第一節(jié) 世界鋁型材 行業(yè) 發(fā)展 分析

近年來，隨著中國城鎮(zhèn)化與工業(yè)化的深入，加上鋁擠壓材應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大，中國鋁擠壓材 行業(yè) 迅速發(fā)展。2001～2008年，中國鋁擠壓材產(chǎn)量年均復(fù)合增長率高達20.1%。同時，西方鋁擠壓材 行業(yè) 則逐漸步入穩(wěn)定增長期。CRU的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2001～2008年剔除中國之后的全球鋁擠壓材產(chǎn)量穩(wěn)定在750萬噸左右的水平。

目前，中國已是全球最大的鋁擠壓材生產(chǎn)國與消費國。2008年，中國鋁擠壓材產(chǎn)量與消費量分別占全球的45.2%和42.2%。

全球鋁擠壓材產(chǎn)量變化

第二節(jié) 全球鋁型材市場 分析

一、2009年全球鋁型材需求 分析

2009年，全球汽車、建筑等鋁材下游企業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，國際投資者信心增強促使外部需求轉(zhuǎn)暖，進而帶動福建鋁材出口好轉(zhuǎn)。

2008年底以來，在國際金融危機影響下，全球鋁材需求大幅縮減導(dǎo)致廣東省鋁材總體出口快速下降，但近期隨著外部經(jīng)濟企穩(wěn)回升的跡象逐漸明顯，房地產(chǎn)、汽車、家電等鋁材主要消耗 行業(yè) 普遍復(fù)蘇帶動國際市場鋁材需求擴大，國內(nèi)鋁業(yè)逐步復(fù)蘇。據(jù)世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)公布，2009年1-10月全球鋁市供應(yīng)過剩141.8萬噸，比2008年同期水平增加22.8%。在下游消費沒有明顯提升前，太多煉廠過快恢復(fù)產(chǎn)能將加劇供應(yīng)過剩局面，當前國內(nèi)快速擴張的產(chǎn)能將面臨較大的后期消化壓力。

二、2009年歐美鋁型材需求 分析

歐美地區(qū)每年對鋁材的需求量是600萬噸，那些歐美客通常都是幾十噸、幾百噸地采購，但新興市場的買家，一次的采購量只有三四噸，甚至幾百公斤。

一直以來，歐美市場都是佛山鋁型材出口的重要市場，因受金融危機影響歐美市場需求下降，佛山鋁型材對歐美市場出口跌勢加劇。

據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，09年前兩個月，對歐盟出口下降30.5%，對美國出口下降42.2%。

相反，新興市場卻表現(xiàn)得比較搶眼，09年前2個月，佛山鋁型材對非洲出口雖然下降了15.3%，但出口額已躍升到第1位，占鋁型材出口總值的24%，提高11.8個百分點。中東市場出口鋁型材增長43.6%；對俄羅斯出口鋁型材增長22.8%。

第三節(jié) 2009年主要國家或地區(qū)鋁型材 行業(yè) 發(fā)展 分析

一、2009年美國鋁型材 行業(yè) 分析

從美國擠壓鋁產(chǎn)品主要消費部門來看，航空工業(yè)所需7系列產(chǎn)品市場可以說是一支獨秀，而且近年來持續(xù)活躍。特別是目前市場需求仍未達頂點，仍在進一步增長，因此該系列產(chǎn)品生產(chǎn)能力相應(yīng)趨于擴大。

相比之下，美國住房、汽車及加工業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)趨下降，導(dǎo)致擠壓鋁材需求疲弱。其中美國私人住房建筑開支從去年6月份開始持續(xù)下降，到09年2月份同比下降了15.1%，并創(chuàng)2004年6月份以來最低點。另外根據(jù)美國統(tǒng)計局提供的資料，09年3月份美國住房動工及建筑許可同比劇降25.9%。

與此同時，09年以來美國汽車制造業(yè)也十分不景氣。其中第一季度卡車產(chǎn)量同比下降11.6%。如包括轎車在內(nèi)的汽車業(yè)總產(chǎn)量更是下降18.7%，從而影響到擠壓鋁材需求。盡管09年2月份衡量加工業(yè)景氣的供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)指數(shù)上升了3個點，但是3月份卻下降了1.4個點至50.9。預(yù)測未來擠壓鋁材生產(chǎn)晴雨表的新訂單指數(shù)逐月下降，產(chǎn)量及雇擁員工也趨于減少，其中主要原因是消費者控制訂購而壓縮過高的庫存。

二、2009年日本鋁型材 行業(yè) 分析

在08年秋季開始，日本基本金屬需求開始大幅下滑，因受經(jīng)濟危機影響，消費者縮減支出，制造商被迫減產(chǎn)，這造成消費商庫存水平增加。

09年形勢嚴峻，盡管有積極的跡象出現(xiàn)，估計需求不會出現(xiàn)‘V’字形回升。

多數(shù)工業(yè)部門的平板軋制鋁材和擠壓鋁材產(chǎn)品的需求已經(jīng)下滑，特別是汽車制造業(yè)的需求大幅下滑。

三、2009年歐洲鋁型材 行業(yè) 分析

歐洲由于經(jīng)濟持續(xù)看好，相應(yīng)擠壓鋁材市場需求仍趨活躍。但是隨著方坯供應(yīng)的不斷短缺，從而使冶煉廠家進一步提高方坯溢價幅度以及擠壓鋁材價格。而且09年下半年市場前景仍趨活躍以及生產(chǎn)者經(jīng)營維持利好。而在亞洲,隨著中國政府停止鋁和氧化鋁業(yè)項目的盲目投資,從而將促使鋁業(yè)界的投資轉(zhuǎn)向擠壓、軋制及其它半加工產(chǎn)品。原材料及方坯市場 分析 美國中西部地區(qū)P1020鋁錠溢價幅度最近從3.5~4.5美分/磅縮小為3.75~4.25美分/磅之后,由于市場趨于疲弱以及買方和賣方之間條款差別的擴大,從而使價格略跌至3.6~4.25美分/磅?？偟膩砜?隨著美國經(jīng)濟增勢的減緩,貨源的充足以及倫敦金屬交易所(LME)價格的高漲,市場較為平淡。鑒于歐洲市場溢價幅度頗大并吸引大量鋁,從而導(dǎo)致美市場趨于緊缺。與此同時,美國市場方坯供應(yīng)增加,而需求減弱,尤其是09年第1季度美國住房動工比去年同期銳降30%,而且第2季度仍不見起色,使交易溢價從年初的8~8.5美分/磅下降至7.5~8.5美分/磅。

第四節(jié) 中國鋁型材 行業(yè) 發(fā)展狀況

一、2008年鋁型材 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、中國鋁型材增速全球最快從產(chǎn)量分布 分析 ，2006年全球鋁型材約60%的產(chǎn)量集中于中、美、日三國，其中中國的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重超過1/3。與美、日等國產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定不同，中國的產(chǎn)量增長一直保持較高水平。據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2000-2008年，中國鋁型材產(chǎn)量由2000年的75萬噸增加到2008年的922萬噸，復(fù)合增長率高達36.84%，遠高于同期國民生產(chǎn)總值增速，其中鋁建筑型材產(chǎn)量由33萬噸增長至627萬噸，復(fù)合增長率為44.49%；鋁工業(yè)材由42萬噸增長至295萬噸，復(fù)合增長率為27.59%。

2、中國鋁型材廠產(chǎn)能分散、規(guī)模較小雖然中國是全球最大的擠壓鋁材生產(chǎn)國，但較之歐、美等國企業(yè)，中國鋁型材生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小。截至2008年，全國共有各類鋁型材生產(chǎn)企業(yè)約680家，總產(chǎn)能約1050萬噸，廠均產(chǎn)能僅為1.5萬噸，低于世界平均產(chǎn)能。

二、2008年中國鋁型材 行業(yè) 發(fā)展熱點及動態(tài)

1、我國鋁型材助“神七”飛天，鳥巢建設(shè)

2008年9月25日21時10分，我國自行研制的神舟七號載人飛船發(fā)射成功。中鋁西南鋁公司和興發(fā)鋁業(yè)為此次“飛天”提供鋁材。神七的成功也表明了我國在航空鋁材方面所取得的巨大進步。

2008年6月16日，在鳥巢、北京拳擊館、射擊館、媒體村等奧運建筑的內(nèi)外墻裝飾工程中，由臨朐縣鋁型材生產(chǎn)企業(yè)：長江鋁業(yè)、山東華建鋁業(yè)、偉業(yè)鋁材等多家企業(yè)提供，企業(yè)憑過硬的品牌和質(zhì)量以及雄厚的生產(chǎn)，為北京奧運建筑提供了質(zhì)量可靠的鋁型材產(chǎn)品。

2、《中國鋁擠壓 行業(yè) 自律公約》

2008年5月27日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會在廣州召開了“部分鋁擠壓企業(yè)高層座談會”，會議由豪美鋁業(yè)有限公司、金橋鋁材集團有限公司、澳美鋁業(yè)有限公司等7家骨干鋁型材生產(chǎn)企業(yè)倡導(dǎo)，與會企業(yè)集體討論，希望通過加強 行業(yè) 自律、維護 行業(yè) 今后的健康發(fā)展。會議全體通過并最終形成了“中國鋁擠壓 行業(yè) 自律公約”。據(jù)了解，這是中國鋁擠壓 行業(yè) 50多年來產(chǎn)生的第一個 行業(yè) 自律公約。

3、興發(fā)鋁業(yè)成功登陸H股

中國鋁型材企業(yè)十強第一名、中國內(nèi)地最大的鋁材生產(chǎn)商興發(fā)鋁業(yè)于2008年3月31日在香港H股主板成功上市，其發(fā)行價格2.28港元，募集資金總額達到4億港元。

第五節(jié) 中國鋁型材市場供需狀況

近幾年，隨著政府整頓和規(guī)范市場秩序力度的加強和市場競爭優(yōu)勝劣汰機制作用的進一步發(fā)揮，中國鋁合金型材工業(yè)在總量快速增長的同時，內(nèi)部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯的變化，產(chǎn)業(yè)開始逐漸走向成熟，一大批產(chǎn)品技術(shù)水平低、質(zhì)量差、檔次低的小型鋁型材加工廠已逐漸被淘汰。與此同時，大斷面、大噸位、技術(shù)先進的擠壓機開始落戶中國，表面處理技術(shù)也由以往的色調(diào)單一、品種稀少、質(zhì)量低下的狀況，向多色多彩、品種齊全、品質(zhì)優(yōu)良的方向發(fā)展。目前，中國鋁合金型材工業(yè)已經(jīng)跨越了以數(shù)量增長為特征的初級發(fā)展階段，初步進入了以提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、豐富產(chǎn)品種類、依靠綜合實力參與市場競爭的新階段。

從鋁型材的發(fā)展趨勢看，一是由于鋁合金型材 行業(yè) 相對于其他 行業(yè) 產(chǎn)品差異化程度較小，因此成本競爭在未來仍然是市場競爭的關(guān)鍵因素；二是廠商的規(guī)?；瘮U張趨勢和產(chǎn)業(yè)縱向一體化趨勢明顯加快，少數(shù)快速成長的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將越來越成為未來市場競爭的主導(dǎo)力量；三是以規(guī)模、技術(shù)、品牌、管理和服務(wù)為主的企業(yè)綜合競爭能力日漸重要；四是經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)將繼續(xù)保持對鋁型材較大的和活躍的消費需求，有利于位處該等地區(qū)優(yōu)勢企業(yè)的進一步發(fā)展壯大；最后，國內(nèi)企業(yè)進入國際市場的步伐將進一步加快，特別是沿海地區(qū)部分已具有較好國際市場開拓基礎(chǔ)的大型企業(yè)，其出口量有望保持較快增長。

由于我國正處在工業(yè)化的中期階段，目前鋁型材主要消費領(lǐng)域為建筑 行業(yè) ，工業(yè)鋁型材消費占全部鋁型材消費比例遠遠低于發(fā)達國家。隨著中國工業(yè)化進程的推進，交通、電子等 行業(yè) 對于鋁型材需求必定呈上升的趨勢，在鋁型材的消費結(jié)構(gòu)中，工業(yè)鋁型材消費的比例必定會不斷上升。

第六節(jié) 我國鋁型材市場 分析

一、2009年年鋁型材市場動態(tài) 分析

1、2009年6月1日起，鋁箔出口退稅率執(zhí)行15%

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅［2009］88號《關(guān)于進一步提高部分商品出口退稅率的通知》，鋁箔（稅號7607111000-7607200000）出口退稅率由13%提高到15%，至此，鋁箔出口退稅率已恢復(fù)到歷史最高水平。

2009年2月16日CBSA對中國的鋁型材“反傾銷反補貼”調(diào)查作出了終裁，有關(guān)中國鋁擠壓企業(yè)被裁定征收1.7%～10.1%的反傾銷稅和2.59～15.84元/千克的反補貼稅。

2、澳大利亞對中國鋁型材征收“臨時反傾銷”稅

2009年6月24日，澳大利亞海關(guān)宣布對原產(chǎn)于中國的鋁擠壓材發(fā)起反傾銷、反補貼合并調(diào)查并作出反傾銷初裁，征收１６％的臨時反傾銷稅。

二、2010年鋁型材市場的走向 分析

鋁型材出口中國企業(yè)發(fā)展的必然。為了貫徹科技興貿(mào)戰(zhàn)略，同時指導(dǎo)企業(yè)跨越國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘，商務(wù)部日前發(fā)布了首批10類商品的《出口商品技術(shù)指南》，目前中國國內(nèi)鋁型材需求年增長速度已跟不上國內(nèi)產(chǎn)能、產(chǎn)量的擴張速度，產(chǎn)品出口成為企業(yè)必然的發(fā)展方向。

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