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錳礦石采選國(guó)外市場(chǎng)分析(立項(xiàng)報(bào)告)

網(wǎng)址:m.jiuaninvest.com 來(lái)源:資金申請(qǐng)報(bào)告范文發(fā)布時(shí)間:2018-10-11 16:44:32

第一節(jié) 概述

一、儲(chǔ)量和資源

世界陸地錳礦資源比較豐富,但分布很不均勻,錳礦資源主要分布在南非、烏克蘭、加蓬、澳大利亞、印度、中國(guó)、巴西和墨西哥等國(guó)家。南非和烏克蘭是世界上錳礦資源最豐富的兩個(gè)國(guó)家,南非錳礦資源約占世界錳礦資源的77%,烏克蘭占10%。2006年世界陸地錳礦石儲(chǔ)量和儲(chǔ)量基礎(chǔ)分別為4.4億噸和52.0億噸。世界海底錳結(jié)核及鈷結(jié)殼資源也非常豐富,是錳礦重要的潛在資源。

世界錳礦儲(chǔ)量及儲(chǔ)量基礎(chǔ)

單位:萬(wàn)噸

世界錳礦礦床類型主要有:沉積型、火山沉積型、沉積變質(zhì)型、熱液型、風(fēng)化殼型和海底結(jié)核-結(jié)殼型。在世界錳礦資源中高品位錳礦(大于35%)主要分布在南非、澳大利亞、加蓬和巴西。

世界陸地錳礦儲(chǔ)量在1 億噸以上的超大型錳礦產(chǎn)地有8 處,分別是:南非的卡拉哈里、波斯特馬斯堡,烏克蘭的大托克馬克、尼科波爾,加蓬的莫安達(dá),加納的恩蘇塔,澳大利亞的格魯特島,格魯吉亞的恰圖拉。國(guó)外錳礦石品位一般都比較高,尤其是南非卡拉哈里礦區(qū)的錳礦石品位達(dá)30%~50%,澳大利亞的格魯特島礦區(qū)的錳礦石品位更高達(dá)40%~50%。

與國(guó)外錳礦資源相比,我國(guó)錳礦床規(guī)模以中、小型為主,礦石品位也比較低,平均含錳20%~30%,開(kāi)發(fā)利用條件處于劣勢(shì)。

二、生產(chǎn)

2005年世界錳礦產(chǎn)量約為2923.1萬(wàn)噸(礦石),比2004年增長(zhǎng)8.8%,近年來(lái),隨著世界鋼鐵產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng),世界錳礦石產(chǎn)量也相應(yīng)大幅增長(zhǎng)。按2005年產(chǎn)量排序,中國(guó)、南非、澳大利亞、巴西、加蓬、哈薩克斯坦、烏克蘭、印度、加納、墨西哥、格魯吉亞和伊朗12個(gè)國(guó)家的錳礦產(chǎn)量合計(jì)為2902.1萬(wàn)噸,約占世界錳礦總產(chǎn)量的99.3%,世界錳礦生產(chǎn)非常集中。

在上述國(guó)家中,加蓬、澳大利亞和南非主要生產(chǎn)高品位的錳礦,巴西、印度、哈薩克斯坦和墨西哥主要生產(chǎn)中等品位的錳礦,而中國(guó)、烏克蘭、加納主要生產(chǎn)低品位的錳礦。

世界錳礦產(chǎn)量

單位:萬(wàn)噸

2006年全球錳礦產(chǎn)量達(dá)到3400萬(wàn)噸,中國(guó)仍然是最大的生產(chǎn)國(guó),錳礦產(chǎn)量達(dá)1100萬(wàn)噸,約占世界錳礦產(chǎn)量的35%,南非錳礦產(chǎn)量530萬(wàn)噸,澳大利亞和加蓬位于其后,分別生產(chǎn)了430萬(wàn)噸和290萬(wàn)噸錳礦,巴西錳礦產(chǎn)量250萬(wàn)噸。由于世界錳礦需求大幅增長(zhǎng),而且未來(lái)仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì),主要錳礦生產(chǎn)國(guó)均計(jì)劃擴(kuò)大錳礦的生產(chǎn)規(guī)模。

世界主要錳礦生產(chǎn)國(guó)錳礦產(chǎn)量分布

目前世界錳業(yè)主要公司包括:必和必拓公司(BHP Billiton)、埃拉蒙特公司(Eramet)、淡水河谷公司(CVRD)、聯(lián)合錳業(yè)公司Assmang(Associated Manganese)以及尼克普公司(Nikopol)。

2005年世界錳合金產(chǎn)量約為1160萬(wàn)噸,與2004年相比,增長(zhǎng)8.4%。世界錳合金主要生產(chǎn)國(guó)家是中國(guó)、烏克蘭、南非、巴西、日本、挪威、印度、澳大利亞、俄羅斯和韓國(guó)等國(guó)家,這十個(gè)國(guó)家錳合金產(chǎn)量合計(jì)為1039.2萬(wàn)噸,約占世界錳合金總產(chǎn)量的89.6%。

中國(guó)、烏克蘭和南非是世界三大錳合金生產(chǎn)國(guó),其錳合金產(chǎn)量分別占世界錳合金產(chǎn)量的47.4%、11.7%和6.8%,合計(jì)65.9%。中國(guó)錳合金的生產(chǎn)大部分依靠進(jìn)口的高品位錳礦石。近年來(lái)中國(guó)錳合金產(chǎn)量占世界錳合金產(chǎn)量的比重越來(lái)越大,幾乎占世界錳合金產(chǎn)量的一半。

據(jù)國(guó)際錳業(yè)協(xié)會(huì)(IMnI),2006年世界錳合金產(chǎn)量約為1220萬(wàn)噸,比2005年增長(zhǎng)14%,中國(guó)仍然是世界最大的錳合金生產(chǎn)國(guó),錳合金產(chǎn)量490萬(wàn)噸,約占世界錳合金產(chǎn)量的40%。在2006年世界錳合金1220萬(wàn)噸產(chǎn)量中,硅錳合金700萬(wàn)噸,高碳錳鐵合金400萬(wàn)噸,中低碳錳鐵合金120萬(wàn)噸,分別占57.4%、32.8%和9.8%。

自二十世紀(jì)九十年代以來(lái),隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,世界錳業(yè)的發(fā)展存在著兩個(gè)明顯的變化趨勢(shì):企業(yè)間的并購(gòu)和資源產(chǎn)業(yè)一體化,結(jié)果是世界錳礦和錳合金生產(chǎn)越來(lái)越集中于幾個(gè)大的跨國(guó)企業(yè)公司集團(tuán)。世界錳業(yè)發(fā)展的另一個(gè)趨勢(shì)是世界錳合金的生產(chǎn)逐步由西方發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)向發(fā)展中國(guó)家。

從錳礦生產(chǎn)技術(shù)看,全球錳礦的回收率平均約為80%。

世界主要國(guó)家錳鐵合金產(chǎn)量及硅錳合金產(chǎn)量

單位:萬(wàn)噸

三、消費(fèi)

錳主要用于鋼鐵工業(yè),錳在煉鋼過(guò)程中起一種重要的固硫、脫氧還原、易形成合金的作用,錳消費(fèi)的90%是以鐵合金的形式用于鋼鐵工業(yè)。目前世界平均噸鋼消耗錳鐵合金約為10公斤左右,不同國(guó)家因技術(shù)水平、鐵礦石品位及鋼鐵產(chǎn)品類型的不同,其噸鋼錳鐵合金消耗量有所變化。

2005年世界錳消費(fèi)量約為1075萬(wàn)噸(錳金屬含量)。世界各國(guó)錳的消費(fèi)與其鋼產(chǎn)量密切相關(guān),根據(jù)鋼產(chǎn)量推斷,中國(guó)、日本、美國(guó)、俄羅斯、韓國(guó)、德國(guó)、印度、烏克蘭、意大利、巴西、土耳其及中國(guó)臺(tái)灣等是世界錳的主要消費(fèi)國(guó)家或地區(qū)。

2005年世界錳合金的消費(fèi)量為1070萬(wàn)噸,按照錳合金類型分,其中,硅錳合金610萬(wàn)噸,高碳錳鐵合金360萬(wàn)噸,中低碳錳鐵合金100萬(wàn)噸。

四、國(guó)際貿(mào)易

中國(guó)、日本、美國(guó)、歐盟及韓國(guó)是世界上最大的產(chǎn)鋼國(guó)或地區(qū),因而也是最大的錳礦石消費(fèi)國(guó)或錳礦石及錳合金進(jìn)口國(guó)或地區(qū)。世界主要錳礦石出口國(guó)包括南非、巴西、澳大利亞、烏克蘭、加蓬、加納、印度等。

2005年日本進(jìn)口了高品位的錳礦石132.6萬(wàn)噸,比2004年略有增長(zhǎng),日本的錳礦石完全依靠進(jìn)口,南非、澳大利亞、印度、加納、加蓬、墨西哥等是日本錳礦石的主要供應(yīng)國(guó),錳礦進(jìn)口總值22090萬(wàn)美元。

2006年日本還進(jìn)口高碳錳鐵合金、中低碳錳鐵合金和硅錳合金合計(jì)37.1萬(wàn)噸。 

美國(guó)錳礦產(chǎn)品的消費(fèi)全部依賴進(jìn)口,近20年來(lái)一直如此。2005年美國(guó)進(jìn)口不同品位的錳礦石131.2萬(wàn)噸,進(jìn)口錳合金58.2萬(wàn)噸,分別比2003年增長(zhǎng)30%和80%。美國(guó)進(jìn)口的錳礦石主要來(lái)自加蓬、南非、澳大利亞、墨西哥等;美國(guó)進(jìn)口的錳合金主要來(lái)自南非、中國(guó)、墨西哥、巴西、挪威、羅馬尼亞等。

歐盟和韓國(guó)也是世界錳礦石、錳合金的主要進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

亞洲地區(qū)錳礦市場(chǎng)欣欣向榮,廠家需求旺盛、價(jià)格保持上揚(yáng)勢(shì)頭,中國(guó)市場(chǎng)基本平穩(wěn)、價(jià)格小幅上漲。中國(guó)錳系合金生產(chǎn)商大都專注內(nèi)銷市場(chǎng),但國(guó)內(nèi)買(mǎi)家所出價(jià)格一直不是很高,因此國(guó)內(nèi)廠家對(duì)于接受更高的錳礦價(jià)格適應(yīng)能力較差。

在07年一季度進(jìn)口錳礦中國(guó)到岸價(jià)格提高到2.55-2.65美元/干噸度之后,國(guó)際礦商還在繼續(xù)提高報(bào)價(jià),但是一些主要礦商已經(jīng)暫時(shí)停止報(bào)價(jià),而沒(méi)有急于給出二季度報(bào)價(jià)。中國(guó)作為全球最大的錳礦消費(fèi)市場(chǎng)之一,任何錳礦商都不會(huì)輕易放棄,并且老牌的錳礦供應(yīng)商也不愿市場(chǎng)價(jià)格過(guò)高給后起的礦商以發(fā)展機(jī)會(huì)。因此雖然人們大都認(rèn)為錳礦漲價(jià)在所難免,但相信錳礦價(jià)格不會(huì)大幅提高。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

由于一些大型錳礦生產(chǎn)商生產(chǎn)受阻,歐洲市場(chǎng)錳礦現(xiàn)貨價(jià)格創(chuàng)新高,超過(guò)了05年9月份的歷史最高價(jià)格。

繼美國(guó)和亞洲之后,錳礦價(jià)格的上漲也推動(dòng)了歐洲錳系合金價(jià)格的上揚(yáng)。

現(xiàn)貨市場(chǎng),錳含量48-50度的錳礦FOB交易價(jià)格已由3.10-3.30美元/噸度上漲到3.30-3.36美元/噸度。

錳礦價(jià)格的急劇上漲原因是中國(guó)錳礦需求的大幅增加,以及多數(shù)大型供應(yīng)商無(wú)法正常向中國(guó)供貨。并且還提到瑪麗埃塔由于電力問(wèn)題而運(yùn)輸不暢,進(jìn)而減少Azul礦山產(chǎn)量,并于07年6月份開(kāi)始停產(chǎn)6個(gè)月,在烏克蘭Privat集團(tuán)收購(gòu)了該礦山以后,減少了對(duì)加納礦的開(kāi)采量。必和必拓也遇到一些問(wèn)題而不能滿產(chǎn)能生產(chǎn)。種種原因使錳礦供應(yīng)緊張而使其價(jià)格急劇上漲。

一些中國(guó)貿(mào)易商的大量囤貨使得錳礦價(jià)格更向高位運(yùn)行,使得錳礦價(jià)格高達(dá)5-5.3美元/噸度(CIF)。

隨著錳礦價(jià)格的上漲,錳系合金緊緊相隨。歐洲錳鐵和硅錳的價(jià)格分別從670-705歐元/噸和700-730歐元/噸攀升至了800-850歐元/噸(1076-1143美元/噸)。硅錳現(xiàn)貨價(jià)格更是高達(dá)900歐元/噸以上。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

巴西在2007年前9個(gè)月間錳礦石出口的增加與錳礦石價(jià)格有關(guān)。在2006年錳礦價(jià)格低迷時(shí),carajas地區(qū)的Buritirama礦山減少了其錳礦出口,但在2007年又恢復(fù)了出口量,這導(dǎo)致了巴西2007年錳礦出口的增加。Buritirama錳礦山有年產(chǎn)60萬(wàn)噸高品位錳礦的能力,而在2007年1-9月間出口46.3萬(wàn)噸的錳礦(其中22.6萬(wàn)噸給美國(guó)和23.6噸給中國(guó))。


免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。

 

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