第一節(jié) 國際焊接鋼管 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

近期國際大口徑管線管市場需求從早先的低迷中平穩(wěn)復(fù)蘇，特別是北美地區(qū)需求爆增。北美生產(chǎn)商全年的訂貨都已經(jīng)完成，因此，有大批來自歐洲的DSAW焊管進(jìn)入北美市場，填補(bǔ)供應(yīng)缺口。在亞洲市場，隨著API基板的采購成本上漲，帶動(dòng)管線管價(jià)格上揚(yáng)，市場需求旺盛，使得生產(chǎn)商有能力保持一定的利潤水平。由于石油和天然氣價(jià)格持續(xù)高漲，工業(yè)發(fā)達(dá)國家希望提高能源供應(yīng)，刺激管線工程量顯著上升，北美DSAW管線管需求旺盛還將保持5年，歐洲和拉美生產(chǎn)商都能從中受益。近期歐洲、獨(dú)聯(lián)體國家和中國熱軋卷價(jià)格走高，如果中國和土耳其結(jié)構(gòu)焊管能夠提價(jià)，那么將減輕美國市場壓力。

亞洲地區(qū)焊管市場需求在近期看來前景良好。由于該地區(qū)油氣等鋪設(shè)項(xiàng)目較多，因此對(duì)焊管需求也比較旺盛。在印度僅有70%的石油運(yùn)輸是通過鐵路和公路系統(tǒng)，因此印度管線鋼市場有很大的增長空問。同樣在中國，由于基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展以及能源需求的穩(wěn)定增長，管材需求極為強(qiáng)勁。而且亞洲還有一些管道鋪設(shè)工程對(duì)鋼管的需求有很大的促進(jìn)作用。

二、主要國家發(fā)展情況

1、美國

盡管美國鋼管價(jià)格還未回升，但目前已是幾個(gè)月來首次價(jià)格穩(wěn)定。專家認(rèn)為，美國市場鋼管價(jià)格不會(huì)進(jìn)一步降低。美國國內(nèi)鋼管市場最終觸底，進(jìn)入新的恢復(fù)階段。2007年1月1日以來，美國國產(chǎn)鋼管報(bào)價(jià)每英擔(dān)降低5.00美元（110美元/公噸或100美元/短噸），主要原因是扁平材市場衰弱。目前，美國扁平材市場正在恢復(fù)，價(jià)格略有回升。未來幾周內(nèi)，扁平材市場將對(duì)鋼管市場產(chǎn)生積極影響。美國鋼管市場上仍有疲軟跡象，而制造商正在努力尋找買家，需求相對(duì)較弱。美國工業(yè)和非住宅類建筑市場保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，扁平材價(jià)格正在上漲，鋼管價(jià)格可能在第1季度末提高。目前，美國中西部地區(qū)國產(chǎn)A500級(jí)別A和B的鋼管（不超過6″）報(bào)價(jià)38.00美元/英擔(dān)—40.00美元/英擔(dān)（838美元/公噸—882美元/公噸或760美元/短噸—800美元/短噸），西海岸地區(qū)報(bào)價(jià)41.00美元/英擔(dān)—42.00美元/英擔(dān)（904美元/公噸—926美元/公噸或820美元/短噸—840美元/短噸）。美國國內(nèi)鋼管價(jià)格趨于穩(wěn)定，但可能將在3月或4月出現(xiàn)上漲，漲幅可能約40美元/短噸（2.00美元/英擔(dān)或44美元/公噸）。

美國服務(wù)中心庫存水平良好，相對(duì)于需求稍多。氣候轉(zhuǎn)好之后，鋼管需求量隨著國產(chǎn)鋼管價(jià)格的穩(wěn)定，進(jìn)口價(jià)格持續(xù)增長。中國仍處于國內(nèi)扁平材市場強(qiáng)勁狀態(tài)，出口報(bào)價(jià)上漲0.50美元/英擔(dān)（11美元/公噸或10美元/短噸）。因此，當(dāng)前美國從中國進(jìn)口鋼管價(jià)格為31.00美元/英擔(dān)—32.50美元/英擔(dān)（683美元/公噸—717美元/公噸或620美元/短噸—650美元/短噸），F(xiàn)OB西海岸價(jià)。海灣港口進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格比上述水平高0.50美元/英擔(dān)（11美元/公噸或10美元/短噸）。美國進(jìn)口監(jiān)控公布的數(shù)據(jù)顯示，2007年1月美國進(jìn)口鋼管5.6萬公噸，而2006年美國月平均鋼管進(jìn)口量為5.33萬公噸。

2、韓國

目前韓國國內(nèi)彩鋼板和鋼管的產(chǎn)能利用率都低于80％由于庫存嚴(yán)重，因而影響正常生產(chǎn)。此外，兩個(gè) 行業(yè) 的共同之處，還表現(xiàn)在設(shè)備過剩、沒有特色等方面。據(jù)悉，韓國共有250多家鋼管廠，而8英寸以上鍍鋅鋼管廠僅有8家，其余都是規(guī)模較小的生存型企業(yè)。雖然在國際市場上，韓國焊接管ERW具有一定優(yōu)勢(shì)，但中國大陸發(fā)展的速度過猛，隨時(shí)會(huì)被超越。彩鋼板 行業(yè) 的設(shè)備和產(chǎn)品，也都沒有特色對(duì)此，業(yè)界指出，當(dāng)年一哄而上建廠安裝同樣設(shè)備，從而降低產(chǎn)品價(jià)值。韓國對(duì)中國鋼管進(jìn)口依賴度日益嚴(yán)重。2007年1-7月韓國的中國鋼管進(jìn)口量是26.0732萬噸，同比增加113.6%，總進(jìn)口量中所占的比重是60.3%，同比增加18.1%。根據(jù)每月的進(jìn)口比重，2007年6月中國的進(jìn)口比重首次突破70%，達(dá)70.7%，但是7月下降到62.4%，但是仍然非常高。與此相反，曾一度是韓國最大進(jìn)口國家的日本的1-7月鋼管進(jìn)口量是10.1653萬噸，其比重從60%以上下降到23.5%。

3、歐洲

由于歐洲市場的管道價(jià)格居高不下，早在2007年初許多歐洲采購商就逐漸把目光轉(zhuǎn)向非歐洲市場。導(dǎo)致意大利鋼管庫存劇增，由于需求不旺，意大利的鋼管價(jià)格持續(xù)下降。盡管基本原材料價(jià)格會(huì)有所上升，意大利鋼管市場價(jià)格是否會(huì)在2008年第一季度有所提高還不能肯定?？偛课挥诒R森堡的全球最大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)阿賽洛-米塔爾集團(tuán)于2007年12月24日宣布收購烏拉圭不銹鋼管生產(chǎn)商CinterSA以及奧地利鋼鐵銷售商EisenWagner。阿塞洛－米塔爾公司表示，上述并購行動(dòng)將有助于加強(qiáng)其在南美和中歐地區(qū)的影響力。另外，阿賽洛-米塔爾集團(tuán)計(jì)劃于2008年在尼日利亞投資建立一個(gè)年產(chǎn)能3萬噸的大口徑焊管生產(chǎn)廠。此焊管廠擬建于Calabar自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)并將于2010年投產(chǎn)。該廠生產(chǎn)的鋼管外徑為20-56inch，壁厚6.4-38mm沒，將大量應(yīng)用于石油工業(yè)。此外，阿賽洛-米塔爾集團(tuán)還將致力于其全球管道業(yè)務(wù)和市場的擴(kuò)張。法國的管道公司VallourecSA即將成為該集團(tuán)下一步收購目標(biāo)。完成此擴(kuò)張計(jì)劃后，阿賽洛-米塔爾將成為全球第三大鋼管供應(yīng)商，在9個(gè)不同國家擁有18家鋼管廠。另外，阿賽洛-米塔爾集團(tuán)宣稱其擴(kuò)張計(jì)劃仍將繼續(xù)。

三、國際市場變化對(duì)國內(nèi)市場影響 分析

1、國際市場需求持續(xù)旺盛，刺激我國鋼管企業(yè)加大出口力度

出口再創(chuàng)新高。2006年世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，石油價(jià)格持續(xù)走高，刺激產(chǎn)油國加大石油開采力度，大大增加了對(duì)焊接鋼管的需求。2007年全年出口347萬噸左右，同比增長50％左右。市場自給率達(dá)到111.61％，同比增長3.44％；市場占有率達(dá)到96.73％，同比增長1.15％國內(nèi)鋼管市場壓力大大緩解，使原本供大于求的局面趨于基本平衡。我國是鋼管大國，產(chǎn)量已明顯大于國內(nèi)需求，加大出口力度是鋼管 行業(yè) 持續(xù)發(fā)展的重要途徑。

2、受國際市場需求高位運(yùn)行，國際國內(nèi)價(jià)差較大影響，07年我國焊管出口大幅增長

2007年1-11月份我國出口焊管434.27萬噸，06年同期出口297.86萬噸，同比增長了45.8%。但由于出口目的國過于集中，貿(mào)易摩擦逐漸升溫，“雙反”調(diào)查此起彼伏。國家于7月1日出臺(tái)取消其他類焊管出口退稅政策。我國焊管出口量在7月份通過集中出口創(chuàng)出58.62萬噸的近三年最高峰之后開始大幅回落。10月和11月大體維持在27萬噸左右。

第二節(jié) 國內(nèi)焊接鋼管市場區(qū)域市場需求集中度比較

一、市場需求區(qū)域集中度比較

2007年焊接鋼管制造 行業(yè) 市場需求區(qū)域集中度比較
單位：%

二、市場需求主要省份集中度比較

2007年焊接鋼管制造 行業(yè) 市場需求主要省份集中度比較
單位：%

第三節(jié) 焊接鋼管市場價(jià)格變化走勢(shì)

2007年底，國內(nèi)焊管市場保持平穩(wěn)趨好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。盡管歐盟對(duì)我國焊管進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查，美國商務(wù)部就對(duì)進(jìn)口自中國的焊管作出了初步裁決，多數(shù)中國生產(chǎn)商可能被征收13%-17%不等程度的反補(bǔ)貼關(guān)稅，但整個(gè)市場并沒有改變價(jià)格企穩(wěn)的局面。在內(nèi)需拉動(dòng)和成本推動(dòng)的雙重動(dòng)力支撐下，焊管市場仍將平穩(wěn)運(yùn)行，但后市的不確定因素應(yīng)引起重視。近來國內(nèi)焊管市場從總體來看，依然比較平穩(wěn)，一些規(guī)格的價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)步上漲，處于高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2007年9月份，國內(nèi)的焊接鋼管綜合平均結(jié)算價(jià)格環(huán)比上升333元/噸，為4294元/噸，升幅8.41%。國內(nèi)價(jià)格月環(huán)比上升265元/噸，為4009元/噸，升幅7.08%。出口價(jià)格也持續(xù)看漲，環(huán)比上升11.88%。在上海地區(qū)，11月上旬，ø25mm×2.0mm焊管市場報(bào)價(jià)4560元/噸；ø59mm×3.25mm焊管市場報(bào)價(jià)4360元/噸；ø88mm×3.25mm焊管市場報(bào)價(jià)4450元/噸；ø219mm×4.75mm焊管市場報(bào)價(jià)4580元/噸；ø47mm×3.0mm的腳手架管市場報(bào)價(jià)4320元/噸，價(jià)格沒有什么太大變化，較為穩(wěn)定。

2008年2月上旬，正值中國傳統(tǒng)的新春佳節(jié)，國內(nèi)各企事業(yè)單位均處于休假中，市場供需基本停滯，價(jià)格也沒有發(fā)生變化。進(jìn)入中旬以后，隨著商家的陸續(xù)開市，市場重新開始啟動(dòng)，恰逢08年國際鐵礦石談判的結(jié)果傳來，原料市場聞風(fēng)而動(dòng)，焊管市場價(jià)格也逐步攀高。以北京、上海、天津三個(gè)城市為例，截至發(fā)稿時(shí)，4寸*3.75mm國標(biāo)焊管價(jià)格對(duì)比2月初北京上漲220元/噸，天津上漲320元/噸，上海上漲330元/噸

焊管價(jià)格走勢(shì)圖

單位：元/噸

第四節(jié) 焊接鋼管 市場發(fā)展 趨勢(shì)

1、原料市場將繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)

3月份是07年國際鐵礦石長期協(xié)議礦最后一個(gè)執(zhí)行月，原料市場依然保持較強(qiáng)的上漲勢(shì)頭。08年長期協(xié)議礦價(jià)格上漲65%的大背景下，港口現(xiàn)貨貿(mào)易礦的價(jià)格上漲有限，不排除后期補(bǔ)償性拉漲的可能，國內(nèi)鐵精粉價(jià)格也依然有繼續(xù)上漲的空間。受此影響，鋼坯生產(chǎn)企業(yè)表示，短期內(nèi)仍有可能繼續(xù)上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格。而鋼坯價(jià)格的上揚(yáng)，也將推動(dòng)帶鋼市場價(jià)格進(jìn)一步走高。焊管企業(yè)在成本壓力下，上調(diào)價(jià)格成為必要的客觀需求。

2、終端市場啟動(dòng)，需求拉動(dòng)力度將加大

2008年3月份，隨著各地氣溫的逐漸回升，冬季停工的室外施工項(xiàng)目將陸續(xù)恢復(fù)正常。2月份，國內(nèi)建筑鋼材成交旺盛，而焊管由于需求的滯后性，終端市場成交很少。隨著需求的逐漸釋放，焊管市場成交量有望大幅回升。

3、資金鏈緊張形勢(shì)暫難緩解

盡管2008年1月份國內(nèi)新增貸款額創(chuàng)下歷史天量，但大多投放于南方災(zāi)后重建的工作當(dāng)中，其他領(lǐng)域獲得的新增貸款量微乎其微。日前，政府相關(guān)部門宣布，執(zhí)行從緊的貨幣政策暫不調(diào)整，使得生產(chǎn)、流通等領(lǐng)域的資金鏈緊張的問題難以得到緩解。目前焊管企業(yè)和貿(mào)易商手中的現(xiàn)金流均處于低位，短期內(nèi)由于資金壓力帶來的風(fēng)險(xiǎn)籠罩市場。



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