第一節(jié) 紙漿的定義

紙漿是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工方法制得的纖維狀物質(zhì)。（資金申請(qǐng)）

第二節(jié) 紙漿 行業(yè) 概況

數(shù)據(jù)顯示，2015年全球紙漿產(chǎn)量達(dá)1.81億噸，比2014年略減0.23%。從產(chǎn)地分布上來(lái)看，北美、歐洲、亞洲依然是紙漿產(chǎn)量最大的三個(gè)區(qū)域，產(chǎn)量分別為6550.4萬(wàn)噸（占全球產(chǎn)量36.2%）、4558.8萬(wàn)噸（占全球產(chǎn)量25.2%）和3971.6萬(wàn)噸（占全球產(chǎn)量21.9%）。拉美地區(qū)增長(zhǎng)快速，2015年紙漿產(chǎn)量2537.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.74%，占全球產(chǎn)量的14%，成為第四大紙漿生產(chǎn)區(qū)域。

從國(guó)家角度來(lái)看，2015年紙漿產(chǎn)量最大的前五位國(guó)家分別為美國(guó)（4840.5萬(wàn)噸）、巴西（1722.6萬(wàn)噸）、加拿大（1700萬(wàn)噸）、中國(guó)（1683.3萬(wàn)噸）和瑞典（1108.7萬(wàn)噸），這五個(gè)國(guó)家占全球紙漿總產(chǎn)量比例高達(dá)61.2%。

從產(chǎn)品類別來(lái)看，產(chǎn)量最大的紙漿為化學(xué)木漿，產(chǎn)量達(dá)1.34億噸，占總產(chǎn)量的74.31%，其次分別為機(jī)械木漿（2534.2萬(wàn)噸，14.01%），化機(jī)漿（899.5萬(wàn)噸，4.97%）和其他纖維漿（1214.5萬(wàn)噸，6.71%）。

2015年，世界紙漿貿(mào)易量達(dá)5382.3萬(wàn)噸。拉美地區(qū)是最大的紙漿凈出口地區(qū)，凈出口量1499.8萬(wàn)噸，同比持平；而亞洲是最大的紙漿凈進(jìn)口地區(qū)，凈進(jìn)口量2192萬(wàn)噸，同比下降0.51%。

從國(guó)家來(lái)看，巴西（1061.5萬(wàn)噸，同比持平，占世界紙漿出口量的19.72%）、加拿大（939.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.76%，占比17.45%）、美國(guó)（701.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-1.51%，占比13.04%）、智利（467萬(wàn)噸，同比持平，占比8.68%）和印度尼西亞（352.4萬(wàn)噸，同比持平，占比6.55%）是世界紙漿出口前五大國(guó)家，上述五國(guó)占世界紙漿出口總量的比重合計(jì)為65.43%；中國(guó)（1650.7萬(wàn)噸，同比持平，占世界紙漿進(jìn)口量的31.21%）、美國(guó)（523.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-7%，占比9.89%）、德國(guó)（447萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%，占比8.45%）、意大利（349萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，占比6.6%）和韓國(guó)（227.6萬(wàn)噸，同比持平，占比4.3%）是世界紙漿進(jìn)口前五大國(guó)家，上述五國(guó)占世界紙漿進(jìn)口總量的比重合計(jì)為60.45%。

第三節(jié) 我國(guó)紙漿 行業(yè) 現(xiàn)狀

1、產(chǎn)能低于市場(chǎng)需求，進(jìn)口依賴度居高不下

國(guó)內(nèi)紙漿產(chǎn)量不能滿足消費(fèi)需求。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)紙漿總產(chǎn)量7925萬(wàn)噸，同比微降0.74%。其中，木漿總產(chǎn)量為1005萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)4.03%；廢紙漿總產(chǎn)量為6329萬(wàn)噸，較上年微降0.14%；非木漿總產(chǎn)量591萬(wàn)噸，較上年大幅減少13.09%。進(jìn)口木漿總量為1881萬(wàn)噸，進(jìn)口依賴度達(dá)65.1%，進(jìn)口依賴度較高。

2016年,我國(guó)紙漿消耗總量9797萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)0.68%。其中，木漿2877萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)6.04%；廢紙漿6329萬(wàn)噸，較上年微減0.14%；非木漿591萬(wàn)噸，較上年大幅減少13.09%。而從紙漿來(lái)源上，木漿消耗中1005萬(wàn)噸為國(guó)產(chǎn)，占比34.93%，1881萬(wàn)噸為進(jìn)口（已扣除溶解漿進(jìn)口量），占比65.07%；廢紙漿中，國(guó)產(chǎn)廢紙制漿4021萬(wàn)噸，占比63.53%，進(jìn)口廢紙?jiān)现茲{2308萬(wàn)噸，占比36.47%。

中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)以非木纖維作為主要紙漿原料，這也是制約我國(guó)紙漿業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和精法生產(chǎn)的一個(gè)重要因素。在2004年的《全國(guó)林紙一體化工程建設(shè)“十五”及2010年專項(xiàng) 規(guī)劃 》中就提出了未來(lái)十年要將木漿消耗比重提高到15%的目標(biāo)，在《造紙業(yè)“十二五” 規(guī)劃 》中，則將2015年木漿消耗比重目標(biāo)提高至24.3%，廢紙漿、非木漿相應(yīng)為64.0%、11.7%，該目標(biāo)目前已超額實(shí)現(xiàn)。

國(guó)內(nèi)木漿產(chǎn)能的不足直接導(dǎo)致了嚴(yán)重的進(jìn)口依賴。我國(guó)是世界上最大的木漿進(jìn)口國(guó)。中國(guó)造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年進(jìn)口木漿1881萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)7.06%，占當(dāng)年消耗木漿總量的64.7%。2009年以來(lái)，我國(guó)木漿進(jìn)口保持了10.42%的年均增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于同期國(guó)產(chǎn)木漿增速（年均增長(zhǎng)率6.8%）或其他紙漿產(chǎn)品進(jìn)口的增速，成為紙漿進(jìn)口中最重要的品類。

2、下游造紙需求，龐大造紙產(chǎn)量需要紙漿原料支撐

受 行業(yè) 政策以及下游需求變化影響，2016年我國(guó)各主要紙種產(chǎn)量增減不一。在近年來(lái)供給側(cè)改革、淘汰落后產(chǎn)能背景下，大量中小紙廠落后產(chǎn)能被關(guān)停，大型造紙企業(yè)則穩(wěn)步擴(kuò)大產(chǎn)能，提高產(chǎn)量。受下游需求 行業(yè) 增速差異影響，不同紙種產(chǎn)量變化迥異：生活用紙、白卡紙、箱板紙、白板紙產(chǎn)量上升，而雙膠紙、雙銅紙、瓦楞紙產(chǎn)量小幅下降。

3、中國(guó)木漿對(duì)外依賴度高，且進(jìn)口地相對(duì)集中

全球紙漿市場(chǎng)在過(guò)去幾年中增長(zhǎng)較為緩慢，但全球化學(xué)商品漿的增長(zhǎng)速度卻明顯加快，數(shù)據(jù)顯示，2015年全球化學(xué)商品漿消耗中中國(guó)市場(chǎng)消耗占比超30%，消耗量同比增長(zhǎng)2.4%，全球化學(xué)商品漿增量需求中有50%來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)對(duì)進(jìn)口木漿依賴可見一斑。

我國(guó)進(jìn)口紙漿來(lái)源國(guó)較為集中。2015年我國(guó)從30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口紙漿，前十大進(jìn)口國(guó)合計(jì)占比在93%以上。其中加拿大為最大進(jìn)口國(guó)，占比23%，并維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。巴西、印尼也同樣增速明顯，抵消了美國(guó)、芬蘭等國(guó)的進(jìn)口量下降，整體進(jìn)口維持上漲。

依賴進(jìn)口存在政治風(fēng)險(xiǎn)（出口國(guó)政治穩(wěn)定性等）、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)（貿(mào)易開放程度、匯率波動(dòng)等）和運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)（運(yùn)輸距離、運(yùn)輸方式）等諸多風(fēng)險(xiǎn)。雖然我國(guó)紙漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)整體平穩(wěn)，波動(dòng)較小，但我國(guó)進(jìn)口依賴性的增強(qiáng)，仍然對(duì)紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成了潛在的阻礙。這些潛在的不確定性對(duì)于國(guó)內(nèi)紙漿 行業(yè) 的影響會(huì)通過(guò)量和價(jià)兩種機(jī)制擴(kuò)散傳導(dǎo)，影響 行業(yè) 穩(wěn)定發(fā)展。

第四節(jié) 紙漿的工藝流程

傳統(tǒng)制漿是指利用化學(xué)方法、機(jī)械方法或兩者結(jié)合的方法，使植物纖維原料離解變成本色或漂白紙漿的生產(chǎn)過(guò)程。通常采用的工藝過(guò)程是將植物纖維原料粉碎、蒸煮、洗滌、篩選、漂白、凈化、烘干。

現(xiàn)代新發(fā)展出一種生物制漿法，先用特殊菌種（白腐菌、褐腐菌、軟腐菌）專門定向分解木素結(jié)構(gòu)，后輔以機(jī)械或化學(xué)方法解離剩下的纖維素，而后進(jìn)行漂白。此過(guò)程中，生物已經(jīng)分解、打開大部分木素，化學(xué)方法只是作為輔助作用，所用的化學(xué)產(chǎn)品較之傳統(tǒng)方法很少，因此可以做到少排放或不排放廢液，是一種環(huán)保制漿、清潔制漿方法。

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