第一節(jié) 國際香精 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

國際日化香精市場 分析 從上個世紀(jì)90年代以來，國際香精香料市場的發(fā)展步入一個快速發(fā)展的階段，年增長比例超過5%。

主要有以下幾個特點：

1、壟斷性高，世界排名前十的企業(yè)，其市場份額總和超過了70%，從 行業(yè) 壟斷指標(biāo)來看，已經(jīng)屬于中度壟斷程度，尤其是奇華頓和IFF、芬美意三家公司，其市場份額占了35%以上。

2、競爭激烈從奇華頓、IFF兩家公司全球老大之爭反反復(fù)復(fù)這點上，也驗證了國際香精香料市場競爭的激烈，由于香精工業(yè)起源于西歐，而日本和北美的發(fā)展非常迅速，目前，兩者的市場基本趨于飽和，世界市場的競爭和爭奪主要集中在亞洲、南美和大洋州。中國、東南亞（含澳大利亞）的香精香料市場是最具潛力也是競爭激烈的市場。

3、科研力度大各跨國公司十分重視科技及固定資產(chǎn)的投入，美國IFF公司用其營業(yè)額6%以上的資金，英國奎士頓公司以年銷售總額6～10%的資金、瑞士奇華頓以銷售額10%的資金用于 研究 與發(fā)展。美國IFF公司在過去三年中，設(shè)備投資為利潤的3倍多，并且還保存了2.89億美元的周轉(zhuǎn)金；瑞士奇華頓公司為了競爭和利潤投資3500萬美元新建了鈴蘭醛生產(chǎn)線。這些企業(yè)主要將資金集中運用到新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)上，如合成技術(shù)、催化技術(shù)、高精 分析 技術(shù)、生物工程技術(shù)、新型分離和加工技術(shù)、香精新工藝和新劑型技術(shù)等。

4、重視安全與天然概念有數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達國家，添加合成香精的化妝品已經(jīng)從上世紀(jì)末的50%降到目前的20%以下，天然香精的研發(fā)和生產(chǎn)銷售已經(jīng)成為必然的需要和趨勢。

5、主要的香型香氣趨勢 分析 自香水問世以來，香味的流行就經(jīng)歷了幾個不同的階段。60年代是人工合成香料新乙醛的廣泛使用；70年代爽朗的綠香調(diào)氣氛甚受歡迎；富裕豐足的80年代，女性更加自信，香味以豪華妖艷的東方調(diào)為主流；進入80年代后半期，香味又開始重視自然取向；90年代初則以安定心靈為主，香水的選擇越來越多樣，還產(chǎn)生了中性香水和嬰兒香水；90年代末，香水的趨勢又有復(fù)古的傾向，浪漫女人味的淡粉花香調(diào)再度受到歡迎，味道都傾向于清淡的花香。尤其在亞洲更加走紅，這當(dāng)然也和亞洲人體味較不明顯有關(guān)。現(xiàn)在中性香味的時代已經(jīng)結(jié)束，取而代之的是讓女人更強調(diào)女人味、男性更顯陽剛氣的花香調(diào)。

目前，國際流行的香味重新恢復(fù)了辛辣、濃郁的特點，這和全球消費者追求個性化、體現(xiàn)自我張揚的趨勢有關(guān)系。主要的流行香型為：花香型、革香型、煙香型、馥奇型和東方香型等。

中國日化香精市場的 分析 中國香精香料工業(yè)的起步較遲，但發(fā)展速度很快，目前，全國登記注冊的香精香料企業(yè)830多家，其中三資企業(yè)約占十分之一，國際上排名前十的香精香料企業(yè)均在國內(nèi)設(shè)立了分公司或建立了銷售網(wǎng)點，在國內(nèi)市場，市場銷售份額靠前的是奇華頓、芬美意、IFF等跨國企業(yè)以及西湖、華寶孔雀等民族品牌，近年來，民營資本大規(guī)模的介入，使中國的香精香料市場競爭也漸趨激烈。

國內(nèi)目前830多家香精香料企業(yè)，真正上規(guī)模的不超過100家，90%左右的企業(yè)為中小企業(yè)，銷售過億人民幣的企業(yè)只有20多家。其中，國內(nèi)煙用和皂用香精的比例較大，化妝品、皂類、牙膏類等日化香精的比例約占了47%～52%，但其中化妝品用香精份額很小，皂類香精份額偏大。多數(shù)國有企業(yè)和眾多民營企業(yè)在中低檔市場殘酷競爭，生產(chǎn)能力過剩，有價格大戰(zhàn)的態(tài)勢。而中高檔產(chǎn)品在國有民營企業(yè)的占有比重不大，大量份額被三資企業(yè)占領(lǐng)。相對而言，國有和民營企業(yè)的發(fā)展空間需要結(jié)合自身的優(yōu)勢擠入中高檔產(chǎn)品的空白區(qū)。

目前我國從自然經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型也有三十多年了，人們的生活水平不斷提高，對各類生活產(chǎn)品的需要量也越來越大。尤其是近5年多美容業(yè)內(nèi)，人們對化妝品消費指數(shù)呈幾何被數(shù)增加，這使得化妝品衍生周邊市場，向品牌塑造、包裝市場香精香料市場等加速產(chǎn)業(yè)化。

日化香精市場同樣要準(zhǔn)確把握契機，提供香精給化妝品生產(chǎn)商，再通過市場調(diào)研、信息反饋、產(chǎn)品跟蹤等一系列操作，來進行有規(guī)模地香料化妝品的生產(chǎn)與銷售。但在眾多中小型日化產(chǎn)品的生產(chǎn)商中，只是簡單的把日化香精作為一種傳統(tǒng)的普通原料，根本沒有進行科學(xué)的配方，同樣，香精原料供應(yīng)商也只是單純提供原料而已，所以日化香精在化妝品生產(chǎn)過程中沒有得到最優(yōu)化的配比。也就無法區(qū)分究竟哪種香型適合哪種產(chǎn)品，存在著主觀的認可。之所以存在這樣的現(xiàn)狀，關(guān)鍵就是把日化香精視為一種普通的化妝品生產(chǎn)的原料。而隨著日化市場不斷開拓，這樣的觀念顯然不適應(yīng)市場需要，這就需要日化香精提供商或是企業(yè)去 研究 香精的各種特性，各樣配方，進而不斷擴大香精市場。

在未來，隨著市場競爭的激烈指數(shù)的爆增，會促使很多日化企業(yè)或日化香精企業(yè)改變傳統(tǒng)的經(jīng)營理念，進行市場合理性 分析 ，將市場細分，將產(chǎn)品細化，各自生產(chǎn)出具有自身特色的產(chǎn)品，來適應(yīng)不同層次的消費群體的需要，在其原有的基礎(chǔ)上占有更多的市場份額。日化香精企業(yè)要取得國內(nèi)香精市場，秘籍是高新技術(shù)。利用先進的科學(xué)技術(shù)手段，對香精產(chǎn)品進行 研究 與開發(fā)，重新定位，從傳統(tǒng)的原料提供觀念脫離出來，引入目化企業(yè)新產(chǎn)品的概念中，這樣可以發(fā)揮香精全方位的功效，能夠 研究 出日化香精新亮點。比如對香精原料驅(qū)蚊的 研究 之后，發(fā)現(xiàn)了一種具有驅(qū)蚊效果的香精；對香精在人體精神和心理上的影響進行 研究 ，創(chuàng)造出芳香按摩和香薰療法。從長遠角度而言，對香精的功能 研究 得越透徹，就越能走在市場的最前沿，就越能獲得市場的最大份額。

目前，國內(nèi)的香精香料發(fā)展以超過6%的速度增長，進口和出口的比例份額也大致相當(dāng)，日化香精需要對科研、新工藝、新產(chǎn)品的投入，雖然已經(jīng)縮短了與世界25年的差距，但整體水平要趕上世界，還有很長的路。國內(nèi)日化香精的香型主要集中在水果香型和花香型兩種。從市場情況和消費者消費調(diào)查來看，這兩種類型的香型要占市場一半左右的比例。

東南亞市場 分析 東南亞市場是目前發(fā)展迅速的市場之一，稠密的人口，傳統(tǒng)文化的熏陶以及新工業(yè)、工藝的引進，都刺激了東南亞香精香料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前，東南亞國家中，香精香料市場比較發(fā)達的國家主要是：馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼等國家，這些國家的市場容量要占整個東南亞市場總?cè)萘康?0%以上。東南亞市場占世界香精香料市場份額的約為6.43%左右，市場總?cè)萘繛閘2.86億美元。雖然不是舉足輕重，但發(fā)展的速度和巨大的市場潛力，使國際香精香料的運營商注意到這塊市場。東南亞地區(qū)未來幾年有望以年均7.3%的增速快速增長。眾多大牌香料和香精公司也都計劃擴大在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)。東南亞地區(qū)向來不缺少天然香料，但工藝落后，缺乏資金，加上氣候原因，東南亞的日化香精市場偏重于皂類香精，從香氣類型上偏重于刺激性強的醛香型等。

二、主要國家發(fā)展情況

1、各主要國家香精的立法與管理

1）食用香料的立法和管理

（1）食用香料的立法和管理

國際上將食用香料分成天然的、天然等同的（Natural-identical）和人造香料（artificial）三類。天然香料是指完全用物理方法從動植物原料（不論這類原料處于天然狀態(tài)還是經(jīng)過了供人類食用的加工過和處理）中獲得的具有香氣和/或風(fēng)味的化合物。一般來說人們將用生物工藝手段（如發(fā)酵）從天然原料（如糧食）制得的香料以及由天然原料（如糖類和氨基酸類等）經(jīng)過了供人類食用的加工過程，（如烹調(diào)）所得反應(yīng)產(chǎn)物也劃入天然香料范疇。天然等同的食用香料是指從芳香原料中用化學(xué)方法離析出來的或是用化學(xué)合成法制取的香味物質(zhì)，它們在化學(xué)上與供人類食用的天然產(chǎn)品中存在的物質(zhì)相同，所謂人造食用香料是指那些尚未從供人類食用的天然產(chǎn)物中發(fā)現(xiàn)的香味物質(zhì)（即其化學(xué)結(jié)構(gòu)是人造的）。食用香料分類是立法的基礎(chǔ)，必須充分理解。

（2）食用香料的特點

A、食用香料品種繁多，大多天然存在于供人類消費的食品中。目前人們已從各類食品中發(fā)現(xiàn)有在的風(fēng)味物質(zhì)達1萬余種，且隨著食品工業(yè)的發(fā)展和 分析 技術(shù)的進步，新的食用香料還會大量涌現(xiàn)。由于使用量和經(jīng)濟的原因，目前世界上允許使用的食品香料約2600余種，其允許使用的數(shù)目每年還以相當(dāng)快的速度在增長。

B、食品香料同系物眾多。所謂同系物是指結(jié)構(gòu)上完全類似的系列產(chǎn)物。如果一個食品中含有乙醇、丙醇和丁醇，同時含有乙酸、丙酸和丁酸，那么它很可能同時含有9種酯類，這9種酯類在結(jié)構(gòu)上只有微細差別，香味上也有微細差別，但是它們那一個都不能缺少，缺少其中任何一個就構(gòu)不成某一食品和諧的特征的內(nèi)味。由于它們是同系物，往往從一個或幾個化合物的毒理學(xué)資料，可推斷其他同系物的毒理學(xué)性質(zhì)，不必要對每個同系物都一一進行試驗。

C、食用香料用量極度低。盡管目前使用的食用香料已達2600余種，但除個別用量較大的外，極大多數(shù)（>80%）用量在ppm級，甚至于ppb級。眾所周知，評價一個化合物安全不安全，一個重要的因素是暴露量（Exposure）。對于用量很小的化合物，即使其急性口服毒性（LD50）很大，也不一定是不安全的。食用香料在食品中的添加量極度大多數(shù)小于其天然存在量。即使人們不吃含食品香精的食品，事實上人們也天天在吃天然存在的食用香料。

早在上世紀(jì)80年代初世界食品科技界就提出了消費比（ConsumptionRatio，簡稱CR）的概念。CR是指天然等同的食用香料以天然存在于儀器中形成的消費量與同一物質(zhì)作為食用香料添加物的消費量之間的比值。從現(xiàn)已發(fā)表的350種比較重要的天然等同香料的CR看，CR大多于1。例如2，二甲基吡嗪，它天然存在于咖啡和土豆中，由于人們食用這兩種食品而消費的該化合物為7365公斤/年，而作為食品添加劑而加入食品的量只有11公斤/年，共CR為670。

D、食用香料是一種自我限量的食品添加劑。這一點很易理解，食品的風(fēng)味濃淡要適度才能為消費者接受，過量使用食品香精的食品是絕對無人消費的，盡管它的營養(yǎng)價值可能很高。因此人們不必象關(guān)心防腐劑、色素等那樣來擔(dān)心食用香精的超量使用問題。

由于食用香料上述的特殊性便引出了食用香料立法管理的特殊性。

（3）美國對食用香料的立法管理簡況

自1958年開始美國根據(jù)新的食品法將食品香料列入食品添加劑范圍并進行立法管理.最早美國FDA（食品藥品管理局）直接參與法規(guī)的制訂和管理。他們根據(jù)人們長期的使用經(jīng)驗和部分毒理學(xué)資料將允許使用的食用香料列入聯(lián)邦法規(guī)21CFRξ172和21CFRξ182節(jié)的有關(guān)章節(jié)，當(dāng)時他們僅將香料分為天然和合成香料兩大類。在法規(guī)的第二部分共列入約1200種允許使用的食用香料，對使用范圍和使用量未作規(guī)定。但這必竟確定了用“肯定表”（PositiveList）的形式為食用香料立法，即只允許使用列表中的食用香料，而不得使用表以外的其他香料。但是隨后FDA發(fā)現(xiàn)新的食用香料層出不窮，用量又是那么小，僅靠國家機構(gòu)來從事食用香料立法簡直是不可能的。這一任務(wù)隨之落到了美國FEMA（FlavorandExtractManufacturere"Association）頭上。FEMA是個 行業(yè) 組織，成立于1956年，它是一個 行業(yè) 自律性組織。FEMA組織內(nèi)有一個專家組，它由 行業(yè) 內(nèi)外的化學(xué)家、生物學(xué)家、毒草理學(xué)家等權(quán)威人士組織。自1960年以來連續(xù)對食用香料的安全性進行評價（注意這里用的是“評價”一詞，因為如上所說，不必要也不可能對每個食用香料進行毒草理事學(xué)試驗，但必須逐個加以安全評價）。評價的依據(jù)是自然存在狀況，暴露量（使用量），部分化合物（或相關(guān)化合物）的毒草理事會學(xué)資料結(jié)構(gòu)與毒性的關(guān)系等。自1965年公布第一批FEMAGRAS3名單以來到2003年5月已公布到FEMAGRAS21（公開發(fā)表于FoodTechnology”雜志上），對每個經(jīng)專家繃帶評價為安全的食用香料都給一個FEMA編號，編號從2001號開始，上前已達4068號，即共允許使用2600多種食用香料FEMAGRAS得到美國FDA的充分認可，作為國家法規(guī)在執(zhí)行。已通過的2600余種食用香料也屬于“Positivelist也不是一成不變的，專家組每隔若干年根據(jù)新出現(xiàn)的資料對已通過的香料要求進行再評價，重新確立其安全地位。到上前為止已進行過二次再評價，撤去GRAS（通過主為安全）稱號的只有極度個別化合物。

美國FDA的名單及FEMA名單不僅適用于美國，它在世界上有廣泛的影響。上前全盤采用的國家有阿根庭、巴西、捷克、埃及、巴拉圭、波多黎各、烏拉圭等；原則采用的國家和地區(qū)有（以英文字母為序）：阿富汗、奧地利、澳大利亞、孟加拉、巴巴多斯大林、玻利維亞、保加利亞、哥斯達黎加、智利、中國、哥倫比亞、塞浦路斯、厄爪多爾、薩爾瓦多、斐濟、希臘、危地馬拉、洪都拉斯、香港、匈牙利、印尼、牙買加、約旦、韓國、黎巴嫩、馬爾代夫、墨西哥、尼泊爾、新喀里多尼亞、新幾內(nèi)亞、新西亞、尼加拉爪、巴拿馬、巴基斯坦、秘魯、菲利賓、波蘭、羅馬尼亞、斯里蘭卡、蘇丹、臺灣、泰國、特立尼達&多巴哥，土耳其、英國、西薩摩亞。

第二節(jié) 國內(nèi)香精市場區(qū)域市場需求集中度比較