第一節(jié)  國內(nèi)化肥預(yù)測

一、國內(nèi)化肥應(yīng)用趨勢預(yù)測

權(quán)威機構(gòu)預(yù)計，到2030年我國人口將達到16億，人均耕地只有12畝左右。較少的耕地承載著逐步增長的眾多人口的事實表明，農(nóng)業(yè)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。在這樣的背景下，對和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)息息相關(guān)的化肥產(chǎn)業(yè)來說，勢必會有相關(guān)聯(lián)的新需求以及相伴而來的發(fā)展機遇。全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心副主任栗鐵申預(yù)言：我國的化肥應(yīng)用將呈現(xiàn)出投入總量增加、資潭配置合理化、區(qū)域分配平衡化、施肥方式科學(xué)化等趨勢。

化肥投入總量必然增加

栗鐵申首先從糧食作物和經(jīng)濟作物的投肥趨勢及施肥水平上進行了客觀 分析 。他認(rèn)為，近5年來，糧食播種面積逐年下降，蔬菜、果樹、茶園、藥材等經(jīng)濟作物面積不斷擴大。由于五年來經(jīng)濟作物施肥量增加了3.53千克／畝，而在糧食作物上僅增0.86千克／畝，兩者相差4倍。因此，我國化肥投入總量必然會增長。

一項權(quán)威統(tǒng)計：我國單位耕地面積施肥量為21.8千克／畝，高于美國等發(fā)達國家的施肥水平，但我國耕地的復(fù)種指數(shù)為150%，如果將復(fù)種指數(shù)考慮在內(nèi)，單位耕地面積的施肥量僅為14.5千克/畝。栗鐵申還特別指出，我國只計算了大田耕地面積，并沒有包括果、茶，熱作、林木、牧草等種植面積，如果都計算在內(nèi)，我國的實際單位面積施肥水平還會下降，大大低于日本和歐洲等一些國家。另外，我國現(xiàn)有草地4億公頃，是耕地面積的4倍多，同時，我國在中國西部13個省174個縣退耕還林(草)，隨著我國對草地的開發(fā)利用越來越重視，草地施肥也會樁高度重視。因此，我國化肥投入還需要進一步增加。

從保護和提高耕地質(zhì)量角度來看，栗鐵申強調(diào)了這樣的現(xiàn)狀：我國耕地土壤肥力普遍水平較低，除東北的黑土外，我國旱地土壤有機質(zhì)一般為1%-1.5％，華北和西北地區(qū)相當(dāng)部分低于1％，水田有機質(zhì)也只有2.3％左右；而美國，俄羅斯等國家土壤有機質(zhì)含量為3％-5％，土壤肥力遠遠高于我國。因此從土壤肥力基礎(chǔ)來說，我國農(nóng)作物要獲得高產(chǎn)，農(nóng)業(yè)要可持續(xù)發(fā)展，就必須要加強肥料的投入，以提高耕地質(zhì)量。

化肥資源配置正在趨向合理

據(jù)全國化肥試驗網(wǎng)的肥料定位試驗結(jié)果表明，要達到600-800千克／畝的糧食產(chǎn)量，并保持和提高土壤肥力，合理的施肥結(jié)構(gòu)為每季施氮10-12千克／畝，施磷3-5千克／畝，鉀肥4-5千克／畝，有機肥2噸／畝；但實際投入中氮肥投入量過大，鉀肥用量偏低，特別是對經(jīng)濟作物的需肥特性把握不合理。對此，栗鐵申認(rèn)為：通過推廣科學(xué)技術(shù)，改變資源供給等途徑，有效地改善化肥資源的配置已勢在必行。目前我國農(nóng)業(yè)科技貢獻率已達到42%，全國科學(xué)施肥面積達7億畝次左右。此外，鉀肥和復(fù)合肥的投入已經(jīng)引起了高度的重視。2001年鉀肥和復(fù)合肥投入量分別為702萬噸和984萬噸，較1997年分別增長了4％和23%。目前我國氮、磷、鉀投入比例為1∶0.41∶0.27，與1997年1∶0.38 ∶0.17相比有了較大的改善。

肥料區(qū)域分配走向平衡

栗鐵申認(rèn)為：我國東部沿海和中原地區(qū)肥料投入水平過高，華北地區(qū)化肥投入總量達到1340萬噸，華東地區(qū)達到956萬噸，部分地區(qū)遠高于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，造成資源的嚴(yán)重浪費并引發(fā)一系列環(huán)境問題；西部地區(qū)肥料投入水平偏低，西北地區(qū)化肥投入總量只有315萬噸，不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，嚴(yán)重地制約了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。 栗鐵申大膽斷言：隨著我國無公害農(nóng)產(chǎn)品行動計劃的推行，施肥不均衡現(xiàn)狀將會得到極大改善。我國東部地區(qū)將嚴(yán)格控制化肥的用量，尤其是氮肥的用量，避免奢侈投入。而隨著我國西部大開發(fā)的推進，西部地區(qū)化肥資源的供給量將逐步增加。

施肥方式更加科學(xué)

受傳統(tǒng)施肥觀念的影響，我國農(nóng)民在過去相當(dāng)長的一段時間內(nèi)只注重施用氮肥，忽略磷、鉀，中微量元素的投入，制約了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)再上一個臺階。通過全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣系統(tǒng)先后推廣的氮磷配合使用、補鉀工程、平衡施肥技術(shù)、化肥深施技術(shù)、灌溉施肥技術(shù)、精準(zhǔn)施肥技術(shù)等科學(xué)施肥技術(shù)，將使我國的施肥水平逐步趨于合理化。他給出了3點理由：首先是磷肥投入基本合理，目前氮磷比例已經(jīng)達到1∶0.40左右，這與合理施肥水平的氮磷配比基本吻合；二是鉀肥投入趨向合理，目前我國鉀肥投入平均每年以6%左右的速度增加，氮鉀投入比例已達到1∶0.27左右；三是中微量元素投入將受到重視。根據(jù)２002年耕地地力調(diào)查與質(zhì)量評價樣點項目調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，一些區(qū)域的部分土壤缺乏硫等中微量元素，需要增加硫等中微量元素投入量。因此，硫肥應(yīng)用等需要在各方面的大力支持下，不斷得到加強。

二、對非糧食作物生產(chǎn)用化肥需求的預(yù)測

(一)經(jīng)濟作物化肥需求

今后我國經(jīng)濟作物播種總面積將保持在6800萬公頃左右。在今后一段時期內(nèi)，這些經(jīng)濟作物的化肥用量將會逐步提高。若按2005年、2010年、2015年和2030年經(jīng)濟作物每公頃化肥用量分別提高30千克、50千克、70千克和100千克，則在經(jīng)濟作物上需多投入化肥204.2萬噸、340.2萬噸、476.4萬噸和680.5萬噸。

 (二)林業(yè)化肥需求

我國目前擁有人工林面積為3425.16萬公頃。其中速生林800萬公頃，經(jīng)濟林1183.29萬公頃，毛竹379.1萬公頃，苗圃11.49萬公頃，這些林木一般需要施肥。1、速生林輪伐周期一般為15-20年，每個輪伐周期一般施肥3-4次，每公頃大約施氮肥70千克、磷肥70千克、鉀肥30千克，若按輪伐周期為20年，每一輪伐周期施肥3次計算，800萬公頃速生林每年需增加化肥約20萬噸。2、目前我國經(jīng)濟林、毛竹、苗圃面積共有1573.88公頃。到2005年、2010年、2015年、2030年各時期施肥面積分別為314.78萬公頃、472.16萬公頃、629.55萬公頃、786.94萬公頃，如按每公頃施肥400千克計，需要增加化肥投入分別為125.9萬噸、188.9萬噸、251.8萬噸和314.8萬噸。速生林和經(jīng)濟林合計，預(yù)期到2005、2010、2015、2030年在林業(yè)方面分別需增加化肥投入為145.9萬噸、208.9萬噸、271.8萬噸和334.8萬噸。

 (三)草業(yè)化肥需求

根據(jù)測算，2005年、2010年、2015年、2030年不同時期，我國新增施肥面積將分別占總面積的10%、20%、30%和40%。每公頃施肥按200千克計，則草業(yè)分別需增加化肥投入12.2萬噸、24.3萬噸、36.5萬噸和48.7萬噸。

 (四)水產(chǎn)養(yǎng)殖化肥需求

目前我國約有池塘養(yǎng)殖面積208.6萬公頃，水庫河溝養(yǎng)殖面積197.3萬公頃，湖泊面積88.1萬公頃。根據(jù)推算，池塘養(yǎng)魚施肥量約為586千克/公頃，水庫河溝養(yǎng)魚施肥量211千克/公頃，湖泊養(yǎng)魚施肥量為57千克/公頃，按2005年、2010年、2015年、2030年養(yǎng)魚施肥新增面積分別為總面積的20%、30%、40%、50%計算，則需增加化肥投入分別為33.7萬噸、50.7萬噸、67.5萬噸和84.4萬噸。

綜上所述，在未來的30年時間，林業(yè)、草業(yè)和漁業(yè)的化肥需求量將逐步提高。預(yù)計到2005年和2010年，我國化肥需求量將分別達到4800萬噸左右或5300萬噸左右，與目前國產(chǎn)化肥3000多萬噸的產(chǎn)量相比，還有較大缺口。因此目前化肥市場的供大于求只是暫時的，我國化肥企業(yè)還是大有可為的，關(guān)鍵在于市場的開拓。

本刊評論：該需求量的預(yù)測顯得過于樂觀，國家八五末進行的預(yù)測，2005到2010年的需求量分別為4370和5000萬噸。今后需求量的變化很大程度上是結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，表現(xiàn)為需求量的增加和減少互現(xiàn)，總量不再大幅度增減。

第二節(jié)  國際化肥預(yù)測 

一、2015年世界肥料需求總量  

2015年世界肥料需要總量緩慢增長，增長率比過去40年要低世界肥料需要總量將從1995－1997年的l．37億t增加到2015年的1．51億—1.74億位，增長率為1．3％。這個增長比例要比過去40年的增長率低。

二、世界肥料市場趨勢和不同地區(qū)肥料需求預(yù)測

由于世界各國都在努力提高肥料使用的有效性，在提高肥料使用有效性方案中估計，全球今后35年中，平均肥料用量的增長率下降6％－7％，然而總的肥料用量從年平均1．33億t增加到1．67億t。其中主要糧食作物（小麥、玉米和水稻）的用肥量仍占優(yōu)勢地位，甘蔗和棉花生產(chǎn)保持最大的市場增長率，而糧食與蔬菜市場增長預(yù)期是停滯不前或下降。到2030年，拉丁美洲、東歐和撒哈拉沙漠以南的非洲國家將是最快速的增長市場，主要發(fā)達國家所在的地區(qū)肥料市場的增長要落后于世界其他地區(qū)。

1、東亞保持肥料的最高消費水平。年需要量估計從1995—1997年的4550萬t到2015年的5590萬t，年增長率為1．0％，2030年為6200萬t，年增長率為0．9％；另一個最大的肥料消費地區(qū)北美，2015年為2790萬t，增長率為1．l％。

2、南亞在2015年以后的很短時間里，肥料總消費量為3350萬t（2030年），增長率為五名見，可能會趕上北美。

3、東歐、近東、北非以及撒哈拉沙漠南部非洲表現(xiàn)出最高的肥料消費水平，可以認(rèn)為其肥料用量的增長率最高是其90年代農(nóng)作物生產(chǎn)下降而期望在下個世紀(jì)初期會重新反彈的反映。

4、西歐由于注意作物生產(chǎn)和增加肥料的使用更早一些，預(yù)期它的增長很慢。事實上，一般發(fā)達地區(qū)（如北美、西歐和大洋洲）是世界上所有地區(qū)中肥料使用量增長最慢的地區(qū)。

三、亞洲化肥預(yù)測

預(yù)計在未來5年內(nèi)亞洲和大洋洲(澳大利亞和新西蘭)的尿素供應(yīng)都將出現(xiàn)短缺，上述兩個地區(qū)的尿素生產(chǎn)商們正考慮新建生產(chǎn)廠或擴建產(chǎn)能以滿足市場需求。

據(jù)權(quán)威咨詢機構(gòu)預(yù)測，2007年亞洲地區(qū)尿素的市場需求將在2002年7200萬噸的基礎(chǔ)上上漲到8200萬噸，漲幅為14%，而同期亞洲尿素供應(yīng)量將從6750萬噸上漲到7380萬噸，漲幅為9%。

由于難以生產(chǎn)出足夠的尿素以滿足本地需求，預(yù)計目前亞洲370萬噸的尿素凈進口量到2007年將達到820萬噸，增長122%，而2007年大洋洲的尿素需求將從2002年的180萬噸上漲到220萬噸，同期大洋洲的尿素供應(yīng)能力將從現(xiàn)在50萬噸上漲到2007年的150萬噸，到2007年大洋洲尿素的凈進口額將在2002年130萬噸的基礎(chǔ)上減少39%，降至80萬噸。

尿素需求的增長將使得氨生產(chǎn)商從中受益。預(yù)計2007年亞洲氨需求量將從2002年的6040萬噸上漲到6640萬噸，漲幅達到10%。中國市場氨需求的增長還有法律方面的原因，由于擔(dān)心使用硝酸銨制造炸藥，自2002年9月起中國政府開始禁止硝酸銨進口并禁止對肥料生產(chǎn)商銷售硝酸銨。

預(yù)計到2007年亞洲地區(qū)氨的供應(yīng)量將從2002年的5820萬噸上漲到6300萬噸，漲幅達到8%，而同期亞洲氨凈進口額將從2002年的210萬噸上漲到340萬噸，漲幅62%。2007年大洋洲氨的市場需求將從120萬噸上漲到190萬噸，漲幅達到58%，屆時大洋洲氨供應(yīng)量將在2002年110萬噸的基礎(chǔ)上上漲一倍多，達到240萬噸。

第三節(jié)  2004-2005年我國化肥產(chǎn)業(yè)預(yù)測

一、2004年產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀   

2004年全球的尿素產(chǎn)能為1. 38億噸, 全球的消費量(包括農(nóng)業(yè)和工業(yè))為1. 17億噸, 因生產(chǎn)開工率下降, 市場上出現(xiàn)供貨缺口推動價格上升, 其他品種化肥如合成氨和磷酸二銨等的價格比年初平均也上升了15 ％～18 ％。 全球?qū)Z食谷物等農(nóng)產(chǎn)品的需求擴大, 價格平均上漲幅度達13 ％～27 ％, 使得全球農(nóng)作物的種植面積擴大, 進而對化肥的需求增加。

二、2005年的化肥生產(chǎn)、消費量   

國際油價、天然氣價格的大幅上漲, 促使國際市場上的化肥價格去年以來持續(xù)上升。 業(yè)內(nèi)專家預(yù)測, 今年化肥價格仍將在高位運行。 國際市場化肥價格的持續(xù)看漲, 對化肥消費大國中國的影響不容忽視。

專家預(yù)測認(rèn)為, 2005年全球化肥市場依然呈供貨偏緊跡象, 價格將攀升上揚。 原因主要有以下幾點：油價、天然氣等化肥原料的價格難以回落, 推動化肥生產(chǎn)成本上升；干散貨船海運價處于最近5年以來的高峰, 運價指數(shù)漲破5000點(2003年底為3510點)；全球農(nóng)業(yè)對化肥的需求增加, 一些國家對化肥出口采取限制措施。

以尿素為例, 全球80 ％的尿素以天然氣為原料, 天然氣的價格比上一年上漲了36 ％, 拉動尿素價格上揚。 去年10月中東產(chǎn)散裝顆粒尿素的FOB價格曾漲至251美元/噸, 比年初上漲了46. 8 ％；11、12月回落至229美元/噸, 但仍比年初高出34 ％, 比2003年底上升了30 ％。

美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測, 2005年全球糧食產(chǎn)量將增長8. 6 ％, 對化肥的需求量比2004年將增加3 ％左右。 另有預(yù)測認(rèn)為, 今年全球?qū)实南M需求量在1. 51億噸左右, 比去年約增長3. 5 ％, 但全球的化肥產(chǎn)能增長滯后于需求。

此外化肥的產(chǎn)區(qū)和消費區(qū)布局不合理, 中東和非洲化肥消費量小, 而化肥能力卻主要集中于這一油氣生產(chǎn)區(qū)；東北亞、東南亞及南北美洲是主要消費區(qū), 但產(chǎn)能規(guī)模小, 依賴進口；北美、歐洲、中歐近年都沒有新增化肥投資、增產(chǎn)項目。 預(yù)測認(rèn)為, 印度今年化肥缺口為35萬噸左右, 美國合成氨供貨缺口為400萬噸左右。

化肥生產(chǎn)以石油、天然氣和煤炭等為原料, 并要消耗電力, 所以被稱為高耗能產(chǎn)業(yè), 同時還有一定的環(huán)境污染。 以煤炭為原料, 每生產(chǎn)1噸尿素消耗1. 2噸煤和1200千瓦時電, 所以一些國家采取了生產(chǎn)和出口限制措施, 去年埃及和印度尼西亞已開始限制尿素出口。 有 分析 認(rèn)為, 化肥在高價位運行, 可能推動中東和非洲油氣資源豐富的國家擴大投資, 擴充化肥生產(chǎn)設(shè)備能力, 增加市場供貨量。 但即使如此, 由于生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)周期較長, 今年年內(nèi)化肥產(chǎn)量由此而增加幾乎是不可能的。

國際化肥市場的這種行情走勢對中國化肥市場必然產(chǎn)生影響。 中國是農(nóng)業(yè)大國, 也是化肥消費大國, 國際市場化肥價格走高促使進口價上升, 極可能帶動國內(nèi)產(chǎn)品價格上漲；中國化肥生產(chǎn)企業(yè)因出口的利潤空間較大, 會努力爭取增加出口, 這又可能導(dǎo)致國內(nèi)供貨趨緊。 上述國際和國內(nèi)因素都會增大對中國化肥市場行情的壓力。

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