第一節(jié) 行業(yè) 投資SW 分析

一、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 分析 （strength）

近年來(lái)，國(guó)家從環(huán)保方面對(duì)制革業(yè)實(shí)施了嚴(yán)厲的調(diào)控政策，制革 行業(yè) 的發(fā)展受到了一定的影響，但不可否認(rèn)，中國(guó)制革業(yè)仍然是全球最重要的制革力量，產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然位居世界首位。當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，歐洲經(jīng)濟(jì)甚至還處于動(dòng)蕩之中，包括全球皮革業(yè)領(lǐng)頭羊意大利的制革業(yè)，都出現(xiàn)了大幅萎縮，而曾經(jīng)的制革強(qiáng)國(guó)西班牙，制革業(yè)幾乎遭受了毀滅性地打擊。與他們相比，中國(guó)制革業(yè)有龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，有一定的市場(chǎng)需求支撐，所受的沖擊并不大。正因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈完整，特別是皮鞋汽車座椅等真皮制品業(yè)的巨大產(chǎn)能，吸引了全世界的制革業(yè)蜂擁而至，竭盡所能地開發(fā)中國(guó)皮革市場(chǎng)，這大大激發(fā)了中國(guó)制革業(yè)的信心，與歐美等傳統(tǒng)皮革強(qiáng)國(guó)的衰落形成了鮮明的對(duì)比。由于歐美、韓國(guó)、日本等國(guó)家和地區(qū)的皮革產(chǎn)業(yè)日益萎縮，相關(guān)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)對(duì)新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)投入大幅下降，進(jìn)一步加快了這些地區(qū)包括制革業(yè)在內(nèi)的整個(gè)皮革產(chǎn)業(yè)的衰落。這是中國(guó)制革業(yè)迎頭趕超的良機(jī)，相信不用太長(zhǎng)的時(shí)間，歐美制革業(yè)的強(qiáng)勢(shì)地位將被中國(guó)同行取代。

正因?yàn)橹袊?guó)制革業(yè)在全球同 行業(yè) 中的地位，特別是在市場(chǎng)需求方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，盡管目前面臨市場(chǎng)和國(guó)家環(huán)保政策的雙重壓力，但企業(yè)依然不忘在新產(chǎn)品和新技術(shù)方面加大投入。在國(guó)家層面，為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)家在技術(shù)革新，特別是有利于節(jié)能、降耗、減排等方面，都給予了重大政策支持。為了制革業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家還投入巨資，在四川大學(xué)設(shè)立了國(guó)家級(jí)制革清潔工藝中心，成立了以中國(guó)工程院院士石碧教授為首的制革清潔工藝研發(fā)科技攻關(guān)團(tuán)隊(duì)。為了促進(jìn)中國(guó)制革業(yè)的發(fā)展，國(guó)家還特別在四川大學(xué)(原成都科技大學(xué))和陜西科技大學(xué)(原西北輕工業(yè)學(xué)院)設(shè)立了大學(xué)本科教育的制革專業(yè)，如今更是形成了完善的制革學(xué)士、碩士、博士的系統(tǒng)教育體系。這在全世界都是絕無(wú)僅有的，也說(shuō)明了國(guó)家對(duì)制革業(yè)的重視。

二、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 分析 （weakness）

1、粗放的增長(zhǎng)方式及低水平擴(kuò)張的傾向影響了 行業(yè) 的核心競(jìng)爭(zhēng)力

由于皮革 行業(yè) 門檻相對(duì)較低，投資規(guī)模較小，使得社會(huì)資本大舉涌入，而新進(jìn)入的企業(yè)大多生產(chǎn)低端產(chǎn)品，由此造成了低檔產(chǎn)品過(guò)剩，資源浪費(fèi)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中主要以價(jià)格和數(shù)量取勝，極易引發(fā)國(guó)際貿(mào)易糾紛，嚴(yán)重影響了我國(guó)出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

2、 行業(yè) 自主創(chuàng)新能力較弱，質(zhì)量、品牌建設(shè)有待加強(qiáng)

皮革 行業(yè) 完成全 行業(yè) 轉(zhuǎn)制，一方面國(guó)家對(duì) 行業(yè) 基礎(chǔ) 研究 投入不足，一批老的科研機(jī)構(gòu)也弱化了 行業(yè) 基礎(chǔ)性 研究 ；另一方面處于粗放發(fā)展的大部分企業(yè)不重視研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新。因此，企業(yè)各方面人才普遍匱乏，企業(yè)職工素質(zhì)偏低，缺乏創(chuàng)新的基礎(chǔ)。由于企業(yè)在自主創(chuàng)新方面缺乏投入且采取貼牌加工方式較多，使得產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、品牌與世界先進(jìn)國(guó)家尚有較大差距。

第二節(jié) 市場(chǎng)機(jī)會(huì)與威脅 分析 （OT）

一、發(fā)展機(jī)會(huì) 分析 （Opportunity）

1、制革污染治理得以更好的控制和治理

污染治理是制革 行業(yè) 可持續(xù)發(fā)展所必然要解決的問(wèn)題。國(guó)家對(duì)污染治理的重視，以及采取的種種措施，盡管會(huì)給制革企業(yè)帶來(lái)很大的成本壓力，甚至部分企業(yè)會(huì)消亡，但不可否認(rèn)，制革 行業(yè) 只有在這樣的陣痛中才能解決 行業(yè) 看似不可能解決的問(wèn)題。環(huán)保問(wèn)題是我國(guó)皮革 行業(yè) 能否可持續(xù)發(fā)展的根本。

2、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落后產(chǎn)能（小制革）得以淘汰

盡管政策調(diào)整會(huì)給 行業(yè) 整體帶來(lái)很大困難，但由于不同企業(yè)對(duì)政策調(diào)整抗沖擊能力不同，往往適應(yīng)政策調(diào)整的過(guò)程是一個(gè)優(yōu)勝劣汰、產(chǎn)業(yè)集聚、加速環(huán)保治理、廣泛采用先進(jìn)技術(shù)的過(guò)程，因此對(duì)是 行業(yè) 加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有很大的推動(dòng)力。從世界皮革產(chǎn)業(yè)發(fā)展史來(lái)看，目前我國(guó)制革 行業(yè) 所遇到的問(wèn)題應(yīng)該是制革 行業(yè) 發(fā)展的必經(jīng)之路。

二、不利因素（Threats）

近年來(lái)，相對(duì)于直接的“雙反”調(diào)查，技術(shù)性貿(mào)易壁壘已經(jīng)成為影響我國(guó)輕工出口的重要因素。一些國(guó)家針對(duì)皮革及皮革制品中對(duì)人體和環(huán)境有害的化學(xué)物質(zhì)提出了限制性指令。國(guó)際經(jīng)銷商為了避免因某些化學(xué)物質(zhì)對(duì)人體健康產(chǎn)生負(fù)面影響而進(jìn)行賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，在從發(fā)展中國(guó)家進(jìn)口皮革產(chǎn)品時(shí)，附加了嚴(yán)格的限量規(guī)定。這些已成為我國(guó)皮革制品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)性貿(mào)易壁壘，特別是對(duì)于中小企業(yè)，新增的檢測(cè)、認(rèn)證等成本對(duì)出口利潤(rùn)造成很大沖擊。

近幾年，我國(guó)因遭受國(guó)外的技術(shù)性貿(mào)易壁壘每年損失至少幾百億美元，對(duì)我國(guó)使用技術(shù)性貿(mào)易壁壘前五位的國(guó)家和地區(qū)是美國(guó)、歐盟、日本、東盟和俄羅斯，主要措施集中在認(rèn)證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品的人身安全要求、環(huán)保要求、有毒有害物質(zhì)限量要求和包裝及材料的要求等六個(gè)方面。

第三節(jié) 行業(yè) 投融資方式

一、國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)

2009年，受國(guó)際金融危機(jī)嚴(yán)重沖擊的影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到嚴(yán)重困難。面對(duì)極其復(fù)雜和嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，我國(guó)堅(jiān)持積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實(shí)施并不斷完善應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃，率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體回升向好。

在本輪國(guó)際金融危機(jī)面前，我國(guó)金融市場(chǎng)不僅有力支持了國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)，自身也保持了快速健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，融資量大幅增加，交易量創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，投融資、價(jià)格發(fā)現(xiàn)及保值等功能均得到較好的發(fā)展。

二、國(guó)際金融市場(chǎng)

2009年，在極度寬松宏觀經(jīng)濟(jì)政策刺激下，全球經(jīng)濟(jì)逐步走出衰退，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體從第三季度起緩慢走向復(fù)蘇，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體率先反彈。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻、信貸持續(xù)收縮以及財(cái)政赤字日益擴(kuò)大，個(gè)別國(guó)家主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)凸顯，構(gòu)成經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇和長(zhǎng)期增長(zhǎng)的不利因素。預(yù)計(jì)2010年世界經(jīng)濟(jì)將延續(xù)2009年的復(fù)蘇勢(shì)頭，但是由于擴(kuò)張性政策退出、部分國(guó)家主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大，仍不能完全排除復(fù)蘇進(jìn)程出現(xiàn)反復(fù)的可能性。

2009年，危機(jī)救援活動(dòng)取得積極成效。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)主導(dǎo)國(guó)際金融市場(chǎng)格局，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體所占市場(chǎng)份額繼續(xù)有所上升，全球金融市場(chǎng)信心逐步恢復(fù)，國(guó)際金融市場(chǎng)回暖。主要股指、大宗商品期貨價(jià)格和黃金價(jià)格等大幅回升；主要貨幣短期利率顯著下降，主要國(guó)家中長(zhǎng)期國(guó)債收益率上升；受避險(xiǎn)需求下降等因素影響，美元除在年初走強(qiáng)外持續(xù)走弱。2010年國(guó)際金融市場(chǎng)走勢(shì)將受到世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程和主要經(jīng)濟(jì)體擴(kuò)張性政策退出等因素的影響。

第四節(jié) 投資的風(fēng)險(xiǎn)

一、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

今天，中國(guó)制革業(yè)正走向新的發(fā)展階段，整個(gè)產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出全新的面貌，過(guò)去那種企業(yè)規(guī)模小且分散、發(fā)展混亂無(wú)序、管理粗放、只注重經(jīng)濟(jì)效益、過(guò)于忽視社會(huì)責(zé)任的初級(jí)工業(yè)化階段，正逐漸被上規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中度高、 行業(yè) 從業(yè)人員綜合素質(zhì)高、管理科學(xué)化、生產(chǎn)機(jī)械化的大工業(yè)化所代替。隨著國(guó)家環(huán)保政策以及產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 政策的出臺(tái)， 行業(yè) 內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)也加大。

二、資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

皮革鞣制加工 行業(yè) 的發(fā)展很大程度上依賴于資源的供應(yīng)，誰(shuí)擁有了更好的資源，無(wú)疑在競(jìng)爭(zhēng)中就已經(jīng)領(lǐng)先于對(duì)手，反之，資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)將加大。以四川為例，四川豬皮資源豐富，每年生豬剝皮量約6,000萬(wàn)張，其中約有一半流向外省，四川有制革企業(yè)數(shù)十家，其中上規(guī)模的有13家，年產(chǎn)服裝革1,500萬(wàn)～2,000萬(wàn)張，沙發(fā)革、鞋里革一千多萬(wàn)張，四川豬皮服裝革基本上都出口到歐美市場(chǎng)。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，四川豬皮服裝革每年外銷達(dá)六千多萬(wàn)美元，是四川出口創(chuàng)匯的一支重要力量。過(guò)去，四川豬肉價(jià)格一直低于豬皮價(jià)格，一頭豬剝皮可增收35元左右，上世紀(jì)八九十年代，四川省政府為了鼓勵(lì)殺豬剝皮，曾經(jīng)制訂了剝一張豬皮獎(jiǎng)勵(lì)15元的政策，后來(lái)，隨著殺豬剝皮逐漸推廣開來(lái)，獎(jiǎng)勵(lì)金額才逐年減少直至取消。然而，最近由于豬肉價(jià)格大漲，肉價(jià)高于豬皮，剝皮已不劃算，從而導(dǎo)致屠宰加工企業(yè)的豬皮開剝率大大降低。豬皮開剝率大幅下降，造成皮源緊張。2010年年初的時(shí)候一張?jiān)?0元左右，下半年最高漲到100元，而且價(jià)格上漲的趨勢(shì)似乎并沒(méi)有停止。原材料價(jià)格飆升給四川制革 行業(yè) 形成了一定的沖擊，皮革企業(yè)紛紛減產(chǎn)以減少損失。與去年相比，2010年四川制革業(yè)的產(chǎn)能減產(chǎn)20%～30%，如果情況繼續(xù)像現(xiàn)在這樣下去，飛漲的成本將給企業(yè)帶來(lái)致命的打擊。制革企業(yè)既然無(wú)法提高成品革的價(jià)格，那么，企業(yè)生產(chǎn)越多虧損也越多。

三、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

節(jié)能降耗對(duì)皮革業(yè)不僅是硬指標(biāo)，而且是生存發(fā)展的必備條件。國(guó)家“十一五” 規(guī)劃 綱要中提出：“十一五”期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20％左右、主要污染物排放總量減少10％。這是兩項(xiàng)約束性指標(biāo)。在皮革 行業(yè) “十一五”發(fā)展 規(guī)劃 中也做了同樣的要求。這兩項(xiàng)約束性指標(biāo)用一個(gè)形象的描述來(lái)表達(dá)就是，如果GDP按年均10%速度增長(zhǎng)，“十一五”期間國(guó)家需要完成6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的節(jié)能能力，需要減排二氧化碳624萬(wàn)噸，化學(xué)需氧量COD571萬(wàn)噸。家各級(jí)政府部門十分重視節(jié)能減排工作。

因此，皮革服裝和毛皮及制品 行業(yè) 來(lái)說(shuō)，節(jié)能減排也是企業(yè)生存和發(fā)展的必備條件。目前，我國(guó)制革業(yè)新的污水排放標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施。國(guó)務(wù)院下決心開展第一次全國(guó)污染源普查工作，國(guó)家環(huán)保部門委托中國(guó)皮革協(xié)會(huì)牽頭對(duì)制革、毛皮污水排放情況進(jìn)行前期調(diào)研，對(duì)制革、毛皮工業(yè)污染源產(chǎn)排污系數(shù)進(jìn)行核算。

此外，GB20400-2006《皮革和毛皮有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》于2007年12月1日開始正式施行。據(jù)國(guó)家有關(guān)主管部門發(fā)布，擬出臺(tái)制革企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。總之，關(guān)于節(jié)能減排的約束性指標(biāo)既具體又緊迫，都需要制革企業(yè)認(rèn)真對(duì)待、嚴(yán)格實(shí)施。

四、政策風(fēng)險(xiǎn)

自2005年以來(lái)，國(guó)家為了控制“兩高一資”，減少貿(mào)易順差，促進(jìn)外貿(mào)平衡，陸續(xù)出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策，涉及到制革業(yè)的有十幾項(xiàng)。其中，以取消進(jìn)口生皮、半成品革出口成品革的加工貿(mào)易政策，以及國(guó)家五部委聯(lián)手出臺(tái)調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄政策。取消成品革出口退稅政策對(duì) 行業(yè) 影響最大。這兩項(xiàng)政策的出臺(tái)，使我國(guó)生皮、半成品革原本進(jìn)口關(guān)稅大大高于世界上主要制革生產(chǎn)國(guó)的隱性矛盾浮出水面，而過(guò)去是加工貿(mào)易及出口退稅的優(yōu)惠政策掩蓋了這一矛盾。目前，這兩項(xiàng)政策的出臺(tái)，使制革 行業(yè) 內(nèi)銷和外銷企業(yè)都受到了很大影響；同時(shí)，也間接地影響了下游的制品企業(yè)，使企業(yè)承受了較大的壓力。今后，國(guó)家必將進(jìn)一步加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控政策，著力調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式和深化改革，以確保實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。因此，全 行業(yè) 必須要有充分的思想準(zhǔn)備，把握形勢(shì)，認(rèn)真應(yīng)對(duì)。
 

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