第一節(jié) 國際潤滑油 行業(yè) 現(xiàn)狀

一、美國潤滑油 行業(yè) 現(xiàn)狀

 美國最新發(fā)展的汽油機油規(guī)格是APISL及ILSAC GF-3。APISL基本上包含了與APISJ發(fā)動機油同樣的判斷指標。但是SL和SJ還是有一些區(qū)別。ILSAC GF-3將取代ILSAC GF-2成為在北美ILSAC及API的下一代的節(jié)約燃料的規(guī)格。目前，美國的潤滑油市場成品油約為800萬t/a，內(nèi)燃機油約占45%至50%。汽油機油比柴油機油多，內(nèi)燃機油是價格十分敏感的產(chǎn)品，相比于世界其他地方，美國的大多數(shù)產(chǎn)品都在相當?shù)偷膬r格水平，對于汽油機油90%是礦油的SJ/GF-2成品油，只有5%左右為全合成或半合成，很小部分是較低的檔次。

節(jié)能油占轎車用汽油機油市場的主要部分。美國柴油機油市場的質(zhì)量：90%是CH-4，CG-4及CF-4，10%約為CF及以下級別，它的粘度級別還是以 15W40為主，約占70%。其他為SAE30及SAE40，同時，單級油的數(shù)量在減少，因為大多數(shù)汽車原廠商對其新機型都不推薦單級油。

氧化氮排放是影響北美的柴油機排放的主要因素，在北美，下一代的重負荷柴油機油規(guī)格 API正在朝著滿足2002年美國環(huán)保局的排放規(guī)范而發(fā)展。此新一代油品名為PC-9。北美的汽車原廠商為了滿足2002年美國環(huán)保局的柴油機排放指標，目前最經(jīng)濟有效的辦法是采用廢氣循環(huán)（EGR）系統(tǒng)。API的PC-9潤滑油的技術(shù)均圍繞滿足此要求而開展。

以美國的為代表的發(fā)達國家的汽油機油及柴油機油規(guī)格主要是受到環(huán)保的壓力。汽油機油規(guī)格受到燃料經(jīng)濟性驅(qū)動，而柴油機油則受制于排放控制。

二、歐洲潤滑油 行業(yè) 現(xiàn)狀

全歐洲潤滑油成品油總量為1200萬噸／年，其內(nèi)燃機油比例大體與美國類似，其轎車油機油中40％為15W／20WX礦物油,其質(zhì)量水平從API SJ／CF，ACEA A／B直至各種汽車原廠商的認可。部分及全合成油增長速度很快，目前已占有30％的市場份額。0W－X及5W－X是主要的合成油級別，這是因為他的優(yōu)越地位包括燃料經(jīng)濟性和主要原廠商容易接受。  

柴油機油主流產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占歐洲柴油機油市場的35％，其余市場為稍低檔的（MB227．1／CF及以下級別）占17％，最高檔的產(chǎn)品（MB P228．3，CG－4，VDS－2）占13％。歐洲潤滑油市場是一個高質(zhì)量油品市場，他有許多重要的汽車原廠商如MB，VW，PSA，Volvo他們直接影響油品規(guī)格如通過ACEA或者是他們的原廠商規(guī)格。 

四、亞太地區(qū)其它國家潤滑油 行業(yè) 現(xiàn)狀

到2010年，亞太地區(qū)潤滑油基礎油的需求增長率預計為4％。中國和印度將是主要的增長地區(qū)。

1990-96年間，亞太地區(qū)潤滑油需求的年增長率為2.5％，1997年達到峰值990萬噸。此后，需求下降4％，1998年為950萬噸、1999年為975萬噸。馬來西亞、泰國和韓國各下降20％。印度尼西亞、新加坡和菲律賓分別下降6％-14％。

1999年中國基礎油生產(chǎn)能力為420萬噸，生產(chǎn)量為290萬噸；占第二位的是日本，生產(chǎn)能力為300萬噸、生產(chǎn)量250萬噸；第三位是新加坡，生產(chǎn)能力為140萬噸，生產(chǎn)量120萬噸。

在未來十年，亞太地區(qū)潤滑油需求量預計增長50％以上，

第二節(jié) 世界潤滑油基礎油的發(fā)展

一、世界潤滑油基礎油發(fā)展史

二、潤滑油的發(fā)展趨勢及對基礎油的要求

現(xiàn)代潤滑技術(shù)的發(fā)展是由現(xiàn)代設備的發(fā)展推動的，隨著大量高性能、具環(huán)保要求的設備的出現(xiàn)，潤滑油已正朝著高性能、環(huán)保的方向發(fā)展，所謂高性能，是指潤滑油能滿足高溫、高壓、高速、低溫、低壓、低磨損等設備的特殊要求，所謂環(huán)保，是指潤滑油節(jié)能效果好、可生物降解，對環(huán)境沒有破壞作用，因此，潤滑油的發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：

a. 具某些特殊性能的合成潤滑油將逐步取代礦物油。

b. 新的添加劑將不斷出現(xiàn)。

c. 基于鈉米技術(shù)的添加劑受到廣泛的重視。

四、伊拉克戰(zhàn)火燒俏基礎油市

伊拉克戰(zhàn)爭攪動國際油價，國際原油市場風起云涌。作為潤滑油“口糧”的基礎油，近期市場表現(xiàn)活躍，出現(xiàn)一片“賣方市場”景象。

近期，國內(nèi)基礎油資源出現(xiàn)緊張局面，但市場需求保持穩(wěn)定，各煉廠基礎油價格基本持穩(wěn)。大部分市場人士對目前國內(nèi)基礎油市場持較為樂觀的態(tài)度。

據(jù)悉，支撐國內(nèi)基礎油市場的主要因素，一是受原油資源配置有限的影響，國內(nèi)許多煉廠為追求汽柴油市場的較高利潤加大了汽柴油的生產(chǎn)，國內(nèi)基礎油產(chǎn)量受到影響，使得國內(nèi)基礎油資源顯現(xiàn)緊張局面；二是盡管伊拉克戰(zhàn)爭爆發(fā)后國際原油價格出現(xiàn)劇烈震蕩，但目前仍保持在較高的水平，這在很大程度上支撐了國內(nèi)市場各油種的價格。

國際市場：價格堅挺

資源方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，第一季度，我國潤滑油進口量比去年同期有大幅增長，其中1月份進口潤滑油9．31萬噸，比去年同期增長32．63％。同時，進口潤滑油占表觀消費量的比例比去年有所上升，國內(nèi)產(chǎn)量所占比例則出現(xiàn)下降。

市場方面，3月下旬以來，盡管國際原油價格因伊拉克戰(zhàn)爭出現(xiàn)暴漲又暴跌的現(xiàn)象，國際市場上基礎油的價格卻持續(xù)堅挺。據(jù)基礎油進口商反映，韓國方面的進口基礎油今年年初以來價格一直在上漲。目前，華東基礎油的價格隨成本上升比戰(zhàn)爭爆發(fā)前上漲了100元／噸左右。一些進口商還透露，最近到達華東地區(qū)的韓國基礎油均產(chǎn)自雙龍煉廠，主要原因是目前韓國SK的基礎油價格比雙龍煉廠高很多，兩個煉廠的價格差在30美元至40美元／噸。

五、高油價成為市場未來長期走勢

縱觀國際原油價格走勢,近六年來正步入攀升周期，高位振蕩尚未終止。從其走勢的發(fā)展軌跡來看，仍將高位繼續(xù)震蕩攀升。近年來幾經(jīng)市場調(diào)節(jié)和各國的較量、協(xié)調(diào)后,油價有所回落，但是回落的幅度有限。2004年7月29日NYMEX9月原油期貨升至43.05美元/桶，是21年以來的歷史新高。從全球原油供求方面看，如果市場供應滿足不了全球經(jīng)濟對原油的需求，高油價將成為市場未來的長期走勢。

世界原油主要供應來源之一,世界石油輸出國組織歐佩克(ＯＰＥＣ)現(xiàn)大部分國家產(chǎn)油能力已接近頂峰。近期歐佩克主席尤斯吉安托羅說，現(xiàn)在ＯＰＥＣ產(chǎn)油能力已啟動了８８％。本月初，歐佩克主要產(chǎn)油國沙特(有剩余生產(chǎn)能力)的官員宣稱他們對當前每桶約35美元的世界原油價格水平感到滿意,并稱:當前的原油價格水平是"公平的"。沙特的聲明反映了國際原油市場的真實供求狀態(tài)，事實上等于承認它無力再增加石油產(chǎn)量，說明其石油生產(chǎn)能力也日益接近極限。有消息說，歐佩克的一個專家委員會正在 研究 提高該組織價格調(diào)控機制范圍的問題，并準備在今年１０月份向歐佩克成員國提出建議，而成員國最早可能在年底前就這一建議進行磋商。據(jù)高盛投資公司估計，在未來5年為了維持實際人均開支，沙特至少需要將原油平均價格維持在每桶30美元。世界原油主要供應來源之二,非歐佩克主要產(chǎn)油國西非、中亞、俄羅斯的新油區(qū)，開發(fā)難度大，投資成本高，有些儲量和開采量還未探明。這些地方要等好幾年才有可能填補因老油田枯竭而出現(xiàn)的空缺。

世界主要原油需求國如:美國、中國及日本等用油大戶，由于對自身產(chǎn)油能力的下降的擔心;對供應中斷的擔憂;對爭奪石油資源的需要，紛紛擴大進口。一場原油爭奪戰(zhàn)在世界范圍將愈演愈烈，即打亂了世界原油市場的供求平衡,又推動著原油價格不斷創(chuàng)新高。

美國國家環(huán)境信托組織（ＮＥＴ）編寫的《美國石油和國家安全》報告指出，未來２０年，全球石油消費量將增加６０％，而發(fā)展中國家可能增加１１５％。這意味著，許多國家將會加入到為有限的石油資源展開競爭的行列中。

國際能源機構(gòu)近日發(fā)表報告預測: 今年第四季度全球石油日需求量將達８２５０萬桶，比二季度的７８７０萬桶高出近４００萬桶，而產(chǎn)油國的增產(chǎn)能力有限，目前，全球僅有100萬桶/天的剩余產(chǎn)能。２００４年，全球原油平均日需求量將為８１４０萬桶;２００５年將增加到８３２０萬桶。２００５年，全球原油日平均需求增長量將從高峰期２００４年的２５０萬桶減少至１８０萬桶。在供應方面，今年６月份歐佩克原油日產(chǎn)達到２８６０萬桶，大大超出該組織目前實行的限額。２００５年非歐佩克產(chǎn)油國的原油產(chǎn)量將有不同程度的增加，其中原蘇聯(lián)國家原油平均日產(chǎn)量將增加５８.５萬桶，非洲和拉美國家將分別增加３７.５萬桶和２８.５萬桶。

歐佩克組織預計，2005年原油日需求量將增長167萬桶至8256萬桶，2005年的日產(chǎn)量有望提高280-350萬桶。

石油是"不可再生"的資源,終有枯竭時。世界石油巨頭BP《2004年BP世界能源統(tǒng)計年鑒》的最新數(shù)據(jù)顯示，目前，全球探明儲量1.27萬億桶，其中69%屬于歐佩克國家，按目前的產(chǎn)能計算，歐佩克原油可開采88年，非歐佩克國家可開采26年。原油產(chǎn)量和供應量能否滿足不斷增長的石油需求,正在受到全球的關(guān)注。

影響國際石油價格變化的因素很多也很復雜，而且許多影響因素本身就具有很大的不確定性。從目前情況看，中東局勢、歐佩克政策和美元走勢等不確定因素仍存在很大的變數(shù)，特別是動蕩的中東局勢以及不可預知且極易動搖市場信心的恐怖活動及憂慮石油供應因俄羅斯石油巨頭尤科斯公司(產(chǎn)量占俄羅斯原油的五分之一)被停止石油出口的影響。將會進一步推動原油價格的上揚。一旦發(fā)生突發(fā)性政治事件，油價升到每桶45-50美元的可能性仍不能排除。

第三節(jié) 國際內(nèi)燃機油市場概況

一、美國內(nèi)燃機油市場

美國的潤滑油市場成品油約為800萬t/a，內(nèi)燃機油約占45%-50％。汽油機油比柴油機油略多，內(nèi)燃機油是價格十分敏感的產(chǎn)品，比世界其他地方美國的大多數(shù)產(chǎn)品都在相當?shù)偷膬r格水平，對于汽油機油90%是礦油的SJ/GF-2成品油，只有5%左右為全合成或半合成，只有很小部分是較低的檔次。 

節(jié)能油占了轎車用汽油機油市場主要部分，同時繼續(xù)被所有汽車廠商所推薦使用，因為它們關(guān)心的是美國規(guī)定的公司燃料經(jīng)濟性（CAFE）。 

其發(fā)動機油的粘度級別分布如下： 

5W-30  10% 

10W30 35% 

10W-40 15% 

15W-40 20% 

20W-50 10% 

單級油  10% 

美國柴油機油市場的質(zhì)量90%是CH-4，CG-4及CF-4。10% 約為CF及以下級別，他的粘度級別還是以15W40為主，約占70%。其他為SAE 30及SAE 40，同時單級油的數(shù)量在減少，因為大多數(shù)汽車原廠商對其新機型都不推薦單級油。 

氧化氮排放是影響北美的柴油機排放主要因素，2002年排放規(guī)格使原廠商們紛紛用廢氣循環(huán)（EGR），API的PC-9就是滿足此需求。 

二、歐洲內(nèi)燃機油市場

全歐洲潤滑油成品油總量為1200萬t/a ，其內(nèi)燃機油比例大體與美國類似，其轎車油機油中40%為15W/20W-X礦物油，其質(zhì)量水平從API SJ/CF，ACEA A/B直至各種汽車原廠商的認可。部分及全合成油增長速度很快，目前已占有30%的市場份額。0W-X及5W-X是主要的合成油級別，這是因為他的優(yōu)越地位包括燃料經(jīng)濟性和主要原廠商容易接受。 

柴油機油主流產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占歐洲柴油機油市場的35%，同時他們的質(zhì)量等級及粘度等級列于下表。 

其余市場為稍低檔的（ＭＤ227.1／ＣＦ及以下級別）占 17％，最高檔的產(chǎn)品（ＭBP228.3，CG-4，VDS－２）占 13％。歐洲潤滑油市場是一個高質(zhì)量油品的市場，他有許多重要的汽車原廠商如 ＭＢ、ＶＷ、ＰＳＡ、ＶＯＩＶＯ，他們直接影響油品規(guī)格如通過ＡＣＥ人或者是他們的原廠商規(guī)格。 

三、亞洲內(nèi)燃機油市場

 在90年代末期，盡管亞洲金融危機使亞洲經(jīng)濟放慢，但在新的世紀，亞洲仍然是全世界潤滑油增長最快的市場，其中增長領(lǐng)頭的是3個國家，中國、印度及印度尼西亞，在今后的15年，這３個國家的汽車保有量可能增長3-4倍，盡管使用高質(zhì)量油使換油期延長可導致油耗降低，但車輛增長的巨大影響使得今后15年潤滑油的需求還會有相當?shù)脑鲩L。 

亞洲正處于潤滑油市場轉(zhuǎn)變時期，為了支持低排放，多數(shù)亞洲國家政府都在鼓勵潤滑油及燃料升級。如中國和印度這些經(jīng)濟發(fā)展的國家可以看到其方向是趨于西方環(huán)保模式和法規(guī)。除中國以外的亞洲主要國家潤滑油質(zhì)量列于下表

亞太區(qū)柴油機油質(zhì)量及市場份額

第四節(jié) 世界車用潤滑油的發(fā)展前景 

2005年即將問世的Euro IV機油

2007年即將問世的PC-10機油

2009年將要問世的GF-5機油

到2007年，費托合成潤滑油基礎油（FTBO）的出現(xiàn)將是下一次潤滑油基礎油質(zhì)量的大飛躍。這類基礎油比PAO的粘度指數(shù)更高，并且在許多方面其工作性能超過PAO和現(xiàn)在的III類基礎油。

未來潤滑油的發(fā)展動力主要來自兩個方面：

一是降低潤滑系統(tǒng)成本，延長換油期，通過設備長壽命運行使操作費用大大減少。

二是在工作條件下長期對環(huán)境無害和安全。

21世紀對潤滑油基礎油的技術(shù)要求主要有以下6點：

（1）熱氧化安定性好；

（2）低揮發(fā)性；

（3）高粘度指數(shù)；

（4）低硫/無硫；

（5）低粘度；

（6）環(huán)境友好

北美

美國現(xiàn)行的機油標準為API SL/GF-3規(guī)格，今年開始推出GF-4和SM規(guī)格?，F(xiàn)行和新出臺的規(guī)格中都包括燃料經(jīng)濟性試驗，分別是IV A和IV B試驗。以程序IV B試驗為例，它代表著今天采用滾柱隨動閥系的美國發(fā)動機技術(shù)，它對缺乏添加劑的邊界摩擦不敏感，但對油品的粘度非常敏感，要通過該試驗，必須使用高粘度指數(shù)/低粘度的基礎油。提高燃料經(jīng)濟性的目的就要減小油耗，這對油品的揮發(fā)性提出更高的要求。

歐洲

為了滿足燃油經(jīng)濟性的目標要求，歐洲汽車生產(chǎn)商開始選擇SAE 0W-30 作為他們出廠新發(fā)動機的裝車油；售后服務用油包括了SAE 5W-30/40油，以便達到新一代發(fā)動機對高溫高剪切（HTHS）粘度的苛刻要求，幾個OEM（包括大眾、福特和Opel）在它們最新的發(fā)動機上優(yōu)先采用帶有較低HTHS粘度的機油，而其它的OEM（如奔馳和寶馬）則更不允許HTHS粘度低于3.5mPa·s的高標準。

而且換油期已被普遍延長，其平均標準為1.5-2.0萬km。就大眾和奔馳而言，OEM規(guī)定的汽油機的最長換油期為3.0萬km。由于歐洲發(fā)動機的平均溫度比北美高，所以這些地區(qū)要求使用低揮發(fā)性的基礎油，以避免在發(fā)動機溫度較高時潤滑油變稠，從而影響燃油經(jīng)濟性能的保持、換油期和排放控制。歐洲發(fā)動機油揮發(fā)性的要求比美國更為嚴格，如ACEA A3/B3規(guī)格的基礎油要求Noack揮發(fā)性為13%（而美國現(xiàn)行的的GF-3為15%）。也就是說，今后選擇機油的時候，尤其是歐洲車，要看是否通過了ACEA2002、VW502.00等最新標準！

國內(nèi)

我國車用潤滑油和發(fā)達國家的差距較大，不單是基礎油有差距，添加劑、配方和臺架試驗也都有較大差距。

目前我國基礎油生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)用傳統(tǒng)的溶劑精制－溶劑脫蠟－白土精制、加氫補充精制工藝。深度加氫精制裝置很少，而PAO合成油裝置更少。

目前國內(nèi)的車用油的主流仍然是SJ/GF-2、CF-4、CH-4，SL/GF-3、CI-4的價格還是讓許多人難以接受。不過，由于市場的促進，目前國內(nèi)調(diào)合廠的基礎油來源日益豐富，從I類、II類到III類、合成油均能獲得，而國際的添加劑公司更是將其復合劑在國內(nèi)大范圍的普及，有利于提升國內(nèi)的潤滑油應用水平。

但不可忽視的是，國內(nèi)的汽車保有量快速增長，據(jù)統(tǒng)計顯示，目前國內(nèi)汽車產(chǎn)量已經(jīng)位于世界第三，而且是增長速度最快的國家，國家最新發(fā)布的 產(chǎn)業(yè)政策 也明確支持潤滑油產(chǎn)品的升級換代，國內(nèi)潤滑油標準也需要緊隨國際的發(fā)展。 


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