第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

一、耐火材料發(fā)展狀況

1、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，全球耐火材料工業(yè)面臨著嚴重供大于求的局面,呈現(xiàn)產(chǎn)量降低,企業(yè)重組，競爭加劇，研發(fā)創(chuàng)新力加強, 服務(wù)用戶的意識和能力增強的發(fā)展趨勢。一方面，耐火材料的主要用戶工業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等工業(yè)的技術(shù)和管理進步導(dǎo)致耐火材料的消耗下降，同時對耐火材料的使用性能提出了新的苛刻要求。另一方面，這些 行業(yè) 在激烈的市場競爭中向耐火材料提出了降低價格和消耗、保持和提高使用壽命的要求，致使耐火材料企業(yè)不但要降低原料和生產(chǎn)成本，還要以更大的投入加快新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用。

2005年全年中國耐火材料制品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值66,652,766千元，比2004年增長38%；全年實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入64,008,990千元，比2004年增長39.97%；全年實現(xiàn)累計利潤總額4,327,979千元，比2004年同期增長了40.72%。

2006年，中國耐火材料制品工業(yè)企業(yè)繼續(xù)保持上一年發(fā)展的良好勢頭，2006年全年實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值85,233,426千元，比2005年同期增長32.59%；全年實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入79,369,467千元，同期增長31.52%；2006年1-12月中國耐火材料制品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)累計利潤總額5,313,594千元，比2005年同期增長33.15%。

2007年的耐火材料 行業(yè) 同樣保持較好的發(fā)展態(tài)勢，全年銷售收入達到1080億元，比2006年增長了36.07%，我國耐材產(chǎn)業(yè)的生命周期處于上升狀態(tài)的特征更加清晰。

2、耐火材料市場特征

1）總體供大于求，局部供不應(yīng)求

全球耐火材料總體上是供大于求，其中我國與獨聯(lián)體國家尤甚。這種狀況在今后若干年內(nèi)無望改變。然而局部區(qū)域也存在供不應(yīng)求的現(xiàn)象，如中東地區(qū)、伊朗、土耳其以及東南亞和非洲一些國家。這些地方由于經(jīng)濟建設(shè)（有的是戰(zhàn)后重建）的需要，鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等工業(yè)正在或即將蓬勃發(fā)展, 而本土缺乏耐火原料資源、缺乏技術(shù)和裝備，進口耐火材料是必然的補充。

2）全球化的理念增強

若干年前，許多發(fā)達和發(fā)展中國家，出于本民族工業(yè)的利益或政治的原因，在采購耐火原料或產(chǎn)品時，往往存在本地化、國產(chǎn)化的理念。而隨著世界經(jīng)濟全球化的到來，全球化的理念逐漸加強，采購耐火材料時已突破地域和國度的限制，主要考慮的是產(chǎn)品的質(zhì)量以及性價比，而不必非本地化或國產(chǎn)化不可。用戶企業(yè)出于自身利益的考慮，使“地方保護主義”受到遏制。這無疑是經(jīng)濟全球化的一種體現(xiàn)，使許多耐火材料企業(yè)和用戶企業(yè)受益。同時競爭也趨全球化，而非區(qū)域性。

3）兼并重組形成新的格局

與其他工業(yè)一樣，近年來世界耐火材料工業(yè)也經(jīng)歷著兼并重組的結(jié)構(gòu)變化，兼并收購風靡全球。競爭力弱的一些中、小企業(yè)瀕臨破產(chǎn)、倒閉，競爭力強的企業(yè)則正在強強聯(lián)合，不斷壯大，有的已有壟斷之勢。我國耐火材料工業(yè)也已面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整，雖然進展較慢，但勢在必行。國家大型工業(yè)企業(yè)中的6家耐火材料企業(yè)（營口青花集團公司、海城西洋耐火材料公司、海城華宇耐火材料集團公司、海城峰弛耐火材料總公司、太原剛玉特種耐火材料有限公司和洛陽耐火材料集團有限公司），多數(shù)是在重組中脫穎而出的。但它們的年銷售額都在1億美元以下，目前的規(guī)模尚不足以與國外的大公司相提并論。可以說，我國耐火材料的現(xiàn)代企業(yè)結(jié)構(gòu)僅初見端倪。

3、耐火材料發(fā)展趨勢

耐火材料工業(yè)的技術(shù)進步與其用戶工業(yè)的技術(shù)進步相輔相成，互為促進。受用戶工業(yè)尤其是鋼鐵工業(yè)技術(shù)進步的驅(qū)使，耐火材料的新原料、新產(chǎn)品、新技術(shù)和新裝備可謂層出不窮，主要體現(xiàn)在：

1）越來越多的新型的、高性能的人工合成原料將被開發(fā)出來，為高性能耐材的研制和應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
2）不定形耐火材料在整個耐火材料中所占的比例增加。以日本為最盛，其不定形耐材產(chǎn)量占整個耐材的比例目前超過60%，在鋼鐵工業(yè)用耐材中不定形耐材占70%以上。

3）氧化物和非氧化物復(fù)合的耐火材料增多。繼20世紀70年代將石墨引入耐材而刮起一股“黑旋風”以來，近年又出現(xiàn)了含塞隆、阿隆、金屬相的復(fù)合型耐材。

4）新的成型和燒成工藝。如用澆注料制成各種預(yù)制件，氮化反應(yīng)燒成等。

5）簡單化、機械化、高效化的新型筑襯施工方法。如自流澆注、噴涂、濕式噴射、預(yù)制件的采用等。

6）功能型、環(huán)保型耐火材料增多。不少耐材不但能耐高溫，還具有諸如透氣、防堵塞、凈化鋼水等功能。含鉻、瀝青或其它有害揮發(fā)分的耐材正在被取代。

7）先進的生產(chǎn)和施工設(shè)備。如高噸位等靜壓機、造粒設(shè)備、高溫窯、高效攪拌機、泵送和噴射設(shè)備等。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、煉鋼業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國固定資產(chǎn)投資的高速增長推動鋼材需求迅速增加，進而推動鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的快速擴張。從2001年開始，我國鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能擴張開始加速，每年新增產(chǎn)能不斷提高。2002～2006年是鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資增長較快的時期。從 行業(yè) 的投資特點來看，產(chǎn)能釋放主要集中在2004～2008年，其中2004年～2006年每年新增的粗鋼產(chǎn)能均超過5000萬噸。截止到2006年底，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能達到41914.9萬噸，同比增長18.7%。2007年，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能達到48966萬噸，同比16.8%。

為實現(xiàn)節(jié)能降耗的發(fā)展目標，2007年4月27日，國務(wù)院召開的鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會議上，國家明確提出“2010年前，淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸。其中2007年，要淘汰落后煉鐵能力3000萬噸，煉鋼能力3500萬噸。

近年來，我國鋼鐵 行業(yè) 技術(shù)水平隨同產(chǎn)量均有了一定的提升，最近幾年我國鋼鐵 行業(yè) 新投資項目大部分采用代表國際先進水平的大型高爐技術(shù)。隨著落后產(chǎn)能的淘汰，大型高爐產(chǎn)量在我國鋼鐵 行業(yè) 總產(chǎn)量中所占比重將逐步提高。鋼鐵工藝產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的提升將改變該 行業(yè) 對我國煤炭煤種的需求。

科技創(chuàng)新能力是中國實現(xiàn)鋼鐵強國轉(zhuǎn)型的核心環(huán)節(jié)。由于歷史上技術(shù)開發(fā)投入少，中國鋼鐵企業(yè)在鋼材品種、裝備設(shè)計制造上的自主創(chuàng)新能力與國外先進水平有較大差距，轎車面板、高牌號取向硅鋼等高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)能不足。《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：國家將支持企業(yè)建立產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)和科研機構(gòu)，發(fā)展具有知識產(chǎn)權(quán)的工藝、裝備技術(shù)和產(chǎn)品，支持連鑄薄帶、熔融還原等鋼鐵生產(chǎn)前沿工藝的 研究 利用。

鋼鐵工業(yè)是能源、水、礦石、運輸消耗大的資源密集型產(chǎn)業(yè)，與工業(yè)發(fā)達國家相比，中國的鋼鐵工業(yè)目前仍要依靠增加資源的消耗來維持增長擴張，噸鋼綜合能耗比世界先進水平高15-20%，資源消耗高、環(huán)境污染嚴重?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：循環(huán)經(jīng)濟是中國鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，要求企業(yè)提高環(huán)境保護和資源利用水平，節(jié)能降耗。500萬噸以上鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的電力要實現(xiàn)自供有余，所有企業(yè)都應(yīng)建設(shè)污水廢渣綜合處理系統(tǒng)，從粗放型生產(chǎn)模式向集約型方向轉(zhuǎn)變。
 

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