第一節(jié) 行業(yè) 地位與特征

一、 行業(yè) 地位

鋼鐵工業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)是世界各國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要的地位，鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平如何，歷來(lái)是一個(gè)國(guó)家綜合國(guó)力的重要標(biāo)志，鋼鐵產(chǎn)量與人均鋼消費(fèi)量一直是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的重要指標(biāo)。美國(guó)、日本、西歐等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家無(wú)不經(jīng)歷了以鋼鐵為支柱產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展階段。此外，一個(gè)國(guó)家的國(guó)防工業(yè)需要大量專用特殊鋼材，鋼鐵工業(yè)在國(guó)防建設(shè)中具有特殊的地位。我國(guó)歷來(lái)重視鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，把鋼鐵工業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用舉足輕重。

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)部分指標(biāo)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占比重

從上表中可以看出，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，尤其是鋼鐵產(chǎn)業(yè)能源消耗，占到了全國(guó)能源消耗總量的16.22%。工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值等指標(biāo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)約占5%。由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于趨于成熟的 行業(yè) ，鋼鐵產(chǎn)業(yè)已逐步成為微利的 行業(yè) ，其利潤(rùn)總額僅占全國(guó)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的2.66%；其固定資產(chǎn)投資在全國(guó)投資中的比重僅占1.16%。

我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 歷年產(chǎn)量、增長(zhǎng)率示意圖

二、 行業(yè) 特征

（一）基礎(chǔ)性 行業(yè) 具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度

鋼鐵 行業(yè) 是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性 行業(yè) 。作為原材料工業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有不可替代的地位。鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。它的發(fā)展與國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)以及工業(yè)發(fā)展的速度關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)，和鋼鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較大的產(chǎn)業(yè)主要有：固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資、基建投資、機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)等，鋼鐵工業(yè)將隨著這些 行業(yè) 的發(fā)展而發(fā)展，隨著這些 行業(yè) 衰退而衰退。鋼鐵工業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)聯(lián)系采礦業(yè)、能源工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)，如：鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)重要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料，使用大量的機(jī)電設(shè)備，同時(shí)又是交通運(yùn)輸消耗的大戶；同時(shí)，鋼鐵工業(yè)提供的產(chǎn)品又是其它許多產(chǎn)業(yè)的基本原材料，向下游又與機(jī)械工業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等各種重要的 行業(yè) 存在著密切的聯(lián)系。能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵 行業(yè) 的發(fā)展提供發(fā)展的契機(jī)；反過(guò)來(lái)，鋼鐵 行業(yè) 的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)這些相關(guān) 行業(yè) 的進(jìn)步。以汽車 行業(yè) 為例，汽車用鋼材通常占全部鋼材消耗量的10%—25%（薄鋼板占30%—40%），汽車工業(yè)的發(fā)展為鋼鐵工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了動(dòng)力，而鋼鐵工業(yè)發(fā)展帶來(lái)的技術(shù)革新又可為汽車工業(yè)提供一些特殊鋼材（如高強(qiáng)低合金鋼、不銹鋼、功能材料、復(fù)合材料等），提高轎車的安全性、經(jīng)濟(jì)性和舒適性。

（二）周期性 行業(yè) 受經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響大

鋼鐵 行業(yè) 的周期性主要表現(xiàn)在該 行業(yè) 受經(jīng)濟(jì)周期變化的影響較大。從世界鋼鐵和我國(guó)鋼鐵的歷史來(lái)看，鋼鐵工業(yè)受國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期和市場(chǎng)供求關(guān)系變化的影響很大，總體上與經(jīng)濟(jì)周期保持同步動(dòng)態(tài)。我國(guó)的鋼材消費(fèi)隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)更為明顯。

具體來(lái)說(shuō)就是，對(duì)鋼鐵的需求變化主要受國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的影響。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的周期性直接影響到市場(chǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求和產(chǎn)品的銷售價(jià)格，從而影響鋼鐵 行業(yè) 的盈利水平。因?yàn)殇撹F 行業(yè) 作為原材料 行業(yè) ，與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)政策息息相關(guān)，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)必然要帶動(dòng)鋼材需求的增長(zhǎng)，進(jìn)而引發(fā)鋼材價(jià)格的上揚(yáng)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于上升時(shí)期，鋼鐵 行業(yè) 就會(huì)緊隨其擴(kuò)張；當(dāng)經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，這些 行業(yè) 也相應(yīng)衰退。

（三）鋼鐵 行業(yè) 具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征

鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)工藝決定了其大型化和規(guī)?；陌l(fā)展方向。冶煉鋼和鐵的經(jīng)濟(jì)規(guī)模都在百萬(wàn)噸以上，現(xiàn)代化的線材生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模在40萬(wàn)噸，熱軋板材生產(chǎn)線的規(guī)模在300萬(wàn)噸。20世紀(jì)后半葉，全球鋼鐵工業(yè)以日本最具代表性，都在走一條大型化、專業(yè)化、和高效化的發(fā)展道路。目前，世界最大的煉鐵高爐（俄羅斯謝韋爾鋼鐵廠5號(hào)高爐）爐容已有5580立方米。

（四）鋼鐵 行業(yè) 的“雙高”產(chǎn)品具有資金壁壘和技術(shù)壁壘的雙重壁壘

隨著科技水平的提高，鋼鐵需求市場(chǎng)發(fā)生了很大的變化，高附加值和高技術(shù)難度的鋼鐵品種（“雙高”產(chǎn)品）的消費(fèi)量在鋼鐵總消費(fèi)量中所占的比例越來(lái)越大，但是這些“雙高”產(chǎn)品對(duì)高新技術(shù)與資金規(guī)模的要求越來(lái)越高，使得鋼鐵 行業(yè) 成為具有資金壁壘和技術(shù)壁壘的雙重壁壘的“雙高” 行業(yè) 。

（五） 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)激烈

鋼鐵 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)激烈，因?yàn)殇撹F企業(yè)的產(chǎn)品可以直接找到用戶，直接銷售，市場(chǎng)管理不太容易，這容易造成產(chǎn)品的過(guò)剩，造成產(chǎn)品價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)激烈。在國(guó)際貿(mào)易中，鋼鐵貿(mào)易的摩擦?xí)r有發(fā)生；對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，鋼鐵公司目前所生產(chǎn)產(chǎn)品多數(shù)屬于無(wú)差異類型的產(chǎn)品，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 中包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)一共近12000家，其中大型鋼鐵企業(yè)有107家，這更加劇了鋼鐵 行業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)程度。這都說(shuō)明了鋼鐵 行業(yè) 所面臨的競(jìng)爭(zhēng)狀況。

（六）外部不經(jīng)濟(jì)明顯，主要表現(xiàn)在環(huán)境污染

鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中一般都要產(chǎn)生一定的污染物，如廢水、廢氣、廢渣等。由于環(huán)保已經(jīng)成為一種世界性的趨勢(shì)，這就需要鋼鐵公司在生產(chǎn)過(guò)程中要考慮到國(guó)家所制定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，這樣就會(huì)增加公司的經(jīng)營(yíng)成本。

（七） 產(chǎn)業(yè)政策 的限制

我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 的總體形勢(shì)是結(jié)構(gòu)性供需失衡，即普通鋼材產(chǎn)量過(guò)剩，而高附加值鋼材產(chǎn)量不足。與之相應(yīng)，國(guó)家對(duì)鋼鐵 行業(yè) 實(shí)行“控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高效益”的 產(chǎn)業(yè)政策 ，限制新增鋼鐵生產(chǎn)能力，這可能會(huì)對(duì)鋼鐵公司的生產(chǎn)能力擴(kuò)張和長(zhǎng)期增長(zhǎng)帶來(lái)一定影響。

第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策環(huán)境

一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 分析

（一）鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)際市場(chǎng) 分析

據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)， 2004年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率5%,比2003年增長(zhǎng)率3.2%提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近30年新高。預(yù)計(jì)2005年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為4.3%,比2004年稍有下降，為第二個(gè)次高年，仍然屬于較高的增長(zhǎng)速度。其中美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.7%,日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.8%-3%,歐盟25國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.6%-2.4%,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大約為8.5%。

2004年全球粗鋼產(chǎn)量登上10億平臺(tái)，鋼材消費(fèi)9.5億噸，均創(chuàng)歷史新高；預(yù)計(jì)2005年全球鋼材表觀消費(fèi)量將達(dá)9.878-9.978億噸，同比增長(zhǎng)4.0%-5.0%，粗鋼產(chǎn)量增加到10.7億噸，同比增長(zhǎng)7.0%。從供求關(guān)系看，2005年全球鋼材市場(chǎng)資源供給基本平衡，不可能出現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)量大量過(guò)剩的局面。

（二）鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 分析

我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入新一輪上升階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和固定資產(chǎn)投資速度不可能一下子就減下來(lái)。由于重化工業(yè)化、城市化、市場(chǎng)化進(jìn)程加快，從而引導(dǎo)內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)活力進(jìn)一步增強(qiáng)，一個(gè)潛在的巨大消費(fèi)市場(chǎng)正在逐步釋放。從今年一季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的態(tài)勢(shì) 分析 ，大大出乎人們的預(yù)料。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，1-2月份工業(yè)增加值為7060億元，增長(zhǎng)16.6%。1-2月全國(guó)城鎮(zhèn)50萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資3287億元，比上年同期增長(zhǎng)53%，大大高于去年全年增長(zhǎng)26.7%水平。其中，國(guó)有及國(guó)有控股投資增長(zhǎng)55.2%，住宅投資增長(zhǎng)48.7%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)78.6%，鋼鐵、石化、紡織、機(jī)電、非金屬礦采選和礦物制品投資增長(zhǎng)均在130%以上。由此給人們的重要啟示是:市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有其自身的規(guī)律，市場(chǎng)配置資源，市場(chǎng)調(diào)節(jié)產(chǎn)能，市場(chǎng)引導(dǎo)投資方向，只有把市場(chǎng)機(jī)制和國(guó)家宏觀調(diào)控有機(jī)結(jié)合起來(lái)，才能促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。　

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材消費(fèi)情況 分析 ，依然呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-2月，全國(guó)生產(chǎn)鋼材4343.5萬(wàn)噸，比上年同期增加1044.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)31.67%，進(jìn)口鋼材662萬(wàn)噸，同比增加117萬(wàn)噸，增長(zhǎng)21.5%，出口鋼材98萬(wàn)噸，同比增加26萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.7%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材表觀消費(fèi)量為4907.5萬(wàn)噸，同比增加1135.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)30.1%?！?/p>

從鋼材品種增長(zhǎng)情況 分析 ，鐵道用鋼材增長(zhǎng)29.9%，中小型鋼增長(zhǎng)50.3%，棒材增長(zhǎng)29%，鋼筋增長(zhǎng)26.7%，線材增長(zhǎng)26%，特厚板增長(zhǎng)82.5%，厚鋼板增長(zhǎng)49%，中板增長(zhǎng)23%，熱軋薄板增長(zhǎng)34.4%，中厚寬鋼帶增長(zhǎng)57%，無(wú)縫鋼管增長(zhǎng)29.7%，焊接鋼管增長(zhǎng)58.9%。這是市場(chǎng)需求引導(dǎo)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果，如中板、厚板和特厚板增幅最大，主要是市場(chǎng)需求旺盛、貨緊價(jià)高的原因。

一是鋼材市場(chǎng)需求己由超常增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為穩(wěn)定、較快增長(zhǎng)。前兩年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量每年增長(zhǎng)２０％以上，還要大量進(jìn)口，現(xiàn)在這種超常規(guī)增長(zhǎng)的條件已不存在。自２００４年５月份開始，國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)已連續(xù)７個(gè)月降低，鋼材產(chǎn)量的增加變?yōu)槌隹诘脑鲩L(zhǎng)和頂替進(jìn)口。

二是２００４年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)２０％，其中一半是頂替進(jìn)口以及擴(kuò)大出口，剩余一半為國(guó)內(nèi)消費(fèi)的增長(zhǎng)，這是一個(gè)歷史性的轉(zhuǎn)折。２００４年四季度，中國(guó)鋼材實(shí)現(xiàn)凈出口３２３萬(wàn)噸鋼（鋼坯折算成鋼材），平均每天凈出口鋼３．５１萬(wàn)噸，相當(dāng)于年凈出口鋼材鋼１２８１萬(wàn)噸。如果保持這樣的狀況，２００５年我國(guó)就是一個(gè)凈出口鋼的國(guó)家，而且凈出口１２００萬(wàn)噸，這種變化將會(huì)對(duì)世界鋼鐵市場(chǎng)造成很大影響。一旦國(guó)際市場(chǎng)發(fā)生較大變化而不能保持目前的出口水平，大量的出口鋼材轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)，將給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)較大的影響。

三是２００５年將是鋼鐵成本大幅上升的一年。日本的煉焦煤價(jià)格談判已經(jīng)結(jié)束，其價(jià)格漲到１００－１２５美元／噸。鐵礦石進(jìn)口價(jià)格也將漲價(jià)，估計(jì)會(huì)在１０美元左右。我國(guó)噸鐵的成本由于礦石的漲價(jià)將上升１２８元，再加上焦炭的漲價(jià)，還有電價(jià)上漲、運(yùn)費(fèi)上升等因素。按２００４年我國(guó)產(chǎn)鐵２．５億噸計(jì)算，總成本上升５０７億元。如果２００５年我國(guó)鋼材價(jià)格平均每噸降１００元，相當(dāng)于利潤(rùn)減少２７０億元。再加上成本上升的５０７億元，總利潤(rùn)減少７７０億元。部分鋼鐵企業(yè)會(huì)減產(chǎn)或停產(chǎn)。

（1）鋼鐵企業(yè)投資過(guò)熱問(wèn)題得到初步解決。一季度鋼鐵業(yè)完成固定資產(chǎn)投資334.95億元，同比增長(zhǎng)107.2%，到8月份，城鎮(zhèn)50萬(wàn)元規(guī)模以上的鋼鐵項(xiàng)目完成投資149.19億元，比上月減少3.68億元，同比增長(zhǎng)22.1%。鋼鐵投資占全國(guó)投資比重下降到2.9%。9月末累計(jì)完成投資同比增長(zhǎng)40.4%，比一季度回落66.8%，鋼鐵投資大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭得到有效控制，鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)也明顯回落。一季度鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)26.4%，二季度鋼產(chǎn)量同比增幅為16.36%，比一季度回落10.02，三季度鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)雖有所回升，同比增長(zhǎng)22.%，但比一季度回落4.4個(gè)百分點(diǎn)。

（2）剛才市場(chǎng)運(yùn)行的外部條件得到改善。1-10月在各方面的共同努力下，煤電油運(yùn)生產(chǎn)均保持較快增長(zhǎng)，達(dá)到了上世紀(jì)90年代以來(lái)最快或較快增長(zhǎng)水平。全國(guó)原煤產(chǎn)量完成15.73億噸，增長(zhǎng)19.3%。全社會(huì)煤炭庫(kù)存1.14億噸，比年初增加463萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.2%。發(fā)電量1.74萬(wàn)億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)15%。原油產(chǎn)量1.45億噸，增長(zhǎng)2.9%，進(jìn)口量9959萬(wàn)噸，增長(zhǎng)34.3%。9月末鐵路貨物發(fā)送量16.13億噸，同比增加1.33億噸，增長(zhǎng)9%，日均裝車98833車，同比增長(zhǎng)6.6%。江海主要港口貨物吞吐量18.72億噸，增長(zhǎng)22.8%。極大改善了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的外部環(huán)境，給鋼材市場(chǎng)運(yùn)行創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)。

（3）鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高。2003年我國(guó)鋼產(chǎn)量500萬(wàn)噸以上的大型企業(yè)共有寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、馬鋼、唐鋼、邯鋼、包鋼、本鋼、攀鋼、華凌、濟(jì)鋼、沙鋼等13家，今年將增加萊鋼、安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)，增至15家。前九個(gè)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)10億元的鋼鐵企業(yè)達(dá)11家，比去年同期增加6家。利潤(rùn)水平創(chuàng)新高。前9個(gè)月重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入7076億元，同比增長(zhǎng)54.6%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)567.1億元，同比增長(zhǎng)63.9%，全年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)750億元，創(chuàng)歷史新高。企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到進(jìn)一步改善。9月末重點(diǎn)大中型企業(yè)資產(chǎn)總額11273億元，同比增加2065億元，增長(zhǎng)22.42%，銷售收入利潤(rùn)率為7.9%，比去年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

二、政府對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的管制情況及影響 分析

（一）我國(guó)第一部鋼鐵 產(chǎn)業(yè)政策 草案出臺(tái)

我國(guó)建國(guó)以來(lái)第一部鋼鐵 產(chǎn)業(yè)政策 《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》草案已大體制訂完畢，并已上報(bào)到國(guó)務(wù)院。其核心內(nèi)容包括政策目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 政策、布局調(diào)整政策、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)政策、 行業(yè) 準(zhǔn)入政策和貿(mào)易政策等，最快將于明年初開始實(shí)施。

《草案》中制定了能耗標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新建項(xiàng)目將實(shí)行嚴(yán)格的能耗標(biāo)準(zhǔn)，其中每噸鋼將消耗標(biāo)準(zhǔn)煤為700公斤以下，每噸鋼消耗水6噸以下，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)除要滿足國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之外，還要滿足當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。在市場(chǎng)準(zhǔn)入方面，國(guó)家原則上不再批準(zhǔn)新建鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。對(duì)不符合環(huán)保要求的停建停產(chǎn)；加強(qiáng)土地管理，用地規(guī)模必須符合國(guó)家頒布的《工程項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo)》規(guī)定。此外，未按規(guī)定程序?qū)徟捻?xiàng)目，一律不得貸款。凡不符合國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策 ，未經(jīng)審批、違規(guī)或越權(quán)審批的項(xiàng)目，不得批準(zhǔn)用地，不得審批其環(huán)境影響報(bào)告書，不予免稅，不予工商登記，不發(fā)放生產(chǎn)許可證，不得批準(zhǔn)上市、擴(kuò)股、配股，不得供電。

按《草案》的設(shè)想，國(guó)家將通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整適當(dāng)擴(kuò)大具有比較優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)有骨干企業(yè)規(guī)模，提高產(chǎn)業(yè)集中度，到2010年鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量將有較大幅度減少：國(guó)內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量比例爭(zhēng)取達(dá)到50％以上，2020年?duì)幦∵_(dá)到70％以上，形成與資源和能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸配置、市場(chǎng)供需、環(huán)境容量相適應(yīng)的比較合理的產(chǎn)業(yè)布局。

（二）我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的政策變化

從建國(guó)初期開始，我國(guó)政府一直十分重視鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過(guò)直接投資、融資優(yōu)惠等各種優(yōu)惠政策建立了寶鋼、鞍鋼、武鋼等等一批鋼鐵生產(chǎn)基地，經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，1996年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量躍居世界第一，鋼鐵品種也實(shí)現(xiàn)了多樣化。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)已形成具有相當(dāng)規(guī)模， 行業(yè) 比較完整的工業(yè)體系。而因?yàn)槠鸩捷^晚，技術(shù)相對(duì)落后，隨著產(chǎn)量的繼續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在主要低端產(chǎn)品上出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)供大于求的局面，目前我國(guó)煉鐵、煉鋼的生產(chǎn)能力已經(jīng)大于需求，在鋼材方面，普通大、中、小型材和普通線材、熱軋窄帶鋼，普通焊管及普通無(wú)縫管的生產(chǎn)能力也大于需求，在冷軋鋼板、鍍鋅板、不銹鋼板等品種方面又出現(xiàn)國(guó)內(nèi)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，結(jié)構(gòu)矛盾相當(dāng)突出。

從20世紀(jì)90年代開始，國(guó)家便開始對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)采取了控制總量的方針，1994年國(guó)辦轉(zhuǎn)發(fā)了國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、原冶金部《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的意見》，展開了對(duì)重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)改造，搞好總量平衡的工作；1998年國(guó)家經(jīng)貿(mào)委將鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為工業(yè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)和試點(diǎn)。會(huì)同原冶金部制定了《關(guān)于加快我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》并發(fā)布實(shí)施。調(diào)整的核心是提高和增強(qiáng)它在21世紀(jì)世界市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。調(diào)整的方針是：

第一，關(guān)閉和報(bào)廢過(guò)時(shí)、落后的工廠和設(shè)備；

第二，根據(jù)對(duì)地區(qū)市場(chǎng)的全面了解，確定各鋼廠產(chǎn)品的發(fā)展方向，以免造成某些產(chǎn)品在地區(qū)市場(chǎng)上的供求失衡；

第三，根據(jù)產(chǎn)品的發(fā)展定位，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有鋼廠的結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代化改造，使各鋼廠 技術(shù)工藝 流程合理化和最佳化。

調(diào)整的目標(biāo)主要包括：重點(diǎn)發(fā)展冷軋薄板、涂渡層板、冷軋不銹鋼板、冷軋硅鋼片等高附加值產(chǎn)品，支持具備條件的中厚板企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)改造，打通一批專業(yè)化中厚板生產(chǎn)線，淘汰一批落后的中板扎機(jī)，對(duì)軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、模具鋼、不銹鋼長(zhǎng)材等按產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量水平，進(jìn)行工藝技術(shù)和裝備的配套完善。

同時(shí)為擴(kuò)大出口，限制進(jìn)口，我國(guó)政府也制定了一系列鋼鐵貿(mào)易政策，主要包括管理進(jìn)口，鼓勵(lì)出口的措施。管理進(jìn)口的措施主要包括：限量登記、指定經(jīng)營(yíng)等；鼓勵(lì)出口的措施主要有：以產(chǎn)頂進(jìn)、出口退稅、優(yōu)惠貸款等。但加入世界貿(mào)易組織以后，這些政策將受到世貿(mào)組織規(guī)定的約束，部分規(guī)定應(yīng)性應(yīng)調(diào)整。

（三）鋼鐵 產(chǎn)業(yè)政策 的執(zhí)行措施

政府為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)采取了以下具體措施：

1、抓住企業(yè)改革這個(gè)中心環(huán)節(jié)，不斷增強(qiáng)企業(yè)活力，使企業(yè)成為真正的商品生產(chǎn)者。

2、在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下， 產(chǎn)業(yè)政策 的實(shí)施雖然是一種政府行為，但政府行為首先要符合市場(chǎng)規(guī)則，以經(jīng)濟(jì)的、法律的手段為主，其次要以企業(yè)行為合理化為前提，使企業(yè)的利益與 產(chǎn)業(yè)政策 的實(shí)施盡可能一致，真正起到規(guī)范企業(yè)行為的作用。

3、國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)間優(yōu)化組合，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)和集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

4、于國(guó)家重點(diǎn)支持的大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)后，可享受以下政策：優(yōu)先按規(guī)范化要求進(jìn)行股份制改造；在安排利用外資計(jì)劃時(shí)，優(yōu)先安排利用境外資金；優(yōu)先安排債券、股票的發(fā)行與上市；銀行優(yōu)先提供信貸支持；企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的財(cái)務(wù)公司，經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，可擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍；符合國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策 的新建與擴(kuò)建項(xiàng)目，可優(yōu)先實(shí)行國(guó)有企業(yè)間參股、控股和吸引外資人股。

5、大力推廣連鑄、高爐噴吹煤粉等新技術(shù)新工藝，淘汰平爐、側(cè)吹轉(zhuǎn)爐、模鑄及格式過(guò)時(shí)的軋機(jī)，適當(dāng)引進(jìn)具有當(dāng)代水平的先進(jìn)技術(shù)和裝備，提高計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制的水平。

6、改革計(jì)劃管理體制，搞好 行業(yè) 發(fā)展 規(guī)劃 。在下放投資權(quán)、實(shí)行投入產(chǎn)出包干的同時(shí)，主管部門與企業(yè)一起 研究 制定發(fā)展 規(guī)劃 ，力求使企業(yè)的發(fā)展符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體要求，避免盲目性，對(duì)地方自籌資金興辦鋼鐵企業(yè)的做法，也在 研究 制定相應(yīng)的辦法，進(jìn)行積極引導(dǎo)和必要干預(yù)，防止放任自流。

7、適當(dāng)集中資金進(jìn)行重點(diǎn)建設(shè)。寶鋼一、二期建設(shè)投入資金300多億人民幣，天津大無(wú)縫投資近百億元，武鋼改造工程投入幾十億元，這些重點(diǎn)項(xiàng)目的資金籌措都是國(guó)家與企業(yè)共同進(jìn)行的，體現(xiàn)了 產(chǎn)業(yè)政策 的導(dǎo)向。

8、鋼鐵產(chǎn)業(yè)自八十年代實(shí)施 產(chǎn)業(yè)政策 以來(lái)，對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展起到了很大的促進(jìn)作用。主要表現(xiàn)在鋼產(chǎn)量大幅度持續(xù)增長(zhǎng)，大中型鋼鐵企業(yè)尤其是特大型鋼鐵企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)民經(jīng)濟(jì)急需的極管材和其它短缺品種迅速增加，全 行業(yè) 的經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平和企業(yè)整體素質(zhì)有較大的提高。但由于有些 產(chǎn)業(yè)政策 的目標(biāo)不盡合理，缺乏實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效手段，因而在有些方面的作用仍沒有發(fā)揮出來(lái)，特別是應(yīng)該限制發(fā)展的沒有限制住，分散化的趨勢(shì)有所抬頭。

（四）我國(guó)目前鋼鐵 行業(yè) 政策 分析

雖然有人認(rèn)為，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 近2年來(lái)的快速發(fā)展，實(shí)質(zhì)上是整個(gè) 行業(yè) 的恢復(fù)性增長(zhǎng)，因?yàn)閺?996年到2000年6年里，鋼鐵 行業(yè) 有5年的負(fù)增長(zhǎng)時(shí)期。但政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理部門則更傾向于認(rèn)為，鋼鐵 行業(yè) 出現(xiàn)過(guò)熱，尤其是鋼鐵業(yè)的投資，存在嚴(yán)重不理性成分。2004年以來(lái)，相關(guān)調(diào)控政策頻頻出臺(tái)。這些措施包括：

1、嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入

2004年3月，發(fā)改委宣布，原則上不再批準(zhǔn)新建鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和獨(dú)立煉鐵廠、煉鋼廠，確有必要的，必須按照規(guī)定的準(zhǔn)入條件，經(jīng)過(guò)充分論證和綜合平衡后報(bào)國(guó)務(wù)院審批。金融機(jī)構(gòu)也紛紛表示將強(qiáng)化信貸審核，對(duì)不符合 產(chǎn)業(yè)政策 和市場(chǎng)準(zhǔn)入條件以及未按規(guī)定程序?qū)徟捻?xiàng)目，一律不予貸款。

2、嚴(yán)格控制各地鋼鐵建設(shè)項(xiàng)目

2004年4月初，中央已派出10個(gè)督察組，分赴全國(guó)20多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，進(jìn)行檢查和督導(dǎo)，檢查是否違反環(huán)保、土地、節(jié)能等方面的法律法規(guī)，是否違反規(guī)定給予土地價(jià)格和稅費(fèi)減免等優(yōu)惠政策，對(duì)違規(guī)建設(shè)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

3、加強(qiáng)貸款審查

銀監(jiān)會(huì)已發(fā)出《關(guān)于組織檢查組赴部分地區(qū)對(duì)鋼鐵等 行業(yè) 貸款情況進(jìn)行抽查的通知》，決定在銀 行業(yè) 金融機(jī)構(gòu)自查和各地銀監(jiān)局檢查的基礎(chǔ)上，由銀監(jiān)會(huì)組成5個(gè)檢查組，對(duì)廣東、浙江、河南、河北、湖北、江西、江蘇等7省部分銀 行業(yè) 金融機(jī)構(gòu)對(duì)鋼鐵等 行業(yè) 的貸款情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。據(jù)悉，本次抽查的銀 行業(yè) 金融機(jī)構(gòu)包括上述7省國(guó)家開發(fā)銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)和農(nóng)村信用社縣級(jí)聯(lián)社，預(yù)計(jì)整個(gè)檢查工作將于5月中旬結(jié)束。另外，工農(nóng)中建四大銀行近日紛紛表示將響應(yīng)銀監(jiān)會(huì)的政策引導(dǎo)，對(duì)鋼鐵、電解鋁、水泥、房地產(chǎn)等過(guò)熱 行業(yè) 貸款“減速”。

目前，一些民營(yíng)企業(yè)及國(guó)有小型企業(yè)的擬建、在建項(xiàng)目接受了嚴(yán)格的檢查，少數(shù)在建項(xiàng)目被停工，大批不符合可持續(xù)發(fā)展要求的項(xiàng)目在可行性 研究 階段即告放棄，甚至個(gè)別較有影響力的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的銀行資金來(lái)源也被凍結(jié)。但這還只是剛剛開始，

考慮到政策的滯后因素，二季度末和第三季度初，政策的效力將大面積地顯現(xiàn)出來(lái)。第四，提高投資項(xiàng)目資本金比例。國(guó)務(wù)院近日發(fā)出通知，將鋼鐵固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例由25％及以上提高到40％及以上，房地產(chǎn)開發(fā)由20％及以上提高到35％及以上，從信貸環(huán)節(jié)提高投資者自有資金門檻。這項(xiàng)通知除直接抑制鋼鐵業(yè)固定資產(chǎn)投資膨脹外，還通過(guò)控制房地產(chǎn)投資來(lái)降低鋼材的市場(chǎng)需求，間接控制鋼鐵 行業(yè) 投資熱度。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。