第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
1、有色金屬冶煉 行業(yè) 運(yùn)行情況
2007年受市場(chǎng)需求拉動(dòng)，有色金屬產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)，價(jià)格繼續(xù)高位振蕩；進(jìn)出口貿(mào)易總額大幅度增長(zhǎng)。其中，電解鋁、氧化鋁等品種生產(chǎn)增幅過(guò)快，鉛鋅冶煉投資增幅過(guò)大的現(xiàn)象值得關(guān)注。
1）投資繼續(xù)增長(zhǎng)
有色金屬 行業(yè) 累計(jì)完成投資1469億元，增長(zhǎng)39.4%。其中，銅冶煉完成投資103.5億元，增長(zhǎng)3.96%；鋁冶煉(含氧化鋁)完成投資285億元；增長(zhǎng)8.7%。鉛鋅冶煉 行業(yè) 投資完成投資106億元，增長(zhǎng)57.7%。
2007年有色金屬冶煉 行業(yè) 投資額
單位：億元
2）價(jià)格高位波動(dòng)
2007年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)外需求拉動(dòng)，有色金屬價(jià)格居高不下。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨平均價(jià)格：銅66281元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，同比下降7.6%。鋁19356元/噸，環(huán)比下降1.2%，同比下降11.6%；鉛23125元/噸，環(huán)比下降6.9%，同比增長(zhǎng)72%。鋅27745元/噸，環(huán)比下降2%，同比下降9.4%；鎳265000元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%，同比下降10%。
氧化鋁價(jià)格(中鋁公司)3500元/噸，環(huán)比下降10.3%，同比下降7.9%。進(jìn)口氧化鋁（港口價(jià)格）3600元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%，同比增長(zhǎng)9.1%。
3）進(jìn)口大幅增加，出口增勢(shì)趨緩
2007年進(jìn)出口總額869億美元，同比增長(zhǎng)41.3%。其中進(jìn)口605億美元，增長(zhǎng)55.1%；出口264億美元，增長(zhǎng)16.3%。分品種看，進(jìn)口未鍛軋銅163.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)93%；銅加工材104.7萬(wàn)噸，下降3.4%；未鍛軋鋁27.1萬(wàn)噸，下降50.7%；鋁加工材68.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1%。進(jìn)口氧化鋁525萬(wàn)噸，增長(zhǎng)24.9%。進(jìn)口銅精礦461萬(wàn)噸（實(shí)物量），增長(zhǎng)26.8%；鉛精礦126萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.5%；鋅精礦207萬(wàn)噸，增長(zhǎng)178.1%。
2007年我國(guó)有色金屬冶煉 行業(yè) 進(jìn)口量
單位：萬(wàn)噸
銅、鋁、鉛出口量同比大幅度下降。未鍛軋銅出口12.4萬(wàn)噸，下降59%；未鍛軋鋁出口54.9萬(wàn)噸，下降57.1%。未鍛軋鉛出口26萬(wàn)噸，下降52.6%。未鍛軋鋅出口24.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)33.5%。
2007年我國(guó)有色金屬冶煉 行業(yè) 出口量
單位：萬(wàn)噸
2、發(fā)展前景
1）色金屬 行業(yè) 總體上仍將保持平穩(wěn)緩慢的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將會(huì)放緩，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在宏觀調(diào)控的作用下，也將回歸合理的增長(zhǎng)空間。目前，各有色金屬產(chǎn)品品種的價(jià)格重心雖較最高點(diǎn)相比有所下移，但仍處在較高的價(jià)位。2008年銅的需求將會(huì)放緩，但也不會(huì)大幅回落。從供應(yīng)方面來(lái)說(shuō)，因?yàn)?007年價(jià)格高企，廠商備的庫(kù)存都特別低。盡管國(guó)外的庫(kù)存是增加的勢(shì)頭，但國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)的庫(kù)存卻一直在降。另外，2007年國(guó)內(nèi)銅冶煉企業(yè)減產(chǎn)已經(jīng)都非常到位，再加上國(guó)儲(chǔ)拋銅，因此供應(yīng)方面已經(jīng)到了底線，所以2008年供應(yīng)方面再進(jìn)一步減少的可能性很小。
從國(guó)外礦產(chǎn)品供應(yīng)方面來(lái)看，雖然2008年罷工和勞資糾紛方面將不會(huì)像2007年那么頻繁，但是設(shè)備成本的提升、勞動(dòng)力的貧乏，再加上礦產(chǎn)品的品位比較低等因素，都將造成成本的提高。本來(lái)礦產(chǎn)品的資源就比較緊張，再加上這些因素的影響，2008年礦產(chǎn)品的供應(yīng)還是會(huì)比較緊張的。
隨著國(guó)家對(duì)鋁材出口的限制，將有一部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)銷售，對(duì)國(guó)內(nèi)電解鋁的供需會(huì)影響很大，預(yù)計(jì)電解鋁后市價(jià)格會(huì)下降。
2）不同有色金屬價(jià)格走勢(shì)分化加劇
2008年主要有色金屬價(jià)格將繼續(xù)維持高位運(yùn)行，暴跌的幾率較小，但各品種間將出現(xiàn)分化，鎳、鋅、鉛將繼續(xù)挑戰(zhàn)2007年高點(diǎn)，銅、鋁、錫表現(xiàn)偏弱，鎢價(jià)仍維持高位運(yùn)行。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，助推有色金屬價(jià)格上漲的主因是全球經(jīng)濟(jì)增速雖放緩但仍在高位，中國(guó)因素仍是有色金屬價(jià)格上漲的主導(dǎo)力量。
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
1、鎂 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀
2005年，全球只有9個(gè)國(guó)家或地區(qū)生產(chǎn)鎂。2007年，挪威海德魯宣布關(guān)閉加拿大魁北克年產(chǎn)能5.1萬(wàn)噸的Becancour原鎂冶煉廠，俄羅斯Avisma公司也宣布2007年原鎂產(chǎn)量將減少1萬(wàn)多噸，美國(guó)鎂業(yè)公司、巴西利馬等鎂業(yè)公司在困境中維持生產(chǎn)，國(guó)外鎂的市場(chǎng)需求更加依賴中國(guó)鎂的出口。
隨著歐美國(guó)家鎂工業(yè)的先后停產(chǎn)減產(chǎn)，中國(guó)的鎂產(chǎn)量在世界的比重逐年上升，2006年已經(jīng)達(dá)到世界鎂產(chǎn)量的70%以上，鎂的生產(chǎn)重點(diǎn)已從歐洲國(guó)家轉(zhuǎn)移到中國(guó)。2006年我國(guó)原鎂產(chǎn)能達(dá)到85.85萬(wàn)噸；原鎂產(chǎn)量達(dá)到51.54萬(wàn)噸；鎂合金21萬(wàn)噸；鎂粉鎂粒為8.4萬(wàn)噸。
2006-2007年我國(guó)原鎂產(chǎn)量
單位：萬(wàn)噸
2007年全國(guó)共產(chǎn)原鎂62.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.67%。各地區(qū)產(chǎn)量都有不同程度增長(zhǎng)，其中1~12月山西、陜西、寧夏各累計(jì)生產(chǎn)36.5萬(wàn)噸、6.51萬(wàn)噸和6.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)分別是9.52%、55.63%和15.62%。山西地區(qū)1~12月累計(jì)產(chǎn)量同比較前兩個(gè)月都有所上升。
由于價(jià)格因素，原鎂企業(yè)并沒(méi)有開(kāi)足產(chǎn)能，原鎂產(chǎn)量減緩。我國(guó)排名前10家的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到30萬(wàn)噸左右，占總產(chǎn)量的60%。增長(zhǎng)幅度很大，可以看出，我國(guó)的原鎂生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集中度增高，通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，技術(shù)進(jìn)步，形成了數(shù)個(gè)自主創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、注重環(huán)保的新型原鎂企業(yè)。
2）進(jìn)出口 分析
世界鎂工業(yè)的生產(chǎn)格局正在經(jīng)歷重大變化。在以中國(guó)為首的亞洲國(guó)家鎂產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，鎂產(chǎn)品出口規(guī)模急劇擴(kuò)張的情況下，北美國(guó)家和歐洲國(guó)家的鎂企業(yè)不得不選擇退出或大幅度縮減鎂產(chǎn)量的做法。
2001-2004年間，美國(guó)西北合金公司、法國(guó)普基鎂廠、加拿大諾蘭達(dá)曼格諾拉鎂廠、澳大利亞鎂業(yè)公司先后停產(chǎn)、破產(chǎn)，西方國(guó)家產(chǎn)能減少19.54萬(wàn)噸。
2007年，我國(guó)鎂進(jìn)出口貿(mào)易總量達(dá)到780259.4噸，其中，出口量408048噸，比2006年增長(zhǎng)16.4%；進(jìn)口量372211.4噸。
2007年我國(guó)鎂工業(yè)進(jìn)出口量
單位：噸
在我國(guó)鎂工業(yè)產(chǎn)品出口的眾多國(guó)家中，出口量第一的是荷蘭，全年出口量達(dá)到119328噸，比去年同期增長(zhǎng)26.3%，07年出口量第二位的是日本，出口量47301噸，比去年同期降低了3.4%，其次我國(guó)鎂工業(yè)對(duì)美國(guó)和韓國(guó)的出口量分別是41216噸和19162噸，出口量與去年同期相比分別增加了16.5%和14.5%。
2007年我國(guó)鎂出口國(guó)家情況
單位：噸
3）發(fā)展前景
2007年我國(guó)鎂工業(yè)堅(jiān)持走注重環(huán)保，降低能耗，節(jié)約資源，開(kāi)拓創(chuàng)新，加快應(yīng)用，促進(jìn)我國(guó)鎂工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)邁出可喜的一步。
面對(duì)我國(guó)鎂工業(yè)面臨的新形勢(shì)，繼續(xù)引導(dǎo)并推廣鎂冶煉企業(yè)采用實(shí)用技術(shù)節(jié)能降耗。積極推進(jìn)國(guó)家鼓勵(lì)的鎂合金及其深加工技術(shù)開(kāi)發(fā)，拓寬鎂的應(yīng)用，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式。積極貫徹落實(shí)國(guó)家限制鎂冶煉項(xiàng)目的 產(chǎn)業(yè)政策 ，有效限制原鎂企業(yè)的低水平盲目發(fā)展。注重環(huán)保治理，要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，走循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路。
從近年來(lái)鎂冶煉發(fā)展的過(guò)程來(lái)看，煉鎂能耗過(guò)高仍是金屬鎂冶煉 行業(yè) 健康可持續(xù)的關(guān)鍵，通過(guò)優(yōu)化冶煉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特別是禁止燃煤高耗能、煤改氣以及利用高溫空氣燃燒技術(shù)，實(shí)現(xiàn)其節(jié)能降耗；并限制原鎂盲目發(fā)展。
鎂在中國(guó)的生產(chǎn)具有良好的經(jīng)濟(jì)性和競(jìng)爭(zhēng)性，未來(lái)20年是我國(guó)鎂合金生產(chǎn)和消費(fèi)的高速增長(zhǎng)期，也是全球化、多層次、高品質(zhì)鎂合金制品的開(kāi)發(fā)和制造期。要鼓勵(lì)生產(chǎn)、出口高附加值鎂深加工產(chǎn)品。要加強(qiáng)現(xiàn)有鎂合金及其加工技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化工作。因此，大力推進(jìn)鎂合金深加工技術(shù)開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是發(fā)展我國(guó)鎂工業(yè)的必然之路。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。