一、同意你公司作為發(fā)行人公開發(fā)行項目收益?zhèn)怀^7億元，所籌資金全部用于南通市海安縣城市停車場建設(shè)一期工程項目。根據(jù)海安縣發(fā)展改革委批復(fù)的江蘇省工程咨詢中心（工程咨詢單位資格證書編號：工咨甲11120070018）編制的項目可行性研究報告，南通市海安縣城市停車場建設(shè)一期工程項目總投資11.56億元，稅后內(nèi)部收益率為10.55%，靜態(tài)稅后投資回收期為9.97年，將于2018年全部完工。請你公司嚴格按照項目建設(shè)各項內(nèi)容實施建設(shè)。

　　二、你公司為募集資金投資項目實施主體，負責項目的投資、建設(shè)和運營。你公司應(yīng)認真實施項目建設(shè)并進行項目運營，同時履行本期債券募集說明書及其他法律協(xié)議中約定的全部相關(guān)義務(wù)。

　　三、經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定，本期債券的信用等級為AAA。本期債券由你公司作為差額補償人，當本期債券償債資金賬戶內(nèi)資金不足以償還當期債券本息時，由差額補償人承擔差額補足義務(wù)。

　　四、本期債券由中國投融資擔保股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

　　五、你公司應(yīng)在本期債券發(fā)行首日前5個工作日在監(jiān)管銀行開立募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶，保證項目運營收入封閉運行。項目建成后項目出售收入等與項目有關(guān)的運營收入全部劃入項目收入歸集專戶。你公司授權(quán)監(jiān)管銀行在每個計息年度內(nèi)不少于兩次將項目收入從項目收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉(zhuǎn)，作為償債準備金，償債準備金以待償付的全部債券本息為限。

　　六、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司南通市分行是本期債券的監(jiān)管銀行，負責對募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶進行全程嚴格監(jiān)管，并按約定從收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉(zhuǎn)償債準備金。當償債資金專戶內(nèi)資金不足以支付當年債券本息時，應(yīng)按要求通知差額補償人，及時啟動差額補償。

　　七、本期債券期限為10年期，每年計息一次，固定利率，不計復(fù)利。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行票面利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由你公司和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
　　本期債券附設(shè)分期還本條款，即在債券存續(xù)期的第3、4、5、6個計息年度末分別按照發(fā)行總額10%的比例償還債券本金，在債券存續(xù)期的第7、8、9、10個計息年度末分別按照發(fā)行總額15%的比例償還債券本金。

　　八、本期債券由主承銷商南京證券股份有限公司，分銷商興業(yè)證券股份有限公司、財富證券有限責任公司和國盛證券有限責任公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。

　　九、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責任公司和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。

　　十、本期債券應(yīng)在批復(fù)之日起24個月內(nèi)一次或分期發(fā)行完畢，各期發(fā)行期限不超過10個工作日。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，你公司應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。

　　十一、在本期債券發(fā)行前，請你公司和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。本期債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。你公司和承銷機構(gòu)在債券發(fā)行后三個月向投資者通報項目實施進展情況及募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶收支情況，此后每半年通報上述情況。
　　本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，你公司及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。

　　十二、主承銷商和你公司在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。

　　十三、在債券存續(xù)期內(nèi)，項目建設(shè)、運營情況發(fā)生重大變化或你公司發(fā)生對債券持有人有重大影響的事項，按照規(guī)定或約定履行程序，并及時向投資者通報，以保障債券持有人的合法權(quán)益。

　　十四、你公司在本期債券發(fā)行后，應(yīng)積極配合省級發(fā)展改革委做好存續(xù)期監(jiān)管，總結(jié)經(jīng)驗、規(guī)范運作，保證項目的順利實施及債券資金借用管還的有序進行。