，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)將走向集中化、規(guī)模化。未來，醬油企業(yè)間的市場最終都會歸于品牌的競爭，產(chǎn)品的質量、公司的信譽，都將靠品牌來體現(xiàn)，醬油 行業(yè) 的趨勢是品牌競爭最終取代價格競爭。國產(chǎn)醬油最終將由幾大強勢品牌主導市場。預計今后五年醬油市場將會是海天、李錦記、味事達等幾家在打拼，醬油霸主的決戰(zhàn)應該在2012年左右，而更多的醬油企業(yè)將成為區(qū)域品牌，或成為強勢企業(yè)的分支機構，當然，走貼牌制造企業(yè)亦不失為一條好的出路。

2、食醋

食醋產(chǎn)業(yè)由上市公司恒順一路領跑，醋類產(chǎn)品總容量有快速上升的趨勢。山西一企業(yè)改換包裝，重新定位，殺入高檔食醋市場，給 行業(yè) 開創(chuàng)新的營銷模式。調(diào)味品企業(yè)高投入高產(chǎn)品，如果操作周密應該是可行的，此前國內(nèi)一家調(diào)味品企業(yè)通過密集型廣告投入，強勢拉動終端消費增長，也是成功案例。果醋、保健醋經(jīng)過幾年快速的發(fā)展，在今后應該會為一個強勢產(chǎn)品。目前廣東，河南等地，市場呈現(xiàn)快速增長勢頭。

我國食醋產(chǎn)業(yè)區(qū)域性很強，目前比較有名的醋系主要有鎮(zhèn)江香醋、山西老陳醋、浙江米醋和四川保寧醋等。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國食醋市場需求量每年以10%的速度在遞增。近幾年來，我國食醋業(yè)發(fā)展提速，除了幾大傳統(tǒng)產(chǎn)醋地區(qū)產(chǎn)量上升，北京、新疆、河北、貴州、東北等省的醋業(yè)也取得了較大的發(fā)展。目前 行業(yè) 以江蘇恒順醋業(yè)為龍頭，形成天津獨流、北京龍門和田寬和山西水塔、北京龍門醋和四川保寧醋等點狀分布的格局。其中,江蘇恒順和山西水塔穩(wěn)居 行業(yè) 一二名,天津天立、四川保寧、北京龍門、河北珍極、上海寶鼎、青島燈塔等區(qū)域性品牌各霸一方覬覦全國,后期之秀山西金元紫林，山西來福和益首不甘示弱業(yè)績扶搖直上,市場競爭日趨激烈。

3、雞精

全國雞精市場主流消費主要由太太樂、家樂、美極、豪吉這四個品牌引導。其中，太太樂占據(jù)了雞精市場近50％份額，家樂約占市場30％左右，剩余市場主要由美極、豪吉瓜分，而地方區(qū)域品牌的市場占比卻非常小。在擁有較高品牌集中度的同時，雞精業(yè)品牌還具有較強的區(qū)域性。 行業(yè) 第一品牌太太樂在華東、華北、東北、西北市場傲視群雄；豪吉坐鎮(zhèn)西南市場，領先于金宮、太太樂、百信、頂益等品牌；華南市場主要由家樂占據(jù)；而華中地區(qū)則是百花齊放，太太樂，百佳味、王牌、南家春等品牌各自為陣。外資品牌如聯(lián)合利華、雀巢美極等通過資金并購的方式進軍大陸市場，也取得了不錯的戰(zhàn)果。

4、味精

亞洲味精產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%，中國是世界上最大的味精生產(chǎn)國。我國味精生產(chǎn)企業(yè)目前已由最多時的200多家銳減到50多家，生產(chǎn)向集約化靠攏。味精產(chǎn)品同質化嚴重，且受到了來自雞精業(yè)的挑戰(zhàn)，味精業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸。相比調(diào)味品整體較低的品牌集中度，味精 行業(yè) 品牌集中度相對較高，阜豐、蓮花、梅花產(chǎn)量約占50%。根據(jù)市場調(diào)查，紅梅以64.3％的提及率高居榜首，蓮花味精雖位列第二名，但提及率僅為22.9％，明顯低于紅梅，其他品牌合計只占到12.8％下。味精業(yè)的競爭主要是企業(yè)戰(zhàn)略的競爭，預計未來大企業(yè)的融合合并將促使味精業(yè)進入巨頭壟斷時代。

盡管目前味精企業(yè)精制能力強，但在谷氨酸沒有替代品的情況下，即使下游味精精制能力再大也沒有用，因為沒有原材料就不能生產(chǎn)。由于谷氨酸屬于技術比較密集型 行業(yè) ，投資較大，一般廠家不會投入。目前谷氨酸市場，小廠沒有生產(chǎn)能力，只有7、8家大型味精廠家如阜豐、梅花、菱花、雪花、蓮花等才有配套生產(chǎn)，它們基本上掌握了味精的上游命脈。

二、潛在進入者 分析

所謂潛在進入者，可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它 行業(yè) 的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本 行業(yè) 的威脅取決于本 行業(yè) 的進入壁壘以及進入新 行業(yè) 后原有企業(yè)反應的強烈程度。

現(xiàn)階段，調(diào)味品 行業(yè) 的進入壁壘很低，或者說還沒有形成進入壁壘。而且由于市場上企業(yè)數(shù)量眾多，彼此之間競爭激烈，很難注意并聯(lián)合起來對新的進入者進行制衡。

食品加工企業(yè)成為調(diào)味品 行業(yè) 的最大的潛在進入者。這是因為，無論是從原料上、生產(chǎn)技術還是銷售渠道來看，食品加工企業(yè)和調(diào)味品 行業(yè) 有著很大的共性。這就使得食品加工企業(yè)很容易通過合資或者并購等手段進入調(diào)味品市場。例如：前面提到的臺灣食品制造商統(tǒng)一集團與日本著名醬油巨頭龜甲萬與河北石家莊珍極釀造集團合資打造了統(tǒng)萬醬油，從而將自己的業(yè)務領域擴充到了調(diào)味品 行業(yè) 。

潛在進入者會加大 行業(yè) 的競爭度，影響 行業(yè) 的盈利性。具體來說，會產(chǎn)生三方面影響：首先， 行業(yè) 會因潛在進入者的實際進入而增加 行業(yè) 有效資本量。其次， 行業(yè) 會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流。最后， 行業(yè) 會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。

三、替代品威脅 分析

替代品是指兩種產(chǎn)品存在相互競爭的銷售關系，即一種產(chǎn)品銷售的增加會減少另一種產(chǎn)品的潛在銷售量，反之亦然（如牛肉和豬肉）。

由于替代品的存在，當某種商品的價格上升時，這種商品的需求量就會減少，而此時存在替代關系的另一種商品的需求量就會增加。同樣，當某種商品的質量下降時，消費者可以轉而選購存在替代關系的商品。因而廠商在保證產(chǎn)品質量的同時，不能隨意提高價格。

就整個調(diào)味品 行業(yè) 來說，暫時還不存在替代品。但隨著人們健康意識的加強，人們會拒絕不合標準的調(diào)味品，寧愿食用原生態(tài)食品。所以，整個調(diào)味品 行業(yè) 必須把好質量關，替代品的威脅來自于自己。

而在調(diào)味品 行業(yè) 內(nèi)部，存在較大的替代品威脅。例如味精因谷氨酸鈉在高溫、過量情況下對人體有害的理論，被雞精搶去了很大一部分市場份額，現(xiàn)在又出現(xiàn)了鴿精等新的產(chǎn)品。眾多替代品的存在使得調(diào)味品市場內(nèi)部競爭異常激烈。

四、供應商議價能力

大豆、小麥、玉米、稻米等糧食作物是調(diào)味品生產(chǎn)的主要原料，是調(diào)味品 行業(yè) 的命脈所在，若不能保證供給則調(diào)味品生產(chǎn)則呈癱瘓狀態(tài)。通常來講豐年糧價穩(wěn)定，欠年糧價則會出現(xiàn)波動。

糧食價格問題不僅與產(chǎn)量有關，也涉及到糧食購銷企業(yè)之間的競爭，更重要的層面在于國家的糧食安全。隨著我國糧食市場的放開，我國糧食市場格局不斷發(fā)生變化，糧食市場流通體系的新格局正在形成，多種所有制糧食經(jīng)營主體數(shù)量不斷增加，多元化競爭格局已經(jīng)形成。地區(qū)間糧食購銷的活躍，全國糧食大物流日漸形成，促進了糧食市場供求機制的形成。目前我國較大的糧商主要有中糧、中儲糧和華糧，外資糧商較大的有益海集團。

由于掌握糧食市場及相關物流通道，糧食購銷企業(yè)在糧食銷售時處于強勢地位，導致其相對下游企業(yè)具有較強的議價能力，而調(diào)味品 行業(yè) 的集中度低，知名大企業(yè)少的現(xiàn)狀導致其對原材料的議價能力較弱。其次，糧食安全是國家重點關注的問題，南北糧食生產(chǎn)格局不會有大的改變，國家也不會允許糧食價格短期內(nèi)劇烈波動，因而對會糧商行為進行規(guī)范。

五、客戶議價能力

食品 行業(yè) 、餐飲業(yè)和家庭用戶是調(diào)味品 行業(yè) 的三大類主要客戶，其議價能力依次下降。

三大 行業(yè) 對調(diào)味品的需求量是巨大的，其中食品 行業(yè) 對調(diào)味品的需求穩(wěn)定，相對的議價能力較強；餐飲業(yè)本身比較零散，經(jīng)營靈活，可以根據(jù)自身狀況隨時更換供應商，且轉換成本低，故餐飲業(yè)的議價能力也較強；家庭用戶則只能根據(jù)實際情況選擇調(diào)味品，基本沒有議價能力。

綜上所述，由于調(diào)味品 行業(yè) 的下游產(chǎn)業(yè)勢力較弱，不會對調(diào)味品的銷售價格產(chǎn)生非正常影響，可以說調(diào)味品 行業(yè) 客戶的議價能力較弱。

第三節(jié) 行業(yè) 集中度 分析

2009年調(diào)味品企業(yè)集中度情況 分析

第四節(jié) 調(diào)味品市場競爭策略 分析

一、調(diào)味品市場增長潛力 分析

近年來，我國調(diào)味品業(yè)表現(xiàn)出強勁發(fā)展勢頭，成為食品 行業(yè) 中增幅最快的門類之一。調(diào)味品市場風起云涌，市場的需求也在發(fā)生著重大的變化。

隨著人民生活水平的提高，人們對調(diào)味品的需求和要求越來越高。整個調(diào)味品市場的容量占到食品工業(yè)額的10%左右，是典型的“小產(chǎn)品、大市場”。

隨著消費者越來越注重生活質量的發(fā)展趨勢，調(diào)味品表現(xiàn)出向高檔化發(fā)展的趨勢，中高檔調(diào)味品市場容量在進一步擴大，品牌產(chǎn)品的市場份額將進一步提高。調(diào)味品產(chǎn)品多元化、專業(yè)化發(fā)展的趨勢也顯露出來，而企業(yè)銷售渠道重心也將分散，有全渠道發(fā)展的趨勢。

未來幾年，隨著食品業(yè)和餐飲業(yè)的發(fā)展，調(diào)味品 行業(yè) 將會在現(xiàn)有基礎上有更快的發(fā)展。其發(fā)展也將呈如下幾個特點：一是調(diào)味品逐步功能化、細分化；二是調(diào)味品更趨向中高檔化；三是調(diào)味品多元化趨勢漸顯；四是調(diào)味品原料將越來越豐富；五是調(diào)味品銷售渠道重心分散；六是調(diào)味品大企業(yè)整合加劇；七是調(diào)味品工業(yè)化大趨勢已勢在必行。

2010-2014年調(diào)味品 行業(yè) 總資產(chǎn)增長潛力 分析

單位：千元

2010-2014年調(diào)味品 行業(yè) 銷售收入增長潛力 分析

單位：千元

2010-2014年調(diào)味品 行業(yè) 利潤總額增長潛力 分析

單位：千元

二、調(diào)味品產(chǎn)品競爭策略 分析

多樣化、高檔化、方便化、復合化、營養(yǎng)化……這些關鍵詞已成為眾多調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)在發(fā)展中著力把握的關鍵詞。市場上眾多調(diào)味品新品層出不窮，調(diào)味品市場逐步從單一向多元化方向延伸。

為了適應這一發(fā)展趨勢，眾多調(diào)味品經(jīng)銷商把握的產(chǎn)品線也不斷延伸，經(jīng)營意識更是開始轉變。隨著調(diào)味品市場逐漸由賣方市場轉向買方市場，經(jīng)銷商由原本的市場競爭態(tài)勢中步入了更為激烈的體系競爭時代。各大企業(yè)充分認識到消費者的地位發(fā)生了巨大的變化，因此在做大做強的同時，開始注重市場細分，注重塑造品牌形象。

為了增強競爭力，調(diào)味品 行業(yè) 出現(xiàn)了品牌整合的大趨勢。如今中國是世界調(diào)味品生產(chǎn)大國，世界強勢品牌幾乎都進入了中國調(diào)味品市場，利用資金優(yōu)勢或收購或聯(lián)合，與中國本土品牌展開爭奪。市場競爭也從不飽和競爭發(fā)展到 行業(yè) 集中度加大，大品牌通過整合主導市場，中小企業(yè)面臨嚴峻的市場形勢。

隨著競爭越來越激烈，調(diào)味品企業(yè)的市場推廣活動越來越頻繁，力度也越來越大。其中，整個 行業(yè) 及企業(yè)的廣告投放呈快速增長勢頭。

從四大傳統(tǒng)媒體(電視、廣播、報紙、雜志)的刊例收入來看，總體收入已經(jīng)從2005年的11億元上升到2008年的17億元，增幅高達49.3%。2009年1月至6月，調(diào)味品 行業(yè) 四大傳統(tǒng)媒體總體刊例收入為9.87億元，比2008年同期增長了24.1%。其中，電視是調(diào)味品 行業(yè) 最主要的廣告投放媒體，歷年來占有的比例均在96%~98%之間。而2009年1月至6月，電視媒體占有的比例達到了98.5%。

中央電視臺更是成為國內(nèi)外調(diào)味品企業(yè)搶占的傳播制高點。2009年，包括海天味業(yè)、太太樂雞精、嘉豪食品等在內(nèi)的眾多企業(yè)紛紛投放中央電視臺招標段等黃金廣告資源，開始了新一輪的品牌競賽。

此外為了應對市場激烈的競爭形勢，中國調(diào)味品企業(yè)在強化品牌形象包裝和推廣的同時，必須強化技術創(chuàng)新，尤其是復合調(diào)味品的開發(fā)。目前全球調(diào)味品市場中，復合調(diào)味品占市場份額的80%以上，我國只占到20%，發(fā)展?jié)摿艽?。同時隨著生活水平的提高，人們對調(diào)味品的需求更加多樣化，企業(yè)可以針對不同的烹飪要求，開發(fā)各種專用調(diào)味品，像專門的蒸魚豉油、壽司專用醬油等，以此提高產(chǎn)品附加值。

三、調(diào)味品 行業(yè) 競爭格局展望

由于調(diào)味品 行業(yè) 技術壁壘低、市場容量大，因此投資者只要具備一定資金就可以進入，競爭非常激烈。而也正是由于調(diào)味品 行業(yè) 的低門檻，中國調(diào)味品企業(yè)雖然眾多，卻并沒有形成真正的寡頭，市場還處于完全競爭的階段。

2008年爆發(fā)全球金融危機，而此次金融危機對我國調(diào)味品 行業(yè) 的影響是最小的。從目前監(jiān)測的數(shù)據(jù)看，2009年，95%的企業(yè)業(yè)績有所增長，只有5%的企業(yè)業(yè)績有所下降。從分 行業(yè) 來看，醬油 行業(yè) 的增長區(qū)間在3%~30%之間，市場有較大的發(fā)展空間，企業(yè)之間的增長比例在拉大；食醋 行業(yè) 的平均增長率在10%~20%之間，個別企業(yè)達到了80%；各種花色醬的增長也比較快，增長幅度在30%~40%之間。調(diào)味品作為生活日用品，人們對其關注度很高，家庭消費者的理想率達到89.6%，就算很少接觸廚房用品的有潛力消費者也有81.9%的理想率。調(diào)味品雖然是低成本、低利潤的消費品，可是擁有巨大的市場，致使眾多企業(yè)參與到競爭中。人們提及的所有品牌寬度多達98個，常用品牌寬度也有78個，可見調(diào)味品市場競爭的激烈程度。

調(diào)味品理想品牌調(diào)查結果表明，在消費者心目中，太太樂、海天、李錦記為調(diào)味品品類一線品牌。在常用品牌提及率調(diào)查中，三者的提及率分別為27.9%、16%和9.6%，三者之和超過50%。而且通過數(shù)據(jù)我們也可以看到，在預購和理想品牌提及率排名中，三者穩(wěn)居前三名，并以很大的優(yōu)勢領先于其他品牌。

第二梯隊由蓮花、紅梅、加加、豪吉領銜，保寧、恒順、廚邦、致美齋、珍極等品牌緊隨其后，也都有不俗的表現(xiàn)。其中，像蓮花味精、恒順醋、豪吉雞精等都是享譽全國的調(diào)味品。

從多項指標中可以看到，太太樂處在調(diào)味品市場的霸主地位。不論是常用品牌還是預購和理想品牌提及率都領先第二名達十幾個百分點。從2006年起，太太樂實施以調(diào)味品為主的食品多元化發(fā)展戰(zhàn)略，相關數(shù)據(jù)顯示，太太樂雞精的市場份額高達40%。

調(diào)味品 行業(yè) 是公認的中國為數(shù)不多未完成市場整合的 行業(yè) ，再加上市場潛力巨大，吸引了國內(nèi)外眾多知名企業(yè)扎堆掘金。國內(nèi)調(diào)味品市場陸續(xù)出現(xiàn)了數(shù)十個地方乃至全國性知名品牌，市場競爭越來越激烈。

由于文化差異和歷史原因，不同地區(qū)的消費者在調(diào)味品的口味選擇上存在差異，因此不同的調(diào)味品企業(yè)也就因地制宜，推出不同特色的品牌，壟斷著當?shù)氐氖袌觯{(diào)味品市場呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性。

以常用品牌為例，來自廣東佛山的海天，成為廣州、深圳、長春、鄭州、太原、南寧、?？诘鹊氐牡谝黄放疲梢娖鋵Ξa(chǎn)地周邊城市影響很大；四川的保寧壟斷了成都、重慶市場；沈陽的紅梅則成為大連、沈陽消費者心目中最被認可的品牌；廣東的李錦記雖然沒有戰(zhàn)勝海天成為廣東最受推崇的品牌，但它的影響力輻射到了廈門；湖南的加加、河北的珍極、新疆的笑廚和河南的蓮花，也都當之無愧地成為當?shù)氐谝黄放啤?/span>

總的來說，目前中國的調(diào)味品仍然以區(qū)域性品牌為主，但許多大型的綜合性品牌，通過市場細分、差異化戰(zhàn)略和有效的宣傳逐漸向全國市場擴張。地域影響力指標顯示，在消費者心目中，太太樂已經(jīng)成為縱貫南北的大品牌。而在全國36個重要城市調(diào)味品常用品牌調(diào)查中，太太樂已經(jīng)成為20個城市消費者心目中的第一品牌。

海天也開始從南到北擴大影響，利用其悠久的歷史、龐大的規(guī)模、齊全的產(chǎn)品線等優(yōu)勢，逐漸把海天醬油推向全國。另外，在預購和理想品牌調(diào)查中，李錦記除了在廣州、深圳、廈門成為第一品牌，而且在呼和浩特“打敗”當?shù)卣{(diào)味品知名品牌笑廚摘取了市場桂冠。

目前，我國調(diào)味品 行業(yè) 的市場現(xiàn)狀存在著長期局部作戰(zhàn)、市場范圍不廣、品牌知名度弱等現(xiàn)實問題。業(yè)界能在全國市場叫響的品牌比例不到1%，多數(shù)調(diào)味品品牌都未能走出自己所在的區(qū)域性市場。不過，隨著國際化、專業(yè)化的并購重組，調(diào)味品 行業(yè) 的集中正在不斷提高， 行業(yè) 已經(jīng)逐漸呈現(xiàn)出由改制成功的國內(nèi)知名企業(yè)、被外企并購或控股的企業(yè)和發(fā)展強勁的民營企業(yè)三分天下的局面，而其他中小型企業(yè)的優(yōu)勝劣汰也將加速。大品牌逐漸拋棄價格戰(zhàn)，發(fā)展側重點轉為產(chǎn)品品質和企業(yè)效益，中小企業(yè)將采取跟隨策略。對于外資品牌的強勢入侵，國內(nèi)知名品牌的心理壓力雖然增大，但它們現(xiàn)階段的領導地位仍不能被外資品牌憾動，而目前市場占有率有待提高的外資調(diào)味品，要完全實現(xiàn)本土化尚需一段時日。

產(chǎn)品競爭方面，多數(shù)調(diào)味品企業(yè)主要通過更換標識商標、改換瓶型包裝或開發(fā)新型產(chǎn)品方式搶奪市場，變化的手段大同小異，缺乏能顛覆市場格局的真正策略。與此同時，由于多數(shù)調(diào)味品企業(yè)的品牌保護意識差、產(chǎn)品技術含量低，導致假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場的現(xiàn)象，對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展造成極為不利的影響。

今后，隨著市場的不斷發(fā)展，調(diào)味品企業(yè)間的市場競爭最終將步入產(chǎn)業(yè)競爭階段，擁有豐富優(yōu)質資源、良好產(chǎn)品結構的企業(yè)將成為市場競爭中贏家。預計未來5年，中國調(diào)味品 行業(yè) 將由近10個巨頭把持。

上一篇：世界新能源發(fā)展概況
下一篇：中國制鞋業(yè)政策環(huán)境