第一節(jié) 國內(nèi)市場最新技術(shù)運用狀況

隨著膠粘劑應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，在不同領(lǐng)域應(yīng)用的專用膠粘劑愈來愈多，許多生產(chǎn)經(jīng)營部門已把膠粘劑分為鞋用膠、汽車用膠、建筑用膠、包裝用膠、木材用膠等。目前我國鞋用膠粘劑 行業(yè) 發(fā)展趨勢有三個方面：

１、膠粘劑產(chǎn)業(yè)正在加快規(guī)模結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，實現(xiàn)鞋用膠粘劑 行業(yè) 的大規(guī)模重組，使生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，實現(xiàn)膠粘劑生產(chǎn)的集約化、規(guī)模化；

２、環(huán)保型鞋用膠粘劑將成為合成膠粘劑的主流；

３、高性能膠種將迅速發(fā)展。

第二節(jié) 國際市場最新技術(shù)運用狀況

世界一些發(fā)達(dá)國家合成膠粘劑工業(yè)已進(jìn)人成熟期：市場占比方面，美國占40％，歐洲占35％，日本占10％，其他占15％。全球銷售量以4.2％的速率增長。目前世界合成膠粘劑發(fā)展的趨勢表現(xiàn)為以下三方面：

１、環(huán)保型合成膠粘劑發(fā)展迅速。隨著環(huán)境保護(hù)法規(guī)的日趨嚴(yán)格，各發(fā)達(dá)國家大力研制水基和熱熔型等無溶劑膠粘劑。1998年發(fā)達(dá)國家的合成膠粘劑市場上，水基膠占50％，熱熔膠約占20％，而溶劑類膠粘劑僅占20％。未來全球合成膠粘劑市場將以低污染的水基膠和熱熔膠為主，環(huán)保型合成膠粘劑將是市場的搶手貨。

２、高性能合成膠粘劑增長很快。高性能臺成膠粘劑，一是產(chǎn)品要求同時具有良好的力學(xué)性能和功能性；二是生產(chǎn)線上所要求的工藝具有可操作性。目前．由于建筑業(yè)和汽車業(yè)對膠粘劑質(zhì)量的要求嚴(yán)格，施工條件要求苛刻，發(fā)達(dá)國家致力于開發(fā)高性能、高質(zhì)量的新型膠種．并取得了很大的進(jìn)展。近年來，發(fā)達(dá)國家合成膠粘劑產(chǎn)量的年增長率雖然很低．有些品種的產(chǎn)量甚至在下降，但銷售額卻增長較快，其原因主要就是開發(fā)的高性能合成膠粘劑帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。高性能合成膠粘劑包括環(huán)氧，有機(jī)硅、聚氨酯及新型改性丙烯酸膠粘劑等。

３、施工工藝和施膠設(shè)備不斷更新，對膠粘劑提出更高的要求。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，簡化操作工藝，提高施工效率，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)研制開發(fā)出一系列專用設(shè)備，不僅給合成膠粘劑用戶提供了更好的施工手段，也對膠粘劑工業(yè)提出了更高的要求，為其持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了重要條件。

第三節(jié) 國內(nèi)技術(shù)市場區(qū)域優(yōu)勢

制鞋企業(yè)所使用的膠粘劑中，布膠鞋，布鞋和皮革等，所用的合布膠基本上都是鞋廠自行配制，其余膠粘劑絕大多數(shù)為外購。目前，全國有生產(chǎn)鞋用膠粘劑的廠家200余家，其中100余家分布在沿海地區(qū)，總體上是伴隨著制鞋基地設(shè)廠。技術(shù)市場區(qū)域優(yōu)勢一定是集中在鞋用膠粘劑廠數(shù)量多的地方，因此華南地區(qū)最具國內(nèi)鞋用膠粘劑技術(shù)市場的區(qū)域優(yōu)勢，其中，以廣東和福建為首要省份。

第四節(jié) 新項目投資推薦區(qū)域（或省市）（本單位建議）

水性聚氨酯膠粘劑和水性氯丁橡膠型膠粘劑屬環(huán)保型產(chǎn)品，近年來在歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家發(fā)展速度很快，并已被廣泛應(yīng)用于建筑、家具、制鞋等 行業(yè) ，而該技術(shù)在我國尚屬空白。我國的廣東，福建等華南地區(qū)是鞋用膠粘劑的重點發(fā)展地區(qū)，因此華南應(yīng)該是新項目投資的重點區(qū)域。

未來5年我國不僅將加大這兩類膠粘劑的 研究 開發(fā)力度，而且還計劃引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)與工藝，建設(shè)一套5000噸／年的水性聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)裝置，以解決國內(nèi)市場的部分需求。

在高性能和高品質(zhì)壓敏膠及制品方面，我國計劃建設(shè)一套5000噸／年的高性能高品質(zhì)丙烯酸類壓敏膠生產(chǎn)裝置及涂布生產(chǎn)線。

第五節(jié) 企業(yè)市場結(jié)構(gòu) 分析

一、市場集中度 分析

1、 行業(yè) 集中率（CRn）

行業(yè) 集中度是決定市場結(jié)構(gòu)最基本、最重要的因素,集中體現(xiàn)了市場的競爭和壟斷程度。對于鞋用膠粘劑 行業(yè) 來說，集中率比較高的，尤其是生產(chǎn)聚氨酯膠的主要是幾家比較大的合資公司。隨著聚氨酯膠市場應(yīng)用的增長，目前 行業(yè) 集中度較高。

2、影響市場集中度因素 分析

有一些原因可以造成 行業(yè) 集中度低下：

1）由產(chǎn)品本質(zhì)屬性所決定

在著名的波特產(chǎn)業(yè)競爭理論中，所描述的零散型產(chǎn)業(yè)，多數(shù)是市場集中度低下 行業(yè) ，這些 行業(yè) 中的產(chǎn)品一般具有以下一項或數(shù)項產(chǎn)品屬性和特征：保質(zhì)期短暫；儲運成本過于昂貴；產(chǎn)品難以規(guī)?；a(chǎn)；受原材料供應(yīng)制約。

2）由業(yè)內(nèi)廠家的綜合實力所決定

(1)業(yè)內(nèi)廠家的綜合實力普遍強(qiáng)大：市場上充斥著幾十個實力均衡的品牌，各品牌之間的市場份額爭奪非常激烈，但沒有一家獨占鰲頭。在這些 行業(yè) 內(nèi)，很難發(fā)現(xiàn)大的市場機(jī)會。

(2)業(yè)內(nèi)廠家綜合實力普遍較弱。一些 行業(yè) 內(nèi)廠家處于低水平競爭階段，市場位于較低層次的均衡狀態(tài)，廠家無力打造強(qiáng)勢品牌，各自偏居一隅，不思進(jìn)取，從而導(dǎo)致 行業(yè) 市場集中度低下。在這類 行業(yè) 中，比較容易挖掘市場機(jī)會。

3）由消費需求多樣化程度所決定

消費者需求日漸多樣化已是事實，千人一面的時代一去不復(fù)返。為適應(yīng)個性飛揚多樣的消費需求，消費者細(xì)分和市場細(xì)分日益重要，一些 行業(yè) 的產(chǎn)品更加關(guān)注的是細(xì)分市場。細(xì)分市場越多，必然意味著市場集中度越低。

4）由新興 行業(yè) 所處的發(fā)展階段所決定

中小企業(yè)是科技創(chuàng)新的主要源泉。許多新產(chǎn)品從中小企業(yè)中誕生、發(fā)展。但中小企業(yè)的實力又決定了在新 行業(yè) 發(fā)展初期難以迅速擴(kuò)張占領(lǐng)市場，反而極易形成萬箭齊發(fā)，千帆爭先的競爭局面，從而影響了市場集中度。

5）受計劃經(jīng)濟(jì)年代遺留的歷史包袱和政策所影響

在一些 行業(yè) ，如果完全面對市場，可能早已是高市場集中度 行業(yè) ，但是由于存在地方保護(hù)，人為營造區(qū)域競爭壁壘，從而影響了一些 行業(yè) 的市場集中度。

現(xiàn)實中，一些 行業(yè) 的市場集中度低下，有可能是由以上一種或幾種因素重復(fù)累加造成的。影響的因素越多，市場集中度越難提高；同樣，企業(yè)對制約的因素 分析 的越透徹，越能發(fā)現(xiàn)其中蘊(yùn)藏著的 行業(yè) 機(jī)會，從而提高企業(yè)自身的市場占有率。

二、產(chǎn)品市場進(jìn)入壁壘調(diào)研

1、進(jìn)入壁壘分類

1）規(guī)模經(jīng)濟(jì)

鞋用膠粘劑 行業(yè) 的新進(jìn)入者必須以大規(guī)模生產(chǎn)的方式進(jìn)入市場，否則將不得不面對成本劣勢的現(xiàn)實。

2）產(chǎn)品差異化

消費者對市場中原有品牌的認(rèn)同會迫使新進(jìn)入者不得不花費巨資來克服消費者的品牌忠誠度所帶來的不利影響。而對于一個新進(jìn)入者來說，這一塊可能完全是一個空白。

3）資金需求

當(dāng)進(jìn)入的 行業(yè) 需要大量的資金時，會對新進(jìn)入者構(gòu)成相當(dāng)?shù)恼系K，尤其是在廣告和研發(fā)等方面的有去無回投資，需要新進(jìn)入者有足夠的勇氣。同時資金實力還會對顧客的信任、渠道的信心等方面構(gòu)成很大的影響。

4）與規(guī)模無關(guān)的成本劣勢

原有企業(yè)通過經(jīng)驗的積累、勞動力學(xué)習(xí)曲線等方式所形成新進(jìn)入者所不具備的成本優(yōu)勢。同時構(gòu)成與規(guī)模無關(guān)的成本劣勢的因素還包括專利權(quán)、政府補(bǔ)貼以及由于通貨膨脹或匯率變化所形成的設(shè)備初置價格上漲等情況。經(jīng)驗曲線類似于學(xué)習(xí)曲線，對于這個 行業(yè) 的先進(jìn)入者來說，他們在這個 行業(yè) 多年所積累下來的經(jīng)驗更有利于節(jié)約成本，而新進(jìn)入者由于缺乏相應(yīng)的熟練人才，雖然具有一定的后發(fā)優(yōu)勢，但這種后發(fā)優(yōu)勢往往與那些老手比起來就幼稚的多了。所以經(jīng)驗對于這些新加入者來說仍然存在一定的壁壘。

5）獲得經(jīng)銷渠道

新進(jìn)入者除了需要將產(chǎn)品生產(chǎn)出來以外，還必須構(gòu)建通往消費者的渠道。在這方面新進(jìn)入者往往存在一定劣勢，比方說他們往往很難獲得經(jīng)銷商的信任，而必須支付更昂貴的代價。

6）政府政策

在很多國家政府往往構(gòu)成了對某些 行業(yè) 的最大障礙，通過核發(fā)執(zhí)照、原材料管制等方式人為限制了資源的自由流動。

2、進(jìn)入壁壘 分析

盡管膠粘劑總的發(fā)展趨勢是非有機(jī)溶劑化，但聚氨酯溶劑型膠粘劑由於其優(yōu)良的工藝和粘接性能，特別是非有機(jī)溶劑型膠粘劑的性能在目前還不能完全達(dá)到溶劑型的水平，故溶劑型聚氨酯膠粘劑仍將在較長時間內(nèi)存在。

在歐、美、日等發(fā)達(dá)國家或地區(qū)，溶劑型聚氨酯膠粘劑在乾法復(fù)合領(lǐng)域用量超過60%。而中國自1980年開始引進(jìn)日本復(fù)合薄膜生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，到現(xiàn)在乾法復(fù)合薄膜生產(chǎn)線估計在300條以上，聚氨酯膠粘劑使用量超過35，000噸/年。國內(nèi)最早應(yīng)用於復(fù)合包裝業(yè)的溶劑型雙組分聚氨酯膠粘劑是北京市化學(xué)工業(yè) 研究 院1984年從前西德引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的，主劑產(chǎn)品是低粘度、高固含量（75%）的聚氨酯膠粘劑。

此後各種型號的國產(chǎn)復(fù)合設(shè)備進(jìn)入市場，國內(nèi)廠家和 研究 所陸續(xù)研制出各種相適應(yīng)的溶劑型雙組分聚氨酯膠粘劑，主要是低固含量（15%~50%）、高粘度產(chǎn)品。

一般而言，低粘度、高固含量產(chǎn)品因為粘度低，可在40%以上濃度下高速涂布，溶劑用量少，對環(huán)境友好，綜合成本低，其制品透明度高、強(qiáng)度好，但它對設(shè)備、工藝、原材料控制均有較高要求，應(yīng)用不當(dāng)時容易出現(xiàn)強(qiáng)度差等各種缺陷，這種產(chǎn)品適合用於有一定規(guī)模的復(fù)合廠家。而低固含量（15%~50%）、高粘度產(chǎn)品初粘力高，對國產(chǎn)復(fù)合機(jī)適應(yīng)性好，但透明性稍差，溶劑使用太多，對環(huán)境不友好，綜合成本較高，這類產(chǎn)品適用於中、小規(guī)模的復(fù)合廠家。目前，從中國整體鞋用膠粘劑市場來看，有以下特點：

跨國公司既在中國推廣其功能性和非有機(jī)溶劑型產(chǎn)品，搶占高端市場，又直銷或合作生產(chǎn)普通聚氨酯膠粘劑，爭奪通用市場。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年消化吸收、自主開發(fā)，已有多家公司掌握普通聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)技術(shù)并進(jìn)行生產(chǎn)，目前的產(chǎn)量估計在3萬噸/年，品種約30種。部分技術(shù)能力較強(qiáng)的國內(nèi)公司已能生產(chǎn)高性能的功能性或非有機(jī)溶劑型產(chǎn)品。

國內(nèi)生產(chǎn)的功能性溶劑型膠粘劑，如耐高溫蒸煮型、耐介質(zhì)型、耐爽滑劑型等產(chǎn)品已陸續(xù)問世，彌補(bǔ)了空白。在非有機(jī)溶劑型聚氨酯膠粘劑方面，盡管有新產(chǎn)品推出，但在工藝操作和應(yīng)用性能上都與溶劑型產(chǎn)品有一定差距，成本上也處於劣勢，應(yīng)用推廣的情況較發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距。

隨著中國加入WTO，以及國內(nèi)環(huán)保意識的提高，環(huán)保等方面的技術(shù)性壁壘將凸顯出來。復(fù)合膜廠家和膠粘劑廠商應(yīng)共同努力，提高復(fù)合產(chǎn)品的技術(shù)水平。

第六節(jié) 區(qū)域市場結(jié)構(gòu) 分析

一、省、市集中度 分析

廣東是我國最大的鞋類生產(chǎn)基地，目前年產(chǎn)各種鞋類30億雙，出口20億雙。廣東的鞋用膠粘劑廠也是全國最多的，總計有70余家，大多數(shù)屬三資企業(yè)，在這些膠粘劑廠當(dāng)中有一半左右生產(chǎn)外銷產(chǎn)品(與外銷鞋廠配套)。

廣東的鞋用膠劑企業(yè)上規(guī)模上水平的有30多家，例如南海南光、南海霸力、中山偉明等公司的生產(chǎn)規(guī)模均在萬噸以上，品種多過幾十種，其中南海南光公司生產(chǎn)能力達(dá)數(shù)萬噸，其產(chǎn)品幾乎滲透到全國各主要鞋類生產(chǎn)基地、皮革制品生產(chǎn)基地。

福建省、浙江省各有40家左右企業(yè)生產(chǎn)鞋用膠粘劑。江蘇省、山東省、天津市各有10余家企業(yè)生產(chǎn)鞋用膠粘劑。

各種鞋用膠粘劑當(dāng)中，以粘外底膠為至關(guān)重要，膠粘性能要求最高，也是制鞋企業(yè)、膠粘生產(chǎn)企業(yè)最為關(guān)注的膠粘劑品種。目前粘外底的膠粘劑無論在國內(nèi)還是在國外，基本上是以聚氨酯、氯丁膠為主。鑒于其它用途的鞋用膠粘劑技術(shù)含量低，且技術(shù)較為成熟，對 行業(yè) 的影響較小。

二、區(qū)域集中度 分析

市場重心西移，西部市場商機(jī)巨大。雖然中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了近30年的高速增長，然而地區(qū)間的經(jīng)濟(jì)增長并不平衡。長期以來，經(jīng)濟(jì)增長的重心主要在長三角、珠三角和京津冀地區(qū)。目前中國已開始將經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心從沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移到西部和北部內(nèi)陸地區(qū)。

政府在內(nèi)陸地區(qū)大量興建基礎(chǔ)設(shè)施和投資工業(yè)建設(shè)，這些將極大地促進(jìn)對鞋用鞋用膠黏劑的消費，從而推動國內(nèi)整個鞋用膠黏劑市場的發(fā)展。中國鞋用膠粘劑產(chǎn)業(yè)的增長速度非?？?，2009年較2008年同比增長56.7%。而西部市場需求的巨大對于這個 行業(yè) 來說是一大利好，這為鞋用膠黏劑制造了巨大的商機(jī)。

第七節(jié) 生產(chǎn)商價格控制能力調(diào)研

由于目前中國的鞋市場的需求非常巨大，在此帶動下，其相關(guān) 行業(yè) 如：鞋用膠粘劑市場的需求量也呈逐年上升趨勢，因此其鞋用膠粘劑的用量也在來斷的加大，且質(zhì)量越來越好，產(chǎn)品更加安全，在這么大的需求的帶動下，鞋用膠粘劑生產(chǎn)高的價格控制能力也越來越高，在部分需求量大的市場中，生產(chǎn)企業(yè)對于價格的控制能力較強(qiáng)。

第八節(jié) 生產(chǎn)商對供應(yīng)商談判能力調(diào)研

在鞋用膠粘劑需求之巨大，和國內(nèi)對于鞋用膠粘劑的需求呈不斷增長趨勢，因此其生產(chǎn)商對于供應(yīng)商的談判能力較幾年前有不同程度的增加。在金融危機(jī)較為嚴(yán)重的時期，一些化工品市場行情不穩(wěn)，而膠粘劑市場卻未受到明顯利空因素影響，生產(chǎn)商對于供應(yīng)商的談判能力明顯上升，而隨著鞋用膠粘劑需求會在未來幾年內(nèi)增加，其生產(chǎn)商的談判能力仍會占主要優(yōu)勢。

第九節(jié) 重點企業(yè)競爭戰(zhàn)略調(diào)研

目前鞋用膠粘劑的國內(nèi)市場上有1000多家供貨商，主要有漢高集團(tuán)、3M、西卡、亨斯邁、ITW、三鍵、回天集團(tuán)、天山膠業(yè)、亞什蘭、普賽達(dá)、東和膠黏劑、鑫威化工、安特固、金鵬化工等。大量的競爭者形成一個競爭激烈的市場，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩甚至價格競爭。比起開拓新的市場， 行業(yè) 領(lǐng)先的公司更愿意通過兼并中小企業(yè)的方式來進(jìn)行擴(kuò)張。

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