第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 分析

一、不銹鋼總體發(fā)展狀況

中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會發(fā)布2008年中國不銹鋼統(tǒng)計數(shù)據(jù)：

1、2008年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量694.3萬t，同比減少26萬t，降幅為3.56%。其中，Cr-Ni鋼（300系）350.86萬t，占總量的50.53%，同比降低7.6個百分點；Cr鋼（400系）186.24萬t，占總量的26.82%；同比增加1.3個百分點；Cr-Mn鋼（200系）157.22萬t，占總量的22.64%，同比增加6.29個百分點。

2、2008年我國進口不銹鋼121.25萬t，同比降低28.59%；出口105.66萬t，同比降低18.88%。進口量大于出口量15.59萬t，其中半制品（錠坯）凈進口9.22萬t，熱卷板凈進口9.55萬t，冷卷板（寬）凈進口5.28萬t，窄板凈進口7.75萬t。其他鋼材，如長材、管材（包括石油天然氣管）和管件均實現(xiàn)凈出口。國產(chǎn)不銹鋼材滿足國內(nèi)市場程度進一步提高，自給率達到81.24%，比上年提高了5.64個百分點。

3、2008年我國不銹鋼表觀消費量624萬t，同比減少34萬t，降幅為5.17%。

二、不銹鋼市場 分析

1、2008年不銹鋼生產(chǎn)、消費和進出口出現(xiàn)負增長是正常現(xiàn)象

由于遭受國際金融危機影響，導致了國內(nèi)外不銹鋼需求減弱，2008年我國不銹鋼產(chǎn)量、進出口量和表觀消費量同比都出現(xiàn)了負增長。

2007年我國人均不銹鋼消費量已經(jīng)超過英國，達到5kg水平，按正常發(fā)展規(guī)律，2008年以后再快速增長的可能性也不大。根據(jù)發(fā)達國家的歷史經(jīng)驗，目前我國不銹鋼在這個水平上繼續(xù)保持平穩(wěn)增長或者是受其他因素影響出現(xiàn)波動都是正常的。

2、2008年鐵素體不銹鋼比例繼續(xù)提高，接近發(fā)達國家水平

2008年我國不銹鋼雖然從發(fā)展速度上出現(xiàn)回調，但是通過全 行業(yè) 的共同努力，400系鐵素體不銹鋼所占比例繼續(xù)提高，達到了26.82%；比2007年增加了1.3個百分點，接近發(fā)達國家水平；許多不銹鋼企業(yè)加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，開發(fā)了一系列超級鐵素體不銹鋼、雙相不銹鋼、超級雙相不銹鋼、超級奧氏體不銹鋼和耐蝕合金新產(chǎn)品，已經(jīng)廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領域。

3、國產(chǎn)不銹鋼材自給率進一步提高，達到80%以上

2008年我國生產(chǎn)的不銹鋼材滿足國內(nèi)消費的程度得到進一步提高，自給率達到81.24%，比上年提高了5.64個百分點。

4、所謂200系不銹鋼比例同比增加6.29個百分點

2008年統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映出的一個突出問題是，所謂200系不銹鋼所占比例不降反升，比2007年增加了6%以上。應該說這是一個很大的退步，主要表現(xiàn)在：

1）印度在減少，我們在增加

目前世界上大量使用200系不銹鋼只有中國和印度。印度大量生產(chǎn)和使用200系不銹鋼，使用比例曾高達80%～90%。但從2007年開始，印度意識到問題的嚴重性，采取了一系列措施，如修訂標準，增加鉻含量，限制使用范圍等，規(guī)定J4牌號的所謂200系不銹鋼只能在室內(nèi)環(huán)境下和生活中的餐具使用，2007年印度200系不銹鋼用量已經(jīng)降至61%。而我國200系使用比例卻在提高，這是十分不正常的。

2）大量寬幅板的所謂200系不銹鋼投入市場

從國內(nèi)生產(chǎn)方面 分析 ，2008年生產(chǎn)了大量寬幅的表面也比較規(guī)整的所謂200系不銹鋼冷、熱板材，并都投放到市場上。從需求方面 分析 ，廣大用戶還不了解這類產(chǎn)品根本不符合國家標準和國際標準，特別不了解這些板材表面看似很好，有的與300系難以分辨，但不銹和耐蝕性能都很差，尤其是這些表面看不出來的寬板很容易使用到工業(yè)領域和公共工程領域，將會給用戶帶來嚴重后果和難以估量的損失。

3）我國新標準已經(jīng)取消了200系列的板材標準

世界上先進國家如日本早已經(jīng)取消了200系不銹鋼的板材標準，我國在2008年10月新修訂的不銹鋼標準中也取消了200系不銹鋼板材。

4）按照含鎳量計算，所謂200系的價格很高

如果按照含鎳量計算，目前市場上銷售的所謂200系價格比實際成本要高很多，用戶完全可以使用性能比200系好，成本比200系低的400系鐵素體不銹鋼。

以上說明，我們不銹鋼 行業(yè) 在科普宣傳方面、幫助用戶推廣使用鐵素體不銹鋼方面、協(xié)助政府規(guī)范市場等方面還需要開展大量有效的工作。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、2008年汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2008年，全國累計生產(chǎn)汽車932.36萬輛，銷售汽車936.33萬輛，產(chǎn)銷同比增長率分別為5.05%、6.56%，增幅同比回落了16.87個百分點和15.21個百分點。其中，轎車生產(chǎn)502.91萬輛，同比增長4.86%，增幅同比回落近20個百分點;轎車銷售503.64萬輛，同比增長6.58%，增幅同比回落16個百分點。

2008年汽車商品進出口總額811.58億美元，同比增長19.3%;貿(mào)易順差183億美元，同比增長26.25%。其中，出口總額497.29億美元，同比增長21.60%。整車出口68.49萬輛，同比增長11.25%，增幅回落67.7個百分點。汽車商品進口總額314.29億美元，同比增長20.96%;整車進口41.01萬輛，同比增長30.53%。

受到國際金融危機沖擊，2008年下半年以來，我國汽車市場產(chǎn)銷同比大幅下滑。第四季度我國汽車市場產(chǎn)量負增長達到14.92%，增幅同比回落35.51個百分點，銷量負增長8.15%，增幅同比回落23.4個百分點。

2、2008年汽車工業(yè)經(jīng)濟運行的主要特點：

1）產(chǎn)銷同比增幅大幅回落

2008年除一季度汽車產(chǎn)量增長率有所回升外，基本呈逐步回落趨勢，特別是自4月后，國內(nèi)汽車銷售市場同比增幅大幅下滑，一季度257.9萬輛，同比增長21.62%，二季度銷售259.5萬輛，同比增長15.43%，三季度銷售204.6萬輛，同比下降了1.87%，四季度銷售214萬輛，同比下降了8.15%。

2006-2008年月度汽車銷量同比增長情況

2008年汽車產(chǎn)銷增長率變動趨勢

2）轎車產(chǎn)銷市場滑落幅度超出預期

2008年國內(nèi)轎車生產(chǎn)502.91萬輛，同比增長4.86%，增幅同比回落近20個百分點;轎車銷售503.64萬輛，同比增長6.58%，增幅同比回落16個百分點。汽車銷售市場各季度環(huán)比大幅下降，大大超出預期，季度增長率分別為22.49%、11.23%、-3.1%、-2.82%。各生產(chǎn)企業(yè)紛紛調整生產(chǎn)計劃，減少生產(chǎn)量，到12月份，轎車生產(chǎn)同比增長率下降了21.27%。

2008年轎車月度產(chǎn)銷情況

2008年轎車產(chǎn)銷市場月度增長趨勢

3）商用車產(chǎn)量四季度下滑最為嚴重

2008年商用車銷量增長率為3.02%，增幅同比回落19個百分點。各季度增長率分別為24.06%、20.26%、-5.64%、-17.39%，特別是四季度，其中11月、12月同比負增長高達25.61%、23.03%，四季度下滑最為嚴重。

2008年商用車月度產(chǎn)銷情況

4）汽車整車出口增長但增幅大幅下滑

2008年1～12月，全國汽車產(chǎn)量932.36萬輛，出口68.49萬輛，占國內(nèi)汽車產(chǎn)量的7.36%，出口同比增長11.25%，增幅回落67.7個百分點;整車出口金額96.33億美元，同比增長31.75%，增幅回落101.44個百分點。自2008年8月以來，我國汽車出口增幅呈大幅下滑態(tài)勢。一季度，汽車出口17.94萬輛，同比增長79.38%;二季度出口20.50萬輛，同比增長44.99%;三季度出口17.71萬輛，同比增長2.65%。四季度出口12.33萬輛，同比負增長38.88%。

2007～2008年汽車整車月度出口量對比

                                                                                  單位：輛

5）重點企業(yè)工業(yè)增加值、利潤總額首次出現(xiàn)負增長

2008年1～12月份，汽車工業(yè)重點企業(yè)(集團)累計完成工業(yè)增加值2216.25億元，同比下降3.6%，增幅下降39個百分點;累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入11994.04億元，同比增長9.74%，增幅回落15個百分點;累計實現(xiàn)利潤總額655.60億元，同比下降7.06%，增幅下降64.8個百分點。2008年11月份開始，汽車工業(yè)重點企業(yè)(集團)工業(yè)增加值、利潤總額出現(xiàn)負增長，其中12月份，汽車工業(yè)重點企業(yè)(集團)主營業(yè)務收入同比下降10.53%，利潤總額同比下降了103.27%，多數(shù)企業(yè)實現(xiàn)利潤低于上年同期，企業(yè)盈利水平下滑嚴重。

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