第一節(jié) 世界玻璃纖維及制品產業(yè)發(fā)展現狀

在世界范圍內，玻璃纖維及制品工業(yè)仍是一門保持增長活力的朝陽工業(yè)。在美國、歐洲等發(fā)達國家，玻纖工業(yè)的增長率一直高于這些國家的GDP增長率。以占全球玻纖總量40%的美國為例，1998年玻纖總量為94.9萬噸，2003年達到109.5萬噸，2008年則達到126萬噸。2007年，美國對連續(xù)玻璃纖維的市場需求量約為127萬噸，對玻璃棉的市場需求量約為186萬噸。預計到2011年，對連續(xù)玻璃纖維的市場需求量將提高到136萬噸，對玻璃棉的市場需求量將提高到231.4萬噸。

在亞洲地區(qū)特別是我國大陸及臺灣地區(qū)的玻纖工業(yè)，近些年發(fā)展速度也比較快，且目前用于電子工業(yè)的無堿玻璃纖維在我國發(fā)展速度高于同類產品平均速度，這也突出地反映了全球電子工業(yè)重心正從歐美轉移玻纖到亞洲地區(qū)。

全球玻纖生產消費大國主要是美國、歐洲、日本等發(fā)達國家，其人均玻纖消費量較高。歐洲仍然是玻璃纖維消費的最大地區(qū)，用量占全球總用量的35%。

綜合 分析 ，十一五期間，我國對美國市場出口玻璃纖維的機會主要來源于以下幾個方面：

1、美國市場容量將繼續(xù)擴大

美國是世界最大的玻璃纖維消費國之一，由于玻璃纖維應用領域較廣，經濟發(fā)展密切相關。因此，隨著玻璃纖維用途不斷增加、應用領域的不斷拓寬以及對于美國經濟至少未來兩年內將保持良好發(fā)展勢頭的預期將使得美國玻璃纖維市場的容量繼續(xù)擴大，而我國最為美國最大的玻璃纖維出口國，無疑會獲得更多的出口機會。

2、美國基礎設施建設給我國玻璃纖維出口帶來更多機會

2005年美國政府報告顯示，在未來的20年中，美國預計將花費1.6萬億美元用于維修現有的基礎設施和新項目的建設。其中1.61億美元將用于國內54000套社會飲用水系統的更新換代，3900億美元用于更新老化的污水處理系統。而玻璃纖維是管道建設中必不可少的主要材料之一。由此，可以預計未來美國對于玻璃纖維及其制品的需求增長將十分客可觀，我國作為美國玻璃纖維及其制品的主要出口國，也必然會迎來更多的投資機會。

3、美國電子產業(yè)發(fā)展也將給我國玻璃纖維出口帶來更多機會

美國是世界上最主要的電子生產強國之一，電子產品產量水平極高，且近年來一直保持增長態(tài)勢。而電子產業(yè)自身發(fā)展的同時也為玻璃纖維 行業(yè) 、尤其是電子級玻璃纖維市場的擴張創(chuàng)造了條件。

2006—2010五年，全球市場將成為電子產業(yè)的主戰(zhàn)場，雖然美國的電子產業(yè)發(fā)展仍然存在諸多的不確定因素，但其發(fā)展前景仍是一片光明。也就是說，美國的電子產業(yè)發(fā)展對其玻璃纖維 行業(yè) 需求的拉動作用將是持續(xù)的，甚至會更強。

與此同時，美國的大型玻璃纖維企業(yè)已經將其電子級玻璃纖維的生產轉移到我國大陸，其國內生產相對較少。由此可見，美國市場將有很大一部分電子級玻璃纖維的供給缺口需要進口來彌補。而我國作為美國PPG的主要生產基地之一，必將獲得更大的出口機會。

長遠來看，中東、亞太基礎設施的加強和改造，對玻纖需求增加了很大的數量，隨著全球在玻纖改性塑料、運動器材、航空航天等方面對玻纖的需求不斷增長，玻纖 行業(yè) 前景仍然樂觀。另外玻纖的應用領域又擴展到風電市場，這可能是玻纖未來發(fā)展的一個亮點。能源危機促使各國尋求新能源，風能成為近年來關注的一個焦點，中國在風電領域也開始加大力度投資。到2020年，國內在風力發(fā)電領域將投資3500億元，其中，20%（即700億元）左右的領域需要使用玻纖（如風機葉片等方面）。這對中國玻纖企業(yè)來說是一個很大的市場。

第二節(jié) 國內玻璃纖維及制品 行業(yè) 發(fā)展現狀

中國玻璃纖維及制品 行業(yè) 近幾年的快速發(fā)展，動力來自國內和國外兩個市場的拉動。國際市場的擴大，既有總需求增長的因素，也有來自國際企業(yè)前期因利潤率較低退出 行業(yè) 后，給國內企業(yè)在國際市場留下的發(fā)展空間；而國內市場的增長，則是來自下游消費 行業(yè) 的快速發(fā)展。中國玻璃纖維及制品經過了50多年的發(fā)展，已經頗具規(guī)模。

一、2003-2008年玻璃纖維及制品 行業(yè) 生產情況

從全國玻纖 行業(yè) 產量增長來看，2003年至2007年的復合增長率為25.74％，我國已提前3年實現了“十一五“發(fā)展 規(guī)劃 中的產量奮斗目標，已成為世界玻璃纖維第一生產大國。

2007年，我國在產池窯51座，其中無堿48座，占總量的94.12%。截至2008年2月，我國已有54座池窯在生產運行，新增產能全部都是池窯拉絲法工藝。

我國已逐漸從傳統的坩堝法工藝，升級到先進的池窯拉絲法，無堿池窯拉絲法在玻璃纖維生產中的主導地位不斷增強，池窯拉絲已成為全 行業(yè) 生產技術升級換代及高速增長的強大動力。2008年上半年池窯玻璃纖維紗產量為75.5萬噸，比去年同期增長46.2％，池窯玻璃纖維紗比例達70％，比2007年末提高2.2個百分點。相應的，坩堝法玻纖產量比例已由2003年的近60％下降到2008年上半年的30％。

2008年上半年全國玻璃纖維紗產量達108萬噸，比上年同期增長44．5%，總體呈現產銷兩旺的良好態(tài)勢。然而2008年8月份后情況發(fā)生了根本性的改變，隨著國際金融危機的不斷加深，國際市場需求減少，以出口為主的玻璃纖維 行業(yè) 來說，無疑遭到重創(chuàng)，庫存大幅增加、資金占用加大、經濟效益下滑已成為當前的突出問題。2008年8月份以后玻璃纖維及制品出口增速減緩，導致國內市場供過于求，部分企業(yè)采取了提前冷修，新線延期點火、減產或停產等措施來緩解市場壓力，玻璃纖維紗產量增長速度有所下降，2008年11月份當月玻璃纖維紗產量增長了36．5%，比2008年10月份下降了14個百分點，下降幅度較大。

2008年1～11月全國玻璃纖維紗產量為215萬噸，比上年同期增長45．8%；其中池窯玻璃纖維紗產量為160萬噸，比上年同期增長56.2%；預計2008年玻璃纖維紗產量將達到230萬噸，比2007年增長43%。從玻璃纖維紗新增產量的構成看，主要是池窯玻璃纖維紗增長加快，在玻璃纖維紗新增產量中有85%來自池窯企業(yè)產量。

二、2003-2008年玻璃纖維及制品 行業(yè) 消費情況

雖然我國已成為世界第一大玻纖生產國和出口國，但是國內消費量一直不高，以2007年計，總共消費玻纖75萬噸，人均0.6公斤左右，與發(fā)達國家人均幾公斤的消費量相比，還有很大發(fā)展空間。

從消費結構上看，國內玻纖消費主要集中在建筑用材等低端領域。隨著國家節(jié)能減排、產業(yè)升級等宏觀調控政策出臺，國內對玻纖產品的需求也逐步釋放出來。從2002年至2007年，國內玻纖消費的年復合增長率達到18.70%，國內玻纖表觀消費量從31.87萬噸增長到75萬噸。

2008年由于新增生產能力的過快增長，對產品銷售產生了相當大的壓力，尤其是在當前出口形勢低迷、部分外銷產品轉為國內銷售的情況下。國內市場競爭將更加激烈，產品銷售將更加艱難。2008年1～11月玻璃纖維紗產品銷售率僅為92．9%，比上年同期下降了7個百分點，比1～10月又下降了1．8個百分點，2008年11月份當月玻璃纖維紗產銷率僅為76.3%，比10月份當月下降了4．6個百分點，產品銷售率已連續(xù)兩個月大幅下降，這也是近年來所罕見的。預計2008年玻璃纖維紗產品銷售率在92%左右，比2007年下降7．6個百分點，這也是2000年以來最低產銷率。

產量增長，銷售下降，導致庫存增加。2008年11月末玻璃纖維制造業(yè)產成品資金占用達38．6億元，比上年同期增加81-4%。2008年11月末玻璃纖維紗庫存積壓超過20萬噸，庫存積壓之大、速度之快，是歷年從未有過的。

但是從未來長遠發(fā)展來看，根據歷史對未來需求增長進行預測，在不考慮新增 行業(yè) 對玻纖的需求下，假設我國玻纖消費仍為年均復合增長率18.7％。到2010年，我國玻纖總需求量將達到近150萬噸，每年新增需求為25萬噸，國內需求成為我國產能釋放的主要吸收者。如果考慮上述 行業(yè) 對玻纖的實際需求，樂觀估計國內對玻纖的需求將遠大于上述估算。

2003-2008年我國玻璃纖維及制品 行業(yè) 產品銷售收入及增幅統計圖

三、2003-2008年玻璃纖維及制品 行業(yè) 進出口情況

2000～2007年是玻璃纖維及制品出口增長最快的8年，年均增長速度達到43．6%，比同期玻璃纖維紗產量增長速度高11．4個百分點。我國已成功接受玻纖產能向中國轉移，成為全球玻纖制造基地，玻纖產量在全球擁有較高的市場份額。以2007年為例：全球玻纖的產量為420萬噸，而我國產量為160萬噸，出口108萬噸，產能占全球比重為38％，出口量占全球產量比例為25.71％。

2008年上半年玻璃纖維及制品出口64萬噸，比上年同期增長26%。然而，2008年8月份后玻璃纖維及制品出口增速急劇下降，2008年8月份當月玻璃纖維及制品出口量僅增長3.8%，2008年11月份當月玻璃纖維及制品出口量同比下降了19.2%，出口增長速度下滑之快，是近年來所罕見的。從玻璃纖維及制品累計出口量看，自2008年7月份開始至11月底累計出口增速連續(xù)呈持續(xù)下降態(tài)勢。

受國際市場需求減緩的影響，2008年1～11月玻璃纖維及制品出口115萬噸，比上年同期增長13.9%，增速與上年同期相比回落了23.5個百分點，出口金額17.6億美元，比上年同期增長19.5%：預計2008年玻璃纖維及制品出口122萬噸，比2007年增長11%，增速與2007年35.9%的平均水平相比回落了25個百分點。由于出口增速減緩，預計2008年玻璃纖維及制品出口將減少30萬噸左右。人民幣升值及出口退稅率下調削弱了玻璃纖維制品的國際市場競爭力。
 
四、2003-2008年玻璃纖維及制品 行業(yè) 經濟效益情況

2003-2008年玻璃纖維及制品 行業(yè) 經濟效益情況  單位：個、千元、人

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