第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

在全球鋼鐵業(yè)整體向好的大趨勢(shì)下，中國(guó)鋼鐵業(yè)也經(jīng)歷了一個(gè)“不平靜”的2007年。其中，產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組、鐵礦石價(jià)格以及貿(mào)易摩擦三大問題幾乎貫穿了中國(guó)鋼鐵業(yè)全年的發(fā)展歷程，備受人們關(guān)注。

1、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組

2005年7月，國(guó)家發(fā)展和改革委正式發(fā)布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。鼓勵(lì)通過跨地區(qū)的聯(lián)合重組，擴(kuò)大具有比較優(yōu)勢(shì)的骨干企業(yè)集團(tuán)規(guī)模，提高產(chǎn)業(yè)集中度。明確提出了對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整的目標(biāo)：到2010年，形成兩個(gè)3000萬噸級(jí)，若干個(gè)千萬噸級(jí)的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型企業(yè)集團(tuán)；鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上，2020年達(dá)到70%以上。這為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的并購(gòu)重組提供了政策前提。

盡管我國(guó)鋼鐵業(yè)的并購(gòu)重組一直在進(jìn)行中，但與國(guó)際市場(chǎng)上動(dòng)輒上百億美元的并購(gòu)案相比，進(jìn)程卻十分緩慢：2005年初，湖北省國(guó)資委將鄂城鋼鐵集團(tuán)51%的股權(quán)劃撥給武鋼；2005年底，武鋼斥資65億元重組廣西最大的國(guó)企柳鋼；2005年8月，鞍山鋼鐵和本溪鋼鐵聯(lián)合重組為鞍本鋼鐵集團(tuán)，拉開了國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)并購(gòu)重組的序幕；2006年2月，河北省唐鋼、宣鋼、承鋼三大鋼鐵集團(tuán)合并成立河北唐鋼集團(tuán)。

2007年1月，寶鋼并購(gòu)八一鋼鐵是首例市場(chǎng)化操作的產(chǎn)業(yè)整合，對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展具有里程碑式的意義，同時(shí)也開啟了2007年中國(guó)鋼鐵業(yè)并購(gòu)重組“大戲”的序幕。2007年至今，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 并購(gòu)重組的深度、廣度、速度、規(guī)模、數(shù)量比以往有較大提高。在將八一鋼鐵收歸旗下后，寶鋼又與邯鋼各出資50%成立邯鋼邯寶公司，并與包鋼集團(tuán)簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議。在寶鋼大規(guī)模并購(gòu)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)也都有所行動(dòng)：武鋼通過定向增資擴(kuò)股重組中南地區(qū)的鋼鐵龍頭昆鋼；上海復(fù)星集團(tuán)將青鋼、海鋼收入囊中。隨著并購(gòu)重組的加快，我國(guó)鋼鐵四強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局慢慢顯現(xiàn)，甚至將其稱之為“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”：東部寶鋼穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)第一鋼企的寶座；華北地區(qū)有唐鋼、首鋼聯(lián)手；東北地區(qū)鞍本鋼鐵的規(guī)模優(yōu)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)；而地處中部的武鋼也是國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的一個(gè)重要“棋子”。

盡管目前我國(guó)鋼鐵業(yè)的并購(gòu)重組在如火如荼地進(jìn)行著，但“繁榮”景象并不能掩蓋存在的問題。首先，產(chǎn)業(yè)集中度低一直都是中國(guó)鋼鐵業(yè)尚未解決的“頑疾”。我國(guó)政府鼓勵(lì)鋼鐵業(yè)并購(gòu)重組的主要目的就是為了提高產(chǎn)業(yè)的集中度，但目前看來成效不大。2007年以來，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度仍在下降。年產(chǎn)鋼500萬噸以上的21家大企業(yè)產(chǎn)鋼量占總產(chǎn)鋼量的50.54%，比2006年下降了2.05%；年產(chǎn)鋼100萬噸的大中型企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)為14.52%，比全 行業(yè) 增長(zhǎng)低4.34個(gè)百分點(diǎn)；而同期地方中小企業(yè)的鋼產(chǎn)量卻增加36.8%，比全 行業(yè) 增長(zhǎng)高17.89個(gè)百分點(diǎn)?？梢?，國(guó)內(nèi)鋼材生產(chǎn)的增量，民營(yíng)企業(yè)要比重點(diǎn)國(guó)有鋼鐵企業(yè)多，增長(zhǎng)速度也明顯快于國(guó)有鋼鐵企業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度不升反降。其次，并購(gòu)重組在地方上受到阻力。主要是因?yàn)殇撹F廠基本上都是當(dāng)?shù)卣?cái)政收入的主要來源。一個(gè)百萬噸鋼廠一年的利稅就有好幾個(gè)億，各省級(jí)政府為了本?。ㄖ陛犑校┑睦妫旧喜辉敢鈱⒈臼∷牭钠髽I(yè)交給外省或中央企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)并購(gòu)。第三，盡管《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定，原則上不允許外資控股國(guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)，看似是為中國(guó)鋼鐵企業(yè)砌筑了一堵“保護(hù)墻”，但這種暫時(shí)性的保護(hù)是無法真正助力中國(guó)鋼鐵企業(yè)自身國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高的。而且，國(guó)外鋼鐵企業(yè)在全球的大規(guī)模并購(gòu)活動(dòng)已經(jīng)接近尾聲，而中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)這塊“大蛋糕”早已令其垂涎欲滴，只不過囿于中國(guó)的鋼鐵 產(chǎn)業(yè)政策 而沒有展開實(shí)際的并購(gòu)活動(dòng)。但是，在利益的驅(qū)使下，尤其是在中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低的情況下，國(guó)外鋼鐵企業(yè)仍不放棄努力，實(shí)施各種手段以期達(dá)到控股中國(guó)鋼鐵企業(yè)的目的。換句話說，國(guó)外鋼鐵企業(yè)的中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略是走長(zhǎng)期路線的。

2006年全球粗鋼產(chǎn)量前10名國(guó)家

單位：萬噸

2、貿(mào)易摩擦

近年來，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，不僅在一定程度上滿足了國(guó)內(nèi)需求，而且出口量和出口額也不斷增加。2001～2006年，我國(guó)鋼材出口量年均增幅達(dá)46.25%。其中，2006年，我國(guó)首次從鋼材凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，凈出口量達(dá)2452萬噸。中國(guó)這一角色的轉(zhuǎn)變立即引起了其他國(guó)家的注意。此后有關(guān)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品沖擊各國(guó)市場(chǎng)的消息就不斷傳出，要求限制中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口的呼聲也不斷高漲。例如，韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵經(jīng)營(yíng) 研究 所的 研究 結(jié)果表明，中國(guó)鋼材出口韓國(guó)劇增將導(dǎo)致韓國(guó)鋼材市場(chǎng)供應(yīng)過剩，并且還會(huì)影響韓國(guó)鋼鐵公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；越南媒體報(bào)道，有跡象表明中國(guó)向越南傾銷鋼材。反傾銷是世貿(mào)組織允許成員保護(hù)其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易救濟(jì)措施之一，同時(shí)也是被各成員運(yùn)用最多且最為熟練的措施。中國(guó)已經(jīng)連續(xù)12年成為各世貿(mào)組織成員進(jìn)行反傾銷調(diào)查的首要目標(biāo)，而且從以往的經(jīng)驗(yàn)來看，凡是中國(guó)大規(guī)模出口的產(chǎn)品，國(guó)外一般都是采取反傾銷措施加以限制。國(guó)外對(duì)華鋼鐵產(chǎn)品啟動(dòng)的反傾銷調(diào)查已經(jīng)接近40起，約占同期國(guó)外對(duì)華反傾銷案件總數(shù)的4.4%。

實(shí)際上，針對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品大量出口的情況，我國(guó)政府已經(jīng)采取了相應(yīng)的措施加以調(diào)控。對(duì)屬于“兩高一資”類的鋼鐵產(chǎn)品出口加以嚴(yán)格控制。并且從2007年6月1日起，對(duì)80多種鋼鐵產(chǎn)品加征5%～10%的出口關(guān)稅；將2006年已經(jīng)征收出口關(guān)稅的鋼坯、鋼錠、生鐵等鋼鐵初級(jí)產(chǎn)品的稅率由10%提高至15%。這已是我國(guó)自2004年以來第6次調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口稅收政策。綜合考慮我國(guó)資源支撐、能源供應(yīng)和環(huán)境承載能力等因素，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展定位還是應(yīng)以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主，進(jìn)出口主要是品種調(diào)劑。

但是，在這種國(guó)家宏觀調(diào)控下，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品卻并沒有因此影響而出現(xiàn)出口量銳減的情況。究其原因，首先是因?yàn)榇饲胺e累的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)開始釋放，而這一過程需要持續(xù)一段時(shí)間；其次，部分鋼鐵企業(yè)為了自身利益，趕在“鋼鐵新稅令”推出前突擊出口，導(dǎo)致短期內(nèi)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口驟升；第三，國(guó)際鋼鐵行情看漲，價(jià)格高企，國(guó)際鋼鐵價(jià)格高于國(guó)內(nèi)價(jià)格，刺激了我國(guó)鋼鐵企業(yè)繼續(xù)出口。

3、鋼鐵 行業(yè) 未來發(fā)展

目前，國(guó)際鋼鐵業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。并購(gòu)重組已經(jīng)由最初的善意并購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)閻阂獠①?gòu)。因此，在這種大環(huán)境下，單純依靠政府保護(hù)來維持企業(yè)生存不是長(zhǎng)久之計(jì)，在全球化的今天，只有不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，才能更好的得以生存和發(fā)展。

從數(shù)量上看，中國(guó)確實(shí)是世界鋼鐵業(yè)的頭號(hào)大國(guó)：第一生產(chǎn)國(guó)、第一消費(fèi)國(guó)和第一出口國(guó)三項(xiàng)桂冠均已屬于中國(guó)。但是，至今還沒有一個(gè)中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)入世界同行前三強(qiáng)的行列。在近期國(guó)際著名鋼鐵咨詢機(jī)構(gòu)世界鋼鐵動(dòng)態(tài)發(fā)布的最新世界級(jí)鋼廠競(jìng)爭(zhēng)力排名中，中國(guó)鋼廠的最好名次僅為第四。除聯(lián)合重組后的鞍本集團(tuán)名次較上年有所上升、武鋼持平之外，寶鋼、馬鋼等中國(guó)鋼廠名次均有所下降。在“對(duì)成熟市場(chǎng)的控制力”、“與大買家的議價(jià)能力”及“應(yīng)對(duì)周邊競(jìng)爭(zhēng)者的威脅”等權(quán)重指標(biāo)方面，中國(guó)各鋼鐵企業(yè)的得分普遍不高。加之生產(chǎn)成本提高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇、貿(mào)易摩擦增多等多種因素的影響，未來中國(guó)鋼鐵業(yè)由大變強(qiáng)仍“任重道遠(yuǎn)”。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

2006年1-12月份，國(guó)內(nèi)輕卡累計(jì)銷量超過94.04萬輛，同比增長(zhǎng)了10.93%；微卡市場(chǎng)也取得了喜人的成績(jī)，卡車“兩極化”趨勢(shì)更加明顯，“輕微卡車+重型卡車”成為拉動(dòng)市場(chǎng)的主力增長(zhǎng)點(diǎn)。

在這種趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，一些卡車企業(yè)已經(jīng)加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。2007年中國(guó)重汽、北方奔馳等重型卡車生產(chǎn)廠商都實(shí)現(xiàn)了較高的增長(zhǎng)，其中，江淮重卡新品格爾發(fā)獲得了超過500%的增長(zhǎng)。其針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)適時(shí)推出的微卡小微在06年也獲得了成為微卡領(lǐng)域的主力產(chǎn)品，充分體現(xiàn)了江淮汽車對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)知能力和掌控能力。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，在重卡市場(chǎng)上，中國(guó)重汽和江淮格爾發(fā)在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了較大的攀升；在輕卡市場(chǎng)上依舊是福田、江淮、東風(fēng)三分天下。江淮輕卡繼續(xù)上揚(yáng)，1-12月累計(jì)銷量突破10萬輛，與去年同期相比增長(zhǎng)了12.09%，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁?？傮w上來講，國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的格局，短期內(nèi)不會(huì)有太大的變化。但值得關(guān)注的是，今年江淮輕卡的銷量依舊一路看漲，再次創(chuàng)下了12.09%的增長(zhǎng)紀(jì)錄。

輕型汽車的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)：

1、適應(yīng)兩極化發(fā)展趨勢(shì)

由于大中城市里的道路質(zhì)量越來越高，高架道路、立體交叉、高速公路等等正在不斷建設(shè)起來，所以車速高、舒適性好的高檔豪華型輕型汽車的需要量就越來越大；與此同時(shí)，廣大農(nóng)村和大西北地區(qū)的開發(fā)需要量大面廣的低價(jià)位經(jīng)濟(jì)型輕型汽車。

2、適應(yīng)市場(chǎng)細(xì)分的趨勢(shì)

進(jìn)入家庭的汽車有一階段曾專指轎車，其實(shí)是錯(cuò)誤的，至少是不全面的。因?yàn)槲覈?guó)社會(huì)里的家庭具有不同的層次，按城市等級(jí)分有：大城市如：上海、北京、深圳、廣州等；中、小城市如：寧波、合肥、桂林、長(zhǎng)沙等；城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村如：景德鎮(zhèn)、豐城、余姚等等。按階層分有：管理階層（包括大大小小的官員、老板和經(jīng)理）、知識(shí)階層（包括科學(xué)家、學(xué)者、教授和工程技術(shù)人員）、勞動(dòng)者階層（包括一般職工、農(nóng)民等）。他們的需要是大不相同的，為了滿足他們的實(shí)際需要，必須制造各種不同類型、不同檔次、不同價(jià)位的汽車才是。例如：對(duì)私營(yíng)企業(yè)主和個(gè)體老板，以及富裕起來的大中城市邊緣的農(nóng)民，皮卡是比較合適的。由于進(jìn)口皮卡一般檔次較高，價(jià)格不菲，與國(guó)產(chǎn)車相比，性能上雖有優(yōu)勢(shì)，但價(jià)格上處于劣勢(shì)。

3、適應(yīng)環(huán)保、節(jié)能和安全的趨勢(shì)

由于政府制定的交通法規(guī)中，關(guān)于環(huán)保、節(jié)能和安全的要求越來越高，這就迫使個(gè)制造廠不斷提高其產(chǎn)品的科技含量，否則就不能生產(chǎn)。

4、適應(yīng)信息技術(shù)與汽車技術(shù)和營(yíng)銷相結(jié)合的趨勢(shì)

由于電子技術(shù)的不斷發(fā)展，先進(jìn)國(guó)家早已在汽車?yán)飳?shí)現(xiàn)了機(jī)電一體化，幾乎汽車?yán)锏乃锌刂茩C(jī)構(gòu)（例如：燃油噴射、制動(dòng)防抱、加速防滑、穩(wěn)定行駛、電動(dòng)轉(zhuǎn)向、動(dòng)態(tài)服務(wù)、衛(wèi)星導(dǎo)航等等）都用電腦來控制；加上最近發(fā)展起來的電子商務(wù)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上采購(gòu)、網(wǎng)上銷售、網(wǎng)上服務(wù)等等。這就為我國(guó)的汽車工業(yè)指明了方向，如果我國(guó)的汽車工業(yè)不朝著這個(gè)方向前進(jìn)，只能被淘汰。

上一篇：鋼軌探傷儀產(chǎn)品概述及技術(shù)工藝發(fā)展趨勢(shì)分析（鋼軌探測(cè)儀項(xiàng)目市場(chǎng)投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選）
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