第一節(jié) 企業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 分析

一、市場(chǎng)集中度 分析

隨著我國(guó)人民生活水平不斷提高，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展，醫(yī)療器械市場(chǎng)迅速擴(kuò)大。據(jù)了解，我國(guó)已成為世界醫(yī)療器械生產(chǎn)商爭(zhēng)奪的重要目標(biāo)。除了通用外，西門子、菲利浦、東芝等跨國(guó)公司都紛紛搶灘我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)。

針對(duì)中國(guó)CT設(shè)備市場(chǎng)的快速發(fā)展，各主要廠商都加大了市場(chǎng)投入與開(kāi)發(fā)的力度。GE、SIEMENS、PHILIPS公司先后實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的本地化，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。而國(guó)內(nèi)企業(yè)如東軟，在這場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中也快速地發(fā)展起來(lái)，但總體上技術(shù)水平仍低于國(guó)外巨頭。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體來(lái)看，近70%的醫(yī)療器械市場(chǎng)被發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)品瓜分，且品牌集中度較高。目前在中國(guó)市場(chǎng)上處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，CT設(shè)備品牌不超過(guò)10家，除東軟、安科之外，其余均為純外資企業(yè)。

二、產(chǎn)品差異化 分析

企業(yè)實(shí)施產(chǎn)品差異化的目的在于使顧客能產(chǎn)生一種對(duì)本企業(yè)品牌的偏好，使顧客可以有效的將本企業(yè)產(chǎn)品同其他同類產(chǎn)品有效區(qū)分，從而是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有力地位。

目前，在國(guó)內(nèi)醫(yī)用CT機(jī)市場(chǎng)上，由于原材料的標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)格化，物理差異性較小，且基本來(lái)自于幾家大的國(guó)際品牌企業(yè)，購(gòu)買者又以醫(yī)院為主，他們均具備鑒別產(chǎn)品物理特性差異的知識(shí)和測(cè)試手段，主觀偏好不強(qiáng)，所以產(chǎn)品差別并不是很大。

行業(yè) 內(nèi)所表現(xiàn)的差異性大多體現(xiàn)在醫(yī)用CT機(jī)的功能上?，F(xiàn)在我國(guó)醫(yī)用CT機(jī)功能越來(lái)越豐富，應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)充。在高端市場(chǎng)上，一些大型企業(yè)由于具備較高的科研力量，一直處于 行業(yè) 領(lǐng)先的地位，在形成自己品牌的同時(shí)，不斷的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品新的功能，用較高的質(zhì)量，較好的品牌效應(yīng)，提高企業(yè)的市場(chǎng)占有率。而在中低端市場(chǎng)，許多中小型企業(yè)則采取市場(chǎng)跟隨者的競(jìng)爭(zhēng)策略，在模仿市場(chǎng)領(lǐng)先者產(chǎn)品主體特征的同時(shí)，它的產(chǎn)品價(jià)格卻始終與市場(chǎng)領(lǐng)先者產(chǎn)品的價(jià)格保持一定的距離，用有效的價(jià)格差異來(lái)吸引顧客。

三、產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入壁壘調(diào)研

目前國(guó)內(nèi)醫(yī)用CT機(jī)市場(chǎng)還不是很成熟，企業(yè)基本處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)的情況，企業(yè)進(jìn)入 行業(yè) 需要投入較高成本才可以進(jìn)行生產(chǎn)， 行業(yè) 內(nèi)絕大部分企業(yè)沒(méi)有達(dá)到可以降低成本的規(guī)模。由于業(yè)內(nèi)大的品牌相對(duì)較多，原有企業(yè)已經(jīng)建立牢靠的產(chǎn)品（品牌）知名度和美譽(yù)度，新進(jìn)企業(yè)開(kāi)始投產(chǎn)需投入大量資本來(lái)爭(zhēng)奪客戶。形成阻礙競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入 行業(yè) 的壁壘，加之企業(yè)資產(chǎn)專用性沉沒(méi)成本的問(wèn)題，因?yàn)閺S房和設(shè)備不能很快的轉(zhuǎn)入到別的 行業(yè) 的生產(chǎn)，退出壁壘亦很高。

第二節(jié) 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)向 分析

在已經(jīng)進(jìn)入我國(guó)的跨國(guó)公司中，有美國(guó)GE、德國(guó)西門子、荷蘭飛利浦、日本島津、東芝等，其中最有份量的是美國(guó)GE、德國(guó)西門子、荷蘭飛利浦三家公司。GE已經(jīng)占領(lǐng)了我國(guó)CT機(jī)、核磁共振設(shè)備等高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的半壁江山，西門子緊隨其后，飛利浦則正在迎頭趕上。

GE在我國(guó)最重要的成功經(jīng)驗(yàn)，是它并沒(méi)有將所有精力集中在如何片面提高銷售額上，而是投資在我國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā)，為我國(guó)市場(chǎng)提供一流的醫(yī)療器械。2000年，GE中國(guó) 研究 中心在上海高科技園成立；2003年，位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的GE（中國(guó)）醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)全面竣工，這些研發(fā)基地能提供世界一流的科技產(chǎn)品，適應(yīng)了我國(guó)目前高端 市場(chǎng)發(fā)展 的需要。在我國(guó)整個(gè)高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，GE的市場(chǎng)占有率已達(dá)到50%～60%，是該市場(chǎng)中的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。在拓展我國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，GE也逐步把我國(guó)放在其全球發(fā)展的核心位置。GE在我國(guó)生產(chǎn)的醫(yī)療設(shè)備不只供給我國(guó)市場(chǎng)，還要向全球供應(yīng)。目前，GE在全世界CT銷售量的30%以及我國(guó)普及型CT市場(chǎng)上超過(guò)50%的裝機(jī)量來(lái)自北京GE醫(yī)療研發(fā)制造基地，在我國(guó)生產(chǎn)的CT70%用于出口。GE醫(yī)療未來(lái)的目標(biāo)是，2005年不僅要在我國(guó)實(shí)現(xiàn)50億元的銷售額，同時(shí)其全球市場(chǎng)從我國(guó)的采購(gòu)額也要達(dá)到50億元，并希望在未來(lái)6年里，中國(guó)將取代歐洲成為其在美國(guó)本土以外的最大醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)。

1999年開(kāi)始，西門子醫(yī)療集團(tuán)在上海投產(chǎn)CT機(jī)；2001年10月，“歡星”型CT機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)，銷量很好，其中相當(dāng)一部分銷往海外市場(chǎng)。2003年2月，西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)又在上海浦東建成一個(gè)新的CT生產(chǎn)工廠。目前，西門子在我國(guó)的定位是彌補(bǔ)中低端市場(chǎng)，還將推出全中文界面的CT機(jī)。

相比GE、西門子這兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者，飛利浦在我國(guó)設(shè)立醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)研發(fā)基地則遲了好多年。2004年2月，飛利浦電子集團(tuán)與中國(guó)東軟集團(tuán)旗下的東軟數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司共同建立了東軟飛利浦醫(yī)療系統(tǒng)有限責(zé)任公司，將為我國(guó)和全球市場(chǎng)提供CT機(jī)、X線機(jī)、超聲設(shè)備等高端產(chǎn)品。

在中國(guó)市場(chǎng)上，GE又進(jìn)行增資，向坐落在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的GE（中國(guó)）醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)醫(yī)療系統(tǒng)工業(yè)園直接投資2600萬(wàn)美元，工業(yè)園的完工將使GE醫(yī)療系統(tǒng)在中國(guó)的生產(chǎn)能力提高了將使GE醫(yī)療系統(tǒng)在中國(guó)的生產(chǎn)能力提高了2倍，出口能力也提高了2倍。

西門子也在醫(yī)療器械領(lǐng)域進(jìn)行增資。上海浦東西門子醫(yī)療器械有限公司是西門子在德國(guó)本土之外唯一的CT機(jī)生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)基地。在亞太區(qū)，西門子的業(yè)務(wù)在過(guò)去3年增長(zhǎng)了64％，中國(guó)是其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。新工廠產(chǎn)品不僅滿足本地需求，而且供應(yīng)全球市場(chǎng)。新工廠的投資將不斷擴(kuò)大，以增強(qiáng)其研發(fā)、生產(chǎn)能力。將來(lái)，產(chǎn)品還將延伸到X光設(shè)備、醫(yī)療產(chǎn)品零配件等領(lǐng)域。

日本東芝也想得到與GE、西門子一樣在中國(guó)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，已新增投資額3.5億日元，在大連新廠進(jìn)行CT、超聲波診斷、X光全身診斷以及生物化學(xué) 分析 共計(jì)4大類別醫(yī)療設(shè)備的生產(chǎn)，希望能夠保有20％的市場(chǎng)份額。

第三節(jié) 生產(chǎn)商價(jià)格控制能力調(diào)研

國(guó)內(nèi)CT機(jī)市場(chǎng)一度為通用電氣、東芝、西門子等國(guó)外大公司壟斷，但隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)的加快介入，國(guó)際公司的優(yōu)勢(shì)壟斷逐漸被打破。CT機(jī)屬于大型醫(yī)療設(shè)備，其招標(biāo)采購(gòu)工作一般由各省市政府采購(gòu)辦公室立項(xiàng)招標(biāo)。據(jù)北京市政府采購(gòu)辦公室的有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前CT機(jī)的招標(biāo)數(shù)量年增長(zhǎng)率不是很高，主要以高端新型機(jī)為主，招標(biāo)單位以省會(huì)城市三級(jí)或二級(jí)醫(yī)院為多。在具體招標(biāo)操作中，同型機(jī)以國(guó)產(chǎn)品牌為首選，但根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際要求也對(duì)外資或合資企業(yè)的產(chǎn)品敞開(kāi)大門。與進(jìn)口產(chǎn)品相比，國(guó)產(chǎn)的大型醫(yī)療設(shè)備價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。

目前以CT機(jī)、核磁共振成像系統(tǒng)、B型超聲和伽瑪相機(jī)等為代表的醫(yī)療儀器、設(shè)備制造業(yè)的毛利率在30%以上，屬于醫(yī)療器械 行業(yè) 的高端產(chǎn)品。從整個(gè)市場(chǎng)角度 分析 ，生產(chǎn)商對(duì)價(jià)格控制能力還比較強(qiáng)，隨著未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格控制能力有可能會(huì)進(jìn)一步下降。

第四節(jié) 生產(chǎn)商對(duì)供應(yīng)商談判能力調(diào)研

1、供應(yīng)商的談判力量

醫(yī)用CT機(jī)主要原料是電子元件，電子元件是一個(gè)相對(duì)集中的 行業(yè) ，盡管電子元件的價(jià)格已基本呈穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，但近年來(lái)醫(yī)療設(shè)備 行業(yè) 的快速發(fā)展對(duì)電子元件的需求大幅增長(zhǎng)，因此電子元件供應(yīng)商對(duì)醫(yī)用CT機(jī) 行業(yè) 的談判能力較強(qiáng)。

2、購(gòu)買者的談判力量

醫(yī)用CT機(jī)的下游消費(fèi)者，即購(gòu)買者數(shù)量眾多，因此來(lái)自購(gòu)買者的談判能力不是很強(qiáng)，但購(gòu)買者轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)品牌或者替代品的成本相對(duì)較低，所以競(jìng)爭(zhēng)也是存在的。

綜上，醫(yī)用CT機(jī) 行業(yè) 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自于 行業(yè) 生產(chǎn)商之間的競(jìng)爭(zhēng)和供應(yīng)商的談判能力。 行業(yè) 生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在價(jià)格、技術(shù)、成本、產(chǎn)品品種及管理水平上。

與供應(yīng)商的談判能力對(duì)醫(yī)用CT機(jī)生產(chǎn)成本具有決定性影響，控制好成本成為醫(yī)用CT機(jī)生產(chǎn)企業(yè)獲得核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要途徑。

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