第一節(jié) 2007年金屬包裝容器制造發(fā)展基本狀況

一、發(fā)展現(xiàn)狀

2007年，是金屬包裝 行業(yè) 持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的一年；是全 行業(yè) 技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)加速的一年；是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)研發(fā)碩果累累的一年；是金屬包裝產(chǎn)品質(zhì)量、效益全面提升的一年；是金屬包裝市場(chǎng)更加成熟的一年；是全 行業(yè) 開(kāi)始走向經(jīng)濟(jì)全球化、金融全球化、信息全球化的一年。

金屬包裝產(chǎn)品以其優(yōu)異的金屬質(zhì)感、其具有的密封性、強(qiáng)固性、阻隔性和良好的機(jī)械加工性及其豐富的表現(xiàn)力，深受人們的喜愛(ài)。在建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型和諧社會(huì)的今天，金屬包裝產(chǎn)品具備良好的可回收性、重復(fù)利用乃至可再生利用性，是典型的綠色包裝產(chǎn)品，在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)中，金屬包裝業(yè)是一個(gè)前景廣闊具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ?行業(yè) 。

金屬包裝的主導(dǎo)產(chǎn)品諸如：飲料罐、食品罐、化工罐、氣霧罐、各類雜罐、鋁制防偽瓶蓋、冠型瓶蓋、爪式旋開(kāi)蓋、鋁制及馬口鐵易開(kāi)蓋、鋁膜易撕蓋、鋼提桶、方桶及200升鋼桶等，在產(chǎn)量、質(zhì)量方面均比2006年度有明顯的增長(zhǎng)，因產(chǎn)品類型不同增幅大多在8％－15％之間。

1、金屬包裝市場(chǎng)

2007年，金屬包裝主要原材料馬口鐵的表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)超過(guò)250噸。加之其它優(yōu)質(zhì)冷軋薄板和冷軋鋁薄材等材料，總消費(fèi)量可達(dá)到350噸以上。創(chuàng)造了歷史最高水平。金屬包裝總產(chǎn)值將超過(guò)450億元，增幅在15％以上。 行業(yè) 內(nèi)年產(chǎn)值億元以上企業(yè)由原來(lái)十幾家發(fā)展到幾十家，甚至出現(xiàn)10億元以上規(guī)模的金屬包裝企業(yè)集團(tuán)，如：中糧包裝和奧瑞金制罐，一南一北已成為 行業(yè) 領(lǐng)頭羊。

金屬包裝 行業(yè) 的發(fā)展帶動(dòng)并促進(jìn)了金屬原材料 行業(yè) 的發(fā)展。僅以冷軋鍍錫、鍍鉻薄板十幾家骨干企業(yè)為例，近年紛紛上馬新的生產(chǎn)線或擴(kuò)建，使金屬包裝材料多年依賴進(jìn)口的局面得到根本改變。據(jù)相關(guān)資料顯示，其國(guó)產(chǎn)化率2007年度可達(dá)95％以上。尤其是鋁制兩片罐冷軋薄鋁板，已部分實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，這是一個(gè)重大突破。金屬包裝材料工業(yè)的發(fā)展，又進(jìn)一步推動(dòng)了金屬包裝 行業(yè) 的發(fā)展。兩者互為依存、互為促進(jìn)、共同發(fā)展、共同繁榮。

2、企業(yè)的發(fā)展

集團(tuán)化、規(guī)?；陌l(fā)展勢(shì)頭不減，通過(guò)近幾年的發(fā)展，有一定實(shí)力的企業(yè)已經(jīng)形成了企業(yè)集團(tuán)，正在把集團(tuán)做大做強(qiáng)，并進(jìn)一步在全國(guó)各地具備良好市場(chǎng)潛力的地區(qū)合理布局，已經(jīng)取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。同時(shí)，已關(guān)注經(jīng)濟(jì)全球化，把產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，主動(dòng)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，部分企業(yè)已成功地在國(guó)外上市。這些證明了中國(guó)金屬包裝有能力走出國(guó)門，與國(guó)際金屬包裝接軌，讓中國(guó)金屬包裝走向世界。這方面以中糧包裝、奧瑞金制罐、上海紫泉、深圳華特、山東麗鵬、吳江華源、無(wú)錫圣馬科技等企業(yè)為代表。

二、市場(chǎng)特點(diǎn)

1、馬口鐵包裝為主

在金屬包裝中,以馬口鐵包裝為主。由于馬口鐵印刷技術(shù)和加工技術(shù)的不斷改進(jìn)和完善,馬口鐵包裝的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。隨著國(guó)產(chǎn)馬口鐵生產(chǎn)能力的提高,馬口鐵進(jìn)口將逐步減少,不久便可自給自足,但部分高檔產(chǎn)品尚需少量進(jìn)口。

金屬包裝容器之所以得到廣泛應(yīng)用,是因?yàn)樗哂性S多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):金屬容器相對(duì)于其它包裝容器,如塑料、玻璃、紙類容器等的強(qiáng)度均大,且剛性好,不易破裂。金屬薄板有比其它任何材料均優(yōu)異的阻隔性、阻氣性、防潮性、遮光性、保香性,加之密封可靠,能較好地保護(hù)產(chǎn)品。金屬材料印刷性能好,圖案商標(biāo)鮮艷美觀,所制得的包裝容器引人注目,是一種優(yōu)良的銷售包裝。金屬容器可根據(jù)不同需要制成各種形狀,如圓形、橢圓形、方形、馬蹄形、梯形等,既滿足了不同產(chǎn)品的包裝需要,又使包裝容器更具變化,促進(jìn)了銷售。

2、實(shí)力增強(qiáng)

我國(guó)金屬容器制造業(yè)的裝備已具備極強(qiáng)的實(shí)力。兩片罐有26條生產(chǎn)錢,年生產(chǎn)能力達(dá)110多億只左右(目前市場(chǎng)需求約70億只)。馬口鐵三片罐制造設(shè)備已擁有各種型號(hào)的進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)全自動(dòng)或半自動(dòng)生產(chǎn)線約500余條,其產(chǎn)品一年供應(yīng)飲料 行業(yè) 約40億只,食品罐頭 行業(yè) 約38億只。氣霧罐年產(chǎn)能力達(dá)到6億只。鋼桶年加工生產(chǎn)量約4000-5000萬(wàn)只。印鐵設(shè)備全國(guó)擁有500多條生產(chǎn)線,進(jìn)口設(shè)備和國(guó)產(chǎn)設(shè)備各半,年印刷160多億印次。

3、供大于求

目前中國(guó)金屬包裝市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求的趨勢(shì),但從人均消費(fèi)量 分析 ,還存在較大發(fā)展空間。中國(guó)飲料罐年消費(fèi)量110億罐(二片罐70億只、三片罐40億只),人均消費(fèi)不足8罐,而日本的年消費(fèi)量180億罐,韓國(guó)是32億罐。如果中國(guó)年人均消費(fèi)量提高到10罐,每年就要求130億罐的供應(yīng)能力;此外,中國(guó)罐頭食品消費(fèi)水平偏低,人均年消費(fèi)不足1.5kg,歐洲罐頭食品人均年消費(fèi)水平為50kg,日本均年消費(fèi)水平為23kg。

三、技術(shù)發(fā)展

金屬包裝市場(chǎng)豐富多彩，這基于其一方面是傳統(tǒng)包裝容器，更重要的是其在產(chǎn)品價(jià)值、產(chǎn)品制造工藝上的不斷進(jìn)步帶來(lái)的生機(jī)。一個(gè)較好的企業(yè)，已從生產(chǎn)食品罐、糖果罐、餅干罐及工業(yè)用容器為主，發(fā)展到能制造出高性能的容器，如噴霧罐、飲料罐、化妝品甚至是為香水包裝制造出領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)潮流的包裝容器。同時(shí)，精巧美觀的金屬蓋已在金屬和非金屬包裝方面創(chuàng)造商機(jī)，并對(duì)傳統(tǒng)包裝方式構(gòu)成威脅。

推動(dòng)目前金屬包裝市場(chǎng)活力的是產(chǎn)品的美觀性、方便性、價(jià)值性及性能等，而包裝材料的環(huán)保問(wèn)題也日漸成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，這就需要設(shè)計(jì)者和制造者用新技術(shù)來(lái)滿足市場(chǎng)要求。這也顯示出金屬包裝有一個(gè)充滿挑戰(zhàn)又令人振奮的未來(lái)。

2007年金屬包裝企業(yè)重視科技進(jìn)步，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)與消化吸收取得豐碩成果。印鐵產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，加之新設(shè)備的引進(jìn)，高檔印鐵產(chǎn)品可以與發(fā)達(dá)國(guó)家同類產(chǎn)品媲美。新型印鐵，特色印刷、防偽印刷、異型桶罐等產(chǎn)品，取得明顯進(jìn)步。江浙地區(qū)、廣東地區(qū)一些企業(yè)生產(chǎn)的造型各異的禮品罐或是按國(guó)外訂單定制生產(chǎn)的特殊用途金屬罐遠(yuǎn)銷五大洲，并享有良好的信譽(yù)。

1、材料的多樣化

鐵和鋁作為包裝材料，它們的優(yōu)點(diǎn)是眾所周知的，但是和新型材料，如塑料、復(fù)合材料相比，金屬材料在外觀造形上就較遜色，金屬材料的強(qiáng)度、整體性、耐壓性從來(lái)不成問(wèn)題，但是現(xiàn)代包裝物多樣性卻更吸引設(shè)計(jì)者和推銷員的注意。飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。但仍然是最大的金屬包裝用戶。去年就英國(guó)而言，就使用了約七八十億罐。品牌作用在這里也是很重要，人們運(yùn)用了各種各樣的手段來(lái)吸引消費(fèi)者的注意，現(xiàn)在我們可以在超市的貨架上看到許多知名的品牌，它們用具有凹凸感、外型美觀，和印刷精美的罐子作為包裝。如StelleArtois，Carling，Catlsbegand，Heineken這些熟悉的品牌，它們抓住機(jī)會(huì)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步提高了它們的包裝形象。

在全球，先進(jìn)的各種各樣的成形技術(shù)，為包裝物形狀的多樣化創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，這樣設(shè)計(jì)者新穎的設(shè)計(jì)才能付諸實(shí)現(xiàn)。成形罐的使用不僅限于飲料包裝且用于健康飲品和美容品市場(chǎng)。在這一方面，外觀印象和質(zhì)量印象同樣重要，因此有藝術(shù)造型的，裝飾性的氣霧罐開(kāi)始出現(xiàn)，多道縮頸技術(shù)用來(lái)形成罐的頂部和底部以及任意形狀的罐身。

2、印刷技術(shù)的進(jìn)步

對(duì)外觀印象和品牌區(qū)別的不斷需求，鼓勵(lì)了新的印刷技術(shù)和其它彩印技術(shù)的使用。最引人注意的是商業(yè)運(yùn)用了Hexachrome系統(tǒng)，即用6種顏色來(lái)滿足色譜需要，配合精密的印刷版制作工藝，使金屬印刷質(zhì)量大幅提高，如氣霧罐、涂料罐、飲料罐都使用了這種新的印刷技術(shù)。保質(zhì)期僅是包裝材料制造及其客戶致力去做的一方面，現(xiàn)代的生活方式更要求包裝產(chǎn)品方便、性能好、價(jià)位低?，F(xiàn)在許多金屬包裝產(chǎn)品使用方便性被認(rèn)為是理所當(dāng)然的。例如氣霧罐，已成為我們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚囊徊糠郑\(yùn)用到個(gè)人護(hù)理及汽車保養(yǎng)等不同領(lǐng)域。

其他一些金屬包裝物比以前的使用方法更加簡(jiǎn)易，更具有時(shí)尚化。易開(kāi)蓋就是一個(gè)著名的例子，易開(kāi)蓋的革命以雙倍速度向我們走來(lái)，舊時(shí)廚房使用的開(kāi)罐刀已成為過(guò)去。易開(kāi)蓋首先在寵物食品上推廣，但是這項(xiàng)技術(shù)是如此的成功，以致于現(xiàn)在幾乎所有的罐頭食品都少不了它。這種產(chǎn)品成功的關(guān)鍵還在于如何讓消費(fèi)者掌握使用方法，平衡地開(kāi)啟及達(dá)到全開(kāi)、因此在產(chǎn)品上印上圖案及文字說(shuō)明如何使用，使產(chǎn)品趨于完善。現(xiàn)在全球易開(kāi)蓋的消費(fèi)量很大，不斷的發(fā)展將繼續(xù)改善性能。

以低成本來(lái)不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是以設(shè)計(jì)和外觀上的優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)的。現(xiàn)在的金屬包裝物比以前更輕、生產(chǎn)速度更快、質(zhì)量更好，盡管對(duì)材料、生產(chǎn)技術(shù)和程序控制的改進(jìn)可能不會(huì)像一個(gè)新的裝飾技術(shù)那樣成為頭條新聞，但卻會(huì)因滿足客戶需要而同樣作為重要新聞被傳播。金屬包裝物有２００多年歷史，新的包裝物的到來(lái)，如雀巢咖啡的自動(dòng)加熱罐和為飲料開(kāi)發(fā)的自動(dòng)制冷罐，說(shuō)明了現(xiàn)代工業(yè)新技術(shù)在新市場(chǎng)下的持續(xù)發(fā)展。２１世紀(jì)我們將仍然使用大量的金屬包裝。

第二節(jié) 金屬包裝容器制造存在問(wèn)題及發(fā)展限制

金屬容器包裝的發(fā)展前景是樂(lè)觀的，便也有近憂。從總體來(lái)看，市場(chǎng)有較大的發(fā)展?jié)摿?，如：高檔印鐵市場(chǎng)就存在空缺。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)，內(nèi)需增加，人民生活水平逐步提高和生活習(xí)慣的改變，金屬容器包裝越來(lái)越受到人們的青睞。而汽車工業(yè)及化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，也為印鐵制罐 行業(yè) 的發(fā)展提供了較大的空間，特別是部分原材料（如馬口鐵，鍍鋅薄板等）的國(guó)產(chǎn)化，為 行業(yè) 的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。但目前仍有部分原材料需要進(jìn)口，如精軋鋁薄板和一些印刷材料等，使印鐵成本居高不下。

由于近年來(lái)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)裝備較快，而我們企業(yè)的物研人員相對(duì)短缺，操作人員技術(shù)水平不高，所以產(chǎn)品不能達(dá)到應(yīng)有的水平。抓緊技術(shù)培訓(xùn)，派遣工程技術(shù)人員到國(guó)外進(jìn)修以便更好地掌握先進(jìn)技術(shù)已是當(dāng)務(wù)之急。

另外，部分企業(yè)效益不佳，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，特別是國(guó)有企業(yè)包袱沉重，舉步艱難。而三資企業(yè)以其資金充足、技術(shù)裝備先進(jìn)、"輕裝"及優(yōu)惠政策，在 行業(yè) 內(nèi)大有優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)企業(yè)如何發(fā)展已成為一個(gè)新的課題。

行業(yè) 協(xié)會(huì)是跨地區(qū)、跨部門的 行業(yè) 管理部門，對(duì)全 行業(yè) 的情況比較清楚，本應(yīng)最有發(fā)言權(quán)。然而由于體制的原因，該由 行業(yè) 協(xié)會(huì)管理的仍由行政部門在管理，且又政出多門（企業(yè)歸口不同），所以在 行業(yè) 發(fā)展布局方面無(wú)人協(xié)調(diào)，重復(fù)引進(jìn)，重復(fù)建設(shè)，盲目上馬，局部利益驅(qū)動(dòng)愈演愈烈，致使在局部生產(chǎn)過(guò)剩，供大于求的情況下，臨近地區(qū)仍在繼續(xù)上馬同類項(xiàng)目，不僅浪費(fèi)資金，更降低了投資效益。

現(xiàn)在，該 行業(yè) 已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入慢車道，部分企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑嚴(yán)重，有的甚至達(dá)到了破產(chǎn)的境地。加強(qiáng) 行業(yè) 管理與宏觀調(diào)控已迫在眉睫。

第三節(jié) 金屬包裝容器制造上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、上游產(chǎn)業(yè)

1、鋼材 行業(yè) 運(yùn)行 分析

1）總體情況

2007年，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪大牛市。

與年初相比，6.5mm普高線全國(guó)平均價(jià)格累計(jì)上漲1317元/噸，20mmII級(jí)螺紋鋼上漲1407元/噸,20mm普中厚上漲1277元/噸，5.5mm熱軋板卷上漲836元/噸,1.0mm冷軋板卷上漲624元/噸，5#角鋼上漲1374元/噸。本輪鋼材價(jià)格上漲幅度之大、時(shí)間之長(zhǎng)在近十年中也屬罕見(jiàn)。

國(guó)際鋼市供求平衡仍需要中國(guó)粗鋼增產(chǎn)來(lái)滿足，限制出口與關(guān)停淘汰貫穿2007年全年鋼市。

07年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直為出口政策調(diào)整所困擾－取消83種鋼材出口退稅、對(duì)鋼材出口實(shí)行許可證管理、取消和降低部分鋼管和鋼材制品出口退稅。每一次，都給市場(chǎng)心態(tài)帶來(lái)強(qiáng)烈的震動(dòng)。

國(guó)際市場(chǎng)需求依靠中國(guó)粗鋼增產(chǎn)來(lái)滿足的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，我國(guó)政府采取限制鋼材出口的措施，將進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格上漲，國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格上漲將消化出口退稅政策調(diào)整的不利影響，我國(guó)鋼材出口仍將保持高速增長(zhǎng)。

事實(shí)證明，07年二季度出口鋼材1968萬(wàn)噸、4月份我國(guó)出口鋼材718萬(wàn)噸，刷新了歷史記錄。07年上半年我國(guó)出口價(jià)格不斷推升，國(guó)內(nèi)鋼市價(jià)格也隨之一路攀升。

限制出口與節(jié)能減排貫穿全年鋼市。限制出口，是我國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展立足于滿足內(nèi)需的要求，07年上半年限制出口的政策措施已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)。關(guān)停淘汰是節(jié)能減排的要求，是政府對(duì)人民的莊嚴(yán)承諾，一定會(huì)下大力氣抓緊抓好。關(guān)停和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能不僅直接影響鋼鐵產(chǎn)量的增長(zhǎng)，而且也將對(duì)小礦山、小焦炭企業(yè)帶來(lái)影響，最終進(jìn)一步制約國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的發(fā)揮。

07年下半年，我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度止步不前，鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格輪番上漲，出口量雖然出現(xiàn)明顯回落，但仍保持相對(duì)較高水平。

2）關(guān)于2008年國(guó)內(nèi)鋼市形勢(shì)

2008年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)繼續(xù)減緩，鋼材出口量必將下降，鋼鐵原料供應(yīng)緊張，價(jià)格高位運(yùn)行，全年我國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格高價(jià)位震蕩運(yùn)行，普通熱軋鋼材將主要在4000-5000元/噸之間運(yùn)行。并對(duì)年底至明年一季度國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)做出明確的判斷，即2008年一季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)螺紋鋼和熱軋板卷價(jià)格有望分別突破4500元/噸和4800元/噸。隨后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)再次發(fā)力，長(zhǎng)材價(jià)格全面刷新歷史最高價(jià)格記錄，板材市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)了大幅上漲。

2、鋁業(yè)運(yùn)行 分析

1）總體情況

2007年我國(guó)鋁市場(chǎng)整體上呈現(xiàn)振蕩走弱的格局，年初鋁價(jià)最高一度到達(dá)21700元/噸一帶，隨后鋁價(jià)呈現(xiàn)出振蕩下滑的走勢(shì)，到4月初跌至19100元/噸一帶。從4月4日開(kāi)始國(guó)內(nèi)鋁價(jià)出現(xiàn)了一輪短期的上升行情，到5月上旬最高到達(dá)21650元/噸一帶。

從5月14日開(kāi)始，滬鋁出現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)4個(gè)多月的陰跌行情，鋁價(jià)從21600元一帶逐步跌至19350元一帶。經(jīng)過(guò)4個(gè)月的長(zhǎng)期陰跌，國(guó)內(nèi)多頭人氣逐步散盡，加之國(guó)內(nèi)原本供過(guò)于求，鋁庫(kù)存連創(chuàng)新高，國(guó)際鋁市場(chǎng)再度走弱，直接導(dǎo)致滬鋁從10月開(kāi)始出現(xiàn)了向下突破的格局，在短短不到兩個(gè)月的時(shí)間里，鋁價(jià)從19350元一帶迅速下跌至16710元一帶，盡管之后鋁價(jià)有所反彈，但整體弱勢(shì)格局依然十分明顯。

2007年我國(guó)對(duì)電解鋁的宏觀調(diào)控政策不斷深化。2007年7月，鋁及鋁合金條桿型材異型材出口退稅降至零。2007年8月非合金鋁條桿出口關(guān)稅調(diào)至15%。

2007年10月，國(guó)家發(fā)改委宣布，取消對(duì)電解鋁、鐵合金和氯堿企業(yè)的電價(jià)優(yōu)惠政策。根據(jù)新政策，電解鋁 行業(yè) 的用電價(jià)格，在銷售電價(jià)表中單列或注明實(shí)行優(yōu)惠的，原則上應(yīng)在2007年內(nèi)予以取消，改為執(zhí)行大工業(yè)電價(jià)下的“電石、電爐鐵合金、電解燒堿、合成氨、電爐黃磷”類電價(jià)；若單列的電解鋁 行業(yè) 電價(jià)與上述電價(jià)價(jià)差每千瓦時(shí)大于5分錢的，2007年內(nèi)先取消電價(jià)優(yōu)惠5分錢，其余優(yōu)惠原則上2008年內(nèi)取消。

2007年11月13日，發(fā)改委頒布了《鋁 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》，詳細(xì)規(guī)定了鋁準(zhǔn)入企業(yè)最低規(guī)模等一系列指標(biāo)和條件。《鋁 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》規(guī)定，新建鋁土礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模不得低于30萬(wàn)噸/年；新建氧化鋁項(xiàng)目：利用國(guó)內(nèi)鋁土礦資源的氧化鋁項(xiàng)目，起步規(guī)模必須是年生產(chǎn)能力在80萬(wàn)噸及以上，自建鋁土礦山比例應(yīng)達(dá)到85%以上，利用進(jìn)口鋁土礦的氧化鋁項(xiàng)目，起步規(guī)模必須是年生產(chǎn)能力在60萬(wàn)噸及以上，并且通過(guò)合資合作方式取得5年以上鋁土礦長(zhǎng)期合同的原料達(dá)到總需求的60%以上；新建電解鋁項(xiàng)目近期只核準(zhǔn)環(huán)保改造項(xiàng)目及國(guó)家 規(guī)劃 的淘汰落后生產(chǎn)能力置換項(xiàng)目；新建再生鋁項(xiàng)目規(guī)模必須在5萬(wàn)噸/年以上；現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)準(zhǔn)入規(guī)模為大于2萬(wàn)噸/年；改造、擴(kuò)建再生鋁項(xiàng)目，規(guī)模必須在3萬(wàn)噸/年以上；新建鋁加工項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主；多品種綜合鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到10萬(wàn)噸/年以上；單一品種鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到：板帶材5萬(wàn)噸/年、箔材3萬(wàn)噸/年、擠壓材5萬(wàn)噸/年以上。

從這一系列政策變動(dòng)中可以看出，無(wú)論是 產(chǎn)業(yè)政策 的調(diào)整，還是關(guān)稅的調(diào)整，鋁 行業(yè) 的總體政策趨勢(shì)是緊縮的。

2007年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)2007年以來(lái)鋁產(chǎn)量和鋁冶煉投資一直保持較高的增速，究其原因，一是全國(guó)電力供需形勢(shì)明顯緩解，電解鋁企業(yè)生產(chǎn)的外部條件改善；二是隨著國(guó)內(nèi)新建氧化鋁項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，氧化鋁產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)供求關(guān)系明顯改善，氧化鋁價(jià)格下跌，電解鋁生產(chǎn)成本下降；三是電解鋁價(jià)格較高而且相對(duì)比較穩(wěn)定；四是小型電解鋁企業(yè)經(jīng)過(guò)改造后，紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)能力，部分工程前幾年已經(jīng)竣工、但尚未投產(chǎn)的生產(chǎn)能力也開(kāi)始啟動(dòng)生產(chǎn)。

2007年，中國(guó)鋁工業(yè)投資增長(zhǎng)較快，產(chǎn)能迅速膨脹，由于新增產(chǎn)能的大量釋放，07年鋁產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，中國(guó)鋁產(chǎn)量在10月份再創(chuàng)歷史新高，10月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電解鋁112。03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35。8%；1~10月累計(jì)產(chǎn)量1003萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34。6%。創(chuàng)出了10多年來(lái)的新高。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，極大地刺激了國(guó)內(nèi)對(duì)電解鋁的需求，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2007年10月我國(guó)電解鋁表觀消費(fèi)量為112.。57萬(wàn)噸，1~10月電解鋁的表觀消費(fèi)量達(dá)到995萬(wàn)噸。

其中鋁材產(chǎn)量為930.83萬(wàn)噸，比06年同期增長(zhǎng)43.19%；2007年前10個(gè)月鋁材產(chǎn)量已超過(guò)2006年全年產(chǎn)量879.25萬(wàn)噸。如果2007年最后兩個(gè)月表觀消費(fèi)量仍能保持近幾個(gè)月的增長(zhǎng)速度，則2007年中國(guó)電解鋁表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)將突破1220萬(wàn)噸，較2006年862萬(wàn)噸的表觀消費(fèi)量同比增加41%。

隨著我國(guó)對(duì)電解鋁的出口抑制政策，直接導(dǎo)致2007年我國(guó)電解鋁出口大幅減少，并進(jìn)一步增加了國(guó)內(nèi)供應(yīng)的壓力，造成電解鋁進(jìn)口明顯減少。

2007年10月，我國(guó)原鋁出口1043噸，同比減少97。8%。鋁合金出口30776噸，同比增加25%。

2007年1~10月我國(guó)原鋁出口共計(jì)143806噸，較2006年同比減少80%，鋁合金出口300941噸，同比減少3.9%。原鋁和鋁合金出口共計(jì)444747噸，同比減少57%。如果11月和12月的原鋁和鋁合金出口仍保持10月的水平，那么預(yù)計(jì)2007年我國(guó)鋁出口約50萬(wàn)噸，同比減少58%。

2007年10月我國(guó)原鋁進(jìn)口6424噸，同比減少49。5%。鋁合金進(jìn)口15192噸，同比減少23。7%。1~10月，我國(guó)原鋁進(jìn)口供給87434噸，同比減少66。4%，鋁合金進(jìn)口137491噸，同比減少25。6%。原鋁和鋁合金進(jìn)口共計(jì)224925噸，同比減少49。5%。如果11月和12月原鋁和鋁合金進(jìn)口仍保持近幾個(gè)月2萬(wàn)噸的水平，那么預(yù)計(jì)2007年我國(guó)鋁進(jìn)口將達(dá)到26萬(wàn)噸，同比減少49%。

2）展望2008

展望2008年我國(guó)鋁市場(chǎng)，隨著2008年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開(kāi)始放緩，預(yù)計(jì)全球?qū)﹄娊怃X的消費(fèi)增長(zhǎng)將受到明顯限制，全球電解鋁過(guò)剩的局面依然難以改變，持續(xù)走弱的氧化鋁價(jià)格對(duì)于本已處于明顯弱勢(shì)的倫鋁將構(gòu)成了進(jìn)一步的壓力，使得國(guó)際鋁價(jià)將繼續(xù)處于弱勢(shì)格局。國(guó)際鋁價(jià)的持續(xù)走弱將對(duì)滬鋁上行構(gòu)成了明顯的阻力。

而國(guó)內(nèi)供求市場(chǎng)方面，盡管我國(guó)頒布了《鋁 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》，意在抑制電解鋁的投資過(guò)熱，但投資過(guò)熱的勢(shì)頭很難迅速下降，據(jù)安泰科預(yù)計(jì)，2008年中國(guó)還將新增200萬(wàn)噸原鋁產(chǎn)能，全年產(chǎn)量將達(dá)到1560萬(wàn)噸。金屬咨詢機(jī)構(gòu)CRU最新的預(yù)期顯示，鑒于新的產(chǎn)能將于2007年末和2008年年初陸續(xù)投產(chǎn)，2008年中國(guó)的鋁產(chǎn)量可能增長(zhǎng)21%，達(dá)到1520萬(wàn)噸。

而消費(fèi)方面，隨著我國(guó)一“穩(wěn)”一“緊”的財(cái)政貨幣政策的實(shí)施，將會(huì)使我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所放緩，近而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)消費(fèi)量出現(xiàn)一定的回落。而我國(guó)對(duì)鋁 行業(yè) 的出口限制依然不斷加大，這必然造成國(guó)內(nèi)鋁市場(chǎng)依然過(guò)剩，進(jìn)而造成2008年國(guó)內(nèi)鋁價(jià)弱勢(shì)格局依然難以改變。

二、下游產(chǎn)業(yè)

1、食品工業(yè)運(yùn)行 分析

1）食品市場(chǎng)供求的基本趨勢(shì)

“民以食為天”，中國(guó)城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)村城市化的必然進(jìn)程，決定了國(guó)內(nèi)的食品消費(fèi)需求增長(zhǎng)空間巨大，而且為滿足國(guó)內(nèi)居民實(shí)現(xiàn)更加富裕的小康生活，中國(guó)食品工業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ廊缓艽蟆?/p>

在未來(lái)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持相對(duì)較快的增長(zhǎng)這一大背景下，國(guó)內(nèi)居民的消費(fèi)需求也將繼續(xù)保持強(qiáng)勁。預(yù)期2008年我國(guó)國(guó)內(nèi)居民的食品類消費(fèi)需求依舊延續(xù)上年的基本態(tài)勢(shì)，消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度至少在5～8%水平上。與2007年度的全國(guó)糧食總產(chǎn)量的期望增速，以及來(lái)年糧食總產(chǎn)量的最樂(lè)觀預(yù)期水平相比，市場(chǎng)需求的增速尚明顯超前。

由于全球糧食庫(kù)存已降低到近25年來(lái)的最低點(diǎn)，而現(xiàn)有的糧食增產(chǎn)能力還不足以迅速扭轉(zhuǎn)這一局面，因此2008年的大食品市場(chǎng)供求關(guān)系應(yīng)不會(huì)較2007年有很大改變。2008年國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)尤其是國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格將會(huì)繼續(xù)上行。需求增長(zhǎng)是導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上漲的首要因素，除此之外，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者繼續(xù)轉(zhuǎn)化已有的(甚至包括潛在的)農(nóng)資價(jià)格上漲的壓力，也將起到重要作用。

2） 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)

在分享食品市場(chǎng)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)農(nóng)副食品加工業(yè)、食品飲料制造業(yè)的發(fā)展，也將更多地受益于食品消費(fèi)升級(jí)的拉動(dòng)——隨著農(nóng)產(chǎn)品的工業(yè)化轉(zhuǎn)化水平的提高，食品產(chǎn)業(yè)未來(lái)的擴(kuò)張空間依然巨大。以目前發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)化轉(zhuǎn)化水平衡量，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)的未來(lái)規(guī)模將是現(xiàn)有水平的幾倍～十倍之巨！

在未來(lái)一年里，我國(guó)大食品產(chǎn)業(yè)在分享市場(chǎng)成果的同時(shí)，也須認(rèn)真面對(duì)原料成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，因此產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的效益增長(zhǎng)水平也恐怕難以清晰、一致。由于各領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)各異，市場(chǎng)議價(jià)能力不同，因此各自對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上升的風(fēng)險(xiǎn)化解能力也存在一定的差距。

綜上所述，未來(lái)持續(xù)旺盛的國(guó)內(nèi)需求，是拉動(dòng)大食品產(chǎn)業(yè)的主要?jiǎng)恿?。在由農(nóng)產(chǎn)品牛市引起的通脹環(huán)境下，農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的經(jīng)營(yíng)者將能較充分而直接地分享有關(guān)市場(chǎng)成果，并適時(shí)轉(zhuǎn)嫁通脹的不利。

2、石油化工工業(yè)運(yùn)行 分析

1） 行業(yè) 整體保持高速增長(zhǎng)

07年 行業(yè) 銷售收入、利潤(rùn)總額均保持較高的增長(zhǎng)水平，1-8月份分別增長(zhǎng)30.55%和50.83%；8月份 行業(yè) 利潤(rùn)率6.25%，也處于歷史較高水平，雖然兩堿、尿素、甲醇等 行業(yè) 的產(chǎn)能擴(kuò)張速度減緩，但氨綸、粘膠等 行業(yè) 周期已經(jīng)處于周期的較高階段。

2）預(yù)期08年 行業(yè) 利潤(rùn)增速在50%優(yōu)于07年

全球農(nóng)產(chǎn)品大牛市背景下，支農(nóng) 行業(yè) 出現(xiàn)全面景氣隨著油價(jià)高漲，各國(guó)紛紛通過(guò)法案，鼓勵(lì)新能源特別是生物質(zhì)能源的發(fā)展，由此帶動(dòng)了全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的快速上漲。我們看到，在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的背景下，化工支農(nóng) 行業(yè) （化肥、農(nóng)藥）出現(xiàn)全面景氣：在需求強(qiáng)勁拉動(dòng)下，農(nóng)藥特別是草甘膦進(jìn)入景氣上升周期；化肥的三大類產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)較為持續(xù)的上漲。我們認(rèn)為，此輪支農(nóng) 行業(yè) 的景氣將具有持續(xù)性并具有超預(yù)期的可能。

3）前景廣闊

預(yù)計(jì)未來(lái)十年，國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍將以10%左右的速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2010年，國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量約為2550萬(wàn)t。屆時(shí)國(guó)內(nèi)乙烯、五大通用合成樹(shù)脂和合成橡膠的自給率也僅為40-50%左右。由此可見(jiàn)，我國(guó)未來(lái)石化產(chǎn)品市場(chǎng)仍有巨大的發(fā)展空間，市場(chǎng)前景極為廣闊。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。