第一節(jié) 概述

國(guó)外對(duì)于電力金具的研發(fā)具有很久的歷史，產(chǎn)品發(fā)展很快，品種較多。

外國(guó)電力金具公司都具有一個(gè)完善的生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)體系，而且有長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略。他們具有發(fā)揮公司內(nèi)部技術(shù)力量的機(jī)制，而且擁有良好的運(yùn)作體系，這些體系充分利用了其國(guó)內(nèi)大專院校，甚至國(guó)外人力資源，協(xié)作 研究 新工藝、開發(fā)新產(chǎn)品、探索新路線、進(jìn)行生產(chǎn)和科技創(chuàng)新。此外，還有政府出資和 行業(yè) 性共同 研究 的開發(fā)計(jì)劃，這些表明國(guó)外電力金具企業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)完善的生產(chǎn)、 研究 創(chuàng)新的大型綜合體。

外國(guó)電力金具公司都千方百計(jì)使生產(chǎn)合理化，力求降低成本。生產(chǎn)中抓住影響產(chǎn)品質(zhì)量和成本的關(guān)鍵因素來提高競(jìng)爭(zhēng)力。外國(guó)公司將科技創(chuàng)新、開發(fā)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品作為可持續(xù)發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要因素。外國(guó)公司在科研開發(fā)方面的投入是充分的。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

1、日本

日本在電力金具方面起步較早，憑借日本國(guó)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力，電力金具取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。并且產(chǎn)品大量出口東南亞、歐洲和美國(guó)。

日本曾是電力金具的生產(chǎn)大國(guó)之一。目前，日本在這一領(lǐng)域的地位依然重要，但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下降以及國(guó)內(nèi)勞動(dòng)成本過高，從業(yè)人數(shù)大減。目前許多電力金具制造公司紛紛向勞動(dòng)力成本低的國(guó)家遷移，如中國(guó)及泰國(guó)、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等，并加快向國(guó)外的出口。

2、越南

近年來，越南電力 行業(yè) 發(fā)展迅速，年增長(zhǎng)15%~20%，從而帶動(dòng)了越南電力金具生產(chǎn) 行業(yè) 不斷發(fā)展壯大，以滿足越南輸電線路、通信網(wǎng)絡(luò)和農(nóng)村電氣化的需求。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的電力金具只能滿足70%的需求，30%依賴進(jìn)口。

目前越南經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷改善，電力 行業(yè) 發(fā)展加快，興建電站增多，尤其是南部重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)的發(fā)展，對(duì)電力金具的需求量增大，其 市場(chǎng)發(fā)展 前景可觀。據(jù)越南媒體報(bào)道，2006~2010年越南電力需求量為110~118億度，每年將投入電力 行業(yè) 30億美元；2006~2015年越南將興建74個(gè)電廠及電力中心，裝機(jī)總?cè)萘繛?100萬千瓦；2006~2010年南部重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)將投資興建6條光纜線等，上述項(xiàng)目的建設(shè)需要大量電力金具。

3、哈薩克斯坦

哈薩克斯坦電力資源分配不平衡，輸變電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的發(fā)展，增大了對(duì)電線電纜市場(chǎng)容量的需求，哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)沒有電力設(shè)備和附件生產(chǎn)能力，其發(fā)電站采用生產(chǎn)的電力設(shè)備完全依賴進(jìn)口，因此，哈薩克斯坦電力金具的市場(chǎng)需求較大。

哈薩克斯坦人口約一千五百萬，哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)沒有電力設(shè)備和附件生產(chǎn)能力，其發(fā)電站采用俄羅斯生產(chǎn)的電力設(shè)備。世界銀行計(jì)劃10億美元用于哈薩克斯坦輸變網(wǎng)絡(luò)的修復(fù)；歐洲復(fù)興開發(fā)銀行已與哈薩克斯坦簽訂4000萬美元貸款并準(zhǔn)備其他進(jìn)一步貸款；輸變電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的發(fā)展，增大對(duì)電力金具市場(chǎng)容量的需求。

哈薩克斯坦電力資源分配不平衡，北部和東部電力過剩，南部和西部短缺，需要進(jìn)口。哈電力不平衡，需要電力的輸送問題，電力輸送將會(huì)增大對(duì)電力金具的需求，從而增大了市場(chǎng)容量。目前，哈電力需求量增長(zhǎng)以5%-6%的速度增長(zhǎng)，要求電力供給相應(yīng)的增長(zhǎng)，電力金具的需求量增大，從而擴(kuò)大電力金具的市場(chǎng)容量。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

歐洲地區(qū)是最早使用電力金具的地區(qū)，品種繁多?，F(xiàn)在歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家已形成完整的電力金具制造體系。歐洲的電力金具企業(yè)大都已形成了超大規(guī)模、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的格局。主要企業(yè)在德國(guó)、法國(guó)等，其中德國(guó)是世界上技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)、產(chǎn)量最大的電力金具國(guó)家之一。

市場(chǎng)需求方面，近年歐洲市場(chǎng)年均需求下降5％，致使競(jìng)爭(zhēng)加??；原料價(jià)格的漲幅高達(dá)40%～85％，尤其是銅、鋁及塑料等的價(jià)格上漲，直接影響 行業(yè) 生產(chǎn)的成本結(jié)構(gòu)，間接影響利潤(rùn)，歐洲電纜 行業(yè) 的生產(chǎn)能力過剩率達(dá)到30％。在上述不利條件下，市場(chǎng)價(jià)格就自然會(huì)有下調(diào)趨勢(shì)，殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)在所難免，賣方缺少主動(dòng)性，形成買方市場(chǎng)。

2008年英國(guó)電力金具生產(chǎn)的需求有所減弱，是由于2008年英國(guó)制造業(yè)出口量同比下降，這種低速發(fā)展的狀態(tài)可能會(huì)持續(xù)到2012年。過去幾年，英國(guó)國(guó)內(nèi) 行業(yè) 需求出現(xiàn)嚴(yán)重下跌，但是其它經(jīng)濟(jì)層面的發(fā)展有效彌補(bǔ)了這一空缺。今后，政府在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及奧運(yùn)工程等項(xiàng)目的投入會(huì)繼續(xù)成為電力金具工業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。2008年，英國(guó)銀行下調(diào)利率，這必將帶動(dòng)一系列 行業(yè) 的復(fù)蘇，從而帶動(dòng)電力金具工業(yè)發(fā)展。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

北美市場(chǎng)是目前最大最成熟的電力金具地區(qū)，其中主要集中在美國(guó)市場(chǎng)，像其它各 行業(yè) 一樣，美國(guó)市場(chǎng)永遠(yuǎn)呈需求量巨大，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，客戶忠誠(chéng)度偏低的市場(chǎng)。美國(guó)本土的電力金具巨頭占據(jù)了市場(chǎng)主角，令后來者難以望其項(xiàng)背，當(dāng)然，近幾年，隨著亞洲電力金具產(chǎn)品的進(jìn)入，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)得越來越厲害，導(dǎo)致所有大的品牌都拉低價(jià)格。為了占有更多的市場(chǎng)份額，很多大的公司采取橫向收購以高速擴(kuò)大銷售渠道。目前北美電力金具市場(chǎng)由2002年的23億美元增加到2007年的33億美元。

但是進(jìn)入2008年以來，美國(guó)發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量的制造企業(yè)停產(chǎn)或倒閉，電力企業(yè)也不得不削減開支，電力金具產(chǎn)品的消費(fèi)增長(zhǎng)速度也有所降低，但仍高于經(jīng)濟(jì)的平均增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)2009年美國(guó)電力金具消費(fèi)年均增長(zhǎng)率為2-3%；2012年后年均增長(zhǎng)率有望恢復(fù)到到5%-7%。

第五節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問題

進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國(guó)的電力金具 行業(yè) 經(jīng)過一系列的發(fā)展，已經(jīng)無可爭(zhēng)辯地成為世界上最大的電力金具生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一。企業(yè)實(shí)力、規(guī)模、技術(shù)裝備水平、管理水平有了很大的提高。但是，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比我們還存在許多差距，主要問題有：

1、加工和管理水平落后

不少地區(qū)企業(yè)的加工制作水平相對(duì)比較落后，特別是一些規(guī)模較小的電力金具企業(yè)，由于規(guī)模小，設(shè)備的利用率相對(duì)較低，制作出的產(chǎn)品很難符合商家需要。給企業(yè)造成損失，同時(shí)，這類企業(yè)的管理水平也很落后。電力金具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品差別化很小，企業(yè)缺乏有效的價(jià)格手段，品牌及服務(wù)差異化競(jìng)爭(zhēng)在本 行業(yè) 還沒有形成風(fēng)氣，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)集中體現(xiàn)在惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上。

2、下游市場(chǎng)開發(fā)力度不足

主要單體生產(chǎn)企業(yè)下游研發(fā)力量偏于薄弱，在相當(dāng)多的應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)仍以采用國(guó)外公司提供的產(chǎn)品為主，本土企業(yè)很難涉足。這是我國(guó)電力金具工業(yè)必須及早解決的問題。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)將加劇

反傾銷措施雖然能在一定的時(shí)間內(nèi)起到保護(hù)作用，但也使得外資本土化生產(chǎn)的意愿更加強(qiáng)烈，如外資集中進(jìn)入，在資金、技術(shù)、成本、市場(chǎng)開拓等方面，國(guó)內(nèi)有電力金具工業(yè)目前仍難以直接面對(duì)外商的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，外資還將享受的所謂“超國(guó)民待遇”的稅收等優(yōu)惠政策，將使得國(guó)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境更加惡劣。國(guó)內(nèi) 行業(yè) 必須在認(rèn)清事實(shí)的前提下，加強(qiáng)市場(chǎng)聯(lián)合和技術(shù)攻關(guān)。

4、企業(yè)普遍缺乏核心能力，如現(xiàn)代化管理能力、營(yíng)銷能力、應(yīng)變能力、組織創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新能力、信息采集處理能力等。

5、與國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)相比，我國(guó)多數(shù)定電力金具企業(yè)極其缺乏在全球范圍內(nèi)配置資源和進(jìn)行全球范圍內(nèi)營(yíng)銷的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力。

第六節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預(yù)測(cè) 分析

為了滿足我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的用電需求，國(guó)家電網(wǎng)公司以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，從提高國(guó)家能源資源優(yōu)化配置能力和建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的高度出發(fā)，提出了建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為核心的加強(qiáng)國(guó)家電網(wǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。特高壓電網(wǎng)的最大特點(diǎn)是長(zhǎng)距離、低損耗、大容量送電。這對(duì)于我國(guó)電力工業(yè)實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新、提高能源資源使用效率、支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。這是針對(duì)我國(guó)能源布局與經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的狀況提出的一項(xiàng)宏偉工程。據(jù)了解，我國(guó)能源資源大部分在西部，而電力需求則集中在東部。現(xiàn)有電網(wǎng)主要以500千伏交流電和正負(fù)500千伏直流系統(tǒng)為主，最遠(yuǎn)電力輸送距離為500公里，使電力輸送能力和規(guī)模受到嚴(yán)重制約。而特高壓電網(wǎng)輸電距離可達(dá)1000公里至1500公里，可更好地滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)電力的需求。特高壓電網(wǎng)建成后，可以減少發(fā)電裝機(jī)2000萬千瓦，每年減少發(fā)電煤耗2000萬噸，年綜合節(jié)電效益可達(dá)1000億千瓦時(shí)以上。特高壓電網(wǎng)資源配置能力強(qiáng)大，發(fā)展前景廣闊。

根據(jù)我國(guó)2010－2020年用電量預(yù)測(cè)和裝機(jī) 規(guī)劃 ，到2015年我國(guó)可形成一個(gè)聯(lián)接華北、華中、華東地區(qū)的交流特高壓同步電網(wǎng)。蒙西、陜北、晉東南、錫盟、寧夏、關(guān)中煤電基地以交流特高壓分散接入南北方向多條大通道上，四川水電的部分容量通過東西方向的交流特高壓通道向華中和華東輸送。在東部受端建設(shè)一定容量的支撐電源，主要是沿海核電接入特高壓電網(wǎng)上。

我國(guó)特高壓電網(wǎng)工程的建設(shè)給輸變電 行業(yè) 帶來新商機(jī)。據(jù)預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)的輸送容量約為2.1億千瓦，其中800kV直流約為5600萬千瓦，另外約1.5億千瓦由交流構(gòu)成。從投資角度看，2020年，特高壓交流加直流的市場(chǎng)約為4060億元，其中交流2560億元，直流1500億元。電力金具需求量按電力工程總投資的5%計(jì)算，即到2020年單是特高壓電網(wǎng)建設(shè)中電力金具總需求量為203億元。按10年計(jì)算，每年需求量20.3億元。

以上數(shù)字表明國(guó)家電網(wǎng)的發(fā)展不論是近幾年還是將來的十幾年都是一個(gè)空前的發(fā)展階段，因此，隨著電網(wǎng)的發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)電力金具的需求將是巨量的。 行業(yè) 周期包括四個(gè)階段：導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。從今后的一個(gè)時(shí)期市場(chǎng)對(duì)電力金具的需求來看，電力金具 行業(yè) 正處在成長(zhǎng)的階段，未來還有極大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是投資的主體和方向，電力建設(shè)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的前提和先決條件，由于近年來國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，電力需求猛增，電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)滯后，電網(wǎng)輸送能力薄弱成為我國(guó)電力工業(yè)運(yùn)行中突出的問題，未來幾年持續(xù)加大電網(wǎng)領(lǐng)域投資將是必然趨勢(shì)，電網(wǎng)投資的增加必將促進(jìn)相關(guān)電力設(shè)備、器具制造業(yè)的繁榮，而成為這些企業(yè)提升規(guī)模、擴(kuò)大再生產(chǎn)、增加固定資產(chǎn)投資的重要依據(jù)。

按照國(guó)家能源局的投資分配方案，國(guó)家電網(wǎng)西部城網(wǎng)建設(shè)與改造、中西部農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造兩項(xiàng)合計(jì)安排中央投資27.3億元，占中央投資總額度的68.2％，再加上銀行貸款和自有資金，國(guó)家電網(wǎng)新增的拉動(dòng)內(nèi)需項(xiàng)目總投資規(guī)模為120億元；國(guó)家南方電網(wǎng)公司年內(nèi)新增中央預(yù)算內(nèi)資本金投資8.1億元，為此南方電網(wǎng)公司今年工程建設(shè)新增總投資達(dá)40.5億元。

根據(jù)原有“十一五” 規(guī)劃 ，2009年－2010年國(guó)家電網(wǎng)投資 規(guī)劃 為5500億元、南方電網(wǎng)原計(jì)劃投資總額1159億元，為了加快電網(wǎng)發(fā)展從而拉動(dòng)內(nèi)需，國(guó)網(wǎng)公司增加投資5000億元左右，南方電網(wǎng)計(jì)劃明、后兩年每年新增投資約300億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)建設(shè)，也就是說，未來兩年國(guó)家兩大電網(wǎng)公司將新增投資為5600億元。

此外，“十一五” 規(guī)劃 完成后，國(guó)網(wǎng)公司計(jì)劃投資規(guī)模仍將超過１萬億元，建設(shè)規(guī)模為110千伏及以上線路26萬公里、變電容量13.5億千伏安。國(guó)網(wǎng)的初步建設(shè) 規(guī)劃 是，跨國(guó)、跨區(qū)聯(lián)網(wǎng)工程以及750千伏、500千伏主網(wǎng)架工程2400億元；大型水電基地、煤電基地、風(fēng)電基地送出工程3100億元；省會(huì)和地級(jí)以上城市電網(wǎng)建設(shè)與改造工程3000億元；農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造2500億元；提高現(xiàn)有電網(wǎng)抗災(zāi)能力工程200億元；抽水蓄能電站建設(shè)及現(xiàn)有水電站大壩加固改造400億元。

以上數(shù)據(jù)表明國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)今后若干年內(nèi)將持續(xù)快速發(fā)展，這給電力設(shè)備制造業(yè)將帶來前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。電力金具作為電網(wǎng)中最重要的設(shè)備，其投資占電網(wǎng)建設(shè)總投資的3%-5%，需求量巨大，市場(chǎng)前景十分廣闊。
 

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