第一節(jié) 系統(tǒng)集成市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測
1、系統(tǒng)集成市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測
1）區(qū)域市場不平衡，北京及沿海各中心城市占據(jù)主導(dǎo)地位
以北京為中心的北方地區(qū)、以深圳和廣州為中心的華南地區(qū)、以上海和南京為中心的華東地區(qū)IT應(yīng)用需求規(guī)模一直占據(jù)重要位置，這些地區(qū)占據(jù)了系統(tǒng)集成全國市場的52%以上的市場份額。同時，系統(tǒng)集成企業(yè)大部分是從硬件代理商發(fā)展而來，并形成了大大小小的割據(jù)勢力，尤其是在北京、深圳、廣州、上海等城市，聚集了一大批系統(tǒng)集成企業(yè)。
2）軟件和服務(wù)成為集成廠商競爭的焦點
隨著系統(tǒng)集成在各類 行業(yè) 中的不同應(yīng)用，系統(tǒng)集成的分工也越來越細(xì)，系統(tǒng)集成企業(yè)也展開了專業(yè)化的多種服務(wù)。在系統(tǒng)集成的價值鏈中，每一個環(huán)節(jié)都成了集成企業(yè)的利潤點。各大、中型集成企業(yè)根據(jù)自身的優(yōu)勢，不斷開拓新的利潤增長點。越來越多的集成企業(yè)改變了過去以硬件代理為主的經(jīng)營模式，投入大量的力量在目前市場需求增長最快的業(yè)務(wù)——軟件和服務(wù)上。一些公司利用自己在某一領(lǐng)域、 行業(yè) 方面的優(yōu)勢為客戶訂制應(yīng)用軟件；而另一些公司則利用在集成市場中的合作經(jīng)驗，集合各具實力的公司形成一個系統(tǒng)集成聯(lián)盟，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，承接大規(guī)模的項目，提供全方位的服務(wù)。軟件和服務(wù)已成為傳統(tǒng)系統(tǒng)集成企業(yè)發(fā)展的新方向，在整個集成業(yè)務(wù)中占的比重越來越大。
3）細(xì)分市場，集成產(chǎn)品突出 行業(yè) 化特色
系統(tǒng)集成企業(yè)越來越注重細(xì)分市場，以發(fā)揮自身的 行業(yè) 優(yōu)勢。系統(tǒng)集成企業(yè)提供的更多的是對某一個或某幾個 行業(yè) 開發(fā)出的、有系統(tǒng)集成企業(yè)本身標(biāo)識的應(yīng)用軟件產(chǎn)品和解決方案產(chǎn)品。通過過去的客戶積累， 研究 某一類客戶群體各自個性化需求掩蓋下的共性需求，并通過研發(fā)將這些共性需求用應(yīng)用軟件和解決方案這樣的產(chǎn)品形式表達(dá)出來，從而在面對其他同類客戶時，系統(tǒng)集成企業(yè)可以只對客戶的純個性方面進(jìn)行產(chǎn)品的再加工和改進(jìn)。
2、系統(tǒng)集成 市場發(fā)展 趨勢
1）軟件和服務(wù)的需求比例將逐步超過硬件
未來幾年，國內(nèi)系統(tǒng)集成市場在硬件、軟件和服務(wù)領(lǐng)域的投入資金比例將進(jìn)一步調(diào)整。今后1－2年內(nèi)，軟件投入比例的市場份額將上升最快，在今后5年內(nèi)，系統(tǒng)集成市場硬件、軟件和服務(wù)投入比例將趨于合理，徹底改變目前“重硬輕軟”的局面，進(jìn)一步向國際水平靠攏。
越來越多的客戶將傾向于將軟、硬集成業(yè)務(wù)及服務(wù)分開招標(biāo)，今后這種現(xiàn)象還將更加明顯。同時用戶對軟件開發(fā)要求也日益專業(yè)化，對服務(wù)公司選擇將更多地關(guān)注軟件開發(fā)能力、項目管理能力、人力資源管理能力，以及公司的品牌、規(guī)模等因素。
2）系統(tǒng)集成企業(yè)將更加關(guān)注于奧運、農(nóng)業(yè)、能源、建筑信息化建設(shè)
今后3年內(nèi)，與奧運相關(guān)的信息化工程如奧運基礎(chǔ)通信綜合管道建設(shè)工程、場館及配套設(shè)施建設(shè)與運行支持信息系統(tǒng)工程、奧運指揮決策信息共享平臺工程等將紛紛啟動，勢必引起廣大集成廠商的關(guān)注。
信息技術(shù)是當(dāng)今世界發(fā)展最快的高新技術(shù)，它正推動著全球經(jīng)濟(jì)朝著以計算機(jī)及信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的信息化方向發(fā)展，在此背景下我國農(nóng)業(yè)開始從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。信息技術(shù)目前被廣泛應(yīng)用在農(nóng)業(yè)各個領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)信息化已成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志。經(jīng)過20多年發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)科研部門已在系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)庫、信息管理系統(tǒng)、遙感技術(shù)應(yīng)用、專家系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)等高層
研究
領(lǐng)域取得了成果。今后幾年，農(nóng)業(yè)發(fā)展智能化將成為現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的必然，我國農(nóng)業(yè)向精確化發(fā)展是一個必然趨勢，農(nóng)業(yè)數(shù)字化和信息化將成為快速獲取和更新農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的重要手段和強(qiáng)有力的技術(shù)支持。所有這一系列的發(fā)展將為北京的系統(tǒng)集成企業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。
在IT建設(shè)相對滯后的能源 行業(yè) ，系統(tǒng)集成市場的需求將明顯增多。能源 行業(yè) 持續(xù)近兩年的能源短缺現(xiàn)象進(jìn)一步加重，電荒、油荒、煤荒等種種問題將客觀上促進(jìn)能源 行業(yè) 的信息化建設(shè)，各類能源企業(yè)為了提高生產(chǎn)率、節(jié)約成本、增強(qiáng)企業(yè)在市場上的競爭力，均會不同程度加大信息化建設(shè)的投入力度，能源 行業(yè) 的信息化建設(shè)項目將成為北京系統(tǒng)集成企業(yè)爭奪的焦點。
近年來隨著北京市建筑 行業(yè) 特別是房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展、社會信息化程度的提高和居民生活水平的不斷提高，智能小區(qū)、智能樓宇建設(shè)項目不斷增多，發(fā)展迅速，有望成為未來系統(tǒng)集成企業(yè)的又一盈利亮點。
3）專業(yè)型、 行業(yè) 型和綜合型集成企業(yè)將競合并存
隨著集成企業(yè)向多 行業(yè) 、多業(yè)務(wù)方向拓展，必然會分化出不同類型的系統(tǒng)集成企業(yè)——綜合型SI、專業(yè)型SI、 行業(yè) 型SI。所謂綜合型集成企業(yè)是指規(guī)模大、 行業(yè) 分布范圍廣的集成企業(yè)，對客戶提供從咨詢到專業(yè)服務(wù)的全套服務(wù)，在大型項目中往往擔(dān)任總包商的角色。專業(yè)型集成企業(yè)是指在某個 行業(yè) 或者是在某一個產(chǎn)品(比如存儲方面)富有專長的集成企業(yè)。專業(yè)型集成企業(yè)產(chǎn)生的基礎(chǔ)是基于某類產(chǎn)品的專門立項的單子。目前專門做存儲、網(wǎng)絡(luò)安全等專業(yè)集成的集成企業(yè)有很大的發(fā)展空間。 行業(yè) 型系統(tǒng)集成企業(yè)主要依托幾個重點 行業(yè) ，開發(fā)應(yīng)用軟件， 行業(yè) 之間資源可以共享。在大型綜合性項目中，綜合型集成企業(yè)往往承擔(dān)總包商的角色，而專業(yè)型和 行業(yè) 型集成企業(yè)則往往是分包商。今后，隨著用戶招標(biāo)的軟硬分離，將會有越來越多的集成企業(yè)分化成為專業(yè)型集成企業(yè)，這三類系統(tǒng)集成企業(yè)將在未來的集成市場競和共存。
4）信息系統(tǒng)工程監(jiān)理起到越來越重要的作用
隨著1993年中國大規(guī)模信息化建設(shè)拉開序幕，信息系統(tǒng)建設(shè)中進(jìn)度、資金、安全性等多方面的信息工程質(zhì)量問題逐漸凸現(xiàn)。信息產(chǎn)業(yè)部通過適時推行系統(tǒng)工程監(jiān)理制度進(jìn)一步加強(qiáng)了對信息系統(tǒng)工程量的管理工作。
信息系統(tǒng)工程的建設(shè)涉及三方面主體，包括信息系統(tǒng)集成企業(yè)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理和業(yè)主。通過引入獨立公正的信息系統(tǒng)工程監(jiān)理方，借助監(jiān)理第三方加強(qiáng)集成企業(yè)和業(yè)主的溝通，規(guī)范雙方的行為，可以構(gòu)建三方主體間相互制約的關(guān)系，從而有效地保證信息系統(tǒng)工程建設(shè)的質(zhì)量。
雖然目前業(yè)主方對監(jiān)理制度重要性的認(rèn)知度尚不高，在信息系統(tǒng)工程建設(shè)中也尚未廣泛地實行工程監(jiān)理，主要局限于政府部門的信息系統(tǒng)建設(shè)實施了工程監(jiān)理，但隨著信息化建設(shè)的深入開展和信息系統(tǒng)工程管理中質(zhì)量問題的日益凸現(xiàn)，信息系統(tǒng)工程監(jiān)理必將在未來的信息系統(tǒng)工程實施中起到越來越重要的作用。
第二節(jié) 系統(tǒng)集成產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測
中國存在超過2,0000家從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的企業(yè)，一半以上為規(guī)模極小的企業(yè)。年銷售額在200萬以下的企業(yè)超過1,000家。國內(nèi)絕大多數(shù)系統(tǒng)集成商發(fā)展歷史不長， 行業(yè) 信息化帶來了廣闊的自動化系統(tǒng)集成市場，為眾多系統(tǒng)集成商提供了存在土壤。
2008年奧運會的召開成為未來幾年系統(tǒng)集成市場高速增長的催化劑。另外，“金字工程”的繼續(xù)投入、“農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程”、教育城域網(wǎng)建設(shè)、中小學(xué)“校校通”建設(shè)、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上保險、網(wǎng)上證券交易等網(wǎng)上金融服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)等都會導(dǎo)致系統(tǒng)集成市場的繼續(xù)增長。
從2008年開始，隨著中國信息化水平的穩(wěn)步提高，系統(tǒng)集成市場的飽和度將進(jìn)一步提高，需求有所回落，整個
市場發(fā)展
開始從高速增長階段進(jìn)入相對平緩的穩(wěn)定發(fā)展階段。
第三節(jié) 系統(tǒng)集成市場需求 分析 及預(yù)測
1、 行業(yè) 需求
1）中國移動啟動3G試驗網(wǎng)BOSS系統(tǒng)建設(shè)。此外，中國移動依據(jù)經(jīng)營 分析 1.5規(guī)范以及各省移動業(yè)務(wù)運營需要進(jìn)行系統(tǒng)擴(kuò)容和改造，給系統(tǒng)集成商帶來了BI系統(tǒng)建設(shè)的機(jī)會。增值業(yè)務(wù)（VAS）引致的IT投入將繼續(xù)成為電信 行業(yè) 的投資重點。
2）教育 行業(yè) 在國家發(fā)改委、財政部、教育部共同實施的“百億工程”的促進(jìn)下，其IT支出潛力自2004年以來逐年釋放，信息化投入將在今、明兩年保持持續(xù)的高增長。
2、市場需求
各個 行業(yè) 信息化建設(shè)都逐漸開始向應(yīng)用發(fā)展， 行業(yè) 應(yīng)用軟件的定制開發(fā)和高層次、高水平的IT服務(wù)將成為系統(tǒng)集成商新的利潤增長點。比如，金融 行業(yè) 信息化建設(shè)的直接目標(biāo)逐漸由原來的提高業(yè)務(wù)處理效率過渡到提高管理效率和決策支持水平，更多的集成商開始為客戶提供技術(shù)含量較高的應(yīng)用軟件和服務(wù)。
電子政務(wù)競爭市場的重點也主要轉(zhuǎn)到應(yīng)用方面，硬件平臺基本都已經(jīng)建立起來，試探性的軟件投入也已經(jīng)完成，現(xiàn)在主要對以前盲目投入的軟件進(jìn)行升級和更新?lián)Q代，開始注重軟件的實際運用效果。
3、市場需求預(yù)測
當(dāng)前的 行業(yè) 用戶在IT系統(tǒng) 規(guī)劃 、采購、建設(shè)上也日益成熟，尤其是大型企業(yè)在 規(guī)劃 新的系統(tǒng)建設(shè)之初越來越看重專業(yè)的IT方案提供商、系統(tǒng)實施咨詢服務(wù)提供商等在業(yè)務(wù)設(shè)計、系統(tǒng) 規(guī)劃 、方法論模型、同行成功經(jīng)驗等方面的咨詢建議，而這一需求恰恰為系統(tǒng)集成商拓展這一新業(yè)務(wù)模式創(chuàng)造了市場需求空間，系統(tǒng)集成商通過多年的 行業(yè) 積累在發(fā)展咨詢業(yè)務(wù)時具備一定優(yōu)勢，因此拓展IT咨詢業(yè)務(wù)成為了當(dāng)前主要系統(tǒng)集成商經(jīng)營發(fā)展的主導(dǎo)趨勢，這種領(lǐng)先廠商的引導(dǎo)將會很快在中型系統(tǒng)集成商隊伍中形成有效影響和推廣，相信未來三年這將成為系統(tǒng)集成商的大勢所趨。
第四節(jié) 系統(tǒng)集成消費狀況 分析 及預(yù)測
1、系統(tǒng)集成用戶需求
目前，各 行業(yè) 信息化建設(shè)中軟、硬件平臺基本都已搭建，用戶的集成需求逐漸從簡單的硬件集成需求，向完善網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、應(yīng)用開發(fā)和較高層次集成服務(wù)需求發(fā)展，系統(tǒng)集成市場開始走向成熟。
目前用戶的集成需求逐漸向廣度和深度推進(jìn)，逐漸從簡單的硬件集成需求，向完善網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、應(yīng)用開發(fā)和較高層次集成服務(wù)需求發(fā)展，系統(tǒng)集成市場開始走向成熟；分工也越來越細(xì)，客戶需求越來越專業(yè)，從而要求系統(tǒng)集成商的定位更細(xì)致。
2、系統(tǒng)集成用戶服務(wù)滿意度
調(diào)查對象為參與系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)的所有提供商,系統(tǒng)集成包括定制軟件的開發(fā)、應(yīng)用軟件平臺轉(zhuǎn)換、新增功能開發(fā)、集成和調(diào)試等。
調(diào)查通過網(wǎng)絡(luò)公示、焦點小組和專家委員會三條途徑,此次調(diào)本擴(kuò)大了調(diào)查覆蓋范圍,保證了調(diào)查結(jié)果的全面性。調(diào)查的評價指標(biāo)合并了產(chǎn)品用戶滿意度評價指標(biāo)和廠商競爭力評價指標(biāo)兩大體系,軟件調(diào)研樣本近三千個,。
3、系統(tǒng)集成消費狀況預(yù)測
未來系統(tǒng)集成與開發(fā)市場增長較快的幾個 行業(yè) 主要有政府、金融、電信、教育等，另外中小企業(yè)信息化建設(shè)在未來幾年也會迅速增長。從國家開始要對政府外網(wǎng)進(jìn)行推廣，政府信息平臺之間的對接和數(shù)據(jù)集中，對硬件、軟件和系統(tǒng)集成的投入都會有大的增加。
隨著技術(shù)演進(jìn)和用戶需求的不斷變化，今后系統(tǒng)集成市場中，調(diào)試的比重將逐漸下降，集成的比重將會相對保持穩(wěn)定，但其重點將從傳統(tǒng)的硬件集成轉(zhuǎn)向應(yīng)用和軟件集成；而開發(fā)所占的比重將持續(xù)上升，成為系統(tǒng)集成市場中所占份額最大的部分，也是系統(tǒng)集成商利潤的最主要來源。服務(wù)和開發(fā)將成為今后幾年系統(tǒng)集成與開發(fā) 行業(yè) 增長最快速的領(lǐng)域。
第五節(jié) 系統(tǒng)集成價格趨勢 分析
隨著市場需求不斷擴(kuò)大，集成商的數(shù)量不斷增加，市場競爭激烈，由于市場競爭激烈以及 行業(yè) 改革調(diào)整，系統(tǒng)集成的利潤率減少，但因為有大幅需求增長的拉動，系統(tǒng)集成商的營業(yè)額仍保持增長。
如今中國市場上的系統(tǒng)集成商處于一種低利潤率生存狀態(tài)。在中國IT市場，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)已相對比較成熟，但有一顯著特點是，市場上參與競爭的系統(tǒng)集成商數(shù)量眾多、品牌集中度極低。
如果依據(jù)經(jīng)營規(guī)模將系統(tǒng)集成商簡單劃分為大系統(tǒng)集成商（年收入5億元以上）和中小系統(tǒng)集成商兩類，那么成千上萬家中小系統(tǒng)集成商的平均利潤率水平僅維持在5％－10％之間。只有大型系統(tǒng)集成商可以通過多年積累對主要的 行業(yè) 解決方案和主打的項目類別進(jìn)行一些產(chǎn)品、系統(tǒng)的固化，形成積累，從而在后續(xù)同類方案、同類項目中減少人員投入，這樣就可以解放出更多的人力來拓展其他項目，獲取更多收入，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。而中小型系統(tǒng)集成商在短期很難形成這樣的積累，無法提高項目實施效率，因此經(jīng)營系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)獲得利潤的關(guān)鍵取決于人員的投入產(chǎn)出比。當(dāng)前，中國幾大 行業(yè) 信息化市場都存活著上千家系統(tǒng)集成商，競爭異常激烈，多數(shù)系統(tǒng)集成商都處于積累少、受項目需求數(shù)量和人員規(guī)模限制的雙重困境，這一經(jīng)營現(xiàn)狀短期內(nèi)很難形成群體性的改變，總體 市場發(fā)展 不會出現(xiàn)大的變化，加之 行業(yè) 內(nèi)廣泛存在的價格惡性競爭、用戶超出合同范圍不斷提出變化的系統(tǒng)實施需求、系統(tǒng)集成商內(nèi)部項目成本控制不力等因素， 行業(yè) 總體利潤率水平正處于不長反降的趨勢。
第六節(jié) 系統(tǒng)集成進(jìn)出口量值 分析
系統(tǒng)集成硬件都是在國內(nèi)組裝生產(chǎn)的，所以對產(chǎn)品而言，基本就不存在進(jìn)口產(chǎn)品了。
如果說硬件產(chǎn)品進(jìn)口界定還有一定之規(guī)的話，軟件則顯得更加撲朔迷離，誰是國產(chǎn)軟件這個命題5年以來一直困擾著采購機(jī)構(gòu)和軟件廠商，因為他們在國內(nèi)有開發(fā)團(tuán)隊，而且是在國內(nèi)封裝。因此，也可以算一種“加工”。
因此系統(tǒng)集成目前進(jìn)出口市場上存在界定難問題，不存在像其他產(chǎn)品真正意義上的進(jìn)出口。