第一節(jié) 產(chǎn)品需求概況
一、市場需求規(guī)模調(diào)查
2003-2009年我國鞋用膠粘劑需求量及同比增長統(tǒng)計表
單位：萬噸
二、細(xì)分產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)調(diào)查
2009年鞋用膠粘劑細(xì)分產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表
三、需求區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查
2009年我國鞋用膠粘劑需求區(qū)域結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表
第二節(jié) 國外市場需求調(diào)查
一、國外市場需求規(guī)模調(diào)查
2006-2009年全球鞋用膠粘劑需求量及同比增長統(tǒng)計表
單位：萬噸
二、國外需求區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查
2009年全球鞋用膠粘劑需求區(qū)域結(jié)構(gòu)統(tǒng)計圖
第三節(jié) 產(chǎn)品應(yīng)用 行業(yè) 調(diào)查
一、產(chǎn)品應(yīng)用 行業(yè) 生產(chǎn)情況調(diào)查
鞋用膠粘劑主要用在制鞋業(yè)鞋幫與鞋底的粘合。
我國制鞋業(yè)生產(chǎn)情況如下：
作為全球最大的鞋類生產(chǎn)國和出口國，并已形成從研發(fā)設(shè)計、加工到營銷的完整產(chǎn)業(yè)鏈。改革開放30年來，中國制鞋業(yè)通過廣泛參與國際競爭， 行業(yè) 比較優(yōu)勢得到了充分發(fā)揮，憑勞動力素質(zhì)高、產(chǎn)業(yè)配套能力、加工技術(shù)成熟等獨(dú)特優(yōu)勢，中國鞋贏得了客戶，贏得了市場，得以行遍天下。
2006年我國制鞋企業(yè)年產(chǎn)量突破100億雙，占世界年產(chǎn)量68％的份額。2007年全球共制造了148億多雙成品鞋，而地處亞洲的制鞋企業(yè)生產(chǎn)了135億雙，其中大部分來自于我國大陸，而位于珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)的廣東省東莞市年成品鞋的采購量竟占世界的60％。2008年我國制鞋業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到288億美元，國內(nèi)消費(fèi)總量約為24億雙。
2008年，我國約有制鞋企業(yè)20000多家，直接從業(yè)人員達(dá)400余萬。2008年，年銷售收入在500萬元人民幣以上的規(guī)模企業(yè)（含皮革、運(yùn)動鞋、合成材料皮鞋）達(dá)3203家，較2007年增加114家，完成工業(yè)總產(chǎn)值2819億元，同比增長21.3%，比上年回落6.8百分點(diǎn)；工業(yè)銷售產(chǎn)值2764億元，增長21%，產(chǎn)銷率98%。
制鞋 行業(yè) 已形成了廣東、浙江、福建三個重要的鞋類主產(chǎn)區(qū)，3省合計年產(chǎn)量占全國總量的70%以上。
二、應(yīng)用 行業(yè) 產(chǎn)品需求情況調(diào)查
2009年我國鞋用膠粘劑潛在需求量測算表
單位：萬噸
三、應(yīng)用 行業(yè) 發(fā)展趨勢及對產(chǎn)品影響
1、短期影響
我國已經(jīng)成為世界鞋業(yè)生產(chǎn)大國，產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的60%以上。目前我國鞋業(yè)也出口為主，占到國內(nèi)產(chǎn)量的70%以上。由于金融危機(jī)的影響，2008、2009年出口受到一定的影響。預(yù)計未來我國鞋業(yè)仍以出口為重。且出口產(chǎn)品質(zhì)量將逐漸提升。
從短期影響來看，制鞋業(yè)產(chǎn)需的變化會引起國內(nèi)鞋用膠粘劑產(chǎn)品供求關(guān)系的變化，進(jìn)而引起產(chǎn)品價格的變動。
2、長期影響
長期來看，隨著我國制鞋產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展，以及市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求的進(jìn)一步提高。將會促使我國鞋用膠粘劑 行業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，其中環(huán)保、高效性膠粘劑產(chǎn)品的生產(chǎn)需求結(jié)構(gòu)比例將進(jìn)一步提高。
四、應(yīng)用 行業(yè) 產(chǎn)品消費(fèi)量預(yù)測
鞋用膠粘劑產(chǎn)品主要應(yīng)用于制鞋 行業(yè) 。其消費(fèi)增長情況主要依賴于我國制鞋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國已是世界上最大的鞋業(yè)生產(chǎn)大國，國內(nèi)制鞋企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，目前我國制鞋業(yè)已逐漸由快速發(fā)展階段向成熟階段過渡，因此未來制鞋 行業(yè) 對鞋用膠粘劑的消費(fèi)將保持較為平穩(wěn)的增長速度。加上未來國內(nèi)對聚氨酯膠粘劑消費(fèi)的增加，這將使得氯丁橡膠類膠粘劑消費(fèi)增長下降，而一般情況下聚氨酯膠粘劑在單雙鞋的制造過程中用量少于氯丁橡膠類膠粘劑的用量。預(yù)計未來幾年我國鞋用膠粘劑的消費(fèi)增長速度將低于10%。
第四節(jié) 產(chǎn)品消費(fèi)者行為調(diào)查
一、消費(fèi)者構(gòu)成調(diào)查
鞋用膠粘劑產(chǎn)品消費(fèi)者主要為制鞋企業(yè)，占到產(chǎn)品消費(fèi)的90%以上，另外還有少量產(chǎn)品應(yīng)用于鞋類維修、保養(yǎng)。
二、消費(fèi)者購買動機(jī)調(diào)查
購買動機(jī)是使消費(fèi)者做出購買某種商品決策的內(nèi)在驅(qū)動力,是引起購買行為的前提,也就是引起行為的原由。就鞋用膠粘劑消費(fèi)者的購買動機(jī)而言，非常簡單，由于鞋用膠粘劑是制鞋過程中必備的生產(chǎn)原料，是產(chǎn)品得以生產(chǎn)的重要無聊。因此消費(fèi)者的動機(jī)可疑說是為滿足生產(chǎn)環(huán)節(jié)而必須購買鞋用膠粘劑。
三、消費(fèi)者購買習(xí)慣調(diào)查
消費(fèi)者的購買習(xí)慣主要指的是以下兩點(diǎn)：
1、消費(fèi)者對不同的消費(fèi)品有不同的購買習(xí)慣，這也會影響分銷渠道的選擇。消費(fèi)品中的便利品的消費(fèi)者很多，而且消費(fèi)者對這種消費(fèi)品的購買次數(shù)很頻繁，希望隨時隨地買到這種消費(fèi)品，很方便，所以，制造商只能通過批發(fā)商，為數(shù)眾多的中小零售商轉(zhuǎn)買給廣大消費(fèi)者，因此，便利品分銷渠道是“較長而寬”的消費(fèi)品中的特殊品，因?yàn)橄M(fèi)者在習(xí)慣上愿意多花時間和精力去物色這種特殊的消費(fèi)品，所以特殊品的制造商一般只通過少數(shù)幾個精心挑選的零售商去推銷其產(chǎn)品，甚至在一個地區(qū)只通過一家零售商經(jīng)銷其產(chǎn)品，因此特殊品的分銷渠道是“較短而窄”的。
2、消費(fèi)者一般者是購買次數(shù)多，每次購買數(shù)量?。欢a(chǎn)業(yè)用戶一般都是購買次數(shù)少（設(shè)備要若干年才買一次，制造商所需要的原材料、零件等都是根據(jù)合同一年購買一次或幾年購買一次），每次購買量大。這就決定了制造商可以把產(chǎn)品直接銷售給產(chǎn)業(yè)用戶，而一般不能將產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者，因?yàn)橹圃焐潭啻?、小批量銷售會增加成本，不合算。
第五節(jié) 本單位綜合 分析 評價
鞋用膠粘劑產(chǎn)品國內(nèi)外市場未來需求廣闊，隨著制鞋業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，特別是新型環(huán)保型膠粘劑需求前景看好。
第六節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)情況調(diào)查
一、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查
隨著環(huán)保發(fā)展的需求，聚氨酯膠將成為最有前途的鞋用膠粘劑，因此對其主要原材料聚氨酯膠進(jìn)行 分析 ：
我國聚氨酯工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代末，其后20年發(fā)展緩慢。90年代，隨著我國萬噸級大型異氰酸酯和聚醚設(shè)備的引進(jìn)，我國聚氨酯工業(yè)步入了快速發(fā)展階段。至1998年聚氨酯原料產(chǎn)量達(dá)29.8萬噸。
1989-1998年間聚氨酯原料產(chǎn)量年均成長達(dá)28%，聚氨酯制品產(chǎn)量年均成長達(dá)23%，原料和制品品種分別增加到200多種，品質(zhì)、應(yīng)用范圍、科研開發(fā)水準(zhǔn)和能力全面提升，部份達(dá)到或接近國際水準(zhǔn)。2001年原料產(chǎn)量43萬噸，制品產(chǎn)量達(dá)到100萬噸，2009年國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)量達(dá)400萬噸。目前我國聚氨酯產(chǎn)品已占到全球總量的30％左右。
2003-2009年我國聚氨酯產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位：萬噸
二、產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查
我國聚氨酯生產(chǎn)已逐漸形成區(qū)域性分布：一是以上海為中心的長三角地區(qū)，該地區(qū)聚氨酯原料及其制品目前已占國內(nèi)半壁江山；二是以廣州為中心的珠三角地區(qū)，該地區(qū)是國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)品和外貿(mào)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)；三是以葫蘆島為中心的環(huán)渤海和東北地區(qū)，這里最大的優(yōu)勢是化工基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 宏偉，聚氨酯產(chǎn)品品種多、產(chǎn)量大；四是以蘭州為中心的西北地區(qū)，將形成下游聚氨酯產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈；五是以重慶為中心的西南地區(qū)，那里有豐富的化工材料資源。
2009年我國聚氨酯產(chǎn)量地區(qū)分布統(tǒng)計表
三、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測
2010-2014年我國聚氨酯產(chǎn)量預(yù)測表
單位：萬噸
第七節(jié) 產(chǎn)品原材料價格走勢調(diào)查
一、產(chǎn)品原材料歷年價格調(diào)查
2008年聚氨酯在原材料價格大幅上漲的情況下，產(chǎn)品價格在上半年急劇上漲，10月份之后，隨著全球金融危機(jī)影響的波及，產(chǎn)品價格出現(xiàn)回落。但是進(jìn)入2009年，聚氨酯價格又開始反彈。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年聚氨酯下游產(chǎn)品產(chǎn)量普遍提升。而從全年來看，聚氨酯相關(guān)原料價格的漲幅也非常明顯。例如，冰箱冷柜方面，2009年總產(chǎn)量達(dá)到7139萬臺，較2008年的5761萬臺增長24%；汽車2009年總產(chǎn)量1420萬輛，較2008年的965萬輛增加47%；氨綸全年產(chǎn)量21.4萬噸，較2008年提高16%。與此同時，主要原料MDI、硬泡聚醚的漲幅也十分顯眼，聚合MDI年終價格較年初提高近40%，硬泡聚醚價格提高接近50%。又例如，2009年軟體家具產(chǎn)量3566萬件，較2008年提高14%。主要原料TDI、軟泡聚醚的全年漲幅分別在30%和70%左右。以上因素導(dǎo)致了2009年聚氨酯價格一路上漲。
二、產(chǎn)品原材料走勢預(yù)測
聚氨酯原料價格的走勢并不僅僅由下游生產(chǎn)情況決定，原料和自身供需還是在很大程度上左右著聚氨酯原料價格的走向。要是這樣考慮，那么原料價格的后續(xù)走勢還是充滿了變數(shù)——例如TDI，國產(chǎn)貨源擴(kuò)張市場，各大供應(yīng)商定價靈活度進(jìn)一步提升，盡管內(nèi)貿(mào)價格已經(jīng)大大低于國外市場，但似乎提振力量始終不強(qiáng)；又例如MDI,前期純苯和苯胺漲幅十分顯著，但MDI的漲價速度緩慢，而且，2009年的價格漲幅大多受益于經(jīng)濟(jì)從低谷反彈，而要在2010年再走出一波強(qiáng)勁的走勢，對于這些聚氨酯原料來說顯得有些艱難了。因此，預(yù)計2010年聚氨酯價格將保持較為平穩(wěn)的狀態(tài)，產(chǎn)品價格上漲幅度并不會太大。
三、產(chǎn)品原材料走勢對企業(yè)影響
1、短期影響
原材料價格的上漲，短期來說會使鞋用膠粘劑廠商的生產(chǎn)成本上升，利潤下降，盈利能力降低。一批實(shí)力不很雄厚的企業(yè)將面對很大壓力，尤其把重心會放在減少成本、擴(kuò)大生產(chǎn)上，可能會忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。
2、長期影響
原材料價格上漲，長期來說，會使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場競爭淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分?jǐn)傇牧铣杀旧蠞q給公司帶來的壓力。
3、產(chǎn)品原材料成本敏感度
鞋用膠粘劑的原材料成本敏感度還是比較高的。尤其是近些年國際原油價格的一路高漲，使得鞋用膠粘劑原材料價格上漲較快，造成了企業(yè)生產(chǎn)成本的大幅上漲。目前雖然 行業(yè) 企業(yè)在不斷通過新的 技術(shù)工藝 及產(chǎn)品工藝以降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，但原材料在產(chǎn)品成本構(gòu)成中還是占到非常大的比例。因此鞋用膠粘劑原材料成本敏感度非常高。
第八節(jié) 產(chǎn)品原材料對應(yīng)策略
針對原材料價格的上漲，低成本是抗御原材料漲價和市場競爭的重點(diǎn)。原材料的漲價主要是市場因素決定的，是不以企業(yè)的意志而轉(zhuǎn)移的，能不能抗得住這次漲價，就得看各個企業(yè)的“內(nèi)功”，能否消化一部分原材料漲價引起的成本上漲因素，是企業(yè)“內(nèi)功”強(qiáng)弱的反映。另外，公司可以采取套期保值的方式來穩(wěn)定原材料的價格。另外，企業(yè)還可以通過優(yōu)化設(shè)計、推出高能效比產(chǎn)品等方法來抵御生產(chǎn)成本增加帶來的壓力。
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