第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析
1、磁性材料
1）發(fā)展現(xiàn)狀
目前，中國具有磁性材料生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)的企業(yè)1096家，其中鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)359家，稀土磁體和金屬磁體生產(chǎn)企業(yè)226家，其余為配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)和輔助原料生產(chǎn)企業(yè)。永磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)197家，產(chǎn)量為41萬噸（燒結(jié)磁體36噸，粘結(jié)磁體5萬噸），軟磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)162家，產(chǎn)量為30萬噸（錳鋅26萬噸、鎳鋅和鎂鋅4萬噸），釹鐵硼磁體4萬噸，鋁鎳鈷金屬磁體0.35萬噸，上述數(shù)據(jù)均包括在中國的外資企業(yè)。中國的鐵氧體工業(yè)基本上保持在20%以上速度增長，平均每五年產(chǎn)量翻一番。
目前我國各種磁性材料產(chǎn)量
單位：萬噸
進入21世紀，中國的粘結(jié)永磁鐵氧體增長速度加快，現(xiàn)在產(chǎn)量達5萬噸，除原來傳統(tǒng)的各向同性粘結(jié)永磁鐵氧體，如電冰箱門封磁條和顯像管調(diào)焦磁環(huán)片增長外，各向異性粘結(jié)永磁鐵氧體，如微電機用的磁體和薄紙廣告貼片磁體增長幅度加大。現(xiàn)在，各向同性磁體占粘結(jié)永磁鐵氧體磁體的60%，其磁能積在0.7～1.0MGOe，各向異性磁體占40%，其磁能積在1.4～1.6MGOe，主要用于各種類型的微電機。
近幾年，中國鐵氧體磁體的產(chǎn)品質(zhì)量和檔次有很大的提高，基本上能生產(chǎn)日本TDK公司的各種牌號標準的產(chǎn)品。用鐵鱗為原料生產(chǎn)的燒結(jié)鐵氧體永磁性能達到FB4B，用氧化鐵為原料能生產(chǎn)的磁體性能達到FB5、FB6。錳鋅軟磁鐵氧體功率材料性能普遍達PC30--PC40，少數(shù)能生產(chǎn)PC44、PC50等牌號的產(chǎn)品；高導磁率材料μi普遍達8000，少數(shù)能生產(chǎn)12000～15000的材料。
目前永磁鐵氧體產(chǎn)品在高技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用占42%，如家電（微波爐、空調(diào)、電動小家電）、辦公用品（復印機、傳真機）汽車、摩托車、高保真音響、儀表傳感器件。傳統(tǒng)中低檔產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用占58%，如揚聲器、吸附磁體、玩具電機、磁選器件。
現(xiàn)在軟磁鐵氧體產(chǎn)品，高技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用占22%，如數(shù)字通信、電磁兼容（EMC）、射頻寬帶、抗電磁干擾（EMI）、高清顯示、汽車電子。傳統(tǒng)中低檔產(chǎn)品領(lǐng)域應(yīng)用占78%，如電視機、電源適配器、電子鎮(zhèn)流器、普通開關(guān)電源變壓器、天線棒。
目前中國釹鐵硼磁體應(yīng)用情況如下，高技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用占37%，如核磁共振成像儀（MRI）、手機振動、硬盤驅(qū)動器音圈（VCM）、光盤（DVD、CD-ROM）驅(qū)動器主軸、電動工具、電動車。傳統(tǒng)中低檔產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用占63%，如音響器件、磁吸附器件、磁選器、磁化器。
從總體來看，中國的鐵氧體磁體的性能還以中低檔為多數(shù)，雖然產(chǎn)量高居世界第一，但產(chǎn)值并不理想?，F(xiàn)在中國的磁性材料總產(chǎn)值約265億人民幣，永磁鐵氧體產(chǎn)值62億，平均價格在1.5萬元/噸；軟磁鐵氧體產(chǎn)值在93億，平均價格在3.1萬元/噸，其余釤鈷磁體、釹鐵硼磁體和金屬磁體占市場110億元。
2）市場需求
我國是磁性材料的生產(chǎn)和使用大國，近幾年產(chǎn)量占到全世界總產(chǎn)量的一半以上，并且產(chǎn)量及占世界總產(chǎn)量的份額還在逐漸增長，磁性材料 行業(yè) 在電子元件產(chǎn)業(yè)出口創(chuàng)匯中一直發(fā)揮著重要的作用，并且也是少數(shù)幾個長期保持貿(mào)易順差的產(chǎn)品之一。2005年中國永磁鐵氧體產(chǎn)量為35萬噸，占全球產(chǎn)量的50%；軟磁鐵氧體產(chǎn)量22萬噸，占全球產(chǎn)量的56%；釹鐵硼磁體產(chǎn)量為3萬噸，占全球產(chǎn)量的77%。2005年中國磁性材料出口已超過20萬噸，出口額約7.3億美元。2006年中國出口各類磁體23萬噸，出口金額僅8.6億美元；進口各類磁體6.9萬噸，而進口金額達5.7億美元。
分產(chǎn)品來看永磁材料技術(shù)發(fā)展的主要方向仍是更強的磁性能和更穩(wěn)定的物理性質(zhì)，電機產(chǎn)品將成為最具潛力的應(yīng)用領(lǐng)域，而軟磁鐵氧體材料的發(fā)展將圍繞低損耗、高頻、高磁導率和抗電磁干擾等主題。
我國企業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值嚴重失衡雖然從產(chǎn)能看中國已占據(jù)了世界磁性材料 行業(yè) 的半壁江山，但由于國內(nèi)磁性材料的價格遠低于國際水平，造成了產(chǎn)量和產(chǎn)值的不匹配。在國際市場上，30%的高檔產(chǎn)品要占市場銷售額的70%，而我國的磁性材料產(chǎn)品均價要比日本低50%左右。造成這一現(xiàn)象的主要原因是國內(nèi)磁性材料低端產(chǎn)品比重高和國內(nèi)廠商定價能力低。
從總的需求看，磁性材料需求旺盛，每年能夠保持15％的增長率，我國產(chǎn)量在世界所占比重逐年上升，預計到2010 年，我國燒結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)量將達到7 萬噸，占全球產(chǎn)量的75％；粘結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)量將達到1 萬噸，占全球產(chǎn)量的50％。
3）發(fā)展前景
中國磁性材料 行業(yè) 的大發(fā)展 “十一五”時期，是中國磁性材料工業(yè)大發(fā)展時期，世界磁性材料產(chǎn)業(yè)中心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到中國。
（1） 家電領(lǐng)域
中國電視 行業(yè) 預測到2010年，中國彩電總量達到1億臺，占世界產(chǎn)量的63%。據(jù)此估計，全球需要軟磁鐵氧體6萬噸，永磁鐵氧體8萬噸。
（2）信息化領(lǐng)域
電腦的普及帶動了相關(guān)外置設(shè)備的發(fā)展，尤其是硬盤驅(qū)動器（HDD），預計到2010年全球產(chǎn)量超過5億只；DVD、DVD-ROM和刻錄機，到2010年全球的產(chǎn)量超過10億。這是釹鐵硼磁體應(yīng)用的大市場，全球需要量在2萬噸。
（3） 汽車領(lǐng)域
汽車已經(jīng)成為中國國民經(jīng)濟發(fā)展的第五大支柱工業(yè)，到2010年，中國的汽車產(chǎn)量達到1000萬輛，如每輛汽車用電機數(shù)在30只，揚聲器在5只，將需要永磁體10萬余噸。由于能源的緊張和環(huán)保要求，電動汽車的開發(fā)在加速，預測到2010年全球產(chǎn)量在350萬輛，需要釹鐵硼磁體4200噸。
（4）其他配套領(lǐng)域
由于世界各類磁體配套件市場向中國轉(zhuǎn)移，例如電動自行車的需求量越來越大。2004年中國電動自行車產(chǎn)量約達500萬輛。以每輛電動自行車平均需要0.3公斤燒結(jié)釹鐵硼計算，需用磁體1500噸（折合毛坯近2500噸）；由于國外勞動力成本等因素，加上中國磁體價廉物美，一些涉及勞動密集型的 行業(yè) ，如電子變壓器、電機、電感、電聲，均轉(zhuǎn)移到中國或第三世界國家，同時磁體的銷售市場也在中國。
2、硅鋼
1）發(fā)展現(xiàn)狀
2007年國內(nèi)主流鋼廠共生產(chǎn)冷軋硅鋼卷（含取向）342.05萬噸，與2006年266.11萬噸相比；增加幅為28.54%，07年“馬鋼”低牌號無取向冷軋硅鋼卷上市共生產(chǎn)了3萬噸，預計08年馬鋼將進入產(chǎn)量上升期，如按產(chǎn)能設(shè)計全年40萬噸測算，在08年某個時段，馬鋼每月產(chǎn)量約在3萬噸左右，同樣，“武鋼”三硅鋼廠于08年投入生產(chǎn)，再加上其它鋼廠試制或投產(chǎn)，08年國內(nèi)冷軋硅鋼卷產(chǎn)量將持續(xù)穩(wěn)步上升已成定局，產(chǎn)量的增大對穩(wěn)定市場有利。
2006-2007年我國冷軋硅鋼產(chǎn)量
單位：萬噸
07年以來，國家對淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能采取了一系列措施，如公布淘汰名單，高峰“限電拉閘”，實行差別電價等，所以2007年熱軋硅鋼片產(chǎn)量有所下降為90-95萬噸左右，當然，熱軋硅鋼片生產(chǎn)企業(yè)為了自己的生存，有的廠已經(jīng)試制成冷軋硅鋼窄帶（寬度500-600MM）等，07年生產(chǎn)了約20萬噸，由于冷軋硅鋼窄帶適用于低端產(chǎn)品消費層次，再加上其價格優(yōu)勢，在市場上占有一席之地，預計08年有些熱軋硅鋼片生產(chǎn)廠也會走這條“路子”，一是為了淘汰“熱軋”做準備，二是也為自己留了“后路”，此外，08年“熱軋”生產(chǎn)量繼續(xù)減少，而冷軋硅鋼窄帶產(chǎn)量穩(wěn)步上升，估計總量在110-120萬噸左右，這對穩(wěn)定國內(nèi)硅鋼市場是有利的。
2）進出口狀況
07年進口無取向冷軋硅鋼卷數(shù)量上升，而出口卻減少。07年共進口無取向冷軋硅鋼卷77.67萬噸，與06年77.04萬噸相比；增幅為10.9%，這是近幾年來進口冷軋硅鋼卷數(shù)量首次反彈，主要原因一是國內(nèi)冷軋硅鋼卷價格優(yōu)勢正在逐步縮小，有的牌號國內(nèi)價格已高于國外價格，二是人民幣升值使進口價格下跌， 07年國內(nèi)出口無取向冷軋硅鋼卷數(shù)量正在減少， 07年共出口19.85萬噸，與06年24.71萬噸相比，減幅為-19.65%。這“一增一減”使國內(nèi)市場可供硅鋼資源有所上升，如果08年國內(nèi)硅鋼片出廠價再提高或人民幣繼續(xù)升值等各種原因，08年“進口增加，出口減少”還會加劇，當達到某一數(shù)量點將會對國內(nèi)硅鋼供求關(guān)系產(chǎn)生影響力，有可能對國內(nèi)硅鋼市場產(chǎn)生“沖擊”。
2006-2007年我國無取向冷軋硅鋼卷進出口量
單位：萬噸
3）發(fā)展趨勢
中國是一個電力工業(yè)長期短缺的大國，隨著生產(chǎn)的發(fā)展及人民生活水平的提高，電力缺口會愈顯突出。因此國家將把加大電力工業(yè)發(fā)展作為長期建設(shè)方針，這就要求大力增加無取向高牌號及低鐵損的硅鋼產(chǎn)量。加工制造業(yè)的發(fā)展需要大量中、小型電動機，對中等牌號的無取向硅鋼提出大量需求。目前我國年生產(chǎn)中小電機容量為5000萬kW。隨著人民生活水平的提高，家用電器將全面進入家庭，此外，汽車工業(yè)的興起等，都為低牌號無取向硅鋼發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的前景。
預測至2010年，中國硅鋼片消費總量為551.72萬噸，其中取向硅鋼62.4萬噸，占11.31％，無取向硅鋼489.32萬噸，占88.69％。
（1）變壓器制造業(yè)預測
2100年變壓器類產(chǎn)品要有80％的品種達到本世紀初國際水平，20％的品種達到世界當代先進水平。“十一五”期間，高新技術(shù)產(chǎn)品品種要占產(chǎn)品總品種的70％以上。
變壓器 行業(yè) 需用取向硅鋼。按“十一五”期間我國發(fā)電設(shè)備年裝機容量40000MW估算，每年需要變壓器4.8~5億kVA，（包括每年電力系統(tǒng)改造所用的變壓器15000萬kVA），其中500kV（含330kV）變壓器產(chǎn)量4800~5000萬kVA，220kV變壓器產(chǎn)量9600~10000萬kVA，110kV變壓器產(chǎn)量14400~15000萬kVA；110kV級及以上獨立式互感器約5萬臺，其中電壓互感器1.8萬臺，電流互感器4萬臺。
（2）發(fā)電機制造業(yè)
國內(nèi)中小型電機 行業(yè) 用電工鋼需求量，大電機 行業(yè) 需用高牌號的無取向硅鋼。目前國內(nèi)大電機制造 行業(yè) 的生產(chǎn)形勢較好，因此對高牌號無取向硅鋼片的市場需求增長速度遠遠高出整個硅鋼片 行業(yè) 的生產(chǎn)能力。國內(nèi)三大電（東電、哈電、上電）是代表國內(nèi)使用高牌號無取向硅鋼的主要企業(yè)。2004～2006年國內(nèi)上述三大集團的實際生產(chǎn)能力基本接近。其中，僅東方電機股份有限公司一家2004年就完成產(chǎn)量1460萬千瓦（居當年世界第一），2005年完成產(chǎn)量1800萬千瓦，2006年完成2000多萬千瓦。
到2008年，火電的需求量將減少，燃機、核電及水電增加?？傮w而言，大電機對無取向硅鋼片的應(yīng)用是在朝著高牌號的方向發(fā)展。但從世界范圍內(nèi)整個發(fā)電設(shè)備的制造使用情況來看，估計在今后幾年內(nèi)，高牌號無取向硅鋼片的使用將仍以50W350、50W300、50W310為主。
由于2006年電力供需矛盾有望全面緩解，2007年略有富余。所以在新增裝機容量上，預計2007年之后將增長速度繼續(xù)回落并穩(wěn)定在3500萬－4500萬千瓦之間。
（3）電視機制造業(yè)
近3年國內(nèi)家電 行業(yè) 對電工鋼的需求成上升趨勢。2007年與2003年相比增長了29萬噸，增長率40.85％。2007年中國電冰箱產(chǎn)量2800萬臺，冰柜620萬臺，空調(diào)器5700萬臺，洗衣機2200萬臺，微波爐4400萬臺，冰箱壓縮機3000萬臺，空調(diào)壓縮機5100萬臺。按單機用硅鋼片測算和歷年增長幅度推算，未來3--5年國內(nèi)家電 行業(yè) 電工鋼年需求為110--150萬噸。
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
1、水泵發(fā)展現(xiàn)狀
目前我國水泵 行業(yè) 的離散度相當之高，市場尚處于自由競爭的分散狀態(tài)。整個泵業(yè)市場有一個相對強一些的第一集團，但沒有絕對的 行業(yè) 老大。 行業(yè) 內(nèi)各企業(yè)的競爭非常激烈，市場份額越來越向幾個優(yōu)勢企業(yè)集中。隨著改革開放和中國的入世，國際上各 行業(yè) 中，眾多跨國企業(yè)正在迅速占領(lǐng)中國市場。在泵 行業(yè) ，許多世界泵業(yè)的巨人們已經(jīng)在中國布局設(shè)點。
另外，一些我們所不熟悉的國際泵業(yè)巨頭如ABS和Maag等也正在進軍中國市場，前者向中國上海新建的中德合資企業(yè)“大眾”提供了相當數(shù)量的潛水排污泵，以承擔該廠年30萬輛轎車的產(chǎn)量；后者培訓了多名中國工程師，以希望能夠在中國擴展全球網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。
外資、合資企業(yè)的優(yōu)勢是資金雄厚、技術(shù)先進、用人機制靈活，沒有歷史負擔；不足之處是進入大陸時間短，目前尚只能占領(lǐng)一部分高尖端市場，營銷網(wǎng)絡(luò)還有待完善，對整個市場尚未形成強勁的競爭力。
現(xiàn)在國內(nèi)泵企業(yè)約 1 000 家，占世界泵企業(yè) 10 000 家的 1/10 ；國內(nèi)泵產(chǎn)值 2004 年約 220 億人民幣，約占世界泵產(chǎn)值 270 億美元的 1/10 ，世界十大泵企業(yè)產(chǎn)值約占世界泵總產(chǎn)值的 22% ，我國十大泵企業(yè)的產(chǎn)值也約占全國泵產(chǎn)值的 22% 。2007年我國泵 行業(yè) 產(chǎn)量為5408.4萬臺。
國內(nèi)泵產(chǎn)值年增長率為10.5% ，約為國家經(jīng)濟增長率的1.5 倍，是世界泵年增長率4.3% 的2.5 倍。隨著建筑、電力、鋼鐵、石化、環(huán)保工業(yè)的發(fā)展和向第三世界出口泵產(chǎn)品的增加，這種快速增長的形勢將保持幾年。
從地區(qū)上在看，江浙滬發(fā)展最快，水泵年產(chǎn)值約占全國的 60% ；上海泵年產(chǎn)值約占全國的 20% ，按銷售值排列全國前十名有半數(shù)在上海，因而上海逐漸成為全國泵業(yè)的中心。
2、市場需求
未來幾年水泵市場需求將會出現(xiàn)新亮點。未來3～5年，影響中國泵市場需求和發(fā)展的主要內(nèi)外因素主要有以下幾個方面：
1）國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢在今后3～5年內(nèi)仍被看好。一個較高的發(fā)展速度，從而對各類泵的市場需求產(chǎn)生新的多個增長點。
2）在未來3～5年內(nèi)，泵制造業(yè)仍將保持遞進的發(fā)展速度，預計，泵制造業(yè)的年增長率至少要比機械工業(yè)年增長率高出2～3個百分點。
3）在未來3～5年內(nèi)，中國泵市場和國際泵市場將完全融合。泵業(yè)市場競爭將進一步激烈，技術(shù)水平、質(zhì)量、價格和服務(wù)即將成為一定時期內(nèi)最重要的因素。
未來3～5年，中國泵市場需求和發(fā)展的側(cè)重點將主要集中在以下幾個方面：
1）電力用泵將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長；
2）石化用泵追求高效節(jié)能；
3）環(huán)保用泵進入需求高峰；
4）船舶、軍工用泵缺口較大。
3、發(fā)展趨勢
1）發(fā)現(xiàn)和開發(fā)新領(lǐng)域用泵
泵是一種通用機械，應(yīng)用非常廣泛，而且新領(lǐng)域用泵不斷出現(xiàn)。例如：心臟泵、噴水推進泵、計算機冷卻泵、空調(diào)泵、導熱油泵、油氣混輸泵、煙氣脫硫泵、石油平臺注水泵等?？赡苓€存在著應(yīng)當用泵的地方而沒有用泵，新的用泵領(lǐng)域也會不斷出現(xiàn)，這就需要我們注意發(fā)現(xiàn)并致力開發(fā)。
2）CFD、PIV等先進技術(shù)結(jié)合實際開展試驗 研究 。
CFD 等新技術(shù)的先進性，不可否認，現(xiàn)在各院校都有軟件，都在進行計算， 研究 生 50% 以上的課題都與此有關(guān)。一項新技術(shù)從發(fā)展成熟有一個過程，目前應(yīng)作為一種解決實際工程問題的輔助手段，與傳統(tǒng)設(shè)計方法配合使用。另外要盡量結(jié)合實際 ，否則就難以成熟和提高。開始階段不要把題目選得過大，有的選一臺泵從進口算到出口，一個泵站從進水池算到出水池，這樣的計算結(jié)果難以判斷。像渣漿泵的磨損部位、進水流道的旋渦部位等很適合用 CFD 和 PIV 技術(shù)進行 研究 。還有，一些大的泵廠應(yīng)與有條件的院校合作開展這方面的 研究 工作。
3）重視關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品的 研究 與開發(fā)
要提高泵的技術(shù)水平必須解決關(guān)鍵技術(shù)問題。例如：渣漿泵磨損機理的 研究 ；高效斜流泵水力模型 研究 ；自吸泵簡化結(jié)構(gòu)、提高效率的 研究 ；便于檢修的高效、大流量、高揚程礦山排水泵和輸油泵的 研究 開發(fā)；新型船用泵的 研究 開發(fā)；大型煙氣脫硫泵、煤液化用高溫、高壓泵的 研究 開發(fā)；屏蔽泵、磁力泵提高可靠性的 研究 ；新型計量泵（隔膜泵）的 研究 開發(fā)；提高部分流泵效率的 研究 等。
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