一、市場(chǎng)規(guī)模 分析
1、世界主要石棉礦山
1）加拿大
歷史上有石棉礦17處，最高時(shí)礦山設(shè)計(jì)年總生產(chǎn)能力207萬(wàn)噸，1970年生產(chǎn)達(dá)179萬(wàn)噸/年。從1970年至1982年產(chǎn)量增長(zhǎng)率為-3.9%，1982年產(chǎn)量不足百萬(wàn)噸，1999年不足70萬(wàn)噸，萎縮到1960年前的水平。加拿大石棉以出口為主，年產(chǎn)量的90-95%供給國(guó)際石棉市場(chǎng)。主要銷(xiāo)售對(duì)象是美國(guó)、日本和歐亞各國(guó)，本國(guó)年消費(fèi)僅10萬(wàn)噸左右。加拿大具有世界最先進(jìn)的石棉選礦技術(shù)和設(shè)備，石棉產(chǎn)品質(zhì)量最佳，品種多，在國(guó)際石棉市場(chǎng)中享有極高的威望。目前主要生產(chǎn)礦山有魁北克的黑湖和重組后的JM公司。
2）南非
全國(guó)共有石棉礦產(chǎn)地8處，礦山設(shè)計(jì)能力最高時(shí)39萬(wàn)噸/年，其中青石棉21萬(wàn)噸/年、鐵石棉9萬(wàn)噸/年、溫石棉9萬(wàn)噸/年。歷史最高達(dá)產(chǎn)水平38.3萬(wàn)噸/年。1970-1982年年均增長(zhǎng)率為-2.5%,目前年產(chǎn)量?jī)H有20余萬(wàn)噸，降到了1970年前的生產(chǎn)水平。南非以年總產(chǎn)量的90-95%供給出世界市場(chǎng)，本國(guó)消費(fèi)很微。主要銷(xiāo)路為西歐、北美和日本。近年來(lái)，隨著這些地區(qū)石棉里面需求量的急聚下降，迫使銷(xiāo)路萎縮。因此南非石棉上存在的主要問(wèn)題同樣是銷(xiāo)路問(wèn)題。在當(dāng)前石棉面臨嚴(yán)峻沖擊的形勢(shì)下，青石棉和藍(lán)石棉更是危機(jī)，世界上有很多國(guó)家嚴(yán)禁使用蘭石棉和青石棉。
3）津巴布韋
共有石棉礦產(chǎn)地4處，其中以沙巴尼礦山為主，產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的90%。全國(guó)年產(chǎn)生產(chǎn)能力24萬(wàn)噸，歷史最高水平為28.1萬(wàn)噸/年，超出礦山設(shè)計(jì)能力的17.1%。目前年產(chǎn)量保持在20萬(wàn)噸以下。該國(guó)以年產(chǎn)量的95-100%供給國(guó)際，它主要生產(chǎn)中、長(zhǎng)級(jí)別的石棉纖維，且質(zhì)量?jī)?yōu)良，很受?chē)?guó)際市場(chǎng)歡迎，但該國(guó)石棉資源量有限。
4）意大利
是西歐最大的石棉生產(chǎn)者。已知有一個(gè)礦山，年產(chǎn)能力16.5萬(wàn)噸，歷史最高達(dá)產(chǎn)水平為16.48萬(wàn)噸/年。1980年以前以7.9%年均增長(zhǎng)穩(wěn)步發(fā)展。1982年產(chǎn)量下降到11.6萬(wàn)噸。九十年代起產(chǎn)銷(xiāo)量和使用量逐年委縮。
5）巴西
是七十年代發(fā)展起來(lái)的石棉生產(chǎn)國(guó)，已知石棉礦產(chǎn)有2處，其中主要查卡那布拉瓦礦，年生產(chǎn)能力14萬(wàn)噸，1982年達(dá)產(chǎn)。從1970-1982年以22.2%的增長(zhǎng)率上升。產(chǎn)品國(guó)內(nèi)消費(fèi)為主，九十年代起沒(méi)有發(fā)展。
6）美國(guó)
原有石棉礦產(chǎn)地7處，主要分布于本部地區(qū)，其中有4處開(kāi)采，開(kāi)采的礦山設(shè)計(jì)能力合計(jì)為10萬(wàn)噸/年，歷史最高達(dá)產(chǎn)水平13.6萬(wàn)噸/年。從1973-1982年以年均-4.7%速度下降，1982年產(chǎn)量?jī)H有6.4萬(wàn)噸。這樣急聚下降的原因，主要是受?chē)?guó)內(nèi)石棉污染和致癌宣傳的沖擊，為此不僅本國(guó)產(chǎn)量下降，且進(jìn)口量也有明顯下降，石棉使用范圍也受到很大限制。
２、中國(guó)
在中華人民共和國(guó)迅速的工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成了對(duì)石棉的渴求。盡管最近幾十年中國(guó)始終排在世界五大石棉生產(chǎn)國(guó)之林，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量仍不能滿(mǎn)足本國(guó)的需求。
2003-2009年我國(guó)石棉市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)圖
二、市場(chǎng)增長(zhǎng)速度 分析
中國(guó)是世界第一大石棉使用國(guó)，年消費(fèi)量到537,000噸13。在2000年到2004年之間國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增加了40%。石棉大部分使用在生產(chǎn)石棉水泥建筑材料，剩下的被用于摩擦產(chǎn)品，紡織品和隔離產(chǎn)品。
從我國(guó)石棉市場(chǎng)規(guī)?？梢钥闯觯?006-2008年是我國(guó)石棉 行業(yè) 高速增長(zhǎng)階段，2009年由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，增長(zhǎng)率下降。
三、市場(chǎng)空間 分析
中國(guó)溫石棉儲(chǔ)量為2348萬(wàn)t,基礎(chǔ)儲(chǔ)量約為3749萬(wàn)t，查明資源儲(chǔ)量為9552萬(wàn)t。排名亞洲第一，世界第三。溫石棉礦點(diǎn)分布在１７個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)），主要是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低的西部地區(qū)，其中阿爾山和祁連山的地質(zhì)儲(chǔ)量占了大頭。
石棉生產(chǎn)主要集中在西部甘肅、青海、新疆三省區(qū)的少數(shù)民族地區(qū)，其中甘肅阿克塞哈薩克族自治縣是全國(guó)最大的石棉生產(chǎn)縣。
四、市場(chǎng)集中度 分析
我國(guó)石棉產(chǎn)量的60%以上集中在甘肅、青海等西北地區(qū)。盡管西北地區(qū)的石棉礦產(chǎn)資源的質(zhì)量高于俄羅斯等地的資源，但由于中國(guó)企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)落后，石棉產(chǎn)品品質(zhì)相對(duì)較差且價(jià)格高，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較差。
俄羅斯是全球第一石棉生產(chǎn)大國(guó)，僅烏拉爾一地的產(chǎn)量便超過(guò)我國(guó)產(chǎn)量的總和。俄羅斯石棉 行業(yè) 集成化程度高，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，品質(zhì)好，成本低，加上暢通的國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)線(xiàn)路，進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。目前，俄羅斯石棉的大量涌入，已經(jīng)對(duì)國(guó)內(nèi)石棉 行業(yè) 造成沖擊，可能影響到西北地區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
五、終端市場(chǎng) 分析
1．總體情況
房地產(chǎn) 行業(yè)
1）現(xiàn)狀
近年來(lái)，中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)：一是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)；二是住房保障力度進(jìn)一步加大，房地產(chǎn)市場(chǎng)商品供應(yīng)結(jié)構(gòu)開(kāi)始改善，但90平方米以下住宅比重仍然偏低；三是市場(chǎng)需求旺盛，供求矛盾較為突出；四是房?jī)r(jià)持續(xù)高位運(yùn)行。
以北京市為例，2008年北京市已全面形成由廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房、商品住房三個(gè)層次為構(gòu)架的住房供應(yīng)格局。全市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)，住房保障力度進(jìn)一步加大，房地產(chǎn)市場(chǎng)商品供應(yīng)結(jié)構(gòu)開(kāi)始改善，但90平方米以下住宅比重仍然偏低，市場(chǎng)需求旺盛，供求矛盾較為突出；房?jī)r(jià)持續(xù)高位運(yùn)行。
2）銷(xiāo)售情況
2009年3-10月商品房銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額增長(zhǎng)情況
單位：萬(wàn)平方米，億元
| 時(shí)間 | 商品房銷(xiāo)售面積 | 銷(xiāo)售面積增速 | 商品房銷(xiāo)售額 | 銷(xiāo)售額增速 |
| 2009年3月 | 11308.74 | 8.2 | 5058.64 | 23.1 |
| 2009年4月 | 17625.45 | 17.5 | 7995.92 | 35.4. |
| 2009年5月 | 24644.44 | 25.5 | 11388.92 | 45.3 |
| 2009年6月 | 34108.59 | 31.7 | 15799.57 | 53 |
| 2009年7月 | 41754.98 | 37.1 | 19599.59 | 60.4 |
| 2009年8月 | 49416.04 | 42.9 | 23463.74 | 69.9 |
| 2009年9月 | 58371.02 | 44.8 | 27531.89 | 73.4 |
| 2009年10月 | 66368.73 | 48.4 | 31529.12 | 79.2 |
2003-2008年中國(guó)固定資產(chǎn)施工、竣工房屋面積增長(zhǎng)情況
單位：萬(wàn)平方米
| 年份 | 房屋施工面積 | 同比 | 房屋竣工面積 | 同比 | 商品房銷(xiāo)售面積 | 同比 |
| 2003 | 343741.7 | 202643.7 | 33717.6 | |||
| 2004 | 376495.1 | 9.5% | 207019.1 | 2.2% | 38231.6 | 13.4% |
| 2005 | 431123 | 14.5% | 227588.7 | 9.9% | 55486.2 | 45.1% |
| 2006 | 462677 | 7.3% | 212542.2 | -6.6% | 61857.1 | 11.5% |
| 2007 | 548542 | 18.6% | 238425.3 | 12.2% | 77354.7 | 25.1% |
| 2008 | 562345 | 2.5% | 248852.4 | 4.4% | 72520.7 | -6.2% |
2003年-2008月商品房銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額增長(zhǎng)情況
單位：萬(wàn)平方米，萬(wàn)元
| 年 份 | 商品房銷(xiāo)售面積 | 商品房銷(xiāo)售額 | ||
| 總面積 | 住宅面積 | 總金額 | 住宅金額 | |
| 2003 | 33717.63 | 29778.85 | 79556627 | 65434492 |
| 2004 | 38231.64 | 33819.89 | 103757069 | 86193667 |
| 2005 | 55486.22 | 49587.83 | 175761325 | 145637616 |
| 2006 | 61857.07 | 55422.95 | 208259631 | 172878070 |
| 2007 | 77354.72 | 70135.88 | 298891189 | 255658111 |
| 2008 | 79748.58 | 72049.87 | 325491189 | 285589542 |
3）需求及預(yù)測(cè)
這幾年，隨著城市化進(jìn)程的加快和城市環(huán)境的改善，加之交通條件良好，大量人口入住城區(qū)，商品房的需求量迅速增長(zhǎng)。
此外，最近幾年，國(guó)家和地方政府相繼出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策和鼓勵(lì)措施，使很多市民圓了買(mǎi)房夢(mèng)，也刺激了房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
盡管主要城區(qū)商品房?jī)r(jià)格在逐年呈上漲趨勢(shì)，但市民的購(gòu)房熱情持續(xù)高漲，新開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)以及二手房市場(chǎng)的交易十分活躍。
2．終端演示
發(fā)達(dá)國(guó)家規(guī)定，2005年以后嬰幼兒制品中禁止使用滑石。我國(guó)也規(guī)定石棉為化妝品原料成分中的禁用物。雖有禁令，但禁而不止的情況仍比比皆是。我國(guó)目前仍是一個(gè)石棉制品的生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)。而拆除的保溫管道外套，丟棄的石棉瓦、含石棉的建筑板材等在拆卸、粉碎及不當(dāng)掩埋的過(guò)程中散布出來(lái)的石棉粉塵，均可污染周?chē)?a href="http://m.jiuaninvest.com/hjpjbg/" target="_blank" class="keylink">環(huán)境。汽車(chē)剎車(chē)制動(dòng)時(shí)釋放的石棉粉塵也成為城市環(huán)境的重要污染源。
3．主要品牌的終端賣(mài)場(chǎng)表現(xiàn)情況
石棉產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道一般為代理經(jīng)銷(xiāo)和直銷(xiāo)模式，不通過(guò)終端賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售，故此標(biāo)題略。
六、區(qū)域市場(chǎng) 分析
1．華東等其它區(qū)域市場(chǎng)
2008年國(guó)內(nèi)石棉用量約為70萬(wàn)噸，其中水泥制品約占80%，主要集中在東北、華南、西南、中原等地區(qū)。每噸石棉銷(xiāo)售平均價(jià)格增加了36.5元，說(shuō)明石棉市場(chǎng)的理性化和規(guī)范化的交易秩序在逐步形成。
2．西北市場(chǎng)
作為我國(guó)西部一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，石棉產(chǎn)業(yè)正面臨企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱、境外產(chǎn)品沖擊等威脅，有可能影響到西北地區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。目前，中國(guó)已探明的石棉資源保有儲(chǔ)量9061.5萬(wàn)噸(全部為溫石棉)，居世界第三位，僅次于俄羅斯和加拿大。主要集中在西部甘肅、青海、新疆三省區(qū)的少數(shù)民族地區(qū)，其中甘肅阿克塞哈薩克族自治縣是全國(guó)最大的石棉生產(chǎn)縣。如何使這一產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，已經(jīng)成為當(dāng)前西部地區(qū)需要關(guān)注和解決的問(wèn)題。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún)：4008099707。特此說(shuō)明。
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