第一節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問(wèn)題

1、鋼材結(jié)構(gòu)不佳

我國(guó)輸電鐵塔結(jié)構(gòu)所用鋼材，與園外先進(jìn)國(guó)家相比，品種單一、強(qiáng)度值偏低、可選擇余地小。當(dāng)桿塔荷載較大時(shí)，只能采用組合截面來(lái)彌補(bǔ)材料強(qiáng)度低的不足，增大了設(shè)計(jì)、加工的工作量和投資。美國(guó)《輸電鐵塔設(shè)計(jì)導(dǎo)則》中共推薦了10種材料標(biāo)準(zhǔn)供設(shè)計(jì)者選用，其高強(qiáng)鋼材的屈服強(qiáng)度達(dá)到448MPa。俄羅斯的《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》中所列鋼材的強(qiáng)度等級(jí)已達(dá)到578Mpa。

2、新技術(shù)應(yīng)用較少

我國(guó)500千伏電網(wǎng)在應(yīng)用串補(bǔ)及可控串補(bǔ)技術(shù)、緊湊型輸電技術(shù)、動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)和大截面導(dǎo)線等方面與國(guó)外先進(jìn)水平存在較大差距。目前我國(guó)只在陽(yáng)城電廠送出工程中安裝了串補(bǔ)度為40％、容量為2×50萬(wàn)千伏安的常規(guī)串補(bǔ)，在華北大房線500千伏串補(bǔ)工程中采用了串補(bǔ)度為35％、容量2×37.5萬(wàn)千伏安的串補(bǔ)。我國(guó)目前僅有5個(gè)500千伏變電站安裝了ＳＶＣ，總?cè)萘繛?7萬(wàn)千伏安。

與國(guó)外相比有較大的差距。我國(guó)500千伏緊湊型線路的應(yīng)用尚處于起步階段，送電線路鐵塔基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與國(guó)外相比在設(shè)計(jì)方法、施工技術(shù)、環(huán)保要求和地質(zhì)勘探深度方面有一定的差距。我國(guó)已建成的超高壓變電所占地偏大，緊湊型變電站應(yīng)用比例僅為1％。

3、鐵塔設(shè)計(jì)不合理

我國(guó)從1981年設(shè)計(jì)建成第一條500千伏平武線至現(xiàn)在已經(jīng)建成近3萬(wàn)公里的500千伏線路。我國(guó)設(shè)計(jì)的塔頭尺寸偏大，主要是污穢原因使絕緣子串較長(zhǎng)；材料強(qiáng)度等級(jí)低和規(guī)格品種少；鐵塔優(yōu)化設(shè)計(jì)非程序化等，這些方面影響了我國(guó)鐵塔設(shè)計(jì)指標(biāo)的先進(jìn)性。

第二節(jié) 行業(yè) 未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè) 分析

輸電線路鐵塔的發(fā)展趨勢(shì)與電力 行業(yè) 的發(fā)展動(dòng)向息息相關(guān)，因此，我們可以從電力 行業(yè) 的發(fā)展趨勢(shì)中看到電力設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)：

趨勢(shì)一：輸電設(shè)備將步入快速發(fā)展期

從“十一五”輸配電 行業(yè) 將完成的技術(shù)指標(biāo)上看，2006年是輸配電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展的序幕，2007年將更加精彩。由于輸配電 行業(yè) 具有明顯的季節(jié)性變化，一、二季度是淡季，而三、四季度是旺季，現(xiàn)在輸配電制造業(yè)訂單飽滿，2007年一、二季度輸配電制造企業(yè)主營(yíng)收入同比將大幅提高，即使是存貨大幅提高也預(yù)示未來(lái)收入大幅增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng) 規(guī)劃 “十一五”電網(wǎng)建設(shè)投資12000億元，比“十五”增長(zhǎng)84.62%，輸配電設(shè)備制造業(yè)長(zhǎng)期看好。從技術(shù)指標(biāo)上看，“十一五”期間，預(yù)計(jì)220kV及以上級(jí)別變電容量新增9.9億kVA，“十五”期間此電壓等級(jí)變電容量增加4.14億kVA，此電壓等級(jí)變電容量“十一五”比“十五”增長(zhǎng)139.1%。那么，用技術(shù)指標(biāo)將電網(wǎng)投資進(jìn)行細(xì)分，電網(wǎng)投資中輸電領(lǐng)域增長(zhǎng)139.1%明顯高于電網(wǎng)投資增長(zhǎng)84.6%，輸電領(lǐng)域是未來(lái)輸配電 行業(yè) 投資重點(diǎn)。

在輸配電 行業(yè) 中，高端設(shè)備值得期待。據(jù)了解，2010年我國(guó)220kV及以上電壓等級(jí)變電容量達(dá)到17.9億kVA，而2005年此數(shù)據(jù)僅為8億kVA。從具體年度發(fā)展情況上看，2006年全國(guó)預(yù)計(jì)新增變電容量1.5億kVA，那么根據(jù) 規(guī)劃 ，2007～2010年將完成8.4億kVA，年均完成2.1億kVA，未來(lái)四年220kV及以上變電容量將遠(yuǎn)高于2006年完成的1.5億kVA水平，因此更加看好220kV以上高端輸配電設(shè)備 行業(yè) 發(fā)展，2006年輸電 行業(yè) 發(fā)展也剛剛步入快車道。

業(yè)內(nèi)人士指出，近幾年來(lái)，我國(guó)輸配電 行業(yè) 中電壓等級(jí)越高增長(zhǎng)率越快，而高電壓等級(jí)增長(zhǎng)速度與低電壓等級(jí)增長(zhǎng)速度差距有變大趨勢(shì)，輸配電 行業(yè) 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品電壓等級(jí)差異明顯。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，高端產(chǎn)品的發(fā)展速度高于低端產(chǎn)品增長(zhǎng)速度不僅表現(xiàn)在電壓等級(jí)上面，同樣表現(xiàn)在同一個(gè)電壓等級(jí)產(chǎn)品中高端設(shè)備的占比，即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。

配網(wǎng)發(fā)展主要涉及的是城鄉(xiāng)電網(wǎng)，2005年國(guó)網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)的區(qū)域內(nèi)31個(gè)重點(diǎn)城市，電網(wǎng)覆蓋面積占公司電網(wǎng)覆蓋面積的5%，用電量占公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域用電量的32.1%。因此，城市配網(wǎng)又是“十一五”電網(wǎng)投資的另一個(gè)重點(diǎn)。

“十一五”期間，僅僅國(guó)家電網(wǎng)31個(gè)城市的投資額就超過(guò)4400億元，這個(gè)還不包括許多中小城市的電網(wǎng)投資，如揚(yáng)州40億元、金華61億元等。“十一五”城網(wǎng)投資是“十五”的一倍左右，因此城網(wǎng)又是國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)的另一個(gè)重點(diǎn)。

趨勢(shì)二：政策將驅(qū)動(dòng)風(fēng)電制造業(yè)崛起

據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司預(yù)測(cè)，2010年全國(guó)裝機(jī)容量8.14億kW，“十一五”期間新增3.14億kW，年均新增裝機(jī)6000萬(wàn)kW。而據(jù)國(guó)家發(fā)改委預(yù)測(cè)，2010年全國(guó)裝機(jī)容量7.5億kW，“十一五”期間新增電源裝機(jī)容量2.5億kW，年均新增裝機(jī)5000萬(wàn)kW。無(wú)論采取哪種預(yù)測(cè)，電力裝配業(yè)發(fā)展都趨平緩，預(yù)計(jì)電力裝配業(yè)下一個(gè)建設(shè)高峰將在2010年以后出現(xiàn)。

在各種電力能源構(gòu)成中，核電與風(fēng)電是發(fā)展最快的兩個(gè)子 行業(yè) ，核電設(shè)備制造業(yè)在我國(guó)基本上被三大動(dòng)力集團(tuán)以及各重型機(jī)械廠所壟斷。而風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，并且技術(shù)路線并不是走原來(lái)傳統(tǒng)的火電、核電等模式，因此風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展必然誕生一批新的電力設(shè)備制造商，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造商的崛起時(shí)間預(yù)計(jì)在2007～2008年。

從風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)的政策來(lái)看，電價(jià)在招標(biāo)中的比重越來(lái)越小，而技術(shù)、國(guó)產(chǎn)化率等指標(biāo)則權(quán)重越來(lái)越大，因此風(fēng)電政策由注重發(fā)電向注重設(shè)備制造方向轉(zhuǎn)移，而由發(fā)改委、財(cái)政部等部委制定的《促進(jìn)風(fēng)電發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》已成型，這一政策對(duì)風(fēng)電設(shè)備制造商是一次實(shí)質(zhì)性利好，這些利好主要體現(xiàn)在財(cái)稅方面。

無(wú)論怎樣，國(guó)家政策是鼓勵(lì)風(fēng)電發(fā)展，而風(fēng)電發(fā)展的前提就是我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造商的崛起，2007～2008年將由國(guó)家政策推動(dòng)風(fēng)電設(shè)備制造商發(fā)展，而我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造商崛起之后，將導(dǎo)致風(fēng)電電價(jià)進(jìn)一步降低，從現(xiàn)在0.49元/kWh向火電價(jià)格靠攏，屆時(shí)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將從政策推動(dòng)向市場(chǎng)推動(dòng)轉(zhuǎn)變。

第三節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

電力設(shè)備發(fā)展與電力 行業(yè) 投資緊密相關(guān)。國(guó)家電網(wǎng)公司“十一五” 規(guī)劃 指出，“十一五”期間國(guó)家電網(wǎng)公司總投資額達(dá)到9000億元，南方電網(wǎng) 規(guī)劃 總投資為3000億元左右，這樣我國(guó)電網(wǎng)總投資將達(dá)到12000億元，是“十五”期間電網(wǎng)投資的2.4倍。

電網(wǎng)投資的增加必將帶動(dòng)電力一次設(shè)備、二次設(shè)備 行業(yè) 的需求。預(yù)計(jì)電網(wǎng)建設(shè)投資中對(duì)二次設(shè)備的投資占10%，由此在電網(wǎng)建設(shè)中，電力二次設(shè)備 行業(yè) 每年至少將有240億元的市場(chǎng)需求。

尤其是特高壓電網(wǎng)建設(shè)，將推動(dòng)二次設(shè)備 行業(yè) 加速發(fā)展。“十二五”初國(guó)家特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送容量達(dá)到6410萬(wàn)千瓦以上，約占全國(guó)總負(fù)荷的10％。其中通過(guò)750kV、500千伏交流和±500千伏直流輸送容量約為3800萬(wàn)千瓦；通過(guò)交流特高壓輸送容量約2610萬(wàn)千瓦。在特高壓電網(wǎng)輸送的2610萬(wàn)千瓦容量中，按電源結(jié)構(gòu)和布局分類，晉陜蒙等煤電1280萬(wàn)千瓦（送華北、華中、華東分別為360、340和580萬(wàn)千瓦）；西南水電550萬(wàn)千瓦（送華中東部、華東分別為400、150萬(wàn)千瓦）。

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