第一節(jié) 上游產業(yè)發(fā)展狀況 分析
一、石英砂
1、石英資源
截至2007年底我國玻璃硅質原料礦產地共有228處，其中，大型礦床61個，查明資源儲量407960萬噸，占全國查明資源儲量的86.8%，中型礦床89個，查明資源儲量54990萬噸，占全國查明資源儲量的11.7%，小型礦床78個，查明資源儲量7050萬噸，占全國查明資源儲量的1.5%。
我國石英砂分布：
1）遼-冀-豫石英(砂)巖分布區(qū)；從最北的吉林渾江經過遼寧、河北、北京、山西到河南方山，基本上呈北東向展布，并嚴格地受元古界及震旦系含礦層所控制，為我國主要的含礦區(qū)(帶)。
2）長江流域砂巖分布區(qū)：東起于江蘇、浙江，經江西至湖北，往北擴展至陜西漢中，往南延伸至廣西、湖南、貴州，為我國南方的主要成礦區(qū)。
3）南沿海砂礦分布區(qū)：主要于東南沿海分布，北起閩南晉江，南至廣西北海，為我國主要海砂礦分布區(qū)。
4）通遼砂礦分布區(qū)：為西遼河-柳河廣大地區(qū)，目前礦床主要集中于鄭大鐵路沿線一帶，為我國北方硅質原料的主要供應基地之一。
5）黃河沿岸砂礦分布區(qū)：如蘭州河灣砂礦和內蒙四道泉砂礦。
6）宿遷、南寧、當陽砂礦分布區(qū)：受原沉積盆地所控制，而分別單一孤立出現。
7）沂南石英砂巖分布區(qū)：沂南地區(qū)見有大面積分布。
8）遼南-鳳陽石英巖分布區(qū)：分布較穩(wěn)定，礦床規(guī)模大，質量好。
2、我國石英的特點
1）從礦石類型上看，石英巖、海相砂和脈石英的質量較好，基本達到二級礦的要求；石英砂巖的質量變化較大，有的質量很好，有的則需經選礦才能達到質量要求；河砂相砂、湖相砂的質量較差，其中含有長石、重礦物等，鐵含量超標，需經選礦才能使用。
2）從含礦層位上看，元古界的石英巖、脈石英、泥盆系的石英砂巖和近代的海相砂質量好。
3）從地域分布上看，北方石英巖，南方的石英砂巖和沿海的海相砂質量較好。
3、國內外石英原料的質量對比
1）開采的礦種對比
國外（美國、俄國、日本、德國、英國）玻璃硅質原料主要是石英砂，但加拿大開采使用石英巖；而我國玻璃硅質原料主要是石英巖和石英砂巖（占2/3），石英砂只占1/3。
2）化學成分對比
國外硅質原料的SiO2含量高于我國，Fe2O3含量低于我國。
4、礦砂露天開采工藝
1）水力開采：水槍沖采，水力自流運輸或壓力運輸；
2）采掘船開采：采掘船開采，多為水力壓力運輸；
3）機械開采；采用鏟運機，裝載機，挖掘機，電耙，推土機等設備或人工及簡單設備進行采掘，汽車，鐵路等運輸。
5、生產工藝
由于資源分布的特點，長期以來，正式礦山砂巖粉碎都是采用鄂破粗碎、對輥式或棒磨細碎、風力分級干法工藝，不僅工作條件惡劣，而且產品質量差；非正式礦山（民采）大都采用石碾加工，過粉碎嚴重，造成回收率低，資源浪費嚴重。砂巖濕法棒磨粉碎工藝與裝備在一定程度上解決了這個問題。該工藝是由破碎—棒磨—篩分—水力分級—磁選—脫水等作業(yè)組成的，不僅具有質量高，生產能力大的特點，同時還基本消除了粉塵污染，改善了勞動環(huán)境，生產出的硅砂符合優(yōu)質產品的要求。
二、石灰石
1、石灰石是用途極廣的寶貴資源
石灰石是石灰?guī)r作為礦物原料的商品名稱。
石灰?guī)r在人類文明史上，以其在自然界中分布廣、易于獲取的特點而被廣泛應用。作為重要的建筑材料有著悠久的開采歷史，在現代工業(yè)中，石灰石是制造水泥、石灰、電石的主要原料，是冶金工業(yè)中不可缺少的熔劑灰?guī)r，優(yōu)質石灰石經超細粉磨后，被廣泛應用于造紙、橡膠、油漆、涂料、醫(yī)藥、化妝品、飼料、密封、粘結、拋光等產品的制造中。據不完全統計，水泥生產消耗的石灰石和建筑石料、石灰生產、冶金熔劑，超細碳酸鈣消耗石灰石的總和之比為1∶3。石灰?guī)r是不可再生資源，隨著科學技術的不斷進步和納米技術的發(fā)展，石灰石的應用領域還將進一步拓寬。
2、我國石灰石資源概況及其地理分布
我國是世界上石灰?guī)r礦資源豐富的國家之一。除上海、香港、澳門外，在各省、直轄市、自治區(qū)均有分布。據原國家建材局地質中心統計，全國石灰?guī)r分布面積達43.8萬KM2(未包括西藏和臺灣)，約占國土面積的1/20，其中能供做水泥原料的石灰?guī)r資源量約占總資源量的1/4～1/3。為了滿足環(huán)境保護、生態(tài)平衡，防止水土流失，風景旅游等方面的需要，特別是隨著我國小城鎮(zhèn)建設 規(guī)劃 的不斷完善和落實，可供水泥石灰?guī)r的開采量還將減少。
全國已發(fā)現水泥石灰?guī)r礦點七、八千處，其中已有探明儲量的有1286處，其中大型礦床257處、中型481處、小型486處(礦石儲量大于8000萬噸為大型、4000～8000萬噸為中型、小于4000萬噸為小型)，共計保有礦石儲量542億噸，其中石灰?guī)r儲量504億噸，占93%大理巖儲量38億噸，占7%。保有儲量廣泛分布于除上海市以外29個省、直轄市、自治區(qū)，其中陜西省保有儲量49億噸，為全國之冠其余依次為安徽省、廣西自治區(qū)、四川(含重慶市)省，各保有儲量34～30億噸山東、河北、河南、廣東、遼寧、湖南、湖北7省各保有儲量30～20億噸黑龍江、浙江、江蘇、貴州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、內蒙古、青海、甘肅13省各保有儲量20～10億噸北京、寧夏、海南、西藏、天津5省各保有儲量5～2億噸。
第二節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展狀況 分析
一、建材
2008年建材工業(yè)經濟運行情況 分析 ：
2008年，面對國際金融危機影響日漸加深和國內罕見的自然災害、能源大幅漲價、經濟總體增速放緩等不利因素，我國建材工業(yè)實現了工業(yè)產值、銷售收入和效益較大幅度增長，總體依然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。但是，去年底建材工業(yè)開始出現增速明顯放緩、價格下降、效益下滑的新情況，預示著2009年建材工業(yè)發(fā)展面臨新的困難和壓力。
1、產量增速回落，產值增速較快。
統計規(guī)模以上建材企業(yè)累計完成工業(yè)總產值（現價）為22888億元，同比增長30.9%，增幅低于上年同期1.8個百分點；工業(yè)增加值同比增長17.6%，增幅低于上年同期6.7個百分點。全國累計生產水泥13.9億噸，同比增長5.2%，增幅低于上年同期8.3個百分點。累計生產平板玻璃5.5億重箱，同比增長6.5%，增幅低于上年同期6.9個百分點。水泥排水管、玻璃纖維紗、防水材料、建筑用磚產量增幅20%以上，商品混凝土、建筑陶瓷、耐火材料等其它建材產品產量增幅在10～20％的范圍。
2、市場銷售旺盛，收入大幅提高。
統計規(guī)模以上建材企業(yè)累計完成銷售總產值（現價）22342億元，同比增長30.8%,低于上年同期2個百分點。平均產銷率為97.72%，高于上年同期0.08個百分點。1～11月份累計完成主營業(yè)務收入18228億元，同比增長31.5%，增幅低于上年同期1.2個百分點。其中，水泥4231億元，同比增長24%，增幅高于上年1.2個百分點；平板玻璃462億元，同比增長16.1%，增幅低于上年同期15個百分點；建筑衛(wèi)生陶瓷1805億元，同比增長23.3%，低于去年同期12個百分點；耐火材料制品1396億元，同比增長36.2%，低于上年同期4.7個百分點；非金屬礦采選1649億元，同比增長41.3%，高于上年同期4個百分點。
3、價格漲跌互現，總水平明顯提高。
受原燃材料漲價推動和市場需求的拉動，建材價格總水平上漲明顯。其中，水泥價格在波動中上漲明顯，尤其進入6月份以后局部地區(qū)出現加速上漲態(tài)勢，9月下旬以后又有所回落，但總體價格水平漲幅較大。平板玻璃價格在上年較大幅度上漲的基礎上，去年前九個月價格水平雖有所提高，但九月份以后基本處于下跌狀態(tài)。中國建材協會提供的數據，1～11月份建材產品出廠價格同比上漲11.2％，其中，水泥平均出廠價格同比分別提高35元/噸，漲幅13.5%。平板玻璃平均出廠價格同比僅提高4元/重箱，漲幅為6%。
4、利潤增多減少，總體繼續(xù)增長。
1～11月份統計規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)盈虧相抵后利潤總額1013億元，同比增長26.6％。建材 行業(yè) 內各分 行業(yè) 大多數為利潤增長。其中，水泥制造業(yè)實現利潤261億元，利潤額較去年同期凈增61億元，增幅31%；水泥制品70億元，同比增長31.9%；玻纖及制品31.4億元，同比增長27.5％；建筑陶瓷81.1億元，同比增長20%。耐火材料制品115億元，同比增長39.2%。非金屬礦采選業(yè)129億元，同比增長46.1％。技術玻璃制品32.2億元，同比增長9.7％。平板玻璃1.48億元，同比下降94.3%，比今年1～5月份利潤額減少4.3億多元。衛(wèi)生陶瓷11.6億元，同比下降12.7%。平板玻璃和衛(wèi)生陶瓷是建材 行業(yè) 內部利潤不增反降的兩個 行業(yè) 。
5、出口增幅回落，結構有所改善。
統計規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)出口交貨值1668億元，同比增長10.8%，增幅同比回落14.4個百分點。累計完成出口創(chuàng)匯總額180.4億美元，同比增長18.4%,增幅同比高出0.6個百分點。但從主要建材產品出口數量看，增幅同比普遍回落。其中，累計出口水泥及熟料2604萬噸，同比下降21.1%。出口平板玻璃25017萬M2,同比下降12.8%。大理石、花崗石板材出口也出現大幅下降。玻璃深加工、玻璃纖維及制品等高附加值產品、水泥工程技術和裝備出口在國際市場份額繼續(xù)擴大，彰顯出國際競爭力的提高。
6、投資增長強勁， 行業(yè) 差異較大。
全年非金屬礦采選及制品業(yè)累計完成固定資產投資4011億元，同比增長46.9%，增幅低于上年同期4個百分點，但高于制造業(yè)平均增幅17.4個百分點。其中，投資增幅較高的 行業(yè) 主要是水泥制造、隔熱隔音材料、砼結構件制造、磚瓦及建筑砌塊磚、非金屬礦物制品等。水泥工業(yè)累計完成固定資產投資964億元，同比增長69.8%。平板玻璃固定資產投資112億元,同比增長48.1%。而建筑陶瓷制品完成固定資產投資169億元，同比僅增長3.6%。
2008年防水材料總產量將達7.69億平米；其中玻纖基卷材為1.8億平米，同比增長19%，預計09年產量為2.1億平米，增速為13%，到2010年玻纖基防水卷材預計產量為2.8億平米；玻纖基瀝青瓦2005-2007年的增速在30％-50%之間，2008年產量約為0.46億平米，2008年增速較前幾年略有下降，但長期市場前景廣闊，預計2010年產量在0.9～1億平米左右。在歐美國家，玻纖基在防水材料中的應用占40%左右，而我國僅有5%，未來發(fā)展空間巨大。
二、石油化工
2008年 行業(yè) 運行基本情況：
2008年我國石化化工 行業(yè) 經濟運行呈現先高后低的態(tài)勢，好似“冰火兩重天”。前8個月經濟運行保持兩位數增長，9月開始，受金融危機的影響，增速大幅下滑，11月份增長接近零點，12月份出現了多年罕見的負增長，全 行業(yè) 景氣周期由10年來的高增長轉為下行通道。預計2009年前三季度， 行業(yè) 經濟形勢不容樂觀，四季度經濟或會反彈增長。
1、全年生產保持增長，生產增幅先高后低，年底出現負增長
2008年石化化工 行業(yè) （不含油氣開采業(yè)，下同）實現總產值5.54萬億元，比上年增長22.6%。2008年9月份以后， 行業(yè) 經濟增速逐月加速下行，到11月份， 行業(yè) 總產值增幅接近零點，同比僅增長0.8%，環(huán)比回落17.7個百分點；12月份， 行業(yè) 總產值出現多年罕見的負增長，同比降低8%，環(huán)比上升4.1個百分點。
2、主要產品產量大面積下降、產銷率降低、價格大面積回落
主要產品產量大面積下降。石化協會重點跟蹤59種（類）石化產品產量，同比增長的39種、占66.1%，下降的20種、占33.9%。原油加工量34206.6萬噸、增長3.7%；成品油（汽煤柴油）20836.5萬噸、增長6.9%；化肥5867.6萬噸、增長1.4%；農藥190.2萬噸、增長12.0%；合成樹脂3129.6萬噸、增長1.5%；輪胎54614.5萬條、增長6.7%。、乙烯產量1025.6萬噸、比上年下降2.1%；純苯403.4萬噸、下降3.2%；電石1360.8萬噸、下降7.8%。
石化產品產銷率降低。2008年 行業(yè) 產品銷售率為98.0%，比上年下降0.56個百分點，其中：煉油產品產銷售94.9%，下降4.73百分點；化工產品銷售率為97.5%，下降0.6百分點。
國內石化產品價格大面積回落。跟蹤的1148種（類）石油化工產品價格，同比上升的594種、占51.74%，持平的77種、占6.71%；下降的477種、占41.55%。其中無機和有機原料、合成材料、合成纖維單體等類產品跌幅較大，一些產品跌幅在50%以上，其中進口硫磺價格從2008年8月的800多美元／噸，跌至12月的40－50美元／噸，跌幅超過了90％。
3、虧損企業(yè)增加，效益大幅下滑。
2008年1-11月， 行業(yè) 主營業(yè)務收入4.98萬億元，同比增長24.55%；利潤總額為100.79億元，同比下降94.05%；虧損企業(yè)4510家，同比增長20.04%，虧損面為15.28%；虧損企業(yè)虧損額2080.71億元，同比增加401.04%。其中，煉油 行業(yè) 出現虧損，虧損額1689.01億元（上年同期利潤為269.97億元），有機化工原料、合成材料、橡膠制品 行業(yè) 利潤大幅下滑，分別比上年利潤下降80.4%、34.3%和7%。
4、固定資產投資增勢回落。
2008年前11個月， 行業(yè) 實際完成投資5805.90億元，比上年增長35.12%。施工項目10206個，比上年增長9.6%，新開工項目6541個，增長5.96%。分季度看，前三個季度分別增長33.4%、33.7%和39.2%，第四個季度投資增長只有10.5%，增幅比前三個季度回落20多個百分點。分 行業(yè) 看，煉油投資1234.4億元、增長19.2%，有機化學原料投資1066.7億元、增長40.6%；專用化學品投資972.7億元、增長48.8%，化肥投資736.2億元、增長35.3%。分企業(yè)類型看，內資企業(yè)投資增長33.7%、同比提高了1.4個百分點，外商投資增長21%，港澳臺投資增長4.2%。
5、進出口貿易先增后降。據 海關數據 ，2008年1～11月， 行業(yè) 進出口貿易總額為2739.38億美元，比上年增長28.06%，其中出口貿易額1182.77億美元，比上年增長31.64%，進口貿易額1566.61億美元，比上年增長25.48%。貿易逆差為373.84億美元，比上年擴大9.67%。但是9月份之后， 行業(yè) 進出口增速快速回落，11月份，進出口總額為179.72億美元，同比下降16.59%。
三、電子信息
2008年，電子信息產業(yè)增加值占GDP的比重達到5%，對全國出口增長的貢獻率達到30%，新增從業(yè)人員占全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)的比重接近5%，在國民經濟發(fā)展中繼續(xù)發(fā)揮重要作用。
1、基本情況
1）銷售規(guī)模超過6萬億元。2008年電子信息產業(yè)實現主營業(yè)務收入6.3萬億元，同比增長12.5%；其中規(guī)模以上制造業(yè)5.1萬億元，增長12.8%；軟件業(yè)7573億元，增長29.8%。實現增加值1.49萬億元，增長14.6%。
2）效益增幅下降8個百分點。2008年前11個月，規(guī)模以上制造業(yè)實現利潤1559億元，同比增長4.1%，增幅同比下降8.3個百分點；稅金528億元，增長19.8%；企業(yè)應收賬款凈額8254億元，下降0.2%。計算機、家用視聽、電子元件 行業(yè) 利潤出現負增長，三資企業(yè)利潤也下降了2%。
3）出口越過5000億美元大關。2008年電子信息產品出口5218億美元，同比增長13.6%，占全國出口的36.5%；進口3637億美元，增長5.4%，占全國進口的32.1%。通信、計算機、家用視聽產品仍是出口主要力量，比重接近75%；加工貿易比重超過80%，但增速同比出現下降。
4）創(chuàng)新能力明顯增強。新產品產值占全 行業(yè) 銷售產值的比重達到20%。國內專利申請數量中，四成來自信息技術類。世界知識產權組織數據顯示，2008年華為申請專利1737項，成為全球第一大專利申請企業(yè)。
5）產品產銷銜接良好。從部監(jiān)測的重點產品看，產品產銷率均達98%以上。手機產量達到5.6億部，同比增長2%；彩電9033萬臺，增長6.5%；微型計算機1.37億部，增長13.2%；數碼相機8188萬臺，增長9.3%；集成電路417億塊，增長1.3%。
6）軟件產業(yè)保持快速增長。軟件產品收入3166億元，同比增長32%。軟件技術服務收入1455億元，同比增長39.9%，其中軟件外包服務收入203億元，增速達100%以上。嵌入式軟件收入1118億元，同比增長25.5%。系統集成收入1616億元，同比增長25.2%。IC設計收入217億元，同比增長16%。軟件出口142億美元，同比增長39%，其中軟件外包服務出口15.9億美元，同比增長54%。
7）固定資產投資快速增長。全 行業(yè) 500萬元以上投資項目累計完成投資3527.8億元，同比增長33.3%；新增固定資產1942.5億元，增長31.5%；新開工項目3143個，增長13%；新開工項目計劃投資額2254億元，下降2.1%。電子元器件仍是產業(yè)投資的重點領域，所占比重超過50%。
8）信息化程度不斷提高。全國電話用戶9.82億戶，互聯網網民2.98億人，網絡與用戶規(guī)模均居世界第一。手機普及率達48.5%，城鎮(zhèn)居民彩電和計算機擁有率分別達150%和60%。企業(yè)信息化應用不斷深入， 行業(yè) 應用軟件收入增速超過30%。
2、主要走勢特點
2008年下半年以來，國際金融危機的沖擊逐步深化，并呈現出從出口向內需、從沿海向內地、從整機向元器件、從外資企業(yè)向內資企業(yè)、從中小企業(yè)向大企業(yè)擴散和蔓延的態(tài)勢，從而導致產業(yè)出現一些新的變化。
1）產業(yè)增速呈現前高后低態(tài)勢。從收入看，2008年上半年產業(yè)增速一直保持20%以上的水平，下半年起開始逐月回落，11月、12月規(guī)模以上制造業(yè)收入同比分別下降0.1%、2.1%。從效益看，1-5月規(guī)模以上制造業(yè)利潤增長20%以上，6-8月增速回落到4.1%，9-11月出現負增長(-23.9%)。從出口看，上半年出口增速達到23.6%，至9月底降至20.5%，全年增速僅為13.6%，比上半年下降10個百分點。
2） 行業(yè) 結構調整日趨深入。一方面，軟件、元件、器件等基礎 行業(yè) 繼續(xù)成為產業(yè)增長的主要力量，全年收入增速分別比規(guī)模以上產業(yè)高15、2.1、7.2個百分點，通信、計算機、視聽產品增速則分別比 行業(yè) 平均水平低8.2、7.5、5.5個百分點。另一方面，高端產品保持快速增長，液晶、等離子電視產量增速均達50%以上，平板電視產量占彩電比重超過30%；筆記本電腦增長25.2%，占微機比重達到79%；大規(guī)模集成電路增長23.3%，占集成電路比重接近40%。
3）內外資企業(yè)呈現不同發(fā)展態(tài)勢。一方面，外資企業(yè)發(fā)展速度明顯慢于內資企業(yè)，從規(guī)模以上制造業(yè)看，三資企業(yè)收入增長9.6%，利潤下降2%，出口增長12%，分別比內資企業(yè)增速低15.7、22.8、9.6個百分點。另一方面，外資企業(yè)收入增速下滑快于內資企業(yè)。相比上半年，三資企業(yè)收入增速下降了8.9個百分點，但內資企業(yè)僅下降3.8個百分點。
隨著國際金融危機的沖擊效應逐步顯現，當前 行業(yè) 出現了一些值得關注的問題：一是企業(yè)虧損面加大，規(guī)模以上制造業(yè)虧損面達到25%，同比上升2個百分點；二是部分基礎 行業(yè) 困難加大，集成電路、印制電路 行業(yè) 利潤分別下降43.5%和10.8%，光電器件 行業(yè) 利潤增速同比下降了54個百分點；三是大企業(yè)兼并重組明顯增多，特別在軟件服務和半導體領域表現突出；四是美國、德國、韓國和我國臺灣地區(qū)紛紛對集成電路企業(yè)給予資金支持，對信息產業(yè)核心制高點的爭奪日趨激烈。
第三節(jié) 關聯產業(yè)發(fā)展狀況 分析
關聯產業(yè)——平板玻璃
目前，全球平板玻璃市場需求量來自建筑，汽車及專業(yè)應用三方面因素影響，呈現上升趨勢。其中，建筑 行業(yè) 平板玻璃用量約占總量的三分之二。此外，還有一重要原因就是市場對深加工玻璃產品需求的上漲。特別是汽車玻璃及建筑玻璃消費量的增加。當今全球平板玻璃 行業(yè) 相對穩(wěn)定統一。四大平板玻璃生產商NSG，Asahi，Saint-Gobain及Guardian約占全球平板玻璃生產總量三分之二的份額。
在經濟貿易自由化的今天，中國成為全球玻璃消費的重要市場，這一優(yōu)勢吸引了國外大量玻璃企業(yè)紛紛涌入中國投資。全球平板玻璃需求總量中，中國約占三分之一的份額。2008年全年我國平板玻璃產量達到55184.63萬重量箱，同比上年增長6.5%。
1-11月全國累計生產平板玻璃53874萬重量箱，比去年同期增長8.2%。其中浮法玻璃企業(yè)產量44475萬重量箱，比去年同期增長9.3%。普通玻璃企業(yè)產量9399萬重量箱，比去年同期增長3.5%。
1-11月累計銷售平板玻璃52581萬重量箱，月末庫存3617萬重量箱。平板玻璃累計產銷率97.60%，比去年同期下降0.57個百分點。浮法玻璃累計產銷率97.58%，比去年同期下降0.69個百分點。普通玻璃累計產銷率97.15%，比去年同期增加0.12個百分點。
2008年是我國玻璃 行業(yè) 經營最為困難的一年。統計數據顯示，2008年前11個月平板玻璃出廠價格維持在每重量箱70元上下，12月份降至65元；優(yōu)質浮法玻璃出廠價格每重量箱為88元，比11月份下降3.2元。價格下跌的原因主要有兩方面：一是平板玻璃新增生產能力增長過快，08年上半年新增生產線8條，新增生產能力3158萬重量箱。隨著市場需求的下降，供大于求的矛盾日益突出，08年平板玻璃產銷率為97.5％，比上年下降了近1個百分點。二是2008年10月份以后重油、純堿等原燃材料購進價格有所下降。在市場銷售前景不好的情況下，企業(yè)為了擴大市場份額，盡快回籠資金，往往會采取靈活的銷售策略。
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