第一節(jié) 咖啡基本特征
一、 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品
咖啡生產(chǎn) 行業(yè) 是指對咖啡豆進(jìn)行加工處理的 行業(yè) 。
1、阿拉伯咖啡
阿拉伯咖啡樹通常是較大的灌木，葉子為綠色、橢圓形，果實也是橢圓形的，一般有兩顆較扁平的種子，如果只有一顆豆籽發(fā)芽，就叫豌豆型咖啡豆（peaberry）。1753年林內(nèi)烏斯確定了阿拉伯咖啡（Coffeaarabica）在分類學(xué)上的位置，它能結(jié)阿拉伯（arabica）咖啡豆，在全世界稱得上是優(yōu)質(zhì)咖啡，也是唯一可以不加任何配料便可以飲用的咖啡。阿拉伯咖啡有時被說成是巴西咖啡（來自巴西）或綜合咖啡（來自其他各地）。
阿拉伯咖啡兩個最好的品種是蒂皮卡咖啡（Typica）和波旁咖啡（Bourbon）。但是其他許多品種也已得到長足的發(fā)展，其中包括卡圖拉咖啡（Caturra，生長在巴西和哥倫比亞）、蒙杜咖啡（Mundo，產(chǎn)自巴西）、梯高咖啡（Tico，在中美洲廣泛種植）、圣拉蒙咖啡（SanRamon，一種矮小的植物）和大名鼎鼎的牙買加藍(lán)山咖啡（JamaicanBlueMountain）。
2、羅百氏特卡尼福拉咖啡
卡尼福拉咖啡（Coffeacanephora），更精確地說是羅百氏特卡尼福拉咖啡（C.canephora,var.robusta），能結(jié)羅百氏特咖啡豆，常被用來作為阿拉伯咖啡豆的補充。實際上，“羅百氏特（robustra）”這個詞來源于種植最廣泛的各種卡尼福拉咖啡。“羅百氏特”是一種很茁壯的灌木或小樹，有10米多高，但其樹根卻很淺。它的果實是圓形的，成熟期長達(dá)11個月，種子是橢圓形的，比阿拉伯咖啡豆小。在非洲中西部、整個東南亞及巴西的一個科尼倫（Conilon）的地區(qū)都種植羅百氏特咖啡。
咖啡屬類的兩個次要品種是利伯瑞卡咖啡（C.liberica）和?？巳麪柹晨Х龋–.excelsa），它們分別結(jié)利伯瑞卡咖啡豆和?？巳麪柹晨Х榷埂?/p>
3、利伯瑞卡咖啡
利伯瑞卡（Liberica）咖啡樹又高又壯，由18米高，樹葉大而堅韌，果實和咖啡豆也很大。馬來西亞（Malaysia）和西非都種植利伯瑞卡咖啡，由于它的味道比較獨特，需求量低，因此生產(chǎn)量也小。
二、 行業(yè) 在國民經(jīng)濟(jì)中的地位
咖啡---世界三大飲料之一，又是醫(yī)藥、食品和輕化工工業(yè)的重要原料。大力發(fā)展咖啡產(chǎn)業(yè)，對改善人們生活、提高生活質(zhì)量，加快推進(jìn)全面建設(shè)小康社會，具有重大的現(xiàn)實意義。
三、飲料 行業(yè) 發(fā)展概況
我國現(xiàn)階段飲料發(fā)展可分為四個階段，第一個發(fā)展期是82年以前，在這個時期，實際上我們企業(yè)是一種自由發(fā)展?fàn)顟B(tài)。在82年到90年之間，政府對飲料 行業(yè) 還是給了很多的支持。在90年到2000年，由于外國排號飲料的進(jìn)入，飲料市場競爭比較充分，在這個時期稱為競爭發(fā)展期。作為“十五”期間，稱為“整合發(fā)展”。
作為整個 規(guī)劃 的主體內(nèi)容，為了方便記憶，我們用數(shù)字進(jìn)行描述“881885712”，前面兩個“8”，是“十五”的八大成就，八大問題，“1”是“十一五”的指導(dǎo)思想，另外是八以八為原則，另外是五項發(fā)展環(huán)境、七個發(fā)展目標(biāo)，十二項導(dǎo)向措施。八個主要成就，數(shù)字成果，品牌十五，外貿(mào)創(chuàng)匯，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，科技創(chuàng)新，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，帶動增收，協(xié)會成就。這里面特別提到協(xié)會成就，因為在“十五”初期，2001年國家輕工業(yè)局撤銷，作為協(xié)會背靠的大樹徹底沒有了，完全把我們推向了市場，所以這里面特意加了一個協(xié)會成就。
從產(chǎn)量來講，2005年是3380萬噸，年均增長17.8%。這里面特別要說明，我們“十五” 規(guī)劃 的時候是2400萬噸，當(dāng)時是按13%的年均增長速度做的，明顯偏低了，我們超計劃完成40%。銷售收入的增長，大家看到利稅是22.5%，利潤是30%，整個 行業(yè) 的運行形勢都比較好。“十五”期間我們在品牌方面的發(fā)展是非常有成效的，作為全國性的品牌已經(jīng)有十幾家了，五類產(chǎn)品，22個品牌被評為中國名牌，當(dāng)然還有免檢產(chǎn)品、馳名商標(biāo)等等。作為企業(yè)品牌來講，作為我們國內(nèi)土生土長起來的企業(yè)，在“十五”期間發(fā)展非?？?，在1999年我們評定了中國飲料工業(yè)十強(qiáng)，當(dāng)時在人民大會堂開了新聞發(fā)布會，在“十五”期間大家看到這些企業(yè)發(fā)展非常好?，F(xiàn)在我們的副理事長單位好象都是十強(qiáng)企業(yè)。他們的發(fā)展大家有目共睹。
從外貿(mào)方面來講，作為進(jìn)口的主要產(chǎn)品濃縮橙汁，我們增加了3.6倍，進(jìn)口額增加了4.8倍，這說明我們果汁飲料的快速發(fā)展。碳酸飲料05年的比重是23.8%。果汁及果汁飲料643.56萬噸，比重18.8%，明顯高于2000年6.5%。茶飲料約300萬噸，比重8.9%；瓶裝飲料水在去年達(dá)到了極致，所占比重達(dá)到了41%，剛才在介紹今年情況時大家也聽到了，1到11月份瓶裝飲料水的比重已經(jīng)下降到了13.7%，這也是我們意料之中的事。
此外，在包裝結(jié)構(gòu)方面，塑料瓶是飲料的主要包裝，要說明成為含乳飲料的包裝之一，娃哈哈從去年開始的健康快線發(fā)展非常好。從地區(qū)結(jié)構(gòu)方面，我們看東西部的變化，東部沿海的產(chǎn)量比例占到全國71.8%，但比“十五”下降了8%。西部地區(qū)上升了10%，飲料布局日趨合理。在信息建設(shè)方面，《飲料工業(yè)》是一本老刊物，另外在 行業(yè) 數(shù)據(jù)服務(wù)方面加大很多。在國際交往方面我們加入了國際果汁生產(chǎn)商協(xié)會和國際飲料協(xié)會。
四、咖啡發(fā)展歷程
咖啡是世界上三大飲料之一。咖啡在世界上已經(jīng)有1500多年的發(fā)展歷史，而在中國只有幾十年的發(fā)展。中國是以茶文化而聞名的國家，但是隨著中國人民生活的提高和中西方文化的結(jié)合，也開始以咖啡而著稱，中國將成為世界上最具潛力的咖啡消費大國。
中國咖啡業(yè)是隨著改革開放的發(fā)展而引進(jìn)、發(fā)展起來的。大約從二十世紀(jì)90年代中后期開始，雖然起步較晚，但是由于中國具有強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)動力以及人們對新鮮事物的接受能力，咖啡業(yè)獲得飛速的發(fā)展。眾多連鎖咖啡業(yè)紛紛進(jìn)駐大陸的各個城市，并展開各自的功勢。
雖然中國大陸的咖啡市場尚未成熟，但無可置疑的是中國大陸的咖啡消費市場潛力巨大、前景喜人。咖啡已成為人們生活中不可或缺的一部分。
第二節(jié) 國際咖啡發(fā)展情況
一、國際咖啡現(xiàn)狀 分析
咖啡的產(chǎn)量、消費量、產(chǎn)值都居世界三大飲料作物之首。其生產(chǎn)主要集中在南美洲、中美洲、非洲、亞洲和大洋洲。這些主要生產(chǎn)國均有出口，以中南美洲出口量最多。美國是最大的咖啡進(jìn)口國，其次為日本、意大利、加拿大、瑞典、奧地利、瑞士、新加坡、芬蘭、挪威等國。
世界咖啡貿(mào)易產(chǎn)品有生咖啡豆、炒咖啡豆、磨碎咖啡、速溶咖啡，以生咖啡豆為主。
紐約市場1997年以來咖啡市場走勢
單位：美元
二、主要國家咖啡情況
1、越南咖啡 行業(yè) 分析
咖啡之于越南，就好像茶對中國人的重要一樣，那是一種深入骨髓的滲透。世界上經(jīng)常用來制作速溶咖啡和高檔咖啡摻混品的羅布斯塔咖啡豆(Robustabean)，幾乎都是從越南出口的。
越南生產(chǎn)咖啡的歷史悠久，但是其生產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展和擴(kuò)大卻是從最近的20多年才開始的。在經(jīng)歷了2001～2005年世界咖啡市場起伏不定的危機(jī)后，越南咖啡業(yè)仍然在2006年交上了一份令人滿意的答卷：咖啡產(chǎn)量81萬噸，出口金額達(dá)到11億美元。
1）羅布斯塔咖啡成為越-印尼合作契合點
越南是羅布斯塔咖啡豆的主要生產(chǎn)國。但近幾年，由于越南把咖啡種植效益低的土地轉(zhuǎn)為種植橡膠、胡椒、果樹等其他多年生經(jīng)濟(jì)作物以及棉花、雜交玉米等一年生作物，嚴(yán)重影響了羅布斯塔咖啡的產(chǎn)量。加之2006年氣候潮濕反常，致使越南咖啡產(chǎn)量大幅下滑。此外，庫存在意大利的大批“羅布斯塔”咖啡也因庫房濕度超標(biāo)發(fā)生霉變。這些不利因素對越南羅布斯塔咖啡的產(chǎn)量及出口量產(chǎn)生了影響，出口量的下降也致使世界羅布斯塔咖啡價格水漲船高。
為了最大程度的保障咖啡農(nóng)的利益，越南積極與同為羅布斯塔咖啡生產(chǎn)大國的印度尼西亞發(fā)展咖啡領(lǐng)域的合作。2006年11月越南與印度尼西亞兩國政府簽署咖啡農(nóng)產(chǎn)品合作備忘錄。
依該項合作計劃，越南與印度尼西亞兩國為避免全球市場咖啡供過于求情況發(fā)生，將對咖啡出口量進(jìn)行調(diào)整，并致力于提升咖啡的品質(zhì)。該合作計劃的目的是將每公升咖啡售價調(diào)升為1美元，以增加越南與印度尼西亞兩國咖啡農(nóng)的收益。目前越南和印度尼西亞是世界上最大的羅布斯塔咖啡生產(chǎn)出口國，兩國產(chǎn)量約占世界羅布斯塔咖啡產(chǎn)量的50%。越南和印度尼西亞的合作對提高兩國羅布斯塔咖啡質(zhì)量，共同開拓國際市場起到了積極的推動作用。
2）以CAEXPO為橋梁進(jìn)入中國市場
越南咖啡自2004年10月亮相第一屆中國—東盟博覽會后，在廣西憑祥等地出現(xiàn)了極強(qiáng)的銷售后勁。越南咖啡從此快步進(jìn)入中國咖啡市場。
其實早在上個世紀(jì)90年代，越南咖啡就以邊貿(mào)的形式滲入中國市場。但10多年來，越南咖啡在邊貿(mào)市場的銷售總是不慍不火。究其原因，多認(rèn)為是缺少宣傳。其實，越南咖啡品質(zhì)并不差，與國內(nèi)一些品牌咖啡相比，還有質(zhì)優(yōu)價廉的優(yōu)勢。但在宣傳與銷售中，卻一直處于劣勢，許多人甚至不知道越南有咖啡。因此，越南的咖啡銷售商借助中國—東盟博覽會在宣傳上狠下功夫，加大力度打造品牌，越南咖啡在中國的銷售市場正在不斷擴(kuò)大中。
2006年，在越南擁有420家咖啡分店，被稱為最大的越南咖啡連鎖店的越南中原咖啡責(zé)任有限公司（TrungNguyenCoffeeCo.LTD.），在南寧開設(shè)了中國1號店。中原咖啡為了融入中國市場，投入了大量資金，并進(jìn)行了2年的市場調(diào)查。通過此舉也可看出，該公司將把中國南寧作為擴(kuò)大銷售渠道的戰(zhàn)略據(jù)點。越南為開辟中國咖啡市場，不斷積極探索，尋找合作發(fā)展新出路。
3）致力改善咖啡品質(zhì)
早在20世紀(jì)，越南就已開始生產(chǎn)咖啡，但是其生產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展和擴(kuò)大卻是從最近的25年才開始的。在這25年里，越南咖啡生產(chǎn)在面積和投產(chǎn)能力上都有了大幅度的提高。越南咖啡產(chǎn)量增加了近100倍，成為世界上僅次于巴西的第二大咖啡生產(chǎn)國，主要出口未經(jīng)加工的咖啡產(chǎn)品。目前，越南向全球60多個國家出口咖啡，其中德國與美國是越南咖啡最大進(jìn)口國。
然而由于每個國家均有關(guān)稅政策保護(hù)國內(nèi)的咖啡業(yè)發(fā)展，使越南的咖啡產(chǎn)品在國際市場上尚無明顯優(yōu)勢。加之越南的咖啡加工水平尚未能達(dá)到與世界知名品牌比肩的程度，所以越南加工后的咖啡產(chǎn)品如速溶咖啡難以深入全球市場。此外，越南國內(nèi)的咖啡產(chǎn)品主要是烘培咖啡（roastedcoffee）與其他綜合香料混合造成一個新味道的咖啡。這種咖啡雖然可以滿足越南國內(nèi)消費者的口味，卻無法獲得國外客戶青睞。
為了改變上述情況，進(jìn)一步打開國際市場，并使越南經(jīng)加工處理的咖啡能在世界市場更加流行，越南咖啡業(yè)者根據(jù)市場的變化制定了相關(guān)策略，如改進(jìn)咖啡品質(zhì)，生產(chǎn)具有高附加值的產(chǎn)品；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)咖啡，如有機(jī)咖啡、特種咖啡等；改進(jìn)加工工藝設(shè)備，采用與國際標(biāo)準(zhǔn)相符的越南國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照市場要求提高產(chǎn)品質(zhì)量等，逐步實現(xiàn)越南咖啡出口大國夢想。
2、埃塞俄比亞
埃塞俄比亞有2000萬公頃土地適宜種植咖啡,上一個財政年度咖啡總產(chǎn)量為32萬噸,出口量17.6萬噸。
因國際市場對埃塞俄比亞咖啡需求旺盛,越來越多的農(nóng)民開始從事咖啡種植,因此埃塞俄比亞咖啡產(chǎn)量。品質(zhì)及出口量都有望繼續(xù)提高。
埃塞俄比亞咖啡大多產(chǎn)于海拔2000米以上的高原,大產(chǎn)區(qū)有吉馬、甘比、葉爾尕車法、西達(dá)摩、哈拉爾、因為這些地區(qū)的土壤條件。氣候條件以及2000米以上的海拔高度,為咖啡作物的生長創(chuàng)造了理想環(huán)境。其中,哈拉爾的黑山地區(qū)至今是世界上唯一有野生咖啡的地方,那里的野生咖啡每年都要拿到倫敦去拍賣。
3、巴西
2007年巴西咖啡出口量為2802.1萬袋(每袋咖啡為60公斤),增長2.4%,但是由于巴西貨幣雷亞爾對美元比價去年上升了大約17%,2007年巴西咖啡的每袋平均出口價格為137.7美元,高于2006年的120.54美元。
2002年以來,國際市場咖啡價格持續(xù)上升,年均漲幅為8%至10%。以2008年3月交貨的咖啡為例,巴西圣保羅期貨交易市場2008年1月10日的交易價格繼續(xù)保持上升勢頭,比前一個交易日上漲0.51%,達(dá)到169.05雷亞爾/每袋。
巴西是世界最大咖啡生產(chǎn)國,擁有大約50萬個咖啡種植園,種植面積約220萬公頃,從業(yè)人口達(dá)600多萬,主要出口國為德國、美國、日本和比利時。
三、國際咖啡市場供需情況
由于國際咖啡組織調(diào)高了對巴西２００６／２００７年度的咖啡產(chǎn)量預(yù)期，全球的咖啡產(chǎn)量預(yù)期也將隨之上調(diào)。該組織預(yù)計，巴西２００６／２００７年度的咖啡產(chǎn)量將達(dá)４０６２萬袋，其中粗壯咖啡９６０萬袋，小果咖啡３１０２萬袋。２００６／２００７年度世界咖啡總產(chǎn)量有望達(dá)到１．２億袋（每袋６０公斤）。
在剛剛結(jié)束的２００５／２００６年度，全球咖啡總產(chǎn)量為１．０６５６億袋，比上一年度下降了５．２％。其中，粗壯咖啡３７９８萬袋，小果咖啡６８５８萬袋。２００５／２００６年度，非洲的咖啡產(chǎn)量上升７．７８％。其中產(chǎn)量增長最快的國家是科特迪瓦、喀麥隆和肯尼亞，升幅分別為４３％、４３％和４１．３３％。
近年世界咖啡產(chǎn)量
單位：億袋
2001年—2005年全球咖啡產(chǎn)量與消費
世界咖啡產(chǎn)量分布
四、國際市場的重要動態(tài)
1、咖啡業(yè)經(jīng)營環(huán)境不樂觀星巴克創(chuàng)始人再度出山
平靜的星巴克門店背后，一場巨大變局正在推進(jìn)。星巴克日前宣布，公司前總裁兼CEO杰姆·唐納德被解聘并隨即離開星巴克，而創(chuàng)始人霍華德·舒爾茨將重掌帥印。星巴克總部昨天透過網(wǎng)站發(fā)表告顧客和員工書，指星巴克“官僚氣”已經(jīng)過多，將展開系列人事調(diào)整，并指在未來幾星期內(nèi)有關(guān)的變革通告將陸續(xù)發(fā)出。
1）批評星巴克基建速度過快
這是舒爾茨本人2000年退居幕后再度出山， 分析 指這意味著星巴克高層對于業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略，包括在美國和海外擴(kuò)張看法上存在嚴(yán)重分歧，最終導(dǎo)致人事調(diào)整總爆發(fā)。
星巴克總部網(wǎng)站也罕見地火速改版，掛出了舒爾茨的長篇公開信。
舒爾茨在信中表示，為了要帶領(lǐng)星巴克“邁向未來”，他需要回到CEO的位置上來。他表示，目前星巴克在全球擁有1.5萬家分店，如果認(rèn)真地看待星巴克的擴(kuò)張將發(fā)現(xiàn)基建速度快于企業(yè)成長曲線。“這造成了星巴克的‘官僚氣’。”
舒爾茨說，他上任后的首要任務(wù)是調(diào)整公司的領(lǐng)導(dǎo)班子。他也宣布，將大幅調(diào)整美國業(yè)務(wù)，關(guān)閉沒有效益的門店。同時將加強(qiáng)國際業(yè)務(wù)，將原本投入到美國業(yè)務(wù)中的部分資金撥到海外市場。舒爾茨還坦言，在他領(lǐng)導(dǎo)下星巴克在組織架構(gòu)的調(diào)整將很快展開，也將推動系列節(jié)約成本的計劃。
2)咖啡業(yè)經(jīng)營環(huán)境不樂觀
對于星巴克這次突然的“人事地震”，業(yè)內(nèi)普遍相信與其業(yè)績下滑有關(guān)。在過去一年，星巴克股價跌了一半，主要是投資者憂慮咖啡業(yè)競爭加劇，包括麥當(dāng)勞等快餐巨頭加入經(jīng)營；此外牛奶、咖啡豆等原材料成本大漲，降低了企業(yè)毛利。在唐納德遭撤換后，星巴克在紐交所的股價上漲8.1%，報收19.86美元。
星巴克2007年財報依舊光鮮，凈收入達(dá)到94億美元，同比增21%，每股收入為0.87美元。 分析 人士表示，星巴克將在本月30日公布最新的季報，預(yù)料將反映出它在美國增長放緩的趨勢。
舒爾茨已經(jīng)明言，國際的機(jī)會很多，所以海外擴(kuò)張會繼續(xù)。他特別指出在英國、俄羅斯和墨西哥等市場將有很大潛力。
2、雀巢咖啡提價10％
全球最大食品集團(tuán)雀巢集團(tuán)表示，自2008年1月1日起，旗下咖啡產(chǎn)品平均提價10％，部分乳制品也提高了價格。相關(guān)人士表示，盡管此次提價幅度并不大，但是雀巢自從上世紀(jì)80年代中期進(jìn)入中國后，首次以如此幅度和規(guī)模提高產(chǎn)品價格。
在過去的三年中，全球咖啡豆價格一路高漲，中粒種咖啡豆價格從2004年11月以來已經(jīng)翻了一倍，原本價格就比較昂貴的小粒種咖啡也有大幅上漲，這對全球咖啡加工制造企業(yè)形成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而到2007年10月末，越南中西部和巴西暴雨成災(zāi)，兩國咖啡出口量銳減。越南、印尼等地的咖啡交貨價都有不同程度的上漲，同比最高上漲22％。
目前，在國內(nèi)主要咖啡豆生產(chǎn)地云南，雀巢集團(tuán)收購價格已經(jīng)達(dá)到每公斤19元，而在2003年只有12元。
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