第一節(jié)  BOPP薄膜的簡(jiǎn)介

BOPP是“Biaxially Oriented Polypropylene”的縮寫(xiě)，BOPP薄膜即雙向拉伸聚丙烯薄膜。BOPP薄膜的生產(chǎn)是將高分子聚丙烯的熔體首先通過(guò)狹長(zhǎng)機(jī)頭制成片材或厚膜，然后在專用的拉伸機(jī)內(nèi)，在一定的溫度和設(shè)定的速度下，同時(shí)或分步在垂直的兩個(gè)方向上進(jìn)行的拉伸，并經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)睦鋮s或熱處理或特殊的加工制成的薄膜。（立項(xiàng)報(bào)告）

第二節(jié) BOPP薄膜的發(fā)展現(xiàn)狀

簡(jiǎn)稱BOPP薄膜是一種新型優(yōu)良的透明軟包裝材料。它屬結(jié)晶型聚合物產(chǎn)品，經(jīng)雙向拉伸后，由于分子鏈的作用，使結(jié)晶度增加，從而明顯提高了拉伸強(qiáng)度、彈性模量、沖擊強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度和曲折強(qiáng)度等性能，具有良好的透明性、光澤性、防潮性，還具有質(zhì)地較輕、價(jià)格相對(duì)較低的優(yōu)點(diǎn)。BOPP薄膜適用于各種包裝、印刷、復(fù)合、鍍鋁等。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生產(chǎn)水平的不斷提高，對(duì)BOPP包裝薄膜的需求逐年遞增。在2008年國(guó)家一系列宏觀經(jīng)濟(jì)政策的刺激下，中國(guó)BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅猛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，中國(guó)大陸及臺(tái)港澳地區(qū)BOPP包裝薄膜企業(yè)共有86家（企業(yè)按投資主體合并，一個(gè)集團(tuán)計(jì)為一家），已建成投產(chǎn)產(chǎn)能492.2萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能（設(shè)備購(gòu)買合同生效，或正在安裝）106.2萬(wàn)噸， 規(guī)劃 產(chǎn)能（計(jì)劃購(gòu)買，合同未生效）56.3萬(wàn)噸。其中已建成投產(chǎn)產(chǎn)能約有10% 處于停產(chǎn)待處理（待報(bào)廢、待轉(zhuǎn)售）或長(zhǎng)期停機(jī)狀態(tài)。

1. BOPP包裝薄膜產(chǎn)能分布區(qū)域

中國(guó)華東地區(qū)、華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，物質(zhì)豐富，軟包裝需求量大，BOPP包裝薄膜生產(chǎn)廠（以下簡(jiǎn)稱BOPP廠）數(shù)量及產(chǎn)能遠(yuǎn)大于西南、西北地區(qū)，西北地區(qū)甚至沒(méi)有BOPP廠。

從分布區(qū)域來(lái)看，BOPP包裝薄膜產(chǎn)能占比主要集中在華東（上海、浙江、安徽、江蘇、山東、福建等?。?、華南（廣東、海南等省及地區(qū)）。東北及華北、西南的薄膜產(chǎn)業(yè)崛起速度加快，反映了產(chǎn)業(yè)向北向西加速轉(zhuǎn)移，這主要是與華南、江浙一帶的成本增加、以及地區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持政策等因素有關(guān)。

西北地區(qū)（陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）雖然沒(méi)有BOPP包裝薄膜生產(chǎn)線，但BOPP包裝薄膜的需求亦逐年上升，特別是與中亞（哈薩克斯坦等國(guó)家與地區(qū)）邊貿(mào)往來(lái)越來(lái)越頻繁，由新疆出口的BOPP包裝薄膜數(shù)量在逐年遞增。西北地區(qū)BOPP包裝薄膜主要從西南地區(qū)（成都、重慶），甚至華南、華東區(qū)購(gòu)入。

2. BOPP包裝薄膜投產(chǎn)產(chǎn)能及生產(chǎn)線增長(zhǎng)情況

2013年與2012年比較，生產(chǎn)線數(shù)量略有下降，產(chǎn)能卻在上升。2014年比2012年產(chǎn)能增加34.4%，但生產(chǎn)線數(shù)量增長(zhǎng)率僅為6.7%。這是因?yàn)閷挿咚俚湍芎母弋a(chǎn)能BOPP生產(chǎn)線正逐步替代或淘汰低速窄幅低產(chǎn)能高能耗的舊BOPP生產(chǎn)線。目前已有四條世界上最高工藝速度（525m/min）、最寬幅（10.4m）、最大設(shè)計(jì)產(chǎn)能（6.2萬(wàn)噸）BOPP包裝薄膜生產(chǎn)線落戶中國(guó)。

3. 產(chǎn)能在10萬(wàn)噸以上的大型BOPP包裝薄膜集團(tuán)發(fā)展情況

2008年世界金融危機(jī)，中國(guó)政府出臺(tái)了4萬(wàn)億金融刺激政策鼓勵(lì)企業(yè)投資。原從事房地產(chǎn)的企業(yè)紛紛投資建設(shè)BOPP包裝薄膜生產(chǎn)線，這些企業(yè)財(cái)力雄厚，通過(guò)并購(gòu)BOPP包裝薄膜企業(yè)或購(gòu)入大型BOPP生產(chǎn)線等方式，使之產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，成為中國(guó)BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)。

可以看出，10萬(wàn)噸上產(chǎn)能的BOPP包裝薄膜企業(yè)共12家，占BOPP包裝薄膜企業(yè)總數(shù)量的13.95%，但這12家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占總產(chǎn)能49.1%。其中中國(guó)軟包裝（香港）集團(tuán)是目前全球設(shè)計(jì)產(chǎn)能最大的BOPP包裝薄膜集團(tuán)，占中國(guó)大陸及臺(tái)港澳地區(qū)BOPP包裝薄膜總產(chǎn)能的11.4%。

中國(guó)大陸及臺(tái)港澳地區(qū)BOPP包裝薄膜企業(yè)在世界包裝薄膜 行業(yè) 地位舉足輕重，世界前十大BOPP包裝薄膜生產(chǎn)企業(yè)中，中國(guó)大陸及臺(tái)港澳地區(qū)BOPP包裝薄膜企業(yè)占了五席。

4. 2014～2015年BOPP包裝薄膜產(chǎn)能增加情況

目前，仍有企業(yè)正在安裝及 規(guī)劃 引進(jìn)BOPP生產(chǎn)線，2015年末BOPP包裝薄膜建成總產(chǎn)能將近600萬(wàn)噸。10萬(wàn)噸以上產(chǎn)能企業(yè)，傾向于購(gòu)入寬幅、高速、高產(chǎn)能生產(chǎn)線，而且計(jì)劃再上線的比例高于10萬(wàn)噸以下產(chǎn)能企業(yè)。

第三節(jié) BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題

中國(guó)的BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)三十余年的快速發(fā)展，目前BOPP包裝薄膜產(chǎn)能已居世界第一位，但也暴露出產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題。雖然薄膜下游需求量年平均增長(zhǎng)率為10%，仍低于BOPP包裝薄膜的產(chǎn)能增長(zhǎng)率，2013年、2014年 行業(yè) 年平均開(kāi)機(jī)率約為65～70%，2014年BOPP包裝薄膜企業(yè)普遍虧損。BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了整合期，預(yù)計(jì)該期間需要二至三年。

一方面，國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)需求疲軟，增長(zhǎng)乏力。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，人民幣升值，出口受阻，出口包裝需求下降，BOPP包裝薄膜作為出口產(chǎn)品的主要包裝組成部分，銷量也隨之下降；另一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，對(duì)塑料包裝需求不足，因此導(dǎo)致包裝薄膜銷售增量緩慢。

（1）中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，大路貨多，高附加值的產(chǎn)品少。目前普通BOPP包裝薄膜制品類占整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能近70%。非煙用包裝的BOPP包裝薄膜生產(chǎn)線主要生產(chǎn)常規(guī)厚度為12μm、15μm、18μm、19μm、23μm以及25μm以上的普通光膜或消光膜產(chǎn)品。

隨著設(shè)備先進(jìn)及生產(chǎn)工藝技術(shù)的成熟，部分廠家生產(chǎn)薄至9μm～10μm的上光膜。2012年之后新安裝的BOPP包裝薄膜生產(chǎn)線大多是寬幅、高速大線，8.7m（525m/min速度）、10.4m（525m/min或550m/min速度）寬幅高速生產(chǎn)線的配置不適合生產(chǎn)小批量、特殊功能性薄膜，除非降生產(chǎn)速度，否則也不適合生產(chǎn)厚度為9μm～12μm的薄膜，這些生產(chǎn)線被定位為主要生產(chǎn)厚度為25μm以上厚光膜。

25μm以上厚光膜產(chǎn)量大、破膜少，但是競(jìng)爭(zhēng)廠家多，厚光膜的加工費(fèi)用（即：25μ以上厚光膜銷售價(jià)格與均聚PP原料價(jià)格的差價(jià)）空間不斷地被壓縮。25μm以上的厚光膜的加工費(fèi)用在2007年有3000～3500元/噸，2014年部分區(qū)域最低加工費(fèi)用實(shí)盤(pán)價(jià)僅達(dá)800～1000元/噸。2014年第四季度，25μm以上厚光膜加工費(fèi)用約在1200～1500元/噸。這種水平的加工值，盈虧平衡點(diǎn)不說(shuō)，甚至連經(jīng)濟(jì)學(xué)上常說(shuō)的“關(guān)門(mén)點(diǎn)”都是非常緊張。

（2）缺乏創(chuàng)新、功能性薄膜 研究 與供給能力嚴(yán)重不足

行業(yè) 需要加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新。我國(guó)雖然普通型BOPP包裝薄膜供過(guò)于求，但高端膜、特種膜依然很大部分依賴進(jìn)口，且進(jìn)口量維持較高增速 。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力相對(duì)過(guò)剩，但缺乏創(chuàng)新能力。

在市場(chǎng)需求低迷期間，企業(yè)更應(yīng)注重提高產(chǎn)品質(zhì)量、淘汰落后產(chǎn)能，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能降耗，推動(dòng)新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整。落后產(chǎn)能企業(yè)難以承受的來(lái)自市場(chǎng)的壓力，也難以維持資金鏈。嚴(yán)峻的市場(chǎng)將加速淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)，有創(chuàng)新力、有持續(xù)盈利能力的企業(yè)能存活或發(fā)展。但是，因大型生產(chǎn)線技改投入大，新品與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高，仍有許多企業(yè)不愿意邁出創(chuàng)新的步伐，無(wú)力改變現(xiàn)狀。

另外，目前市場(chǎng)習(xí)慣以流通量最多的25μm以上厚光膜與均聚PP原料的差價(jià)作為其它厚度薄膜、功能性薄膜定價(jià)基礎(chǔ)。這并不是一個(gè)合理的定價(jià)模式，但在BOPP供需嚴(yán)重失衡、 行業(yè) 內(nèi)同質(zhì)化產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化的情況下，BOPP企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)削弱，這樣的定價(jià)模式已被默認(rèn)，某種程度上對(duì)創(chuàng)新是一種無(wú)形的傷害。

（3）營(yíng)銷渠道狹窄，未走出國(guó)門(mén)

大多數(shù)BOPP包裝薄膜生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有“未雨綢繆”，沒(méi)有做好走出國(guó)門(mén)準(zhǔn)備，不愿意花太多的精力按國(guó)外客戶要求建立一套嚴(yán)格質(zhì)量管理的體系和售后服務(wù)體系。

因此即便國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，多數(shù)企業(yè)也只能在國(guó)內(nèi)陷入價(jià)格戰(zhàn)紅海中，加劇經(jīng)營(yíng)困難。目前國(guó)內(nèi)出口前十名企業(yè)：凱利集團(tuán)（凱威、凱利）、威孚集團(tuán)、廣東德冠、金田集團(tuán)、安徽國(guó)風(fēng)、江蘇雙良（舒康）、福融科技、昆嶺集團(tuán)、伊美集團(tuán)等，因?yàn)橛袊?guó)外市場(chǎng)的彌補(bǔ)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力不會(huì)太大。

（4）低效率、粗放型管理導(dǎo)致巨大的浪費(fèi)和高成本

BOPP包裝薄膜生產(chǎn)企業(yè)涉及的方方面面很多，有些浪費(fèi)不易被發(fā)現(xiàn)。例如：設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)的隨意性、不定期性，在損害設(shè)備設(shè)施的同時(shí)，也讓企業(yè)付出更多的額外維修費(fèi)用。

5.2 階段性過(guò)剩

BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)是周期性產(chǎn)業(yè)，特點(diǎn)是技術(shù)密集型和資本密集型。2002年后，發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以及中國(guó)，印度，俄羅斯和其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，自2004年至2007年，BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)重新進(jìn)入了周期性上升的發(fā)展階段。一個(gè)預(yù)期的巨大市場(chǎng)空間和更好的盈利能力點(diǎn)燃投資者對(duì)BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)的投資熱情，使國(guó)內(nèi)的BOPP包裝薄膜產(chǎn)能自2008年起迅速擴(kuò)張。

第四節(jié) BOPP薄膜 行業(yè) 的發(fā)展趨勢(shì)

BOPP薄膜作為重要的軟包裝材料，近幾年得到了迅猛的發(fā)展，但是隨著產(chǎn)能擴(kuò)張，BOPP市場(chǎng)供求失衡，部分企業(yè)停產(chǎn)甚至破產(chǎn)，但是即便如此仍難以阻擋膜企擴(kuò)張的步伐。BOPP 行業(yè) ，2016年產(chǎn)量為345萬(wàn)噸，而總產(chǎn)能達(dá)550萬(wàn)噸，未來(lái)尚有在建產(chǎn)能將近200萬(wàn)噸。因此產(chǎn)能過(guò)剩是BOPP 行業(yè) 面臨的一個(gè)大問(wèn)題，如何化解這過(guò)大的產(chǎn)能，需要全 行業(yè) 關(guān)注和努力解決。       

        國(guó)內(nèi)BOPP市場(chǎng)飽和已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)之下部分膜廠被逐漸淘汰，自去年以來(lái)已經(jīng)有超過(guò)10家中小企業(yè)停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。由于后期BOPP廠家仍有大量的新增計(jì)劃，屆時(shí)國(guó)內(nèi)BOPP市場(chǎng)將雪上加霜，供求失衡的格局將長(zhǎng)期存在，所以在這種情況下，膜廠必須要有所調(diào)整，否則將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

 

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