第一節(jié) 國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

2006年上半年歐洲全境的天氣狀況對空調(diào)銷售十分有利，這樣的好勢頭在未來幾個月還將持續(xù)下去。整體經(jīng)濟(jì)局勢則圍繞著德國而逐步上升。從目前的情況看，在歐洲，家用空調(diào)（窗式、分體空調(diào)）會迎來銷售高峰。商用空調(diào)（大型分體空調(diào)、單體柜式空調(diào)）也將隨著南歐國家大型項目的完工而穩(wěn)步增長。2006年，歐洲空調(diào)市場的總銷售量達(dá)到600萬臺，與達(dá)到歷史最高值的2004年情況相當(dāng)。

庫存問題主要集中在來自中國的產(chǎn)品上。在2005年上半年，分銷商會有較大需求而訂購了大批中國產(chǎn)品，導(dǎo)致庫存積壓產(chǎn)生。一些供應(yīng)商仍然在減價銷售兩年前的庫存。這些舊型號在東歐和前獨(dú)聯(lián)體國家等地區(qū)正在重新銷售。因此，主要的亞洲廠商無法為歐洲市場批量生產(chǎn)。這也是中國房間空調(diào)器對歐洲出口量下降，壓縮機(jī)銷售額下滑的原因。

在推行RoHS指令之后，歐洲市場對空調(diào)的要求將更加嚴(yán)格。石油和材料價格上漲使得廠商希望提高產(chǎn)品價格。但是，在沉重的庫存壓力和激烈競爭之下，他們只能對產(chǎn)品價格聽之任之。

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)發(fā)展水平

一、主要國家市場：喜憂參半

2005年7個國家（西班牙、意大利、法國、英國、德國、希臘和俄羅斯）的房間空調(diào)器和其他柜式空調(diào)器的總市場價值在43億歐元左右，比2004年下降了8%。西班牙成為歐洲新的領(lǐng)跑者，市場價值12億歐元，意大利則不到10億歐元。俄羅斯首次進(jìn)入前七，發(fā)展勢頭最為迅猛，就其重要性而言已經(jīng)排在西班牙和意大利之后位居歐洲第三。

歐洲空調(diào)的技術(shù)發(fā)展受到了能源保護(hù)和減少溫室氣體排放要求的推動。越來越多的廠商通過VRF系統(tǒng)和壓縮機(jī)速度調(diào)節(jié)來提供更好的輸出控制。關(guān)注的焦點也更多放在了制冷劑的密封、熱交換器材料和設(shè)計的創(chuàng)新以及噪聲的降低上。F-gas（含氟氣體）限制給業(yè)界帶來了最大的影響，尤其是對安裝者而言，他們要為制冷劑的安全處理和跟蹤負(fù)責(zé)。R410A制冷劑的運(yùn)用越來越普遍，可選物質(zhì)如CO2和碳?xì)浠衔镆查_始逐漸受到重視。

二、西班牙市場

到目前為止，西班牙柜式空調(diào)市場最大的一部分是分體空調(diào)，占據(jù)了80%的市場份額。2005年售出了近150萬臺，幾乎都是分體空調(diào)?？偟膩砜?，未來幾年就數(shù)量而言，西班牙空調(diào)市場的年增長率為4%，其中VRF系統(tǒng)的增長速度將是這個速度的3倍，盡管基數(shù)相對較小。

在家用空調(diào)市場上，分體空調(diào)的銷售獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，但是就更高輸出功率的型號和一對多/VRF分體空調(diào)而言，2/3的產(chǎn)品是小商店和休閑場所購買。西班牙的空調(diào)普及率達(dá)30%，在歐洲是僅次于希臘的。盡管受到了來自中國商品日益加強(qiáng)的競爭，日本品牌如富士通將軍、三菱電子、松下和大金仍繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)著分體空調(diào)市場。西班牙市場另外一家主要的廠商是韓國的LG。單一分體空調(diào)市場在BSRIA的調(diào)查中至少有50家品牌參與其中，而意大利市場的品牌至少是這個數(shù)字的3倍。

西班牙市場上，美式風(fēng)管分體空調(diào)所占份額相比歐洲其他國家是最大的，銷售量超過2萬臺，而歐洲其他國家美式風(fēng)管分體空調(diào)每年的銷售量只有幾千臺。對于商業(yè)建筑來說，美國風(fēng)格的產(chǎn)品比較流行，因為它們能把室外的新鮮空氣運(yùn)送進(jìn)來，符合建筑法規(guī)的要求。在這方面，開利保持著領(lǐng)先地位，不過Lennox和Ciatesa的市場份額也在不斷增長。

三、意大利市場

過去兩年分體空調(diào)銷售上升的曲線不再出現(xiàn)，2005年的銷售總量在160萬臺左右，比預(yù)期的要少很多。目前政治局勢的不穩(wěn)定將對近期空調(diào)市場的發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。不過，意大利仍然是歐洲空調(diào)的主導(dǎo)市場。

盡管從中國進(jìn)口的產(chǎn)品數(shù)量較大，主要的供應(yīng)商依舊是大金、富士通和三菱電子等日本品牌。LG和三星也很重要，尤其是在一對多分體式空調(diào)方面。

在銷售的產(chǎn)品中，單一分體空調(diào)的3/4和一對多分體空調(diào)的60%來自于當(dāng)?shù)貜S商。大型機(jī)（功率大于5kW）和VRF系統(tǒng)用于零售、辦公和休閑業(yè)。分體空調(diào)產(chǎn)業(yè)競爭程度很高，也很分散。事實上，所有的分體空調(diào)都是進(jìn)口的，本地廠商的產(chǎn)量還不到內(nèi)部市場的10%。

盡管美國風(fēng)格的風(fēng)管分體空調(diào)市場十分穩(wěn)定，保持在每年3000臺左右，但是需求非常少。開利和特靈以及Clivet和Climaventa是主要的供應(yīng)商。此類空調(diào)銷量的一半以上用于辦公室、商店和休閑場所。

意大利窗式空調(diào)的銷售量是歐洲最低的，2005年還不到3000臺，預(yù)計2009年將下降到這個數(shù)字的一半。意大利廠商De'Longhi領(lǐng)導(dǎo)著這部分產(chǎn)業(yè)。相比之下，可移動空調(diào)則在健康發(fā)展，盡管市場受到單一分體空調(diào)的分割而穩(wěn)步下降，但還是保持在13萬臺左右。在可移動空調(diào)領(lǐng)域，De'Longhi仍舊是領(lǐng)跑者，Argo和OlimpiaSplendid緊隨其后。

屋頂空調(diào)在幾乎所有歐洲國家的市場份額都很小，意大利算是屋頂空調(diào)市場空間最大的一個國家。2005年銷售量為4000臺左右，預(yù)計未來幾年其將有良好的發(fā)展。主要供應(yīng)商都來自意大利-Clivet和Climaveneta占據(jù)了前兩名。占據(jù)這部分市場較大份額的惟一的跨國公司是特靈。

2005年售出的室內(nèi)柜式空調(diào)不到3000臺，預(yù)計這部分市場將逐漸萎縮。1/3售出的柜式空調(diào)用于辦公室和休閑業(yè)。開利是領(lǐng)先的角色，但是主要的供應(yīng)商都來自意大利。占據(jù)主流的銷售領(lǐng)域是在商店、休閑場所和寫字樓上。

四、俄羅斯市場

俄羅斯覆蓋了1700萬平方公里（是美國的兩倍）的土地，跨越10個市區(qū)，人口為1.45億，氣候類型多樣?？照{(diào)廠商的機(jī)會主要在俄羅斯的西部，尤其是莫斯科和圣彼得堡等大城市。2005年，俄羅斯空調(diào)銷售額為約為6.4億歐元。俄羅斯還是歐洲第三大柜式空調(diào)市場，其非同尋常的增長將在未來幾年幫助俄羅斯占據(jù)空調(diào)市場的主導(dǎo)地位。

俄羅斯窗式空調(diào)非常流行，2005年的銷售量在14萬臺左右。半數(shù)以上的售出產(chǎn)品用于家庭。但從長期看，迫于便宜的分體空調(diào)帶來的壓力，窗式空調(diào)的銷售額將下降。韓國廠商三星和LG是這個市場主要的供應(yīng)商，松下和日立也排名靠前。

2005年分體空調(diào)的銷售量在42萬臺左右，到2009年這個數(shù)字將翻一番。在2000年至2003年期間銷售下滑的日本品牌如大金、松下和三菱重工將在今后重新獲得領(lǐng)先位置。這主要是因為俄羅斯空調(diào)市場對高質(zhì)量產(chǎn)品需求的上升。市場上價格較低的部分來自中國和韓國品牌，競爭十分殘酷。

2005年美國風(fēng)格的風(fēng)管分體空調(diào)在俄羅斯銷量大約為4600臺，未來幾年將增長15%。主要應(yīng)用于零售和辦公、休閑業(yè)。領(lǐng)先的供應(yīng)商包括McQuay、開利和大金等排名前五的5家公司占據(jù)了該市場的70%。

2005年俄羅斯屋頂空調(diào)的銷售數(shù)量不到400臺，與大多數(shù)歐洲國家相比發(fā)展較慢。屋頂空調(diào)的增長主要依賴于新建項目的數(shù)量。BSRIA預(yù)測到2009年屋頂空調(diào)的銷售量可能會翻一番。三菱重工和三菱電子都排在供應(yīng)商的前列，但Lennox和約克控制了主要的市場份額。

五、法國市場

未來幾年，假如夏季的氣溫保持正常的話，銷售量將圍繞著這個水平穩(wěn)步進(jìn)行。這個市場的品牌集中度比較高，1/3的市場控制在由開利和De'Longhi領(lǐng)頭的6個品牌手里，剩下的部分包括從中國大量進(jìn)口的產(chǎn)品。

窗式空調(diào)的銷售量目前在1.1萬臺左右--預(yù)計未來幾年將緩慢下滑。盡管一些日本公司如日立、三菱電子和松下的影響也很重要，但主要的供應(yīng)商仍是法國的Airwell和Technibel。

法國分體空調(diào)的銷售也經(jīng)歷了2004年輝煌的一年，數(shù)量達(dá)到55.6萬臺，大大超過了上一年的27萬臺。2005年這部分市場降為36.5萬臺。BSRIA認(rèn)為，分體空調(diào)市場年增長率為10%左右，2004年出現(xiàn)的高峰不太可能在2009年前出現(xiàn)。七大品牌控制了70%的市場，其中5家是日本公司，包括大金、三菱電子和日立。富士通公司的產(chǎn)品則由法國公司Atlantic來代銷。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，美國風(fēng)格的風(fēng)管分體空調(diào)在法國空調(diào)業(yè)微不足道，2005年銷售量不足1000臺，盡管在分類上這些產(chǎn)品和屋頂空調(diào)有重疊的地方。通常屋頂空調(diào)可以替代風(fēng)管分體空調(diào)，這要看具體應(yīng)用在什么地方。美國品牌控制了這部分市場的大多數(shù)份額。

美國廠商Lennox還領(lǐng)導(dǎo)著屋頂空調(diào)業(yè)，并在法國設(shè)立了幾家制造廠。屋頂空調(diào)的銷售量在2004年是2500臺，但在2005年下降到2200臺左右。未來3年將有緩慢的復(fù)蘇跡象，但2005年的水平很難在2008年之前再次出現(xiàn)。盡管2005年這部分市場總量下滑到4000臺左右，但法國仍是排在西班牙之后成為歐洲第二大室內(nèi)柜式空調(diào)市場，不過未來的發(fā)展不容樂觀，BSRIA預(yù)計到2009年將下降到2800臺。這些產(chǎn)品主要應(yīng)用于辦公室和公共建筑。主要的供應(yīng)商是美國為基地的企業(yè)，不過市場的領(lǐng)導(dǎo)者是Airwell-Wesper。

六、英國市場

英國的夏天天氣變化不定，家用空調(diào)市場的擴(kuò)張機(jī)會不大，空調(diào)業(yè)的主流是商用領(lǐng)域。對于家用空調(diào)來說惟一有影響的是可移動空調(diào)：2005年售出的10.6萬臺可移動空調(diào)中，40%是家庭購買的。主要的供應(yīng)商包括De'Longhi、Amcor和EHSInternational。

窗式空調(diào)主要用于辦公室和商店，市場規(guī)模依舊非常小，每年銷售量只有5000臺。開利和富士通是排在前列的品牌。英國更看重分體空調(diào)的制冷量，這反映出分體空調(diào)在商用建筑中的應(yīng)用相當(dāng)廣泛。

2005年這部分市場在20萬臺左右，其中2/3是5kW或以上的型號。日本品牌占據(jù)了主導(dǎo)地位，包括大金、三菱電子、三菱重工、東芝-開利和富士通。

七、德國市場

德國空調(diào)業(yè)的主要力量是中央空調(diào)系統(tǒng)，排在意大利之后名列歐洲第二。柜式空調(diào)的銷售額略低于2.2億歐元，是英國的一半。2003年的熱浪對德國的影響低于法國，但可移動空調(diào)和單一分體空調(diào)的銷售量還是比前兩年上升了三分之一，2004年仍然保持上升?，F(xiàn)在銷售量平穩(wěn)下來，假如天氣狀況正常，到2009年銷售量的增長不大。

可移動空調(diào)每年的銷售量在7萬臺左右，作為入門級的空調(diào)預(yù)計未來前景不錯，將有適度的增長。很多品牌如De'Longi在貼牌的中國進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入零售連鎖店后一蹶不振。半數(shù)市場由4家供應(yīng)商控制。窗式空調(diào)的市場很小，每年銷售量在1.2萬臺左右，主要銷給辦公室、商店、旅店和臨時建筑。2/3的市場由德國分銷商Polenz為首的3家公司控制。

2005年分體空調(diào)就價值和數(shù)量而言占據(jù)了空調(diào)市場的2/3，預(yù)計為9萬臺左右。這是一個穩(wěn)步增長的 行業(yè) ，大金和其他4家供應(yīng)商占據(jù)了半壁江山。中國廠商如海爾和美的進(jìn)步很大，其他品牌則是以貼牌形式進(jìn)入市場。分體空調(diào)業(yè)的一半以上用于整修項目，1/3用于替換。

第三節(jié) 國際市場動向及發(fā)展趨勢 分析

一、價格動向

空調(diào)的國際市場行情可能會有輕微上漲。盡管供應(yīng)商之間爭取訂單的情況激烈，但2/3的受訪供應(yīng)商仍然計劃在未來的12個月內(nèi)提高產(chǎn)品價格，這主要是由于壓縮機(jī)、制冷劑、銅和鋁的價格上漲所造成的。在通過對14家制造商進(jìn)行的實地工廠采訪考察，及對另外27家供應(yīng)商進(jìn)行采訪后，得出的數(shù)據(jù)顯示，從國內(nèi)采購空調(diào)的買家在未來12個月內(nèi)將在市場上看到有關(guān)產(chǎn)品價格輕微上調(diào)。及擁有增值功能特點的產(chǎn)品型號，較高的能源價格及環(huán)保意識將推動產(chǎn)品研發(fā)，所以產(chǎn)品的價格也會小有提高，向出口至歐美市場的型號發(fā)展。

二、市場產(chǎn)品動向

以型號來看，1.5匹的空調(diào)已成市場主流，前幾年風(fēng)靡一時的1匹空調(diào)已基本消失。

小匹數(shù)、大眾型空調(diào)開始消失不見。有消費(fèi)者覺得，1匹、1.25匹空調(diào)有很大適用空間，可以任意裝在小房間里，但是市場上很少能買到這樣的產(chǎn)品。商家現(xiàn)在不提供貨源，不能說不是一種變相漲價行為。

對此我們 分析 認(rèn)為，從市場需求來看，市民居住空間越來越寬敞，對空調(diào)制冷效果要求也越來越高，小匹數(shù)空調(diào)的需求確實在逐步減少。原來市場上空調(diào)匹數(shù)劃分很細(xì)，現(xiàn)在已逐步向幾個主流型號靠攏，這主要是廠家出于集約化生產(chǎn)、控制成本的需要。

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