第一節(jié) 有機(jī)硅化合物的定義

分子中含有碳-硅鍵的有機(jī)化合物。重要的有機(jī)硅化合物有硅烷、硅氧烷和有機(jī)硅高分子。（可研報(bào)告）

第二節(jié) 有機(jī)硅化合物發(fā)展概況

有機(jī)硅化合物，是至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多、最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的 90%以上。有機(jī)硅產(chǎn)品因具有優(yōu)良的耐高低溫性、電絕緣性、耐輻射性、阻燃性、耐腐蝕性及生物相容性等，在航天航空、汽車、軍工、建筑、電子、電氣、化工、醫(yī)藥、日用消費(fèi)品等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

有機(jī)硅具有獨(dú)立和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈上游是有機(jī)硅單體，具有生產(chǎn)流程長(zhǎng)、技術(shù)難度大的特點(diǎn)，屬技術(shù)密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)，下游是以有機(jī)硅單體為原料生產(chǎn)的硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑等產(chǎn)品。有機(jī)硅中間體中最常見(jiàn)的產(chǎn)品是二甲基硅氧烷混合環(huán)體(DMC)和八甲基環(huán)四硅氧烷（D4）；DMC 比有機(jī)硅單體（二甲基氯硅烷）更容易儲(chǔ)存和運(yùn)輸，因此廠家往往把有機(jī)硅單體生產(chǎn)成 DMC對(duì)外銷售；一般2噸單體可生成約 1 噸 DMC。

1、建筑業(yè)帶動(dòng)有機(jī)硅需求增長(zhǎng)

我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品九成以上用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。有機(jī)硅深加工產(chǎn)品包括硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑，其中硅橡膠和硅烷偶聯(lián)劑的需求占比占到 87%；而有機(jī)硅終端應(yīng)用領(lǐng)域較廣，其中占比較高的有建筑 24%，電子/小家電 20%。

房地產(chǎn)推動(dòng)助力中國(guó)成為全球最大的有機(jī)硅消費(fèi)市場(chǎng)。中國(guó)目前是全球有機(jī)硅市場(chǎng)最大的生產(chǎn)國(guó)及消費(fèi)國(guó)，占全球有機(jī)硅消費(fèi)量的 50%。2006 年中國(guó)有機(jī)硅單體消費(fèi)量為 56 萬(wàn)噸，到 2016 年消費(fèi)量增加到 228 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)速度達(dá) 15%以上，遠(yuǎn)高于世界其它國(guó)家和地區(qū)的增長(zhǎng)速度。而我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品九成以上用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，其中最主要的推動(dòng)力是房地產(chǎn)：在建設(shè)和施工中需要大量使用有機(jī)硅彈性體、粘合劑、 密封劑和涂料。2015 年下半年起國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)復(fù)蘇，2016 年商品房銷售面積增速達(dá)到 22%以上，2017 年上半年也達(dá)到 16%，房地產(chǎn)銷售帶動(dòng)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)回暖。保守預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年以房地產(chǎn)為代表的建筑 行業(yè) 依然會(huì)保持低速增長(zhǎng)，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)會(huì)維持。

2、環(huán)保去產(chǎn)能效果顯著，DMC價(jià)差擴(kuò)大

國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能占全球一半以上。2016 年全球有機(jī)硅單體總產(chǎn)能約 553.5 萬(wàn)噸/年，中國(guó) 279.5 萬(wàn)噸/年（含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能），約占全球總產(chǎn)能的 50.5%。國(guó)內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)商有 14 家，產(chǎn)能占比比較高的有張家港有機(jī)硅工廠（道康寧和瓦克投資）和藍(lán)星星火，占比均達(dá)到 14%；興發(fā)集團(tuán)擁有有機(jī)硅產(chǎn)能 16 萬(wàn)噸（權(quán)益產(chǎn)能 8 萬(wàn)噸），占比 6%，在業(yè)內(nèi)屬中游水平。

環(huán)保助力去產(chǎn)能，開工率提高。國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能近年來(lái)一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2012 年的 209.5 萬(wàn)噸增加到 2016 年的 279.5 萬(wàn)噸；隨著產(chǎn)能擴(kuò)張， 行業(yè) 景氣度下降，開工率從 2014 年 70.3%的高峰開始下跌到 2016 年的 61.6%；2016 年底， 行業(yè) 在地產(chǎn)復(fù)蘇和環(huán)保壓力的雙重影響下景氣度回升。2017 年，山西三佳和江蘇宏博的 28 萬(wàn)產(chǎn)能停產(chǎn)，有機(jī)硅實(shí)際產(chǎn)能只有 255.5 萬(wàn)，同比下降 9.2%,實(shí)際開工率也創(chuàng)出五年來(lái) 72%的新高。2017 年 8 月中央第四批環(huán)?；殚_始，涉及多個(gè)省份，其中浙江（28%）、山東(17%)、四川(4%)的有機(jī)硅產(chǎn)能的達(dá)到全國(guó)總量的 49%，預(yù)計(jì)短期內(nèi)有機(jī)硅 行業(yè) 景氣度將會(huì)持續(xù)。

有機(jī)硅進(jìn)入漲價(jià)通道，價(jià)差擴(kuò)大。 行業(yè) 供需基本面改善推高有機(jī)硅價(jià)格，2016年 DMC 價(jià)格從 7 月的 1.25 萬(wàn)/噸上漲到 2017 年 5 月的 2.15 萬(wàn)/噸，短暫調(diào)整后到 2017 年 9 月漲至 2.85 萬(wàn)，14 個(gè)月內(nèi)價(jià)格上漲了 128%；同期 DMC 的兩種主要原料金屬硅和甲醇漲幅僅為 50%左右。DMC 生產(chǎn)中，金屬硅和甲醇的噸耗分別為0.58 和 1.3；隨著有機(jī)硅的暴漲，DMC 的價(jià)差也迅速增加，17 年 8 月尚只有 7270元，隨著到 9 月已經(jīng)變成 1.54 萬(wàn)，一個(gè)月時(shí)間漲了 100%以上。目前第四批環(huán)保督查尚在進(jìn)行中，部分生產(chǎn)商預(yù)計(jì) 9、10 月停產(chǎn)或檢修，而 行業(yè) 四季度又是有機(jī)硅的傳統(tǒng)旺季，DMC 的價(jià)格和價(jià)差預(yù)計(jì)會(huì)維持在高位。

第三節(jié) 有機(jī)硅工業(yè)亟待解決的問(wèn)題

1、我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)存在的問(wèn)題與差距

(1)我國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)仍處于被外國(guó)公司產(chǎn)品控制階段?？焖侔l(fā)展的電子工業(yè)及建筑工業(yè),要求有機(jī)硅產(chǎn)品品種新、質(zhì)量高、價(jià)格低、數(shù)量大,由于技術(shù)、原料供應(yīng)、三廢污染以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力等種種原因,我國(guó)有機(jī)硅發(fā)展較緩慢,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的迫切需求,長(zhǎng)期以來(lái)每年都要花大量外匯進(jìn)口單體及硅氧烷中間體,至于有機(jī)硅制品進(jìn)口量則更多。

(2)生產(chǎn)技術(shù)落后,尤其在有機(jī)硅單體生產(chǎn)技術(shù)方面與國(guó)外相比差距更大。國(guó)外各大有機(jī)硅公司在近20年的時(shí)間里,又將其生產(chǎn)技術(shù)推到了更高的水平,特別是對(duì)甲基氯硅烷合成技術(shù)的 研究 ,可以說(shuō)達(dá)到了爐火純青的程度。單體供應(yīng)不足是制約我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)發(fā)展的主要因素之一。

由于國(guó)內(nèi)甲基氯硅烷合成DMC選擇性低、水解收率也低,所以每噸粗單體得DMC量?jī)H為國(guó)外先進(jìn)水平的80%;以DMC計(jì),起始原料硅粉消耗相當(dāng)于國(guó)外先進(jìn)水平的1.27～1.32倍,甲醇消耗為國(guó)外的1.5倍,氯化氫消耗為5～7倍。

(3)產(chǎn)品品種牌號(hào)少。道康寧有5000種有機(jī)硅產(chǎn)品品種,GE有機(jī)硅公司有4000種,瓦克有3400種,信越有3200種,羅納-普朗克有3000種,而我國(guó)僅500種。

(4)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小。我國(guó)現(xiàn)有有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)廠(企業(yè))多達(dá)200余家,其中規(guī)模小、產(chǎn)品單一、無(wú)技術(shù)開發(fā)力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和個(gè)體生產(chǎn)廠占了大多數(shù),生產(chǎn)點(diǎn)十分分散。

(5)工藝裝備不夠重視,“三廢”處理和環(huán)境保護(hù)難以達(dá)標(biāo)。國(guó)外各大公司十分重視生產(chǎn)設(shè)備的裝置水平,不惜重金投入“三廢”處理、安全釋放處理以及取樣廢氣廢液的處理,還設(shè)置多處事故聯(lián)鎖及超限報(bào)警,工藝流程和措施很完善。而國(guó)內(nèi)企業(yè)由于資金有限,裝置技術(shù)水平起點(diǎn)較低,因此,在運(yùn)行中既污染環(huán)境,又造成原材料的浪費(fèi),管理者的主要精力往往放在設(shè)備的檢修上而無(wú)暇顧及探索最佳的生產(chǎn)工藝條件,生產(chǎn)水平始終得不到提高。

(6)綜合利用水平不高,為有機(jī)硅配套的助劑在品種、數(shù)量、質(zhì)量上均不能滿足要求。

2、發(fā)展我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)的對(duì)策

(1)聯(lián)合國(guó)內(nèi)產(chǎn)學(xué)研力量,組建有機(jī)硅集團(tuán)

自中國(guó)藍(lán)星清洗總公司成功收購(gòu)星火化工廠后,晨光化工 研究 院也劃入了藍(lán)星總公司,這意味著國(guó)內(nèi)最大的有機(jī)硅科研基地與國(guó)內(nèi)最大的生產(chǎn)基地已進(jìn)入了聯(lián)合生產(chǎn)的狀態(tài),這對(duì)中國(guó)有機(jī)硅界是一利好消息。只有加快組建有機(jī)硅集團(tuán)的速度,增強(qiáng) 行業(yè) 整體實(shí)力,搶占市場(chǎng)份額,才能面對(duì)國(guó)外有機(jī)硅公司的進(jìn)攻。

(2)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),形成自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)

對(duì)于有機(jī)硅這一科技含量較高的 行業(yè) ,技術(shù)問(wèn)題仍然是瓶頸問(wèn)題。國(guó)內(nèi)開發(fā)有機(jī)硅單體生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)外相比雖然存在一定的差距,但畢竟還是實(shí)用的,可進(jìn)行較大規(guī)模的工業(yè)生產(chǎn)。尤其是星火化工廠和晨光化工 研究 院合作開發(fā)的技術(shù),在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平,因此自力更生發(fā)展我國(guó)的有機(jī)硅工業(yè),形成自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán),才是最有效、最實(shí)際、最可行的途徑。同時(shí)可以考慮引進(jìn)國(guó)外技術(shù)自己建設(shè)有機(jī)硅基礎(chǔ)廠或與國(guó)外公司合資生產(chǎn)有機(jī)硅單體等途徑。

(3)建立世界規(guī)模的有機(jī)硅單體裝置

國(guó)外大公司認(rèn)為,硅氧烷裝置達(dá)到150kt/a,其生產(chǎn)成本是50kt/a裝置的60%,有機(jī)硅裝置擴(kuò)產(chǎn)已成為全球性的趨勢(shì)。因此,我國(guó)甲基硅單體裝置應(yīng)以技術(shù)改造為依托,擴(kuò)產(chǎn)到100kt/a,在2005擴(kuò)產(chǎn)到200kt/a,通過(guò)規(guī)模生產(chǎn)和合理布局,降低生產(chǎn)成本,提高 行業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)力。

(4)加大開發(fā)力度,發(fā)展有機(jī)硅深加工產(chǎn)品

“十五”期間,我國(guó)主要應(yīng)先擴(kuò)大有機(jī)硅產(chǎn)品及深加工規(guī)模,硅油、硅橡膠都應(yīng)在1000kt/a以上;并應(yīng)在靠近市場(chǎng)的地方,利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)建立生產(chǎn)基地。

(5)積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),在競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展

目前國(guó)外大公司的產(chǎn)品紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),價(jià)格較大幅度地下降,有的產(chǎn)品降價(jià)幅度高達(dá)30%～40%,在這種情況下,中國(guó)有機(jī)硅企業(yè)只有積極應(yīng)戰(zhàn),采用市場(chǎng)定價(jià)、倒逼成本、厚商薄產(chǎn)、全球戰(zhàn)略、質(zhì)量戰(zhàn)略等策略,增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

(6)利用資本 市場(chǎng)發(fā)展 有機(jī)硅工業(yè)

各有機(jī)硅企業(yè)可以充分利用證券市場(chǎng)的籌資與改制功能,多渠道籌集資金,吸引廣大人才,并通過(guò)改造和淘汰落后的企業(yè)及產(chǎn)品,促進(jìn)有機(jī)硅工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,提升和增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。只要國(guó)內(nèi)有機(jī)硅 行業(yè) 能夠很好地利用資本市場(chǎng)整合資源,集中優(yōu)勢(shì),參與競(jìng)爭(zhēng),就一定能夠在世界有機(jī)硅市場(chǎng)上贏得一席之地。

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