第一節(jié) 行業(yè) 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策環(huán)境

一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 分析

1、2006年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2006年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。針對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出問題，黨中央、國(guó)務(wù)院審時(shí)度勢(shì)、不失時(shí)機(jī)地出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策措施，有效地避免了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行由偏快轉(zhuǎn)向過熱，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了“十一五”的良好開局。

初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值209407億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)10.7%，加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值24700億元，增長(zhǎng)5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值102004億元，增長(zhǎng)12.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值82703億元，增長(zhǎng)10.3%。分季度看，四個(gè)季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值分別增長(zhǎng)10.4%、11.5%、10.6%和10.4%。

1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，糧食再獲豐收

2006年全年糧食產(chǎn)量超過49000萬噸。棉花產(chǎn)量673萬噸，比上年增產(chǎn)17.8%。畜牧業(yè)克服疫情等因素的影響繼續(xù)保持增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)肉類、禽蛋總產(chǎn)量分別達(dá)到8000萬噸和2950萬噸，分別比上年增長(zhǎng)4.5%和3.0%。

2）工業(yè)生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，效益提高

2006年全年全部工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)12.5%。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)16.6%，12月份增長(zhǎng)14.7%。在規(guī)模以上工業(yè)增加值中，重工業(yè)增長(zhǎng)17.9%，輕工業(yè)增長(zhǎng)13.8%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到98.1%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)18784億元，增長(zhǎng)31.0%。

3）國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)活躍，增速加快

2006年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額76410億元，比上年增長(zhǎng)13.7%，加快0.8個(gè)百分點(diǎn)(12月份7499億元，增長(zhǎng)14.6%)。其中，城市消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)14.3%；農(nóng)村消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)12.6%。批發(fā)和零售業(yè)增長(zhǎng)13.7%，住宿和餐飲業(yè)增長(zhǎng)16.4%。限額以上批發(fā)和零售業(yè)大類商品零售中，石油及制品類增長(zhǎng)36.2%，汽車類增長(zhǎng)26.3%，建筑及裝潢材料類增長(zhǎng)24.0%，通訊器材類增長(zhǎng)22.0%。

4）對(duì)外貿(mào)易快速增長(zhǎng)，外商直接投資有所增加

2006年全年進(jìn)出口總額17607億美元，比上年增長(zhǎng)23.8%，加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口9691億美元，增長(zhǎng)27.2%;進(jìn)口7916億美元，增長(zhǎng)20.0%。進(jìn)出口相抵，順差達(dá)1775億美元，比上年增加755億美元。全年實(shí)際使用外商直接投資金額630億美元，比上年增長(zhǎng)4.5%。年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備10663億美元，比上年末增加2473億美元。

5）價(jià)格總水平基本穩(wěn)定，房?jī)r(jià)漲幅仍然偏高

2006年全年居民消費(fèi)價(jià)格上漲1.5%，漲幅比上年回落0.3個(gè)百分點(diǎn)(12月份上漲2.8%)，城市和農(nóng)村均上漲1.5%。從構(gòu)成看，消費(fèi)品價(jià)格上漲1.4%，服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格上漲1.8%。從類別看，食品價(jià)格上漲2.3%，其中糧食上漲2.7%，其余商品價(jià)格有漲有落。全年商品零售價(jià)格上漲1.0%，漲幅比上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)(12月份上漲2.4%)。原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格上漲6.0%，比上年回落2.3個(gè)百分點(diǎn)(12月份上漲5.0%)。工業(yè)品出廠價(jià)格上漲3.0%，比上年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)(12月份上漲3.1%)。固定資產(chǎn)投資價(jià)格上漲1.5%，比上年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。全年70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格比上年上漲5.5%，比上年回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。

6）城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)加快，就業(yè)增加較多

2006年全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11759元，比上年增長(zhǎng)12.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)10.4%，加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)村居民人均純收入3587元，比上年增長(zhǎng)10.2%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)7.4%，加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。年末居民儲(chǔ)蓄存款余額161587億元，比上年末增加20544億元。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1184萬人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.1%，比上年末回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2、我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)行趨勢(shì)

隨著國(guó)家宏觀調(diào)控政策效應(yīng)的進(jìn)一步顯現(xiàn)､結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的推進(jìn)，以及能耗、環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制的落實(shí)，高耗能 行業(yè) 的快速擴(kuò)張勢(shì)頭將進(jìn)一步得到遏制，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)調(diào)性將進(jìn)一步增強(qiáng)｡但06年宏觀經(jīng)濟(jì)中“投資過快、信貸過多、順差過大”的矛盾尚難以根本解決，會(huì)對(duì)明年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)形成不利影響。

從工交經(jīng)濟(jì)運(yùn)行自身看，主要制約因素將會(huì)從煤電油運(yùn)供求全面緊張轉(zhuǎn)為時(shí)段性､局部性的緊張，部分 行業(yè) 產(chǎn)能過剩矛盾將會(huì)進(jìn)一步突出，同時(shí)資源､環(huán)境壓力進(jìn)一步加大｡

1）煤電油運(yùn)供求總體趨于平衡，局面地區(qū)依然偏緊

（1）煤炭市場(chǎng)需求趨緩與產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的矛盾日益突出

從需求看，煤炭需求仍保持一定增長(zhǎng)勢(shì)頭，但隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能降耗工作的推進(jìn)，高耗能產(chǎn)業(yè)過快發(fā)展的勢(shì)頭將進(jìn)一步受到遏制，社會(huì)各方面節(jié)能的效果繼續(xù)顯現(xiàn)，煤炭需求增幅將進(jìn)一步回落｡

從供給看，近年來煤礦投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，在建項(xiàng)目能力過大，新建能力陸續(xù)開始釋放｡06年底全國(guó)煤礦生產(chǎn)能力已達(dá)23億噸左右，2006年新建和改擴(kuò)建礦井新增能力扣除關(guān)閉小煤礦能力后凈增l億噸以上，2006年年底全國(guó)煤礦生產(chǎn)能力在24億噸左右，考慮到2007年仍有一批量生產(chǎn)新增能力釋放，2007年全國(guó)煤礦平均生產(chǎn)能力將在24.5億噸以上｡總的看，2007年煤炭產(chǎn)能過剩､供大于求的趨勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，庫存增加、價(jià)格下跌、利潤(rùn)增幅回落是基本走向，但不排除局部地區(qū)、個(gè)別時(shí)段出現(xiàn)緊缺問題。

（2）電力供需形勢(shì)將由緊張狀況緩解逐步轉(zhuǎn)為基本平衡

從發(fā)電裝機(jī)情況看，2006年發(fā)電裝機(jī)比上年將增加｡7000多萬千瓦，年底將達(dá)到6億千瓦左右；按照項(xiàng)目核準(zhǔn)情況看，預(yù)計(jì)明年新增裝機(jī)也將達(dá)到7000萬千瓦，電力供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)｡從需求看，電力需求增幅將繼續(xù)回落｡隨著國(guó)家加強(qiáng)對(duì)高耗能 行業(yè) 的宏觀調(diào)控，近幾年電力消費(fèi)彈性系數(shù)逐步回落，2004年､2005年分別為1.6和1.4，2006年有可能進(jìn)一步回落成1.3左右，07年也將延續(xù)這種趨勢(shì)｡從外部環(huán)境看，經(jīng)過連續(xù)兩年大力推進(jìn)煤炭訂貨制度改革，重點(diǎn)合同與非重點(diǎn)合同電煤價(jià)格差距縮小，相應(yīng)提高了煤礦生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)電煤的積極性，為保證電煤供應(yīng)創(chuàng)造了條件｡總的看，2007年電力供需形勢(shì)將由緊張狀況緩解逐步轉(zhuǎn)為供需基本平衡｡但由于電網(wǎng)峰谷差持續(xù)擴(kuò)大，以及電網(wǎng)建設(shè)滯后等因素，局部地區(qū)､部分時(shí)段電力緊張仍存在｡

（3）成品油供需仍將處于“緊平衡”狀態(tài)

近幾年來國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)持續(xù)保持較快增長(zhǎng)，而同期新增煉油能力難以滿足需求，保障國(guó)內(nèi)供應(yīng)的壓力很大｡2007年，國(guó)內(nèi)成品油需求仍將較快增長(zhǎng)，但隨著投資增幅的回落以及節(jié)能工作的推進(jìn)，消費(fèi)增幅將呈下降態(tài)勢(shì)｡由于原油加工能力不足的問題仍然存在，供需矛盾難以根本緩解，市場(chǎng)仍將處于“緊平衡”狀態(tài)｡為保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)，煉油裝置超長(zhǎng)時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)象較為普遍，加之國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)波動(dòng)､成品油調(diào)價(jià)預(yù)期對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和供應(yīng)的影響，保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定供應(yīng)的壓力很大｡

（4）部分地區(qū)、部分時(shí)段鐵路運(yùn)輸緊張仍存在

2007年公路運(yùn)力比較充裕，水上運(yùn)力和港口裝卸能力基本能滿足需要，但鐵礦石壓港的現(xiàn)象難以避免｡鐵路除大秦線擴(kuò)能5000萬噸以外，主要干線沒有新的投入;鐵路將第六次提速調(diào)圖，貨運(yùn)能力有所增加，但運(yùn)力大幅度增長(zhǎng)的可能性不大｡部分地區(qū)、部分時(shí)段鐵路運(yùn)輸緊張的狀況依然存在，且緊張的程度可能會(huì)比今年加劇｡

2）部分 行業(yè) 產(chǎn)能過剩后果將進(jìn)一步顯現(xiàn)

隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)的還不是顯現(xiàn)，部分 行業(yè) 過快擴(kuò)張的勢(shì)頭將得到進(jìn)一步遏制，但由于近兩年新建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，以及煤電油運(yùn)支撐條件的進(jìn)一步改善，一些 行業(yè) 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況在明年將會(huì)更為突出，增大了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的壓力。

近幾年我鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)始終快于需求的增長(zhǎng)，06年以來鋼材出口同比大幅增長(zhǎng)，一定程度上緩解了國(guó)內(nèi)供大于求的壓力，維持了市場(chǎng)價(jià)格的基本穩(wěn)定｡考慮到出口退稅政策調(diào)整的影響和國(guó)際市場(chǎng)的容納能力，明年依靠繼續(xù)擴(kuò)大出口維持國(guó)內(nèi)供需平衡的空間將十分有限｡

3）出口面臨的不確定性增多

一是2007年外部需求對(duì)出口增長(zhǎng)的拉動(dòng)可能有所減緩｡世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增速仍處于歷史較高水平，但是增速將比今年有所放慢｡二是出口企業(yè)成本壓力明顯增加｡受國(guó)內(nèi)資源､環(huán)境約束增強(qiáng)，出口退稅政策和加工貿(mào)易政策進(jìn)行調(diào)整，人民幣匯率持續(xù)小幅升值，以及原材料､勞動(dòng)力成本持續(xù)上升等因素影響，輕工、紡織、電子等 行業(yè) 勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口將受到一定沖擊｡三是對(duì)外貿(mào)環(huán)境形勢(shì)日趨復(fù)雜｡近年來我國(guó)面臨的貿(mào)易摩擦數(shù)量逐年增加，手段自趨多樣，且貿(mào)易摩擦從單純的貿(mào)易問題開始轉(zhuǎn)向更為綜合的領(lǐng)域，與資源競(jìng)爭(zhēng)、匯率制度等問題互相交織，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響也更加復(fù)雜｡

4）資源､環(huán)境壓力進(jìn)一步增大

由于我國(guó)粗放型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式尚未根本轉(zhuǎn)變，工業(yè)特別是重化工業(yè)的增長(zhǎng)對(duì)能源､資源需求的持續(xù)拉動(dòng)不會(huì)明顯減弱｡近年來我國(guó)石油､重要礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度持續(xù)上升，增大了市場(chǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)｡一些地區(qū)不顧資源、環(huán)境承載能力盲目發(fā)展的現(xiàn)象依然存在，有的地區(qū)和城市間的招商引資中仍大量存在競(jìng)相壓低地價(jià)等生產(chǎn)要素價(jià)格現(xiàn)象，這些都加劇了資源、環(huán)境壓力，增大了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本，對(duì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的制約作用日益突出｡

二、政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的政策及影響 分析

1、出口退稅政策調(diào)整

06年9月出口退稅政策的調(diào)整，調(diào)低出口退稅率對(duì)我市紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的出口帶來一定的沖擊。近年來，滌綸纖維制造 行業(yè) 受產(chǎn)能過剩加劇出口競(jìng)爭(zhēng)、人民幣升值、反傾銷調(diào)查等非貿(mào)易壁壘增加、原材料成本上升等因素影響，出口利潤(rùn)率持續(xù)下跌，僅僅靠?jī)r(jià)差已經(jīng)無法保證贏利，許多企業(yè)都把出口退稅視為贏利的最后途徑，憑借政府10%以上的退稅率企業(yè)才能最終保證實(shí)現(xiàn)3%-5%的利潤(rùn)率。出口退稅率下調(diào)，對(duì)本已舉步維艱的滌綸纖維制造 行業(yè) 出口無異于雪上加霜。

2、關(guān)稅政策

PTA是滌綸纖維制造 行業(yè) 的重要原料，加入WTO后，聚酯產(chǎn)品包括PTA的進(jìn)口配額全部取消.PTA的進(jìn)口關(guān)稅將逐年降低，2005年聚酯鏈產(chǎn)品:對(duì)位二甲苯(PX),精對(duì)苯二酸(PTA)和聚乙烯對(duì)苯二酸酯(PET)的進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)了0.5%-1%.PTA的進(jìn)口稅在2004年稅率的基礎(chǔ)上削減了0.5%，降到6.5%，PET和PX的進(jìn)口稅率削減了1%，分別降到9.7%和2%.這可能使這三種產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格削減5-10美元/噸。由于下游滌綸纖維制造 行業(yè) 面臨嚴(yán)重的原料短缺問題，繼續(xù)實(shí)行高關(guān)稅政策有可能會(huì)讓國(guó)內(nèi)聚酯企業(yè)受制于原料供應(yīng)的不足，抑制國(guó)內(nèi)聚酯工業(yè)良好的發(fā)展勢(shì)頭，進(jìn)而影響滌綸纖維制造 行業(yè) 的發(fā)展。

3、人民幣的匯率變化

我國(guó)是全球最大的紡織品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，人民幣升值會(huì)降低滌綸纖維的出口競(jìng)爭(zhēng)力，而滌綸纖維市場(chǎng)形勢(shì)反過來也將直接影響到滌綸纖維制造 行業(yè) 及上游PTA 行業(yè) 的發(fā)展。另一方面，人民幣升值意味著按美金計(jì)價(jià)的進(jìn)口PX價(jià)格更加具有吸引力，有可能促使相應(yīng)的報(bào)價(jià)上升，進(jìn)而影響下游的滌綸纖維制造 行業(yè) 。

第二節(jié) 滌綸纖維制造 行業(yè) 全球發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)

一、 行業(yè) 的發(fā)展?fàn)顩r

作為滌綸纖維制造業(yè)原料的聚酯纖維，2000至2005年全球產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)率（AAGR）約8.5%，主要是中國(guó)接近20%年增長(zhǎng)突出需求所拖動(dòng)。中國(guó)聚酯纖維需求量，2005年已達(dá)1500萬噸，為全球總耗用量2600萬噸的57%，2010年該比例將超過60%。

假如全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)健康發(fā)展，原油價(jià)格不因地區(qū)政治事件而瘋狂漲價(jià)的話，2005-2010年全球聚酯纖維年平均增長(zhǎng)率為7.5%，未來10年中，全球聚酯纖維需求量平均年增長(zhǎng)率約7.0%。另外目前聚酯消費(fèi)仍以纖維為主，不過所占比例將從2000年的65%稍降至2010年的61%，而塑料粒子消費(fèi)比例將從28%上升至34%，其他應(yīng)用消費(fèi)比例將從7%降至5%。2000~2010年全球聚酯纖維消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為7%。其中，中國(guó)為11%，亞洲其他地區(qū)為7%，歐洲為2%，美國(guó)為3%。預(yù)計(jì)2010年全球聚酯纖維消費(fèi)量將達(dá)到3600萬噸。

目前，國(guó)外差別化及功能化聚酯纖維的開發(fā)有較大進(jìn)展，如日本，從80年代新合纖(shingosen)擺脫了模仿天然纖維的時(shí)代走向目前的“超真”的“新新合纖”階段，在聚酯纖維方面如超膨松性纖維、超懸垂性纖維、超柔軟性纖維、香味纖維、防輻射纖維等；美國(guó)近期發(fā)展合纖的品種主要是彈性纖維、工業(yè)用絲、地毯和非織造布。在聚酯纖維產(chǎn)品開發(fā)方面不僅注重聚酯工業(yè)絲和非織造布的開發(fā)，而且注重服飾用聚酯纖維的開發(fā)，及多種差別化纖維，如改善纖維的光澤。加入不同添加劑、不同截面形狀的纖維、不同的纖維根數(shù)，聚酯阻燃長(zhǎng)絲，中空聚酯長(zhǎng)絲，低熔點(diǎn)滌綸長(zhǎng)絲。韓國(guó)近期開發(fā)功能性纖維和產(chǎn)業(yè)用纖維，如高模低伸高強(qiáng)聚酯紗、導(dǎo)電聚酯紗、聚酯超細(xì)纖維等。

二、當(dāng)前 行業(yè) 發(fā)展特點(diǎn)

1、產(chǎn)量增長(zhǎng)的速度有所放慢

滌綸的增長(zhǎng)速度大幅度下降，而且滌綸長(zhǎng)絲的增速要明顯小于滌綸短纖維。由于滌綸短纖維通過吸濕改造技術(shù)使之接近棉花的吸水性，加上各種功能性纖維的開發(fā)，滌綸產(chǎn)品逐漸受到消費(fèi)者歡迎。滌綸長(zhǎng)絲近幾年的擴(kuò)容速度太快，已超過了市場(chǎng)需求，且功能性纖維發(fā)展速度落后于滌綸短纖維，因此現(xiàn)在只能緩慢發(fā)展。

2、生產(chǎn)能力將越來越集中化，滌綸工業(yè)向規(guī)?；l(fā)展

滌綸工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)比較穩(wěn)定，自動(dòng)化程度較高，投資成本越來越低，因而面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降低成本顯得尤為重要。降低成本的重要舉措就是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，最終達(dá)到降低產(chǎn)品成本的目的，這也是當(dāng)前世界滌綸纖維市場(chǎng)的特點(diǎn)之一。

三、全球市場(chǎng)環(huán)境 分析

1、發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)向發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的滌綸纖維產(chǎn)品貿(mào)易流向增加

配額取消后，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)無疑變得更為開放，但其決不會(huì)滿足于單邊的優(yōu)惠，他們迫切要求發(fā)展中國(guó)家進(jìn)一步開放市場(chǎng)以贏得相應(yīng)的貿(mào)易機(jī)會(huì)?；诎l(fā)達(dá)國(guó)家的壓力及提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的考慮，印度政府已經(jīng)逐步開放服裝業(yè)，取消24％的外商直接投資限額。東盟10個(gè)成員國(guó)的政府領(lǐng)導(dǎo)人同意在2007年取消一系列產(chǎn)品的關(guān)稅，包括滌綸纖維產(chǎn)品和服裝。

另外，國(guó)際服裝品牌企業(yè)加速了進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的步伐，這些新的競(jìng)爭(zhēng)者多集中在中、高檔服裝市場(chǎng)，使得發(fā)展中國(guó)家品牌服裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

2、發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)發(fā)展中國(guó)家采取更嚴(yán)格貿(mào)易壁壘政策

滌綸纖維市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，發(fā)達(dá)國(guó)家為避免本國(guó) 行業(yè) 受到進(jìn)口產(chǎn)品沖擊，采取了更為嚴(yán)格和苛刻的貿(mào)易保護(hù)措施，利用環(huán)保綠色為主要手段，禁止大部分發(fā)展中國(guó)家滌綸纖維產(chǎn)品的進(jìn)口，由此可見，國(guó)際市場(chǎng)的滌綸纖維產(chǎn)品面臨著越來越高的技術(shù)和質(zhì)量要求，同時(shí)，也可以看到這類產(chǎn)品市場(chǎng)世界各國(guó)的保護(hù)力度很大。

四、 行業(yè) 的發(fā)展趨勢(shì)

為了滿足不斷擴(kuò)大的內(nèi)需和不斷提升的層次需求，滌綸纖維制造 行業(yè) 呈現(xiàn)出個(gè)性化競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，甚至科技環(huán)保競(jìng)爭(zhēng)等高層次競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。

1、高附加值產(chǎn)品快速發(fā)展

隨著人們生活水平的提高，對(duì)服飾的要求不僅是保暖、舒適，并將更多的追求功能化。我國(guó)滌綸纖維制造 行業(yè) 的科技創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)還處于起步階段，產(chǎn)品創(chuàng)新能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本、美國(guó)、韓國(guó)及臺(tái)灣省，許多新產(chǎn)品仍不能生產(chǎn)。

滌綸纖維制造 行業(yè) 由于整個(gè) 行業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)影響，想要立足于市場(chǎng)，也要不斷改進(jìn) 行業(yè) 制造技術(shù)，提高 行業(yè) 整體品質(zhì)，逐步走向質(zhì)量高、服務(wù)好、產(chǎn)品附加值高的新路。目前國(guó)際滌綸纖維制造 市場(chǎng)發(fā)展 迅速，在越來越提倡環(huán)保的今天，價(jià)格、流行、品質(zhì)、功能以及健康成為了衡量 行業(yè) 的綜合指標(biāo)，因此滌綸纖維制造 行業(yè) 的趨勢(shì)也朝著綠色、高級(jí)、多元、個(gè)性等方向發(fā)展。

2、滌綸常規(guī)品種行情長(zhǎng)期趨向薄利，功能性纖維仍處于價(jià)格高位

由于滌綸纖維常規(guī)品種的產(chǎn)能迅猛增加和生產(chǎn)的高度集中，使生產(chǎn)成本逐漸降低，滌綸纖維常規(guī)品種的利潤(rùn)將長(zhǎng)期趨向薄利，而功能性纖維因科技含量高價(jià)格仍居高不下。

第三節(jié) 行業(yè) 存在問題及應(yīng)對(duì)策略

一、 行業(yè) 存在問題以及發(fā)展限制

1、原料進(jìn)口依存度高，聚酯及滌綸纖維制造 行業(yè) 成本壓力大

中國(guó)在世界聚酯原料市場(chǎng)的影響力已大大提高，原料價(jià)格也逐漸由中國(guó)市場(chǎng)的供求狀況決定。但由于聚酯原料供方集中度高，在議價(jià)過程中，國(guó)內(nèi)聚酯企業(yè)處于不利地位。尤其近年來在國(guó)際石油價(jià)格持續(xù)高位的形勢(shì)下，過高的進(jìn)口依存度大大增加 行業(yè) 的運(yùn)營(yíng)成本，成本壓力成為當(dāng)前聚酯 行業(yè) 面臨的突出問題之一。

在我國(guó)化纖中，由于滌綸纖維的快速增長(zhǎng)，對(duì)其原料聚酯需求也大幅度增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)PTA生產(chǎn)能力不足，因此每年都必須大量進(jìn)口。由于05年以來，包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲地區(qū)PTA的發(fā)展較快，而PX發(fā)展緩慢，更是導(dǎo)致PX供求關(guān)系緊張。

由于我國(guó)PTA生產(chǎn)增長(zhǎng)相對(duì)落后，造成國(guó)內(nèi)PTA自給能力不足，每年都必須大量進(jìn)口，2005年P(guān)TA進(jìn)口649萬噸，2006年1至11月進(jìn)口PTA631.44萬噸，如此高的進(jìn)口依存度所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)是顯而易見的。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)PTA一直存在著較大缺口，供應(yīng)時(shí)松時(shí)緊，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上PTA價(jià)格隨國(guó)際市場(chǎng)的變化波動(dòng)很大，使得滌綸纖維生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)不斷遭到原料市場(chǎng)的干擾，很難掌握成本和定價(jià)方面的主動(dòng)權(quán)，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方面非常被動(dòng)。

另外，國(guó)際市場(chǎng)原料供應(yīng)商集中而采購商分散，導(dǎo)致原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁且幅度較大。更為不利的是，由于我國(guó)滌綸纖維原料自給程度有限，在價(jià)格大幅波動(dòng)的情況下 行業(yè) 無法采取有效手段使其回歸到正常水平，進(jìn)一步加劇了滌綸纖維生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、 行業(yè) 規(guī)模效應(yīng)低、依存度高較為明顯

滌綸纖維制造 行業(yè) 作為成熟型 行業(yè) ， 行業(yè) 集中度不高，大量低水平重復(fù)建設(shè)的項(xiàng)目進(jìn)入，加劇了 行業(yè) 內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)程度。由于處于石化的下游和紡織品的上游，該 行業(yè) 敏感性強(qiáng)，易受石油價(jià)格、季節(jié)性、棉花價(jià)格和服裝流行趨勢(shì)影響。

3、 行業(yè) 自主研發(fā)和創(chuàng)新能力不高

滌綸纖維制造 行業(yè) 一直以來都是依靠上游原料的供給來進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品和生產(chǎn)手段始終傳統(tǒng)，并且相對(duì)落后，滌綸纖維制造企業(yè)對(duì)于本 行業(yè) 產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)一直處于停滯狀態(tài)，這就造成了 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)無差別，產(chǎn)品質(zhì)量和附加值較低的狀況出現(xiàn)，使得企業(yè)甚至整個(gè) 行業(yè) 效益水平低下。

4、對(duì)外貿(mào)易壁壘

由于我國(guó)紡織品價(jià)格偏低，質(zhì)量參差，滌綸纖維制造 行業(yè) 同樣遭受國(guó)際傾銷投訴，滌綸纖維制造企業(yè)的產(chǎn)品出口遭遇很大困難，加上國(guó)內(nèi)滌綸纖維制造企業(yè)的惡意競(jìng)爭(zhēng)，出口局面更加嚴(yán)峻，傾銷成為嚴(yán)重影響我國(guó)滌綸纖維制造 行業(yè) 發(fā)展的瓶頸之一。

二、應(yīng)對(duì)策略

1、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 ，加大產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化整合力度

在繼續(xù)提升東部沿海地區(qū)滌綸纖維制造 行業(yè) 集群優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，推進(jìn)中西部、東北老工業(yè)基地的滌綸纖維制造 行業(yè) 的發(fā)展，使 行業(yè) 區(qū)域布局更加合理。同時(shí)積極推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，加快原料發(fā)展，提高原料自給率。如鼓勵(lì)具備資本和區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢(shì)的滌綸纖維制造企業(yè)向上游整合發(fā)展自用原料，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；啟動(dòng)滌綸纖維制造業(yè)原料期貨上市，運(yùn)用期貨穩(wěn)定原料價(jià)格，減少運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

2、實(shí)行差別化發(fā)展，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力

繼續(xù)鼓勵(lì)滌綸纖維制造企業(yè)加大研發(fā)投入，逐步改進(jìn)生產(chǎn)工藝，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，實(shí)現(xiàn)不同企業(yè)間的差別化競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)企業(yè)由規(guī)模型增長(zhǎng)向效益型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力的提升。

3、準(zhǔn)確 分析 行情變化，穩(wěn)定 行業(yè) 的宏觀調(diào)控政策

積極為政府、金融部門及企業(yè)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的 行業(yè) 信息及科學(xué)的發(fā)展建議，確保國(guó)家宏觀調(diào)控政策在化纖 行業(yè) 得到全面落實(shí)，確保滌綸纖維制造業(yè)發(fā)展速度的適中適度及穩(wěn)定性，有效控制滌綸纖維制造業(yè)固定資產(chǎn)快速增長(zhǎng)和低水平重復(fù)建設(shè)。

4、繼續(xù)降低化纖原料進(jìn)口關(guān)稅

針對(duì)當(dāng)前 行業(yè) 運(yùn)行中出現(xiàn)的原料等問題，化纖協(xié)會(huì)將建議國(guó)家采取切實(shí)可行、成效顯著的辦法，調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅，堅(jiān)持當(dāng)前公開暫定稅率的政策并適度擴(kuò)大范圍，在一定程度上解決 行業(yè) 內(nèi)原料與纖維關(guān)稅倒掛的問題。

5、建議國(guó)家適時(shí)啟動(dòng)滌綸纖維制造業(yè)原料的期貨市場(chǎng)

運(yùn)用期貨市場(chǎng)穩(wěn)定價(jià)格、套期保值的功能，穩(wěn)定原料市場(chǎng)價(jià)格。同時(shí)，建立聚酯原料供求雙方的協(xié)調(diào)機(jī)制，使供求雙方都能夠理性判斷，理性預(yù)測(cè)，加強(qiáng)溝通與合作。

6、促進(jìn)資本 市場(chǎng)發(fā)展 和并購重組，加大存量資產(chǎn)調(diào)整

由市場(chǎng)機(jī)制整合產(chǎn)能，培育優(yōu)勢(shì)滌綸纖維制造企業(yè)。要鼓勵(lì)具有技術(shù)、管理、資金或品牌優(yōu)勢(shì)的滌綸纖維制造企業(yè)，對(duì)小散弱的企業(yè)加以資源整合，通過并購、重組等方式，使生產(chǎn)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。

7、建立和完善反傾銷預(yù)警機(jī)制，減少國(guó)際貿(mào)易摩擦的發(fā)生

健全 行業(yè) 層次預(yù)警機(jī)制，在主管部門的指導(dǎo)下，依靠協(xié)會(huì)力量，建立重要產(chǎn)品的數(shù)量、價(jià)格監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè) 分析 系統(tǒng)，對(duì)可能發(fā)生的反傾銷指控提前預(yù)警并及時(shí)制訂相應(yīng)對(duì)策，爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)保護(hù)的主動(dòng)權(quán)。此外，建立國(guó)家反傾銷“數(shù)據(jù)庫”，爭(zhēng)取以事前 分析 的方法幫助出口企業(yè)避免遭到反傾銷指控。

8、建立有效的外貿(mào)出口經(jīng)營(yíng)機(jī)制，規(guī)范出口競(jìng)爭(zhēng)秩序

加強(qiáng)對(duì)出口競(jìng)爭(zhēng)秩序的規(guī)范，設(shè)置合理、有效的出口經(jīng)營(yíng)機(jī)制是減少對(duì)華反傾銷指控所面臨的當(dāng)務(wù)之急。政府相關(guān)部門要審核企業(yè)出口資格、嚴(yán)禁出口企業(yè)低價(jià)競(jìng)銷；要完善許可證配額管理制度，合理控制出口規(guī)模和增速；要強(qiáng)化進(jìn)出口商會(huì)和 行業(yè) 協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)與管理作用，制止企業(yè)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。另外，繼續(xù)鞏固價(jià)格自律、生產(chǎn)自律、發(fā)展自律成果，并在此基礎(chǔ)上將 行業(yè) 發(fā)展自律上升到加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的高度，進(jìn)一步提高 行業(yè) 自律水平。

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