第一節(jié) 國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)情況
2006年上半年國(guó)內(nèi)魚(yú)粉價(jià)格漲勢(shì)熊熊，以蛋白64%FAQ魚(yú)粉為例，由年初的6200元/噸漲至6月26日的9800元/噸，每噸上漲3600元，漲幅達(dá)58%。同日，秘魯新季65%以上蛋白普通魚(yú)粉FOB報(bào)價(jià)為1280美元/噸；到中國(guó)口岸CNF報(bào)價(jià)為1350美元/噸，折合人民幣11400元/噸左右；隨著8月份的到貨高峰期，市場(chǎng)需求雖有好轉(zhuǎn)，但轉(zhuǎn)旺的程度不足以沖抵過(guò)多的到貨，于是持貨商開(kāi)始恐慌性降價(jià)，降價(jià)程度以上海為最大，以上海為首的下跌走勢(shì)帶動(dòng)全國(guó)港口的下跌，曾一度跌破7800元/噸的行情。但由于進(jìn)口成本的支撐，在短暫的下跌后，8月末，大型貿(mào)易商為了更好的控制價(jià)格市場(chǎng)反映有高價(jià)回收的情況，在紛繁交織的多種因素中，持貨貿(mào)易商重拾信心，價(jià)格企穩(wěn)；四季度以來(lái)，隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖逐漸轉(zhuǎn)淡，國(guó)內(nèi)多集中在特種養(yǎng)殖對(duì)粗魚(yú)粉及高品質(zhì)魚(yú)粉的需求上，因而市場(chǎng)以普通FAQ魚(yú)粉價(jià)格陰跌為主，臨近年底港口價(jià)大體在8300-8400元/噸。
2006年國(guó)內(nèi)魚(yú)粉周度價(jià)格走勢(shì)圖
單位：元噸
2、進(jìn)口量
2006年第一、二季度，國(guó)內(nèi)魚(yú)粉價(jià)格跟隨進(jìn)口魚(yú)粉價(jià)格不斷攀升，而國(guó)內(nèi)的養(yǎng)殖業(yè)較低迷，畜禽產(chǎn)品價(jià)格低廉，魚(yú)粉進(jìn)口成本偏高、貿(mào)易商進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)加大，8月份以后國(guó)內(nèi)進(jìn)口量銳減，全年國(guó)內(nèi)魚(yú)粉進(jìn)口總量低于2004年與2005年的總體水平，但從近年來(lái)的進(jìn)口量同比2006年中國(guó)魚(yú)粉進(jìn)口指數(shù)仍然呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
3、供需情況
國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉：2006年國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉價(jià)格整體與去年同期相比有所提高，質(zhì)量相對(duì)去年也同樣有所提升，尤其以遼寧地區(qū)的脫脂蒸氣魚(yú)粉為主，其品質(zhì)均可達(dá)到飼料廠商的要求，2006年的國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉產(chǎn)量在28萬(wàn)噸左右。經(jīng)過(guò)多年的保護(hù)性休漁，近幾年來(lái)我國(guó)沿海一帶的漁業(yè)資源已經(jīng)有所恢復(fù)，但資源嚴(yán)重短缺的狀況繼續(xù)存在，今年上半年捕魚(yú)情況不佳，價(jià)格跟隨進(jìn)口魚(yú)粉一路攀升，9月中旬在結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月的伏季休漁后，開(kāi)捕的一段時(shí)間里捕魚(yú)的情況較好，國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉的價(jià)格和品質(zhì)都較穩(wěn)定。進(jìn)入冬季天氣轉(zhuǎn)寒，國(guó)內(nèi)沿海漁船出海數(shù)量及次數(shù)均有限，漁獲量日漸減少，原料魚(yú)供應(yīng)偏緊，鮮魚(yú)價(jià)格一直維持在一個(gè)較高的價(jià)格，遼寧、山東、浙江等地目前僅有少數(shù)大廠家仍在生產(chǎn)。
近幾年年魚(yú)粉在飼料中的消費(fèi)比例來(lái)看，其中水產(chǎn)料用量在35-38%左右，豬料達(dá)到了28-30%，禽料達(dá)到了26-28%，而2006年魚(yú)粉消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化較大，據(jù)初步估計(jì)消耗量縮減趨勢(shì)，其中水產(chǎn)料依然是魚(yú)粉需求的主體，家禽料、豬料的重要性下降，而華北部分地區(qū)特種養(yǎng)殖對(duì)粗魚(yú)粉的需求占了一定的比例。截至12月中旬，國(guó)內(nèi)魚(yú)粉庫(kù)存量在14.3萬(wàn)噸。
第二節(jié) 主 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r
2007年上半年，我國(guó)飼料工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有起有落，有升有降，有興有衰，呈現(xiàn)不平衡發(fā)展?fàn)顟B(tài)。豬飼料生產(chǎn)出現(xiàn)大幅下滑，但禽飼料增幅強(qiáng)勁，水產(chǎn)飼料和反芻動(dòng)物飼料穩(wěn)步增長(zhǎng)，上半年飼料生產(chǎn)仍保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
1）生產(chǎn)總量增加，禽飼料增勢(shì)強(qiáng)勁。
根據(jù)各省上報(bào)材料以及262家農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)跟蹤企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)上半年全國(guó)飼料總產(chǎn)量4780萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%。其中配合飼料3500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%；濃縮飼料1070萬(wàn)噸，同比下降1.67%；添加劑預(yù)混合飼料210萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%。其中，蛋禽飼料產(chǎn)量980萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%；肉禽飼料產(chǎn)量1480萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.4%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量460萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%；反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量220萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%；其他飼料產(chǎn)量140萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.5%；受生豬存欄大幅下降的影響，豬飼料產(chǎn)量約1500萬(wàn)噸，同比下降14.2%。
2）豬源減少，導(dǎo)致豬飼料大幅下降。
2007年上半年，豬肉價(jià)格出現(xiàn)歷史性高位，并未能帶動(dòng)豬飼料的增長(zhǎng)。相反，豬飼料產(chǎn)量出現(xiàn)了前所未有的下降。造成這種現(xiàn)象的主要原因是生豬存欄量下降。
2）區(qū)域差距明顯，產(chǎn)量有增有減。
根據(jù)各省上報(bào)材料中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)看，今年上半年，有23個(gè)省的飼料生產(chǎn)總量保持增長(zhǎng)，7個(gè)省飼料生產(chǎn)總量下降。在豬飼料產(chǎn)量中，除浙江、四川、山東等少數(shù)幾個(gè)省份依然增長(zhǎng)外，其他省區(qū)均出現(xiàn)不同程度的下滑。從四大經(jīng)濟(jì)帶來(lái)看，中部6省飼料總產(chǎn)量上漲幅度最大，為5.07%，西部11省增長(zhǎng)幅度最小，為3.01%，另外，東部10省增長(zhǎng)幅度為4.27%，東北3省增長(zhǎng)幅度為4.4%。中部、東部和東北部彼此差距正在縮小，增速與往年相比明顯減緩。
3）品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，豬飼料比重下降。
2007年上半年，受玉米價(jià)格上漲和養(yǎng)殖不利雙重因素的影響，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大改變，配合飼料穩(wěn)定增長(zhǎng)，濃縮飼料快速萎縮。從品種結(jié)構(gòu)上看，由于受疫情等方面因素影響，豬料的比重由36%下降到31%，下降5個(gè)百分點(diǎn)。
4）原料價(jià)格居高不下，拉動(dòng)飼料產(chǎn)品價(jià)格提升。
2007年上半年，玉米、豆粕、魚(yú)粉等主要大宗原料以及添加劑產(chǎn)品價(jià)格一直居高不下。1-6月份,玉米價(jià)格連續(xù)6個(gè)月保持在1.5元/公斤以上，全國(guó)平均批發(fā)價(jià)格為1.53元／公斤，同比上漲17.59%，為近年來(lái)的歷史高位。豆粕平均價(jià)格為2.35元／公斤，同比增長(zhǎng)4.4%。進(jìn)口魚(yú)粉上半年平均價(jià)格為8.71元／公斤，同比上漲了20.31%。蛋氨酸、賴氨酸平均價(jià)格分別為26.2元/公斤和13.6元/公斤,同比分別增長(zhǎng)6.9%和6.4%。維生素等原料大幅上漲，采購(gòu)成本同比上升50%以上，預(yù)混合飼料總成本上升了12%-38%。
由于原料價(jià)格的上漲，推動(dòng)了飼料產(chǎn)品價(jià)格的提升，從全國(guó)總體情況看，1－6月份配合飼料中，育肥豬料2067元／噸，同比增長(zhǎng)3.5%；蛋禽料1891元/噸,同比增長(zhǎng)6.3%；肉禽料2202元/噸，同比增長(zhǎng)7.6%；鯉魚(yú)料2708元/噸，同比增長(zhǎng)1.9%；反芻動(dòng)物料1831元/噸，同比增長(zhǎng)6%。
5）企業(yè)效益下滑，規(guī)模實(shí)力顯現(xiàn)。
2007年上半年，每噸配合飼料成本上漲了10%以上，部分省份配合飼料成本上漲了20%，幾種配合飼料平均售價(jià)上漲幅度只有5.0%。企業(yè)為了穩(wěn)住各自的市場(chǎng)，產(chǎn)品售價(jià)升幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上原料的漲價(jià)幅度，導(dǎo)致 行業(yè) 整體效益下降，尤其豬飼料生產(chǎn)企業(yè)和小型飼料企業(yè)的下滑幅度更大，平均達(dá)到30%-50%，更有不少中小型企業(yè)虧本經(jīng)營(yíng)。但大型飼料企業(yè)的利潤(rùn)總體保持增長(zhǎng)，尤以禽飼料和水產(chǎn)飼料為主的生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)突出。
6）相互替補(bǔ)，維持供需平衡。
近幾年，飼料 行業(yè) 不斷遭受各方面沖擊，但有一個(gè)現(xiàn)象引人注目，就是飼料相互替補(bǔ)效應(yīng)。禽流感期間，禽飼料生產(chǎn)受挫，豬飼料增長(zhǎng)；2007年豬飼料生產(chǎn)受到?jīng)_擊，但禽飼料生產(chǎn)保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
添加劑飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)，效益穩(wěn)定。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，浙江省1-5月份，以維生素類產(chǎn)品為主的飼料添加劑生產(chǎn)量和生產(chǎn)效益同步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外兩市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺。
7）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加速，兩極分化明顯。
由于飼料產(chǎn)品價(jià)格的提升趕不上原料的漲價(jià)速度，飼料企業(yè)的利潤(rùn)空間愈來(lái)愈小，企業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，一些小企業(yè)逐步退出。據(jù)調(diào)查，河北有20%以上的小型企業(yè)處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)的狀態(tài)；河南省2006年底共有生產(chǎn)企業(yè)1004家，而今年6月份仍在冊(cè)的只有901家，減少了103家；湖南省大部分飼料企業(yè)銷量下滑，有的減產(chǎn)50%左右，小型飼料企業(yè)有20%左右關(guān)門停產(chǎn)；廣東省多數(shù)中小型企業(yè)都有不同程度減產(chǎn)。
但大型飼料企業(yè)及集團(tuán)化企業(yè)受到的影響相對(duì)較小，反而借此機(jī)會(huì)占領(lǐng)了小型企業(yè)丟掉的市場(chǎng)，飼料產(chǎn)量普遍上升。我國(guó)飼料企業(yè)進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性的洗牌階段。
8）產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營(yíng)。
2007年上半年，飼料 行業(yè) 有兩種趨勢(shì)更加明顯：
（1）一些大型飼料企業(yè)紛紛建立自己的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)，打造自己的肉食加工體系，以飼料業(yè)為基礎(chǔ)，向養(yǎng)殖業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)延伸，營(yíng)造新的發(fā)展優(yōu)勢(shì)；
（2）一些大型的養(yǎng)殖企業(yè)，紛紛建立自己的飼料廠或飼料加工車間，形成了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，突出了企業(yè)優(yōu)勢(shì)，形成了更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一批以飼料畜產(chǎn)品加工為龍頭的企業(yè)集團(tuán)繼續(xù)壯大和提升。
9）影響因素增加， 行業(yè) 沖擊加大。
主要表現(xiàn)在：
（1）疫病打亂了生豬市場(chǎng)的周期性波動(dòng)規(guī)律。
2007年的豬市場(chǎng)按養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)律應(yīng)在2006年底恢復(fù)。但根據(jù)目前豬價(jià)、豬源供給及豬飼料的情況來(lái)看，可能到明年才能真正恢復(fù)；
（2）原料價(jià)格的影響因素增多。
我國(guó)的原料行情已與國(guó)際接軌，不再是只受國(guó)內(nèi)供需的影響，而是從供應(yīng)鏈上發(fā)生了根本性的變化，如今年玉米價(jià)格的上漲并不是飼料、養(yǎng)殖等因素造成的，而是玉米深加工項(xiàng)目、生物農(nóng)業(yè)和國(guó)際大環(huán)境所致。此外，還受貨幣政策、進(jìn)出口貿(mào)易等諸多方面影響。
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