第一節(jié) 上游產業(yè)發(fā)展狀況 分析

青少年服裝、體育用品的上游 行業(yè) 涉及廣泛，以下以PU革和棉花 行業(yè) 為其上游進行 分析 。

上游 行業(yè) ——PU革

1、發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國已經成為世界人造革、合成革生產大國。產品已經大量出口海外，出口量快速增加。但是總體而言我國出口的人造革產品簡單勞動的成分稍重些，高附加值、高檔次的產品較少，品牌效應不突出。并且絕大部分企業(yè)品牌意識淡薄，缺乏品牌長遠 規(guī)劃 ，另外，租牌、借牌現(xiàn)象盛行，嚴重干擾了本土人造皮革品牌的發(fā)展。

中國人造革、合成革生產企業(yè)主要分布在浙江、江蘇、廣東、福建和山東等沿海省市。目前全國共有人造革合成革企業(yè)2000多家，上千條生產線，是塑料 行業(yè) 重點發(fā)展的產業(yè)，另外還有一些企業(yè)分布在化工、皮革、紡織等 行業(yè) 。目前，我國每年輕革產量近5億平方米，占世界總量的20%以上，人工皮革鞋類制品產量近60億雙，占世界鞋類總產量50%以上。在人造革制品生產總量上，我國已經穩(wěn)居第一。

同時近幾年 行業(yè) 也出現(xiàn)了一批龍頭企業(yè)，山東煙臺萬華公司是我國最大的人造革生產企業(yè)，該公司擁有年產300萬平方米的一條“超細尼龍纖維制品”生產線，產品以運動鞋及男士鞋用革為主，月產約40萬平方米，以國內市場70%，國際市場30%的比例銷售。此外，佛山塑料集團、湖北凱樂集團、湖南安塑集團、大連實德集團、浙江禾欣實業(yè)等大型的塑料企業(yè)集團也都具有一定的人造革生產規(guī)模。

雖然我國人造革產品已經大量出口海外，出口量快速增加。但是總體而言我國出口的人造革產品簡單勞動的成分稍重些，高附加值、高檔次的產品較少，品牌效應不突出，專業(yè)化水平較低，產品結構、花色品種普遍缺乏競爭力。并且絕大部分企業(yè)品牌意識淡薄，缺乏品牌長遠 規(guī)劃 ；另外，租牌、借牌現(xiàn)象盛行，嚴重干擾了本土人造皮革品牌的發(fā)展。

缺乏品牌一方面使得我國相當多人造革企業(yè)只能被動的為一些國際名牌進行貼牌生產，長期的處于產業(yè)鏈的下游，既無法掌握先進的生產設計技術，也只能賺取加工費等微薄利潤，從長遠看更是不利于企業(yè)的發(fā)展壯大。另一方面又容易造成國內企業(yè)在出口時的相互壓價、惡意競爭，并且很容易為國外實施反傾銷等貿易保護措施提供借口，影響整個 行業(yè) 的出口和海外市場的拓展。

除此之外，個別地方皮革重復建設現(xiàn)象十分嚴重，忽視培育區(qū)域龍頭支柱企業(yè)也是造成國內 行業(yè) 缺乏名牌的一個重要原因。如以“三革”為主要材料的晉江鞋業(yè)，3000多家的鞋廠，近三年來，有數(shù)百家鞋廠被注銷或倒閉，又有數(shù)百家新的鞋廠加入競爭行列。一些不具備規(guī)模化生產又無品牌的企業(yè)，干了一、二個月或倒閉或退而幫別人加工，造成極大損失，嚴重沖擊了國內市場。

2、發(fā)展方向

隨著人民需求的多樣性，以及生活水平的提高，對皮革制品在質量、品牌、外觀、花樣等方面的要求也在逐漸提高，在未來人造革 行業(yè) 中擁有競爭力的企業(yè)的產品必然是檔次高，高附加值，具有良好品牌的產品。因此，我國人造革 行業(yè) 必須一改現(xiàn)在這種技術含量低、低水平的加工制作、租牌等獲取低微利潤的方式，轉而重視培育自己的品牌，加大提高產品的科技含量，才能在競爭激烈的市場中發(fā)展壯大。具體來說，企業(yè)必須在以下兩個方面有所突破，才能夠在快速變化的市場中贏得競爭優(yōu)勢：

1）加強營銷，拓展銷售渠道，提高產品知名度

在當前 行業(yè) 產能過剩的情況下，要培育自己的品牌，加強營銷，拓展銷售渠道顯的特別重要。我國自加入WTO以后，為 行業(yè) 開拓國際市場創(chuàng)造了有利的條件。人造革企業(yè)要充分利用各種信息渠道特別是電子商務等，努力建設外貿隊伍，加強營銷，擴大銷售區(qū)域，走向國際市場；另一方面要努力拓展合成革的應用領域，引導市場需求，使合成革在更多的 行業(yè) 應用，不斷做大我國人造革合成革市場。同時加大對自由品牌的宣傳力度，提高市場的認可度。

2）加強技術創(chuàng)新，提高產品的技術含量

品牌的知名度是以質量為基礎的，我國企業(yè)要想創(chuàng)建自己的名牌產品，就必須擺脫品種單一，技術含量低，產品性能差的局面，加大技術創(chuàng)新投入，提高產品的質量和技術含量。同時，這也是避免惡意壓價的一個有效途徑。

上游 行業(yè) ——棉花

1、棉花種棉面積減少

2008年棉花種棉面積穩(wěn)中有減，據(jù)粗略統(tǒng)計：2008年，湖北省植棉面積670萬畝，總產量38萬噸；河北省植棉面積1035萬畝，總產量73.5萬噸；山西運城種植面積130多萬畝；新疆播種面積2434萬畝，總產量270萬噸。由于08年下半年棉花價格下滑，很多植棉戶準備09年減少棉花面積，改種糧食，預計09年棉花種值面積將大幅下滑。其中，新疆將把棉花種植面積調減到2000萬畝以下，而且將在今后5年壓縮700萬畝棉花種植面積。為穩(wěn)定棉花生產，確保棉花供給，農業(yè)部將力爭09年棉花面積保持在8500萬畝左右。

2、棉花進口持續(xù)下滑

由于國內棉價跌幅大于國際，滑準稅后進口棉均價與國產棉差價每噸超過千元，進口棉沒有價格優(yōu)勢。國內紡織企業(yè)出口受阻影響了對棉花的需求，進口棉數(shù)量從8月起連續(xù)減少。

據(jù)海關統(tǒng)計，2008年1-11月我國累計進口棉花194.3萬噸，價值32.4億美元，比上年同期(下同)分別下降9.1%和增長8.6%；進口平均價格為1666美元/噸，上漲19.4%。

3、進口棉質量不容樂觀，境外棉花供貨商實施登記管理

國外進口棉花品質總體下降不合格率高，八成以上短重，攜帶疫情情況依然嚴重。為防止進口棉花以次充好、摻雜摻假等貿易欺詐行為，保障進口棉花質量，從08年9月15日起，國家質檢總局開始受理境外供貨企業(yè)登記申請。

4、實施新棉花包裝國家標準

GB6975-2007《棉花包裝》于2008年4月1日正式實施?！睹藁òb》標準修訂的基本思路是按照《棉花質量檢驗體制改革方案》的要求，結合我國現(xiàn)階段棉花加工的實際情況，同時參考國際標準和世界主要產棉大國的先進標準，經過大量調研、試驗、論證和廣泛征求意見，完成修訂工作。

5、棉花期貨上市四周年

2004年6月1日，棉花期貨在鄭州商品交易所上市交易，作為中國期貨市場治理整頓后國家批準上市的第一個期貨新品種，當時被視為我國期貨市場步入穩(wěn)步發(fā)展階段的重要標志。四年來，涉棉企業(yè)利用棉花期貨市場套期保值，規(guī)避了市場價格風險，提高了企業(yè)效益，實現(xiàn)了企業(yè)穩(wěn)健經營。

6、棉花進口滑準稅下調

國務院關稅稅則委員會日前決定，從2008年6月5日至10月5日，對配額外進口的一定數(shù)量棉花實施臨時滑準稅，將進口價格較高的高品質棉花適用的從量稅從570元/噸降低至357元/噸，相當于將棉花滑準稅由5%-40%降至3%-40%，并從10月6日起恢復目前的滑準稅。

下調進口棉征稅水平，將有利于促進棉花進口，防止年度末期棉價過快上漲，符合合理利用低價進口棉的原則。但目前由于各種因素影響，紡織業(yè)生存環(huán)境空前惡化，企業(yè)大面積停產減產，進口棉滑準稅的調整，不能直接改變紡織 行業(yè) 的困境。

7、棉花補貼：棉花良種補貼和新疆棉運輸補貼

棉花良種補貼：繼07年實施棉花良種補貼政策之后，2008年國家財政再次拿出3000萬元，對全國各省主產棉區(qū)棉田每畝補貼15元。此舉意在推廣棉花優(yōu)良品種，優(yōu)化品種結構，提高棉花產量，提升纖維品質和原棉質量，增加農民收入。

新疆棉運輸補貼：為幫助解決新疆棉花遠離內地銷區(qū)移庫成本較高問題，促進新疆棉花銷售，保護新疆發(fā)展棉花產業(yè)的積極性，中央財政決定對運往內地銷區(qū)的新疆棉花的移庫費用給予適當補貼。符合國家標準的出疆棉，不分品級和長度，中央財政每噸定額補貼400元。

8、08年拾花價高達1.5元為歷年最高

由于內地勞力來新疆人數(shù)減少，08年的拾花價格是新疆種植棉花以來最高的一年。零散拾花工的拾花費為1.50元一公斤，中午還要提供免費午餐，長期固定拾花工的價格相對穩(wěn)定，為1.20元每公斤，但要負擔拾花工的一日三餐和住宿，勞動結束還要提供單程回鄉(xiāng)路費。拾花成本的增加，讓棉農在日益下滑的棉價中更無利潤。

9、國際強力托市：棉花的一次收儲、二次收儲、三次收儲和四次收儲

一次收儲15萬噸：2007年度生產的新疆棉花

為了解決新疆棉銷售困難問題，穩(wěn)定新疆棉花生產，國家有關部門決定自8月21日起收儲新疆棉。本次收儲以輪換的方式輪入新疆2007年度生產的棉花，第一批輪入數(shù)量暫定15萬噸，標準級每噸按13400元(新疆庫點)和13600元(內地庫點)作為收儲的最高到庫價格。市場普遍認為收儲規(guī)模過小，導致收儲對國內棉花價格沒有產生明顯的影響，國內棉花價格繼續(xù)下跌。

二次收儲22萬噸：關于收儲2008年度新疆棉的公告于10月16日發(fā)布。

由于今年籽棉收購市場十分冷清，進度緩慢，長此以往，將嚴重損害棉農利益，影響明年的植棉積極性，不利棉花市場穩(wěn)定。為此，國家發(fā)改委等有關部門決定于10月16日二次收儲新疆棉穩(wěn)定棉花市場，收儲價格暫定為最高到庫(新疆庫點)價格12600元/噸，收儲數(shù)量暫定22萬噸。

三次收儲100萬噸：部分計劃用于收儲內地棉花

10月29日國家正式宣布收儲第二批100萬噸棉花，以解決國內棉花滯銷問題，保護棉農利益。100萬噸計劃中國家近期將安排一部分用于收儲內地棉花。收儲的棉花必須是2008年度生產并經儀器化公證檢驗的鋸齒細絨棉，品級要求為1至4級。然而，國家進行收儲后，棉價卻仍舊萎靡不振。

四次收儲150萬噸：收儲價格仍12600元/噸

12月22日，國家決定再次增加收儲150萬噸2008年度生產的棉花，穩(wěn)定棉花市場，提升市場信心。新增的收儲計劃仍只收經儀器化檢驗的大包棉花，收儲價格仍按12600元/噸執(zhí)行。鑒于內地新棉收購進度較慢，將增加在內地收儲數(shù)量。同時公告宣布，本次收儲將暫不采取競價方式，而是實行按規(guī)定價格成交，收儲將與企業(yè)籽棉收購直接掛鉤，收儲將最直接惠及棉農。

10、棉花價格下滑，跌破棉農心理底線

受國內外綜合因素影響，新年度棉花價格一路下跌，特別是進入10月份后，下跌幅度加大加快，已突破棉農的心理底線價位，如果后期沒有大的變化，棉農虧損已成事實。由于收購價格低迷，新疆棉農收入還不及拾花工。

第二節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展情況 分析

下游產業(yè)——零售 行業(yè)

2008年社會消費品零售總額名義增長速度和實際增長速度都達到新一輪消費增長上升周期的頂點，受全球金融危機的影響，隨著我國經濟增長速度的下滑，消費品市場的增長也進入同期性下行拐點，消費增長速度將會有所減慢。這次嚴重的全球金融危機，在許多方面對中國零售業(yè)、消費品市場的發(fā)展變化起到較大的催化作用。同時，這次全球金融危機給我們的經驗和教訓，挑戰(zhàn)和機遇，也使得國家經濟政策發(fā)生了戰(zhàn)略性的重要變化，這些變化對中國零售業(yè)、消費品市場的發(fā)展將產生重要而深遠的影響。

1、消費對經濟增長的拉動加速

為保持經濟的可持續(xù)又好又快增長，近幾年來我國持續(xù)實現(xiàn)轉變經濟增長方式，擴大內需特別是擴大消費的政策。這次全球金融風暴，對我國經濟造成嚴重沖擊，主要原因就是出口的增長速度大幅下滑，使對擴大內需的重要性和緊迫性的認識更加深刻、充分，同時，2008年社會消費品零售總額名義增長21.6%，實際增長14.8%的創(chuàng)水平的高速度，看到了擴大內需政策的良好效果和希望。因此2008年第四季度以來中央出臺了以擴大消費為核心、為目標的大規(guī)模的刺激經濟政策，規(guī)模和力度都是空前的。大規(guī)模的刺激經濟政策，將推動我國經濟增長方式進入戰(zhàn)略轉折期，消費對經濟增長的拉動將持續(xù)加速，將對零售業(yè)開拓、創(chuàng)造更大空間，將促使中國零售業(yè)產生新的變化。

2、網(wǎng)上購物進入高速增長期

近幾年來我國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)高速增長,2006年、2007年、2008年分別增長23.4%，53.3%和41.9%，2008年上網(wǎng)人數(shù)達到2.98億，上網(wǎng)人數(shù)的快速增長，加之網(wǎng)上購物便利性和安全性的進一步提高，促使網(wǎng)上購物爆發(fā)式增長。據(jù)艾瑞咨詢調查，2008年中國網(wǎng)購注冊用戶達1.2億，同比增長185%,2008年網(wǎng)上銷售額在2007年增長90.4%的基礎上又強勁增長128.5%，銷售額突破1000億元，達1200億元。從目前經濟形勢和未來發(fā)展看,我國網(wǎng)上銷售進入高速增長期,其原因：一是就業(yè)壓力促使網(wǎng)上開店人數(shù)快速增長；二是80后、90后這一網(wǎng)上最大購物群體的購買力得到進一步增強；三是3G服務的提供使網(wǎng)上開店、網(wǎng)上購物更加便捷。網(wǎng)上購物的高速增長，將有力地帶動零售業(yè)、物流、金融、IT等相關 行業(yè) 的發(fā)展。

3、新能源、3G、農村家電等成為新一輪消費增長熱點

從歷史發(fā)展看，每次大經濟危機，都會出現(xiàn)新的帶動新一輪經濟增長的熱點。1928年開始的經濟大蕭條以后，汽車、電子、航空航天等新興產業(yè)帶動了全球新一輪經濟增長；1987年的全球經濟衰退之后，信息革命和互聯(lián)網(wǎng)新經濟拉動全球新一輪經濟增長。這次全球金融風暴后，從我國來看，新能源、3G、農村家電等將帶動我國新一輪經濟增長。由于石油資源日益短缺，而對能源的需求卻在快速增長，這次金融危機是一個很好的契機，推動包括我國在內的全球新能源技術和應用的快速發(fā)展；2008年我國3G牌照正式發(fā)放，根據(jù)中國電信、中國移動和中國聯(lián)通3家企業(yè)3G網(wǎng)絡建設計劃，三年內建設投資預計4000億元，各自3G用戶計劃發(fā)展目標均達到5000萬戶左右；家電下鄉(xiāng)政策持續(xù)實施，中央對“三農”支持力度的持續(xù)加大，將推動農村家電增長速度加快。新能源、3G、農村家電等成為新一輪消費增長熱點。

4、金融危機引發(fā) 行業(yè) 整合

這次全球金融危機對零售業(yè)已造成了不同程度的沖擊，隨著金融危機的持續(xù)蔓延，對零售業(yè)的影響還在進一步加深，將引發(fā)全球零售業(yè)震蕩，促使零售業(yè)整合規(guī)模加大。其表現(xiàn)：一是零售業(yè)經營困難、破產企業(yè)增多，推動收購重組速度加快，規(guī)模加大；二是引發(fā)人力資源整合，人才流動規(guī)模增大；三是對成本進一步縮減，更加關注風險管理，促使對供應鏈加快整合和優(yōu)化；四是零售渠道整合，零售渠道多樣性，工商企業(yè)網(wǎng)上店、專賣店快速發(fā)展。

5、低端市場規(guī)模加大

經濟衰退，造成失業(yè)人員增多，居民收入增長減弱，購買力下降。居民節(jié)省開支是在經濟危機中最突出的消費行為，消費大幅下移，2008年大型零售企業(yè)銷售增長速度大幅下滑，中小零售業(yè)增長速度大幅提高，是對消費下移的鮮明例證。危機期間失業(yè)增長、就業(yè)壓力加大，自我創(chuàng)業(yè)小商店的數(shù)量也會快速增長。居民消費的下移，小型或個體零售店的增多，推動消費品低端市場規(guī)模擴大，同時一些新模式零售業(yè)態(tài)也會走上市場。

6、2009年將是外資零售企業(yè)最活躍的一年

2009年嚴峻的經濟發(fā)展環(huán)境，使內資零售企業(yè)都面臨著不同程度的經營困難，相對于外資零售企業(yè)，市場競爭力將有所減弱，這為外資零售企業(yè)提供了借機加快市場擴張的好機遇，2009年將成為外資零售企業(yè)最活躍的一年，主要表現(xiàn)為四個方面：

一是，外資零售企業(yè)利用品牌優(yōu)勢，加快低成本擴張，加快開店速度，重點是二、三級城市；

二是，外資零售企業(yè)利用資金優(yōu)勢，加大并購力度；

三是，外資零售企業(yè)利用資金、品牌優(yōu)勢，擴大市場份額，加大低價促銷力度；

四是，外資零售企業(yè)利用資金、品牌、管理優(yōu)勢，加快人才的網(wǎng)納。



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