第一節(jié) 電力、冶金、化工、建材四大 行業(yè) 用煤需求 分析 及預(yù)測

由于電力、冶金、建材等高耗煤 行業(yè) 持續(xù)快速增長，煤炭需求增加1.8億噸左右，其中火力發(fā)電增加煤炭消費量在1.1億噸以上，冶金 行業(yè) 增加煤炭消費約4000萬噸，建材等 行業(yè) 增加需求煤炭約3000萬噸。據(jù)初步估算，GDP每增加1%，對電的需求量將相應(yīng)增加1.2%，全國電煤的消耗量為8.7億噸，而未來這一數(shù)字將超過9.5億噸。

一、電力 行業(yè) ：煤炭需求將大幅增長

國內(nèi)外煤炭加工利用的經(jīng)驗表明，燃煤發(fā)電是煤炭消費的主要方面，發(fā)達國家一般都占其煤炭消費總量的80%以上，其中，2000年美國發(fā)電用煤占90.8%，較我國同期的48.1%高出42.7個百分點，說明我國發(fā)電用煤還有很大發(fā)展空間。我國燃煤發(fā)電同水電、核電、燃氣發(fā)電相比，具有明顯優(yōu)勢，因此在預(yù)測期內(nèi)燃煤發(fā)電會有較大的增長。

近年來發(fā)電量增長速度很快，2000年～2005年電力彈性系數(shù)都在1以上，主要是高耗電產(chǎn)品快速增長的作用，應(yīng)被視為特殊情況，從長遠發(fā)展看，電力彈性系數(shù)應(yīng)在0.8左右。

以電力裝機容量和發(fā)電量為基數(shù)，預(yù)測2010年及2020年全國裝機容量分別為5.8億千瓦及8.2億千瓦～9億千瓦；發(fā)電量分別為27600億千瓦時及39000千瓦時～42900億千瓦時。

在考慮優(yōu)先利用水電、氣電及核電資源的情況下，預(yù)測2010年及2020年燃煤機組裝機容量分別達到3.9億千瓦及5.2億千瓦～5.8億千瓦；發(fā)電量分別為21390億千瓦時及28600億千瓦時～32175億千瓦時。

隨著新增發(fā)電機組大型化，發(fā)電煤耗將逐步下降，預(yù)測發(fā)電及供熱用煤2010年為10.9億噸，2020年為13.5億噸～15.1億噸，其中，發(fā)電用煤分別是9.88億噸和12.4億噸～14億噸。

未來我國煤炭需求的增長實質(zhì)上是電煤的增長，電力 行業(yè) 發(fā)電及供熱用煤將從2002年的7.3億噸增加到2020年的15.1億噸左右，年均增長4330萬噸。電力 行業(yè) 用煤占全國煤炭消費的比重將由2004年的54%提高到2020年的71%左右。

二、鋼鐵 行業(yè) ：煤炭需求將保持平穩(wěn)

在鋼鐵 行業(yè) 能源消費中煤炭占70%左右，主要是煉焦用煤、燃料煤和高爐噴吹用煤，全 行業(yè) 消費煤炭2.3億噸。生鐵產(chǎn)量2.2億噸，消耗焦炭約1.2萬噸（含非煉鐵用焦），折合煤炭1.7億噸以上；燃料煤和高爐噴吹用煤分別為2000萬噸左右。

未來鋼鐵 行業(yè) 的煤炭需求量主要由生鐵產(chǎn)量和能耗決定。根據(jù)國內(nèi)鋼鐵權(quán)威部門預(yù)測和國外經(jīng)驗，我國生鐵產(chǎn)量未來十年仍呈增長趨勢，但增速不會像近年來這樣快，十年以后，鋼鐵需求可能出現(xiàn)飽和。此外，隨著鋼的積累量的提高，鐵鋼比將小于1，并逐步降低，生鐵產(chǎn)量將保持一定產(chǎn)量規(guī)模。隨著噴煤比的提高和技術(shù)進步，焦比（煉制1噸生鐵需求的焦炭）也將逐步下降。隨著鋼鐵企業(yè)對工業(yè)鍋爐余熱利用程度的提高，預(yù)計未來燃料用煤增加不多。

預(yù)測2010年、2020年我國生鐵產(chǎn)量分別為2.7億噸、3億噸，焦比由目前的450千克/噸，下降到2010年以后的390千克/噸，焦炭需求保持在1.1億噸左右，折合煉焦煤1.55億噸左右，高爐噴吹和燃料用煤在6000萬噸左右。因此，2010年和2020年鋼鐵 行業(yè) 煤炭需求保持在15億噸左右。

三、建材 行業(yè) ：煤炭需求將小幅下降

建材 行業(yè) 煤炭消耗2.2億噸，其中水泥耗煤近1.3億噸，實心泥土磚耗煤3780萬噸左右（折合20.9兆焦/千克的煤炭），兩項合計占建材 行業(yè) 耗煤的92%。

2005年我國水泥產(chǎn)量為8.23億噸，年人均消費量為620千克，人均累計消費量已達9.4噸。根據(jù)發(fā)達國家水泥消費量 分析 ，當人均累計消費量為12噸～14噸，年人均消費量為600千克～700千克時，水泥消費量達到飽和，并開始緩慢下降。預(yù)測2010年以后，我國水泥產(chǎn)量將達到9億噸，人均累計消費量為14噸，年人均消費量為660千克，屆時我國水泥消費有可能達到飽和。

目前，我國新型干法水泥產(chǎn)量僅1億噸，而落后的工藝產(chǎn)量6億多噸，使得我國生產(chǎn)水泥的平均能耗比先進工藝高近50%，水泥節(jié)能潛力很大。隨著水泥生產(chǎn)工藝水平和節(jié)能水平的提高，噸水泥煤耗將逐步下降。預(yù)測水泥產(chǎn)量2010年以后為9億噸。噸水泥煤耗2010年及2020年分別為120千克及110千克。水泥用煤2010年為1.1億噸左右，2020年下降到1億噸左右。

隨著我國對使用煤矸石磚的鼓勵和對使用實心粘土磚的限制，實心粘土磚的產(chǎn)量逐步減少，煤炭需求量相應(yīng)下降。

綜合考慮，建材 行業(yè) 2010年、2020年煤炭需求分別為1.5億噸、1.35億噸。

四、化工 行業(yè) ：煤炭需求不會增加

化工用煤包括氮肥廠生產(chǎn)合成氨使用的無煙塊煤，以及供熱等使用的燃料煤，近年來煤炭消費量維持在8000萬噸左右。據(jù)預(yù)測，未來以煤為原料的氮肥增長緩慢，考慮節(jié)能因素，煤炭需求量不會增加。隨著鍋爐熱蒸氣的利用程度提高，燃料煤也不會增長。

煤炭液化和煤制醇等替代液體燃料將是未來化工煤炭需求的增長點，但不確定因素較多，考慮這一因素，預(yù)測化工 行業(yè) 煤炭的需求量2010年及2020年分別為9000萬噸和1億噸。
另外，根據(jù) 分析 預(yù)測，民用煤需求量將逐步減少，居民生活用煤8000萬噸左右，預(yù)測煤炭需求量2010年和2020年分別為5000萬噸和4000萬噸；其他用煤需求將有所下降，其他用煤總量在1.9億噸左右，預(yù)測2010年、2020年煤炭需求量分別為1.3億噸和1.2億噸；煤炭出口和進口基本穩(wěn)定，國際市場煤炭需求繼續(xù)緩慢增長，但考慮我國煤炭資源可供量、國內(nèi)需求和煤炭開采對環(huán)境影響的副作用，煤炭出口不宜大幅增長，預(yù)測2010年、2020年出口量在1億噸左右。

第二節(jié) 電力 行業(yè) 對煤炭的需求現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測

一、電力 行業(yè) 對煤炭的需求現(xiàn)狀

電力 行業(yè) 近幾年增長一直高位逐年回落，06年電煤需求增長率相對05年回落1%左右2005年1-12月份累計，全國發(fā)電量24145.76億千瓦時，比2004年同期增長13.3%。其中，水電3643.93億千瓦時，同比增長19.5%；火電19857.23億千瓦時，同比增長12.5%；核電7554億千瓦時，同比下降0.68%。1-12月累計全國煤炭 行業(yè) .投資策略2006年11月6熱電廠供熱量預(yù)計為18.56百萬億千焦，同比增長12%。1-12月份累計全國供電標準煤耗為374克/千瓦時，同比下降2克/千瓦時。1-12月份，發(fā)電耗煤量98380萬噸，同比增長9.9%；供熱耗煤量按1.11億噸預(yù)計，同比增長12%。電力 行業(yè) 6000千瓦以上機組煤炭消費量約為10.95億噸，同比增長10.2%。

2006年1-9月份累計，全國發(fā)電量20111.16億千瓦時，比去年同期增長13.36%。其中，水電2880.71億千瓦時，同比增長5.29%；火電16795.48億千瓦時，同比增長15.70%。1-9月累計全國熱電廠供熱量預(yù)計為13.12百萬億千焦，同比增長17%。1-9月份累計全國供電標準煤耗為363克/千瓦時，同比下降4克/千瓦時。1-9月份，發(fā)電耗煤量76046.31萬噸，同比增長11.2%；供熱耗煤量按7074.26萬噸，同比增長12.20%。電力 行業(yè) 6000千瓦以上機組煤炭消費量約為83121億噸，同比增長11.30%。

電力 行業(yè) 的煤炭需求：2006年預(yù)計保持在11.30%左右，在水電來水偏枯，發(fā)電量增長低于預(yù)期的情況下，比2005年的11.97%仍有有小幅的回落。根據(jù)電力煤炭需求增長率2003年～2005年增長分別為16.4%、14.8%、11.97%，判斷未來幾年電煤的需求增長率會進一步回落。

二、未來電煤需求預(yù)測

1、火電提速，電煤需求量持續(xù)增長

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，火電發(fā)電增長率有所下降，但仍然維持在年增長率9%的高位。

2、電煤市場目前供給趨緊

06上半年煤炭的社會總庫存已接近底部，其中煤電的市場煤價持續(xù)處于高位滯漲狀態(tài)。煤炭企業(yè)處于超產(chǎn)能生產(chǎn)狀態(tài)，存在生產(chǎn)缺口，預(yù)計煤炭產(chǎn)需缺口將維持在0.8億噸。

電煤價格將保持高位，但升幅有限。從煤炭大宗合同價格 分析 ，煤炭的需求保持旺盛，雖然合同量比往年有所減少，目前市場煤價比合同價高200元/噸，存在價格上升空間。

近年來發(fā)電量增長速度很快，電力彈性系數(shù)都在1以上，主要是高耗電產(chǎn)品快速增長的作用，應(yīng)被視為特殊情況，從長遠發(fā)展看，電力彈性系數(shù)應(yīng)在0.8左右。

以電力裝機容量和發(fā)電量為基數(shù)，預(yù)測2010年及2020年全國裝機容量分別為5.8億千瓦及8.2億千瓦～9億千瓦；發(fā)電量分別為27600億千瓦時及39000千瓦時～42900億千瓦時。

在考慮優(yōu)先利用水電、氣電及核電資源的情況下，預(yù)測2010年及2020年燃煤機組裝機容量分別達到3.9億千瓦及5.2億千瓦～5.8億千瓦；發(fā)電量分別為21390億千瓦時及28600億千瓦時～32175億千瓦時。

隨著新增發(fā)電機組大型化，發(fā)電煤耗將逐步下降，預(yù)測發(fā)電及供熱用煤2010年為10.9億噸，2020年為13.5億噸～15.1億噸，其中，發(fā)電用煤分別是9.88億噸和12.4億噸～14億噸。

三、中國發(fā)電能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測

國內(nèi)外煤炭加工利用的經(jīng)驗表明，燃煤發(fā)電是煤炭消費的主要方面，發(fā)達國家一般都占其煤炭消費總量的80%以上，其中，2000年美國發(fā)電用煤占90.8%，較我國同期的48.1%高出42.7個百分點，說明我國發(fā)電用煤還有很大發(fā)展空間。我國燃煤發(fā)電同水電、核電、燃氣發(fā)電相比，具有明顯優(yōu)勢，因此在預(yù)測期內(nèi)燃煤發(fā)電會有較大的增長。

四、電煤改革趨勢

傳統(tǒng)的煤炭訂貨方式將可能改變，以維護電、煤交易雙方權(quán)益為宗旨的《煤炭交易規(guī)則（建議稿）》已經(jīng)由中國煤炭工業(yè)協(xié)會提交到國家發(fā)改委，電煤價格也會在適當?shù)臅r機進行并軌。煤炭訂貨會這種傳統(tǒng)的煤炭訂貨方式有可能要改變。

《煤炭交易規(guī)則（建議稿）》已經(jīng)由中國煤炭工業(yè)協(xié)會提交到國家發(fā)改委。制訂《煤炭交易規(guī)則》（建議稿），其目的是為嚴格供貨合同管理，規(guī)范煤炭市場交易，維護交易雙方權(quán)益。下一步還要積極督促政府及早發(fā)布《煤炭交易規(guī)則》，改革現(xiàn)行煤炭訂貨制度，抓緊建立煤炭價格指數(shù)，推行中長期供貨合同，創(chuàng)造條件培育期貨市場。

近20年來，中國的煤炭供求大戶都會在每個年初聚集在某個城市，洽談新一年的訂貨合同，就是俗稱的煤炭訂貨會。在計劃經(jīng)濟時期，由于產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)保持著某種平衡，合同雙方各得其所，相安無事。但是，發(fā)展到至今，這種平衡逐漸被打破，最為明顯的是2003年的煤炭訂貨會，由于電力部門自始至終堅持“三個不能改變”，否則便不能洽談訂貨，“三個不能改變”是：按2002年煤炭訂貨合同“價格不能改變、合同條款不能改變、訂貨基數(shù)不能改變”，由于煤炭交易雙方的頂牛，使這一年能夠簽訂的電煤合同寥寥無幾。

電煤頂牛的根源在于對煤炭價格的爭議，為了避免尷尬的局面再度上演，2004年的煤炭訂貨會發(fā)改委有備而來，首次出臺了煤電價格聯(lián)動的政策，允許發(fā)電用煤價格每噸上漲不超過12元，同時允許發(fā)電廠上網(wǎng)電價每千瓦時上漲7厘，銷售電價每千瓦時上漲8厘。2004年全國電煤訂貨會完成重點合同訂貨4.8億噸，煤電雙方順利地簽下90%的合同。

但是根據(jù)電力企業(yè)有關(guān)人士的說法，即使是在這種情況下，電煤合同訂貨量也僅占電力企業(yè)全年用煤量的1/3不到。電力企業(yè)還需購置大量的市場煤，電煤合同無法滿足電力企業(yè)對電煤的需求。另一方面，在簽訂的訂貨合同中，很多只簽了數(shù)量而沒有簽訂具體價格。傳統(tǒng)的煤炭交易方式無法從交易數(shù)量、價格方面滿足雙方的需要，這種訂貨方式基本上已經(jīng)出于有名無實狀態(tài)。

煤炭訂貨方式改革勢在必行。國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)對此已有明確指示。政府將倡導(dǎo)和鼓勵煤礦與用戶簽訂中長期、穩(wěn)定的供貨合同。同時，將改革電煤價格形成機制，真正實現(xiàn)由供需雙方根據(jù)市場供求狀況協(xié)商定價。

我國煤炭市場長期存在重點煤炭合同與市場煤兩種市場，因而也有重點煤炭合同價格和市場煤價兩種價格，有人士算了一筆賬，自1993年放開煤炭價格以來的11年里，絕大部分時間段是市場煤價高于重點煤炭合同價，這期間電力部門與煤炭企業(yè)以國家重點電煤合同形式簽訂的煤炭供應(yīng)量為20億噸，由于這20億噸煤是煤炭企業(yè)以低于市場煤炭的價格銷售，僅此一項，11年來煤炭企業(yè)實際少收入約328億元。

由于重點合同是計劃經(jīng)濟時代的產(chǎn)物，帶有濃厚的“計劃”色彩和“人為”因素，兩種價格的同時存在，人為地扭曲了煤炭價格，使煤炭 行業(yè) 的利潤水平長期低于社會平均水平，很多國有重點煤礦的安全、生產(chǎn)和投入欠賬較多，這種狀況不盡快改變，將嚴重阻礙煤炭工業(yè)的發(fā)展。

從 行業(yè) 收益分配看，煤炭價格確實不合理，有必要放開電煤價格，理順煤電價格關(guān)系，調(diào)整 行業(yè) 之間利益分配關(guān)系。黨中央國務(wù)院十分重視理順煤電價格關(guān)系，國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志多次指示，要按照市場取向，下決心理順電力煤炭價格形成機制。

國務(wù)院辦公廳［2004］47號文件進一步明確，“電價調(diào)整后，電煤價格不分重點合同內(nèi)外，均由供需雙方協(xié)商確定”。“同時盡快實施煤電價格聯(lián)動機制”。濮洪九認為，用市場機制解決煤電價格問題，為逐步理順煤電價格關(guān)系奠定了基礎(chǔ)。這標志著煤炭價格的徹底放開。

電煤價格并軌就可能執(zhí)行的時機來判斷，在目前電煤緊張的情況下，實行的可能性不高，一旦實行必然會加重電力企業(yè)負擔，加重目前缺電的態(tài)勢，但是在電煤供應(yīng)緩解的情況出現(xiàn)后，并軌的可能性就將加大，另外，一旦電力開始競價上網(wǎng)，電煤也必將并軌。

第三節(jié) 冶金煤炭市場變化情況 分析

一、供給穩(wěn)步增長

冶金用煤的主要領(lǐng)域是以鋼鐵為主的冶金 行業(yè) ，占煤炭總消費的20%左右，其中鋼鐵消耗冶金用煤的比重達74%。

近期的宏觀緊縮，雖然短期內(nèi)遏制了鋼鐵、有色金屬和建材等主要冶金用煤 行業(yè) 高漲的需求，但國家對鋼鐵等 行業(yè) 的緊縮控制旨在降低其過快的增長速度，并增加對高附加值產(chǎn)能的投入。因此，從需求角度 分析 ，冶金用煤也將保持穩(wěn)定增長。

二、供求關(guān)系趨緊

上世紀90年代以來，西方國家基于環(huán)保目的陸續(xù)下調(diào)焦碳產(chǎn)量，而我國作為國際焦碳生產(chǎn)和出口大國，成了這一缺口的主要彌補者，在去年國內(nèi)鋼鐵 行業(yè) 投資超速增長、對冶金用煤的需求越來越多的形勢下，焦碳價格持續(xù)高漲。目前煉焦精煤出廠價格達到400-600元/噸左右，同比上漲了40%，配焦煤及高爐吹噴煤也保持了同步增長，達到280-320元/噸。

為了保證國內(nèi)的供應(yīng)，國家將焦煤和焦碳出口退稅率由13%降至5%，預(yù)計2006年焦煤、焦碳出口將縮減4成左右。出口退稅率的降低雖然抑制了煤炭生產(chǎn)企業(yè)的出口積極性，但由于供應(yīng)短缺導(dǎo)致歐洲鋼鐵工業(yè)原材料價格的高漲，基本彌補了生產(chǎn)企業(yè)的盈利空間。

第四節(jié) 保障供需總體平衡的建議

一、加大對國有重點煤礦的合理投入，提高生產(chǎn)技術(shù)水平

鑒于國有重點煤礦對煤炭市場供給的重要地位，今后國家應(yīng)繼續(xù)加大對煤炭 行業(yè) 投資，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增強企業(yè)發(fā)展后勁。煤礦企業(yè)也應(yīng)注重提高生產(chǎn)的技術(shù)水平，提高煤炭洗選率水平，擴大洗精煤產(chǎn)量，提高開拓進尺、單產(chǎn)單進及人員效率。另外，國家應(yīng)對一些開采水平低、危及國有大礦生產(chǎn)安全的小煤礦進行限制，避免煤炭資源的浪費。

二、提高鐵路運輸能力，保障煤炭運輸?shù)男枰?/p>

煤炭運輸方式中，鐵路運輸是最便利，成本也相對較低的方式。因此鐵路承擔了大部分煤炭的運量。目前部分地區(qū)出現(xiàn)的運力緊張狀況應(yīng)引起重視；特別是經(jīng)濟快速增長的華東地區(qū)，應(yīng)避免由于煤炭供給不足，而影響這些地區(qū)經(jīng)濟的進一步發(fā)展。

三、協(xié)調(diào)好煤電價格，保證電煤供需平衡

電價與煤價缺乏聯(lián)動性，由此產(chǎn)生的矛盾由來已久，但自去年煤炭漲價以來，這種矛盾更加突出，并且已危及到今年電煤的供應(yīng)。建議有關(guān)部門繼續(xù)采取措施，理順電價與煤價的關(guān)系，保障電煤的充足供給。

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