第一節(jié) 水泥 行業(yè) 分析

一、水泥 行業(yè) 規(guī)模的基本概況

（一）生產(chǎn)總量

2004年水泥總產(chǎn)量為9.7億噸，比上年增長(zhǎng)12.4%。經(jīng)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)計(jì)算，其中新型干法水泥產(chǎn)量為3.15億噸，同比增長(zhǎng)67.9%，占水泥總產(chǎn)量的比例達(dá)到32.5%；立窯水泥產(chǎn)量5.76億噸，同比增長(zhǎng)2.3%，占水泥總量比例為59.4%；其它旋窯水泥產(chǎn)量為7900萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-10.2%，占總產(chǎn)量的8.1%。

（二）水泥企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)量分布

按生產(chǎn)規(guī)模劃分，大中型企業(yè)數(shù)量占總企業(yè)數(shù)比例為24.6%，但產(chǎn)量占總量的65.2%。就整體來(lái)看，水泥企業(yè)平均規(guī)模偏小，僅18.6 萬(wàn)噸/個(gè)。全國(guó)水泥企業(yè)從業(yè)人數(shù)142.21萬(wàn)人。在水泥產(chǎn)量比上年增加1億噸的情況下，從業(yè)人員減少了1.13萬(wàn)人。其中山東從業(yè)人數(shù)近15 萬(wàn)人，廣東、河北、江蘇、四川、浙江、都在7.7萬(wàn)人以上。根據(jù)各集團(tuán)公布的數(shù)字，2004年以安徽海螺集團(tuán)為首的十大水泥集團(tuán)年產(chǎn)量達(dá)1.33 億噸，占總產(chǎn)量的13.71%。2005年將又有一批企業(yè)集團(tuán)達(dá)到年產(chǎn)千萬(wàn)噸的規(guī)模。

（三）水泥進(jìn)出口

2004 年中國(guó)出口水泥602 萬(wàn)噸，創(chuàng)匯19427 萬(wàn)美元；出口水泥熟料103 萬(wàn)噸，創(chuàng)匯22839萬(wàn)美圓；進(jìn)口水泥110 萬(wàn)噸，用匯金額3955 萬(wàn)美圓；進(jìn)口熟料157 萬(wàn)噸，用匯金額3794 萬(wàn)美元。從出口目的地看，硅酸鹽水泥主要出口到美國(guó)、韓國(guó)和香港地區(qū)，占出口總量的85%。2004年我國(guó)水泥出口貿(mào)易呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，主要是受國(guó)際水泥市場(chǎng)的需求拉動(dòng)，遠(yuǎn)未達(dá)到1991 年出口量1074萬(wàn)噸的指標(biāo)。出口量?jī)H占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量的0.6%，國(guó)際貿(mào)易量的5%。出口企業(yè)95%是新型干法水泥廠，其中30%以上是在國(guó)內(nèi)投資的外資和合資企業(yè)。出口品種97.11%是高標(biāo)號(hào)的硅酸鹽水泥。

（四）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2004年全 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2400.97億元，利潤(rùn)總額136.23 億元。由于小型企業(yè)數(shù)量偏多，加之能源、原材料、運(yùn)輸成本的大幅上漲，水泥生產(chǎn)和銷售成本增長(zhǎng)過(guò)快，全國(guó)水泥企業(yè)虧損面仍達(dá)27%。以海螺集團(tuán)為例，受煤炭和電力價(jià)格上漲影響，2004年公司能源支出占總成本的61%，較上年度高出7 個(gè)百分點(diǎn)。盡管10 億元的凈利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)36%，但其2004年第一到第四季度的每股收益分別為0.353 元、0.277 元、0.105 元和0.067 元，呈現(xiàn)逐季度下滑趨勢(shì)。水泥價(jià)格全年是先高后低，尤其是六月份之后，多數(shù)省份價(jià)格持續(xù)走低。這與國(guó)家控制固定資產(chǎn)投資過(guò)熱、煤、電、運(yùn)成本持續(xù)增加、生產(chǎn)供給增長(zhǎng)過(guò)快、缺少落后水泥企業(yè)快速退出政策等因數(shù)有關(guān)。如果說(shuō)過(guò)去是新型干法水泥集團(tuán)與小水泥企業(yè)相互拼價(jià)格、搶市場(chǎng)，而今后將是大企業(yè)集團(tuán)之間對(duì)市場(chǎng)的瓜分與競(jìng)爭(zhēng)，并由此帶來(lái)水泥生產(chǎn)集中度的不斷提高。

（五）項(xiàng)目建設(shè)

2004年水泥 行業(yè) 累計(jì)總資產(chǎn)3693億元，同比增長(zhǎng)14.1%；完成投資434.55億元，增幅為43.34%。截止2004年底，全國(guó)已投產(chǎn)項(xiàng)目374個(gè)；在建項(xiàng)目936個(gè)（含新開(kāi)工項(xiàng)目598個(gè)）。海螺集團(tuán)在2004年內(nèi)投產(chǎn)了4條10000t/d生產(chǎn)線使我國(guó)成為擁有萬(wàn)噸生產(chǎn)線最多的國(guó)家。截止2004年底我國(guó)已擁有新型干法水泥生產(chǎn)線499條，熟料生產(chǎn)能力達(dá)到32884萬(wàn)噸，生產(chǎn)能力居世界第一。

（六）水泥企業(yè)上市公司

目前滬深兩市共有24家水泥上市公司，包括冀東水泥、大同水泥、江西水泥、天山股份、四川雙馬、天水股份、牡丹江、秦嶺水泥、西水股份、巢東股份、青松建化、賽馬實(shí)業(yè)、獅頭股份、太行股份、海螺水泥、亞泰集團(tuán)、尖峰集團(tuán)、西藏天路、四川金頂、祁連山、華新水泥、福建水泥和天鵝股份，其中華新B股在滬市B股市場(chǎng)上市，安徽海螺水泥同時(shí)是香港聯(lián)交所上市公司。2004年4月開(kāi)始的宏觀調(diào)控政策已在水泥 行業(yè) 彰顯其威力，從目前已公布年報(bào)的5家水泥 行業(yè) 上市公司有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2004年下半年水泥 行業(yè) 上市公司的毛利率延續(xù)上半年下降的趨勢(shì)。其中降幅最大的四川雙馬凈利潤(rùn)同比下降了1148%，降幅最小的冀東水泥凈利潤(rùn)同比也下降了2%。在毛利率方面，冀東水泥、太行水泥和四川雙馬的毛利率比半年報(bào)的毛利率分別下降了4.39%、2.92%和3.99%；西藏天路毛利率較上半年也下降了3.47%。世界前6大水泥企業(yè)已控制了除中國(guó)之外的世界水泥市場(chǎng)42%的份額。國(guó)內(nèi)水泥 行業(yè) 走出低谷也需要一次大規(guī)模的整合運(yùn)動(dòng)。上市公司具有資本市場(chǎng)運(yùn)作能力，在中國(guó)水泥市場(chǎng)的兼并之路上，會(huì)逐步形成區(qū)域化的水泥集團(tuán)。這樣，我們的水泥上市公司才能有不俗的表現(xiàn)。

二、技術(shù)裝備的基本概況

（一） 研究 開(kāi)發(fā)和工程設(shè)計(jì)的力量

國(guó)內(nèi)從事水泥研發(fā)和設(shè)計(jì)的主要單位有中國(guó)建材 研究 院水泥所（北京）、天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì) 研究 院、南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì) 研究 院、成都建材工業(yè)設(shè)計(jì) 研究 院有限公司、合肥水泥 研究 設(shè)計(jì)院、南京凱盛水泥工程公司等。除了上述主要研發(fā)設(shè)計(jì)單位外，國(guó)內(nèi)還有許多省市的建材 研究 設(shè)計(jì)院所，以及其它公司企業(yè)也大量從事水泥生產(chǎn)方面的研發(fā)設(shè)計(jì)工作。國(guó)內(nèi)設(shè)置與水泥相關(guān)專業(yè)的主要大專院校有：武漢理工大學(xué)、南京理工大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、華南理工大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、浙江大學(xué)等大學(xué)，他們均開(kāi)設(shè)有無(wú)機(jī)非金屬材料或材料科學(xué)與工程專業(yè)。學(xué)歷培養(yǎng)從本科到碩士 研究 生、博士 研究 生。

（二） 研究 設(shè)計(jì)內(nèi)容和水平

新型干法水泥生產(chǎn)線基本上分三個(gè)臺(tái)階：從700t/d到<2000t/d 生產(chǎn)線規(guī)模；2000t/d 到<4000/d；4000/d 到10000t/d。2005年，個(gè)別大企業(yè)已經(jīng)著手建設(shè)12000t/d 生產(chǎn)線。我們的 研究 設(shè)計(jì)內(nèi)容和水平也隨著生產(chǎn)規(guī)模的升級(jí)而不斷地提高和完善。 研究 設(shè)計(jì)內(nèi)容涵蓋水泥生產(chǎn)的工藝、裝備、電氣自動(dòng)化、檢驗(yàn)檢測(cè)、水泥標(biāo)準(zhǔn)以及水泥基材料、水泥品種、 規(guī)劃 與咨詢等?；A(chǔ) 研究 主要由部分大學(xué)和 研究 設(shè)計(jì)院所完成。從產(chǎn)品和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的制定到材料性質(zhì)和品種的 研究 ，基本滿足了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的需要。尤其在裝備開(kāi)發(fā)上面，近幾年通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，逐步解決了水泥生產(chǎn)線上許多設(shè)備上的關(guān)鍵技術(shù)。國(guó)內(nèi)幾個(gè)大型設(shè)計(jì) 研究 院在吸收國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上，研發(fā)出大量具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的裝備技術(shù)，大大推進(jìn)了我國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線的建設(shè)進(jìn)程。

1、窯外分解及煅燒技術(shù)

國(guó)內(nèi)幾個(gè) 研究 設(shè)計(jì)院已經(jīng)相繼成功研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型防堵高效低阻旋風(fēng)預(yù)熱器及分解爐，全面提升了我國(guó)新型干法水泥窯系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化、大型化技術(shù)水平。新型旋風(fēng)筒技術(shù)及主要指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。預(yù)熱器形式進(jìn)一步優(yōu)化，系統(tǒng)內(nèi)的單項(xiàng)部件的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)進(jìn)一步改進(jìn)，使得系統(tǒng)的效率進(jìn)一步提高，一些性能優(yōu)良的預(yù)熱器分解爐系統(tǒng)的人窯物料分解率已達(dá)94%，因而窯的L/D 趨勢(shì)在縮短，出現(xiàn)了L/D=10～12 的短窯。進(jìn)一步改進(jìn)了裝備和系統(tǒng)的可靠性，使水泥生產(chǎn)具有優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、符合環(huán)保要求和大型化、自動(dòng)化的特征。在安徽銅陵海螺水泥有限公司日產(chǎn)10000 噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，第一次采用了Ф6×95 米的超大型回轉(zhuǎn)窯，且僅帶3 處支撐；第一次采用了雙系列低壓損型五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器帶單分解爐組成的新型干法窯尾燒成系統(tǒng)，單位熟料熱耗設(shè)計(jì)指標(biāo)僅為710×4.182kJ/kg，居世界先進(jìn)水平。

2、空氣梁篦冷機(jī)技術(shù)的應(yīng)用

在吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上國(guó)內(nèi)自行開(kāi)發(fā)了空氣梁往復(fù)推動(dòng)篦式冷卻機(jī)，采用空氣梁供風(fēng)、高阻力篦床、入料均勻分配、厚料層、脈沖分風(fēng)及合理的配風(fēng)等新技術(shù)，已廣泛地用在日產(chǎn)1000～5000t 生產(chǎn)線上。解決了厚層篦冷機(jī)冷風(fēng)不易均勻透過(guò)料層的技術(shù)難點(diǎn)，冷風(fēng)和高溫熟料進(jìn)行激烈的換熱，一方面有利于熟料快速冷卻；另一方面提高了二次、三次風(fēng)溫度，篦冷機(jī)的熱效率已提高至74%以上，且運(yùn)轉(zhuǎn)率大幅度提高。

3、多風(fēng)道燃燒器的應(yīng)用

國(guó)內(nèi)已開(kāi)發(fā)應(yīng)用了三風(fēng)道、四風(fēng)道、直至燃燒兩種以上燃料的五風(fēng)道多通道煤粉燃燒器。由中華人民共和國(guó)發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的建材機(jī)械 行業(yè) 《水泥工業(yè)用多風(fēng)道煤粉燃燒器技術(shù)條件》（JC/T938-2004）新標(biāo)準(zhǔn)將于2005年4月1日正式實(shí)施。以上三項(xiàng)技術(shù)是新型干法水泥生產(chǎn)線的成熟配置。

4、無(wú)煙煤技術(shù)的成功應(yīng)用

我國(guó)生產(chǎn)水泥以燃煤為主。近年來(lái)，我國(guó)新建和改造了許多水泥新型干法窯，使水泥生產(chǎn)對(duì)煤的需求量大大增加。然而，盡管我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量豐富，品種齊全，但在全國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量分布及品種分布上，卻是不平衡的。許多地區(qū)的煤炭主要是低揮發(fā)份煤。為使這些地區(qū)能用當(dāng)?shù)孛荷a(chǎn)水泥，來(lái)增加工廠經(jīng)濟(jì)效益，減輕交通運(yùn)輸?shù)膲毫?，且合理地利用燃料，我?guó)從20世紀(jì)90年代初起，開(kāi)發(fā) 研究 新型干法水泥生產(chǎn)線燃無(wú)煙煤生產(chǎn)水泥的課題，并開(kāi)發(fā)出專門的工藝技術(shù)和設(shè)備，目前已將此技術(shù)和設(shè)備在十幾條700 t/d ～2000 t/d 熟料生產(chǎn)線上成功應(yīng)用，生產(chǎn)用煤的揮發(fā)分低于5%。取得很好的經(jīng)濟(jì)效益。

5、生料破碎與粉磨技術(shù)

石灰石破碎機(jī)，單機(jī)生產(chǎn)能力可達(dá)400 t/h ～1400 t/h，可適用于2000 t/d ～10000 t/d 熟料生產(chǎn)線。我國(guó)生料立式磨的應(yīng)用也是在廣泛吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上，以自主開(kāi)發(fā)為主，已能滿足5000t/d生產(chǎn)線的配套使用。生料粉磨系統(tǒng)的電耗指標(biāo)可達(dá)17kWh/t。國(guó)內(nèi)立式磨的生產(chǎn)廠商主要有：合肥中亞水泥機(jī)械廠的HRM 型系列、沈陽(yáng)重型機(jī)器有限責(zé)任公司的MLS系列、天津仕名公司TRM系列產(chǎn)品。

6、水泥輥壓機(jī)技術(shù)

擠壓粉磨工藝是國(guó)際八十年代中期新開(kāi)發(fā)的新型節(jié)能粉磨技術(shù)。自1990年江蘇省江陰市水泥廠國(guó)內(nèi)第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)輥壓機(jī)投產(chǎn)以來(lái)，在我國(guó)生產(chǎn)實(shí)際中應(yīng)用已有多年的歷史。經(jīng)過(guò)多年的使用，經(jīng)驗(yàn)得到積累，技術(shù)日臻完善。隨著輥面結(jié)構(gòu)的改進(jìn)和新技術(shù)新材料的應(yīng)用，輥面磨損修復(fù)問(wèn)題已逐步得到解決。伴隨著不同工藝系統(tǒng)的 研究 開(kāi)發(fā)，擠壓粉磨工藝的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅度提高。輥壓機(jī)作為預(yù)粉磨或半終粉磨過(guò)程的主機(jī)裝備，其技術(shù)可靠性和節(jié)電優(yōu)勢(shì)已為廣大用戶所認(rèn)知和接受。與管磨系統(tǒng)相比其粉磨電耗可降低25%。近年來(lái)國(guó)產(chǎn)輥壓機(jī)解決了“機(jī)體振動(dòng)、輥面磨損大壽命短、自控不協(xié)調(diào)、液壓系統(tǒng)調(diào)節(jié)不靈”等技術(shù)問(wèn)題，并已形成系列，最大規(guī)格能滿足5000t/d 生產(chǎn)線的配套使用。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)輥壓機(jī)的廠商主要有中信重型機(jī)械公司RP系列、合肥院HFCG 系列、天津仕名TRP 系列、成都利君公司CLF 系列，成都院CDG 系列等。

7、過(guò)程控制與信息自動(dòng)化

目前大部分新型干法水泥生產(chǎn)線均采用集散式計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（DCS），進(jìn)行生產(chǎn)線設(shè)備的程序和生產(chǎn)過(guò)程控制。管理先進(jìn)的企業(yè)還將管理信息系統(tǒng)建立在DSC 的基礎(chǔ)上，形成了生產(chǎn)實(shí)際與管理的高度同一。

近期在個(gè)別大型集團(tuán)興建的6000～10000t/d 生產(chǎn)線上采用了智能化MCC 和現(xiàn)場(chǎng)總線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

8、技術(shù)水平現(xiàn)狀

原料儲(chǔ)存和預(yù)均化技術(shù)、低品位原料開(kāi)采和使用技術(shù)、高效選粉機(jī)技術(shù)、高效烘干機(jī)技術(shù)、大型鋼絲膠帶斗式提升機(jī)等就技術(shù)的應(yīng)用為水泥廠節(jié)能降耗做出了貢獻(xiàn)；大型窯尾布袋收塵器的應(yīng)用，滿足了粉塵排放小于50mg/Nm3 的國(guó)家新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)（GB4915-2004）。然而，在新型沸騰煅燒技術(shù)方面、在10000 t/d 生產(chǎn)線裝備大型化、國(guó)產(chǎn)化方面我們還有許多工作要做。

工程設(shè)計(jì)：從1000t/d～5000t/d 的水泥生產(chǎn)線設(shè)計(jì)技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。10000t/d 水泥生產(chǎn)線的工程設(shè)計(jì)技術(shù)部分設(shè)計(jì)院已經(jīng)基本掌握。其設(shè)計(jì)水平與國(guó)際上大公司基本相當(dāng)。近幾年，部分設(shè)計(jì)院承接了一些國(guó)外水泥廠的建設(shè)工程，這說(shuō)明我們的技術(shù)和設(shè)計(jì)水平已具備參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力。

隨著我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益加強(qiáng)，在工程設(shè)計(jì)中如何進(jìn)一步注重完善與環(huán)境和諧方面，以及利用回轉(zhuǎn)窯煅燒廢棄物、純低溫余熱發(fā)電等方面有待于逐步提高。

裝備加工水平：目前我國(guó)日產(chǎn)1000t/d～5000t/d的水泥生產(chǎn)線新型干法窯外分解水泥的工藝技術(shù)、裝備制造技術(shù)和管理水平已經(jīng)比較成熟。近兩年新投產(chǎn)日產(chǎn)5000 噸熟料生產(chǎn)線的建設(shè)周期已縮短為15 個(gè)月；國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到95%以上。而10000t/d 水泥生產(chǎn)線主機(jī)裝備國(guó)內(nèi)還不能完全自給。中國(guó)的新型干法技術(shù)并不落后，應(yīng)該說(shuō)已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平，所差的只是基礎(chǔ)裝備水平。

目前，我國(guó)水泥 行業(yè) 為加快技術(shù)進(jìn)步，鼓勵(lì)采用先進(jìn)、技術(shù)使用的裝備，提升技術(shù)水平，進(jìn)一步縮小與世界先進(jìn)水平的差距，已經(jīng)制定了《水泥工業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策 》，要求在2010 年新型干法水泥技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到噸水泥電耗95kWh，熟料熱耗740 千卡/千克。這對(duì)新型干法水泥廠來(lái)說(shuō)，只要生產(chǎn)線上規(guī)模、采用先進(jìn)技術(shù)、管理上水平，達(dá)到以上指標(biāo)較快，而就水泥 行業(yè) 的整體來(lái)說(shuō)，任務(wù)是艱巨的。我們要堅(jiān)持水泥 行業(yè) 的結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快裝備的大型化，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。

我國(guó)水泥 行業(yè) 已步入了快速發(fā)展新型干法水泥的黃金時(shí)期，今后幾年新型干法水泥的年增長(zhǎng)率至少可以保持在30%以上。在水泥總量增加不大的情況下，新型干法水泥的市場(chǎng)分額將由淘汰的落后水泥讓出。水泥出口將會(huì)大幅增加。中國(guó)水泥出口的瓶頸是運(yùn)輸工具和專用碼頭，它也變成水泥 行業(yè) 參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、穩(wěn)定價(jià)格和競(jìng)爭(zhēng)力的核心武器。國(guó)內(nèi)十大水泥集團(tuán)和水泥上市公司會(huì)利用這個(gè)大好的發(fā)展時(shí)機(jī)，運(yùn)用資金和人力優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)充經(jīng)濟(jì)勢(shì)力，搶占礦山資源和市場(chǎng)份額，通過(guò)企業(yè)的兼并收購(gòu)和重組，做大做強(qiáng)各自企業(yè)。

第二節(jié) 水泥產(chǎn)業(yè)重點(diǎn) 分析

一、蓬勃發(fā)展的預(yù)分解窯（新型干法窯）

截止2004年底，我國(guó)已擁有新型干法生產(chǎn)線499條，熟料總生產(chǎn)能力達(dá)到32884萬(wàn)噸，已居世界榜首。2004年水泥總產(chǎn)量公報(bào)數(shù)為9.7億噸，同比增長(zhǎng)12.4%。其中新型干法水泥產(chǎn)量為3.15億噸，同比增長(zhǎng)67.9%，占水泥總產(chǎn)量的比例達(dá)到32.5%。隨著水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)一步深入，新型干法水泥的比例還將進(jìn)一步的提高，新型干法生產(chǎn)技術(shù)占居中國(guó)水泥工業(yè)主導(dǎo)地位的時(shí)機(jī)即將到來(lái)。

新型干法水泥的快速增長(zhǎng)，不但滿足了國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程的需要，而且提高了整個(gè)水泥工業(yè)的技術(shù)水平。新型干法水泥與傳統(tǒng)的水泥機(jī)立窯、中空窯、濕法窯及其他窯型相比，具有產(chǎn)品質(zhì)量好、能耗低、環(huán)境污染少、勞動(dòng)生產(chǎn)率高等諸多優(yōu)點(diǎn)。

中國(guó)對(duì)預(yù)分解窯的 研究 開(kāi)始于1970年，與德國(guó)和日本是在同一個(gè)時(shí)期起步的。1976年我國(guó)在吉林四平建成第一條360t/d燒油的預(yù)分解窯標(biāo)志中國(guó)預(yù)分解窯的研制與開(kāi)發(fā)完成了工業(yè)試驗(yàn)。1986年由我國(guó)自己設(shè)計(jì)、主機(jī)設(shè)備自己制造的2000t/d生產(chǎn)線在江西萬(wàn)年建成投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)自主開(kāi)發(fā)的預(yù)分解窯開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化。1995年，吉林雙陽(yáng)水泥廠2000t/d建成投產(chǎn)，投產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)就達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，標(biāo)志著中國(guó)自主開(kāi)發(fā)的預(yù)分解窯技術(shù)已經(jīng)成熟。

2000年，海螺集團(tuán)荻港建設(shè)的兩條2500t/d熟料生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，總投資3.7億元，噸熟料投資247元，標(biāo)志著中國(guó)大力推廣預(yù)分解窯在經(jīng)濟(jì)上的條件已經(jīng)成熟。1999年國(guó)家決定將發(fā)展新型干法窯列入國(guó)債貼息項(xiàng)目予以重點(diǎn)支持。2001年有30條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，新增生產(chǎn)能力1540萬(wàn)噸，標(biāo)志著中國(guó)預(yù)分解窯發(fā)展進(jìn)入快車道。

2001年末，中國(guó)還有各類濕法窯200座，總生產(chǎn)能力5000萬(wàn)噸。隨著煤炭 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整的到位，煤炭?jī)r(jià)格逐漸趨于合理，濕法窯的競(jìng)爭(zhēng)能力每況愈下，沿海地區(qū)的濕法窯企業(yè)已經(jīng)紛紛改造，即使是地處山西、貴州這樣煤炭之鄉(xiāng)的濕法窯企業(yè)也抗不住煤炭?jī)r(jià)格不斷上揚(yáng)，正在探討用新型干法技術(shù)來(lái)改造濕法窯。

由于立窯自身的缺陷，過(guò)度發(fā)展也給社會(huì)和人類帶來(lái)諸多問(wèn)題：一是約80%左右的立窯企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定，其主導(dǎo)產(chǎn)品是低標(biāo)號(hào)水泥。近一個(gè)時(shí)期，各地橋垮樓塌事故時(shí)有發(fā)生，只要認(rèn)真查一下，凡是發(fā)生類似事故的建筑物，其使用的材料質(zhì)量檔次肯定不會(huì)高。可以預(yù)言，在今后一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，那些用低標(biāo)號(hào)水泥建設(shè)起來(lái)的建筑物必定使各級(jí)政府和廣大業(yè)主陷入“炸掉可惜，保留危險(xiǎn)，維修使用又耗資巨大”的“三難”尷尬境地。二是90%以上的立窯企業(yè)收塵設(shè)備簡(jiǎn)陋，粉塵排放嚴(yán)重超標(biāo)。石灰石和粘土礦山規(guī)模小，還有相當(dāng)一批企業(yè)沒(méi)有自己的礦山，依賴民采，亂挖濫采十分嚴(yán)重。立窯給社會(huì)帶來(lái)的生態(tài)和環(huán)境問(wèn)題已經(jīng)引起各界高度重視。三是眾多的立窯企業(yè)在市場(chǎng)上的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，造成水泥優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價(jià)，致使全 行業(yè) 效益低下。國(guó)家計(jì)劃在今后10年中再淘汰1億噸立窯生產(chǎn)能力，是比較保守的，這個(gè)計(jì)劃能否實(shí)現(xiàn)，關(guān)鍵在于預(yù)分解窯的發(fā)展速度能否滿足生產(chǎn)需求。

而今，預(yù)分解窯技術(shù)已具備了如下特征。一是技術(shù)已經(jīng)成熟，成熟的標(biāo)志是各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，投產(chǎn)就能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)；二是單位投資已經(jīng)降到300～500元/噸，投資回報(bào)率一般能達(dá)到13%以上；三是全社會(huì)民營(yíng)資本的積累已初具規(guī)模，民營(yíng)資本投資建設(shè)預(yù)分解窯空前活躍。

據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2005年預(yù)投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線達(dá)134條，熟料總生產(chǎn)能力13228萬(wàn)t。由于受資金短缺的困撓和土地資源環(huán)保審批手續(xù)不落實(shí)的影響，部分項(xiàng)目將推遲或擱淺，但投產(chǎn)10000t熟料生產(chǎn)能力還是有保證的。進(jìn)入“十一五”新型干法年新增能力將有較大幅度降低，原因是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展開(kāi)始進(jìn)入“穩(wěn)定型經(jīng)濟(jì)”階段。所謂穩(wěn)定型經(jīng)濟(jì)，一是改變以往經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)內(nèi)靠固定投資拉動(dòng)，對(duì)外靠大量吸引外資和進(jìn)出口貿(mào)易增加而實(shí)現(xiàn)；二是改變資源、能源消耗型，生態(tài)破壞型的增長(zhǎng)方式；三是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要縮小地區(qū)、城鄉(xiāng)及貧富收入差距。即調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、協(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展。就是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的需要。

水泥工業(yè)的發(fā)展必然置于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境之中，新型干法發(fā)展也應(yīng)穩(wěn)步發(fā)展。但具備較大的發(fā)展空間。黨的“十六”大提出，到2020年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要實(shí)現(xiàn)翻兩番的目標(biāo)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)要保持長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)，GDP的年增長(zhǎng)率要保持在7%以上。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為水泥產(chǎn)品提供了穩(wěn)步增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。隨著立窯和其它各類旋窯、濕法窯的逐步淘汰，必然會(huì)騰出一部分市場(chǎng)空間，而這部分市場(chǎng)自然由新型干法來(lái)填補(bǔ)。新型干法生產(chǎn)線必將以其能耗低、自動(dòng)化水平高、質(zhì)量穩(wěn)定、規(guī)模化生產(chǎn)、生產(chǎn)效率高、資源綜合利用好、環(huán)境污染少、大幅度降低水泥和熟料的生產(chǎn)成本等優(yōu)勢(shì)和魅力得到國(guó)內(nèi)外投資者的青睞，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，新型干法保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。

能源供應(yīng)緊張將是制約高耗能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，特別是煤炭供應(yīng)環(huán)境短期內(nèi)不會(huì)寬松。煤炭?jī)r(jià)格上漲雖然不會(huì)向國(guó)際油價(jià)預(yù)計(jì)每桶突破80美元，但全國(guó)水泥企業(yè)用煤價(jià)已逼近500元的平均價(jià)、且煤質(zhì)得不到保證，熱值下降，灰分上升、揮發(fā)分降低，實(shí)際可比價(jià)格已超過(guò)500元/t煤。水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)雖然是價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)質(zhì)是成本的競(jìng)爭(zhēng)。干法中空窯，余熱發(fā)電中空窯、濕法窯、立波爾窯、小型立筒窯，由于熱耗高，沒(méi)有能力和新型干法窯競(jìng)爭(zhēng)，也沒(méi)有能力和立窯抗衡，只有淘汰出局。

預(yù)計(jì)2005年?yáng)|部地區(qū)濕法窯、立波爾窯和干法中空窯，除個(gè)別窯生產(chǎn)特種水泥外，其余將大部分退出市場(chǎng)。中部地區(qū)也會(huì)退出50%以上。

到2010年，預(yù)計(jì)水泥消費(fèi)總量要達(dá)到8億噸，今后5年中總需求增長(zhǎng)1.7億噸的市場(chǎng)空間完全由預(yù)分解窯水泥去占領(lǐng)。隨著立窯和其它各類小旋窯、濕法窯及立窯的逐步淘汰，必然會(huì)騰出一部分市場(chǎng)空間，而這部分市場(chǎng)也應(yīng)由預(yù)分解窯水泥去填補(bǔ)。若按國(guó)家經(jīng)貿(mào)委計(jì)劃每年再淘汰1000萬(wàn)噸小水泥，那么，預(yù)分解窯的總生產(chǎn)能力必須達(dá)到3.7億噸，其中新增2.9億噸，平均每年應(yīng)增長(zhǎng)3000萬(wàn)噸才能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。由此可見(jiàn)，到2010年，能否再淘汰1億噸各類落后的水泥窯生產(chǎn)能力，關(guān)鍵是預(yù)分解窯的發(fā)展速度是否能夠滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，若預(yù)分解窯的發(fā)展速度滿足不了市場(chǎng)增長(zhǎng)的需要，不僅再淘汰1億噸的任務(wù)要落空，而且已經(jīng)淘汰的小廠還有死灰復(fù)燃的可能。

二、我國(guó)散裝水泥市場(chǎng)狀況 分析

（一）我國(guó)水泥包裝市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、1992—2004年的12年中，我國(guó)水泥產(chǎn)量74.47億噸，其中袋裝59.45億噸，散裝15.02億噸。按每噸袋水泥用包裝袋21只計(jì)，共耗用1248億只，全中國(guó)近13億人，人均約100只。1248億只袋子若全部用傳統(tǒng)的牛皮紙加工，則需消耗優(yōu)質(zhì)木材1962萬(wàn)立方米、耗用煤炭4637萬(wàn)噸、燒堿1308萬(wàn)噸、電力428億千瓦時(shí)、扎口棉紗24萬(wàn)噸。在此同時(shí)，因破包及受潮變質(zhì)等，近60億噸袋裝水泥損耗竟高達(dá)2.97億噸。

更令人觸目驚心的是：一方面，制造上述包裝用牛皮紙需消耗8.92億噸寶貴的淡水資源及造紙廢液產(chǎn)生嚴(yán)重污染；另一方面，還有生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用袋裝水泥產(chǎn)生粉塵的大氣污染，按北京市環(huán)科院測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)，60億噸袋裝水泥比相同數(shù)量的散裝水泥多向大氣排放粉塵2497萬(wàn)噸。全國(guó)上述60億噸袋裝水泥，若全部用塑編或紙塑復(fù)合袋包裝，除消耗892萬(wàn)噸石油資源外，還造成了嚴(yán)重的白色污染，危害國(guó)家，殃及子孫。

2、專家預(yù)測(cè)，若不采取有力舉措加快發(fā)展散裝水泥，2005—2017的后12年中，我國(guó)的袋裝水泥產(chǎn)量仍可能為60億噸以上，則前述浪費(fèi)大量能源資源和嚴(yán)重破壞環(huán)境的現(xiàn)象還將繼續(xù)存在。建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略等在水泥生產(chǎn)、流通、使用領(lǐng)域的實(shí)施就成為空話。對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活的負(fù)面影響難以估量。

（二）發(fā)達(dá)國(guó)家與我國(guó)水泥散裝化進(jìn)程之比較

1、發(fā)達(dá)國(guó)家一般化20年左右時(shí)間，在20世紀(jì)70年代初實(shí)現(xiàn)了水泥散裝化的供應(yīng)使用，水泥散裝率達(dá)到并始終保持在90%以上。

2、發(fā)達(dá)國(guó)家之所以能快速實(shí)現(xiàn)水泥散裝化，由其基本國(guó)情所決定，即規(guī)?；乃嗌a(chǎn)與流通、一體化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)銷體制、精良的技術(shù)裝備保障、價(jià)格昂貴的勞動(dòng)力促進(jìn)、嚴(yán)格的環(huán)保措施推進(jìn)及國(guó)民素質(zhì)和思想觀念使然等諸多因素的綜合性作用。

3、我國(guó)發(fā)展散裝水泥幾乎與發(fā)達(dá)國(guó)家同時(shí)起步，水泥散裝量連年大幅度增加，但水泥散裝率到2004年僅33%，67%的水泥仍用紙袋或塑編袋包裝出廠、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用。

4、我國(guó)水泥散裝化水平落后發(fā)達(dá)國(guó)家至少50年以上，也由基本國(guó)情所決定，即長(zhǎng)期來(lái)立窯小水泥占主導(dǎo)地位，發(fā)展散裝水泥的政策法規(guī)不夠配套完善、管理體制不夠順暢、技術(shù)裝備不夠精良、宣傳教育不夠深廣、隊(duì)伍建設(shè)不夠重視等。

（三）必須堅(jiān)定不移地堅(jiān)持“限制袋裝、鼓勵(lì)和發(fā)展散裝”的方針政策

1、我國(guó)在上世紀(jì)80年代初曾確定水泥出廠方式的指導(dǎo)方針是“改革包裝、推動(dòng)集裝、發(fā)展散裝”；國(guó)務(wù)院于1985年又明確規(guī)定“限制袋裝、鼓勵(lì)和發(fā)展散裝”的方針，并兩次行文加以肯定；國(guó)家相關(guān)部委為貫徹落實(shí)“限袋鼓散”的方針，多次制定實(shí)施意見(jiàn)。25個(gè)省、直轄市、自治區(qū)人民政府及部分市人大發(fā)布了《促進(jìn)散裝水泥發(fā)展管理辦法》。

2、黨的十六大明確要求：走出一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路。胡錦濤總書(shū)記2004年3月10日又強(qiáng)調(diào)：“堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀來(lái)指導(dǎo)人口資源環(huán)境工作，要注意把握牢固樹(shù)立節(jié)約資源的觀念。……堅(jiān)決遏制浪費(fèi)資源、破壞資源的現(xiàn)象。要牢固樹(shù)立保護(hù)環(huán)境的觀念。……徹底改變以犧牲環(huán)境、破壞資源為代價(jià)的粗放型增長(zhǎng)方式。……。”加快發(fā)展散裝水泥完全符合上述要求。

3、采取有力的行政、經(jīng)濟(jì)和法律手段，限制袋裝水泥生產(chǎn)、使用，鼓勵(lì)散裝水泥持續(xù)健康快速發(fā)展，是水泥生產(chǎn)、流通和使用領(lǐng)域踐行“三個(gè)代表”重要思想和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要內(nèi)容，各級(jí)政府及有關(guān)部門包括所有企業(yè)對(duì)此應(yīng)該統(tǒng)一認(rèn)識(shí)：水泥產(chǎn)量占世界近一半的中國(guó)，若再不以較快速度發(fā)展散裝水泥，若每年仍用130多億只（2004年數(shù)據(jù)）水泥袋浪費(fèi)巨額的能源資源和糟蹋環(huán)境，對(duì)于未來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的發(fā)展將會(huì)造成無(wú)法挽回的損失。

4、近20多年我國(guó)發(fā)展散裝水泥的工作實(shí)踐證明，在“限制袋裝、鼓勵(lì)發(fā)展散裝水泥”的多種調(diào)節(jié)手段中，以經(jīng)濟(jì)手段最為有效（法律手段的核心也主要是經(jīng)濟(jì)政策）；在諸多經(jīng)濟(jì)杠桿中又以財(cái)政杠桿的散裝水泥專項(xiàng)資金政策，即向袋裝水泥征收發(fā)展散裝水泥專項(xiàng)資金最為有效。

（四）運(yùn)用專項(xiàng)資金經(jīng)濟(jì)杠桿，撬動(dòng)散裝水泥快速發(fā)展

1、1965—1984年，我國(guó)發(fā)展散裝水泥的設(shè)施建設(shè)與設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用以財(cái)政撥款為主。1985年國(guó)務(wù)院正式設(shè)立專項(xiàng)資金政策，并逐步完善，以財(cái)政部于2002年發(fā)布《散裝水泥專項(xiàng)資金征收和使用管理辦法》為標(biāo)志，已基本步入規(guī)范化、法制化管理軌道。

2、專項(xiàng)資金促進(jìn)散裝水泥快速發(fā)展功不可沒(méi)。2001——2004年的4年中，全國(guó)散裝水泥專項(xiàng)資金生產(chǎn)性投入10.48億元，吸引社會(huì)資金投入近200億元，完成散裝水泥8.7億噸（創(chuàng)綜合經(jīng)濟(jì)效益566億元），為“九五”期間的兩倍，年均增加5000萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率為29%，水泥散裝率比“九五”末提高了14.4個(gè)百分點(diǎn)，年均提高3.6個(gè)百分點(diǎn)，略高于日本散裝水泥高速發(fā)展期平均增速3.4個(gè)百分點(diǎn)的水平。與此同時(shí)，技術(shù)裝備綜合配套能力顯著增強(qiáng)。為持續(xù)快速發(fā)展奠定了一定的物質(zhì)基礎(chǔ)。上述績(jī)效充分證明散裝水泥專項(xiàng)資金“四兩撥千斤”的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)杠桿作用。

3、由于體制與機(jī)制、管理與監(jiān)督等原因，在某些地方與單位，散裝水泥專項(xiàng)資金存在征收比例不高、管理不嚴(yán)、生產(chǎn)性投入比例距政策規(guī)定有一定距離等問(wèn)題。但這決不是專項(xiàng)資金政策錯(cuò)了，也不是全國(guó)各地都這樣。這是局部的問(wèn)題，是前進(jìn)發(fā)展中的問(wèn)題，是需要完善提高的問(wèn)題。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。