第一節(jié) 國(guó)際錦綸纖維 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國(guó)際 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

1、錦綸纖維供給情況

（1）亞洲市場(chǎng)

由于錦綸的原料價(jià)格再次大幅度上升，亞洲地區(qū)的錦綸纖維廠家的境況愈加糟糕。己內(nèi)酰胺的供應(yīng)仍然很緊張，在這兩大壓力的影響之下，亞洲地區(qū)錦綸纖維裝置的開(kāi)車(chē)率普遍比較低。

（2）歐洲市場(chǎng)

由于市場(chǎng)上沒(méi)有任何復(fù)蘇的跡象，歐洲錦綸纖維的生產(chǎn)廠家都十分注意控制自己的產(chǎn)量，雖然沒(méi)有什么停產(chǎn)的消息，大蘇打壓力依然很大，特別是錦綸纖維6方面，有跡象表明，如果西歐錦綸纖維生產(chǎn)廠家有任何產(chǎn)量方面的削減的話，錦綸纖維6肯定屬于首選。

（3）美洲市場(chǎng)

美國(guó)大多數(shù)錦綸纖維生產(chǎn)裝置運(yùn)行正常，不過(guò)生產(chǎn)廠家普遍都很重視控制好庫(kù)存，錦綸纖維的產(chǎn)量變化不大。

2、錦綸纖維需求情況

（1）亞洲市場(chǎng)

錦綸纖維的價(jià)格也始終處于高位，下游面料廠家的成本壓力很大，經(jīng)營(yíng)狀況也很不理想，目前已經(jīng)有不少生產(chǎn)廠家開(kāi)始轉(zhuǎn)產(chǎn)價(jià)格便宜的聚酯面料。另外中國(guó)內(nèi)地很多地區(qū)供電不正常導(dǎo)致的開(kāi)機(jī)率下降，使得亞洲的錦綸纖維的需求并不旺盛。

（2）歐洲市場(chǎng)

歐洲錦綸纖維仍然沒(méi)有什么好轉(zhuǎn)的跡象，紡織品市場(chǎng)仍然疲軟，特別是那些原來(lái)事業(yè)錦綸纖維6的有關(guān)部門(mén)最疲軟。來(lái)自進(jìn)口方面的壓力仍然很大。對(duì)于那些原來(lái)情況比較好的部門(mén)來(lái)說(shuō)，情況依然依舊，無(wú)縫織物的表現(xiàn)令人滿意，而襪類(lèi)部門(mén)也正在做換季的準(zhǔn)備。地毯絲方面，目前世界范圍地毯銷(xiāo)售的情況都很好，歐洲的地毯絲銷(xiāo)量也比較好。

（3）美洲市場(chǎng)

就民用絲而言，最近某些面料對(duì)民用絲的用量增加使得錦綸纖維民用絲的需求有一定幅度的上升。在地毯絲方面，其需求仍然非常旺盛，而來(lái)自工業(yè)絲的需求也保持不變?？偠灾?，美國(guó)錦綸纖維的需求情況良好。

二、主要國(guó)家發(fā)展情況

1、美國(guó)

目前，美國(guó)的紡織工業(yè)已經(jīng)成為世界上以高科技和諸多知識(shí)產(chǎn)權(quán)和發(fā)明創(chuàng)造武裝起來(lái)的一個(gè)在全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)工業(yè) 行業(yè) ，它的很多 行業(yè) 已經(jīng)發(fā)展變化或者衍生成為另外一種新興的工業(yè)或者發(fā)展?jié)B透和融入到了其它的工業(yè)中，其整體工業(yè) 行業(yè) 擁有對(duì)市場(chǎng)的極大的靈活性、應(yīng)變性和適應(yīng)能力，其紡織品的研發(fā)、生產(chǎn)和出口已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義上的普通的滿足人們衣著的紡織品，而是將研發(fā)成果快速用于生產(chǎn)、航天、軍事和工業(yè)用途，其主要的紡織品生產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向高科技的紡織品并領(lǐng)先世界。因此，美國(guó)紡織工業(yè)之所以今非昔比，主要和美國(guó)高居難下的勞動(dòng)力成本密切相關(guān)。美國(guó)高科技紡織工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于于一般紡織 行業(yè) 的勞動(dòng)生產(chǎn)率，又成為美國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中需要大量財(cái)政補(bǔ)貼和實(shí)施貿(mào)易保護(hù)的工業(yè) 行業(yè) ，成為其國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可缺少的一個(gè) 行業(yè) 。

美國(guó)的無(wú)紡布工業(yè)已經(jīng)成為高科技紡織品的重要一族，發(fā)展迅速，是世界無(wú)紡布生產(chǎn)的第一大國(guó)。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，美國(guó)目前無(wú)紡布的生產(chǎn)量占全球無(wú)紡布生產(chǎn)總量的41％。碳纖維產(chǎn)量占全球碳纖維生產(chǎn)總量的33.2％，居世界第二位。

美國(guó)對(duì)非織造布卷材產(chǎn)品的需求量每年增加3.9％，2007年達(dá)到近50億美元。需求推動(dòng)力將來(lái)自一次性用品市場(chǎng)（成人失禁用品、過(guò)濾用品及防護(hù)服），以及耐用品市場(chǎng)（土工布、電池隔膜）的增長(zhǎng)。耐用品市場(chǎng)至2007年將一直增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)動(dòng)力主要是美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，電池、家具和其他耐用品的預(yù)期交貨量都增加。紡粘法非織造布占近幾年非織造布交貨量的最大份額，預(yù)計(jì)至2007年將達(dá)到最大增值。

2006年美國(guó)無(wú)紡布卷材出口量為19.84萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)8.9%，出口額為9.354億美元,比上年增長(zhǎng)23.1%，2006年美國(guó)無(wú)紡布卷材進(jìn)口量為13.88萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)19.1%，進(jìn)口額為5.47億美元,比上年增長(zhǎng)24.9%。由于進(jìn)口量的增長(zhǎng)高于出口量的增長(zhǎng)，美國(guó)無(wú)紡布出口順差進(jìn)一步減少。如果這一趨勢(shì)持續(xù)，數(shù)年后，美國(guó)無(wú)紡布將出現(xiàn)出口逆差。這里，我們要著名的是，美國(guó)的無(wú)紡布工業(yè)正在不斷采用新的高科技技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)，其設(shè)備更新的速度和新產(chǎn)品推出的速度十分迅速。

2、日本

從90年代開(kāi)始,日本的合成纖維生產(chǎn)商一直在海外大量投資。目前,日本企業(yè)仍然計(jì)劃在幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)提高生產(chǎn)能力,修建新工廠。

在過(guò)去幾年當(dāng)中,東麗株式會(huì)社已經(jīng)在10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的25個(gè)項(xiàng)目中投資了大約2000億日元。在聚酯長(zhǎng)纖維的生產(chǎn)上,該公司與新韓株式會(huì)社合資組建了東麗－新韓公司,年產(chǎn)能力為5萬(wàn)噸；在中國(guó),該公司建立了年產(chǎn)能力4萬(wàn)噸的東麗纖維（南通）有限公司；在泰國(guó),東麗纖維（泰國(guó)）有限公司的生產(chǎn)能力已經(jīng)提高到每年2.4萬(wàn)噸。因此,東麗株式會(huì)社設(shè)在４個(gè)國(guó)家和地區(qū)的5座工廠的聚酯長(zhǎng)絲紗生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到年產(chǎn)14萬(wàn)噸,而東麗株式會(huì)社的全部生產(chǎn)能力（包括其設(shè)在日本的３座工廠）目前達(dá)到年產(chǎn)26萬(wàn)噸。

帝人有限公司已經(jīng)解散了與杜邦公司合資組建的聚酯纖維工廠。但是,該公司通過(guò)收購(gòu)阿克拉－帝人公司又獲得了年產(chǎn)９萬(wàn)噸聚酯長(zhǎng)絲紗的生產(chǎn)能力。據(jù)悉,阿克拉－帝人公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好,利潤(rùn)超出公司預(yù)期。

今年以來(lái)，由于用于生產(chǎn)服裝的合成纖維庫(kù)存量急劇增多，日本的合成纖維市場(chǎng)價(jià)格疲軟。由于合成纖維的基礎(chǔ)原材料粗汽油價(jià)格上漲，以及中國(guó)對(duì)合成化纖的需求增加，日本對(duì)亞洲國(guó)家出口的合成纖維價(jià)格大幅上揚(yáng)。

3、韓國(guó)

日前，韓國(guó)纖維產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)與下屬企業(yè)召開(kāi)了韓國(guó)纖維產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略備戰(zhàn)會(huì)議，會(huì)上一致認(rèn)為，韓國(guó)纖維企業(yè)夾在發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家化纖企業(yè)之間的這種困境必須盡早擺脫，唯一的出路是加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，即壓縮一般日用化纖產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)量，轉(zhuǎn)而擴(kuò)充工業(yè)用高附加值化纖產(chǎn)品的產(chǎn)量。

韓國(guó)的纖維紡織業(yè)界普遍認(rèn)為目前韓國(guó)的纖維紡織工業(yè)處于發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的“夾擊”狀態(tài)，為擺脫這種夾縫困境，化纖生產(chǎn)企業(yè)要走纖維與工廠技術(shù)產(chǎn)品、BT（生命工程）技術(shù)產(chǎn)品、醫(yī)藥產(chǎn)品相結(jié)合的發(fā)展道路。韓國(guó)業(yè)界的統(tǒng)計(jì)顯示，1971年，韓國(guó)纖維紡織品的出口額占韓國(guó)總出口額的41.6%，1990年下降至22.7%，2005年又降至4.9%；在國(guó)際市場(chǎng)上的占有份額，在1988年為8.3%，2005年則下降至3%。為了扭轉(zhuǎn)這一頹勢(shì)，韓國(guó)纖維紡織企業(yè)在今后十年間，要徹底扭轉(zhuǎn)目前的被動(dòng)局面。計(jì)劃到2015年，韓國(guó)的纖維紡織品年出口額從2005年的139億美元增至250億美元，其中工業(yè)用高附加值產(chǎn)品所占比重由現(xiàn)在的約25%上升到55%，在國(guó)際市場(chǎng)上的份額由現(xiàn)在的世界第六位升至第四位。屆時(shí)，韓國(guó)的纖維紡織品與發(fā)達(dá)國(guó)家在供應(yīng)量和技術(shù)上的差距將縮小，與發(fā)展中國(guó)家之間的優(yōu)勢(shì)距離會(huì)進(jìn)一步拉大，從而徹底擺脫目前被“夾擊”的狀態(tài)。

現(xiàn)在韓國(guó)的幾大化纖生產(chǎn)企業(yè)曉星、科隆和泰光產(chǎn)業(yè)等的日用化纖產(chǎn)品日產(chǎn)量已降至原來(lái)的1/2和1/3左右，一些工廠的生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行升級(jí)和更新。

由于今年國(guó)際紡織品貿(mào)易結(jié)束了配額制，中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的紡織品和服裝大量出口。為應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的變化，韓國(guó)纖維業(yè)界推出BRICS市場(chǎng)戰(zhàn)略，期望以此彌補(bǔ)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口的下降。

韓國(guó)纖維中心（KoreaTextileCenter，下稱(chēng)KTC）是韓國(guó)政府、 行業(yè) 組織和企業(yè)共同合作設(shè)立的纖維產(chǎn)業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，主要任務(wù)是以韓國(guó)大邱市和慶尚北道的纖維產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，開(kāi)拓中國(guó)、印度、俄羅斯和巴西的纖維及制品市場(chǎng)，擴(kuò)大出口。

KTC準(zhǔn)備從"官民"等方面籌措800萬(wàn)美元資金，在BRICS四國(guó)（韓方將四國(guó)的英文名稱(chēng)第一個(gè)字母組合為BRICS：即"B"為巴西、"R"為俄羅斯、"I"為印度、"C"為中國(guó)，S表示復(fù)數(shù)）分別設(shè)立分支機(jī)構(gòu)及常年展銷(xiāo)館。今年6月，KTC已在上海租賃了辦公室和展銷(xiāo)場(chǎng)地，設(shè)立了KTC在國(guó)外的第二家分支機(jī)構(gòu)。KTC認(rèn)為，上海是中國(guó)纖維、紡織和服裝的中心大城市，以上海為基點(diǎn)，全面鋪開(kāi)韓國(guó)纖維及其制品在中國(guó)的銷(xiāo)路，以擴(kuò)大韓國(guó)纖維及制品對(duì)中國(guó)的出口。KTC的上海分支機(jī)構(gòu)是KTC在中國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略實(shí)施的基地，其在上海要構(gòu)筑涵蓋遍及中國(guó)全境的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)系統(tǒng)?，F(xiàn)在每年4月份，韓國(guó)都要在上海舉辦一屆韓國(guó)纖維、紡織品和服裝產(chǎn)品展覽會(huì)，KTC設(shè)在上海的分支機(jī)構(gòu)和常年展銷(xiāo)館，可以與每年一度的展覽會(huì)相呼應(yīng)。

KTC駐四國(guó)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)與韓國(guó)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)纖維產(chǎn)品的訂貨、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行廣告宣傳，了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)信息與韓國(guó)國(guó)內(nèi)溝通，開(kāi)發(fā)適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求的產(chǎn)品，在當(dāng)?shù)嘏e辦展覽會(huì)、商貿(mào)洽談會(huì)、聯(lián)系客戶，促進(jìn)企業(yè)間合作等。今年2月，KTC在莫斯科設(shè)立了首家國(guó)外分支機(jī)構(gòu)，對(duì)俄纖維及制品市場(chǎng)展開(kāi)攻勢(shì)。此外，韓國(guó)看好印度和巴西的市場(chǎng)需求前景，意欲通過(guò)巴西占領(lǐng)南美洲市場(chǎng)。KTC決定明年在印度和巴西設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和常年展銷(xiāo)館。

4、泰國(guó)

紡織業(yè)是泰國(guó)最大的生產(chǎn) 行業(yè) ，企業(yè)總數(shù)達(dá)4500多家，產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的17%，自1985年以來(lái)，紡織服裝 行業(yè) 一直是泰國(guó)出口換匯最大的產(chǎn)業(yè)之一。泰國(guó)紡織 行業(yè) 年出口額達(dá)6億美元，是其第二大出口產(chǎn)業(yè)，在全球排名第14位。泰國(guó)紡織品主要出口到美國(guó)，另外，歐洲、東南亞國(guó)家、東亞及中東地區(qū)也是其重要的出口市場(chǎng)。

泰國(guó)紡織業(yè)包括從纖維制造到成品制造等眾多領(lǐng)域。雖然泰國(guó)并不富產(chǎn)棉花、羊毛等紡織原材料，但生產(chǎn)多種化學(xué)纖維，且形成了一個(gè)綜合性 行業(yè) ，具體包括：原料纖維、紡紗、織造、漂白、染布、印花、成衣、家居紡織品等。泰國(guó)現(xiàn)有18家化纖加工廠、154家紡紗廠、673家編織廠、675家針織廠、414家印染廠。另外，泰國(guó)現(xiàn)有2658家服裝廠，雇用員工數(shù)量達(dá)84萬(wàn)人，而且還未包括縫紉機(jī)數(shù)量低于20臺(tái)的小型工廠。大約10%的縫紉加工企業(yè)規(guī)模龐大，員工數(shù)量超過(guò)1000人；40%的企業(yè)為中型企業(yè)，員工數(shù)量在200到1000人；其余50%的企業(yè)員工數(shù)量低于200人。

近些年來(lái)，泰國(guó)積極與其他國(guó)家商談取消貿(mào)易配額的自由貿(mào)易協(xié)定及其他優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定。2005年1月1日，泰國(guó)與澳大利亞簽署的第一份自由貿(mào)易協(xié)定生效；2005年7月，泰國(guó)與新西蘭簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定生效；2005年7月與中國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定。

鑒于東盟大部分會(huì)員國(guó)如越南和柬埔寨，都是紡織品服裝生產(chǎn)國(guó)，但沒(méi)有建立自己的紡織工廠，東盟自由貿(mào)易協(xié)定使泰國(guó)紡織業(yè)的重要性大幅提高。2007年以后，東盟會(huì)員國(guó)間的紡織品限制取消，這將是泰國(guó)成為東盟布料生產(chǎn)中心的絕佳時(shí)機(jī)。

泰國(guó)大部分公司都是私有企業(yè)，其中很多是第二代或者第三代家庭產(chǎn)業(yè)。據(jù)估計(jì)，10%的紡織 行業(yè) 是來(lái)自日本和中國(guó)臺(tái)灣的外資企業(yè)，其中，10%到20%的服裝公司屬于外資企業(yè)，且大部分都是來(lái)自中國(guó)香港地區(qū)，如香港聯(lián)業(yè)集團(tuán)、肇豐針織等。泰國(guó)在紡織服裝 行業(yè) 中有很大的潛力，這吸引了很多外商在泰國(guó)長(zhǎng)期投資。

泰國(guó)的紡織 行業(yè) 具有很強(qiáng)的靈活性，可以進(jìn)行短期或者不同的流水線生產(chǎn)。從2002到2004年，泰國(guó)紡織 行業(yè) 投資12.5億美元更新染布、編織、針織、紡紗等設(shè)備，大部分設(shè)備都是從德國(guó)、意大利、瑞士等歐洲國(guó)家進(jìn)口的，還有一些是從中國(guó)臺(tái)灣和日本引進(jìn)的。

泰國(guó)紡織 行業(yè) 同時(shí)也為機(jī)織、針織及無(wú)紡布 行業(yè) 提供技術(shù)紡織品。除了用于服裝外，這些產(chǎn)品還廣泛用于汽車(chē)座套、安全帶、防火絕緣、傳送帶、尿布及繃帶等領(lǐng)域。由于現(xiàn)在泰國(guó)的工業(yè)紡織品主要依賴(lài)進(jìn)口，因而這些工業(yè)技術(shù)紡織產(chǎn)品極具發(fā)展?jié)摿Α?/span>

三、國(guó)際市場(chǎng)變化對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響 分析

在國(guó)際市場(chǎng)變化趨勢(shì)的影響下，“十一五”期間中國(guó)要全面提升聚酰胺纖維的競(jìng)爭(zhēng)力，就要加快發(fā)展錦綸大型聚合及差別化長(zhǎng)絲技術(shù)。追蹤國(guó)內(nèi)外最新技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈的整體升級(jí)；要加大聚酰胺纖維品種的開(kāi)發(fā)力度，在服用纖維領(lǐng)域，提高纖維的差別化率，發(fā)展功能性產(chǎn)品；加快功能化切片及非服用聚酰胺纖維產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大裝飾領(lǐng)域用量；重視開(kāi)發(fā)錦綸地毯、非纖用尼龍制品等。

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)錦綸纖維市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)需求集中度比較

一、市場(chǎng)需求區(qū)域集中度比較

2006年錦綸纖維制造 行業(yè) 市場(chǎng)需求區(qū)域集中度比較
單位：%

二、市場(chǎng)需求主要省份集中度比較

2006年錦綸纖維制造 行業(yè) 市場(chǎng)需求主要省份集中度比較
單位：%

第三節(jié) 錦綸纖維市場(chǎng)價(jià)格變化走勢(shì)

錦綸長(zhǎng)絲(噸)價(jià)格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

錦綸短纖維(噸)價(jià)格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

第四節(jié) 國(guó)際錦綸纖維市場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

從用途上區(qū)分，全球尼龍纖維可分為三大類(lèi)：衣著用、產(chǎn)業(yè)用以及家飾用。其中產(chǎn)業(yè)用途占22%，家飾用途占50%最多，而衣著用途卻只占28%。

尼龍纖維在柔韌性、彈力回復(fù)性和耐磨性、耐堿、抗酸方面均有極佳的表現(xiàn)，另外在吸濕性及輕量化方面，更是人纖產(chǎn)品中的佼佼者。美國(guó)杜邦與德國(guó)BASF合作成功地開(kāi)發(fā)出可同時(shí)生產(chǎn)尼龍6與尼龍66切片的免開(kāi)環(huán)新工藝，因此可節(jié)省1/3的生產(chǎn)成本，進(jìn)而可降低尼龍纖維售價(jià)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?？梢?jiàn)現(xiàn)階段的尼龍纖維產(chǎn)品必將朝向高附加值方向邁進(jìn)，以彌補(bǔ)其高價(jià)成本所帶來(lái)的差距。



免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún)：4008099707。特此說(shuō)明。